1월 22일 시황. 이번에도 트럼프는 TACO
◎ 해외 증시
그린란드 및 관세 갈등 진정되며 큰 폭 반등
모든 업종 상승. 에너지, 소재, 헬스케어 상승 주도
트럼프는 개장 전 그린란드 관련 무력 사용 없다고
이 발언으로 장초반부터 상승 출발
후반 SNS에 나토와 그린란드 관련 큰 틀 합의했다고
북극 지역 관한 미래 합의의 틀 만들었다고 올림
그린란드에 적용될 골든돔에 대해 논의
골든돔은 미국의 차세대 공중 미사일 방어 체제
이에 2월 예정이었던 유럽에 대한 관세 철회한다고
양측의 충돌로 미국 역시 부담이 되는 상황이었음
트럼프. 관세 10%, 25%. 와인 관세 200% 언급
유럽은 덴마크 연기금의 미국 국채 매도
유럽 의회 미국과의 무역 합의 승인 보류
마크롱의 ACI 발동 검토 제안까지 이어짐
베센트는 덴마크의 국채 매도 걱정 없다고
유럽국 매각 가능성은 도이치뱅크의 전망일 뿐
직접 도이치뱅크 CEO에 전화해 이야기했다고
역으로 전화까지 했다는 것은 부담이 된다는 의미도
실제 미국 모든 자산 매도 움직임에 부담 받았을 듯
분석가들은 TACO 예상 및 갈등 영향 제한적 예측
씨티. 미-유럽 갈등 펀더멘털 영향 주지 않아
연말 7,700p 예상. 조정은 매수 기회
일부는 TACO 효과가 이전과 다르다는 분석도
TACO 조건인 시장 급락이 이전 같이 안 나와
지수 대급락. TACO 후 반등 구조와는 다르다는 것
젠슨 황. AI 인프라에 막대한 금액 필요. 엔비디아 강세
AI 발전은 건설, 제조업, 소프트웨어 등에 일자리 창출
국가 인프라로 봐야 하며 AI는 도로나 전기 같이 봐야
마이크론. 메모리 부족 계속 부각되며 신고가 경신
AMD. 새로운 이사 선임 효과 기대에 강세
실적 발표 앞두고 인텔 11% 급등
이 날 반도체 업종 지수 약 4% 가까이 상승
모더나는 암 백신 효과 보도 나오며 급등
울프리서치. 넷플릭스 컨텐츠 지출 증가 부담. 121→95
유나이티드 에어. 강력한 여행 수요에 실적 호조
크래프트 하인즈. 버크셔의 지분 매각 가능성에 약세
웰스파고. 반도체 가격 상승 자동차 업종에 부담
AI 칩 생산에 집중해 자동차사가 확보할 물량 제한
블룸버그. 호실적 발표 기업들 주가 부진해
발표 81% 예상 상회. 주가는 지수 대비 -1.1%p
투자자들은 실적 보다 제시하는 전망에 집중
여기에 트럼프발 관세 문제도 영향 주었다고
한편 리사 쿡 이사 해임 재판은 유임에 무게
이 날 재판 과정에서 대법원 판사들 해임에 회의적
보수 판사 카바노. 해임 원인에 대한 사법적 판단 부족
해임 기준 낮고 대통령 혼자 결정하는 것은 독립성 훼손
이런 발언한 것 알려지면서 리사 쿡 승리에 무게
◎ 주요 지표
달러인덱스 98.79 (+0.16%)
국제유가 60.68달러 (+0.53)
변동성지수 16.9 (-15.88%)
10년물 금리 4.25%
MSCI 한국지수 +4.24%
야간선물 +1.57%
◎ 전망과 전략
5,000p 부근에서 관세 등 해외 변수들 발생
다만 재료들 대부분 증시 외부 환경들
연준 의장, 미-유럽 관세, 반도체 관세 위협 등
미국 어닝 시즌. 수출 등 상황은 큰 변화는 없음
오늘 철회했지만 트럼프 변동성은 이어질 가능성
많이 오른 상태에서 악재 민감도 역시 높은 편
다만 최근 증시 자금 유입이 이어지는 중
지난주 미국 주식형 펀드에 대규모 자금 유입
국내 고객 예탁금도 올해 들어 증가 상태
조정시 물량 받을 대기 자금은 어느 정도 있는 것
경계성 매물 정도 나오는 수준으로 판단
이런 과정에서 업종, 종목별 수급 변화 주목
반도체, 방산, 조선, 자동차, 증권, 석유 화학 등
한 번씩 움직인 후 추세가 되는 업종
코스닥에서 변화가 생기는 업종, 종목 지속 체크
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