삼성출판사
(068290) 투자사 더핑크퐁컴퍼니, 중동·북아프리카·사우디 사업 현황 발표 소식에 상승
▷더핑크퐁컴퍼니는 언론을 통해 벤처캐피탈자회사(CVC) 스마트스터디벤처스와 함께 '컴업(COMEUP) 2022'에 참여했다고 밝힘. '컴업 2022'는 중소벤처기업부(중기부)가 주최하고 코리아스타트업포럼, 창업진흥원이 주관하는 국내 최대 규모 스타트업 행사로 더핑크퐁컴퍼니는 전일 이영 중기부 장관을 대상으로 글로벌 진출 성과를 공유했으며, 특히, 중동·북아프리카 지역(MENA)과 사우디아라비아에서의 사업 현황을 발표했다고 언급.
▷이 같은 소식에 최근 반기보고서 기준 더핑크퐁컴퍼니 지분 16.83%를 보유중인 동사가 시장에서 부각.
한온시스템
(018880) 외형성장 지속 및 향후 수익성 개선 기대감 등에 상승
▷하이투자증권은 동사에대해 올해 매출액 8.4조원(전년대비 +14.8%), 영업이익 2,600억원(전년대비 -20.1%)을 기록해 외형성장이 지속될 것으로 전망. 전기차 핵심부품을 중심으로 전기차 전환 가속화의 영향이 더 클 전망이라며, 전동화 부품의 ASP가 내연기관차보다 2~3배 높기 때문에 외형성장에 긍정적이라고 밝힘.
▷또한, 단기적으로 알류미늄 가격 상승으로 인한 원가 부담이 수익성을 훼손했으나, 원자재 가격이 다시 정상화 되고 있는 만큼 시차를 두고 원가 부담이 완화될 것으로 전망. 장기적으로는 물량 증가에 따른 규모의 경제를 확보하는 것이 중요하다며 전기차 전환속도 가속화와 높은 시장 점유율을 감안할 때 2024년부터 수익성의 추가적인 개선이 가능할 것으로 전망.
▷투자의견 : BUY[신규], 목표주가 : 10,000원[신규]
SK바이오팜
(326030) 3분기 실적 컨센서스 상회 분석 등에 소폭상승
▷NH투자증권은 동사에 대해 연결기준 3분기 매출액은 888억원(+271% y-y), 영업손실은 92억원(적자폭 축소)으로 컨센서스를 상회했다고 언급. 세노바메이트(미국 엑스코프리의 성분명)의 라틴아메리카 지역 기술이전 계약금 196 억원의 3분기 전액 인식에 따라 적자폭이 축소됐다고 언급.
▷아울러 미국 엑스코프리 매출 상승으로 인해 내년 하반기 내 분기 기준 흑자전환을 기록할 것으로 전망.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 105,000원[유지]
이마트
(139480) 3분기 일회성 비용 감안 시 양호한 실적 분석 등에 소폭 상승
▷삼성증권은 동사에 대해 3분기 매출액은 7.71조원(+22% yoy), 영업이익은 1,007억원(-7% yoy)으로 스타벅스에서 발생한 일회성 비용 358억원을 감안 시, 영업이익 30% yoy 성장으로 컨센서스를 충족했다고 언급.
▷아울러 경쟁 완화에 따른 이익 모멘텀 개선이 전망되며, 부담스럽지 않은 밸류에이션 고려 시 이제는 점진적인 매수를 고려해 봐야할 ?로 판단.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 104,000원[유지]
LG에너지솔루션
(373220) 美 컴파스 미네랄과 탄산리튬 장기 공급 계약 체결 소식에 소폭 상승
▷동사는 언론을 통해 미국 인플레이션 감축법(IRA) 대응을 위해 미국 '컴파스 미네랄'(Compass Minerals)과 배터리 양극재의 핵심소재인 탄산리튬에 대한 장기 공급 계약을 체결했다고 밝힘. 이번 계약을 통해 동사는 오는 2025년부터 6년 동안 컴파스 미네랄이 연간 생산하는 탄산리튬(약 1만1,000톤 예상)의 40%를 공급받게 됐으며, 앞으로 하이니켈 배터리의 핵심 소재인 수산화리튬에 대한 공급계약도 추진하기로 했음.
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