2025년 3월 21일 모닝브리핑

글로벌 정보

세계 시황

현물										종가										등락룰						선물										종가										등락률
다우존스										41,953.32p										-0.03%						US 30										41,976.40p										+0.03%
S&P 500										5,662.89p										-0.22%						US 500										5,663.90p										-0.20%
나스닥										17,691.63p										-0.33%						US 100										19,684.90p										-0.26%
러셀 2000										2,069.52p										-0.58%						US 2000										2,068.00p										-0.03%
CBOE VIX										19.80p										-0.50%						S&P VIX										19.32p										-2.18%
영국 FTSE										8,701.99p										-0.05%						FTSE										8,706.50p										-0.19%
항셍										24,219.95p										-2.23%						항셍										24,061.50p										-2.64%

환율

날짜																				달러																																			유로																																			엔화
03/20																				1,466.50원																				+0.56%															1,592.55원																				+0.15%															985.78원																				+0.49%
03/19																				1,458.30원																				+0.45%															1,590.20원																				+0.10%															980.96원																				+0.92%
03/18																				1,451.80원																				+0.47%															1,588.63원																				+0.65%															972.01원																				+0.41%
03/17																				1,445.00원																				-0.65%															1,578.30원																				-0.31%															968.01원																				-1.10%
03/14																				1,454.50원																				-0.03%															1,583.15원																				+0.25%															978.80원																				-0.47%
03/13																				1,455.00원																				+0.21%															1,579.18원																				-0.12%															983.44원																				+0.46%
03/12																				1,452.00원																				-0.07%															1,581.08원																				-0.32%															978.96원																				-0.35%
03/11																				1,453.00원																				-0.41%															1,586.09원																				+0.31%															982.42원																				-0.96%
03/10																				1,459.00원																				+0.63%															1,581.19원																				+0.55%															991.94원																				+0.98%
03/07																				1,449.80원																				+0.09%															1,572.60원																				+0.61%															982.28원																				+0.33%
03/06																				1,448.50원																				+0.17%															1,563.00원																				+0.17%															979.05원																				+0.78%
03/05																				1,446.00원																				-0.65%															1,560.31원																				+0.94%															971.48원																				-0.06%
03/04																				1,455.50원																				-0.44%															1,545.81원																				+0.82%															972.05원																				-0.55%
02/28																				1,462.00원																				+0.86%															1,533.27원																				+1.77%															977.44원																				+1.01%
02/27																				1,449.50원																				+0.98%															1,506.61원																				+0.07%															967.69원																				+0.47%
02/26																				1,435.50원																				+0.19%															1,505.55원																				-0.05%															963.20원																				+0.22%
02/25																				1,432.80원																				+0.18%															1,506.37원																				+0.62%															961.13원																				+0.61%
02/24																				1,430.20원																				-0.56%															1,497.06원																				-0.65%															955.31원																				-0.88%
02/21																				1,438.30원																				+0.25%															1,506.91원																				+0.05%															963.75원																				+0.46%
02/20																				1,434.70원																				-0.61%															1,506.22원																				+0.09%															959.31원																				+0.61%

달러는 1400원 위에 위치하고 있습니다. 국내 시장에 악재로 반영될 수 있습니다. 10거래일 동안 31.80원(2.17%) 크게 상승하였으며 증시에는 안 좋은 영향를 미칠 수 있습니다. 최근에는 3연속 상승중입니다.

유로는 10거래일 동안 86.33원(5.42%) 크게 상승하였고 최근에는 3연속 상승중입니다.

엔화는 10거래일 동안 26.47원(2.69%) 크게 상승하였고 최근에는 3연속 상승중입니다.

채권

구분										한국																														미국																														영국																														일본
10년										2.8300																		+1.07%												4.2410																		-0.35%												4.6620																		+0.30%												1.5210																		+0.20%
2년										2.6550																		-1.01%												3.9660																		-0.33%												4.2670																		+0.64%												0.8390																		+0.60%
3년										2.5980																		-0.92%												3.9420																		-0.43%												4.2440																		+0.35%												0.9270																		+0.32%
5년										2.6560																		-0.71%												4.0150																		-0.35%												4.3230																		+0.12%												1.1180																		+0.45%
30년										2.5570																		-0.04%												4.5590																		-0.18%												5.2220																		+0.12%												2.5980																		0.00%

한국 채권 2년물보다 10년물이 높아지면 이자율 곡선은 일반적인 기울기 상태가 됩니다. 이는 일반적으로 안정적인 경제로 바라봅니다. 긍정적인 경제전망에 대한 시장 참여자들의 자신감 증가로 인하여 증시 상승이 예상됩니다. 이는 경제성장, 높은 수준의 인플레이션, 정책 금리 상승 등 경제적 성장을 나타냅니다.

원자재 가격

상품															종가																				변동액																				변동률
금															3,052.80																				▲11.60																				+0.38%
금/달러															3,044.73																				▽2.66																				-0.09%
은															34.12																				▽0.09																				-0.26%
구리															5.11																				▲0.01																				+0.25%
백금															993.95																				▽15.45																				-1.53%
팔라듐															953.00																				▽7.20																				-0.75%
WTI유															68.37																				▲1.46																				+2.18%
브렌트유															72.29																				▲0.01																				+0.01%
천연가스															3.96																				▽0.29																				-6.76%
난방유															2.26																				▲0.03																				+1.14%
가솔린 RBOB															2.20																				▲0.03																				+1.23%
런던 가스 오일															663.25																				▲10.75																				+1.65%
알루미늄															2,656.55																				▽12.65																				-0.47%
아연															2,929.83																				▲4.65																				+0.16%
구리															9,931.00																				▽50.75																				-0.51%
니켈															16,273.75																				▽97.25																				-0.59%
미국 소맥															556.00																				▽7.00																				-1.24%
현미															13.34																				▲0.07																				+0.49%
미국 옥수수															467.63																				▲5.63																				+1.22%
미국 대두															1,013.75																				▲5.50																				+0.55%
미국 대두유															42.65																				▲0.29																				+0.68%
미국 대두박 선물															297.40																				▽0.30																				-0.10%
미국 원면 No.2															66.06																				▽0.29																				-0.44%
미국 코코아															8,104.00																				▽17.00																				-0.21%
미국 커피 C															392.05																				▲1.00																				+0.26%
런던 커피															5,495.50																				▽31.50																				-0.57%
미국 설탕 No.11															19.96																				▲0.27																				+1.37%
오렌지 주스 선물															271.05																				▲4.10																				+1.54%
생우															208.68																				▲1.85																				+0.89%
돈육															85.65																				▲0.08																				+0.09%
육우															288.56																				▲1.83																				+0.64%
원목															671.00																				▲17.50																				+2.68%
귀리															376.20																				▲5.20																				+1.40%

일정

증시 일정

1) 심플랫폼 신규 상장
2) 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재 연설(현지시간)
3) 美) 선물/옵션 동시 만기일(현지시간)
4) 삼성디스플레이-BOE '영업비밀' 분쟁 예비결정(현지시간)
5) 밸로프, '라스트오리진' 대만 정식 출시
6) 태영건설, 하수처리시설 이전·현대화…태영건설, 춘천시와 협약 체결 보도에 대한 조회공시 답변 관련 재공시 기한
7) 클리노믹스, 조회공시요구(현저한 시황변동)에 대한 답변 관련 재공시 기한
8) 2월 생산자물가지수(잠정)
9) 퀀타매트릭스 추가상장(유상증자)
10) 휴먼테크놀로지 추가상장(유상증자)
11) 애드바이오텍 추가상장(유상증자)
12) 하이딥 추가상장(유상증자)
13) 사피엔반도체 추가상장(주식매수선택권행사)
14) 제이투케이바이오 추가상장(CB전환)
15) 제이스코홀딩스 추가상장(CB전환)
16) 쓰리빌리언 추가상장(주식매수선택권행사)
17) 엣지파운드리 추가상장(BW행사)
18) 에이비엘바이오 추가상장(주식매수선택권행사)
19) 나노팀 추가상장(주식매수선택권행사)
20) 형지I&C 추가상장(CB전환)
21) EDGC 보호예수 해제
22) 삼현 보호예수 해제
23) 美) 주간 원유 채굴장비 수(현지시간)
24) 유로존) 1월 경상수지(현지시간)
25) 영국) 2월 공공부문 순차입/순상환(현지시간)
26) 영국) 3월 GFK 소비자신뢰지수(현지시간)
27) 中) 2월 외국인 직접 투자

밤사이 주요 사항

뉴스

📰 [속보]영국 정부, 미국 여행자경보에 강화된 이민법 주의 경고

📰 [속보] 국제유가, 상승...WTI 1.64%↑

📰 [속보]트럼프, 미 교육부 해체 행정명령

📰 진양곤 HLB회장 "간암신약 美FDA 승인 재차 불발"

📰 [속보] 트럼프 "곧 우크라이나와 광물 협정 체결"

📰 [속보] 트럼프 "우크라와 희토류 등 광물협정 서명 임박"

📰 [속보]국제유가 이란 제재+산유국 감산에 WTI 68달러로 점프, 천연가스는 급락세로 돌변

📰 [화산 속보] 인도네시아 레워토비서 분연주 높이 16200 m 화산 폭팔

📰 [속보]美경제 불확실성 여전…나스닥 0.33%↓

📰 [속보] 마이크론, 3분기 가이던스 `기대 이상`…시간 외 5%대 상승

📰 실체 없는 포비아…“외인 컴백 기대…지금이 재개 적기”[공매도 재개 D-10]

📰 [뉴욕증시-1보] 비둘기였지만 찜찜한 FOMC 여파…동반 하락

📰 [속보][뉴욕증시] 반등 하루 만에 하락…엔비디아, 0.9% 상승

📰 [기상속보]오늘날씨 출근길 일교차 커 건강주의 서울 낮 18도 수도권 미세먼지 `나쁨`...주말,주간예보

개인들의 관심 종목

📈 HLB
관련 테마 : #HLB그룹, #바이오, #제약
- 03/21 진양곤 HLB회장 "간암신약 美FDA 승인 재차 불발"
- 03/21 HLB, FDA로부터 2차 CRL 수령...캄렐리주맙 CMC 관련 추가 보완 필요
- 03/21 HLB `리보세라닙` FDA 문턱서 또 좌절

📈 한화에어로스페이스
관련 테마 : #계엄령, #누리호, #방산, #우주항공
- 03/21 한화에어로스페이스, 역대 최대 3조6천억원 유상증자 실시
- 03/20 [시간외Y] 아이엠, 한화에어로스페이스, 오리엔트바이오, 오리엔트정공 `하한가`
- 03/20 국립창원대, `한화에어로스페이스 방산과정` 개설… 방산 인재 양성 본격화

📈 한화
관련 테마 : #저PBR
- 03/21 한화비전, 세계보안엑스포서 중소기업과 상생협력관 운영
- 03/21 한화에어로스페이스, 역대 최대 3조6천억원 유상증자 실시
- 03/20 한화비전, 58,800원 마감… 소폭 상승하며 반등 시도

📈 삼성전자
관련 테마 : #6G, #AI, #HBM, #OLED, #SSD, #갤럭시링, #비메모리, #온디바이스AI, #제습기
- 03/20 반도체株 강세…삼성전자 5개월 만에 6만 원선 돌파
- 03/20 삼성전자 비스포크 AI가전 중국 소비자들과 `눈맞춤`
- 03/20 삼성전자 6만원 회복… 방망이 짧게 쥔 개미들 팔았다

📈 알테오젠
관련 테마 : #바이오
- 03/20 `잭팟` 알테오젠, 계속되는 `승승장구`
- 03/20 코스닥, 알테오젠 · HLB · 코오롱티슈진 · 루닛 `털썩`
- 03/20 알테오젠 박순재 2조 기술수출 `잭팟`, 특허 우려 해소에 공장 설립까지 순항

📈 시노펙스
관련 테마 : #마그네슘, #수돗물, #수소차, #원전오염수, #의료기기, #혈장치료
- 03/20 시노펙스, 국산화 혈액여과기 `수출 MOU` 체결
- 03/13 시노펙스, 혈액투석 국산화 성과 지속…"성장 모멘텀 다방면 확대"
- 03/10 [특징주] 시노펙스, 임상 4상 성공에 주가↑…혈액투석 국산화 기대

📈 유한양행
관련 테마 : #MASH, #덱사메타손, #의약품, #존슨앤드존슨
- 03/21 유한양행 신약 렉라자 병용요법, EGFR 양성 폐암 생존기간 대폭 연장
- 03/20 [브리프]한미약품 유한양행 광동제약 휴온스메이텍 삼성바이오 씨젠 외
- 03/20 유한양행 장중 137,800원 터치 후 상승 마감

📈 카카오
관련 테마 : #CBDC, #UAM, #블록체인, #수리남, #웹툰, #음원
- 03/20 카카오게임즈, `아레스: 라이즈 오브 가디언즈` 신규 지역 업데이트
- 03/20 [브리프]넥슨 크래프톤 스마일게이트 엔씨소프트 카카오게임즈 컴투스 外
- 03/20 진해군항제, 카카오T 셔틀로 더욱 가까워진다

📈 한화오션
관련 테마 : #암모니아, #조선, #조선기자재
- 03/18 민변 신하나 "한화오션, 하청노동자 고공농성이 돈 때문인 것처럼 호도"
- 03/18 조선업 노조 "한화오션은 하청노동자 문제 해결에 적극 나서라"
- 03/18 한화오션, 삼성중공업 초대형 수주

📈 범양건영
관련 테마 : #SOC, #네옴시티, #모듈러주택, #우크라재건, #이재명
- 03/11 [특징주]범양건영, 1238억원 규모 공급계약 해지에 9%대 급락
- 02/25 [특징주] 범양건영, 낙폭 대거 축소…"서울세종고속도로 교각 컨소 계약, 작년 10월 해지" 해명
- 02/06 범양건영, 하락 벗어나 상한가…3500원선 회복

📈 성우
관련 테마 : #2차전지
- 03/20 수조원대 배터리 대규모 수주...피아이이, 성우 등 후광효과로 강세
- 03/20 [특징주] 성우, LG엔솔 46시리즈 공급 계약 소식에… 부품 단독 공급 부각
- 02/24 [특징주] 성우, 테슬라 `전기차 이어 휴머노이드 로봇` 4680배터리 밸류체인 합류 전망에↑

📈 삼성SDI
관련 테마 : #2차전지, #리비안, #바이든, #아이폰, #전고체배터리
- 03/20 [마감] 삼성SDI, 최주선 자사주 매입에 `강세`...HLB그룹주, 또 `하락`
- 03/20 삼성SDI, 2조 유상증자 후폭풍 진화…"수퍼사이클 대비, 주주 가치 제고"
- 03/20 `적자 확대` 삼성SDI, `1분기 적자` -5,003억원...`2분기까지` 적자 지속

📈 퀄리타스반도체
관련 테마 : #CXL, #온디바이스AI
- 03/20 퀄리타스반도체 주가 9%↑…전일 개인 `줍줍`
- 03/13 퀄리타스반도체 주가 전일 급등 이후 8%↑…19000원선 터치하기도
- 03/12 [특징주] 퀄리타스반도체, "美中 경쟁으로 번지는 광(光)반도체 열기" 기술 부각되며 주가 불기둥

📈 아이엠티
- 03/19 아이엠티, 주가 기세등등...SK하이닉스와 `HBM 번인 테스트` 혁신
- 02/10 아이엠티, 삼성전자와 세계 첫 개발 레이저 열처리 기술…글로벌 반도체사와 `웨이퍼 휨 제어 기술` 공동개발 中
- 01/17 아이엠티 주가, 웃음꽃... SK하이닉스와 공동개발 `부각`

📈 클로봇
관련 테마 : #로봇
- 03/17 클로봇, 전날 급등 이어 3% 상승…2만2000원선 재돌파
- 03/14 코스닥...알테오젠 · 에코프로 · 티로보틱스 · 클로봇 `껑충`
- 03/14 클로봇, 3거래일만에 5% 급등…2만1000원선 재돌파

📈 한화시스템
관련 테마 : #계엄령, #드론, #방산, #우주항공
- 03/19 1.9조 걸린 한국형 전자전기 개발사업···한화시스템 도전
- 03/19 주식고수 매수 3위 `64조원 잭팟 기대감 급등` 동양철관, 2위 한화시스템 [주식고수의 선택]
- 03/19 한화시스템 상장 후 최고가 왜인가 봤더니…美 군함 제조 오스탈 인수 [이런국장 저런주식]

📈 한텍
- 03/20 한텍 상장 첫날 144%↑ 티엑스알로보도 강세
- 03/20 [마감시황] 삼성전자·한텍·티엑스알로보틱스·알테오젠
- 03/20 [서울데이터랩]한텍, 144.44% 상승하며 1위 기록

📈 사람인
관련 테마 : #일자리
- 02/16 [속보]이재명 "광주서 불법계엄 옹호시위 벌이는게 사람인가…악마와 다를 바 없어"
- 01/28 최다니엘, 베스트엔터테이너상 “재미없는 사람인줄”[2024 MBC 방송연예대상]

📈 이닉스
관련 테마 : #미중무역전쟁, #자동차부품, #전기차화재
- 03/20 [시간외 특징주] 어보브반도체 급등, "SK하이닉스 AI 시대 선점한다" AI 제품 개발 집중에 관련주 강세
- 03/20 [시황] 삼성전자·SK하이닉스가 이끈 코스피…관건은 다시 관세
- 03/20 "YMTC도 낸드 가격 인상… 삼성전자·SK하이닉스도 뒤따를듯"

📈 실리콘투
관련 테마 : #화장품
- 03/20 [한경유레카 특징주] 실리콘투, 감사보고서 제출
- 02/28 [특징주]실리콘투, 장초반 주가 강세
- 02/27 [특징주]실리콘투, 장초반 1%대 상승세

투자자 현황

예탁금

날짜															예탁금																				변동액																				변동률
03/19															51.91 조																				▲9,567 억																				+1.88%
03/18															50.96 조																				▽9,047 억																				-1.74%
03/17															51.86 조																				▲5,048 억																				+0.98%
03/14															51.36 조																				▽8,897 억																				-1.70%
03/13															52.25 조																				▽5,596 억																				-1.06%
03/12															52.81 조																				▽4,943 억																				-0.93%
03/11															53.30 조																				▽4,699 억																				-0.87%
03/10															53.77 조																				▲2.42 조																				+4.71%
03/07															51.35 조																				▽1.53 조																				-2.89%
03/06															52.88 조																				▽6,715 억																				-1.25%
03/05															53.55 조																				▽3.68 조																				-6.44%
03/04															57.23 조																				▲1.18 조																				+2.10%
02/28															56.05 조																				▲8,345 억																				+1.51%
02/27															55.22 조																				▲7,239 억																				+1.33%
02/26															54.49 조																				▽4,041 억																				-0.74%
02/25															54.90 조																				▲8,689 억																				+1.61%
02/24															54.03 조																				▽9,290 억																				-1.69%
02/21															54.96 조																				▲3,363 억																				+0.62%
02/20															54.62 조																				▽4,949 억																				-0.90%
02/19															55.12 조																				▲1.20 조																				+2.23%
02/18															53.91 조																				▲4,059 억																				+0.76%
02/17															53.51 조																				▽1.00 조																				-1.84%
02/14															54.51 조																				▲5,882 억																				+1.09%
02/13															53.92 조																				▲1.03 조																				+1.95%
02/12															52.89 조																				▽4,720 억																				-0.88%
02/11															53.36 조																				▲2,574 억																				+0.48%
02/10															53.11 조																				▲2,836 억																				+0.54%
02/07															52.82 조																				▽1.85 조																				-3.38%
02/06															54.67 조																				▲1.34 조																				+2.51%
02/05															53.33 조																				▽4.42 조																				-7.65%
02/04															57.75 조																				▽4,785 억																				-0.82%
02/03															58.23 조																				▲2.65 조																				+4.77%
01/31															55.58 조																				▲1.43 조																				+2.65%
01/24															54.14 조																				▲2.03 조																				+3.90%
01/23															52.11 조																				▲99.45 억																				+0.02%
01/22															52.10 조																				▽6,955 억																				-1.32%
01/21															52.80 조																				▽4,278 억																				-0.80%

투자자 예탁금은 37거래일동안 -8,847 억(-1.68%) 하락하였습니다. 마지막 거래일에는 9,567 억(1.88%) 상승하였습니다.

신용융자

날짜															신용융자																				변동액																				변동률
03/19															18.22 조																				▲176 억																				+0.10%
03/18															18.20 조																				▲377 억																				+0.21%
03/17															18.16 조																				▲614 억																				+0.34%
03/14															18.10 조																				▽477 억																				-0.26%
03/13															18.15 조																				▽261 억																				-0.14%
03/12															18.17 조																				▲281 억																				+0.15%
03/11															18.14 조																				▽965 억																				-0.53%
03/10															18.24 조																				▲352 억																				+0.19%
03/07															18.21 조																				▲91.16 억																				+0.05%
03/06															18.20 조																				▽1,568 억																				-0.85%
03/05															18.35 조																				▲492 억																				+0.27%
03/04															18.30 조																				▲714 억																				+0.39%
02/28															18.23 조																				▲404 억																				+0.22%
02/27															18.19 조																				▲1,088 억																				+0.60%
02/26															18.08 조																				▲1,379 억																				+0.77%
02/25															17.95 조																				▲570 억																				+0.32%
02/24															17.89 조																				▲779 억																				+0.44%
02/21															17.81 조																				▲195 억																				+0.11%
02/20															17.79 조																				▲1,875 억																				+1.07%
02/19															17.60 조																				▲1,000 억																				+0.57%
02/18															17.50 조																				▲1,398 억																				+0.81%
02/17															17.36 조																				▲316 억																				+0.18%
02/14															17.33 조																				▲1,194 억																				+0.69%
02/13															17.21 조																				▲843 억																				+0.49%
02/12															17.13 조																				▲1,319 억																				+0.78%
02/11															17.00 조																				▲1,569 억																				+0.93%
02/10															16.84 조																				▲753 억																				+0.45%
02/07															16.76 조																				▲571 억																				+0.34%
02/06															16.71 조																				▽981 억																				-0.58%
02/05															16.81 조																				▽977 억																				-0.58%
02/04															16.90 조																				▲1,428 억																				+0.85%
02/03															16.76 조																				▽785 억																				-0.47%
01/31															16.84 조																				▲1,547 억																				+0.93%
01/24															16.68 조																				▽660 억																				-0.39%
01/23															16.75 조																				▲694 억																				+0.42%
01/22															16.68 조																				▲1,041 억																				+0.63%
01/21															16.58 조																				▲1,177 억																				+0.72%

신용융자는 37거래일동안 1.64 조(9.89%) 상승하였습니다. 최근 3거래일 연속으로 553 억(0.30%) 상승하였으며 마지막 거래일에는 176 억(0.10%) 상승하였습니다.