2025년 3월 20일 모닝브리핑

글로벌 정보

세계 시황

현물										종가										등락룰						선물										종가										등락률
다우존스										41,964.63p										+0.92%						US 30										41,974.10p										+0.94%
S&P 500										5,675.30p										+1.08%						US 500										5,675.80p										+1.09%
나스닥										17,750.79p										+1.41%						US 100										19,731.50p										+1.27%
러셀 2000										2,081.50p										+1.54%						US 2000										2,082.60p										+1.59%
CBOE VIX										19.90p										-8.29%						S&P VIX										19.68p										-3.91%
영국 FTSE										8,706.66p										+0.02%						FTSE										8,722.70p										+0.12%
항셍										24,771.14p										+0.12%						항셍										24,714.50p										-0.04%

환율

날짜																				달러																																			유로																																			엔화
03/19																				1,458.30원																				+0.45%															1,590.20원																				+0.10%															980.96원																				+0.92%
03/18																				1,451.80원																				+0.47%															1,588.63원																				+0.65%															972.01원																				+0.41%
03/17																				1,445.00원																				-0.65%															1,578.30원																				-0.31%															968.01원																				-1.10%
03/14																				1,454.50원																				-0.03%															1,583.15원																				+0.25%															978.80원																				-0.47%
03/13																				1,455.00원																				+0.21%															1,579.18원																				-0.12%															983.44원																				+0.46%
03/12																				1,452.00원																				-0.07%															1,581.08원																				-0.32%															978.96원																				-0.35%
03/11																				1,453.00원																				-0.41%															1,586.09원																				+0.31%															982.42원																				-0.96%
03/10																				1,459.00원																				+0.63%															1,581.19원																				+0.55%															991.94원																				+0.98%
03/07																				1,449.80원																				+0.09%															1,572.60원																				+0.61%															982.28원																				+0.33%
03/06																				1,448.50원																				+0.17%															1,563.00원																				+0.17%															979.05원																				+0.78%
03/05																				1,446.00원																				-0.65%															1,560.31원																				+0.94%															971.48원																				-0.06%
03/04																				1,455.50원																				-0.44%															1,545.81원																				+0.82%															972.05원																				-0.55%
02/28																				1,462.00원																				+0.86%															1,533.27원																				+1.77%															977.44원																				+1.01%
02/27																				1,449.50원																				+0.98%															1,506.61원																				+0.07%															967.69원																				+0.47%
02/26																				1,435.50원																				+0.19%															1,505.55원																				-0.05%															963.20원																				+0.22%
02/25																				1,432.80원																				+0.18%															1,506.37원																				+0.62%															961.13원																				+0.61%
02/24																				1,430.20원																				-0.56%															1,497.06원																				-0.65%															955.31원																				-0.88%
02/21																				1,438.30원																				+0.25%															1,506.91원																				+0.05%															963.75원																				+0.46%
02/20																				1,434.70원																				-0.61%															1,506.22원																				+0.09%															959.31원																				+0.61%
02/19																				1,443.50원																				+0.07%															1,504.92원																				-0.18%															953.47원																				+0.52%

달러는 1400원 위에 위치하고 있습니다. 국내 시장에 악재로 반영될 수 있습니다. 10거래일 동안 14.80원(1.01%) 상승하였고 최근에는 2연속 상승중입니다.

유로는 10거래일 동안 85.28원(5.36%) 크게 상승하였고 최근에는 2연속 상승중입니다.

엔화는 10거래일 동안 27.49원(2.80%) 크게 상승하였고 최근에는 2연속 상승중입니다.

채권

구분										한국																														미국																														영국																														일본
10년										2.8000																		+0.43%												4.2470																		-0.79%												4.6480																		+0.43%												1.5210																		+0.20%
2년										2.6820																		+0.64%												3.9760																		-1.61%												4.2210																		+0.38%												0.8390																		+0.60%
3년										2.6220																		+0.96%												3.9550																		-1.45%												4.2040																		+0.07%												0.9270																		+0.32%
5년										2.6750																		+1.17%												4.0240																		-1.13%												4.2890																		-0.12%												1.1180																		+0.45%
30년										2.5580																		-0.81%												4.5540																		-0.55%												5.2190																		+0.10%												2.5980																		0.00%

한국 채권 10년물보다 2년물이 높아지면 이자율 곡선은 역전 상태가 됩니다. 역전 현상은 경기침체와 같은 부정적인 경제전망에 대한 우려로 인해 발생하기도 합니다. 따라서 시장 참여자들은 안정적인 장기금리 대신 단기금리로부터 더 높은 수익을 얻으려는 경향이 생기게 됩니다. 채권시장에서는 매도세가 고조되는 경향이 있습니다.

원자재 가격

상품															종가																				변동액																				변동률
금															3,057.50																				▲16.70																				+0.55%
금/달러															3,047.39																				▲13.26																				+0.44%
은															34.42																				▽0.40																				-1.14%
구리															5.12																				▲0.11																				+2.11%
백금															1,009.70																				▽13.70																				-1.34%
팔라듐															961.25																				▽15.95																				-1.63%
WTI유															67.05																				▲0.30																				+0.45%
브렌트유															70.88																				▽0.04																				-0.06%
천연가스															4.21																				▲0.16																				+3.87%
난방유															2.24																				▲0.04																				+1.98%
가솔린 RBOB															2.17																				▲0.00																				+0.09%
런던 가스 오일															661.50																				▽0.13																				-0.02%
알루미늄															2,669.20																				▲14.00																				+0.53%
아연															2,925.18																				▽31.65																				-1.07%
구리															9,981.75																				▲66.40																				+0.67%
니켈															16,371.00																				▲134.25																				+0.83%
미국 소맥															563.90																				▽0.10																				-0.02%
현미															13.32																				▽0.22																				-1.59%
미국 옥수수															461.90																				▲3.90																				+0.85%
미국 대두															1,008.50																				▽4.25																				-0.42%
미국 대두유															42.35																				▽0.19																				-0.45%
미국 대두박 선물															298.30																				▽1.60																				-0.53%
미국 원면 No.2															66.38																				▽0.09																				-0.14%
미국 코코아															8,110.00																				▲89.00																				+1.11%
미국 커피 C															391.05																				▲7.25																				+1.89%
런던 커피															5,527.00																				▲58.50																				+1.07%
미국 설탕 No.11															19.65																				▽0.34																				-1.70%
오렌지 주스 선물															263.30																				▲19.40																				+7.95%
생우															206.55																				▲1.18																				+0.57%
돈육															85.83																				▽1.78																				-2.03%
육우															286.50																				▲1.95																				+0.69%
원목															655.50																				▽3.00																				-0.46%
귀리															371.00																				▲5.30																				+1.45%

일정

증시 일정

1) 한텍 신규 상장
2) 티엑스알로보틱스 신규 상장
3) 美) 2월 기존주택판매(현지시간)
4) 美) 마이크론테크놀로지 실적발표(현지시간)
5) 美) 페덱스(FedEx) 실적발표(현지시간)
6) 中) 3월 대출우대금리(LPR) 발표
7) 일본 증시 휴장
8) 국회 본회의
9) 이재명 대표, 이재용 삼성전자 회장과 회동
10) 안덕근 산업부 장관 방미
11) 한국맥도날드, 일부 메뉴 가격 인상
12) HLB, 美 FDA 신약 허가 최종결정 시한(현지시간)
13) 유럽폐암학회(ELCC) 초록 공개(현지시간)
14) 넷마블, RF 온라인 넥스트 출시
15) 컴투스홀딩스, '스피릿 테일즈' 출시
16) 대양금속 임시주총 개최
17) HMM, SK해운 인수 관련 보도에 대한 답변 재공시 기한
18) 한화플러스제5호스팩 신규 상장
19) 라이프시맨틱스 신주상장(흡수합병)
20) 한울BnC 정리매매(~3월28일)
21) 넥스트아이 추가상장(유상증자)
22) 큐로홀딩스 추가상장(유상증자)
23) 비엘팜텍 추가상장(무상증자)
24) SG 추가상장(BW행사)
25) CBI 추가상장(주식전환)
26) 알티캐스트 추가상장(CB전환)
27) 넥스틴 추가상장(주식매수선택권행사)
28) 올리패스 추가상장(주식전환)
29) 그린플러스 추가상장(주식매수선택권행사)
30) 美) 3월 필라델피아 연준 제조업지수(현지시간)
31) 美) 4분기 경상수지(현지시간)
32) 美) 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간)
33) 美) 2월 경기선행지수(현지시간)
34) 美) 나이키 실적발표(현지시간)
35) 독일) 2월 생산자물가지수(PPI)(현지시간)
36) 영국) 영란은행(BOE) 기준금리결정(현지시간)
37) 영국) 1월 실업률(현지시간)
38) 대만) 중앙은행 기준금리결정

밤사이 주요 사항

뉴스

📰 "초코파이로 52주 신고가, 불닭면으로 120만원 목표가"…식품주 날았다

📰 HLB테라퓨틱스, 전년 영업익 -76억원·순익 -235억원 `적자 지속`

📰 [속보] 뉴욕증시 상승…다우 0.92%↑

📰 [속보]국제 유가-천연가스, 중동의 지정학적 긴장감에 동반 상승세로 돌아서

📰 "바닥 찍었다, 이젠 반등"…돈 무섭게 빠지더니 다시 여기로 몰려간다

📰 -99%, -96%…60배 뛰더니 95% 폭락…美 증시서 날뛰는 中 동전주

📰 [속보]테슬라 캘리포니아주서 자율주행 전단계 면허 획득, 5%↑

📰 [뉴욕증시-1보] 파월 다독거림에 위험선호심리 회생…상승 마감

📰 [기상속보]`춘분` 오늘날씨 일교차 커 건강주의 서울 낮 15도 수도권 미세먼지 `나쁨`...주말,주간예보

📰 [속보]미국증시, 연준 연내 2차례 금리인하 시사에 나스닥-S&P-다우 1% 이상 급등

개인들의 관심 종목

📈 삼성공조
관련 테마 : #냉각시스템, #액침냉각, #자동차부품
- 03/10 삼성공조, 국내 증시 등락률 1위 기록
- 03/10 [오늘의 코스피 · 3월 10일] 금일 상승주 TOP 10… 1위 삼성공조
- 03/10 삼성공조, 6거래일만에 18% 급등…1만8000원선 회복

📈 삼성전자
관련 테마 : #6G, #AI, #HBM, #OLED, #SSD, #갤럭시링, #비메모리, #온디바이스AI, #제습기
- 03/20 이재명, 오늘 이재용 삼성전자 회장과 회동…반도체특별법 논의될 듯
- 03/20 `5만 전자` 성토…또 고개 숙인 삼성전자
- 03/19 반성 메시지만 6차례… 삼성전자 "M&A 유의미한 성과 낼 것" [`독한 삼성` 실천 방안은]

📈 카카오
관련 테마 : #CBDC, #UAM, #블록체인, #수리남, #웹툰, #음원
- 03/19 카카오 노조 `콘텐츠 CIC 분사` 강력 반발
- 03/19 "매각 말한 적 없다"지만…카카오 `다음 분사` 예고에 단식까지
- 03/19 존재감 약해진 국내 포털…카카오, `다음` 매각하나

📈 사람인
관련 테마 : #일자리
- 02/16 [속보]이재명 "광주서 불법계엄 옹호시위 벌이는게 사람인가…악마와 다를 바 없어"
- 01/28 최다니엘, 베스트엔터테이너상 “재미없는 사람인줄”[2024 MBC 방송연예대상]

📈 심텍
관련 테마 : #SSD, #나프타, #반도체
- 03/19 [특징주] 심텍·하나마이크론·네오셈 등 SSD株 일제히 상승
- 03/17 심텍·심텍홀딩스, 4거래일 연속 상승세…특히 심텍 3% 상승
- 02/26 심텍·심텍홀딩스, 상승에 급등…특히 심텍 4거래일만에 12% 상승

📈 현대차
관련 테마 : #UAM, #수소연료전지, #수소차, #애플페이, #전기차
- 03/19 제네시스 독일법인, 판매 부진으로 현대차 브랜드에 통합 운영
- 03/19 현대차 지고 네이버 뜨고…`에코프로 형제`에 물린 개미들
- 03/19 [특징주] 모티브링크 급등, 현대차 "美 관세 정면돌파 한다" 전기차 부품 공급 확대 기대감

📈 와이씨
관련 테마 : #CXL, #HBM, #반도체장비
- 03/19 코스닥...알테오젠 · HLB · 레인보우로보틱스 · 와이씨켐 `급락`
- 03/19 [특징주] 와이씨 급등, SK하이닉스 `HBM4 12단 최초 양산`에 전 세계 2곳뿐인 고속 테스트 기술력 `부상`
- 03/17 와이씨, 미래 성장 동력 확보 나섰다...사업 다각화 `승부수`

📈 풍산
관련 테마 : #구리, #방산, #비철금속
- 03/19 "주민수용성 없는 풍산 기장 이전 절대 반대"
- 03/19 정종복 기장군수, 풍산 이전 `주민 동의 필수`
- 03/19 풍산·풍산홀딩스, 상승에 급등…특히 풍산홀딩스 9% 급등

📈 조비
관련 테마 : #농업, #여름

📈 대진첨단소재
- 03/19 [급등주] 대진첨단소재, +24.80% 강세
- 03/19 대진첨단소재 주가 23% 도약…15000원선 뚫어
- 03/19 [특징주] 대진첨단소재, BYD 5분 충전 400km 주행… CNT 납품사 부각

📈 서울보증보험

📈 삼성중공업
관련 테마 : #암모니아, #원자력, #유가, #조선, #조선기자재
- 03/18 한화오션, 삼성중공업 초대형 수주
- 03/18 [한경유레카 특징주] 삼성중공업, 하반기 LNG선 수주로 실적 개선 기대
- 03/18 한화오션·삼성중공업, 4조2000억 수주 잭팟

📈 LG씨엔에스
- 03/12 [오늘의 IR] 에이치이엠파마ㆍLG씨엔에스ㆍ오스코텍 등
- 03/06 LG씨엔에스 주가 4거래일 하락후 연속 상승으로 반등…5만원선 회복
- 02/13 LG씨엔에스, 델 테크놀로지스와 AI 인프라 양해각서(MOU) 체결...주가 3.5% 껑충

📈 SK이노베이션
관련 테마 : #ESS, #LFP, #SAF, #바이든, #액침냉각, #정유
- 03/19 SK이노베이션, 닛산 미국공장에 `전기차용 배터리` 공급
- 03/11 러 대형 정유소 시설 손상에 S-Oil·SK이노베이션 ‘들썩’ [줍줍리포트]
- 03/06 "거래 규모 확대·수익성 개선 기대" SK이노베이션 목표가↑-현대차證

📈 HLB
관련 테마 : #HLB그룹, #바이오, #제약
- 03/20 HLB테라퓨틱스, 전년 영업익 -76억원·순익 -235억원 `적자 지속`
- 03/19 코스닥...알테오젠 · HLB · 레인보우로보틱스 · 와이씨켐 `급락`
- 03/19 [HLB 운명의 한 주] 조선업에서 글로벌 신약까지…진양곤의 `매직` 통할까

📈 두산에너빌리티
관련 테마 : #수소연료전지, #우라늄, #원자력, #원전, #해상풍력
- 03/19 두산에너빌리티, 거래량 1,516만 주 돌파하며 강세
- 03/19 두산에너빌리티 주가 5% 점프…3만원선 되찾나 `관건`
- 03/19 `에너지 3법 관련주` 두산에너빌리티, 국회 통과에 주가 상승

📈 위너스
- 02/27 [특징주] 위너스 코스닥 상장 나흘째 장초반 하락세
- 02/26 [특징주] 위너스 코스닥 상장 사흘째 장초반 강세
- 02/25 북창원농협.김해축산농협.거제축산농협 위너스 사무소

📈 후성
관련 테마 : #2차전지, #리튬, #반도체, #탄소배출권
- 03/18 후성, 3거래일 연속 상승에 12% 급등...5200원선 재돌파
- 03/10 한화오션, 차세대 함정용 고내후성 차열도료 개발 성공
- 03/10 한화오션, 함정 에너지효율 높이는 내후성 차열도료 개발

📈 동진쎄미켐
관련 테마 : #EUV, #반도체
- 02/25 동진쎄미켐, 하락 하루만에 17% 급등...3만2000원선 재돌파

📈 이구산업
관련 테마 : #구리, #비철금속, #초전도체

투자자 현황

예탁금

날짜															예탁금																				변동액																				변동률
03/18															50.96 조																				▽9,047 억																				-1.74%
03/17															51.86 조																				▲5,048 억																				+0.98%
03/14															51.36 조																				▽8,897 억																				-1.70%
03/13															52.25 조																				▽5,596 억																				-1.06%
03/12															52.81 조																				▽4,943 억																				-0.93%
03/11															53.30 조																				▽4,699 억																				-0.87%
03/10															53.77 조																				▲2.42 조																				+4.71%
03/07															51.35 조																				▽1.53 조																				-2.89%
03/06															52.88 조																				▽6,715 억																				-1.25%
03/05															53.55 조																				▽3.68 조																				-6.44%
03/04															57.23 조																				▲1.18 조																				+2.10%
02/28															56.05 조																				▲8,345 억																				+1.51%
02/27															55.22 조																				▲7,239 억																				+1.33%
02/26															54.49 조																				▽4,041 억																				-0.74%
02/25															54.90 조																				▲8,689 억																				+1.61%
02/24															54.03 조																				▽9,290 억																				-1.69%
02/21															54.96 조																				▲3,363 억																				+0.62%
02/20															54.62 조																				▽4,949 억																				-0.90%
02/19															55.12 조																				▲1.20 조																				+2.23%
02/18															53.91 조																				▲4,059 억																				+0.76%
02/17															53.51 조																				▽1.00 조																				-1.84%
02/14															54.51 조																				▲5,882 억																				+1.09%
02/13															53.92 조																				▲1.03 조																				+1.95%
02/12															52.89 조																				▽4,720 억																				-0.88%
02/11															53.36 조																				▲2,574 억																				+0.48%
02/10															53.11 조																				▲2,836 억																				+0.54%
02/07															52.82 조																				▽1.85 조																				-3.38%
02/06															54.67 조																				▲1.34 조																				+2.51%
02/05															53.33 조																				▽4.42 조																				-7.65%
02/04															57.75 조																				▽4,785 억																				-0.82%
02/03															58.23 조																				▲2.65 조																				+4.77%
01/31															55.58 조																				▲1.43 조																				+2.65%
01/24															54.14 조																				▲2.03 조																				+3.90%
01/23															52.11 조																				▲99.45 억																				+0.02%
01/22															52.10 조																				▽6,955 억																				-1.32%
01/21															52.80 조																				▽4,278 억																				-0.80%

투자자 예탁금은 36거래일동안 -1.84 조(-3.49%) 하락하였습니다. 마지막 거래일에는 -9,047 억(-1.74%) 하락하였습니다.

신용융자

날짜															신용융자																				변동액																				변동률
03/18															18.20 조																				▲377 억																				+0.21%
03/17															18.16 조																				▲614 억																				+0.34%
03/14															18.10 조																				▽477 억																				-0.26%
03/13															18.15 조																				▽261 억																				-0.14%
03/12															18.17 조																				▲281 억																				+0.15%
03/11															18.14 조																				▽965 억																				-0.53%
03/10															18.24 조																				▲352 억																				+0.19%
03/07															18.21 조																				▲91.16 억																				+0.05%
03/06															18.20 조																				▽1,568 억																				-0.85%
03/05															18.35 조																				▲492 억																				+0.27%
03/04															18.30 조																				▲714 억																				+0.39%
02/28															18.23 조																				▲404 억																				+0.22%
02/27															18.19 조																				▲1,088 억																				+0.60%
02/26															18.08 조																				▲1,379 억																				+0.77%
02/25															17.95 조																				▲570 억																				+0.32%
02/24															17.89 조																				▲779 억																				+0.44%
02/21															17.81 조																				▲195 억																				+0.11%
02/20															17.79 조																				▲1,875 억																				+1.07%
02/19															17.60 조																				▲1,000 억																				+0.57%
02/18															17.50 조																				▲1,398 억																				+0.81%
02/17															17.36 조																				▲316 억																				+0.18%
02/14															17.33 조																				▲1,194 억																				+0.69%
02/13															17.21 조																				▲843 억																				+0.49%
02/12															17.13 조																				▲1,319 억																				+0.78%
02/11															17.00 조																				▲1,569 억																				+0.93%
02/10															16.84 조																				▲753 억																				+0.45%
02/07															16.76 조																				▲571 억																				+0.34%
02/06															16.71 조																				▽981 억																				-0.58%
02/05															16.81 조																				▽977 억																				-0.58%
02/04															16.90 조																				▲1,428 억																				+0.85%
02/03															16.76 조																				▽785 억																				-0.47%
01/31															16.84 조																				▲1,547 억																				+0.93%
01/24															16.68 조																				▽660 억																				-0.39%
01/23															16.75 조																				▲694 억																				+0.42%
01/22															16.68 조																				▲1,041 억																				+0.63%
01/21															16.58 조																				▲1,177 억																				+0.72%

신용융자는 36거래일동안 1.62 조(9.78%) 상승하였습니다. 최근 2거래일 연속으로 377 억(0.21%) 상승하였으며 마지막 거래일에는 377 억(0.21%) 상승하였습니다.