2025년 4월 11일 모닝브리핑

글로벌 정보

세계 시황

현물										종가										등락룰						선물										종가										등락률
다우존스										39,593.66p										-2.50%						US 30										39,575.00p										-2.54%
S&P 500										5,268.05p										-3.46%						US 500										5,268.60p										-3.45%
나스닥										16,387.31p										-4.31%						US 100										18,358.50p										-4.11%
러셀 2000										1,833.50p										-4.07%						US 2000										1,831.70p										-4.26%
CBOE VIX										40.86p										+21.53%						S&P VIX										35.33p										+23.32%
영국 FTSE										7,913.25p										+3.04%						FTSE										7,954.50p										+3.86%
항셍										20,681.78p										+2.06%						항셍										20,629.50p										+2.14%

환율

날짜																				달러																																			유로																																			엔화
04/10																				1,453.50원																				-0.07%															1,627.12원																				+2.08%															1,004.74원																				+1.78%
04/09																				1,454.50원																				-2.15%															1,593.99원																				-2.25%															987.17원																				-3.08%
04/08																				1,486.50원																				+1.09%															1,630.76원																				+1.59%															1,018.53원																				+2.47%
04/07																				1,470.50원																				+0.62%															1,605.27원																				-0.01%															993.98원																				-1.12%
04/04																				1,461.50원																				+0.64%															1,605.38원																				-0.11%															1,005.26원																				+0.79%
04/03																				1,452.20원																				-1.04%															1,607.08원																				+1.28%															997.36원																				+0.73%
04/02																				1,467.50원																				-0.27%															1,586.81원																				-0.15%															990.18원																				+0.79%
04/01																				1,471.50원																				-0.17%															1,589.15원																				-0.33%															982.41원																				-0.10%
03/31																				1,474.00원																				+0.20%															1,594.43원																				+0.16%															983.36원																				-0.10%
03/28																				1,471.00원																				+0.34%															1,591.84원																				+0.56%															984.31원																				+1.42%
03/27																				1,466.00원																				-0.20%															1,582.99원																				+0.34%															970.54원																				-0.66%
03/26																				1,469.00원																				+0.30%															1,577.56원																				-0.16%															976.96원																				+0.04%
03/25																				1,464.60원																				-0.21%															1,580.01원																				-0.34%															976.56원																				+0.28%
03/24																				1,467.70원																				+0.15%															1,585.34원																				-0.01%															973.86원																				-0.58%
03/21																				1,465.50원																				-0.07%															1,585.45원																				-0.43%															979.58원																				-0.65%
03/20																				1,466.50원																				+0.56%															1,592.33원																				+0.13%															985.98원																				+0.51%
03/19																				1,458.30원																				+0.45%															1,590.20원																				+0.10%															980.96원																				+0.92%
03/18																				1,451.80원																				+0.47%															1,588.63원																				+0.65%															972.01원																				+0.41%
03/17																				1,445.00원																				-0.65%															1,578.30원																				-0.31%															968.01원																				-1.10%
03/14																				1,454.50원																				-0.03%															1,583.15원																				+0.25%															978.80원																				-0.47%

달러는 1400원 위에 위치하고 있습니다. 국내 시장에 악재로 반영될 수 있습니다. 10거래일 동안 -1.00원(-0.07%) 하락하였고 하락세와 상승세가 번갈아 나타나고 있습니다. 최근에는 2연속 하락중입니다.

유로는 10거래일 동안 43.97원(2.70%) 크게 상승하였고 최근에는 1연속 상승중입니다.

엔화는 10거래일 동안 25.94원(2.58%) 크게 상승하였고 최근에는 1연속 상승중입니다.

채권

구분										한국																														미국																														영국																														일본
10년										2.7110																		-0.62%												4.4250																		+0.66%												4.6290																		-0.32%												1.3430																		-2.04%
2년										2.4850																		+0.16%												3.8620																		-2.20%												3.8960																		-0.31%												0.6780																		+0.59%
3년										2.4340																		+0.04%												3.9160																		-1.41%												3.8830																		-0.64%												0.7510																		-0.66%
5년										2.5130																		-1.06%												4.0720																		-0.68%												4.0700																		-0.29%												0.8860																		-2.32%
30년										2.5480																		-0.08%												4.8700																		+1.67%												5.4050																		-0.44%												2.6750																		+0.64%

한국 채권 10년물보다 2년물이 높아지면 이자율 곡선은 역전 상태가 됩니다. 역전 현상은 경기침체와 같은 부정적인 경제전망에 대한 우려로 인해 발생하기도 합니다. 따라서 시장 참여자들은 안정적인 장기금리 대신 단기금리로부터 더 높은 수익을 얻으려는 경향이 생기게 됩니다. 채권시장에서는 매도세가 고조되는 경향이 있습니다.

원자재 가격

상품															종가																				변동액																				변동률
금															3,181.14																				▲101.74																				+3.30%
금/달러															3,164.18																				▲81.01																				+2.63%
은															30.83																				▲0.41																				+1.35%
구리															4.35																				▲0.16																				+3.80%
백금															929.70																				▲9.80																				+1.07%
팔라듐															902.00																				▲12.50																				+1.41%
WTI유															59.66																				▽2.69																				-4.31%
브렌트유															62.94																				▽2.54																				-3.88%
천연가스															3.49																				▽0.33																				-8.54%
난방유															2.04																				▽0.07																				-3.40%
가솔린 RBOB															1.95																				▽0.09																				-4.20%
런던 가스 오일															595.63																				▽24.62																				-3.97%
알루미늄															2,369.00																				▲26.43																				+1.13%
아연															2,626.50																				▲64.15																				+2.50%
구리															8,910.00																				▲281.40																				+3.26%
니켈															14,680.13																				▲583.13																				+4.14%
미국 소맥															538.13																				▽3.88																				-0.71%
현미															13.32																				▽0.23																				-1.72%
미국 옥수수															482.38																				▲8.38																				+1.77%
미국 대두															1,025.13																				▲12.13																				+1.20%
미국 대두유															45.90																				▽0.29																				-0.64%
미국 대두박 선물															296.85																				▲2.35																				+0.80%
미국 원면 No.2															66.40																				▽0.23																				-0.35%
미국 코코아															8,136.50																				▽310.50																				-3.68%
미국 커피 C															343.50																				▲1.80																				+0.53%
런던 커피															4,896.50																				▲111.50																				+2.33%
미국 설탕 No.11															18.11																				▲0.20																				+1.12%
오렌지 주스 선물															265.88																				▲6.23																				+2.40%
생우															201.05																				▽1.75																				-0.86%
돈육															85.98																				▽1.00																				-1.15%
육우															275.71																				▽2.49																				-0.89%
원목															577.00																				▽36.50																				-5.95%
귀리															334.10																				▲1.70																				+0.51%

일정

증시 일정

1) 美) 3월 생산자물가지수(현지시간)
2) 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재 연설(현지시간)
3) '삼성월렛' 앱, 국내 17개 은행 모바일현금카드 연계 서비스 전면 개시
4) 카카오, 포털 '다음' 분사에 대한 보도에 대한 조회 공시 답변 재공시 기한
5) 4월 최근 경제동향
6) 25년 6차 금통위 의사록 공개
7) KCI 상호변경(삼양케이씨아이)
8) 대림B&Co 상호변경(대림바스)
9) 라온시큐어 거래정지(주식병합)
10) 세종텔레콤 거래정지(주식병합)
11) 한국제14호스팩, 거래정지(피흡수합병)
12) 플라즈맵 거래정지(감자)
13) 애니젠 추가상장(유상증자)
14) 아이톡시 추가상장(유상증자)
15) 센서뷰 추가상장(CB전환)
16) 카카오 추가상장(주식매수선택권행사)
17) 제이에스코퍼레이션 추가상장(CB전환)
18) SK리츠 추가상장(CB전환)
19) 나인테크 추가상장(주식전환)
20) HLB바이오스텝 추가상장(주식매수선택권행사)
21) 인스코비 추가상장(CB전환)
22) 아이엘사이언스 추가상장(CB전환)
23) 아티스트스튜디오 보호예수 해제
24) 美) 4월 미시건대 소비심리 평가지수 잠정치(현지시간)
25) 美) 주간 원유 채굴장비 수(현지시간)
26) 美) JP모건체이스 실적발표(현지시간)
27) 美) 블랙록 실적발표(현지시간)
28) 美) 웰스파고 실적발표(현지시간)
29) 유로존) 유럽연합(EU) 재무장관회의(현지시간)
30) 독일) 2월 경상수지(현지시간)
31) 독일) 3월 소비자물가지수(CPI) 확정치(현지시간)
32) 영국) 2월 산업생산(현지시간)
33) 영국) 2월 무역수지(현지시간)
34) 영국) 월간(2월) 국내총생산(GDP) 성장률(현지시간)
35) 中) 3월 차량 판매(연간)
36) 中) 3월 광의통화(M2)

밤사이 주요 사항

뉴스

📰 [속보] 국제유가, 급락…WTI 3.66%↓

📰 트럼프 따라 매일 출렁…똑똑해진 개미들, 환율 따져 환승한 곳

📰 [속보]국제 유가-천연가스, 미국-중국 관세전쟁 격화에 동반 급락 WTI 60달러 거래

📰 [속보]한국, U-17 아시안컵 8강행…월드컵 티켓도 획득

📰 GSK 손잡고 `잭팟` 에이비엘바이오, 이번엔 유한양행과 항암신약 기대감

📰 도박일까, 모험일까…신사업 뛰어드는 크래프톤

📰 여전히 불확실한 관세공포…나스닥 한때 7% 급락[월스트리트in]

📰 [속보]뉴욕증시, 상호관세 유예 하루 만에 급락…나스닥 4.31% ↓

📰 [기상속보]오늘날씨 출근길 일교차 주의 서울 낮 24도·수도권 미세먼지 `나쁨`...주말 제주 최고 80㎜ 호우 예보

📰 엿장수 트럼프와 한국증시[우보세]

개인들의 관심 종목

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- 04/10 [특징주] 에어레인 신고가, 차기 정권 "기후위기 부서 신설" 기대감에 `탄소포집 기술` 부각
- 04/10 에어레인·그린케미칼·켐트로스, 대선 앞두고 탄소포집株 강세
- 04/10 [속보] 에어레인 주가 상장 이후 최고가 도달, 16% 도약

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- 04/08 코나아이, 4거래일만에 3% 낙폭…4만4000원선 밑으로
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- 04/07 코나아이 주가 불기둥... 3년간 4조원 경기지역화폐 운영

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📈 대성창투
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📈 JTC

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- 04/10 아이스크림에듀, 이광호 작가와 생각하며 읽는 동화 ‘세계 명작’ 오픈
- 04/08 [기업사회활동] 아이스크림에듀, 필리핀한글학교 재외동포 대상 디지털 학습 ‘홈런’ 지원

📈 한화오션
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- 04/10 한화오션, 3거래일 연속 상승에 6% 급등…7만2000원선 재돌파
- 04/10 [더벨][Financial Index/한화그룹]한화오션, 그룹 상장사 중 매출 성장률 `1위`
- 04/09 [한경유레카 특징주] 한화오션, 실적향상 기대에도 적정 기업가치 상승 여력은 부족

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📈 삼성전자
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📈 린드먼아시아
관련 테마 : #AI, #구글챗봇, #바드, #오픈AI, #이재명, #창투사

📈 골드앤에스
관련 테마 : #교육, #조국

📈 나우IB
관련 테마 : #이재명, #창투사

📈 이닉스
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📈 모헨즈
관련 테마 : #DMZ, #보호구역해제, #새만금, #시멘트
- 04/10 [특징주] 모헨즈, 세종 수도 이전-새만금 개발 확대 조기 대선 정책 기대감에 상승세

투자자 현황

예탁금

날짜															예탁금																				변동액																				변동률
04/09															54.16 조																				▽1.75 조																				-3.13%
04/08															55.91 조																				▽1.93 조																				-3.34%
04/07															57.84 조																				▲2.24 조																				+4.02%
04/04															55.61 조																				▲2,877 억																				+0.52%
04/03															55.32 조																				▲9,623 억																				+1.77%
04/02															54.36 조																				▽5.14 조																				-8.64%
04/01															59.50 조																				▲1.02 조																				+1.75%
03/31															58.47 조																				▲1.54 조																				+2.71%
03/28															56.93 조																				▲2.24 조																				+4.09%
03/27															54.69 조																				▽9,777 억																				-1.76%
03/26															55.67 조																				▲5,091 억																				+0.92%
03/25															55.16 조																				▲1.88 조																				+3.53%
03/24															53.28 조																				▽3,331 억																				-0.62%
03/21															53.62 조																				▲1.12 조																				+2.13%
03/20															52.50 조																				▲5,839 억																				+1.12%
03/19															51.91 조																				▲9,567 억																				+1.88%
03/18															50.96 조																				▽9,047 억																				-1.74%
03/17															51.86 조																				▲5,048 억																				+0.98%
03/14															51.36 조																				▽8,897 억																				-1.70%
03/13															52.25 조																				▽5,596 억																				-1.06%
03/12															52.81 조																				▽4,943 억																				-0.93%
03/11															53.30 조																				▽4,699 억																				-0.87%
03/10															53.77 조																				▲2.42 조																				+4.71%
03/07															51.35 조																				▽1.53 조																				-2.89%
03/06															52.88 조																				▽6,715 억																				-1.25%
03/05															53.55 조																				▽3.68 조																				-6.44%
03/04															57.23 조																				▲1.18 조																				+2.10%
02/28															56.05 조																				▲8,345 억																				+1.51%
02/27															55.22 조																				▲7,965 억																				+1.46%
02/26															54.42 조																				▽4,767 억																				-0.87%
02/25															54.90 조																				▲8,689 억																				+1.61%
02/24															54.03 조																				▽9,290 억																				-1.69%
02/21															54.96 조																				▲3,363 억																				+0.62%
02/20															54.62 조																				▽4,949 억																				-0.90%
02/19															55.12 조																				▲1.20 조																				+2.23%
02/18															53.91 조																				▲4,059 억																				+0.76%
02/17															53.51 조																				▽1.00 조																				-1.84%
02/14															54.51 조																				▲5,882 억																				+1.09%
02/13															53.92 조																				▲1.03 조																				+1.95%
02/12															52.89 조																				▽4,720 억																				-0.88%
02/11															53.36 조																				▲2,574 억																				+0.48%

투자자 예탁금은 41거래일동안 7,955 억(1.49%) 상승하였습니다. 최근 2거래일 연속으로 -1.75 조(-3.13%) 하락하였으며 마지막 거래일에는 -1.75 조(-3.13%) 하락하였습니다.

신용융자

날짜															신용융자																				변동액																				변동률
04/09															16.79 조																				▽1,709 억																				-1.01%
04/08															16.96 조																				▲38.97 억																				+0.02%
04/07															16.96 조																				▽827 억																				-0.49%
04/04															17.04 조																				▲684 억																				+0.40%
04/03															16.97 조																				▽1,382 억																				-0.81%
04/02															17.11 조																				▽2,688 억																				-1.55%
04/01															17.38 조																				▽2,148 억																				-1.22%
03/31															17.59 조																				▽1,012 억																				-0.57%
03/28															17.70 조																				▽1,472 억																				-0.82%
03/27															17.84 조																				▽1,103 억																				-0.61%
03/26															17.95 조																				▽102 억																				-0.06%
03/25															17.96 조																				▽1,897 억																				-1.04%
03/24															18.15 조																				▽1,333 억																				-0.73%
03/21															18.29 조																				▲15.11 억																				+0.01%
03/20															18.28 조																				▲685 억																				+0.38%
03/19															18.22 조																				▲176 억																				+0.10%
03/18															18.20 조																				▲377 억																				+0.21%
03/17															18.16 조																				▲614 억																				+0.34%
03/14															18.10 조																				▽477 억																				-0.26%
03/13															18.15 조																				▽261 억																				-0.14%
03/12															18.17 조																				▲281 억																				+0.15%
03/11															18.14 조																				▽965 억																				-0.53%
03/10															18.24 조																				▲352 억																				+0.19%
03/07															18.21 조																				▲91.16 억																				+0.05%
03/06															18.20 조																				▽1,568 억																				-0.85%
03/05															18.35 조																				▲492 억																				+0.27%
03/04															18.30 조																				▲714 억																				+0.39%
02/28															18.23 조																				▲404 억																				+0.22%
02/27															18.19 조																				▲1,088 억																				+0.60%
02/26															18.08 조																				▲1,379 억																				+0.77%
02/25															17.95 조																				▲570 억																				+0.32%
02/24															17.89 조																				▲779 억																				+0.44%
02/21															17.81 조																				▲195 억																				+0.11%
02/20															17.79 조																				▲1,875 억																				+1.07%
02/19															17.60 조																				▲1,000 억																				+0.57%
02/18															17.50 조																				▲1,398 억																				+0.81%
02/17															17.36 조																				▲316 억																				+0.18%
02/14															17.33 조																				▲1,194 억																				+0.69%
02/13															17.21 조																				▲843 억																				+0.49%
02/12															17.13 조																				▲1,319 억																				+0.78%
02/11															17.00 조																				▲1,569 억																				+0.93%

신용융자는 41거래일동안 -2,062 억(-1.21%) 하락하였습니다. 마지막 거래일에는 -1,709 억(-1.01%) 하락하였습니다.