[출근 전 3분 증시] 2025년 11월 5일 오늘의 증시 경제 모닝브리핑

100

드리고

작성: 2025.11.05 07:24

글로벌 증시는 기술주 중심으로 조정 국면이 이어지면서 미국 주요 지수가 일제히 하락했으며 특히 나스닥이 크게 밀렸습니다. 이는 AI 및 반도체 업종에 대한 고평가 우려가 투자 심리를 누그러뜨린 영향인데, 이에 따라 변동성 지수(VIX)는 상승해 시장 불확실성은 커진 모습입니다. 아시아 증시도 동반 약세로 출발했지만, 국내 코스닥은 대형주 부진 속에서 일부 바이오와 2차전지 관련주가 강세를 보이며 차별화된 모습을 연출했습니다.

원·달러 환율은 상대적으로 큰 폭으로 상승하며 원화 약세가 진행되어 수출업종에는 부담으로 작용할 수 있으나, 외국인 투자자금의 유출 신호는 아직 제한적입니다. 예탁금은 증가하며 투자 여력은 확보되고 있으나, 신용융자 잔고가 소폭 줄어들며 투자자들의 신중한 태도도 엿보입니다. 국내 증시는 미국 대법원의 상호관세 심리와 MSCI 반기 리뷰, 주요 기업 실적 발표를 앞두고 변동성이 높겠으나 중장기적 모멘텀을 찾는 수급은 이어지는 가운데 코스닥 중심 차별화 흐름이 기대됩니다.

글로벌 정보

세계 주요 지수

현물	종가	등락룰	선물	종가	등락률
코스피	4,121.74p	-2.37%	코스피200주간	583.15p	-2.64%
코스닥	926.57p	+1.31%	코스피200야간	578.00p	-0.88%
다우존스	47,085.24p	-0.53%	다우	47,274.00p	-0.42%
나스닥 종합	23,348.64p	-2.04%	나스닥 100	25,565.50p	-2.06%
S&P 500	6,771.55p	-1.17%	S&P 500	6,802.50p	-1.17%
VIX	19.03p	+10.83%
상해종합	3,960.19p	-0.41%	China A50	15,221.00p	-0.24%
심천종합	2,486.78p	-1.34%
니케이 225	51,497.20p	-1.74%	니케이 225	51,180.00p	-0.73%
토픽스	3,310.14p	-0.65%

💬 세계 주요 지수 요약:

미국 증시는 기술주 중심의 조정세가 이어지며 주요 지수 모두 하락 마감했습니다. 특히 나스닥은 대규모 하락을 기록해 투자심리가 위축된 모습이며, 변동성 지수(VIX)의 상승이 불안감을 반영하고 있습니다. 아시아 증시도 부진한 흐름을 보였는데, 한국 코스피는 큰 폭으로 하락한 반면 코스닥은 일부 종목 중심으로 상승세를 나타내며 차별화가 뚜렷해졌습니다. 글로벌 경기 불확실성과 기업 실적 발표를 앞둔 관망세가 지수 변동의 주요 원인으로 작용하고 있으니 신중한 접근이 필요하겠습니다.

환율

날짜	달러		유로		엔화
11/04	1,444.00원	+0.91%	1,657.57원	+0.56%	939.71원	+1.26%
11/03	1,431.00원	-0.01%	1,648.30원	-0.13%	927.99원	-0.09%
10/31	1,431.20원	+0.05%	1,650.46원	-0.20%	928.87원	+0.03%
10/30	1,430.50원	+0.21%	1,653.73원	-0.14%	928.56원	-0.67%
10/29	1,427.50원	-0.49%	1,656.11원	-0.93%	934.78원	-0.88%
10/28	1,434.50원	+0.07%	1,671.69원	+0.13%	943.10원	+0.53%
10/27	1,433.50원	-0.43%	1,669.60원	-0.28%	938.09원	-0.23%
10/24	1,439.70원	+0.15%	1,674.23원	+0.24%	940.21원	-0.20%
10/23	1,437.50원	+0.33%	1,670.23원	+0.37%	942.10원	-0.17%
10/22	1,432.80원	+0.06%	1,664.13원	+0.16%	943.66원	+0.10%
10/21	1,432.00원	+0.70%	1,661.48원	+0.35%	942.76원	-0.06%
10/20	1,422.00원	-0.13%	1,655.71원	-0.24%	943.35원	-0.08%
10/17	1,423.80원	+0.37%	1,659.72원	+0.05%	944.13원	+0.00%
10/16	1,418.50원	-0.28%	1,658.94원	+0.12%	944.09원	+0.12%
10/15	1,422.50원	-0.56%	1,657.00원	-0.19%	942.93원	+0.06%
10/14	1,430.50원	+0.25%	1,660.10원	+0.54%	942.33원	+0.56%
10/13	1,427.00원	-0.63%	1,651.18원	-0.85%	937.12원	-0.76%
10/10	1,436.00원	+0.79%	1,665.26원	+1.09%	944.27원	+1.44%
10/02	1,424.70원	+1.51%	1,647.31원	+0.02%	930.84원	-2.50%
10/01	1,403.50원	-0.18%	1,647.01원	-0.17%	954.73원	+0.45%
09/30	1,406.00원	+0.39%	1,649.87원	+0.46%	950.42원	+0.85%
09/29	1,400.50원	-0.71%	1,642.37원	-0.52%	942.43원	-0.13%
09/26	1,410.50원	+0.11%	1,650.92원	+0.42%	943.70원	+0.34%
09/25	1,409.00원	+0.28%	1,643.95원	-0.36%	940.52원	-0.37%
09/24	1,405.00원	+0.68%	1,649.89원	+0.07%	944.06원	-0.14%
09/23	1,395.50원	+0.25%	1,648.78원	+0.35%	945.43원	+0.31%
09/22	1,392.00원	-0.50%	1,643.05원	+0.04%	942.55원	-0.29%
09/19	1,399.00원	+0.76%	1,642.43원	+0.38%	945.30원	+0.74%
09/18	1,388.50원	+0.54%	1,636.28원	+0.25%	938.33원	-0.23%
09/17	1,381.00원	+0.09%	1,632.27원	-0.30%	940.45원	-0.17%

⬆ 추가 채권 정보가 표시되었습니다

💬 환율 요약:

달러 대비 원화 환율이 최근 상승세를 이어가면서 원화 약세 기조가 뚜렷해졌습니다. 이는 미국 금리 정책과 글로벌 경제 불확실성에 따른 안전자산 선호 현상이 반영된 결과로, 수출 기업에는 긍정적이나 국내 투자자에게는 부담으로 작용할 수 있습니다. 환율 변동성이 커지는 상황에서 외환시장 움직임을 면밀히 살피며 대응하는 전략이 요구됩니다.

채권

만기	한국		미국		영국		일본
1개월	-	-	3.9400	-1.10%	4.0410	0.00%	0.4600	+0.66%
2개월	-	-	3.9450	-1.05%	-	-	-	-
3개월	-	-	3.8910	+0.15%	4.0210	0.00%	0.4720	+0.43%
6개월	-	-	3.8020	-0.68%	3.9430	+0.25%	0.5660	-0.35%
9개월	-	-	-	-	-	-	0.7070	-0.14%
1년	2.4620	-0.04%	3.6730	-0.60%	3.7380	+0.11%	0.7580	-0.66%
2년	2.6700	-0.30%	3.5780	-0.61%	3.7910	+0.11%	0.9390	0.00%
3년	2.7370	-0.33%	3.5850	-0.64%	3.7910	-0.11%	1.0440	+0.19%
4년	2.8290	-0.07%	-	-	3.8430	-0.10%	1.1650	0.00%
5년	2.8780	-0.48%	3.6960	-0.51%	3.9040	0.00%	1.2410	-0.40%
6년	-	-	-	-	4.0470	-0.10%	1.3950	-0.21%
7년	-	-	3.8770	-0.56%	4.0440	-0.02%	1.4770	-0.61%
8년	-	-	-	-	4.3130	-0.05%	1.5720	-0.44%
9년	-	-	-	-	4.3660	-0.02%	1.6310	-0.49%
10년	3.0800	+0.75%	4.0850	-0.54%	4.4190	-0.07%	1.6690	-0.36%
12년	-	-	-	-	4.6990	0.00%	-	-
15년	-	-	-	-	4.8290	-0.02%	2.5560	0.00%
20년	3.1100	+0.68%	4.6450	-0.39%	5.0850	0.00%	2.6160	+0.19%
25년	-	-	-	-	5.1550	-0.04%	-	-
30년	3.0330	+0.60%	4.6680	-0.47%	5.2100	+0.08%	3.0870	+0.03%
40년	-	-	-	-	5.1690	-0.06%	3.4090	+0.18%
50년	2.8740	+0.52%	-	-	4.6820	-0.02%	-	-

⬆ 추가 채권 정보가 표시되었습니다

💬 국채 요약:

국채 시장에서는 미국 국채 금리가 전반적으로 하락하는 흐름을 보였고, 한국 국채 금리도 소폭 조정을 나타냈습니다. 이는 투자자들이 안전자산 선호를 강화하며 장기 금리 하락을 이끌었으며, 경제 성장 둔화와 인플레이션 우려 완화가 작용한 것으로 보입니다. 이러한 국채 금리 움직임은 금융 시장 전반에 안정감을 제공하는 동시에 채권 투자 매력도를 높이고 있어, 투자 전략에 유의미한 참고가 될 것으로 예상됩니다.

일정

증시 일정

美) 10월 ADP취업자 변동(현지시간)
美) 10월 ISM 비제조업지수(현지시간)
美 대법원, 트럼프 상호관세 위법여부 첫 심리
MSCI 반기 리뷰(현지시간)
노보 노디스크(Novo Nordisk) 실적발표(현지시간)
미국면역항암학회(SITC) 개최(현지시간)
2025 로보월드
디지털 퓨처쇼 개최
금융위, 롯데손보 적기시정조치 여부 결정
KT, 유심 무상 교체 서비스 시작
10월 외환보유액
HDC 실적발표
ISC 실적발표
LG유플러스 실적발표
LG헬로비전 실적발표
LX인터내셔널 실적발표
NAVER 실적발표
PI첨단소재 실적발표
SKC 실적발표
SK바이오팜 실적발표
고영 실적발표
넥센타이어 실적발표
달바글로벌 실적발표
동원시스템즈 실적발표
두산에너빌리티 실적발표
두산퓨얼셀 실적발표
롯데렌탈 실적발표
산일전기 실적발표
에스엠 실적발표
에코프로 실적발표
에코프로머티 실적발표
에코프로에이치엔 실적발표
유한양행 실적발표
카카오게임즈 실적발표
카카오뱅크 실적발표
하나투어 실적발표
한국항공우주 실적발표
한화솔루션 실적발표
현대백화점 실적발표
현대홈쇼핑 실적발표
큐리오시스 공모청약
세나테크놀로지 공모청약
티웨이항공 변경상장(감자)
현대힘스 추가상장(주식매수선택권행사)
美) 주간 MBA 모기지 신청건수(현지시간)
美) 10월 서비스업 PMI 확정치(현지시간)
美) 10월 합성 PMI 확정치(현지시간)
美) 주간 원유재고(현지시간)
美) 맥도날드 실적발표(현지시간)
美) 퀄컴 실적발표(현지시간)

💬 증시 일정 요약:

미국 대법원의 상호관세 관련 첫 심리가 예정되어 있어 한국산 제품에 부과된 관세의 향방에 시장이 주목하고 있습니다. 또한 MSCI 반기 리뷰에서 국내 일부 종목의 지수 편입과 편출이 예상돼 관련주 움직임이 활발할 것으로 보입니다. 주요 기업들의 3분기 실적 발표가 이어지며, 실적 호조나 부진에 따라 증시 변동성이 확대될 수 있으니 주의 깊게 살필 필요가 있습니다.

밤사이 주요 사항

뉴스

💬 최신 뉴스 요약:

뉴욕 증시는 AI 기술주와 반도체 업종의 급락으로 주요 지수가 하락 마감했으며, 특히 엔비디아와 팔란티어의 주가가 큰 폭으로 하락해 시장 전반의 투자 심리가 위축된 모습을 보였습니다. 반면 국내 증시는 대형주 부진 속 코스닥 중심으로 매수세가 유입되면서 차별화된 흐름을 나타냈고, 쿠팡의 3분기 실적이 역대 최대를 기록하며 관련 종목에 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 투자자들은 상승 모멘텀과 위험 요인을 면밀히 고려하는 신중한 태도를 유지하는 것이 바람직합니다.

개인들의 관심 종목

📈 아난티

골프금강산짐로저스트럼프

11/03 '젠슨 황'에게도 서비스… 아난티 커피향에 모두 취했다

11/03 아난티 주가 11월 3일 7,360원…전일 대비 4.54% 하락 마감

10/30 아난티, 전날 이어 7% 급락…8200원선 밑으로

📈 삼성전자

6gAIhbmOLEDssd갤럭시링비메모리온디바이스ai제습기

11/04 삼성전자, 美 특허괴물에 몸살… 2700억 배상 평결에 "불복, 별도 무효소...

11/04 3분기 실적 발표 앞둔 AMD…삼성전자·하이닉스 투심 영향은

11/04 삼성전자 사업장서 30대 노동자 사망

📈 이닉스

미중무역전쟁자동차부품전기차화재

11/04 SK하이닉스, 사상 최대 11.4조 영업익

11/04 3분기 실적 발표 앞둔 AMD…삼성전자·하이닉스 투심 영향은

11/04 1년 만에 4배 오른 대장주 SK하이닉스, 투자주의종목 지정 날벼락에 '뚝...

📈 현대차

uam수소연료전지수소차애플페이전기차

11/04 현대차 노조 지부장 선거 미국 생산 확대 저지 핵심공약으로 떠오를 듯

11/04 현대차, '하이테크 탤런트 트랙' 지원자 모집

11/04 현대차그룹, 싱가포르에 수소발전·운송 생태계 만든다

📈 노타

11/04 [마감] '트리플' 노타, 상장 이틀째는 '상한가'...삼성SDI '신고가'

11/04 코스닥...알테오젠 · HLB · 에이비엘바이오 · 노타 '껑충'

11/04 제주혁신성장센터 입주 기업 '노타' 코스닥 시장 신규 상장

📈 카카오

cbdcuam데몬헌터스블록체인수리남스테이블코인웹툰음원

11/05 중국 주요 도시서 카카오톡 차단 해제…정상회담 후 변화 포착

11/04 11년 만에 중국서 카카오톡 접속 재개…한중 정상회담 후 변화

11/04 카카오페이, 3분기 영업익 첫 100억 원대 돌파…흑자 경영 본격화

📈 삼성SDI

2차전지리비안바이든아이폰전고체배터리

11/05 “생큐, 테슬라”…삼성SDIㆍLG엔솔, ESS 대규모 납품 논의

11/04 삼성SDI 전기차 배터리 핵심기술, 중국·베트남에 빼돌린 일당 적발

11/04 ESS 선점 LG엔솔, 추격 나선 삼성SDI‧SK온...'배터리 판' 재편 본격

📈 뉴로핏

11/04 뉴로핏, 11월 4일 장중 24,500원 9.38% 상승

11/04 AI로 뇌 읽는 시대… 뉴로핏, 글로벌 제약사 러브콜 쇄도

📈 에코프로

2차전지리튬양극재에코프로그룹전고체배터리전기차

11/04 에코프로비엠 3분기 연속 흑자... 불황 배터리업계 회복세

11/04 에코프로비엠, 3분기 연속 영업흑자 달성…전기차 불황 속 '선방'

11/04 에코프로비엠, 양극재 판매 호조로 3분기 흑자 달성

📈 오스코텍

고령화

11/04 오스코텍, 장중 12% 급등…바이오 테마 강세 속 매수세 집중

10/22 오스코텍, 10월 16일 장중 40,550원 2.52% 하락

10/15 오스코텍, 한국분자세포생물학회 참가해 '항암 내성 치료법' 발표

📈 에이피알

11/04 'K뷰티 1위' 에이피알, 시총 10조 돌파… 연매출 1조 넘기나

11/04 K-뷰티 대장주 등극 에이피알, 시총 10조 돌파...3Q도 어닝 서프라이즈 ...

11/04 에이피알, 11월 4일 276,000원 3,500원 상승 마감

📈 힘스

OLED

10/30 현대힘스, DGT 항만크레인 공급계약 체결...민간부두 수주 본격화

10/30 현대힘스, 125억 규모 동원글로벌터미널부산 항만크레인 제작 공사 계약

10/30 현대힘스, HD현대삼호와 부산신항 DGT 항만크레인 5기 공급계약 체결

📈 SK하이닉스

ssd반도체비메모리아이폰엔비디아온디바이스ai

11/04 SK하이닉스, 사상 최대 11.4조 영업익

11/04 1년 만에 4배 오른 대장주 SK하이닉스, 투자주의종목 지정 날벼락에 '뚝...

11/04 "삼전·SK하이닉스도 사지마" NH투자증권, 모든 임원에 국내 개별 주식 ...

📈 올릭스

비만치료제탈모

11/04 이격도과열 종목, 에이비엘바이오·올릭스·디앤디파마텍 주가 훨훨

11/04 올릭스, 하락 하루만에 7% 급등…12만원선 재돌파

11/01 주간 코스닥 외국인, 알테오젠·올릭스·파마리서치 등 바이오株 러브콜

📈 알테오젠

바이오

11/04 훈풍 탄 증시, 에코프로 2배· 알테오젠 1.6배 '껑충'

11/04 코스닥 기관, 알테오젠 1위·HLB·에이비엘바이오 급부상

11/04 코스닥...알테오젠 · HLB · 에이비엘바이오 · 노타 '껑충'

투자자 현황

예탁금

날짜	예탁금	변동액	변동률
11/03	86.77조	🔺️1.31조	+1.54%
10/31	85.46조	▼2,567억	-0.30%
10/30	85.71조	▼2,023억	-0.24%
10/29	85.92조	🔺️2.04조	+2.44%
10/28	83.87조	🔺️2.78조	+3.43%
10/27	81.09조	🔺️1.61조	+2.02%
10/24	79.48조	▼6,859억	-0.86%
10/23	80.17조	▼3,119억	-0.39%
10/22	80.48조	🔺️1,505억	+0.19%
10/21	80.33조	▼2,960억	-0.37%
10/20	80.63조	🔺️2.31조	+2.95%
10/17	78.31조	🔺️1.78조	+2.32%
10/16	76.54조	▼2.11조	-2.69%
10/15	78.65조	▼1.32조	-1.65%
10/14	79.97조	▼2,152억	-0.27%
10/13	80.19조	🔺️3.87조	+5.07%
10/10	76.32조	🔺️3.19조	+4.36%
10/02	73.14조	▼3.39조	-4.44%
10/01	76.53조	🔺️828억	+0.11%
09/30	76.45조	▼3,611억	-0.47%
09/29	76.81조	🔺️1.19조	+1.57%
09/26	75.62조	▼3,773억	-0.50%
09/25	76.00조	🔺️7,981억	+1.06%
09/24	75.20조	🔺️2,758억	+0.37%
09/23	74.92조	🔺️1.36조	+1.85%
09/22	73.56조	🔺️1.01조	+1.39%
09/19	72.55조	▼1.05조	-1.43%
09/18	73.61조	🔺️5,807억	+0.80%
09/17	73.03조	▼1.90조	-2.54%
09/16	74.93조	🔺️1,638억	+0.22%
09/15	74.76조	🔺️1.88조	+2.58%
09/12	72.89조	🔺️1.88조	+2.64%
09/11	71.01조	🔺️4,211억	+0.60%
09/10	70.59조	🔺️2.21조	+3.24%
09/09	68.38조	🔺️2.58조	+3.92%

⬆ 추가 예탁금 정보가 표시되었습니다

💬 투자자 예탁금 요약:

국내 증시 예탁금이 최근 상승세를 보이며 투자 여력이 확대된 모습입니다. 이는 투자자들의 매수자금이 꾸준히 유입되고 있음을 시사하며, 변동성이 높은 장세 속에서도 투자 심리가 어느 정도 견조함을 유지하고 있음을 보여줍니다. 다만 신용융자 잔고는 소폭 감소해 투자자들이 신중한 태도를 보이는 점도 함께 고려할 필요가 있겠습니다.

신용융자

날짜	신용융자	변동액	변동률
11/03	25.46조	▼650억	-0.25%
10/31	25.53조	🔺️2,543억	+1.01%
10/30	25.27조	🔺️1,758억	+0.70%
10/29	25.10조	🔺️2,738억	+1.10%
10/28	24.82조	🔺️464억	+0.19%
10/27	24.78조	🔺️1,248억	+0.51%
10/24	24.65조	🔺️2,319억	+0.95%
10/23	24.42조	🔺️1,780억	+0.73%
10/22	24.24조	🔺️3,156억	+1.32%
10/21	23.93조	▼1,288억	-0.54%
10/20	24.06조	🔺️1,752억	+0.73%
10/17	23.88조	🔺️1,041억	+0.44%
10/16	23.78조	▼530억	-0.22%
10/15	23.83조	🔺️2,703억	+1.15%
10/14	23.56조	🔺️2,908억	+1.25%
10/13	23.27조	🔺️240억	+0.10%
10/10	23.24조	▼975억	-0.42%
10/02	23.34조	▼45.84억	-0.02%
10/01	23.35조	▼1,470억	-0.63%
09/30	23.49조	🔺️296억	+0.13%
09/29	23.46조	▼746억	-0.32%
09/26	23.54조	🔺️179억	+0.08%
09/25	23.52조	🔺️1,556억	+0.67%
09/24	23.36조	🔺️776억	+0.33%
09/23	23.29조	🔺️1,257억	+0.54%
09/22	23.16조	🔺️1,240억	+0.54%
09/19	23.04조	🔺️1,555억	+0.68%
09/18	22.88조	🔺️1,018억	+0.45%
09/17	22.78조	🔺️2,517억	+1.12%
09/16	22.53조	🔺️266억	+0.12%
09/15	22.50조	🔺️941억	+0.42%
09/12	22.41조	▼290억	-0.13%
09/11	22.44조	🔺️553억	+0.25%
09/10	22.38조	🔺️386억	+0.17%
09/09	22.34조	🔺️887억	+0.40%