[출근 전 3분 증시] 2025년 11월 20일 오늘의 증시 경제 모닝브리핑

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드리고

작성: 2025.11.20 06:31

미국 증시는 주요 기술주 실적 기대와 함께 상승 마감하며 긍정적인 투자 심리를 확인했습니다. 특히 나스닥과 S&P 500이 선전했고, 변동성 지수(VIX)가 크게 하락하는 등 시장의 안정감도 이어졌습니다. 반면, 아시아 시장은 일본과 한국이 하락세를 보였고 중국 지수는 혼조 양상을 나타냈는데, 이는 글로벌 경기 불확실성 속에서 투자자들이 신중한 접근을 취했기 때문입니다.

원·달러 환율은 다시 상승세를 이어가면서 외국인 투자자들의 매도 심리가 지속되는 가운데, 국내 증시 예탁금은 큰 폭으로 감소해 투자 여력이 줄어든 모습입니다. 반면 신용융자 잔고는 증가해 일부 개인투자자의 매수세는 견고하게 유지되고 있어 투자 심리의 이중적인 흐름이 관찰됩니다.

채권 시장에서는 미국과 영국 국채 금리가 전반적으로 상승해 시장 금리 부담이 가중되고, 안전자산 선호 심리가 다소 후퇴했습니다. 이는 주가 상승과 맞물려 위험자산 선호가 확대되는 신호이기도 합니다. 국내 증시에서는 외국인 수급 부담 완화와 미국 기업 실적 기대감 덕에 반등 가능성이 점쳐지지만, 전체적인 거래대금 감소와 글로벌 불확실성은 여전히 변수로 작용할 것으로 전망됩니다.

시장에서 주목받는 종목에는 반도체 중심의 SK하이닉스, 미래 AI 융합 분야를 확장하는 카카오, 그리고 바이오와 헬스케어 신사업에 박차를 가하는 차바이오텍 등이 있으며, 이들은 각각의 테마와 연계해 투자자 관심을 받고 있어 견조한 흐름이 기대됩니다. 한편, 주요 일정으로는 미국의 9월 고용동향 보고서 및 연준 인사 연설 등이 예정되어 있어 시장 변동성 요인으로 작용할 수 있어 주시가 필요합니다.

글로벌 정보

세계 주요 지수

현물	종가	등락룰	선물	종가	등락률
코스피	3,929.51p	-0.61%	코스피200주간	553.45p	-0.56%
코스닥	871.32p	-0.84%	코스피200야간	556.75p	+0.60%
다우존스	46,138.77p	+0.10%	다우	46,210.00p	+0.06%
나스닥 종합	22,564.23p	+0.59%	나스닥 100	24,734.25p	+0.56%
S&P 500	6,642.16p	+0.38%	S&P 500	6,665.75p	+0.39%
VIX	23.69p	-4.05%
상해종합	3,946.74p	+0.18%	China A50	15,256.00p	-0.07%
심천종합	2,473.34p	-0.50%
니케이 225	48,537.70p	-0.34%	니케이 225	49,270.00p	+1.28%
토픽스	3,245.58p	-0.17%

💬 세계 주요 지수 요약:

미국 증시는 주요 기술주의 강한 실적 기대에 힘입어 전반적으로 상승했습니다. 특히 나스닥이 두드러진 상승세를 보였고, S&P 500도 견조한 흐름을 이어갔습니다. 반면 아시아에서는 한국과 일본 지수가 조정 국면에 들어가며 하락하며 투자심리가 다소 위축된 모습입니다. 중국은 상해종합지수가 소폭 상승했으나 심천종합은 약세를 나타냈습니다. 글로벌 증시는 미국 경제지표 발표를 앞두고 관망세를 보이면서도 기술주 중심의 낙관적 기대감이 시장 상단을 지지하는 모양새입니다.

코스피가 하락했음에도 코스피200 선물 시장은 강한 반등세를 보이며 온종일 변동성 높은 흐름이 예상됩니다. 선물시장은 미국 시장의 긍정적인 모멘텀을 반영하는 가운데 투자자들의 단기 매수세가 지속되는 가운데, 경기 민감주 중심의 셀트리온, 반도체주 등이 주목받고 있습니다. 전반적으로 글로벌 경기와 기업 실적에 대한 기대감과 불안 요인이 교차하며 신중한 매매가 이뤄질 것으로 전망됩니다.

환율

날짜	달러		유로		엔화
11/19	1,470.00원	+0.62%	1,694.69원	+0.15%	936.51원	-0.33%
11/18	1,461.00원	-0.10%	1,692.13원	-0.18%	939.61원	-0.24%
11/17	1,462.50원	+0.48%	1,695.26원	+0.21%	941.91원	0.00%
11/14	1,455.50원	-1.05%	1,691.65원	-1.17%	941.95원	-1.07%
11/13	1,471.00원	+0.10%	1,711.73원	+0.50%	952.13원	+0.26%
11/12	1,469.50원	+0.53%	1,703.15원	+0.56%	949.66원	+0.13%
11/11	1,461.80원	+0.34%	1,693.71원	+0.54%	948.45원	+0.29%
11/10	1,456.80원	-0.22%	1,684.64원	-0.17%	945.70원	-0.43%
11/07	1,460.00원	+0.76%	1,687.54원	+0.87%	949.81원	+0.35%
11/06	1,449.00원	+0.56%	1,673.02원	+1.05%	946.53원	+1.23%
11/05	1,441.00원	-0.21%	1,655.71원	-0.11%	935.05원	-0.50%
11/04	1,444.00원	+0.91%	1,657.57원	+0.56%	939.71원	+1.26%
11/03	1,431.00원	-0.01%	1,648.30원	-0.13%	927.99원	-0.09%
10/31	1,431.20원	+0.05%	1,650.46원	-0.20%	928.87원	+0.03%
10/30	1,430.50원	+0.21%	1,653.73원	-0.14%	928.56원	-0.67%
10/29	1,427.50원	-0.49%	1,656.11원	-0.93%	934.78원	-0.88%
10/28	1,434.50원	+0.07%	1,671.69원	+0.13%	943.10원	+0.53%
10/27	1,433.50원	-0.43%	1,669.60원	-0.28%	938.09원	-0.23%
10/24	1,439.70원	+0.15%	1,674.23원	+0.24%	940.21원	-0.20%
10/23	1,437.50원	+0.33%	1,670.23원	+0.37%	942.10원	-0.17%
10/22	1,432.80원	+0.06%	1,664.13원	+0.16%	943.66원	+0.10%
10/21	1,432.00원	+0.70%	1,661.48원	+0.35%	942.76원	-0.06%
10/20	1,422.00원	-0.13%	1,655.71원	-0.24%	943.35원	-0.08%
10/17	1,423.80원	+0.37%	1,659.72원	+0.05%	944.13원	+0.00%
10/16	1,418.50원	-0.28%	1,658.94원	+0.12%	944.09원	+0.12%
10/15	1,422.50원	-0.56%	1,657.00원	-0.19%	942.93원	+0.06%
10/14	1,430.50원	+0.25%	1,660.10원	+0.54%	942.33원	+0.56%
10/13	1,427.00원	-0.63%	1,651.18원	-0.85%	937.12원	-0.76%
10/10	1,436.00원	+0.79%	1,665.26원	+1.09%	944.27원	+1.44%
10/02	1,424.70원	+1.51%	1,647.31원	+0.02%	930.84원	-2.50%

⬆ 추가 채권 정보가 표시되었습니다

💬 환율 요약:

원·달러 환율이 최근 가파른 상승세를 보이며 1,470원대를 기록했는데, 이는 글로벌 달러 강세와 미 금리 인상 기조가 지속된 영향으로 풀이됩니다. 급격한 환율 상승은 국내 수출기업에는 부담으로 작용할 수 있지만, 외국인 투자자들의 매도 압력도 일부 완화하는 효과가 동시에 나타나 투자환경에 복합적인 영향을 미치고 있습니다. 국내 투자자들은 환율 변동성에 대비해 신중한 자산 배분이 필요한 시점입니다.

채권

만기	한국		미국		영국		일본
1개월	-	-	3.9320	-0.20%	4.0850	0.00%	0.4660	0.00%
2개월	-	-	3.9180	+0.33%	-	-	-	-
3개월	-	-	3.8720	+0.13%	3.9910	+0.10%	0.4680	0.00%
6개월	-	-	3.8310	+0.50%	3.9340	+0.28%	0.6160	-0.16%
9개월	-	-	-	-	-	-	0.6940	-0.14%
1년	2.4640	+0.04%	3.6770	+0.35%	3.8110	+0.16%	0.7600	+0.26%
2년	2.7370	-0.26%	3.5870	+0.17%	3.8940	+2.04%	0.9320	+0.43%
3년	2.8750	+0.38%	3.5800	+0.11%	3.8470	+0.42%	1.0490	+0.29%
4년	3.0020	+0.33%	-	-	3.9440	+0.38%	1.1840	+0.42%
5년	3.0700	+0.26%	3.7010	+0.19%	4.0200	+0.37%	1.2660	+0.64%
6년	-	-	-	-	4.1810	+0.26%	1.4190	+0.50%
7년	-	-	3.8910	+0.23%	4.1930	+0.19%	1.5250	+0.53%
8년	-	-	-	-	4.4890	+0.27%	1.6440	+0.49%
9년	-	-	-	-	4.5460	+0.22%	1.7240	+0.29%
10년	3.2850	+0.74%	4.1290	+0.19%	4.6130	+0.26%	1.7710	+0.45%
12년	-	-	-	-	4.9150	+0.24%	-	-
15년	-	-	-	-	5.0450	+0.22%	2.7370	0.00%
20년	3.2900	+0.27%	4.7180	+0.19%	5.3190	+0.21%	2.8110	-0.25%
25년	-	-	-	-	5.3930	+0.20%	-	-
30년	3.2400	+0.75%	4.7490	+0.17%	5.4850	+0.62%	3.3430	-0.12%
40년	-	-	-	-	5.4290	+0.17%	3.7020	-0.16%
50년	3.1790	+0.57%	-	-	4.9100	+0.18%	-	-

⬆ 추가 채권 정보가 표시되었습니다

💬 국채 요약:

미국과 영국 국채 금리가 전반적으로 상승하며 채권 시장에서 긴축 우려가 다시 부각되고 있습니다. 특히 미국 10년물 금리가 큰 폭으로 오르면서 글로벌 투자자들의 위험자산 선호 심리를 자극하는 모습입니다. 한국 국채 금리도 소폭 상승해 국내 채권 시장 역시 변동성이 확대되는 가운데, 투자자들은 금리 변동에 따른 금융시장 전반의 영향을 면밀히 살펴야 할 것으로 보입니다.

일정

증시 일정

美) 9월 고용동향보고서(현지시간)
美) 10월 기존주택판매(현지시간)
씨엠티엑스 신규 상장
베스 해먹 클리블랜드 연은 총재 연설(현지시간)
리사 쿡 연준 이사 연설(현지시간)
오스탄 굴스비 시카고 연준 총재 연설(현지시간)
국민의힘 의원 '패스트트랙 충돌' 관련 선고기일
제5회 K-UAM 컨펙스
네이처셀, '조인트스템' 최신 연구 성과 및 美사업 발표(현지시간)
11월 국고채 모집 방식 비경쟁인수 발행 여부 및 발행계획
삼성스팩12호 공모청약
미래에셋비전스팩9호 공모청약
HB인베스트먼트 추가상장(주식매수선택권행사)
美) 11월 필라델피아 연준 제조업지수(현지시간)
美) 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간)
美) 10월 경기선행지수(현지시간)
美) 11월 캔자스 연준 제조업지수(현지시간)
美) 갭(GAP) 실적발표(현지시간)
美) 월마트 실적발표(현지시간)

💬 증시 일정 요약:

국내 증시에서는 반도체 공정 핵심 소재 업체 씨엠티엑스가 코스닥 시장에 신규 상장하며 투자자들의 이목을 끌고 있습니다. 또한 삼성스팩12호와 미래에셋비전스팩9호의 공모청약이 진행 중으로, 기업인수목적회사 관련 테마가 활발한 움직임을 보이고 있습니다. 이러한 IPO 및 SPAC 일정들은 시장에 신선한 매수 기회를 제공하면서 투자 심리 개선에 긍정적으로 작용할 전망입니다.

밤사이 주요 사항

뉴스

💬 최신 뉴스 요약:

엔비디아 실적 발표를 앞두고 미국 증시가 상승세를 보이며 기술주 중심의 강세가 이어지고 있습니다. 국내에서는 카카오가 차바이오텍과의 협업 소식으로 주목받고 있고, 삼성전자는 반도체 3분기 글로벌 D램 1위 소식에 투자심리가 개선되고 있습니다. 반면 엔씨소프트는 신작 부진 소식에 조정을 겪고 있어 업종 내 차별화 장세가 펼쳐질 전망입니다.

개인들의 관심 종목

📈 이닉스

미중무역전쟁자동차부품전기차화재

11/19 SK하이닉스 '빚투' 신기록…반도체 쏠림에 신용잔고 43% 급증

11/19 삼성전자, SK하이닉스 밀어내고 3분기 ‘글로벌 D램’ 1위

11/19 이달 반도체주 '빚투' 급증…개미들 SK하이닉스 역대 최대 순매수

📈 카카오

cbdcuam데몬헌터스블록체인수리남스테이블코인웹툰음원

11/20 차바이오텍, 300억 유증에 카카오 단독 참여… 바이오-플랫폼 동맹 신호...

11/20 차원태 "카카오헬스케어 인수, AI 융합 생명과학 기업으로 거듭"

11/20 차바이오그룹, 카카오와 지분 교환…글로벌 디지털헬스케어 동맹 강화

📈 알테오젠

바이오

11/19 알테오젠 "MSD, '키트루다SC' 유럽 품목허가 획득"

11/19 알테오젠 기술 적용 MSD 항암제 키트루다SC 유럽 허가

11/19 알테오젠 "키트루다SC, 유럽서도 품목허가… 주요 시장 상업화"

📈 에스피지

감속기제습기폭염

11/19 에스피지, LG와 로봇용 고효율 액추에이터 기술 협력

11/19 로봇·산업용·협동로봇 관련주, '봄꽃만개' 에스피지·디아이씨·현대...

📈 펩트론

마운자로비만치료제

11/19 코스닥, 외인 순매도에 하락 마감...펩트론, 레인보우로보틱스 상승 VS ...

11/19 코스닥...펩트론 · 에스피지 '껑충', 알테오젠 · HLB '하락'

📈 노랑풍선

여행

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📈 엔씨소프트

nft게임웹툰

11/19 [게임스냅] 엔씨소프트, 아이온2 출시 기념 앨범 발매

11/19 드디어 만나는 엔씨소프트 ‘아이온2’…19일 출시

11/19 [특징주 & 리포트] '신작 부진 엔씨소프트 14% 급락' 등

📈 신세계

광군제신세계그룹

11/20 미국·중국·중동 '글로벌 신세계' 설계하는 정용진

11/19 '20주년 맞은' 위블로 빅뱅, 대구 신세계百서 만나보세요

11/19 '신라·신세계 철수' 인천공항 면세점 입찰..업계 '빅뱅' 전운

📈 삼성전자

6gAIhbmOLEDssd갤럭시링비메모리온디바이스ai제습기

11/20 반도체 괴롭히는 AI 거품론… 삼성전자 SK하아닉스 주도주 불변

11/20 삼성전자, 車 반도체 최고 보안 등급 획득…“전장 드라이브 강화”

11/19 삼성전자, SK하이닉스 밀어내고 3분기 ‘글로벌 D램’ 1위

📈 차바이오텍

고령화줄기세포

11/20 차바이오텍, 300억 유증에 카카오 단독 참여… 바이오-플랫폼 동맹 신호...

11/19 차바이오텍, 카카오 대상 300억원 유상증자 발표 … 코스닥 시장 '들썩'

📈 우리기술투자

sto가상화폐두나무비트코인스테이블코인암호화폐증권형토큰창투사토큰증권

10/29 우리기술투자, 10월 22일 장중 8,890원 1.77% 하락

10/29 우리기술투자 주가 10월 20일 9,270원…전일 대비 1.20% 상승 마감

10/29 우리기술투자, 10월 17일 장중 9,190원 6.60% 하락

📈 셀트리온

화이자

11/19 셀트리온, 국내외 공격적 투자… '비만약'도 개발한다

11/19 셀트리온 회장 "美 공장 증설로 관세 리스크 완전 해소"

11/19 셀트리온, 오창에 신규 공장 짓는다

📈 파미셀

모더나백일해엠폭스원숭이두창줄기세포진단키트화장품

11/19 [김도형의 럭키7] AI가속기 성장 고도화 속 소재 공급망 부각 '파미셀'

11/19 파미셀, 강남세브란스병원과 첨단재생의료 활성화 업무협약

11/19 파미셀, 11월 19일 장중 17,860원 기록하며 4.69% 하락

📈 사람인

일자리

11/17 ′키움맨' 황현순 사람인 대표, 2년차에도 '실적 반등' 장벽 못 넘어

11/13 48세 이태곤 "1년째 연애…첫눈에 내 사람인 걸 알아"

10/29 사람인 “기업 10곳 중 9곳, 중고 신입 선호”

📈 현대건설

건설네옴시티

11/19 현대건설 '이대로 가자'

11/18 “광주에서는 안 진다” 페퍼스, 현대건설 잡고 홈 전승 질주

11/17 [여의도 클라쓰] '티엘비, 신흥에스이씨, 현대건설' 클라쓰 올릴 종목은...

투자자 현황

예탁금

날짜	예탁금	변동액	변동률
11/18	79.66조	▽6.28조	-7.31%
11/17	85.94조	▲3.22조	+3.89%
11/14	82.72조	▲1,401억	+0.17%
11/13	82.58조	▲1,159억	+0.14%
11/12	82.47조	▽5,618억	-0.68%
11/11	83.03조	▽793억	-0.10%
11/10	83.11조	▽2.61조	-3.05%
11/07	85.72조	▽1.23조	-1.42%
11/06	86.96조	▽1.32조	-1.49%
11/05	88.27조	▲1.44조	+1.66%
11/04	86.83조	▲622억	+0.07%
11/03	86.77조	▲1.31조	+1.54%
10/31	85.46조	▽2,567억	-0.30%
10/30	85.71조	▽2,023억	-0.24%
10/29	85.92조	▲2.04조	+2.44%
10/28	83.87조	▲2.78조	+3.43%
10/27	81.09조	▲1.61조	+2.02%
10/24	79.48조	▽6,859억	-0.86%
10/23	80.17조	▽3,119억	-0.39%
10/22	80.48조	▲1,505억	+0.19%
10/21	80.33조	▽2,960억	-0.37%
10/20	80.63조	▲2.31조	+2.95%
10/17	78.31조	▲1.78조	+2.32%
10/16	76.54조	▽2.11조	-2.69%
10/15	78.65조	▽1.32조	-1.65%
10/14	79.97조	▽2,152억	-0.27%
10/13	80.19조	▲3.87조	+5.07%
10/10	76.32조	▲3.19조	+4.36%
10/02	73.14조	▽3.39조	-4.44%
10/01	76.53조	▲828억	+0.11%
09/30	76.45조	▽3,611억	-0.47%
09/29	76.81조	▲1.19조	+1.57%
09/26	75.62조	▽3,773억	-0.50%
09/25	76.00조	▲7,981억	+1.06%
09/24	75.20조	▲2,758억	+0.37%
09/23	74.92조	▲1.36조	+1.85%

⬆ 추가 예탁금 정보가 표시되었습니다

💬 투자자 예탁금 요약:

국내 투자자 예탁금이 최근 크게 감소하며 투자 여력이 줄어든 모습입니다. 이는 단기 매수세가 다소 위축되었음을 시사하는 가운데, 시장 전반에 신중한 접근이 요구되고 있습니다. 예탁금 감소 추세는 투자자들이 관망세로 전환했음을 반영해 투자 심리가 다소 약화될 수 있어, 향후 증시 흐름에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

신용융자

날짜	신용융자	변동액	변동률
11/18	26.80조	▲1,936억	+0.73%
11/17	26.60조	▲1,996억	+0.76%
11/14	26.40조	▲1,518억	+0.58%
11/13	26.25조	▲2,417억	+0.93%
11/12	26.01조	▲180억	+0.07%
11/11	25.99조	▽1,280억	-0.49%
11/10	26.12조	▽968억	-0.37%
11/07	26.22조	▲3,384억	+1.31%
11/06	25.88조	▲557억	+0.22%
11/05	25.82조	▲3,107억	+1.22%
11/04	25.51조	▲499억	+0.20%
11/03	25.46조	▽650억	-0.25%
10/31	25.53조	▲2,543억	+1.01%
10/30	25.27조	▲1,758억	+0.70%
10/29	25.10조	▲2,738억	+1.10%
10/28	24.82조	▲464억	+0.19%
10/27	24.78조	▲1,248억	+0.51%
10/24	24.65조	▲2,319억	+0.95%
10/23	24.42조	▲1,780억	+0.73%
10/22	24.24조	▲3,156억	+1.32%
10/21	23.93조	▽1,288억	-0.54%
10/20	24.06조	▲1,752억	+0.73%
10/17	23.88조	▲1,041억	+0.44%
10/16	23.78조	▽530억	-0.22%
10/15	23.83조	▲2,703억	+1.15%
10/14	23.56조	▲2,908억	+1.25%
10/13	23.27조	▲240억	+0.10%
10/10	23.24조	▽975억	-0.42%
10/02	23.34조	▽45.84억	-0.02%
10/01	23.35조	▽1,470억	-0.63%
09/30	23.49조	▲296억	+0.13%
09/29	23.46조	▽746억	-0.32%
09/26	23.54조	▲179억	+0.08%
09/25	23.52조	▲1,556억	+0.67%
09/24	23.36조	▲776억	+0.33%
09/23	23.29조	▲1,257억	+0.54%

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💬 신용융자 요약:

국내 신용융자 잔고가 꾸준히 증가하는 추세를 보이며 투자자들의 매수 의지가 여전한 것으로 나타났습니다. 이는 일부 개인 투자자들이 레버리지를 활용해 시장에 적극 참여하고 있음을 보여주며, 단기 상승 모멘텀을 기대하는 심리가 반영된 결과입니다. 하지만 과도한 신용융자 확대는 변동성 확대 요인으로 작용할 수 있어 신중한 시장 대응이 필요합니다.

오늘의 증시 방향성

글로벌 증시가 미국 기술주 실적 기대감에 힘입어 상승한 반면 아시아 주요 지수는 혼조세를 보이며 신중한 투자 심리가 유지되고 있습니다. 원·달러 환율이 상승하고 국내 예탁금이 크게 줄어든 점은 투자 여력 감소로 해석되지만, 신용융자는 증가하는 등 개인 매수세는 여전히 견고합니다. 국채 금리 상승은 금융시장의 긴축 우려를 반영하며 변동성을 높이고 있어, 국내 증시는 외국인 수급 부담과 글로벌 불확실성 속에서도 미국 기업 실적 모멘텀이 지지하는 가운데 변동성 장세가 예상됩니다.

특히 반도체, 바이오, 신기술 관련 종목들이 투자자 관심을 받으면서 차별화된 움직임을 보일 것으로 기대되나, 전반적으로는 조심스러운 접근이 필요해 신중한 매매 전략을 권장합니다.