2025년 3월 19일 모닝브리핑

글로벌 정보

세계 시황

현물										종가										등락룰						선물										종가										등락률
다우존스										41,581.31p										-0.62%						US 30										41,576.60p										-0.63%
S&P 500										5,614.67p										-1.07%						US 500										5,615.50p										-1.05%
나스닥										17,504.12p										-1.71%						US 100										19,487.30p										-1.64%
러셀 2000										2,050.50p										-0.86%						US 2000										2,051.10p										+0.06%
CBOE VIX										21.70p										+5.80%						S&P VIX										20.48p										+2.83%
영국 FTSE										8,705.23p										+0.29%						FTSE										8,712.20p										+0.18%
항셍										24,740.57p										+2.46%						항셍										24,724.00p										+2.22%

환율

날짜																				달러																																			유로																																			엔화
03/18																				1,451.80원																				+0.47%															1,588.78원																				+0.66%															971.92원																				+0.40%
03/17																				1,445.00원																				-0.65%															1,578.30원																				-0.31%															968.01원																				-1.10%
03/14																				1,454.50원																				-0.03%															1,583.15원																				+0.25%															978.80원																				-0.47%
03/13																				1,455.00원																				+0.21%															1,579.18원																				-0.12%															983.44원																				+0.46%
03/12																				1,452.00원																				-0.07%															1,581.08원																				-0.32%															978.96원																				-0.35%
03/11																				1,453.00원																				-0.41%															1,586.09원																				+0.31%															982.42원																				-0.96%
03/10																				1,459.00원																				+0.63%															1,581.19원																				+0.55%															991.94원																				+0.98%
03/07																				1,449.80원																				+0.09%															1,572.60원																				+0.61%															982.28원																				+0.33%
03/06																				1,448.50원																				+0.17%															1,563.00원																				+0.17%															979.05원																				+0.78%
03/05																				1,446.00원																				-0.65%															1,560.31원																				+0.94%															971.48원																				-0.06%
03/04																				1,455.50원																				-0.44%															1,545.81원																				+0.82%															972.05원																				-0.55%
02/28																				1,462.00원																				+0.86%															1,533.27원																				+1.77%															977.44원																				+1.01%
02/27																				1,449.50원																				+0.98%															1,506.61원																				+0.07%															967.69원																				+0.47%
02/26																				1,435.50원																				+0.19%															1,505.55원																				-0.05%															963.20원																				+0.22%
02/25																				1,432.80원																				+0.18%															1,506.37원																				+0.62%															961.13원																				+0.61%
02/24																				1,430.20원																				-0.56%															1,497.06원																				-0.65%															955.31원																				-0.88%
02/21																				1,438.30원																				+0.25%															1,506.91원																				+0.05%															963.75원																				+0.46%
02/20																				1,434.70원																				-0.61%															1,506.22원																				+0.09%															959.31원																				+0.61%
02/19																				1,443.50원																				+0.07%															1,504.92원																				-0.18%															953.47원																				+0.52%
02/18																				1,442.50원																				-0.03%															1,507.63원																				-0.34%															948.58원																				-0.48%

달러는 1400원 위에 위치하고 있습니다. 국내 시장에 악재로 반영될 수 있습니다. 10거래일 동안 9.30원(0.64%) 상승하였고 상승세와 하락세가 번갈아 나타나고 있습니다. 최근에는 1연속 상승중입니다.

유로는 10거래일 동안 81.15원(5.11%) 크게 상승하였고 최근에는 1연속 상승중입니다.

엔화는 10거래일 동안 23.34원(2.40%) 크게 상승하였고 최근에는 1연속 상승중입니다.

채권

구분										한국																														미국																														영국																														일본
10년										2.7880																		-0.64%												4.2850																		-0.49%												4.6380																		-0.22%												1.5050																		+0.07%
2년										2.6650																		-0.19%												4.0420																		-0.27%												4.1990																		-0.07%												0.8130																		-0.25%
3년										2.5970																		-0.12%												4.0150																		-0.42%												4.1910																		-0.12%												0.9110																		+0.11%
5년										2.6440																		-0.11%												4.0740																		-0.56%												4.2940																		-0.12%												1.1000																		+0.46%
30년										2.5790																		-0.04%												4.5870																		-0.26%												5.2100																		-0.38%												2.5960																		-0.08%

한국 채권 10년물보다 2년물이 높아지면 이자율 곡선은 역전 상태가 됩니다. 역전 현상은 경기침체와 같은 부정적인 경제전망에 대한 우려로 인해 발생하기도 합니다. 따라서 시장 참여자들은 안정적인 장기금리 대신 단기금리로부터 더 높은 수익을 얻으려는 경향이 생기게 됩니다. 채권시장에서는 매도세가 고조되는 경향이 있습니다.

원자재 가격

상품															종가																				변동액																				변동률
금															3,041.60																				▲35.50																				+1.18%
금/달러															3,034.13																				▲32.91																				+1.10%
은															34.65																				▲0.34																				+1.00%
구리															5.01																				▲0.05																				+0.93%
백금															1,021.15																				▽5.35																				-0.52%
팔라듐															972.50																				▽2.20																				-0.23%
WTI유															66.58																				▽0.79																				-1.17%
브렌트유															70.38																				▲0.02																				+0.03%
천연가스															4.06																				▲0.04																				+1.07%
난방유															2.20																				▽0.01																				-0.39%
가솔린 RBOB															2.16																				▽0.02																				-0.94%
런던 가스 오일															651.75																				▽0.13																				-0.02%
알루미늄															2,655.20																				▽35.30																				-1.31%
아연															2,956.83																				▽3.35																				-0.11%
구리															9,915.35																				▲48.15																				+0.49%
니켈															16,236.75																				▽138.63																				-0.85%
미국 소맥															564.00																				▽4.50																				-0.79%
현미															13.52																				▲0.04																				+0.30%
미국 옥수수															457.90																				▽2.10																				-0.46%
미국 대두															1,012.75																				▽2.75																				-0.27%
미국 대두유															42.55																				▲0.45																				+1.07%
미국 대두박 선물															299.65																				▽4.65																				-1.53%
미국 원면 No.2															66.45																				▽0.53																				-0.79%
미국 코코아															8,054.00																				▲227.00																				+2.90%
미국 커피 C															383.85																				▲0.45																				+0.12%
런던 커피															5,468.50																				▽7.50																				-0.14%
미국 설탕 No.11															19.91																				▽0.06																				-0.30%
오렌지 주스 선물															243.90																				▽15.00																				-5.79%
생우															205.33																				▲0.30																				+0.15%
돈육															87.50																				▽0.57																				-0.65%
육우															284.73																				▲0.53																				+0.18%
원목															657.00																				▽7.00																				-1.05%
귀리															365.70																				▽2.50																				-0.68%

일정

증시 일정

1) 美) FOMC 회의 발표(현지시간)
2) 앤트로픽, '코리아 AI 빌더스 서밋' 개최
3) 크래프톤, 인조이 글로벌 온라인 쇼케이스
4) 플레이위드, ‘로한2’ 글로벌 출시
5) 24년 지식재산권 무역수지(잠정)
6) MIT 정리매매(~3월27일)
7) 엠에스오토텍 변경상장(감자)
8) 유아이엘 추가상장(무상증자)
9) 롯데에너지머티리얼즈 추가상장(유상증자)
10) 현대차증권 추가상장(유상증자)
11) 한울소재과학 추가상장(CB전환)
12) 엔에스이엔엠 추가상장(CB전환)
13) 한화엔진 보호예수 해제
14) 에스지헬스케어 보호예수 해제
15) 온코닉테라퓨틱스 보호예수 해제
16) 美) 주간 MBA 모기지 신청건수(현지시간)
17) 美) 주간 원유재고(현지시간)
18) 유로존) 2월 소비자물가지수(CPI)확정치(현지시간)
19) 日) 일본은행(BOJ) 금융정책회의 2일차
20) 日) 1월 산업생산(수정치)
21) 日) 1월 핵심기계류수주
22) 日) 2월 무역수지

밤사이 주요 사항

뉴스

📰 `천만다행` 이정후, MRI 검진 결과 이상 無..."구조적 손상 없다" [속보]

📰 황제주 노리는 삼비디아… 공매도 재개, 농심의 추격 등이 남은 관문

📰 ‘이틀 랠리 끝’ 나스닥 1.7%…연준 점도표에 경계감[월스트리트in]

📰 [속보]뉴욕증시 사흘만에 `뚝`…수입물가 상승에 인플레 우려

📰 [뉴욕증시-1보] 일시 반등 후 경계성 매물 출회…동반 하락

📰 [속보] 또 기술주 매도, 미증시 일제 하락…나스닥 1.71%↓

📰 [기상속보]오늘날씨 출근길 영하권 `꽃샘추위` 서울 낮 7도 ...주말, 주간예보

📰 [속보][뉴욕증시] 사흘 만에 하락…테슬라 5%, 엔비디아 3% 급락

📰 [속보] 젤렌스키 "러, 새로운 공세 준비 중…우크라 대화 배제 안돼"

📰 [속보] 젤렌스키 "에너지 시설 휴전 지지…세부 정보 더 필요"

개인들의 관심 종목

📈 동양철관
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- 03/19 박정희 조카가 세운 동양철관, 어쩌다 코스피 ‘7분 올스톱’ 일으켰나 [마켓시그널]
- 03/18 7분간 주식 매매 중단..."동양철관에서 문제 발생"
- 03/18 알래스카 LNG 개발에 들썩했던 `동양철관` 거래소 셧다운(종합2)

📈 알테오젠
관련 테마 : #바이오
- 03/18 알테오젠, 기술이전 성과로 9년 만에 영업이익 흑자 달성
- 03/18 코스닥 ‘대장주’ 희비…알테오젠·에코프로비엠 시총 격차 2배
- 03/18 알테오젠, 잇단 기술수출 성과…조단위 매출 가시화

📈 삼성전자
관련 테마 : #6G, #AI, #HBM, #OLED, #SSD, #갤럭시링, #비메모리, #온디바이스AI, #제습기
- 03/18 “삼성전자급 기업 나올 수 있어”…K바이오, 10년 후엔 반도체 넘어선다
- 03/18 주총 앞두고 `독한 삼성` 언급한 이재용…삼성전자가 내놓을 해답은
- 03/18 삼성전자, 이클립사 오디오는

📈 에어레인
관련 테마 : #바이오연료, #탄소포집
- 03/18 에어레인 주가 폭등랠리... 기관은 20거래일 대량매수 `눈길`
- 03/18 [급등주] 에어레인, +17.85% 상승
- 03/18 에어레인, 국내 첫 연료전지 이산화탄소 포집 성공

📈 엠오티
관련 테마 : #로봇
- 03/14 엠오티, 한국거래소 등락률 1위 기록하며 23.45% 상승
- 03/14 [오늘의 코스닥 · 3월 14일] 금일 상승주 TOP 10… 1위 엠오티
- 03/14 엠오티, 오후 갑작스런 상한가…52주 최고가

📈 HLB
관련 테마 : #HLB그룹, #바이오, #제약
- 03/17 HLB 간암 신약, FDA 높은 문턱 넘어설까
- 03/17 HLB Genex Reports Highest-Ever Revenue, Signals Strong Performance Ahead
- 03/15 `방사성의약품 대표주` 셀비온 상승·HLB그룹株 11개사 줄하락[바이오맥짚기]

📈 로보티즈
관련 테마 : #로봇
- 03/18 [급락주] 로보티즈, -3.83% 하락 마감
- 03/18 로보티즈, 자율주행 부문 물적분할… 상장 계획 없다지만 시간外 약세
- 03/18 로보티즈, 회사분할 결정…자율주행로봇 사업 분리

📈 넥스틸
관련 테마 : #가스관
- 03/12 넥스틸, 상승 멈추고 9% 급락…1만6000원선 밑으로
- 03/05 "알레스카 가스 한미일 공동개발 기대"...동양철관·넥스틸 주가 강세
- 03/05 미국 알래스카 LNG 사업 기대감…넥스틸 이틀 연속 강세

📈 더본코리아
- 03/18 "반값이에유~" 더본코리아 주가, 상장 넉달만에 털썩[이런국장 저런주식]
- 03/17 예산군 "더본코리아와 협력 사업, 차질 없이 추진"
- 03/11 더본코리아, 농지법 위반의혹에 공식사과…"생산방식 전환중"

📈 쓰리빌리언
관련 테마 : #의료AI, #의료기기
- 03/18 쓰리빌리언, 6.5억 규모 유전체염기서열 분석사업 계약
- 02/26 쓰리빌리언, AI 유전체 해석 경진대회서 세계적 성과
- 02/26 쓰리빌리언 주가, 급등... 웃음꽃

📈 한화엔진
관련 테마 : #조선기자재
- 03/18 [특징주] 한화엔진 13% 급등
- 03/18 한화, 호주 조선업체 인수에 5% 급등…한화엔진은 14%↑
- 03/18 한화엔진, 엔진 업황 초호황 눈에 띄네…다올 목표주가 85% 폭풍 상향

📈 딥노이드
관련 테마 : #AI, #딥시크, #의료AI
- 03/09 딥노이드 "의료 AI가 더 정확하게 엑스레이 판독"
- 02/26 [AI의료]딥노이드, ECR 2025서 갑상선 검출 기술 발표 外 뉴로핏·쓰리빌리언
- 02/04 [특징주] 딥노이드, 생성형 AI 신사업으로 매출 급등 전망에 강세

📈 NE능률
관련 테마 : #교육, #무상교육, #온라인교육
- 03/18 [시간외Y] NE능률, 셀리드 `하한가`
- 03/07 애니젠 상한가, 시노펙스·파이버프로·에어레인·바이젠셀·NE능률 등 큰 폭 상승 마감

📈 온코크로스
관련 테마 : #의료AI
- 03/18 [특징주] 온코크로스, `GTC 2025` AI 신약 개발 게임 체인저 부각
- 02/20 온코크로스, 하락 하루만에 8% 급등...1만4000원선 재돌파 눈앞
- 02/20 온코크로스 주가 23% 점프…52주 최고가 도달

📈 대동기어
관련 테마 : #농기계, #농업, #우크라재건
- 03/17 대동기어, 8거래일만에 4% 상승…2만3000원선 회복 눈앞
- 03/17 대동그룹 오너 4세 김신형, 대동기어 팔아 모기업 지분 확대
- 03/12 대동기어, 5거래일만에 6% 급등…2만4000원선 회복

📈 전진건설로봇
관련 테마 : #건설, #로봇, #우크라재건
- 03/05 코스피 장초반 상승 출발...이스타코·전진건설로봇·HJ중공업 주가 강세
- 03/05 [특징주] 전진건설로봇, 美-우크라 광물협정 기대감 지속에 재건株 급등
- 03/05 전진건설로봇 주가 방긋...우크라이나 전쟁 종전 임박

📈 코어라인소프트
관련 테마 : #의료AI
- 02/18 코어라인소프트, 美 FDA 신규 인증 획득에 ↑[특징주]
- 01/16 [특징주] 네이처 자매지 등재에 코어라인소프트 상한가
- 01/16 [특징주] 코어라인소프트 상한가, 국제 학술지 `사이언티픽 리포트` 등재...글로벌 기술력 입증

📈 한화시스템
관련 테마 : #계엄령, #드론, #방산, #우주항공
- 03/18 한화그룹, 오스탈 인수 추진...한화시스템 한화오션 한화 주가 활짝
- 03/18 [머닝(Money-Ing)] 사이클 도는 삼성전자 신고가 한화시스템 추격이 맞나, 바닥이 맞나
- 03/18 한화시스템 주가 강세…호주 조선·방산업체 인수 소식

📈 이마트
관련 테마 : #신세계그룹, #여름, #저PBR, #추석, #커피

📈 삼성중공업
관련 테마 : #암모니아, #원자력, #유가, #조선, #조선기자재
- 03/18 한화오션, 삼성중공업 초대형 수주
- 03/18 [한경유레카 특징주] 삼성중공업, 하반기 LNG선 수주로 실적 개선 기대
- 03/18 한화오션·삼성중공업, 4조2000억 수주 잭팟

투자자 현황

예탁금

날짜															예탁금																				변동액																				변동률
03/17															51.86 조																				▲5,048 억																				+0.98%
03/14															51.36 조																				▽8,897 억																				-1.70%
03/13															52.25 조																				▽5,596 억																				-1.06%
03/12															52.81 조																				▽4,943 억																				-0.93%
03/11															53.30 조																				▽4,699 억																				-0.87%
03/10															53.77 조																				▲2.42 조																				+4.71%
03/07															51.35 조																				▽1.53 조																				-2.89%
03/06															52.88 조																				▽6,715 억																				-1.25%
03/05															53.55 조																				▽3.68 조																				-6.44%
03/04															57.23 조																				▲1.18 조																				+2.10%
02/28															56.05 조																				▲8,345 억																				+1.51%
02/27															55.22 조																				▲7,239 억																				+1.33%
02/26															54.49 조																				▽4,041 억																				-0.74%
02/25															54.90 조																				▲8,689 억																				+1.61%
02/24															54.03 조																				▽9,290 억																				-1.69%
02/21															54.96 조																				▲3,363 억																				+0.62%
02/20															54.62 조																				▽4,949 억																				-0.90%
02/19															55.12 조																				▲1.20 조																				+2.23%
02/18															53.91 조																				▲4,059 억																				+0.76%
02/17															53.51 조																				▽1.00 조																				-1.84%
02/14															54.51 조																				▲5,882 억																				+1.09%
02/13															53.92 조																				▲1.03 조																				+1.95%
02/12															52.89 조																				▽4,720 억																				-0.88%
02/11															53.36 조																				▲2,574 억																				+0.48%
02/10															53.11 조																				▲2,836 억																				+0.54%
02/07															52.82 조																				▽1.85 조																				-3.38%
02/06															54.67 조																				▲1.34 조																				+2.51%
02/05															53.33 조																				▽4.42 조																				-7.65%
02/04															57.75 조																				▽4,785 억																				-0.82%
02/03															58.23 조																				▲2.65 조																				+4.77%
01/31															55.58 조																				▲1.43 조																				+2.65%
01/24															54.14 조																				▲2.03 조																				+3.90%
01/23															52.11 조																				▲99.45 억																				+0.02%
01/22															52.10 조																				▽6,955 억																				-1.32%
01/21															52.80 조																				▽4,278 억																				-0.80%

투자자 예탁금은 35거래일동안 -9,367 억(-1.77%) 하락하였습니다. 마지막 거래일에는 5,048 억(0.98%) 상승하였습니다.

신용융자

날짜															신용융자																				변동액																				변동률
03/17															18.16 조																				▲614 억																				+0.34%
03/14															18.10 조																				▽477 억																				-0.26%
03/13															18.15 조																				▽261 억																				-0.14%
03/12															18.17 조																				▲281 억																				+0.15%
03/11															18.14 조																				▽965 억																				-0.53%
03/10															18.24 조																				▲352 억																				+0.19%
03/07															18.21 조																				▲91.16 억																				+0.05%
03/06															18.20 조																				▽1,568 억																				-0.85%
03/05															18.35 조																				▲492 억																				+0.27%
03/04															18.30 조																				▲714 억																				+0.39%
02/28															18.23 조																				▲404 억																				+0.22%
02/27															18.19 조																				▲1,088 억																				+0.60%
02/26															18.08 조																				▲1,379 억																				+0.77%
02/25															17.95 조																				▲570 억																				+0.32%
02/24															17.89 조																				▲779 억																				+0.44%
02/21															17.81 조																				▲195 억																				+0.11%
02/20															17.79 조																				▲1,875 억																				+1.07%
02/19															17.60 조																				▲1,000 억																				+0.57%
02/18															17.50 조																				▲1,398 억																				+0.81%
02/17															17.36 조																				▲316 억																				+0.18%
02/14															17.33 조																				▲1,194 억																				+0.69%
02/13															17.21 조																				▲843 억																				+0.49%
02/12															17.13 조																				▲1,319 억																				+0.78%
02/11															17.00 조																				▲1,569 억																				+0.93%
02/10															16.84 조																				▲753 억																				+0.45%
02/07															16.76 조																				▲571 억																				+0.34%
02/06															16.71 조																				▽981 억																				-0.58%
02/05															16.81 조																				▽977 억																				-0.58%
02/04															16.90 조																				▲1,428 억																				+0.85%
02/03															16.76 조																				▽785 억																				-0.47%
01/31															16.84 조																				▲1,547 억																				+0.93%
01/24															16.68 조																				▽660 억																				-0.39%
01/23															16.75 조																				▲694 억																				+0.42%
01/22															16.68 조																				▲1,041 억																				+0.63%
01/21															16.58 조																				▲1,177 억																				+0.72%

신용융자는 35거래일동안 1.58 조(9.55%) 상승하였습니다. 마지막 거래일에는 614 억(0.34%) 상승하였습니다.