오전장★테마동향

오전장★테마동향

특징 테마


원자력발전

한수원, 폴란드 원자력발전소 신축 사업 수주 관련 의향서(LOI) 체결 예정 소식에 상승
▷19일(현지시간) 외신에 따르면, 폴란드전력공사(PGE)와 현지 민간 에너지기업인 ZEPAK, 한수원이 향후 2주 이내에 신규 원전 신축 사업에 서명할 예정인 것으로 전해짐. 이번 수주 계약이 성사되면 한수원은 폴란드의 두 번째 원전을 신축하게 되는 것이며, 이번 원전 신축 사업이 양국 간 방산협력의 일환이기도 한 것으로 알려짐.

▷앞서 한국은 최근 폴란드에 국산 다연장로켓(MLRS) '천무'를 비롯해 K2 전차, K-9 자주포, FA-50 경공격기 수출 계약을 체결한 바 있으며, 폴란드는 현재 단일 연구용 원자로만 운영 중으로 6∼9기가와트(GW) 규모의 가압경수로 6기를 새로 건설하는 사업을 추진 중인 것으로 전해짐

▷이와 관련 한신기계, 지투파워, 비에이치아이, 조광ILI 등 원자력발전 테마가 상승.


풍력에너지

글로벌 해상풍력 시장 확대 소식 등에 상승
▷전일 영국 풍력에너지협회가 발표한 자료에 따르면, 최근 1년간 전 세계 부유식 해상풍력 파이프라인은 91GW에서 185GW로 두 배 이상 증가한 것으로 전해짐. 프로젝트 수도 130개에서 230개로 늘어났으며, 대부분 프로젝트가 2025년까지 개발을 끝내고, 이후 본격적인 건설 단계에 진입할 것으로 전망되고 있음.

▷유진투자증권은 최근 보고서를 통해 글로벌 재생에너지 시장의 절대 강자는 중국이지만, 신냉전 체제하에서 중국에만 의존하는 구도는 성립되기 어렵다며, 미국이 IRA를 통해 그린산업에서 중국을 견제한 것처럼, EU도 같은 방향으로 갈 것으로 전망. 이는 대한민국 그린산업 기업들에게는 매우 큰 기회요인으로 풍력, 태양광, 전기차 관련 대한민국 업체들은 이미 EU와 유럽 시장 전체에 진입한 상태이고, 향후에는 진출 속도가 더 빨라질 것으로 전망.

▷한편, 산업통상자원부는 전일 대한무역투자진흥공사(코트라)·한국무역협회와 IRA 주요 인센티브 활용 설명회를 열고 미국 인플레이션 감축법(IRA)이 태양광·풍력·수소 등 한국 청정에너지 기업에는 미국 시장에 진출할 기회일 수 있다고 분석.

▷이 같은 소식 속 삼영엠텍, 대한그린파워, 삼강엠앤티, 우리기술 등 풍력에너지 테마가 상승.


드론(Drone)

행안부, 가평 드론 배송서비스 시연회 및 상용화 소식에 상승
▷행정안전부는 전일 경기도 가평에서 시연행사를 개최하고 주소기반 드론 배달점을 이용한 드론 배송서비스를 상용화한다고 밝힘. 민간 부문 주소기반 드론 배송서비스는 경기도 가평군 상면에서 파블로항공 올리버리(allivery) 앱으로 제공되며, 가평 상면의 세븐일레븐 편의점에서 인근 20여곳에 마련된 펜션 지역 배달점으로 제품이 드론으로 배송되는 방식임.

▷한편, 정부는 가평과 함께 공공 분야 드론 배달서비스를 시범운영 중인 강원 영월의 캠핑장과 공원, 유원지 등에 연말까지 드론 배달점 40점을 추가 설치하고 민간으로 확대할 계획인 것으로 전해짐. 최훈 행안부 지방자치분권실장은 "정부가 주소기반 산업 기반시설을 구축해 기업의 공통비용을 절감하고 국민이 새로운 서비스를 이용할 수 있게 된 사례"라며, "기업과 소통해 필요한 곳에 드론 배달점 설치를 확대해 갈 것"이라고 밝힘.

▷이 같은 소식에 네온테크, 제이씨현시스템, 베셀, 퍼스텍 등 드론(Drone) 테마가 상승.


2차전지/ 전기차

테슬라 3분기 매출액 시장 전망치 하회 등에 하락
▷현지시간 19일 테슬라는 3분기 실적발표를 통해 매출액 214억5,000만 달러, 주당 순이익 1.05달러를 기록했다고 밝힘. 시장 전망치는 매출액 219억6,000만 달러, 주당 순이익은 0.99달러로 이익 부문은 시장 전망치를 소폭 상회했으나, 매출액은 하회했음. 아울러 재커리 커크혼 테슬라 CFO(최고재무책임자)는 콘퍼런스 콜에서 올해 전체 전기차 인도량 목표치를 하향 조정한 것으로 전해짐. 이에 테슬라의 주가는 시간외 시장에서 큰 폭의 하락세를 기록.

▷한편, 머스크 테슬라 CEO는 이사회에서 광범위한 수준의 자사주 매입을 폭 넓게 논의하고 있으며 내년이 매우 어려울 것이란 점을 감안할 때 하향 시나리오에서도 자사주 매입은 50~100억 달러 규모가 가능할 것이라고 밝힘.

▷이 같은 소식에 삼성SDI, 엘앤에프, 에코프로비엠, LG에너지솔루션 등 2차전지 테마와 인지컨트롤스, 명신산업, 인팩 등 전기차 테마가 하락.


반도체 관련주

내년 반도체 매출액 역성장 전망 등에 하락
▷하나금융경영연구소에 따르면, 내년 반도체 매출액이 -9% 역성장 할 것으로 알려짐. 이와 관련, 내년에는 경기둔화로 전방 수요인 TV, 컴퓨터 등의 소비가 더욱 위축될 것으로 우려됨에 따라 메모리 반도체 등의 판매가격은 추가 하락이 불가피할 것으로 전망. 아울러 글로벌 반도체업체 간 경쟁 심화로 차세대 생산설비 투자가 확대되면서 공급과잉 장기화가 우려되며, 칩4 동맹 등 지정학적 요인으로 대중 반도체 수출 또는 중국 내 생산에 차질이 발생할 가능성이 상존한다고 밝힘.

▷대신증권은 SK하이닉스에 대해 하반기 생산이 수요를 초과하여 연말 기준 재고는 역사적으로 높은 수준에 이르게 될 것으로 전망. 연말 재고는 DRAM 12주, NAND 9주로 예상하며, 이는 역사상 최고 수준이라고 밝힘.

▷이 같은 소식에 SK하이닉스, DB하이텍, 하나머티리얼즈, 고영, 피에스케이, 한미반도체 등 반도체 관련주가 하락. 한편, 한미반도체는 금일 실적발표, 22년3분기 연결기준 매출액 803.13억원(전년동기대비 -12.41%), 영업이익 321.96억원(전년동기대비 +4.09%).


리츠(REITs)/ 은행/ 증권

레고랜드 ABCP 미상환사태 여파 지속 등에 하락
▷강원도 레고랜드 자산유동화기업어음(ABCP) 미상환 사태 여파가 지속되고 있는 가운데, 리츠를 비롯해 은행/증권 등 금융주들의 투심이 급격히 악화되는 모습. 이날 금융위원회는 '시장안정을 위한 금융위원장 특별 지시사항'을 통해 "강원도 PF-ABCP 관련 이슈 이후 확산되는 시장 불안요인에 대해 면밀히 모니터링 중"이라며 관련 대책을 내놓았음. 우선 채권시장안정펀드의 여유재원 1조6,000억원을 통해 가격이 급격히 하락하는 단기채권들을 매입재개하고, 추가 캐피탈콜(펀드 자금 요청) 실시도 즉각 준비하겠다고 밝힘. 아울러 은행 LCR 규제비율 정상화 조치 유예 등 금융회사 유동성 규제의 일부 완화도 추진할 예정이라고 언급했음.

▷전일 언론에 따르면, 강원도가 빚보증 의무 이행을 거부한 레고랜드의 자산유동화증권(ABCP)을 국내 증권사 10곳이 보유한 것으로 알려짐. 증권사별로는 신한투자증권(550억원), IBK투자증권(250억원), 대신증권(200억원), 미래에셋증권(200억원), 삼성증권(200억원), NH투자증권(150억원), 한국투자증권(150억원), DB투자증권(150억원), 유안타증권(50억원), KB증권(50억원)이 총 1,950억원을 보유하고 있으며, 증권사 10곳은 모두 신탁 혹은 위탁계좌 등 법인 고객 계정에 편입된 것으로 알려졌음.

▷한편, 앞서 사업주체인 강원도중도개발공사(GJC)는 춘천 테마파크 레고랜드 건설 자금 조달을 위해 지난 2020년 특수목적법인(SPC) 아이원제일차를 설립, 2,050억원 규모의 ABCP를 발행한 바 있으며, 강원도가 만기일인 올해 9월29일 지급금 지급의무 이행을 거부하고 GJC에 대한 회생신청을 하면서 ABCP가 부도 처리된 바 있음.

▷이에 금일 ESR켄달스퀘어리츠, 디앤디플랫폼리츠 등 리츠(REITs) 테마를 비롯해 유동성 쇼크 확산 우려 등에 키움증권, 한국금융지주, KB금융 등 증권, 은행 테마가 하락.


게임/ 모바일게임(스마트폰)

3분기 이익 감소 전망 등에 하락
▷삼성증권은 전일 보고서를 통해 글로벌 모바일 게임 시장의 역성장이 지속되고 있고, 연초 높아진 인건비 부담이 이어지고 있어 3분기 게임 섹터 전반의 이익 감소가 불가피할 것으로 전망. 이 같은 역성장은 야외 활동 증가로 게임 플레이 시간이 축소되었고, 지난 2년간의 게임 업계 재택 근무 확산으로 신작 출시가 지연되었기 때문이라고 밝힘.

▷이에 본격적인 시장 반등은 코로나19 기저효과가 제거되고 대작 출시가 재개되는 내년 2분기 전후 나타날 것으로 전망된다며, 2Q23까지는 안정적인 실적과 낮은 밸류에이션의 기업에 선별적으로 투자할 필요가 있다고 밝힘.

▷이에 금일 크래프톤, 컴투스, 위메이드, 펄어비스 등 게임/모바일게임(스마트폰) 테마가 하락.

오전장 특징주★(코스피)

에이프로젠
(007460)
급성 혈액암 치료용 이중항체 개발 성공 소식에 급등

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네옴시티 수혜 기대감 지속 및 카카오 데이터센터 셧다운 사태 수혜 분석 등에 상승

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(002710)
인도네시아 주석 수출 금지 준비 소식 속 주석 도금 강판 생산 사실 부각에 상승

한화에어로스페이스
(012450)
종속회사 한화디펜스, 폴란드 정부와 기본계약(Framework Contract) 체결에 소폭 상승

하이브
(352820)
BTS 군입대에 따른 멀티플 할증 요인 축소 분석 등에 하락

오전장 특징주★(코스닥)

스킨앤스킨
(159910)
라미화장품제조 흡수합병 결정에 상한가

모비데이즈
(363260)
구글 프리미어 파트너 어워즈 2022 글로벌 성장 부문 수상 소식 속 급등

원익피앤이
(131390)
폐배터리 활용 전기차 충전기, 대기업과 공급계약 협의 진행 소식 등에 급등

형지I&C
(011080)
감자 후 거래재개 첫날 급등

파크시스템스
(140860)
3분기 실적 호조에 강세