[출근 전 3분 증시] 2025년 11월 14일 오늘의 증시 경제 모닝브리핑

100

드리고

작성: 2025.11.14 06:31

글로벌 증시는 미국 고평가 논란과 금리 동결 기대 약화로 인한 불확실성 속에 약세를 보였으며, 특히 나스닥 중심으로 기술주에 대한 매도세가 강했습니다. 반면, 아시아 시장은 중국과 일본이 견조한 상승 흐름을 이어가며 투자자들의 관심이 분산되는 모습입니다. 국내 증시는 코스피와 코스닥 모두 반등세를 기록해 상대적 강세를 나타내고 있으며, 외국인의 적극적인 매수세가 지수 상승을 견인하고 있습니다.

환율은 달러 대비 원화가 소폭 강세를 보이나 지속되는 고환율 상황을 주시해야 하며, 수입 물가 상승과 연계된 부담이 국내 인플레이션 압력으로 작용할 수 있어 긴장감을 유지해야 합니다. 국내 증시 예탁금은 소폭 감소세이나 신용융자가 소폭 증가해 투자 심리에는 다소 혼조세가 엿보입니다.

국내외 경제 일정에서는 미국의 생산자물가지수와 소매판매 등의 핵심 경제 지표 발표가 지연되고 있어 시장 불확실성이 완전히 해소되지 않은 가운데, 국내 주요 기업들의 3분기 실적 발표가 이어지면서 개별 기업 실적에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 특히, 세나테크놀로지 신규 상장과 백화점 3사의 겨울 정기 세일 돌입 등 소비 관련 이슈가 국내 증시에 긍정적으로 작용할 전망입니다.

종합해보면, 미국 증시의 변동성 확대와 금리 관련 불확실성이 투자 심리를 제약하는 반면, 아시아 시장과 국내 증시에서는 상대적 호조가 관찰되어 한동안 국내 증시는 미국 시장의 영향 속에서도 자체적으로 강세를 유지할 것으로 예상됩니다. 기술주 보다는 실적과 가치에 기반한 종목에 대한 선호가 늘어날 가능성이 있으며, 신규 상장과 소비 관련 이벤트가 시장에 활력을 불어넣을 것으로 기대됩니다.

글로벌 정보

세계 주요 지수

현물	종가	등락룰	선물	종가	등락률
코스피	4,170.63p	+0.49%	코스피200주간	590.75p	+0.52%
코스닥	918.37p	+1.31%	코스피200야간	577.95p	-2.17%
다우존스	47,457.22p	-1.65%	다우	47,651.00p	-1.48%
나스닥 종합	22,870.36p	-2.29%	나스닥 100	25,154.75p	-1.83%
S&P 500	6,737.49p	-1.66%	S&P 500	6,775.75p	-1.45%
VIX	20.03p	+14.39%
상해종합	4,029.50p	+0.73%	China A50	15,466.00p	-0.47%
심천종합	2,546.14p	+1.53%
니케이 225	51,281.83p	+0.43%	니케이 225	50,170.00p	-2.16%
토픽스	3,381.72p	+0.67%

💬 세계 주요 지수 요약:

미국 증시는 기술주 중심의 매도세와 금리 동결 전망 약화로 하락세를 나타내며 투자 심리가 위축된 모습입니다. 특히 나스닥이 크게 하락하며 불안감을 키웠지만, 아시아 증시는 중국과 일본이 강한 상승세를 보이며 대조를 이루고 있습니다. 국내 코스피와 코스닥은 외국인 매수세와 함께 상승 마감해 투자심리가 개선되고 있어 긍정적인 흐름이 기대됩니다.

환율

날짜	달러		유로		엔화
11/13	1,471.00원	+0.10%	1,711.73원	+0.50%	952.13원	+0.26%
11/12	1,469.50원	+0.53%	1,703.15원	+0.56%	949.66원	+0.13%
11/11	1,461.80원	+0.34%	1,693.71원	+0.54%	948.45원	+0.29%
11/10	1,456.80원	-0.22%	1,684.64원	-0.17%	945.70원	-0.43%
11/07	1,460.00원	+0.76%	1,687.54원	+0.87%	949.81원	+0.35%
11/06	1,449.00원	+0.56%	1,673.02원	+1.05%	946.53원	+1.23%
11/05	1,441.00원	-0.21%	1,655.71원	-0.11%	935.05원	-0.50%
11/04	1,444.00원	+0.91%	1,657.57원	+0.56%	939.71원	+1.26%
11/03	1,431.00원	-0.01%	1,648.30원	-0.13%	927.99원	-0.09%
10/31	1,431.20원	+0.05%	1,650.46원	-0.20%	928.87원	+0.03%
10/30	1,430.50원	+0.21%	1,653.73원	-0.14%	928.56원	-0.67%
10/29	1,427.50원	-0.49%	1,656.11원	-0.93%	934.78원	-0.88%
10/28	1,434.50원	+0.07%	1,671.69원	+0.13%	943.10원	+0.53%
10/27	1,433.50원	-0.43%	1,669.60원	-0.28%	938.09원	-0.23%
10/24	1,439.70원	+0.15%	1,674.23원	+0.24%	940.21원	-0.20%
10/23	1,437.50원	+0.33%	1,670.23원	+0.37%	942.10원	-0.17%
10/22	1,432.80원	+0.06%	1,664.13원	+0.16%	943.66원	+0.10%
10/21	1,432.00원	+0.70%	1,661.48원	+0.35%	942.76원	-0.06%
10/20	1,422.00원	-0.13%	1,655.71원	-0.24%	943.35원	-0.08%
10/17	1,423.80원	+0.37%	1,659.72원	+0.05%	944.13원	+0.00%
10/16	1,418.50원	-0.28%	1,658.94원	+0.12%	944.09원	+0.12%
10/15	1,422.50원	-0.56%	1,657.00원	-0.19%	942.93원	+0.06%
10/14	1,430.50원	+0.25%	1,660.10원	+0.54%	942.33원	+0.56%
10/13	1,427.00원	-0.63%	1,651.18원	-0.85%	937.12원	-0.76%
10/10	1,436.00원	+0.79%	1,665.26원	+1.09%	944.27원	+1.44%
10/02	1,424.70원	+1.51%	1,647.31원	+0.02%	930.84원	-2.50%
10/01	1,403.50원	-0.18%	1,647.01원	-0.17%	954.73원	+0.45%
09/30	1,406.00원	+0.39%	1,649.87원	+0.46%	950.42원	+0.85%
09/29	1,400.50원	-0.71%	1,642.37원	-0.52%	942.43원	-0.13%
09/26	1,410.50원	+0.11%	1,650.92원	+0.42%	943.70원	+0.34%

⬆ 추가 채권 정보가 표시되었습니다

💬 환율 요약:

달러 대비 원화는 소폭 약세를 보이며 고환율 흐름이 이어지고 있으나 급격한 변동은 나타나지 않고 있습니다. 환율 상승이 수입 물가에 부담을 주고 있어 인플레이션 압력에 대한 우려가 상존하는 가운데, 투자자들은 환율 동향을 예의주시하면서도 금리 정책과 글로벌 경제 상황에 따른 조정을 예상하고 있습니다.

채권

만기	한국		미국		영국		일본
1개월	-	-	3.9520	+0.18%	4.1480	+0.36%	0.4850	+1.68%
2개월	-	-	3.9050	-0.08%	-	-	-	-
3개월	-	-	3.8900	+0.34%	4.0150	+0.10%	0.4550	+1.11%
6개월	-	-	3.8250	+0.55%	3.8970	0.00%	0.6290	+1.94%
9개월	-	-	-	-	-	-	0.7110	+1.43%
1년	2.5180	+0.04%	3.6920	+0.93%	3.7430	+0.19%	0.7490	-0.27%
2년	2.8310	-1.15%	3.5970	+0.87%	3.8280	+1.51%	0.9320	+0.22%
3년	2.9280	+0.76%	3.5970	+1.01%	3.7720	-0.08%	1.0400	-0.10%
4년	3.0360	+0.80%	-	-	3.8420	-0.08%	1.1680	-0.26%
5년	3.0800	-1.19%	3.7130	+1.23%	3.9050	-0.08%	1.2430	-0.32%
6년	-	-	-	-	4.0540	-0.07%	1.3940	-0.36%
7년	-	-	3.8980	+1.25%	4.0510	-0.05%	1.4850	-0.34%
8년	-	-	-	-	4.3200	-0.07%	1.5900	-0.25%
9년	-	-	-	-	4.3760	0.00%	1.6590	-0.06%
10년	3.2710	-0.91%	4.1250	+1.13%	4.4360	-0.07%	1.6900	-0.30%
12년	-	-	-	-	4.7170	-0.02%	-	-
15년	-	-	-	-	4.8420	-0.04%	2.6100	-0.11%
20년	3.2540	-0.61%	4.6900	+1.21%	5.1080	-0.02%	2.6960	-0.15%
25년	-	-	-	-	5.1740	-0.02%	-	-
30년	3.1760	-0.28%	4.7180	+1.20%	5.2350	+0.04%	3.1900	-0.06%
40년	-	-	-	-	5.2050	+0.06%	3.5290	-0.11%
50년	3.0470	+0.30%	-	-	4.7320	+0.02%	-	-

⬆ 추가 채권 정보가 표시되었습니다

💬 국채 요약:

국내외 금리 시장은 혼조세를 보이고 있습니다. 미국과 한국 국채금리는 소폭 하락하는 가운데 영국과 일본은 오름세가 이어져 글로벌 금리 차별화가 뚜렷해졌습니다. 투자자들은 금리 변동 속에서 안전자산 선호와 위험자산 투자 사이에서 신중한 태도를 보이고 있으며, 금리 수준 변동이 증시 변동성에 영향을 주는 만큼 주목해야 할 부분입니다.

일정

증시 일정

세나테크놀로지 신규 상장
美) 10월 생산자물가지수(현지시간)
美) 10월 소매판매(현지시간)
라파엘 보스틱 애틀란타 연은 총재 연설(현지시간)
제프리 슈미드 캔자스시티 연은 총재 연설(현지시간)
로리 로건 댈러스 연은 총재 연설(현지시간)
李대통령, 경기북부서 타운홀 미팅
백화점 3사, 겨울 정기 세일 돌입
12월 결산법인 3분기 보고서 제출기한
JYP 글로벌 걸그룹 걸셋, '리틀 미스' 신곡 발표
11월 최근 경제동향
10월 수출입물가지수 및 무역지수(잠정)
메리츠금융지주 실적발표
미래에셋생명 실적발표
미스토홀딩스 실적발표
아이티엠반도체 실적발표
한화생명 실적발표
넥스턴바이오 상호변경(넥스턴앤롤코리아)
신영해피투모로우제11호스팩 공모청약
대진첨단소재 추가상장(주식매수선택권행사)
셀트리온 추가상장(주식매수선택권행사)
카카오 추가상장(주식매수선택권행사)
오가노이드사이언스 추가상장(주식매수선택권행사)
로킷헬스케어 추가상장(주식매수선택권행사)
루닛 추가상장(주식매수선택권행사)
제테마 추가상장(주식매수선택권행사)
티로보틱스 추가상장(BW행사/CB전환)
美) 9월 기업재고(현지시간)
美) 주간 원유 채굴장비 수(현지시간)

💬 증시 일정 요약:

코스닥에서는 세나테크놀로지의 신규 상장이 예정되어 있어 시장의 관심이 집중되고 있으며, 신영해피투모로우제11호스팩의 공모 청약도 이틀간 진행 중입니다. 또한, 여러 기업들이 3분기 실적 발표에 나서면서 개별 종목에 따른 변동성이 예상됩니다. 백화점 3사의 겨울 정기 세일 개시도 소비 관련주에 긍정적인 영향을 미칠 가능성이 높아 투자자들의 주목이 필요합니다.

밤사이 주요 사항

뉴스

💬 최신 뉴스 요약:

미국 증시는 AI 관련주에 대한 고평가 논란과 추가 금리 인하 기대 약화 영향으로 큰 폭으로 하락했습니다. 나스닥이 특히 부진했고 반도체주들도 급락하면서 시장 전반에 매도세가 확산되었습니다. 반면 국내 증시는 외국인 매수세에 힘입어 상승세를 보이며, 기술주 중심의 미국 증시와 다른 흐름이 형성되고 있어 투자자들의 신중한 대응이 요구됩니다.

개인들의 관심 종목

📈 셀트리온

화이자

11/13 “경쟁력 입증”…셀트리온 주력 바이오시밀러 3종, 유럽 처방 ‘1위’

11/13 셀트리온, 유럽시장 호재로 연중 최고 주가 경신

11/13 셀트리온, 램시마 등 주력 제품 3종 유럽 처방 1위… “1위 DNA 후속 제품...

📈 이닉스

미중무역전쟁자동차부품전기차화재

11/13 “K반도체에 푹 빠진 모건스탠리” SK하이닉스 목표가 85만원

11/13 "땡큐 하이닉스" SK스퀘어, 3Q 영업이익 2조6455억⋯사상 최대 실적

11/13 아이에스티이, 에스케이하이닉스와 반도체 PECVD 장비 공급 계약 체결

📈 유한양행

mash덱사메타손의약품존슨앤드존슨

11/13 유한양행 자회사 이뮨온시아, 국제학술지 CRT에 'IMC-002' 1상 논문 발표

11/13 유한양행, 취업 준비생 대상 '원데이 기업투어' 진행

11/13 유한양행, 청년 구직자 50명 대상 '원데이 기업투어'

📈 LG화학

LFPlg마그나lg마그나OLED리튬바이든백일해분리막비만치료제아이폰테슬라화이자

11/14 LG화학, 3조7천620억원 규모의 중장기 공급 계약 성사

11/13 LG화학, 3.8조 전기차 배터리용 양극재 美 공급

11/13 [특징주 분석] LG화학 3.56%↑, 407,500원…2차전지·나트륨이온 배터리...

📈 루닛

AI의료ai

11/13 루닛, 3분기 누적 매출 567억원…설립 이래 최고 실적

11/13 루닛, 3분기 누적 매출 567억…볼파라 통합 시너지로 질적 성장 본격화

11/13 루닛, 올해 누적 매출 66% 급증…AI 의료 솔루션 해외서 통했다

📈 카카오

cbdcuam데몬헌터스블록체인수리남스테이블코인웹툰음원

11/14 대법 "카카오 공정위 과징금은 부당"…멜론 해지 기능 논란

11/14 삼전·네이버 대신 엘전·카카오…강방천이 '2등'에 투자하는 이유

📈 디아이

HBM반도체장비시스템반도체파운드리

11/13 2차전지·전자부품까지 사업 다각화…디아이, 안정적 성장 기반 마련

11/13 반도체장비 관련주, '어깨춤 으쓱으쓱' 이노테크·디아이... '시무룩' 신...

11/13 반도체 장비 관련주, '웃음' 한화비전,·GST·디아이·유니셈... '한숨' 고...

📈 에이비엘바이오

바이오

11/14 에이비엘바이오 주가 52주 최고가 새로 썼다…14일 장 '진격'일까 '숨고...

11/14 면역항암제 관련주, '봄날의 햇살' 에이비엘바이오·에이비프로바이오...

11/13 코스닥, 기관과 개인 매수에 상승 마감...에이비엘바이오, 펩트론, 파마...

📈 삼성전자

6gAIhbmOLEDssd갤럭시링비메모리온디바이스ai제습기

11/14 제18회 대한민국소통어워즈…대상에 삼성전자·LG전자·DB손해보험

11/13 SK하닉, 삼성전자 시총 70%까지 따라잡았다… 불붙은 '고지 선점' 경쟁

11/13 "삼성전자·SK하닉 내년 영업익, 전체 상장사의 절반 육박"

📈 피엔티

2차전지ess리비안분리막

11/13 피엔티엠에스 주가 덩실덩실... 2차전지 제조설비 제작 계약 체결로 대...

11/13 피엔티엠에스, 주가 급락…"IRA 전기차 세액 공제 폐기 검토" 2차전지株...

11/13 피엔티엠에스 주가 덩실덩실... 2차전지 제조설비 제작 계약 체결로 대...

📈 펩트론

마운자로비만치료제

11/13 코스닥, 기관과 개인 매수에 상승 마감...에이비엘바이오, 펩트론, 파마...

11/13 코스닥... 펩트론 · 네이처셀 · 로보티즈 '급등', 루닛 '털썩'

11/13 펩트론, 11월 13일 310,000원 5.44% 상승

📈 후성

2차전지리튬반도체탄소배출권

11/13 리튬 관련주, '어깨춤 으쓱으쓱' 중앙첨단소재·후성·에코프로·유일...

11/13 후성, 11일 오전 장중 9,270원 전일비 5.22% 상승

11/13 [핀셋+] [후성그룹] 의무소각제 앞두고 계열사 자사주 정리…'지배력 강...

📈 파인엠텍

폴더블폰

10/31 파인엠텍 이어 유티아이도?…애플 UTG 공급설에 시장 술렁

10/20 파인엠텍, 160억 규모 UV레이저 설비 신규 투자 결정

09/10 [클릭 e종목]"파인엠텍, 중장기 실적 성장 전망…목표가↑"

📈 네이처셀

줄기세포

11/13 코스닥... 펩트론 · 네이처셀 · 로보티즈 '급등', 루닛 '털썩'

11/13 네이처셀, 조인트스템 임상성과·미국 진출 계획 기자회견 예고

11/13 네이처셀 주가 6% 급등...美 제약주 강세·줄기세포 치료 기대

📈 에코프로

2차전지리튬양극재에코프로그룹전고체배터리전기차

11/13 에코프로, 11월 13일 94,900원 1.39% 상승 마감

11/13 리튬 관련주, '어깨춤 으쓱으쓱' 중앙첨단소재·후성·에코프로·유일...

11/13 코스닥 기관, 에코프로·올릭스·삼천당제약 '왕성한 식욕'

투자자 현황

예탁금

날짜	예탁금	변동액	변동률
11/12	82.47조	▽5,618억	-0.68%
11/11	83.03조	▽793억	-0.10%
11/10	83.11조	▽2.61조	-3.05%
11/07	85.72조	▽1.23조	-1.42%
11/06	86.96조	▽1.32조	-1.49%
11/05	88.27조	▲1.44조	+1.66%
11/04	86.83조	▲622억	+0.07%
11/03	86.77조	▲1.31조	+1.54%
10/31	85.46조	▽2,567억	-0.30%
10/30	85.71조	▽2,023억	-0.24%
10/29	85.92조	▲2.04조	+2.44%
10/28	83.87조	▲2.78조	+3.43%
10/27	81.09조	▲1.61조	+2.02%
10/24	79.48조	▽6,859억	-0.86%
10/23	80.17조	▽3,119억	-0.39%
10/22	80.48조	▲1,505억	+0.19%
10/21	80.33조	▽2,960억	-0.37%
10/20	80.63조	▲2.31조	+2.95%
10/17	78.31조	▲1.78조	+2.32%
10/16	76.54조	▽2.11조	-2.69%
10/15	78.65조	▽1.32조	-1.65%
10/14	79.97조	▽2,152억	-0.27%
10/13	80.19조	▲3.87조	+5.07%
10/10	76.32조	▲3.19조	+4.36%
10/02	73.14조	▽3.39조	-4.44%
10/01	76.53조	▲828억	+0.11%
09/30	76.45조	▽3,611억	-0.47%
09/29	76.81조	▲1.19조	+1.57%
09/26	75.62조	▽3,773억	-0.50%
09/25	76.00조	▲7,981억	+1.06%
09/24	75.20조	▲2,758억	+0.37%
09/23	74.92조	▲1.36조	+1.85%
09/22	73.56조	▲1.01조	+1.39%
09/19	72.55조	▽1.05조	-1.43%
09/18	73.61조	▲5,807억	+0.80%
09/17	73.03조	▽1.90조	-2.54%
09/16	74.93조	▲1,638억	+0.22%

⬆ 추가 예탁금 정보가 표시되었습니다

💬 투자자 예탁금 요약:

최근 국내 투자자 예탁금은 소폭 감소세가 지속되고 있어 투자 심리의 다소 위축이 엿보입니다. 다만 신용융자는 소폭 증가하며 매수 여력이 일부 유지되고 있어 단기 변동성은 있으나 시장 참여는 꾸준히 이어지고 있는 상황입니다. 예탁금 변동 추이를 면밀히 살피며 시장 상황에 대응하는 것이 중요합니다.

신용융자

날짜	신용융자	변동액	변동률
11/12	26.01조	▲180억	+0.07%
11/11	25.99조	▽1,280억	-0.49%
11/10	26.12조	▽968억	-0.37%
11/07	26.22조	▲3,384억	+1.31%
11/06	25.88조	▲557억	+0.22%
11/05	25.82조	▲3,107억	+1.22%
11/04	25.51조	▲499억	+0.20%
11/03	25.46조	▽650억	-0.25%
10/31	25.53조	▲2,543억	+1.01%
10/30	25.27조	▲1,758억	+0.70%
10/29	25.10조	▲2,738억	+1.10%
10/28	24.82조	▲464억	+0.19%
10/27	24.78조	▲1,248억	+0.51%
10/24	24.65조	▲2,319억	+0.95%
10/23	24.42조	▲1,780억	+0.73%
10/22	24.24조	▲3,156억	+1.32%
10/21	23.93조	▽1,288억	-0.54%
10/20	24.06조	▲1,752억	+0.73%
10/17	23.88조	▲1,041억	+0.44%
10/16	23.78조	▽530억	-0.22%
10/15	23.83조	▲2,703억	+1.15%
10/14	23.56조	▲2,908억	+1.25%
10/13	23.27조	▲240억	+0.10%
10/10	23.24조	▽975억	-0.42%
10/02	23.34조	▽45.84억	-0.02%
10/01	23.35조	▽1,470억	-0.63%
09/30	23.49조	▲296억	+0.13%
09/29	23.46조	▽746억	-0.32%
09/26	23.54조	▲179억	+0.08%
09/25	23.52조	▲1,556억	+0.67%
09/24	23.36조	▲776억	+0.33%
09/23	23.29조	▲1,257억	+0.54%
09/22	23.16조	▲1,240억	+0.54%
09/19	23.04조	▲1,555억	+0.68%
09/18	22.88조	▲1,018억	+0.45%
09/17	22.78조	▲2,517억	+1.12%
09/16	22.53조	▲266억	+0.12%

⬆ 추가 신용융자 정보가 표시되었습니다

💬 신용융자 요약:

국내 신용융자 잔고는 최근 소폭 증가하며 투자자들의 매수 심리가 일부 되살아나는 모습을 보이고 있습니다. 신용융자가 늘어난 것은 단기적인 매수세 강화로 해석되며, 이에 따라 단기 변동성은 증가할 수 있으나 시장에 대한 관심과 참여가 꾸준히 유지되고 있음을 보여줍니다. 다만 과도한 신용거래는 변동성 리스크도 동반하므로 신중한 대응이 필요합니다.

오늘의 증시 방향성

글로벌 증시는 미국의 금리 동결 기대 약화와 AI 관련주 고평가 논란으로 미국 나스닥과 S&P 500이 크게 하락한 반면, 아시아 주요 증시는 견조한 상승세를 보이며 투자 심리 회복의 희망을 제공합니다. 국내 코스피와 코스닥이 외국인의 적극적인 매수세에 힘입어 강한 상승 마감한 점은 긍정적으로 작용할 것으로 보입니다. 다만, 달러 강세와 고환율 상황이 수입 물가 상승 압력으로 이어지고 있어 투자자들의 경계감도 병존할 전망입니다. 3분기 실적 발표와 신규 상장, 백화점 겨울 세일 개시 등의 이벤트가 소비 관련주와 일부 중소형 종목에 활력을 불어넣을 가능성이 있어 전반적으로는 견조한 상승 흐름을 기대할 수 있으나, 미국 경제 지표 발표 지연과 글로벌 시장 불확실성이 변수로 작용할 수 있으니 시장 변동성에 대한 대비가 필요합니다.