1월 23일 시황. 트럼프가 잠잠하면 증시는 상승
◎ 해외 증시
트럼프의 관세 철회 언급 이 후 안도감 작용
특히 유럽의 주식, 채권 매도 맞보복 가능성 있었음
관세 철회 직전 유럽 기업들 EU에 보복 요구
ACI 포함한 강력한 미국 제재 요청했었다고
양측의 '신경전'은 남아 있으나 일단 고비는 넘겨
양호한 경제 지표도 긍정적 영향
11월 PCE 전년 2.8%, 전월 0.2% 예상 부합
개인 소득은 전월 0.3%, 지출은 0.5% 증가
신규실업수당 20만명. 예상 21만 하회
금리 동결 가능성 높지만 양호한 경제 확인
주요 대형주들 오르며 지수 상승 견인
시총 20위중 브로드컴, 월마트, 코스트코만 하락
특히 M7 종목들은 모처럼 동반 강세
테슬라. 머스크, 연말까지 로보택시 서비스 확대 예상
내년 말에 휴머로이드 로봇 판매 가능할 것이라고
그간 부진했던 메타도 큰 폭으로 오르며 지수 견인
제프리스, 메타 업종 내 가격 매력 가장 커
AI의 핵심인 사용자, 데이터, 컴퓨팅, 인재 모두 보유
알파벳, 아마존 대비 낙폭 과대. AI 수익화 주목 $910
레이몬드 제임스. 알파벳 가장 높은 AI 품질. 강력 매수
다보스 포럼에서 젠슨 황 발언 효과에 반도체 강세
AI 구축 위해 수조 달러의 투자 필요하다고 주장
웨드 부시. 미국이 AI 혁명 주도. 중국이 추격
대만 업체 컴팔. 메모리 급등 27년까지 이어질 것
이 여파로 노트북, PC 성장 보합 혹은 소폭 성장
PC 중 메모리 가격 비중 15~18%→35~40% 상승 전망
윌리엄 블레어. 마이크론 메모리 사이클 2년 이상
AI 성장, 공급 부족 감안시 더 오를 것. 450달러
AMD. AI 서버, PC 점유율 증가 기대에 8거래일 상승
레이몬드 제임스. 알파벳 클라우드 성장 주목 $400
필립 시큐리티스. 팔란티어 거래선 늘며 성장세
작년 정부 매출 43%, 기업 51% 매출 증가. $208
모더나. 피부암 백신 효과 이어지며 상승
GE 에어로. 예상 상회하는 실적 발표하며 강세
P&G 예상 하회한 실적 발표에 매물
에버코어. 그린란드 무력 옵션 배제는 긍정적
급작스러운 변동성 여지 줄여놓은 효과
FOMC, 차기 의장, 실적, 셧다운 등이 다음 이슈될 것
올해 연말 7,750p 전망은 변함없어
볼빈 웰스. 조정시 매수가 합리적 전략이라는 것 입증
올해 변동성 예상되나 증시 결국 오를 것
JP모건,
레이 달리오. 이번 사태가 미국 자산에 대한 의구심 키워
골드만삭스. 금 가격 연말 5,400달러 예상
◎ 주요 지표
달러인덱스 98.33 (-0.44%)
국제유가 59.34달러 (-2.11)
변동성지수 15.64 (-7.46%)
10년물 금리 4.25%
MSCI 한국지수 +0.29%
야간선물 +0.70%
◎ 전망과 전략
그간 증시를 올린 것은 크게 세 가지 축
AI 투자에 따른 반도체 실적 호조
미국 금리 인하, 국내 증시 자금 유입 유동성
그리고 당국의 증시 부양 정책 효과 등
이 중 유동성 효과를 주목해 봐야 할 시기
외국인 주도주에서 국내 자금 더해지는 상황
고객예탁금 증가. 금융투자 매수 강화
고객예탁금은 100조원을 향해 가는 중
금융투자는 ETF 자금 바탕으로 연초 매수세
종목 장세가 이어질 환경은 된다고 봐야
물론 5,000p 찍으면서 목표치로 삼은 매물 가능성
그러나 증시 이끈 세 가지 축은 여전히 유지
5,000p 전후 일부 종목들 변화 예상
기존 주도주군은 여전히 주목하며 체크해야
매도 수급이 매수로 바뀌는 종목들
실적 종목 평가 불구 눌려 있던 종목들 지속 관찰
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