2025년 3월 27일 모닝브리핑

글로벌 정보

세계 시황

현물										종가										등락룰						선물										종가										등락률
다우존스										42,454.79p										-0.31%						US 30										42,417.30p										-0.40%
S&P 500										5,712.20p										-1.12%						US 500										5,706.10p										-1.22%
나스닥										17,899.02p										-2.04%						US 100										19,893.30p										-1.94%
러셀 2000										2,074.64p										-1.04%						US 2000										2,072.90p										-0.04%
CBOE VIX										18.33p										+6.88%						S&P VIX										18.93p										+3.97%
영국 FTSE										8,689.59p										+0.30%						FTSE										8,676.80p										-0.06%
항셍										23,483.32p										+0.60%						항셍										23,478.50p										-0.28%

환율

날짜																				달러																																			유로																																			엔화
03/26																				1,469.40원																				+0.33%															1,580.49원																				+0.03%															976.09원																				-0.05%
03/25																				1,464.60원																				-0.21%															1,580.01원																				-0.34%															976.56원																				+0.28%
03/24																				1,467.70원																				+0.15%															1,585.34원																				-0.01%															973.86원																				-0.58%
03/21																				1,465.50원																				-0.07%															1,585.45원																				-0.43%															979.58원																				-0.65%
03/20																				1,466.50원																				+0.56%															1,592.33원																				+0.13%															985.98원																				+0.51%
03/19																				1,458.30원																				+0.45%															1,590.20원																				+0.10%															980.96원																				+0.92%
03/18																				1,451.80원																				+0.47%															1,588.63원																				+0.65%															972.01원																				+0.41%
03/17																				1,445.00원																				-0.65%															1,578.30원																				-0.31%															968.01원																				-1.10%
03/14																				1,454.50원																				-0.03%															1,583.15원																				+0.25%															978.80원																				-0.47%
03/13																				1,455.00원																				+0.21%															1,579.18원																				-0.12%															983.44원																				+0.46%
03/12																				1,452.00원																				-0.07%															1,581.08원																				-0.32%															978.96원																				-0.35%
03/11																				1,453.00원																				-0.41%															1,586.09원																				+0.31%															982.42원																				-0.96%
03/10																				1,459.00원																				+0.63%															1,581.19원																				+0.55%															991.94원																				+0.98%
03/07																				1,449.80원																				+0.09%															1,572.60원																				+0.61%															982.28원																				+0.33%
03/06																				1,448.50원																				+0.17%															1,563.00원																				+0.17%															979.05원																				+0.78%
03/05																				1,446.00원																				-0.65%															1,560.31원																				+0.94%															971.48원																				-0.06%
03/04																				1,455.50원																				-0.44%															1,545.81원																				+0.82%															972.05원																				-0.55%
02/28																				1,462.00원																				+0.86%															1,533.27원																				+1.77%															977.44원																				+1.01%
02/27																				1,449.50원																				+0.98%															1,506.61원																				+0.07%															967.69원																				+0.47%
02/26																				1,435.50원																				+0.19%															1,505.55원																				-0.05%															963.20원																				+0.22%

달러는 1400원 위에 위치하고 있습니다. 국내 시장에 악재로 반영될 수 있습니다. 10거래일 동안 33.90원(2.31%) 크게 상승하였으며 증시에는 안 좋은 영향를 미칠 수 있습니다. 최근에는 1연속 상승중입니다.

유로는 10거래일 동안 74.94원(4.74%) 크게 상승하였고 최근에는 1연속 상승중입니다.

엔화는 10거래일 동안 12.89원(1.32%) 상승하였고 최근에는 1연속 하락중입니다.

채권

구분										한국																														미국																														영국																														일본
10년										2.8500																		+0.39%												4.3540																		+1.07%												4.7140																		-0.34%												1.5830																		0.00%
2년										2.6900																		-0.07%												4.0210																		+0.93%												4.2670																		-0.30%												0.8830																		0.00%
3년										2.6170																		+0.11%												4.0160																		+0.90%												4.2440																		-0.21%												1.0020																		+0.20%
5년										2.7130																		+0.48%												4.0980																		+0.99%												4.3650																		-0.21%												1.1810																		+0.08%
30년										2.6250																		+1.70%												4.7030																		+1.03%												5.2950																		-0.26%												2.6180																		+0.54%

한국 채권 2년물보다 10년물이 높아지면 이자율 곡선은 일반적인 기울기 상태가 됩니다. 이는 일반적으로 안정적인 경제로 바라봅니다. 긍정적인 경제전망에 대한 시장 참여자들의 자신감 증가로 인하여 증시 상승이 예상됩니다. 이는 경제성장, 높은 수준의 인플레이션, 정책 금리 상승 등 경제적 성장을 나타냅니다.

원자재 가격

상품															종가																				변동액																				변동률
금															3,056.30																				▲2.00																				+0.07%
금/달러															3,019.28																				▽0.75																				-0.02%
은															34.21																				▲0.02																				+0.05%
구리															5.24																				▲0.03																				+0.58%
백금															969.15																				▽5.55																				-0.57%
팔라듐															971.50																				▲8.80																				+0.91%
WTI유															69.94																				▲0.94																				+1.36%
브렌트유															73.31																				▽0.04																				-0.05%
천연가스															3.86																				▽0.02																				-0.39%
난방유															2.29																				▲0.01																				+0.35%
가솔린 RBOB															2.24																				▲0.03																				+1.30%
런던 가스 오일															680.25																				▽0.25																				-0.04%
알루미늄															2,606.50																				▽1.10																				-0.04%
아연															2,955.93																				▽15.90																				-0.54%
구리															9,925.40																				▽190.60																				-1.88%
니켈															16,230.75																				▲0.75																				+0.00%
미국 소맥															535.50																				▽7.75																				-1.43%
현미															13.18																				▽0.00																				-0.02%
미국 옥수수															451.50																				▽6.25																				-1.37%
미국 대두															1,000.75																				▽1.00																				-0.10%
미국 대두유															42.62																				▲0.32																				+0.76%
미국 대두박 선물															293.60																				▽1.50																				-0.51%
미국 원면 No.2															65.75																				▲0.61																				+0.94%
미국 코코아															8,013.00																				▲18.00																				+0.23%
미국 커피 C															392.10																				▽6.45																				-1.62%
런던 커피															5,446.00																				▽147.00																				-2.63%
미국 설탕 No.11															19.37																				▽0.14																				-0.72%
오렌지 주스 선물															259.95																				▽4.90																				-1.85%
생우															207.10																				▲0.73																				+0.35%
돈육															87.53																				▲0.88																				+1.01%
육우															285.20																				▲1.07																				+0.38%
원목															672.50																				▽13.00																				-1.90%
귀리															362.30																				▽4.90																				-1.33%

일정

증시 일정

1) 美) 4분기 GDP 확정치(현지시간)
2) 美) 2월 잠정주택판매지수(현지시간)
3) 토마스 바킨 리치먼드 연은 총재 연설(현지시간)
4) 美 할리우드 AI 영화제 개최(현지시간)
5) 호반그룹, 과징금 608억원 불복 행정소송 결과
6) 루닛 주주총회 개최
7) 하나은행, 서울지역 다주택자 주택담보대출·조건부 전세자금대출 신규 취급 중단
8) 넥슨, 마비노기 모바일 출시
9) 종근당, 새 황금알로 뜬 '바이오의약품'…종근당, 유례없는 '통 큰 투자' 보도 관련 재공시 기한
10) KDI, 북한경제리뷰
11) 4월 국고채, 재정증권 및 원화외평채 발행계획
12) 까스텔바작 상호변경(형지글로벌)
13) 휴센텍 추가상장(유상증자)
14) 모니터랩 추가상장(주식매수선택권행사)
15) 탑머티리얼 추가상장(주식매수선택권행사)
16) 이스트소프트 추가상장(주식매수선택권행사)
17) 퀀타매트릭스 추가상장(CB전환)
18) 제이스코홀딩스 추가상장(CB전환)
19) 엑스페릭스 추가상장(CB전환)
20) 차이커뮤니케이션 보호예수 해제
21) 코다코 보호예수 해제
22) 美) 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간)
23) 美) 3월 캔자스 연준 제조업지수(현지시간)
24) 美) 7년 만기 국채 입찰(현지시간)
25) 유로존) 유럽중앙은행(ECB) 총회 협의회(현지시간)
26) 유로존) 2월 총통화(M3) 공급(현지시간)
27) 中) 2월 공업이익

밤사이 주요 사항

뉴스

📰 [속보]트럼프 “미국에 와서 공장 짓게될 것”

📰 엔비디아는 中규제, 테슬라는 관세...악재 맞고 급락

📰 [속보] 예멘 수도 사나에 26일 미군 또 공습.. 여러 발 명중 -후티TV

📰 [속보] 국제유가, 상승…WTI 0.94%↑

📰 HLB테라퓨틱스, 백신 콜드체인 강화…화물운송·창고업 추가

📰 [속보] 김정은, 자폭무인기 성능시험 참관…"중장기 사업으로 강력추진"

📰 한화에어로스페이스, 3.6兆 유증에도 목표주가 58만→76만-대신

📰 [속보]국제유가 베네수엘라 규제 강화에 상승세 지속, 천연가스는 5일째 하락

📰 [속보]뉴욕증시, 車관세 예고에 하락 마감…S&P500 1%대↓

📰 [속보]미국증시, 중국 규제에 엔비디아-테슬라 폭락 나스닥-반도체 2~3% 급락

개인들의 관심 종목

📈 이구산업
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- 03/26 이구산업, 하락 벗어나 20% 급등…5700원선 회복
- 03/26 이구산업, 고부가가치 제품으로 위기 돌파… 수익성 개선 기대
- 03/26 이구산업 주가 16% 도약…6000원선 도달 여부 `관건`

📈 현대차
관련 테마 : #UAM, #수소연료전지, #수소차, #애플페이, #전기차
- 03/26 [시경Today-자동차] 현대차, `편의성 UP` 2025 쏘나타 택시 선봬 외
- 03/26 준공식 앞 HMGMA 찾은 무뇨스 현대차 사장 "매우 보람찬 결과"
- 03/26 "尹 탄핵" 현대차 노조 간부, 27일 부분 파업…생산 차질 無

📈 실리콘투
관련 테마 : #화장품
- 03/20 [한경유레카 특징주] 실리콘투, 감사보고서 제출
- 02/28 [특징주]실리콘투, 장초반 주가 강세
- 02/27 [특징주]실리콘투, 장초반 1%대 상승세

📈 에코프로머티
관련 테마 : #2차전지, #에코프로그룹
- 03/26 에코프로머티, 4000억 규모 제3자 배정 증자… IMM·JKL 참여
- 03/26 에코프로머티, 1490억원 제3자배정 유상증자
- 02/24 에코프로머티 주가 5% 도약…올해 첫 10만원 진입

📈 삼성전자
관련 테마 : #6G, #AI, #HBM, #OLED, #SSD, #갤럭시링, #비메모리, #온디바이스AI, #제습기
- 03/26 노태문 삼성전자 MX사업부장
- 03/26 故 한종희 삼성전자 부회장 빈소 찾은 장인화 포스코홀딩스 회장
- 03/26 와이씨, 삼성전자와 520억원 규모 계약 수주…최근 매출액의 20%

📈 파라텍
관련 테마 : #보호구역해제, #산불, #전기차화재, #한동훈
- 03/25 [시간외Y] 로스웰, 파라텍 `상한가`
- 03/24 4년 만에 흑자전환 파라텍, 우크라 재건 소방 합작법인 설립 추진에 주가 급등
- 02/06 [특징주] 파라텍 급등... ‘우크라 재건’ 현지 소방기업과 합작법인 설립 추진 부각

📈 동신건설
관련 테마 : #SOC, #유승민, #이재명
- 03/26 동신건설 30% 급등하며 거래대금 1천억 원 돌파
- 03/26 이재명 테마주 에이텍 주가 돌연 급등...동신건설 일성건설 오리엔트정공 등 `훨훨`
- 03/26 동신건설, 지역 기반 강점 안정 성장...원가율 개선으로 수익성 회복 기대

📈 카카오
관련 테마 : #CBDC, #UAM, #블록체인, #수리남, #웹툰, #음원
- 03/26 "전세사기 피해 더 이상 남의 일 아냐"... 카카오페이손보 설문 결과 발표
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📈 유한양행
관련 테마 : #MASH, #덱사메타손, #의약품, #존슨앤드존슨
- 03/25 [포인트데일리 오늘의 특징주] 유한양행, 제일약품, 온코닉테라퓨틱스, 네이처셀
- 03/25 유한양행, `렉라자` 완전관해 사례 국제학술지 공개
- 03/25 유한양행 자회사 이뮨온시아, 2757억원 IPO 도전…`면역항암제 강자`

📈 코나아이
관련 테마 : #이재명, #핀테크
- 02/13 [특징주]민주당 13兆 지역화폐 추진에 코나아이 4%대↑
- 02/07 [속보] 경기지역화폐 우선협상대상자 코나아이 선정

📈 모티브링크
- 03/24 [이달해 달달한10분] 전기차 캐즘 극복! 올해 최대 실적 노린다 `모티브링크`
- 03/19 [특징주] 모티브링크 급등, 현대차 "美 관세 정면돌파 한다" 전기차 부품 공급 확대 기대감
- 03/19 모티브링크, 하락 하루만에 11% 급등…1만3000원선 재돌파

📈 파루
관련 테마 : #돼지열병, #방역, #빈대, #살충제, #손소독제, #조류독감, #태양광

📈 휴니드
관련 테마 : #방산
- 03/26 휴니드, 김유진 회장 경영일선 복귀
- 03/24 휴니드 1178억 거래대금 기록하며 주가 급등
- 03/24 휴니드, 하락 벗어나 상한가…1만원선 재돌파

📈 STX
관련 테마 : #니켈, #방산, #텅스텐
- 03/24 해운업종 강세...STX그린로지스, 흥아해운, HMM, 대한해운 등 주가 강세
- 03/24 STX그린로지스,트럼프의 대중국 선박 제재로 수혜
- 03/24 [특징주] STX그린로지스, 트럼프 중국 선박 제재 서명 기대감에 상승세

📈 오리엔트정공
관련 테마 : #이재명, #자동차부품
- 03/26 오리엔트정공 주가 29.99% 급등 거래량 4,292만 주
- 03/26 이재명 테마주 에이텍 주가 돌연 급등...동신건설 일성건설 오리엔트정공 등 `훨훨`
- 03/20 [시간외Y] 아이엠, 한화에어로스페이스, 오리엔트바이오, 오리엔트정공 `하한가`

📈 기아
- 03/26 1~2월 판매 희비 현대차·기아, 3월엔 동반 반등할까
- 03/26 코스피 0.47% 상승…현대차·기아 강세 지속
- 03/26 국민은행-신용보증기금-현대차그룹, 현대차·기아 협력사 동반성장 금융지원 위해 `맞손`

📈 이닉스
관련 테마 : #미중무역전쟁, #자동차부품, #전기차화재
- 03/26 [특징주] 브이엠 급등, "SK하이닉스 HBM 패권 굳건" 엔비디아에 HBM 추가 공급
- 03/26 SK하이닉스·삼성전자 등 대기업 영업익 66% 증가…반도체 호조 영향
- 03/26 “한국증시 선방 기대…하이닉스 시총 적정가 300조”

📈 알테오젠
관련 테마 : #바이오
- 03/25 코스닥...네이처셀 · 제넥신 `껑충`, 알테오젠 · 클로봇 `급락`
- 03/22 알테오젠, 아스트라제네카와 1.4조 원 규모 SC 제형 기술수출 계약
- 03/22 호재 만발 알테오젠... HLB 신약 도전기, 다시 숙제 안았다

📈 STX엔진
관련 테마 : #조선, #조선기자재
- 03/13 파이버프로, 52주 신고가…현대로템·엠앤씨솔루션·STX엔진·풍산 등 방산株 강세
- 02/28 K방산이 끌고 조선 호황이 밀고…날개 단 STX엔진
- 02/12 [특징주]중국 선박 수주 증가…STX엔진 신고가

📈 레이저옵텍
관련 테마 : #미용기기
- 03/21 조정 끝낸 레이저옵텍 다시 간다… 한국경제TV 진짜 주식 현상준의 급등 시나리오
- 03/21 글로벌 의료진 극찬 레이저옵텍 `헬리오스785`, 기술력 입증에 주가도 방긋
- 03/12 [특징주] 레이저옵텍, 美 학회 참가로 `상한가`

투자자 현황

예탁금

날짜															예탁금																				변동액																				변동률
03/25															55.16 조																				▲1.88 조																				+3.53%
03/24															53.28 조																				▽3,331 억																				-0.62%
03/21															53.62 조																				▲1.12 조																				+2.13%
03/20															52.50 조																				▲5,839 억																				+1.12%
03/19															51.91 조																				▲9,567 억																				+1.88%
03/18															50.96 조																				▽9,047 억																				-1.74%
03/17															51.86 조																				▲5,048 억																				+0.98%
03/14															51.36 조																				▽8,897 억																				-1.70%
03/13															52.25 조																				▽5,596 억																				-1.06%
03/12															52.81 조																				▽4,943 억																				-0.93%
03/11															53.30 조																				▽4,699 억																				-0.87%
03/10															53.77 조																				▲2.42 조																				+4.71%
03/07															51.35 조																				▽1.53 조																				-2.89%
03/06															52.88 조																				▽6,715 억																				-1.25%
03/05															53.55 조																				▽3.68 조																				-6.44%
03/04															57.23 조																				▲1.18 조																				+2.10%
02/28															56.05 조																				▲8,345 억																				+1.51%
02/27															55.22 조																				▲7,965 억																				+1.46%
02/26															54.42 조																				▽4,767 억																				-0.87%
02/25															54.90 조																				▲8,689 억																				+1.61%
02/24															54.03 조																				▽9,290 억																				-1.69%
02/21															54.96 조																				▲3,363 억																				+0.62%
02/20															54.62 조																				▽4,949 억																				-0.90%
02/19															55.12 조																				▲1.20 조																				+2.23%
02/18															53.91 조																				▲4,059 억																				+0.76%
02/17															53.51 조																				▽1.00 조																				-1.84%
02/14															54.51 조																				▲5,882 억																				+1.09%
02/13															53.92 조																				▲1.03 조																				+1.95%
02/12															52.89 조																				▽4,720 억																				-0.88%
02/11															53.36 조																				▲2,574 억																				+0.48%
02/10															53.11 조																				▲2,836 억																				+0.54%
02/07															52.82 조																				▽1.85 조																				-3.38%
02/06															54.67 조																				▲1.34 조																				+2.51%
02/05															53.33 조																				▽4.42 조																				-7.65%
02/04															57.75 조																				▽4,785 억																				-0.82%
02/03															58.23 조																				▲2.65 조																				+4.77%

투자자 예탁금은 36거래일동안 -3.07 조(-5.27%) 하락하였습니다. 마지막 거래일에는 1.88 조(3.53%) 상승하였습니다.

신용융자

날짜															신용융자																				변동액																				변동률
03/25															17.96 조																				▽1,897 억																				-1.04%
03/24															18.15 조																				▽1,333 억																				-0.73%
03/21															18.29 조																				▲15.11 억																				+0.01%
03/20															18.28 조																				▲685 억																				+0.38%
03/19															18.22 조																				▲176 억																				+0.10%
03/18															18.20 조																				▲377 억																				+0.21%
03/17															18.16 조																				▲614 억																				+0.34%
03/14															18.10 조																				▽477 억																				-0.26%
03/13															18.15 조																				▽261 억																				-0.14%
03/12															18.17 조																				▲281 억																				+0.15%
03/11															18.14 조																				▽965 억																				-0.53%
03/10															18.24 조																				▲352 억																				+0.19%
03/07															18.21 조																				▲91.16 억																				+0.05%
03/06															18.20 조																				▽1,568 억																				-0.85%
03/05															18.35 조																				▲492 억																				+0.27%
03/04															18.30 조																				▲714 억																				+0.39%
02/28															18.23 조																				▲404 억																				+0.22%
02/27															18.19 조																				▲1,088 억																				+0.60%
02/26															18.08 조																				▲1,379 억																				+0.77%
02/25															17.95 조																				▲570 억																				+0.32%
02/24															17.89 조																				▲779 억																				+0.44%
02/21															17.81 조																				▲195 억																				+0.11%
02/20															17.79 조																				▲1,875 억																				+1.07%
02/19															17.60 조																				▲1,000 억																				+0.57%
02/18															17.50 조																				▲1,398 억																				+0.81%
02/17															17.36 조																				▲316 억																				+0.18%
02/14															17.33 조																				▲1,194 억																				+0.69%
02/13															17.21 조																				▲843 억																				+0.49%
02/12															17.13 조																				▲1,319 억																				+0.78%
02/11															17.00 조																				▲1,569 억																				+0.93%
02/10															16.84 조																				▲753 억																				+0.45%
02/07															16.76 조																				▲571 억																				+0.34%
02/06															16.71 조																				▽981 억																				-0.58%
02/05															16.81 조																				▽977 억																				-0.58%
02/04															16.90 조																				▲1,428 억																				+0.85%
02/03															16.76 조																				▽785 억																				-0.47%

신용융자는 36거래일동안 1.20 조(7.17%) 상승하였습니다. 최근 2거래일 연속으로 -1,897 억(-1.04%) 하락하였으며 마지막 거래일에는 -1,897 억(-1.04%) 하락하였습니다.