2025년 3월 25일 모닝브리핑

글로벌 정보

세계 시황

현물										종가										등락룰						선물										종가										등락률
다우존스										42,582.45p										+1.42%						US 30										42,561.00p										+1.37%
S&P 500										5,764.98p										+1.72%						US 500										5,761.50p										+1.66%
나스닥										18,174.78p										+2.20%						US 100										20,154.30p										+2.03%
러셀 2000										2,108.07p										+2.48%						US 2000										2,104.40p										-0.24%
CBOE VIX										17.68p										-8.30%						S&P VIX										18.13p										-6.63%
영국 FTSE										8,638.01p										-0.10%						FTSE										8,645.50p										-0.09%
항셍										23,905.56p										+0.91%						항셍										23,688.00p										-0.15%

환율

날짜																				달러																																			유로																																			엔화
03/24																				1,467.70원																				+0.15%															1,585.19원																				-0.02%															973.95원																				-0.57%
03/21																				1,465.50원																				-0.07%															1,585.45원																				-0.43%															979.58원																				-0.65%
03/20																				1,466.50원																				+0.56%															1,592.33원																				+0.13%															985.98원																				+0.51%
03/19																				1,458.30원																				+0.45%															1,590.20원																				+0.10%															980.96원																				+0.92%
03/18																				1,451.80원																				+0.47%															1,588.63원																				+0.65%															972.01원																				+0.41%
03/17																				1,445.00원																				-0.65%															1,578.30원																				-0.31%															968.01원																				-1.10%
03/14																				1,454.50원																				-0.03%															1,583.15원																				+0.25%															978.80원																				-0.47%
03/13																				1,455.00원																				+0.21%															1,579.18원																				-0.12%															983.44원																				+0.46%
03/12																				1,452.00원																				-0.07%															1,581.08원																				-0.32%															978.96원																				-0.35%
03/11																				1,453.00원																				-0.41%															1,586.09원																				+0.31%															982.42원																				-0.96%
03/10																				1,459.00원																				+0.63%															1,581.19원																				+0.55%															991.94원																				+0.98%
03/07																				1,449.80원																				+0.09%															1,572.60원																				+0.61%															982.28원																				+0.33%
03/06																				1,448.50원																				+0.17%															1,563.00원																				+0.17%															979.05원																				+0.78%
03/05																				1,446.00원																				-0.65%															1,560.31원																				+0.94%															971.48원																				-0.06%
03/04																				1,455.50원																				-0.44%															1,545.81원																				+0.82%															972.05원																				-0.55%
02/28																				1,462.00원																				+0.86%															1,533.27원																				+1.77%															977.44원																				+1.01%
02/27																				1,449.50원																				+0.98%															1,506.61원																				+0.07%															967.69원																				+0.47%
02/26																				1,435.50원																				+0.19%															1,505.55원																				-0.05%															963.20원																				+0.22%
02/25																				1,432.80원																				+0.18%															1,506.37원																				+0.62%															961.13원																				+0.61%
02/24																				1,430.20원																				-0.56%															1,497.06원																				-0.65%															955.31원																				-0.88%

달러는 1400원 위에 위치하고 있습니다. 국내 시장에 악재로 반영될 수 있습니다. 10거래일 동안 37.50원(2.56%) 크게 상승하였으며 증시에는 안 좋은 영향를 미칠 수 있습니다. 최근에는 1연속 상승중입니다.

유로는 10거래일 동안 88.13원(5.56%) 크게 상승하였고 최근에는 2연속 하락중입니다.

엔화는 10거래일 동안 18.64원(1.91%) 상승하였고 최근에는 2연속 하락중입니다.

채권

구분										한국																														미국																														영국																														일본
10년										2.8180																		+0.54%												4.3380																		+2.05%												4.7170																		-0.02%												1.5420																		+0.19%
2년										2.6780																		+0.45%												4.0410																		+2.36%												4.2700																		+0.14%												0.8660																		+0.35%
3년										2.6040																		+0.19%												4.0170																		+2.29%												4.2510																		+0.07%												0.9760																		+0.21%
5년										2.6780																		+0.56%												4.0980																		+2.25%												4.3460																		+0.02%												1.1450																		+0.88%
30년										2.5680																		+0.86%												4.6670																		+1.52%												5.3170																		-0.08%												2.6000																		+0.15%

한국 채권 2년물보다 10년물이 높아지면 이자율 곡선은 일반적인 기울기 상태가 됩니다. 이는 일반적으로 안정적인 경제로 바라봅니다. 긍정적인 경제전망에 대한 시장 참여자들의 자신감 증가로 인하여 증시 상승이 예상됩니다. 이는 경제성장, 높은 수준의 인플레이션, 정책 금리 상승 등 경제적 성장을 나타냅니다.

원자재 가격

상품															종가																				변동액																				변동률
금															3,045.95																				▽2.45																				-0.08%
금/달러															3,012.28																				▽11.35																				-0.38%
은															33.53																				▲0.04																				+0.12%
구리															5.08																				▽0.03																				-0.62%
백금															967.50																				▽10.90																				-1.11%
팔라듐															956.50																				▽5.70																				-0.59%
WTI유															69.16																				▲0.88																				+1.29%
브렌트유															72.49																				▲0.06																				+0.08%
천연가스															3.94																				▽0.08																				-1.99%
난방유															2.26																				▲0.01																				+0.47%
가솔린 RBOB															2.21																				▲0.01																				+0.51%
런던 가스 오일															672.25																				▲10.25																				+1.55%
알루미늄															2,614.25																				▽11.95																				-0.46%
아연															2,944.50																				▲14.37																				+0.49%
구리															9,953.25																				▲82.55																				+0.84%
니켈															16,000.38																				▽107.62																				-0.67%
미국 소맥															547.80																				▽9.20																				-1.65%
현미															13.38																				▽0.04																				-0.31%
미국 옥수수															464.40																				▲0.40																				+0.09%
미국 대두															1,007.00																				▽2.75																				-0.27%
미국 대두유															42.13																				▲0.12																				+0.29%
미국 대두박 선물															297.35																				▽2.95																				-0.98%
미국 원면 No.2															65.48																				▲0.21																				+0.32%
미국 코코아															8,063.00																				▲298.00																				+3.84%
미국 커피 C															394.00																				▲2.60																				+0.66%
런던 커피															5,513.00																				▲1.00																				+0.02%
미국 설탕 No.11															19.28																				▽0.44																				-2.23%
오렌지 주스 선물															271.75																				▽4.40																				-1.59%
생우															206.00																				▽0.95																				-0.46%
돈육															85.75																				▽0.38																				-0.44%
육우															284.88																				▽0.22																				-0.08%
원목															686.00																				▲10.00																				+1.48%
귀리															372.00																				▽8.75																				-2.30%

일정

증시 일정

1) 美) 2월 신규주택매매(현지시간)
2) 아드리아나 쿠글러 연준 이사 연설(현지시간)
3) 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재 연설(현지시간)
4) 中 보아오 포럼 개최
5) 제4 인터넷전문은행 예비인가 신청서 접수
6) 2025년도 조세지출 기본계획 수립
7) 국무회의 개최
8) 샤오미 15 울트라·샤오미 패드 7 국내 출시
9) 두산에너빌리티, SMR 기자재 납품 보도에 대한 조회공시 답변 관련 재공시 기한
10) 신풍, 조회공시 요구(현저한 시황변동)에 대한 답변 재공시 기한
11) 3월 소비자동향조사 결과
12) 에이유브랜즈 공모청약
13) 한국피아이엠 공모청약
14) 큐브엔터 추가상장(유상증자)
15) 국전약품 추가상장(유상증자)
16) 옵티코어 추가상장(유상증자)
17) 엔켐 추가상장(CB전환)
18) 한울소재과학 추가상장(CB전환)
19) 코디 추가상장(CB전환)
20) HLB 추가상장(CB전환)
21) 시프트업 추가상장(주식매수선택권행사)
22) 동양철관 추가상장(CB전환)
23) 올릭스 추가상장(CB전환)
24) KC코트렐 보호예수 해제
25) 엘케이켐 보호예수 해제
26) 美) 1월 주택가격지수(현지시간)
27) 美) 3월 리치몬드 연방 제조업지수(현지시간)
28) 美) 3월 소비자신뢰지수(현지시간)
29) 美) 2년 만기 국채 입찰(현지시간)
30) 독일) 3월 IFO 기업환경지수(현지시간)
31) 독일) 요하임 나겔 분데스방크 총재 연설(현지시간)
32) 日) 일본은행(BOJ) 금융정책결정회의 의사록

밤사이 주요 사항

뉴스

📰 [1보] NYT "한국계 美컬럼비아대 학생, 親팔 시위로 추방 위기"

📰 美 `품목 관세` 보류에 자동차주 `부르릉`…공매도 수혜주 빛보나

📰 [속보] 경북 의성 진화율 55%...강풍 영향으로 진화 난항

📰 트럼프 "자동차, 의약품 관세 조만간 발표…현대차는 안 내도 돼"(종합)

📰 [속보] 국제유가, 상승…WTI 1.22%↑

📰 한국 머무는 알래스카 주지사..."수혜 업종은 이것"

📰 하필 유럽 최대 고객사가 파산, 상장 1년 안돼 위기 맞은 새내기 상장사

📰 [속보] 도로공사 "중앙선 의성IC∼안동JCT 양방향 통행 재개"

📰 [속보]국제유가 산유국 베네수엘라 규제에 WTI 69달러로 점프, 천연가스는 하락 지속

📰 [N2 뷰] 현대차, `전기차 캐즘` 해법으로 수소 생태계 구축 가속페달

📰 [뉴욕증시-1보] 유연한 상호관세 기대감 고조…동반 강세

📰 [속보] 중국서 자율주행 추진, 테슬라 12% 폭등

📰 [속보] 관세 우려 진정, 미증시 일제 급등…나스닥 2.27%↑

📰 [속보] 우크라 휴전 위한 미·러 회담 약 12시간만에 종료<러 매체>

개인들의 관심 종목

📈 현대차
관련 테마 : #UAM, #수소연료전지, #수소차, #애플페이, #전기차
- 03/25 트럼프 "자동차, 의약품 관세 조만간 발표…현대차는 안 내도 돼"(종합)
- 03/25 [N2 뷰] 현대차, `전기차 캐즘` 해법으로 수소 생태계 구축 가속페달
- 03/25 [속보] 트럼프, 현대차에 "허가받는 데 어려움 있으면 내게 오라"

📈 HLB
관련 테마 : #HLB그룹, #바이오, #제약
- 03/24 FDA 승인 재도전에 HLB그룹주 반등
- 03/24 [오늘의 테마] `HLB 그룹주` VS `건설`
- 03/24 코스닥...HLB · 네이처셀 · 한텍 `껑충`, 에코프로비엠 `급락`

📈 카카오
관련 테마 : #CBDC, #UAM, #블록체인, #수리남, #웹툰, #음원
- 03/24 “VX는 시작일 뿐”…계열사 정리 속도 내는 카카오 [재계 TALK TALK]
- 03/24 공정위, 카카오엔터 SNS 기만광고 적발...과징금 4억원
- 03/24 `뒷광고·가짜후기` 카카오엔터, 3억9천만원 과징금···대중음악사 첫 사례 불명예(종합)

📈 티엘비
관련 테마 : #CXL, #DDR5, #반도체
- 03/21 티엘비 주가 급등…숨고르기 이후 `약진`
- 03/21 [특징주] 티엘비, 엔비디아 찜한 `소캠` 공개… PCB 기술 개발 부각
- 02/19 [한경유레카 특징주] 티엘비, 작년 영업이익 전년대비 10% 증가

📈 화신
관련 테마 : #자동차부품, #전기차, #현대차공장

📈 삼성전자
관련 테마 : #6G, #AI, #HBM, #OLED, #SSD, #갤럭시링, #비메모리, #온디바이스AI, #제습기
- 03/24 이재용 삼성전자 회장, BYD 본사도 방문…미래車 전장 사업에 박차
- 03/24 국내 10대 그룹 총수 관심도 `이재용 삼성전자 회장 1위..."지속적 성장 전략 추진"
- 03/24 삼성전자·하이닉스, 오늘부터 출퇴근길 거래 가능

📈 한텍
- 03/24 코스닥...HLB · 네이처셀 · 한텍 `껑충`, 에코프로비엠 `급락`
- 03/21 [급등주] 한텍, +17.05% 상승
- 03/21 [특징주] 한텍, 첫날 144% 급등에 이어 이튿날도 강세

📈 에스엘
관련 테마 : #자동차부품
- 03/24 에스엘, 현대차 글로벌 생산 증가 수혜 기대…목표가↑-다올
- 02/24 [특징주] 에스엘, 4거래일 동안 27% 급등하며 3만원대 올라서
- 02/21 현대차, GM 협력 기대감에 `강세`…에스엘 12%↑

📈 금양
관련 테마 : #2차전지, #리튬, #원통형배터리, #자동차부품
- 03/24 주주 울리는 `3월`…금양·국보 등 상폐 경고 우수수
- 03/24 믿었던 `금양` 등 31개 기업 `줄상폐` 위기… `지정 해제`는 8곳 불과
- 03/24 [금융Y] 믿었던 밧데리 아저씨가 남긴 `금양`의 그림자

📈 휴니드
관련 테마 : #방산
- 03/24 휴니드 1178억 거래대금 기록하며 주가 급등
- 03/24 휴니드, 하락 벗어나 상한가…1만원선 재돌파
- 03/24 [특징주] 휴니드, 보잉사 美 공군 첨단 전투기 개발사 선정 후 상한가

📈 쏠리드
관련 테마 : #5G, #6G, #양자컴퓨터, #오픈랜
- 03/19 [특징주] 쏠리드 급등, 美 오픈랜·양자암호 수혜 기대…목표가 1만5천원 상향
- 02/14 통신장비 상장기업 브랜드평판 2월 1위 한국첨단소재, 2위 쏠리드, 3위 인텔리안테크
- 01/24 코스닥...알테오젠 · 하이젠알앤엠 · 쏠리드 `껑충`, HLB `뚝`

📈 네이처셀
관련 테마 : #줄기세포
- 03/24 코스닥...HLB · 네이처셀 · 한텍 `껑충`, 에코프로비엠 `급락`
- 03/24 삼성전자·SK하이닉스 1%대 약세…HLB·네이처셀 급등
- 03/24 [특징주] 네이처셀 상한가, 韓 최초 "FDA 혁신 치료제 지정" 줄기세포 혁명에 주가 `활활`

📈 GS글로벌
관련 테마 : #GS그룹, #석탄, #셰일가스, #해상풍력
- 03/24 [특징주] GS글로벌, 美 알래스카 주지사 GS에너지와 면담 일정 조율 중...64조원 `잭팟` 기대감에 급등
- 03/21 GS글로벌, 마감 앞두고 16% 급등…3000원선 재돌파
- 03/18 [시간외 특징주] GS글로벌 상승, 국회 `해상풍력특별법 통과`에 인허가 단축 기대감

📈 모티브링크
- 03/24 [이달해 달달한10분] 전기차 캐즘 극복! 올해 최대 실적 노린다 `모티브링크`
- 03/19 [특징주] 모티브링크 급등, 현대차 "美 관세 정면돌파 한다" 전기차 부품 공급 확대 기대감
- 03/19 모티브링크, 하락 하루만에 11% 급등…1만3000원선 재돌파

📈 더본코리아
- 03/23 "빽햄 던질 거 같다"… 더본코리아, 첫 주총 앞두고 긴장
- 03/18 "반값이에유~" 더본코리아 주가, 상장 넉달만에 털썩[이런국장 저런주식]
- 03/17 예산군 "더본코리아와 협력 사업, 차질 없이 추진"

📈 서연이화
관련 테마 : #자동차부품, #현대차공장

📈 성우하이텍
관련 테마 : #저PBR, #현대차공장
- 03/24 [특징주] 성우하이텍 급등, 美 "러·우종전 부활절 목표로 추진" 현대차 러시아 재진출 할까

📈 앱클론
관련 테마 : #바이오, #코로나
- 03/21 앱클론, 감사보고서 제출 지연으로 급락
- 03/21 앱클론, 낮부터 27% 급락…5거래일 연속 하락
- 03/20 [특징주] 앱클론, HER2 mAb 미FDA 희귀의약품 지정...위암 게임체인저 부각↑

📈 심플랫폼

📈 DB하이텍
관련 테마 : #반도체, #비메모리, #시스템반도체, #유리기판, #파운드리
- 03/21 [오늘장 키워드 TOP7] 한화에어로·HLB·현대건설·DB하이텍
- 03/07 퀄리타스반도체, 20% 급등…DB하이텍·어보브반도체·라노공업 등 시스템반도체株 강세
- 02/07 DB하이텍 주가 불기둥... "영업이익 등 실적 이미 바닥 찍었다"

투자자 현황

예탁금

날짜															예탁금																				변동액																				변동률
03/21															53.62 조																				▲1.12 조																				+2.13%
03/20															52.50 조																				▲5,839 억																				+1.12%
03/19															51.91 조																				▲9,567 억																				+1.88%
03/18															50.96 조																				▽9,047 억																				-1.74%
03/17															51.86 조																				▲5,048 억																				+0.98%
03/14															51.36 조																				▽8,897 억																				-1.70%
03/13															52.25 조																				▽5,596 억																				-1.06%
03/12															52.81 조																				▽4,943 억																				-0.93%
03/11															53.30 조																				▽4,699 억																				-0.87%
03/10															53.77 조																				▲2.42 조																				+4.71%
03/07															51.35 조																				▽1.53 조																				-2.89%
03/06															52.88 조																				▽6,715 억																				-1.25%
03/05															53.55 조																				▽3.68 조																				-6.44%
03/04															57.23 조																				▲1.18 조																				+2.10%
02/28															56.05 조																				▲8,345 억																				+1.51%
02/27															55.22 조																				▲7,965 억																				+1.46%
02/26															54.42 조																				▽4,767 억																				-0.87%
02/25															54.90 조																				▲8,689 억																				+1.61%
02/24															54.03 조																				▽9,290 억																				-1.69%
02/21															54.96 조																				▲3,363 억																				+0.62%
02/20															54.62 조																				▽4,949 억																				-0.90%
02/19															55.12 조																				▲1.20 조																				+2.23%
02/18															53.91 조																				▲4,059 억																				+0.76%
02/17															53.51 조																				▽1.00 조																				-1.84%
02/14															54.51 조																				▲5,882 억																				+1.09%
02/13															53.92 조																				▲1.03 조																				+1.95%
02/12															52.89 조																				▽4,720 억																				-0.88%
02/11															53.36 조																				▲2,574 억																				+0.48%
02/10															53.11 조																				▲2,836 억																				+0.54%
02/07															52.82 조																				▽1.85 조																				-3.38%
02/06															54.67 조																				▲1.34 조																				+2.51%
02/05															53.33 조																				▽4.42 조																				-7.65%
02/04															57.75 조																				▽4,785 억																				-0.82%
02/03															58.23 조																				▲2.65 조																				+4.77%
01/31															55.58 조																				▲1.43 조																				+2.65%

투자자 예탁금은 35거래일동안 -1.96 조(-3.53%) 하락하였습니다. 최근 3거래일 연속으로 1.70 조(3.28%) 상승하였으며 마지막 거래일에는 1.12 조(2.13%) 상승하였습니다.

신용융자

날짜															신용융자																				변동액																				변동률
03/21															18.29 조																				▲15.11 억																				+0.01%
03/20															18.28 조																				▲685 억																				+0.38%
03/19															18.22 조																				▲176 억																				+0.10%
03/18															18.20 조																				▲377 억																				+0.21%
03/17															18.16 조																				▲614 억																				+0.34%
03/14															18.10 조																				▽477 억																				-0.26%
03/13															18.15 조																				▽261 억																				-0.14%
03/12															18.17 조																				▲281 억																				+0.15%
03/11															18.14 조																				▽965 억																				-0.53%
03/10															18.24 조																				▲352 억																				+0.19%
03/07															18.21 조																				▲91.16 억																				+0.05%
03/06															18.20 조																				▽1,568 억																				-0.85%
03/05															18.35 조																				▲492 억																				+0.27%
03/04															18.30 조																				▲714 억																				+0.39%
02/28															18.23 조																				▲404 억																				+0.22%
02/27															18.19 조																				▲1,088 억																				+0.60%
02/26															18.08 조																				▲1,379 억																				+0.77%
02/25															17.95 조																				▲570 억																				+0.32%
02/24															17.89 조																				▲779 억																				+0.44%
02/21															17.81 조																				▲195 억																				+0.11%
02/20															17.79 조																				▲1,875 억																				+1.07%
02/19															17.60 조																				▲1,000 억																				+0.57%
02/18															17.50 조																				▲1,398 억																				+0.81%
02/17															17.36 조																				▲316 억																				+0.18%
02/14															17.33 조																				▲1,194 억																				+0.69%
02/13															17.21 조																				▲843 억																				+0.49%
02/12															17.13 조																				▲1,319 억																				+0.78%
02/11															17.00 조																				▲1,569 억																				+0.93%
02/10															16.84 조																				▲753 억																				+0.45%
02/07															16.76 조																				▲571 억																				+0.34%
02/06															16.71 조																				▽981 억																				-0.58%
02/05															16.81 조																				▽977 억																				-0.58%
02/04															16.90 조																				▲1,428 억																				+0.85%
02/03															16.76 조																				▽785 억																				-0.47%
01/31															16.84 조																				▲1,547 억																				+0.93%

신용융자는 35거래일동안 1.45 조(8.59%) 상승하였습니다. 최근 5거래일 연속으로 1,253 억(0.69%) 상승하였으며 마지막 거래일에는 15.11 억(0.01%) 상승하였습니다.