[펌] 7/24(목) 시황 브리핑 모음

7월 24 시황. 일본에 이어 EU 합의 가능성에 강세

◎ 해외 증시

미,일 합의 후 추가 합의 기대감 부각되며 상승

필수 소비재, 유틸리티 제외한 대부분 업종 상승

지난주 이 후 합의 연이어 나오고 추가 가능성 언급

EU, 우리나라 등도 잠재적 다음 후보군

실제 트럼프는 EU 관리를 만나고 있다고 공개

FT. EU 15% 수준으로 합의 근접 중 보도에 상승 확대

베센트. 15% 관세 일본이 혁신적인 제안해 가능했던 것

중국과의 관계 유예는 90일 단위로 연장할 수 있다고

라보뱅크. 일본과의 합의는 관세 불확실성 낮추는 효과

유럽에 대한 압박, 데드 라인 앞두고 추가 합의 기대 유발

제프리스, 나머지 국가들 체결되어 가는 분위기

세계는 15% 수준의 관세는 감수하고 넘길수 있어

도이치뱅크. 8월 1일 이 후 다시 오를 것이라는 우려 완화

UBS. 일본은 수출과 실적 감소 가능성. 성장률 -0.4%p 압력 

실제 5,500억달러는 실제 파격적인 제안으로 보임

일본이 은행 역할을 하되 이익은 10%만 가져가는 조건

미국은 그 자본으로 제조업 투자를 하겠다는 의지

자동차 수출 30%가 미국. 흑자 절대 비중이라 불가피했던 것

한편 동남아 국가들은 대부분 20%  전후 합의 중

이 후 이 지역은 나머지도 비슷할 듯

대형주 중 엔비디아, 메타, 브로드컴 등 상승

텍사스 인스트루먼트. 부진한 가이던스 제시에 하락

아날로드 디바이스, NXP, 온세미 등도 동반 약세

GM은 전일 급락 후 무역 합의 소식에 +8% 급반등

BoA. 아마존 AI 성장 기대감. 248 → 265 상향

모건스탠리. 록히드마틴 무시하기 어려울 정도 저평가

단기 급락에 가격 매력. 530달러로 하향하나 비중 확대

Glenmede. 메가캡 실적은 증시에 중요한 시험대

소수 주식 지배력 높아 자칫 시장 부담 가능성

상위 10 종목 지수 비중 37.3%. 1월 최고 38% 근접

평균 P/E 28배로 나머지 종목 20배와 큰 차이

공매도 세력들 증시 상승에 4월 8일 이 후 $3,550억 손실

엔비디아 약 170억달러, 테슬라 약 92억달러 등

마감 후 나온 알파벳 예상 상회한 결과 발표

매출 964억달러 (예상939억달러) EPS 2.31(예상 2.18)

자본 지출 850억달러로 늘린다고. 시간외 상승

관련 소식 수혜인 엔비디아, 브로드컴은 상승

테슬라는 매출 225.5억달러로 예상 227억달러 하회

주당순이익도 40센트로 예상 43센트 하회

머스크. 자율주행, 에너지, 로봇 확대에 매진 중

◎ 주요 지표

달러인덱스 97.2 (-0.2%)

국제유가 65.44달러 (-0.2%)

변동성지수 15.37 (-6.85%)

10년물 금리 4.38%

MSCI 한국지수 +1.32%

야간선물 +0.65%

◎ 전망과 전략

무역 합의 보도 이어지는 점은 긍정적 요인

우리는 25일 2+2 협상 이 후 어느 정도 윤곽 나올 듯

최근 증시는 뉴스 나오는 업종에 집중 반응

악재 혹은 호재 관련주에 거래량이 몰리는 양상

코스피는 7거래일 중 5일 하락 종목수가 더 많았음

매물 소화. 일정 부담, 양도세 이슈 등 겹친 영향

이런 매물 소화는 강세장에서 흔히 나오는 현상

2020년 때도 상승 후 1~3주 가량 하락이 반복되며 오름

추가 호재 없는 구간에서 나오는 매물 소화 정도

단기적으로는 고비가 될 변수들이 이어지는 중

전일 일본의 무역 협상 타결로 협상 '메뉴얼' 확인

비슷한 수준에서 타결 가능성이 있다는 분석

또 오늘 SK하이닉스 실적도 변수로 작용할 사안

이런 변화에 외국인이 반응하는지 체크

매물 소화 과정에서 눌리는 실적주들

기존 주도주 중 매물 출회 후 지지선 만든 종목들 주목

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☀️29PER 모닝 브리핑

시장 요약: 관세전쟁 트라우마 극복, 주요 지수 신고가 근접

- S&P500 지수는 전일 대비 +0.78% 상승하며 사상 최고치 경신.

- 다우 지수는 +1.14% 상승하며 2023년 12월 이후 최고 수준에 접근.

- 나스닥 지수는 +0.61% 상승, 이틀 만에 다시 신고가 근접.

- 러셀2000 지수는 +1.53% 강세, 중소형주 전반 강세 흐름.

- 필라델피아 반도체 지수는 -0.02% 소폭 하락. 엔비디아 등은 상승했으나 일부 종목 급락 영향.

배경: 트럼프 전 대통령의 미-일 무역협상 타결 발표와 EU 협상 진전 기대감, 그리고 AI 정책 발표(AI Action Plan)가 시장 낙관론을 자극.

🚀29PER 예상 주요 섹터

백악관,美 AI주도권 유지위한 'AI행동계획' 발표🔥

트럼프 행정부는 인공지능(AI) 개발에서 '안전성'보다는 '중국에 대한 우위 강화'에 우선을 두고 미국내 AI개발에서 규제를 완화하고 데이터 센터에 대한 에너지 공급 확대에 나설 것을 촉구했다.

트럼프 정부는 23일(현지시간) 백악관에서 ‘AI행동계획’을 발표했다. 이 계획에 따르면, 미국내 AI 관련 인프라 프로젝트의 속도를 높이기 위해 각 주가 허가 절차를 개선하고 환경 기준을 간소화할 것을 권고했다.

또 미국 기술을 전 세계 AI의 기반으로 삼는 동시에 중국과 같은 적대국의 우위를 막기 위한 보안 조치를 마련한다는 계획이다. 이와 관련 연방 정부는 AI 신기술에 대해 규제를 하고 있다고 판단되는 주에 대한 자금 지원을 중단하도록 했다.

백악관 AI 담당 차관 데이비드 색스는 성명을 통해 "AI 경쟁에서 승리하려면 미국이 혁신, 인프라, 그리고 글로벌 파트너십을 선도해야 한다”고 밝혔다.

이와 함께 에너지 소모가 많은 AI 데이터 센터 운영에 필요한 전력 공급과 관련, 기존 에너지망을 안정화하고 송전 시스템의 성능을 향상시키는 전략 실행을 권고했다. 특히 급증하는 수요를 관리하기 위해 원자력 발전소와 개량 지열 발전소를 배치할 수 있도록 했다.

블룸버그의 데이터에 따르면, 2035년까지 데이터 센터는 전체 미국 전력 수요의 8.6%를 차지할 것으로 예상된다. 현재는 3.5% 정도이다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005161945

https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005161945

관련주 : 효성중공업⚡️, 제일일렉트릭⚡️, 산일전기, LS ELECTRIC, HD현대일렉트릭, 제룡전기, 티씨머티리얼즈, 세명전기, 그리드위즈, 대한전선

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#아침시장편지 💌 by 송팀장

어제 아침 일본과 무역협상을 마무리한 미국은 이제 EU와의 협상에 집중하고 있습니다. 일본과 같은 수준인 15%대로 협상을 마무리 할 것이라는 기대감 + AI 행동계획 발표로 바이든 때 규정한 몇몇 규제를 철폐하면서 AI 발전이 더욱 가속화 될 것이라는 기대감에 미 3대 증시는 강한 양봉으로 마감하였습니다. 특히 AI 뿐만 아니라 이 생태계를 안전하게 지원한 에너지 섹터가 중심축으로 강세를 보였습니다. 원전&친환경&화석연료 등 모든 에너지를 가리지 않고 상승하는 모습 보였습니다. 풍력과 SMR&변압기 3대 사업을 중심으로 하는 GE VERNOVA는 14% 상승하며 사상 신고가를 갱신하였습니다. 

또한 바이오, 헬스케어, 금융, 건축, 건설 등 민간 생활과 밀접하게 연관있는 섹터도 골고루 상승하면서 다우지수가 1% 이상 상승하면서 미 증시를 이끌었습니다. 증시에 집중하는 미 행정부의 지원아래에 미 증시는 골디락스를 누리고 있습니다.(언제는 아닌적이 있냐만은…) 반면 우리증시는 이틀연속 하락종목수가 상승종목수보다 더 많은 상황이 나오며 신용을 잔뜩 끌어오고 있는 개인투자자들에게 불안감을 주고 있습니다.

그렇지만 시장은 언제나 돌파구를 찾는 것처럼 어제 우리시장은 미-일 무역 협상 소식을 듣자마자 우리도 잘 될것이라는 기대감에 자동차&알래스카LNG&조선기자재&건설기계 에서 좋은 시세가 나왔습니다. 관세&무역 협상의 기저에는 환율 협상이 깔려있기 때문에 달러 약세는 지속되고 있으며 약달러는 우리증시의 여전한 호재입니다. 금-토 미국과 한국의 2+2 무역협상, 다음주 미-중의 무역협상이라는 중요한 일정을 앞두고 무역협상 관련주들의 기대감이 오늘도 비스무리하게 이어질 것으로 예상합니다. 미국뿐만 아니라 일본, 중국, 유럽 증시도 양호한 상황에서 어제 HD현대인프라코어 호실적에 주가가 반응한 것을 확인하면서 여전히 미래 기대감이 있고 실적이 좋은 기업에 집중하면 성공확률이 높습니다. 

시장에서는 무슨일이든지 일어날 수 있기에 욕심을 부리지 않는것이 장기적인 성공투자를 위한 해답입니다. 긍정적인 마인드와 예측보다는 대응. 현금이 심리를 안정시킨다는 것을 항상 명심할 필요가 있습니다.