2025년 3월 31일 모닝브리핑

글로벌 정보

세계 시황

현물										종가										등락룰						선물										종가										등락률
다우존스										41,583.90p										-1.69%						US 30										41,429.50p										-2.06%
S&P 500										5,580.94p										-1.97%						US 500										5,557.40p										-2.39%
나스닥										17,322.99p										-2.70%						US 100										19,181.00p										-3.12%
러셀 2000										2,023.27p										-2.05%						US 2000										2,023.30p										-2.05%
CBOE VIX										21.65p										+15.84%						S&P VIX										20.55p										+7.26%
영국 FTSE										8,658.85p										-0.08%						FTSE										8,659.30p										-0.20%
항셍										23,426.60p										-0.65%						항셍										23,280.50p										-2.27%

환율

날짜																				달러																																			유로																																			엔화
03/28																				1,471.00원																				+0.34%															1,593.46원																				+0.66%															981.68원																				+1.15%
03/27																				1,466.00원																				-0.20%															1,582.99원																				+0.34%															970.54원																				-0.66%
03/26																				1,469.00원																				+0.30%															1,577.56원																				-0.16%															976.96원																				+0.04%
03/25																				1,464.60원																				-0.21%															1,580.01원																				-0.34%															976.56원																				+0.28%
03/24																				1,467.70원																				+0.15%															1,585.34원																				-0.01%															973.86원																				-0.58%
03/21																				1,465.50원																				-0.07%															1,585.45원																				-0.43%															979.58원																				-0.65%
03/20																				1,466.50원																				+0.56%															1,592.33원																				+0.13%															985.98원																				+0.51%
03/19																				1,458.30원																				+0.45%															1,590.20원																				+0.10%															980.96원																				+0.92%
03/18																				1,451.80원																				+0.47%															1,588.63원																				+0.65%															972.01원																				+0.41%
03/17																				1,445.00원																				-0.65%															1,578.30원																				-0.31%															968.01원																				-1.10%
03/14																				1,454.50원																				-0.03%															1,583.15원																				+0.25%															978.80원																				-0.47%
03/13																				1,455.00원																				+0.21%															1,579.18원																				-0.12%															983.44원																				+0.46%
03/12																				1,452.00원																				-0.07%															1,581.08원																				-0.32%															978.96원																				-0.35%
03/11																				1,453.00원																				-0.41%															1,586.09원																				+0.31%															982.42원																				-0.96%
03/10																				1,459.00원																				+0.63%															1,581.19원																				+0.55%															991.94원																				+0.98%
03/07																				1,449.80원																				+0.09%															1,572.60원																				+0.61%															982.28원																				+0.33%
03/06																				1,448.50원																				+0.17%															1,563.00원																				+0.17%															979.05원																				+0.78%
03/05																				1,446.00원																				-0.65%															1,560.31원																				+0.94%															971.48원																				-0.06%
03/04																				1,455.50원																				-0.44%															1,545.81원																				+0.82%															972.05원																				-0.55%
02/28																				1,462.00원																				+0.86%															1,533.27원																				+1.77%															977.44원																				+1.01%

달러는 1400원 위에 위치하고 있습니다. 국내 시장에 악재로 반영될 수 있습니다. 10거래일 동안 9.00원(0.61%) 상승하였고 상승세와 하락세가 번갈아 나타나고 있습니다. 최근에는 1연속 상승중입니다.

유로는 10거래일 동안 60.19원(3.78%) 크게 상승하였고 최근에는 2연속 상승중입니다.

엔화는 10거래일 동안 4.24원(0.43%) 상승하였고 상승세와 하락세가 번갈아 나타나고 있습니다. 최근에는 1연속 상승중입니다.

채권

구분										한국																														미국																														영국																														일본
10년										2.8430																		-0.28%												4.2530																		-2.65%												4.7010																		-0.06%												1.5390																		-0.65%
2년										2.6980																		+0.63%												3.9120																		-2.15%												4.2090																		+0.12%												0.8660																		-0.23%
3년										2.6340																		+0.34%												3.8980																		-2.48%												4.1890																		0.00%												0.9810																		+0.62%
5년										2.7060																		+0.04%												3.9810																		-2.86%												4.3100																		+0.09%												1.1470																		-0.43%
30년										2.6150																		+0.19%												4.6310																		-2.07%												5.2920																		+0.06%												2.5300																		0.00%

한국 채권 10년물보다 2년물이 높아지면 이자율 곡선은 역전 상태가 됩니다. 역전 현상은 경기침체와 같은 부정적인 경제전망에 대한 우려로 인해 발생하기도 합니다. 따라서 시장 참여자들은 안정적인 장기금리 대신 단기금리로부터 더 높은 수익을 얻으려는 경향이 생기게 됩니다. 채권시장에서는 매도세가 고조되는 경향이 있습니다.

원자재 가격

상품															종가																				변동액																				변동률
금															3,126.80																				▲35.90																				+1.16%
금/달러															3,084.03																				▲27.93																				+0.91%
은															34.98																				▽0.10																				-0.29%
구리															5.15																				▲0.03																				+0.64%
백금															983.50																				▽0.90																				-0.09%
팔라듐															992.80																				▲7.70																				+0.78%
WTI유															69.36																				▽0.56																				-0.80%
브렌트유															72.76																				▽0.58																				-0.79%
천연가스															4.19																				▲0.26																				+6.62%
난방유															2.23																				▽0.02																				-1.04%
가솔린 RBOB															2.24																				▽0.01																				-0.45%
런던 가스 오일															665.25																				▽7.00																				-1.04%
알루미늄															2,550.85																				▽11.00																				-0.43%
아연															2,855.50																				▽42.43																				-1.46%
구리															9,778.40																				▽79.05																				-0.80%
니켈															16,395.00																				▲180.62																				+1.11%
미국 소맥															528.25																				▽3.75																				-0.70%
현미															13.52																				▲0.05																				+0.37%
미국 옥수수															453.25																				▲3.25																				+0.72%
미국 대두															1,023.00																				▲6.25																				+0.61%
미국 대두유															45.16																				▲0.89																				+2.01%
미국 대두박 선물															293.50																				▽1.00																				-0.34%
미국 원면 No.2															66.90																				▽0.17																				-0.25%
미국 코코아															8,042.00																				▲63.00																				+0.79%
미국 커피 C															379.95																				▲1.15																				+0.30%
런던 커피															5,352.00																				-																				-
미국 설탕 No.11															18.96																				▽0.13																				-0.68%
오렌지 주스 선물															237.30																				▽10.20																				-4.12%
생우															208.83																				▽0.73																				-0.35%
돈육															86.70																				▽0.33																				-0.38%
육우															289.68																				▲3.15																				+1.10%
원목															680.00																				▲1.50																				+0.22%
귀리															350.25																				▽6.75																				-1.89%

일정

증시 일정

1) 공매도 재개 및 공매도 개선법 시행
2) 12월 결산법인 사업보고서 제출기한
3) 넥스트레이드, 796개 종목으로 확대
4) 아마존, AI 음성 비서 '알렉사' 출시(현지시간)
5) JYP 걸그룹 '니쥬', 싱글 앨범 '러브 라인' 발매
6) 디에이치엑스컴퍼니, 조회공시요구(현저한 시황변동)에 대한 답변 관련 재공시 기한
7) 2월 산업활동동향
8) 2월 관광통계
9) 한울BnC 상장폐지
10) HLB생명과학 추가상장(BW행사)
11) 아스트 추가상장(CB전환)
12) 알티캐스트 추가상장(CB전환)
13) 이수앱지스 추가상장(CB전환)
14) 한울소재과학 추가상장(CB전환)
15) 형지엘리트 추가상장(CB전환)
16) 데브시스터즈 추가상장(주식매수선택권행사)
17) 넥써쓰 추가상장(주식매수선택권행사)
18) 크래프톤 추가상장(주식매수선택권행사)
19) 온코크로스 추가상장(주식매수선택권행사)
20) 한선엔지니어링 추가상장(주식매수선택권행사)
21) 브릿지바이오테라퓨틱스 추가상장(주식전환/주식매수선택권행사)
22) 동국제약 추가상장(주식전환)
23) 美) 3월 시카고 PMI(현지시간)
24) 美) 3월 달라스 연준 제조업 활동(현지시간)
25) 독일) 3월 소비자물가지수(CPI) 예비치(현지시간)
26) 독일) 2월 소매판매(현지시간)
27) 中) 3월 제조업 PMI
28) 中) 3월 비제조업 PMI
29) 日) 2월 산업생산(예비치)
30) 日) 2월 소매판매(예비치)

밤사이 주요 사항

뉴스

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개인들의 관심 종목

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📈 카카오
관련 테마 : #CBDC, #UAM, #블록체인, #수리남, #웹툰, #음원
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📈 현대차
관련 테마 : #UAM, #수소연료전지, #수소차, #애플페이, #전기차
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📈 한솔PNS

📈 삐아
관련 테마 : #화장품

📈 삼성물산
관련 테마 : #건설, #네옴시티, #의류, #저PBR
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📈 삼성전자
관련 테마 : #6G, #AI, #HBM, #OLED, #SSD, #갤럭시링, #비메모리, #온디바이스AI, #제습기
- 03/30 ‘리더십 공백’ 삼성전자, 한종희 부회장 후임 인선 고심
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📈 휴니드
관련 테마 : #방산
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관련 테마 : #일자리
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📈 대화제약
관련 테마 : #바이오, #비만치료제, #치매
- 03/17 [특징주] 대화제약, 글로벌 최초 마시는 항암제 본격 진출…블록버스터 항암치료제 기대감에 급등세 지속
- 03/11 [특징주] 대화제약, 경구형 항암제 수출에 `급등`
- 03/11 대화제약, 전날 상한가 이어 14% 급등…1만5000원선 재돌파

📈 삼양식품
관련 테마 : #대두, #라면, #식품
- 03/24 전통강호 신라면 vs 신흥강호 불닭볶음면…농심-삼양식품 ‘K맵부심’ 경쟁
- 03/20 [오늘장 키워드 TOP7] 오리온·삼양식품·LG화학·로보티즈
- 03/19 [브리프]오리온 풀무원 서울우유 삼양식품 동아오츠카 동원

📈 토니모리
관련 테마 : #화장품
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- 02/27 [오늘의 주요공시] 토니모리ㆍ효성티앤씨 현금배당 결정 외
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📈 두산
관련 테마 : #강진, #수소연료전지, #수소차, #튀르키예
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📈 레이저옵텍
관련 테마 : #미용기기
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- 03/21 글로벌 의료진 극찬 레이저옵텍 `헬리오스785`, 기술력 입증에 주가도 방긋
- 03/12 [특징주] 레이저옵텍, 美 학회 참가로 `상한가`

📈 필옵틱스
관련 테마 : #OLED, #유리기판, #유리기판-장비
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- 03/13 켐트로닉스, 나인테크·SKC·하스·필옵틱스 등 유리기판株 일제히 상승

📈 한화오션
관련 테마 : #암모니아, #조선, #조선기자재
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투자자 현황

예탁금

날짜															예탁금																				변동액																				변동률
03/27															54.69 조																				▽9,777 억																				-1.76%
03/26															55.67 조																				▲5,091 억																				+0.92%
03/25															55.16 조																				▲1.88 조																				+3.53%
03/24															53.28 조																				▽3,331 억																				-0.62%
03/21															53.62 조																				▲1.12 조																				+2.13%
03/20															52.50 조																				▲5,839 억																				+1.12%
03/19															51.91 조																				▲9,567 억																				+1.88%
03/18															50.96 조																				▽9,047 억																				-1.74%
03/17															51.86 조																				▲5,048 억																				+0.98%
03/14															51.36 조																				▽8,897 억																				-1.70%
03/13															52.25 조																				▽5,596 억																				-1.06%
03/12															52.81 조																				▽4,943 억																				-0.93%
03/11															53.30 조																				▽4,699 억																				-0.87%
03/10															53.77 조																				▲2.42 조																				+4.71%
03/07															51.35 조																				▽1.53 조																				-2.89%
03/06															52.88 조																				▽6,715 억																				-1.25%
03/05															53.55 조																				▽3.68 조																				-6.44%
03/04															57.23 조																				▲1.18 조																				+2.10%
02/28															56.05 조																				▲8,345 억																				+1.51%
02/27															55.22 조																				▲7,965 억																				+1.46%
02/26															54.42 조																				▽4,767 억																				-0.87%
02/25															54.90 조																				▲8,689 억																				+1.61%
02/24															54.03 조																				▽9,290 억																				-1.69%
02/21															54.96 조																				▲3,363 억																				+0.62%
02/20															54.62 조																				▽4,949 억																				-0.90%
02/19															55.12 조																				▲1.20 조																				+2.23%
02/18															53.91 조																				▲4,059 억																				+0.76%
02/17															53.51 조																				▽1.00 조																				-1.84%
02/14															54.51 조																				▲5,882 억																				+1.09%
02/13															53.92 조																				▲1.03 조																				+1.95%
02/12															52.89 조																				▽4,720 억																				-0.88%
02/11															53.36 조																				▲2,574 억																				+0.48%
02/10															53.11 조																				▲2,836 억																				+0.54%
02/07															52.82 조																				▽1.85 조																				-3.38%
02/06															54.67 조																				▲1.34 조																				+2.51%
02/05															53.33 조																				▽4.42 조																				-7.65%
02/04															57.75 조																				▽4,785 억																				-0.82%
02/03															58.23 조																				▲2.65 조																				+4.77%

투자자 예탁금은 38거래일동안 -3.54 조(-6.08%) 하락하였습니다. 마지막 거래일에는 -9,777 억(-1.76%) 하락하였습니다.

신용융자

날짜															신용융자																				변동액																				변동률
03/27															17.84 조																				▽1,103 억																				-0.61%
03/26															17.95 조																				▽102 억																				-0.06%
03/25															17.96 조																				▽1,897 억																				-1.04%
03/24															18.15 조																				▽1,333 억																				-0.73%
03/21															18.29 조																				▲15.11 억																				+0.01%
03/20															18.28 조																				▲685 억																				+0.38%
03/19															18.22 조																				▲176 억																				+0.10%
03/18															18.20 조																				▲377 억																				+0.21%
03/17															18.16 조																				▲614 억																				+0.34%
03/14															18.10 조																				▽477 억																				-0.26%
03/13															18.15 조																				▽261 억																				-0.14%
03/12															18.17 조																				▲281 억																				+0.15%
03/11															18.14 조																				▽965 억																				-0.53%
03/10															18.24 조																				▲352 억																				+0.19%
03/07															18.21 조																				▲91.16 억																				+0.05%
03/06															18.20 조																				▽1,568 억																				-0.85%
03/05															18.35 조																				▲492 억																				+0.27%
03/04															18.30 조																				▲714 억																				+0.39%
02/28															18.23 조																				▲404 억																				+0.22%
02/27															18.19 조																				▲1,088 억																				+0.60%
02/26															18.08 조																				▲1,379 억																				+0.77%
02/25															17.95 조																				▲570 억																				+0.32%
02/24															17.89 조																				▲779 억																				+0.44%
02/21															17.81 조																				▲195 억																				+0.11%
02/20															17.79 조																				▲1,875 억																				+1.07%
02/19															17.60 조																				▲1,000 억																				+0.57%
02/18															17.50 조																				▲1,398 억																				+0.81%
02/17															17.36 조																				▲316 억																				+0.18%
02/14															17.33 조																				▲1,194 억																				+0.69%
02/13															17.21 조																				▲843 억																				+0.49%
02/12															17.13 조																				▲1,319 억																				+0.78%
02/11															17.00 조																				▲1,569 억																				+0.93%
02/10															16.84 조																				▲753 억																				+0.45%
02/07															16.76 조																				▲571 억																				+0.34%
02/06															16.71 조																				▽981 억																				-0.58%
02/05															16.81 조																				▽977 억																				-0.58%
02/04															16.90 조																				▲1,428 억																				+0.85%
02/03															16.76 조																				▽785 억																				-0.47%

신용융자는 38거래일동안 1.08 조(6.45%) 상승하였습니다. 최근 4거래일 연속으로 -3,101 억(-1.71%) 하락하였으며 마지막 거래일에는 -1,103 억(-0.61%) 하락하였습니다.