12월 10일 시황. 엔비디아 핑퐁 게임. FOMC 관망
◎ 해외 증시
금리 결정 하루 앞두고 신중한 가운데 혼조
테슬라, 알파벳, 마이크론 강세에 나스닥은 상승
JP모건, 보잉 등 약세에 다우지수는 하락
중소형주 매수 이어지며 러셀2000은 최고치 경신
FOMC 회의 이 날부터 시작. 금리 결정은 내일 새벽
FedWatch 기준 금리인하 확률은 87% 수준 유지
eToro. 금리 외 경제 전망. 파월 발언 연말까지 영향
투자자들은 연말 랠리 계기가 되길 기대한다고
다만 금리보다 그 외 내용들 확인하자는 신중함
FOMC 직전 마지막 고용 지표는 일단 예상 부합
10월 JOLTS 구인 건수 767만건, 예상 720만건 상회
9월 966만건 대비 거의 변화 없는 수준
다만 해고건수 185만건으로 9월 178만건 보다 증가
채용률이 3.2%로 0.2%p 낮아져 일자리 찾기 어려워져
엔비디아는 H200 중국 수출 허용 보도 불구 소폭 하락
보안 추가 전제로 수출. 엔비디아 실적 상향 요인 평가
관련 매출의 25%는 미국 정부에 귀속
그러나 중국측이 오히려 구매 제한할 수도 있다는 보도
FT. 판매 허용 불구 중국측 접근 제한할 것이라고
구매자가 필요한 이유, 중국산 못 쓰는 이유 제출 방식
일부는 최신 모델 아니어서 구매 꺼릴 수도 있다고
반면 CNBC. 대형 기술업체들 엔비디아, AMD칩 원해
중국내 대안 칩 대비 성능 압도적이라 매력적
일단 매출이 곧바로 나오지 않을 가능성에 매물
도이치방크. 테슬라 로봇 등 AI 전략이 주가에 긍정적
전기차 둔화 극복할 것으로 평가. 매수 의견 유지
HSBC. 마이크론 D램, eSSd 확대 과소 평가. 330달러
과거 메모리 사이클 2~3년. 현재는 4~5년 이어질 것
도이치방크. 메모리 공급 부족해. 가격 내년에도 오를 것
수 분기 계속 실적 견인 예상. 200→280달러 상향
에버코어. 애플 인력 이탈하나 세대교체 차원
UI 디자인 담당 이탈. 하드웨어 기술분야는 유지
블룸버그. AI에 대한 지출 제한한 점이 장점으로 전환
궁극적으로 AI는 애플 폰을 통해 구현된다는 것
씨티. 애플 아이폰17 여전히 공급 제한. 315→330 상향
JP모건은 내년 지출 증가, 소비자 환경 악화 언급에 하락
소비자 부문 CEO. 내년 비용 1,050억달러, 예상 넘겨
화이자는 FDA의 백신 관련 인명 피해 조사 소식에 약세
도이치방크. 내년 금리인상 가능성도 있어 변수 될 것
비둘기파 의장 등장은 오히려 혼란 키울수도
물가 상승률이 목표치 계속 상회할 가능성도
로이터, 비트코인 연중 약세로 마무리될 가능성
관세. AI 버블 논란. 대중국 소프트웨어 수출 통제
특히 수출 통제로 190억달러 포지션 청산이 결정적
지난 주말 기준 8만 달러 이하 마감 확률 15% 베팅
강세론 스탠다드차타드 내년 $15만. 당초 30만에서 하향
다만 연준 금리, AI 주가에 따라 회복 가능성도 제기
◎ 주요 지표
달러인덱스 99.24 (+0.16%)
국제유가 58.36달러 (-0.88%)
변동성지수 16.91 (+1.5%)
10년물 금리 4.18%
MSCI 한국지수 +0.52%
야간선물 +0.49%
◎ 전망과 전략
FOMC 결과 확인해야 한다는 신중론 지속
이번 FOMC 회의에서 확인할 것은 세 가지
금리 인하 여부는 당연히 중요
최근 20회 중 시장 전망과 다른 결과는 두 번뿐
일단 인하 유력. 그럼 왜 내리는지도 중요
예방적 차원이라는 기존 입장 유지할지
경제 상황 악화를 이유로 든다면 부담 가능성
그리고 내년 인하 전망도 중요한 시기
내년 2분기는 트럼프의 관세 선언 1년 지난 시점
관세에 따른 물가 기저 효과 지나가는 구간
인플레 안정될 것으로 예상하는지 여부 중여
이런 점 확인 위한 신중론도 이번주 작동 가능성
양시장 모두 박스권 상단 부근에서 멈칫
지수 추세 보다 종목 차별화 장세 가능성 높아 보임
기관, 외국인 매수 이어가는 종목군
내년 실적 강세 기대 업종들 지속 관심
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