2025년 3월 24일 모닝브리핑

글로벌 정보

세계 시황

현물										종가										등락룰						선물										종가										등락률
다우존스										41,985.35p										+0.08%						US 30										42,001.00p										+0.11%
S&P 500										5,667.56p										+0.08%						US 500										5,668.90p										+0.11%
나스닥										17,784.05p										+0.52%						US 100										19,765.00p										+0.44%
러셀 2000										2,056.98p										-0.56%						US 2000										2,057.00p										-0.57%
CBOE VIX										19.28p										-2.63%						S&P VIX										19.47p										0.00%
영국 FTSE										8,646.79p										-0.63%						FTSE										8,653.20p										-0.61%
항셍										23,689.72p										-2.19%						항셍										23,724.00p										-1.68%

환율

날짜																				달러																																			유로																																			엔화
03/21																				1,465.50원																				-0.07%															1,584.57원																				-0.49%															981.22원																				-0.48%
03/20																				1,466.50원																				+0.56%															1,592.33원																				+0.13%															985.98원																				+0.51%
03/19																				1,458.30원																				+0.45%															1,590.20원																				+0.10%															980.96원																				+0.92%
03/18																				1,451.80원																				+0.47%															1,588.63원																				+0.65%															972.01원																				+0.41%
03/17																				1,445.00원																				-0.65%															1,578.30원																				-0.31%															968.01원																				-1.10%
03/14																				1,454.50원																				-0.03%															1,583.15원																				+0.25%															978.80원																				-0.47%
03/13																				1,455.00원																				+0.21%															1,579.18원																				-0.12%															983.44원																				+0.46%
03/12																				1,452.00원																				-0.07%															1,581.08원																				-0.32%															978.96원																				-0.35%
03/11																				1,453.00원																				-0.41%															1,586.09원																				+0.31%															982.42원																				-0.96%
03/10																				1,459.00원																				+0.63%															1,581.19원																				+0.55%															991.94원																				+0.98%
03/07																				1,449.80원																				+0.09%															1,572.60원																				+0.61%															982.28원																				+0.33%
03/06																				1,448.50원																				+0.17%															1,563.00원																				+0.17%															979.05원																				+0.78%
03/05																				1,446.00원																				-0.65%															1,560.31원																				+0.94%															971.48원																				-0.06%
03/04																				1,455.50원																				-0.44%															1,545.81원																				+0.82%															972.05원																				-0.55%
02/28																				1,462.00원																				+0.86%															1,533.27원																				+1.77%															977.44원																				+1.01%
02/27																				1,449.50원																				+0.98%															1,506.61원																				+0.07%															967.69원																				+0.47%
02/26																				1,435.50원																				+0.19%															1,505.55원																				-0.05%															963.20원																				+0.22%
02/25																				1,432.80원																				+0.18%															1,506.37원																				+0.62%															961.13원																				+0.61%
02/24																				1,430.20원																				-0.56%															1,497.06원																				-0.65%															955.31원																				-0.88%
02/21																				1,438.30원																				+0.25%															1,506.91원																				+0.05%															963.75원																				+0.46%

달러는 1400원 위에 위치하고 있습니다. 국내 시장에 악재로 반영될 수 있습니다. 10거래일 동안 27.20원(1.86%) 상승하였고 최근에는 1연속 하락중입니다.

유로는 10거래일 동안 77.66원(4.90%) 크게 상승하였고 최근에는 1연속 하락중입니다.

엔화는 10거래일 동안 17.47원(1.78%) 상승하였고 최근에는 1연속 하락중입니다.

채권

구분										한국																														미국																														영국																														일본
10년										2.8030																		-0.95%												4.2500																		+0.40%												4.7150																		+0.06%												1.5140																		-0.72%
2년										2.6660																		+0.41%												3.9540																		-0.08%												4.2670																		+0.05%												0.8460																		-0.24%
3년										2.5990																		+0.04%												3.9280																		-0.18%												4.2590																		-0.05%												0.9560																		-0.62%
5년										2.6630																		+0.26%												4.0060																		-0.03%												4.3460																		-0.09%												1.1140																		-0.62%
30년										2.5460																		-0.43%												4.5920																		+0.79%												5.3170																		+0.13%												2.5850																		-0.31%

한국 채권 10년물보다 2년물이 높아지면 이자율 곡선은 역전 상태가 됩니다. 역전 현상은 경기침체와 같은 부정적인 경제전망에 대한 우려로 인해 발생하기도 합니다. 따라서 시장 참여자들은 안정적인 장기금리 대신 단기금리로부터 더 높은 수익을 얻으려는 경향이 생기게 됩니다. 채권시장에서는 매도세가 고조되는 경향이 있습니다.

원자재 가격

상품															종가																				변동액																				변동률
금															3,048.40																				▽22.40																				-0.74%
금/달러															3,023.63																				-																				-
은															33.49																				▽0.51																				-1.49%
구리															5.11																				▲0.00																				+0.03%
백금															978.40																				▽13.60																				-1.37%
팔라듐															962.20																				▲12.50																				+1.32%
WTI유															67.89																				▽0.18																				-0.26%
브렌트유															71.61																				▲0.16																				+0.22%
천연가스															4.02																				▲0.01																				+0.13%
난방유															2.25																				▽0.00																				-0.21%
가솔린 RBOB															2.20																				-																				-
런던 가스 오일															662.00																				▲1.75																				+0.27%
알루미늄															2,626.20																				▽30.35																				-1.14%
아연															2,930.13																				▲0.30																				+0.01%
구리															9,870.70																				▽60.30																				-0.61%
니켈															16,108.00																				▽165.75																				-1.02%
미국 소맥															558.25																				▲1.00																				+0.18%
현미															13.42																				▲0.11																				+0.83%
미국 옥수수															464.25																				▽4.75																				-1.01%
미국 대두															1,009.75																				▽3.25																				-0.32%
미국 대두유															42.01																				▽0.70																				-1.64%
미국 대두박 선물															300.30																				▲3.20																				+1.08%
미국 원면 No.2															65.27																				▽0.81																				-1.23%
미국 코코아															7,765.00																				▽306.00																				-3.79%
미국 커피 C															391.40																				▽0.75																				-0.19%
런던 커피															5,512.00																				▲16.50																				+0.30%
미국 설탕 No.11															19.72																				▽0.28																				-1.40%
오렌지 주스 선물															276.15																				▲3.60																				+1.32%
생우															206.95																				▽1.53																				-0.73%
돈육															86.13																				▲0.58																				+0.68%
육우															285.10																				▽3.47																				-1.20%
원목															676.00																				▲6.00																				+0.90%
귀리															380.75																				▲2.25																				+0.59%

일정

증시 일정

1) 더즌 신규 상장
2) 헌법재판소, 한덕수 총리 탄핵심판
3) 美 알래스카 주지사 방한
4) 美 무역대표부(USTR) 공청회(현지시간)
5) 미국, 러·우크라와 각자 회담(현지시간)
6) 넥스트레이드, 350개 종목으로 확대
7) 효성중공업, 진흥기업 지분매각 관련 재공시 기한
8) 다올투자증권, 자회사 태국법인 매각 추진 관련 재공시 기한
9) 스타코링크 변경상장(감자)
10) KS인더스트리 추가상장(유상증자)
11) 제이스코홀딩스 추가상장(CB전환)
12) 디앤디파마텍 추가상장(주식매수선택권행사)
13) 싸이버원 추가상장(주식매수선택권행사)
14) SAMG엔터 추가상장(주식매수선택권행사)
15) 쓰리에이로직스 추가상장(주식매수선택권행사)
16) 쓰리에이로직스 보호예수 해제
17) 美) 2월 시카고 연은 국가활동지수(현지시간)
18) 美) 3월 합성 PMI 예비치(현지시간)
19) 美) 3월 제조업 PMI 예비치(현지시간)
20) 美) 3월 서비스업 PMI 예비치(현지시간)
21) 유로존) 3월 합성 PMI 예비치(현지시간)
22) 독일) 3월 합성 PMI 예비치(현지시간)
23) 영국) 3월 CIPS / S&P 글로벌 합성 PMI 예비치(현지시간)
24) 日) 3월 제조업 PMI 예비치
25) 日) 3월 서비스업 PMI 예비치

밤사이 주요 사항

뉴스

📰 초고액 자산가 잡겠다는 메리츠證… 이미지 개선이 관건

📰 "유증에도 쓸어담았다"...외국인 한화에어로 순매수

개인들의 관심 종목

📈 삼성전자
관련 테마 : #6G, #AI, #HBM, #OLED, #SSD, #갤럭시링, #비메모리, #온디바이스AI, #제습기
- 03/24 직접 판매·구독 사업 강화…삼성전자, 가전 주도권 되찾는다
- 03/23 기지개 켜는 반도체… 삼성전자·SK하이닉스 담은 ETF 강세[ETF 스퀘어]
- 03/23 이재용 삼성전자 회장과 레이 쥔 샤오미 회장

📈 티엘비
관련 테마 : #CXL, #DDR5, #반도체
- 03/21 티엘비 주가 급등…숨고르기 이후 `약진`
- 03/21 [특징주] 티엘비, 엔비디아 찜한 `소캠` 공개… PCB 기술 개발 부각
- 02/19 [한경유레카 특징주] 티엘비, 작년 영업이익 전년대비 10% 증가

📈 금양
관련 테마 : #2차전지, #리튬, #원통형배터리, #자동차부품
- 03/23 이차전지 대장주였던 금양, 결국 상장폐지 절차
- 03/23 금양, 감사보고서 `의견 거절`로 상장폐지 사유 발생
- 03/23 2년 만에 시총 8兆 증발… 이차전지 대장주에서 상폐 위기 몰린 금양

📈 한화
관련 테마 : #저PBR
- 03/24 "유증에도 쓸어담았다"...외국인 한화에어로 순매수
- 03/23 한화이글스, KT와 연장 접전 끝 4대 5로 패
- 03/23 이래서 한화가 계약금 5억원 안겼구나…155km 슈퍼루키 퍼펙트 데뷔전, 강속구 군단에 신무기 추가했다

📈 카카오
관련 테마 : #CBDC, #UAM, #블록체인, #수리남, #웹툰, #음원
- 03/24 트립비토즈, 카카오톡 예약하기 채널 입점
- 03/23 대전 동구, 카카오톡 채널 개설…주민과의 소통 강화
- 03/23 `압수수색` 카카오모빌리티…前 대표 거액 스톡옵션 행사

📈 더본코리아
- 03/23 "빽햄 던질 거 같다"… 더본코리아, 첫 주총 앞두고 긴장
- 03/18 "반값이에유~" 더본코리아 주가, 상장 넉달만에 털썩[이런국장 저런주식]
- 03/17 예산군 "더본코리아와 협력 사업, 차질 없이 추진"

📈 DMS
관련 테마 : #OLED, #방산, #전쟁, #풍력

📈 HLB
관련 테마 : #HLB그룹, #바이오, #제약
- 03/23 FDA 또 불발…HLB 간암신약 “5월 재도전” 승산은
- 03/22 HLB, 간암 신약 FDA 승인 세 번째 도전
- 03/22 호재 만발 알테오젠... HLB 신약 도전기, 다시 숙제 안았다

📈 이마트
관련 테마 : #신세계그룹, #여름, #저PBR, #추석, #커피

📈 엘앤에프
관련 테마 : #2차전지, #LFP, #니켈, #망간, #양극재, #테슬라
- 03/21 [코스피·코스닥, OCI홀딩스 피에스텍 셀루메드 한화에어로스페이스 현대건설 엘앤에프 나노브릭 등 20일 주요공시]
- 03/12 `3.5조 공급계약` 호재에도 엘앤에프, 5%↓[특징주]
- 03/12 [코스피·코스닥,고려아연 엘앤에프 롯데케미칼 두산에너빌리티 카카오 CJ올리브영 이지바이오 한투증권등 11일 주요공시]

📈 심텍
관련 테마 : #SSD, #나프타, #반도체
- 03/19 [특징주] 심텍·하나마이크론·네오셈 등 SSD株 일제히 상승
- 03/17 심텍·심텍홀딩스, 4거래일 연속 상승세…특히 심텍 3% 상승
- 02/26 심텍·심텍홀딩스, 상승에 급등…특히 심텍 4거래일만에 12% 상승

📈 파라텍
관련 테마 : #보호구역해제, #산불, #전기차화재, #한동훈
- 02/06 [특징주] 파라텍 급등... ‘우크라 재건’ 현지 소방기업과 합작법인 설립 추진 부각
- 01/10 [시간외Y] 제룡산업, 파라텍, 제일일렉트릭 `상한가`
- 01/10 파라텍 주가 함박웃음... 미국 소방 전문기업과 업무협약 체결 부각

📈 에코프로
관련 테마 : #2차전지, #리튬, #양극재, #에코프로그룹, #전고체배터리, #전기차
- 03/19 현대차 지고 네이버 뜨고…`에코프로 형제`에 물린 개미들
- 03/18 코스닥 ‘대장주’ 희비…알테오젠·에코프로비엠 시총 격차 2배
- 03/14 코스닥...알테오젠 · 에코프로 · 티로보틱스 · 클로봇 `껑충`

📈 넷마블
관련 테마 : #BTS, #게임, #방탄소년단, #블록체인, #중국판호
- 03/07 [브리프] 넥슨 넷마블 엔씨 컴투스 카카오게임즈 위메이드커넥트
- 03/06 [브리프] 넷마블 스마일게이트 엔씨TL 카카오게임즈 스토브 네오위즈
- 03/04 [브리프]넷마블 크래프톤 스마일게이트 엔씨소프트 카카오게임즈 네오위즈

📈 코리아써키트
관련 테마 : #CXL, #반도체장비
- 02/14 티엘비·마이크로컨텍솔 상한가, 코리아써키트·맥스트·유일에너테크·이렘·삼양홀딩스우 등 큰 폭 상승 마감
- 02/14 [특징주]코리아써키트, 10개 분기 만에 흑전 전망에 ↑

📈 펄어비스
관련 테마 : #게임, #메타버스, #중국판호
- 02/26 [브리프]넥슨 넷마블 크래프톤 스마일게이트 위메이드 카카오게임즈 펄어비스 外
- 02/16 [특징주] 펄어비스(263750), 독보적 기술력 자체 엔진 게임 기대감
- 02/11 펄어비스, 지난해 흑자 전환.. `붉은사막` 글로벌 흥행 기대감↑

📈 대덕전자
관련 테마 : #CXL, #반도체

📈 농심
관련 테마 : #라면, #식품, #음식
- 03/24 전통강호 신라면 vs 신흥강호 불닭볶음면…농심-삼양식품 ‘K맵부심’ 경쟁
- 03/23 제니 “농심 바나나킥 최애 과자”…유명 토크쇼서 언급 후 화제
- 03/20 농심, 실적 반등 전략의 핵심은 `옛날 그 맛`

📈 빙그레
관련 테마 : #식품, #여름, #폭염
- 02/18 ‘신고가 랠리’ 달리는 한화그룹株 … 김호연 회장 지분 매도에도 주가는 ‘빙그레’ [마켓펀치]
- 02/17 [속보] `범한화家` 김호연 빙그레 회장, ㈜한화 지분 전량매도…49억 규모
- 02/03 K-푸드, 농심·빙그레·배라의 맛있는 놀이터

📈 오킨스전자
관련 테마 : #CXL
- 02/19 코세스·씨앤지하이테크·GST·오킨스전자·인텍플러스 등 반도체장비株 강세
- 01/22 오킨스전자, 삼성전자에 반도체 테스트소켓 납품

투자자 현황

예탁금

날짜															예탁금																				변동액																				변동률
03/20															52.50 조																				▲5,839 억																				+1.12%
03/19															51.91 조																				▲9,567 억																				+1.88%
03/18															50.96 조																				▽9,047 억																				-1.74%
03/17															51.86 조																				▲5,048 억																				+0.98%
03/14															51.36 조																				▽8,897 억																				-1.70%
03/13															52.25 조																				▽5,596 억																				-1.06%
03/12															52.81 조																				▽4,943 억																				-0.93%
03/11															53.30 조																				▽4,699 억																				-0.87%
03/10															53.77 조																				▲2.42 조																				+4.71%
03/07															51.35 조																				▽1.53 조																				-2.89%
03/06															52.88 조																				▽6,715 억																				-1.25%
03/05															53.55 조																				▽3.68 조																				-6.44%
03/04															57.23 조																				▲1.18 조																				+2.10%
02/28															56.05 조																				▲8,345 억																				+1.51%
02/27															55.22 조																				▲7,239 억																				+1.33%
02/26															54.49 조																				▽4,041 억																				-0.74%
02/25															54.90 조																				▲8,689 억																				+1.61%
02/24															54.03 조																				▽9,290 억																				-1.69%
02/21															54.96 조																				▲3,363 억																				+0.62%
02/20															54.62 조																				▽4,949 억																				-0.90%
02/19															55.12 조																				▲1.20 조																				+2.23%
02/18															53.91 조																				▲4,059 억																				+0.76%
02/17															53.51 조																				▽1.00 조																				-1.84%
02/14															54.51 조																				▲5,882 억																				+1.09%
02/13															53.92 조																				▲1.03 조																				+1.95%
02/12															52.89 조																				▽4,720 억																				-0.88%
02/11															53.36 조																				▲2,574 억																				+0.48%
02/10															53.11 조																				▲2,836 억																				+0.54%
02/07															52.82 조																				▽1.85 조																				-3.38%
02/06															54.67 조																				▲1.34 조																				+2.51%
02/05															53.33 조																				▽4.42 조																				-7.65%
02/04															57.75 조																				▽4,785 억																				-0.82%
02/03															58.23 조																				▲2.65 조																				+4.77%
01/31															55.58 조																				▲1.43 조																				+2.65%
01/24															54.14 조																				▲2.03 조																				+3.90%

투자자 예탁금은 35거래일동안 -1.65 조(-3.04%) 하락하였습니다. 최근 2거래일 연속으로 5,839 억(1.12%) 상승하였으며 마지막 거래일에는 5,839 억(1.12%) 상승하였습니다.

신용융자

날짜															신용융자																				변동액																				변동률
03/20															18.28 조																				▲685 억																				+0.38%
03/19															18.22 조																				▲176 억																				+0.10%
03/18															18.20 조																				▲377 억																				+0.21%
03/17															18.16 조																				▲614 억																				+0.34%
03/14															18.10 조																				▽477 억																				-0.26%
03/13															18.15 조																				▽261 억																				-0.14%
03/12															18.17 조																				▲281 억																				+0.15%
03/11															18.14 조																				▽965 억																				-0.53%
03/10															18.24 조																				▲352 억																				+0.19%
03/07															18.21 조																				▲91.16 억																				+0.05%
03/06															18.20 조																				▽1,568 억																				-0.85%
03/05															18.35 조																				▲492 억																				+0.27%
03/04															18.30 조																				▲714 억																				+0.39%
02/28															18.23 조																				▲404 억																				+0.22%
02/27															18.19 조																				▲1,088 억																				+0.60%
02/26															18.08 조																				▲1,379 억																				+0.77%
02/25															17.95 조																				▲570 억																				+0.32%
02/24															17.89 조																				▲779 억																				+0.44%
02/21															17.81 조																				▲195 억																				+0.11%
02/20															17.79 조																				▲1,875 억																				+1.07%
02/19															17.60 조																				▲1,000 억																				+0.57%
02/18															17.50 조																				▲1,398 억																				+0.81%
02/17															17.36 조																				▲316 억																				+0.18%
02/14															17.33 조																				▲1,194 억																				+0.69%
02/13															17.21 조																				▲843 억																				+0.49%
02/12															17.13 조																				▲1,319 억																				+0.78%
02/11															17.00 조																				▲1,569 억																				+0.93%
02/10															16.84 조																				▲753 억																				+0.45%
02/07															16.76 조																				▲571 억																				+0.34%
02/06															16.71 조																				▽981 억																				-0.58%
02/05															16.81 조																				▽977 억																				-0.58%
02/04															16.90 조																				▲1,428 억																				+0.85%
02/03															16.76 조																				▽785 억																				-0.47%
01/31															16.84 조																				▲1,547 억																				+0.93%
01/24															16.68 조																				▽660 억																				-0.39%

신용융자는 35거래일동안 1.60 조(9.59%) 상승하였습니다. 최근 4거래일 연속으로 1,238 억(0.68%) 상승하였으며 마지막 거래일에는 685 억(0.38%) 상승하였습니다.