마감 시황 모음

#마감시황브리핑

코스피 2334.2p (+0.26%)

코스닥 658.4p (+1.10%)

양시장 기술적 반등이 나왔지만 어제 폭락에 비하면 많이 부족하네요.

그런데 지금은 절대 조급하면 안되고, 시간적 여유를 충분히 가져가야 합니다.

기술적 낙폭과대 및 역대급 저평가 영역이라 추가 하락은 제한되겠지만 의미있는 반전은 일단 이번주 예정된 관세 이벤트가 노출되어야 할 겁니다.

상호 관세가 발효되는 목요일 이후가 중요할 것 같습니다.

지난 후반부터 발생한 글로벌 시장의 폭락은 단순히 트럼프 관세 공포만으로 설명하기 어려운 부분이 있는데요.

관세 전쟁과 큰 관련 없이 안정적이던 해외 기업도 갑자기 크게 흔들렸고, 특히 안전자산 금까지 급락한 것은 사실상 '무차별 매도'의 증거가 아닐까 싶습니다.

또 전체적인 하락 폭 자체가 너무 컸죠.

어제 일본이 무려 -8% 폭락, 지난주 후반 휴장이었던 대만은 거의 전 종목이 하한가(-10%)에 들어가기도 했습니다.

4월 초까지 잘 버티던 유럽, 중국 증시도 결국은 연쇄 폭락했습니다.

아무래도 여기저기 마진콜을 피하기 위한 무차별 매도가 쏟아지면서 순간적인 충격파가 나타났다고 봐야 할 것 같습니다. (+알고리즘 영향)

그렇다면 선물 등 레버리지를 활용한 글로벌 기관들의 포지션이 상당 부분 청산(리셋)되었다는 뜻입니다.

작년 8월 앤-캐리 청산 쇼크 당시에도 경험했다시피 이렇게 레버리지 수급이 탈탈 털리면 물리적으로 추가 하락의 힘이 약해지면서 약간의 계기만 만들어져도 급반등하기 쉬운 여건이 됩니다.

어제 저녁 상호 관세 연기 추진 뉴스에(가짜뉴스로 밝혀지긴 했지만) 나스닥 선물이 -4%에서 +5%까지 순식간에 +9%나 급등한 것을 보면 이해가 되실 겁니다.

즉, 이제 추가 하락은 제한적이고 급반등은 언제든 나올 수 있는 영역이기 때문에 설령 시간이 좀 걸린다 하더라도 버텨내야 합니다. (+주식비중 확대)

지금 주식을 매도하려면 더 싸게 또는 확실한 반전 시그널이 보일 때 재매수를 잘해야 할 텐데 비중까지 생각했을 때 결코 쉽지 않은 일입니다.

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[4월 8일 화요일 마감시황]

"외국인, 또 순매도"…코스피 2330선 마감

✅ 국내시장 3줄 핵심 포인트

1. 단기 낙폭 과대에 반등 진행

2. 삼성전자, 1분기 어닝 서프라이즈

3. 관세 불협화음 여전, 속도조절 예상

📌 주목해야할 테마 :  정치/인맥, 정책주, 세종시

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🌕04/08(화)브리핑🌕

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-코스피 0.26% 상승 코스닥 1.10% 상승

-다우 1% 하락…트럼프 관세 90일 유예 "가짜 뉴스"

-트럼프 대중 50% 추가 관세 협박, WTI 2%↓ 한때 60달러 하회

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✔️관세 전쟁은 언제쯤 끝날까요..?

✔️변동폭 커지는 정테주

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마감 시황. 낙폭은 크고. 눈치도 봐야하고

일부 협상 기대, 삼성전자 실적에 반등 시도

다만 여전한 관세 리스크는 매물 요인으로 작용

미 증시 하락했으나 초반 이 후에는 일단 안정

트럼프 중국 비판 중 시진핑과 좋은 관계라고

협상의 여지를 둔 것으로 해석

또 많은 나라들이 협상 요청을 하고 있다고

사실 여부와 무관하게 다음 단계는 협상임을 암시

미국 선물이 장중 플러스권 유지한 점도

브로드컴, 100억달러 규모 자사주 매입 발표

시간 외 3% 오르고 반도체주 동반 상승 견인 

삼성전자 예상 상회한 실적도 긍정적 영향

영업이익 6.6조원으로. 예상 5조원 초반 상회

1분기 저점 후 증액 구간이라는 기대감 부각

다만 여전한 관세 전쟁 뉴스들은 발목

중국 상무부. 미국의 협박에 물러서지 않을 것이라고

내부적으로 관세 전쟁에 대응하는 조치들도 보도

위안화 환율, 내수 부양 통해 수출 물량 대체 등

또 국영 기업들 자사주 매입 등 증시 안정화 조치도

협상도 하겠지만 최악도 염두한 움직임으로 보임

단기에 협상 타결은 쉽지 않다는 의미로도 해석

아시아 증시는 나라 별로 제각각

일본은 5%대 급등, 대만은 -4% 가까이 하락

협상단 구성해 첫 협상 대상국이라는 보도에 일본 급등

외국인 전일 보다는 줄었으나 여전히 대규모 매도

선물 역시 매도하며 금융 투자 매도 유발

최근 대규모 매수하던 연기금은 축소

제약, 조선, 일부 건설 강세. 반도체 선별적 상승

자동차, LG에너지 밀리면서 지수에 영향

알테오젠 등 제약 바이오, 에코프로비엠 강세

정치 테마, 양자 컴퓨터 관련주 상승

한동안 매물이 매물을 유발하는 장세가 이어짐

미국의 경우 마진콜이 매물의 주요 요인으로 작용

마진콜 → 주가 하락 → 또 마진콜 악순환

또 대형 연기금의 현금화 전략도 매물 증가 이유

다만 전일 초반 이 후 지수 안정된 점은 주목

관련 매물이 어느 정도 지나간 것으로 추정되는 대목

반면 관세 시작일 9일 앞두고 있다는 점은 긴장감

트럼프 특유의 예측 불가 상황이 더 커지는 시점

현재 지수대, 삼성전자 주가는 중요한 지지선

코스피  PBE 0.8 초반. 삼성전자 120월선

경기 침체 아닌 경우 지지선 역할 했던 자리

공매도 포함한 외국인 매도와 선물 거래로 가늠

심리적 영향이 더해진 낙폭 과대 상태라는 점

침체에 대한 반영이 어느 정도 된 점도 주목해 볼만

실적 평가. PBR 밴드 등 고려해 저평가주들은 주목

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