2025년 3월 28일 모닝브리핑

글로벌 정보

세계 시황

현물										종가										등락룰						선물										종가										등락률
다우존스										42,299.70p										-0.37%						US 30										42,323.00p										-0.31%
S&P 500										5,693.31p										-0.33%						US 500										5,694.90p										-0.30%
나스닥										17,804.03p										-0.53%						US 100										19,810.00p										-0.54%
러셀 2000										2,064.11p										-0.51%						US 2000										2,066.30p										-0.36%
CBOE VIX										18.69p										+1.96%						S&P VIX										19.03p										+0.98%
영국 FTSE										8,666.12p										-0.27%						FTSE										8,676.70p										0.00%
항셍										23,578.80p										+0.41%						항셍										23,821.00p										+1.46%

환율

날짜																				달러																																			유로																																			엔화
03/27																				1,466.00원																				-0.20%															1,582.99원																				+0.34%															970.44원																				-0.67%
03/26																				1,469.00원																				+0.30%															1,577.56원																				-0.16%															976.96원																				+0.04%
03/25																				1,464.60원																				-0.21%															1,580.01원																				-0.34%															976.56원																				+0.28%
03/24																				1,467.70원																				+0.15%															1,585.34원																				-0.01%															973.86원																				-0.58%
03/21																				1,465.50원																				-0.07%															1,585.45원																				-0.43%															979.58원																				-0.65%
03/20																				1,466.50원																				+0.56%															1,592.33원																				+0.13%															985.98원																				+0.51%
03/19																				1,458.30원																				+0.45%															1,590.20원																				+0.10%															980.96원																				+0.92%
03/18																				1,451.80원																				+0.47%															1,588.63원																				+0.65%															972.01원																				+0.41%
03/17																				1,445.00원																				-0.65%															1,578.30원																				-0.31%															968.01원																				-1.10%
03/14																				1,454.50원																				-0.03%															1,583.15원																				+0.25%															978.80원																				-0.47%
03/13																				1,455.00원																				+0.21%															1,579.18원																				-0.12%															983.44원																				+0.46%
03/12																				1,452.00원																				-0.07%															1,581.08원																				-0.32%															978.96원																				-0.35%
03/11																				1,453.00원																				-0.41%															1,586.09원																				+0.31%															982.42원																				-0.96%
03/10																				1,459.00원																				+0.63%															1,581.19원																				+0.55%															991.94원																				+0.98%
03/07																				1,449.80원																				+0.09%															1,572.60원																				+0.61%															982.28원																				+0.33%
03/06																				1,448.50원																				+0.17%															1,563.00원																				+0.17%															979.05원																				+0.78%
03/05																				1,446.00원																				-0.65%															1,560.31원																				+0.94%															971.48원																				-0.06%
03/04																				1,455.50원																				-0.44%															1,545.81원																				+0.82%															972.05원																				-0.55%
02/28																				1,462.00원																				+0.86%															1,533.27원																				+1.77%															977.44원																				+1.01%
02/27																				1,449.50원																				+0.98%															1,506.61원																				+0.07%															967.69원																				+0.47%

달러는 1400원 위에 위치하고 있습니다. 국내 시장에 악재로 반영될 수 있습니다. 10거래일 동안 16.50원(1.13%) 상승하였고 최근에는 1연속 하락중입니다.

유로는 10거래일 동안 76.38원(4.83%) 크게 상승하였고 최근에는 1연속 상승중입니다.

엔화는 10거래일 동안 2.75원(0.28%) 상승하였고 상승세와 하락세가 번갈아 나타나고 있습니다. 최근에는 1연속 하락중입니다.

채권

구분										한국																														미국																														영국																														일본
10년										2.8510																		+0.04%												4.3620																		+0.53%												4.7860																		0.00%												1.5800																		-0.57%
2년										2.6810																		-0.33%												3.9960																		-0.30%												4.2860																		+0.28%												0.8790																		-0.68%
3년										2.6250																		+0.31%												3.9930																		-0.25%												4.2610																		0.00%												0.9990																		-0.60%
5년										2.7050																		-0.29%												4.0920																		+0.02%												4.3950																		0.00%												1.1760																		-0.76%
30년										2.6100																		-0.57%												4.7210																		+0.79%												5.3740																		+0.15%												2.5750																		-0.19%

한국 채권 2년물보다 10년물이 높아지면 이자율 곡선은 일반적인 기울기 상태가 됩니다. 이는 일반적으로 안정적인 경제로 바라봅니다. 긍정적인 경제전망에 대한 시장 참여자들의 자신감 증가로 인하여 증시 상승이 예상됩니다. 이는 경제성장, 높은 수준의 인플레이션, 정책 금리 상승 등 경제적 성장을 나타냅니다.

원자재 가격

상품															종가																				변동액																				변동률
금															3,098.86																				▲46.56																				+1.53%
금/달러															3,056.63																				▲37.35																				+1.24%
은															35.32																				▲1.10																				+3.20%
구리															5.12																				▽0.12																				-2.29%
백금															988.90																				▲19.60																				+2.02%
팔라듐															986.00																				▲11.40																				+1.17%
WTI유															69.87																				▲0.22																				+0.32%
브렌트유															73.30																				▲0.24																				+0.33%
천연가스															3.92																				▲0.04																				+1.14%
난방유															2.28																				▽0.01																				-0.26%
가솔린 RBOB															2.24																				▲0.01																				+0.46%
런던 가스 오일															677.88																				▽2.62																				-0.39%
알루미늄															2,561.85																				▽44.65																				-1.71%
아연															2,897.93																				▽58.00																				-1.96%
구리															9,857.45																				▽67.95																				-0.68%
니켈															16,214.38																				▽16.37																				-0.10%
미국 소맥															531.60																				▽3.40																				-0.64%
현미															13.47																				▲0.29																				+2.20%
미국 옥수수															450.13																				▽0.88																				-0.19%
미국 대두															1,015.75																				▲14.75																				+1.47%
미국 대두유															44.26																				▲1.62																				+3.80%
미국 대두박 선물															294.10																				▲0.50																				+0.17%
미국 원면 No.2															67.00																				▲1.32																				+2.01%
미국 코코아															7,941.00																				▽103.00																				-1.28%
미국 커피 C															378.85																				▽13.15																				-3.35%
런던 커피															5,352.00																				▽94.00																				-1.73%
미국 설탕 No.11															19.08																				▽0.27																				-1.40%
오렌지 주스 선물															247.50																				▽14.60																				-5.57%
생우															209.85																				▲2.78																				+1.34%
돈육															86.83																				▽0.73																				-0.83%
육우															286.71																				▲1.53																				+0.54%
원목															678.00																				▲4.00																				+0.59%
귀리															358.70																				▽3.60																				-0.99%

일정

증시 일정

1) 美) 2월 개인소득, 개인소비지출(현지시간)
2) 라파엘 보스틱 애틀란타 연은 총재 연설(현지시간)
3) 마이클 바 연준 부의장 연설(현지시간)
4) JD밴스 美 부통령 그린란드 방문(현지시간)
5) 고려아연, 정기 주주총회 개최
6) 현대차그룹, 개발자 컨퍼런스 Pleos 25
7) 크래프톤, 신작 '인조이' 스팀 얼리억세스 출시
8) 넥슨, '퍼스트 버서커: 카잔' 출시
9) 한국토지주택공사(LH), 2025년 토지·주택 공급계획 설명회
10) 효성화학, 베트남법인 지분 매각 검토 보도에 대한 조회 공시 답변 재공시 기한
11) 2월 금융기관 가중평균금리
12) 우양에이치씨, 스팩합병 상장
13) KB제26호스팩 상장폐지
14) MIT 상장폐지
15) 손오공 추가상장(유상증자)
16) 바이오플러스 추가상장(주식전환)
17) 투비소프트 추가상장(CB전환)
18) 아이엘사이언스 추가상장(CB전환)
19) 아이텍 추가상장(CB전환)
20) 케이피에스 추가상장(CB전환)
21) 바이젠셀 추가상장(주식매수선택권행사)
22) 제이스코홀딩스 추가상장(CB전환)
23) 지엘팜텍 보호예수 해제
24) 美) 3월 미시건대 소비심리 평가지수 확정치(현지시간)
25) 美) 주간 원유 채굴장비 수(현지시간)
26) 유로존) 3월 소비자신뢰지수(현지시간)
27) 독일) 3월 실업률(현지시간)
28) 독일) 4월 GFK 소비자신뢰지수(현지시간)
29) 영국) 2월 소매판매(현지시간)
30) 영국) 4분기 국내총생산(GDP) 확정치(현지시간)
31) 영국) 4분기 경상수지(현지시간)
32) 영국) 1월 무역수지(현지시간)
33) 日) 일본은행(BOJ) 금융정책결정회의 요약본
34) 日) 3월 도쿄지역 소비자물가지수(CPI)
35) 日) 2월 건설수주
36) 日) 2월 신규주택착공건수

밤사이 주요 사항

뉴스

📰 롯데케미칼, 목표주가 11만→9만-대신

📰 [속보]천연가스 6일 만에 상승 전환, 국제유가는 재고 감소로 상승 WTI 70달러 근접

📰 [속보]트럼프 車관세 여파에 뉴욕증시 이틀째↓…GM 7.4%↓

📰 [뉴욕증시-1보] 무질서한 관세에 피곤한 투심…동반 하락

📰 [속보]뉴욕증시, 이틀 연속 하락 마감…나스닥 0.33% ↓

📰 “세계 첫 LNG·LPG 겸용 울산GPS… SK가스, 5년 안에 두 번 실적 점프”

📰 [속보] 자동차 관세 부과에도 테슬라는 0.39% 상승

📰 [기상속보]오늘날씨 출근길 체감온도 영하권 서울 낮 12도 미세먼지 오후 `나쁨`...주말,주간예보

개인들의 관심 종목

📈 에스와이
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- 03/27 [시간외Y] 에스와이 `상한가`
- 03/27 [시간외 특징주] 에스와이스틸텍, 이재명 `모듈러 지원` 언급 후폭풍… 그룹 시너지에 강세
- 03/27 에스와이스틸텍 주가에 탑승할까... "기업가치에 비해 주가 과대낙폭"

📈 한화
관련 테마 : #저PBR
- 03/28 한화에어로스페이스, 페리지와 손잡고 우주수송기술의 미래를 열다
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- 03/28 [비즈 칼럼] 한화에어로 유상증자, 조금 더 냉정하게 지켜보자

📈 알테오젠
관련 테마 : #바이오
- 03/27 코스닥...HLB · 네이처셀 `껑충`, 알테오젠 · 제주반도 `급락`
- 03/25 코스닥...네이처셀 · 제넥신 `껑충`, 알테오젠 · 클로봇 `급락`
- 03/22 알테오젠, 아스트라제네카와 1.4조 원 규모 SC 제형 기술수출 계약

📈 에어레인
관련 테마 : #바이오연료, #탄소포집
- 03/27 [특징주] 에어레인 급등, "알래스카 LNG 사업 숨은 강자" 최대 6300조 탄소비용에 `잭팟`
- 03/27 에어레인, 하락 벗어나 21% 급등…1만9000원선 회복
- 03/27 에어레인 주가 오후 들어 급등…14% 도약

📈 카카오
관련 테마 : #CBDC, #UAM, #블록체인, #수리남, #웹툰, #음원
- 03/27 카카오게임즈 `에버소울`, 신규 천사형 정령 `한울` 추가…2분기 업데이트 로드맵 발표
- 03/27 카카오페이 신원근 대표, 3년째 최저임금 수령…무슨 일
- 03/27 [카카오-다음 분사] 검색은 카톡, 뉴스는 작별…포털 비즈 정리 수순

📈 삼성전자
관련 테마 : #6G, #AI, #HBM, #OLED, #SSD, #갤럭시링, #비메모리, #온디바이스AI, #제습기
- 03/27 [Invest]한기평 "中 매출 높은 삼성전자, 美 통상 압박 영향 클 듯"
- 03/27 삼성전자 中 쑤저우 공장 손꼽히는 `친환경 생산기지` 눈길
- 03/27 [단독]삼성전자 반도체, 올해 대규모 잡포스팅 안한다

📈 네온테크
관련 테마 : #UAM, #드론
- 03/27 [특징주] 네온테크, 소방용 드론 특허 지자체 공급 기대감에 상승세
- 02/09 네온테크 주가 휘파람... 삼성전자 유리기판 사업 가속페달

📈 네이처셀
관련 테마 : #줄기세포
- 03/27 [포인트데일리 오늘의 특징주] 네이처셀, HLB, 이재명 관련주
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- 03/27 [특징주] 네이처셀, 美FDA 혁신치료제 `조인트스템` 부각 강세

📈 에이피알
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📈 유한양행
관련 테마 : #MASH, #덱사메타손, #의약품, #존슨앤드존슨
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- 03/25 유한양행 자회사 이뮨온시아, 2757억원 IPO 도전…`면역항암제 강자`

📈 케이웨더
관련 테마 : #미세먼지
- 01/13 위닉스·케이웨더·오텍 등 공기청정기 관련株 ‘껑충’
- 01/13 [급등주] 케이웨더, +29.90% 상한가 기록
- 01/13 케이웨더 주가 쑥쑥... `조리흄 모니터링 시스템` 호평

📈 한화에어로스페이스
관련 테마 : #계엄령, #누리호, #방산, #우주항공
- 03/28 한화에어로스페이스, 페리지와 손잡고 우주수송기술의 미래를 열다
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- 03/27 금감원, 한화에어로스페이스 유상증자 제동

📈 금강공업
관련 테마 : #모듈러주택

📈 한화오션
관련 테마 : #암모니아, #조선, #조선기자재
- 03/27 외국인 1조 팔아도…한화오션 ‘러브콜’ 보내는 개인
- 03/27 한화오션, 안정적 수주 잔고 기반 구조적 성장 `본격화`
- 03/26 한화오션, 비밀 무단 도용 혐의 확인... 방사청 행정처분 나설까

📈 자연과환경
관련 테마 : #4대강, #DMZ, #기후대응댐, #모듈러주택, #수돗물
- 03/27 [급등주] 자연과환경, +29.87% 上 마감

📈 한화비전
- 03/28 [Biz & Now] 한화비전 새 대표이사에 김기철
- 03/21 한화비전, `세계보안엑스포 2025`서 AI 기반 보안 솔루션 공개
- 03/21 한화비전, 세계보안엑스포서 중소기업과 상생협력관 운영

📈 그린리소스
관련 테마 : #반도체장비, #초전도체
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- 01/03 그린리소스, 3거래일 연속 상승에 12% 급등…2만원선 재돌파

📈 두산
관련 테마 : #강진, #수소연료전지, #수소차, #튀르키예
- 03/27 충남도청, 선두 두산 꺾고 꼴찌의 반란 보여줘… 김태관-박성한 공격 선봉
- 03/27 ‘새 얼굴’ 오원석 5이닝 무실점→KT, 두산에 4-3 승리…위닝시리즈 ‘신바람’ [SS수원in]
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📈 클로봇
관련 테마 : #로봇
- 03/27 클로봇, 자율주행 소프트웨어 기반으로 휴머노이드 개발 가속
- 03/26 클로봇, 7거래일만에 6% 급등…1만9000원선 회복 눈앞
- 03/25 코스닥...네이처셀 · 제넥신 `껑충`, 알테오젠 · 클로봇 `급락`

📈 큐브엔터

투자자 현황

예탁금

날짜															예탁금																				변동액																				변동률
03/26															55.67 조																				▲5,091 억																				+0.92%
03/25															55.16 조																				▲1.88 조																				+3.53%
03/24															53.28 조																				▽3,331 억																				-0.62%
03/21															53.62 조																				▲1.12 조																				+2.13%
03/20															52.50 조																				▲5,839 억																				+1.12%
03/19															51.91 조																				▲9,567 억																				+1.88%
03/18															50.96 조																				▽9,047 억																				-1.74%
03/17															51.86 조																				▲5,048 억																				+0.98%
03/14															51.36 조																				▽8,897 억																				-1.70%
03/13															52.25 조																				▽5,596 억																				-1.06%
03/12															52.81 조																				▽4,943 억																				-0.93%
03/11															53.30 조																				▽4,699 억																				-0.87%
03/10															53.77 조																				▲2.42 조																				+4.71%
03/07															51.35 조																				▽1.53 조																				-2.89%
03/06															52.88 조																				▽6,715 억																				-1.25%
03/05															53.55 조																				▽3.68 조																				-6.44%
03/04															57.23 조																				▲1.18 조																				+2.10%
02/28															56.05 조																				▲8,345 억																				+1.51%
02/27															55.22 조																				▲7,965 억																				+1.46%
02/26															54.42 조																				▽4,767 억																				-0.87%
02/25															54.90 조																				▲8,689 억																				+1.61%
02/24															54.03 조																				▽9,290 억																				-1.69%
02/21															54.96 조																				▲3,363 억																				+0.62%
02/20															54.62 조																				▽4,949 억																				-0.90%
02/19															55.12 조																				▲1.20 조																				+2.23%
02/18															53.91 조																				▲4,059 억																				+0.76%
02/17															53.51 조																				▽1.00 조																				-1.84%
02/14															54.51 조																				▲5,882 억																				+1.09%
02/13															53.92 조																				▲1.03 조																				+1.95%
02/12															52.89 조																				▽4,720 억																				-0.88%
02/11															53.36 조																				▲2,574 억																				+0.48%
02/10															53.11 조																				▲2,836 억																				+0.54%
02/07															52.82 조																				▽1.85 조																				-3.38%
02/06															54.67 조																				▲1.34 조																				+2.51%
02/05															53.33 조																				▽4.42 조																				-7.65%
02/04															57.75 조																				▽4,785 억																				-0.82%
02/03															58.23 조																				▲2.65 조																				+4.77%

투자자 예탁금은 37거래일동안 -2.56 조(-4.40%) 하락하였습니다. 최근 2거래일 연속으로 5,091 억(0.92%) 상승하였으며 마지막 거래일에는 5,091 억(0.92%) 상승하였습니다.

신용융자

날짜															신용융자																				변동액																				변동률
03/26															17.95 조																				▽102 억																				-0.06%
03/25															17.96 조																				▽1,897 억																				-1.04%
03/24															18.15 조																				▽1,333 억																				-0.73%
03/21															18.29 조																				▲15.11 억																				+0.01%
03/20															18.28 조																				▲685 억																				+0.38%
03/19															18.22 조																				▲176 억																				+0.10%
03/18															18.20 조																				▲377 억																				+0.21%
03/17															18.16 조																				▲614 억																				+0.34%
03/14															18.10 조																				▽477 억																				-0.26%
03/13															18.15 조																				▽261 억																				-0.14%
03/12															18.17 조																				▲281 억																				+0.15%
03/11															18.14 조																				▽965 억																				-0.53%
03/10															18.24 조																				▲352 억																				+0.19%
03/07															18.21 조																				▲91.16 억																				+0.05%
03/06															18.20 조																				▽1,568 억																				-0.85%
03/05															18.35 조																				▲492 억																				+0.27%
03/04															18.30 조																				▲714 억																				+0.39%
02/28															18.23 조																				▲404 억																				+0.22%
02/27															18.19 조																				▲1,088 억																				+0.60%
02/26															18.08 조																				▲1,379 억																				+0.77%
02/25															17.95 조																				▲570 억																				+0.32%
02/24															17.89 조																				▲779 억																				+0.44%
02/21															17.81 조																				▲195 억																				+0.11%
02/20															17.79 조																				▲1,875 억																				+1.07%
02/19															17.60 조																				▲1,000 억																				+0.57%
02/18															17.50 조																				▲1,398 억																				+0.81%
02/17															17.36 조																				▲316 억																				+0.18%
02/14															17.33 조																				▲1,194 억																				+0.69%
02/13															17.21 조																				▲843 억																				+0.49%
02/12															17.13 조																				▲1,319 억																				+0.78%
02/11															17.00 조																				▲1,569 억																				+0.93%
02/10															16.84 조																				▲753 억																				+0.45%
02/07															16.76 조																				▲571 억																				+0.34%
02/06															16.71 조																				▽981 억																				-0.58%
02/05															16.81 조																				▽977 억																				-0.58%
02/04															16.90 조																				▲1,428 억																				+0.85%
02/03															16.76 조																				▽785 억																				-0.47%

신용융자는 37거래일동안 1.19 조(7.11%) 상승하였습니다. 최근 3거래일 연속으로 -1,998 억(-1.10%) 하락하였으며 마지막 거래일에는 -102 억(-0.06%) 하락하였습니다.