오늘 시황(출처: 올랜도킴)

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가즈앙1000차단
작성: 2025.10.17 08:53

1. 시황 분석 및 시장 하락 요인

  • 미국 증시 하락 [00:07]: 다우, 나스닥, S&P 500, 러셀 모두 하락했으며, 특히 소형주 중심의 러셀 지수가 2.11%로 크게 하락했습니다.

  • 하락 원인 (은행권 부실 우려) [00:26]: 장 초반 TSMC 실적 호조로 반도체주가 상승했으나, 오후 들어 은행의 부실 대출 및 신용 경색에 대한 우려로 인해 주가가 전반적으로 흘러내렸습니다. 신용 경색은 돈을 빌려주지 않는 현상을 유발하며, 이는 소형주(러셀)의 추가 하락으로 이어졌습니다.

  • 뱅크런 위험 [03:40]: 트럼프 정부 이후 대출 규제가 느슨해지면서 사기 대출 등의 부실이 도미노 현상으로 확산될 경우 뱅크런이 발생하여 주가가 급락할 수 있다는 우려가 제기되었습니다.

    • 개별 은행 사례 [03:07]: 자이언스 은행(ZION)이 부실 대출 혐의로 13% 급락했고, 웨스턴 얼라이언스(WAL)는 차용인의 사기 주장으로 11% 하락했습니다.

2. TSMC 실적 분석 및 AI 수요

  • 호실적 달성 [04:24]: TSMC는 매출, GP 마진, OP 마진 등 모든 지표에서 예상치와 가이덴스를 뛰어넘는 좋은 실적을 발표했습니다.

  • 성장 동력 (AI) [04:50]: 매출의 57%를 차지하는 고성능 컴퓨팅(HPC) 분야의 성장이 컸으며, 이는 AI 수요 증가에 따른 3나노 및 5나노 칩 수요 증가 덕분입니다.

  • 2025년 전망 [05:51]: 경영진은 AI 메가 트렌드에 대한 확신을 바탕으로 지속적인 투자를 예고했으며, 2025년에도 전년 동기 대비 30% 중반의 매출 성장률을 전망했습니다.

3. 주요 종목 및 자산 분석

종목/자산주요 내용투자 관점타임스탬프
금2008년 이후 주식 대비 최악의 수익률 기록. 시장 붕괴 없이 금값이 주식과 함께 오르는 이례적인 상황. 골드만삭스는 2025년에는 금값이 정점에 달할 수 있다고 경고.시장 하락 시 매수 관점(추격 매수 지양).[07:49]
로켓랩 (RKLB)Baird는 로켓랩을 **"스페이스X 2.0"**이라 칭하며 목표가 $83(장기 $200 이상) 제시. 재사용 로켓 기술(뉴트론) 개발 및 우주 발사 시장의 성장(연평균 22% 성장)이 호재.무너질 때마다 담아 장기적 관점에서 접근.[11:19]
T-Mobile (TMUS)Wells Fargo는 T-Mobile을 비중 확대로 상향 조정($260 목표가). 농촌 및 기업 시장에서 시장 점유율을 확대하고 US Cellular 인수 등을 통해 경쟁 우위를 확보할 것으로 전망.EPS 성장률이 높아 프리미엄 배수 부여 가능.[14:25]
Sea Ltd. (SE)Bank of America는 매수로 상향 조정($215 목표가). 전자상거래(쇼피), 게임(가레나), 핀테크(SeaMoney) 등 3대 핵심 사업의 펀더멘탈이 탄탄하며, 쇼피의 시장 점유율 확대가 기대됨.펀더멘탈 강화로 주가 상승 가능성 높음.[19:22]
마이크론 (MU)UBS는 매수 의견과 목표가 $245 제시. DRAM 공급 부족 현상 심화와 HBM(고대역폭 메모리) 수요 증가로 인해 메모리 수익성이 강화될 것으로 전망.밸류에이션이 섹터 평균 대비 매우 저평가(P/E 11.45)되어 있고, 상승 여력이 매우 큼.[23:43]
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