2025년 3월 18일 모닝브리핑

글로벌 정보

세계 시황

현물										종가										등락룰						선물										종가										등락률
다우존스										41,841.70p										+0.85%						US 30										41,847.60p										+0.87%
S&P 500										5,675.13p										+0.64%						US 500										5,676.50p										+0.67%
나스닥										17,808.66p										+0.31%						US 100										19,820.10p										+0.59%
러셀 2000										2,068.22p										+1.18%						US 2000										2,065.30p										-0.15%
CBOE VIX										20.51p										-5.79%						S&P VIX										19.92p										-3.68%
영국 FTSE										8,680.29p										+0.56%						FTSE										8,714.70p										+0.75%
항셍										24,145.57p										+0.77%						항셍										24,693.00p										+1.97%

환율

날짜																				달러																																			유로																																			엔화
03/17																				1,445.00원																				-0.65%															1,578.45원																				-0.30%															968.63원																				-1.04%
03/14																				1,454.50원																				-0.03%															1,583.15원																				+0.25%															978.80원																				-0.47%
03/13																				1,455.00원																				+0.21%															1,579.18원																				-0.12%															983.44원																				+0.46%
03/12																				1,452.00원																				-0.07%															1,581.08원																				-0.32%															978.96원																				-0.35%
03/11																				1,453.00원																				-0.41%															1,586.09원																				+0.31%															982.42원																				-0.96%
03/10																				1,459.00원																				+0.63%															1,581.19원																				+0.55%															991.94원																				+0.98%
03/07																				1,449.80원																				+0.09%															1,572.60원																				+0.61%															982.28원																				+0.33%
03/06																				1,448.50원																				+0.17%															1,563.00원																				+0.17%															979.05원																				+0.78%
03/05																				1,446.00원																				-0.65%															1,560.31원																				+0.94%															971.48원																				-0.06%
03/04																				1,455.50원																				-0.44%															1,545.81원																				+0.82%															972.05원																				-0.55%
02/28																				1,462.00원																				+0.86%															1,533.27원																				+1.77%															977.44원																				+1.01%
02/27																				1,449.50원																				+0.98%															1,506.61원																				+0.07%															967.69원																				+0.47%
02/26																				1,435.50원																				+0.19%															1,505.55원																				-0.05%															963.20원																				+0.22%
02/25																				1,432.80원																				+0.18%															1,506.37원																				+0.62%															961.13원																				+0.61%
02/24																				1,430.20원																				-0.56%															1,497.06원																				-0.65%															955.31원																				-0.88%
02/21																				1,438.30원																				+0.25%															1,506.91원																				+0.05%															963.75원																				+0.46%
02/20																				1,434.70원																				-0.61%															1,506.22원																				+0.09%															959.31원																				+0.61%
02/19																				1,443.50원																				+0.07%															1,504.92원																				-0.18%															953.47원																				+0.52%
02/18																				1,442.50원																				-0.03%															1,507.63원																				-0.34%															948.58원																				-0.48%
02/17																				1,443.00원																				-0.06%															1,512.70원																				-0.11%															953.20원																				+0.54%

달러는 1400원 위에 위치하고 있습니다. 국내 시장에 악재로 반영될 수 있습니다. 10거래일 동안 2.00원(0.14%) 상승하였고 상승세와 하락세가 번갈아 나타나고 있습니다. 최근에는 2연속 하락중입니다.

유로는 10거래일 동안 65.75원(4.17%) 크게 상승하였고 최근에는 1연속 하락중입니다.

엔화는 10거래일 동안 15.43원(1.59%) 상승하였고 최근에는 2연속 하락중입니다.

채권

구분										한국																														미국																														영국																														일본
10년										2.8060																		-0.25%												4.2980																		-0.23%												4.6480																		+0.15%												1.5020																		-0.53%
2년										2.6700																		-0.04%												4.0480																		+0.82%												4.2070																		+0.38%												0.8060																		-0.62%
3년										2.6000																		+0.12%												4.0230																		+0.55%												4.1940																		+0.02%												0.9080																		-0.66%
5년										2.6470																		+0.30%												4.0910																		+0.22%												4.2870																		-0.07%												1.0940																		-0.46%
30년										2.5800																		-0.39%												4.5920																		-0.50%												5.2250																		+0.08%												2.6080																		-0.08%

한국 채권 10년물보다 2년물이 높아지면 이자율 곡선은 역전 상태가 됩니다. 역전 현상은 경기침체와 같은 부정적인 경제전망에 대한 우려로 인해 발생하기도 합니다. 따라서 시장 참여자들은 안정적인 장기금리 대신 단기금리로부터 더 높은 수익을 얻으려는 경향이 생기게 됩니다. 채권시장에서는 매도세가 고조되는 경향이 있습니다.

원자재 가격

상품															종가																				변동액																				변동률
금															3,010.00																				▲8.90																				+0.30%
금/달러															3,001.22																				▲16.80																				+0.56%
은															34.41																				▽0.02																				-0.07%
구리															4.98																				▲0.08																				+1.66%
백금															1,026.15																				▲12.95																				+1.28%
팔라듐															973.50																				▲0.10																				+0.01%
WTI유															67.27																				▲0.36																				+0.54%
브렌트유															70.96																				▽0.01																				-0.01%
천연가스															4.01																				▽0.10																				-2.41%
난방유															2.20																				▲0.04																				+1.67%
가솔린 RBOB															2.18																				▲0.03																				+1.41%
런던 가스 오일															655.38																				▲0.38																				+0.06%
알루미늄															2,690.50																				▲8.50																				+0.32%
아연															2,960.18																				▽18.95																				-0.64%
구리															9,867.20																				▲71.67																				+0.73%
니켈															16,375.38																				▽144.75																				-0.88%
미국 소맥															568.60																				▲11.60																				+2.08%
현미															13.49																				▽0.17																				-1.24%
미국 옥수수															460.50																				▲2.50																				+0.55%
미국 대두															1,015.00																				▽1.00																				-0.10%
미국 대두유															42.13																				▲0.54																				+1.30%
미국 대두박 선물															303.90																				▽2.00																				-0.65%
미국 원면 No.2															66.96																				▽0.41																				-0.61%
미국 코코아															7,872.00																				▲5.00																				+0.06%
미국 커피 C															383.55																				▲6.35																				+1.68%
런던 커피															5,476.00																				▲73.00																				+1.35%
미국 설탕 No.11															19.94																				▲0.75																				+3.91%
오렌지 주스 선물															258.10																				▽1.25																				-0.48%
생우															205.05																				▲1.88																				+0.92%
돈육															88.20																				▲1.58																				+1.82%
육우															284.05																				▲2.85																				+1.01%
원목															664.00																				▽3.00																				-0.45%
귀리															368.20																				▲8.70																				+2.42%

일정

증시 일정

1) 美) 2월 산업생산(현지시간)
2) 트럼프 美 대통령, 푸틴 러시아 대통령과 통화(현지시간)
3) 국무회의 개최
4) 국회 정무위원회, 홈플러스 기업회생 관련 긴급 현안 질의
5) IPC APEX EXPO(현지시간)
6) AWS 유니콘 데이
7) 25년 4차 금통위 의사록 공개
8) 2월 국내 자동차 산업 동향
9) 파인테크닉스 추가상장(CB전환)
10) 파크시스템스 추가상장(주식매수선택권행사)
11) 디와이디 추가상장(BW행사)
12) 삼양엔씨켐 추가상장(주식매수선택권행사)
13) 이수앱지스 추가상장(CB전환)
14) 비비안 추가상장(유상증자)
15) THE E&M 추가상장(유상증자)
16) 한울BNC 보호예수 해제
17) 온코크로스 보호예수 해제
18) 美) 2월 주택착공, 건축허가(현지시간)
19) 美) 2월 수출입물가지수(현지시간)
20) 美) 20년 만기 국채 입찰(현지시간)
21) 유로존) 1월 무역수지(현지시간)
22) 독일) 3월 ZEW 경기기대지수(현지시간)
23) 日) 일본은행(BOJ) 금융정책회의 1일차
24) 日) 1월 3차산업지수

밤사이 주요 사항

뉴스

📰 K조선 `훈풍`..한화·삼성 4.2조 수주 쾌거

📰 한화생명 해외법인 실적 뒷걸음질...김동원 CGO, 현지화 전략으로 반등 노린다

📰 가능성 보인 `1번 김태연-2번 문현빈`… 한화, 테이블세터 고민 끝 보인다

📰 KC `레하` 감독, "한화생명에게 배움 얻어...전략 극대화할 것"

📰 [속보] 뉴욕증시, 3대 지수 상승 마감

📰 [속보][뉴욕증시] 이틀 연속 상승…테슬라 4.8%, 엔비디아 1.8% 하락

📰 [속보]소매판매 예상 하회에도 미증시 일제 상승…다우 0.85%↑

📰 [속보] 테슬라 또 5% 급락, 238달러에 마감

📰 [기상속보]오늘날씨 출근길 `꽃샘추위` 서울 낮 6도 전국 강풍에 눈·비 강원산지 폭설...주말, 주간예보

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개인들의 관심 종목

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- 03/17 [HIT알공] 알테오젠, AZ와 계약...프레스티지바이오는 위탁생산 계약
- 03/17 알테오젠, 아스트레제네카와 피하주사제형 항암 치료제 개발 나선다
- 03/17 알테오젠, 아스트라제네카에 피하주사제 기술 수출…2조원 규모

📈 삼성전자
관련 테마 : #6G, #AI, #HBM, #OLED, #SSD, #갤럭시링, #비메모리, #온디바이스AI, #제습기
- 03/18 삼성전자, 독일 `ISH 2025`서 AI로 강력해진 냉난방공조 솔루션 전시
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📈 한화
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📈 와이씨
관련 테마 : #CXL, #HBM, #반도체장비
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📈 씨메스
관련 테마 : #로봇
- 02/12 씨메스, 전날 하락 이어 17% 급락…3만5000원선 밑으로
- 02/11 씨메스, 작년 영업손 142억…적자폭 확대
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📈 HLB
관련 테마 : #HLB그룹, #바이오, #제약
- 03/17 HLB 간암 신약, FDA 높은 문턱 넘어설까
- 03/17 HLB Genex Reports Highest-Ever Revenue, Signals Strong Performance Ahead
- 03/15 `방사성의약품 대표주` 셀비온 상승·HLB그룹株 11개사 줄하락[바이오맥짚기]

📈 한화시스템
관련 테마 : #계엄령, #드론, #방산, #우주항공
- 03/17 아이엠, 상한가 치솟아…한화시스템·휴니드·LIG넥스원 등 드론株 급등
- 03/14 [특징주] 엣지파운드리, 한화시스템이 선택한 적외선 센서 급등
- 03/11 [오늘의 주요공시] 이지바이오·엘앤에프·한화시스템 등

📈 한국항공우주
관련 테마 : #계엄령, #누리호, #드론, #우주항공, #인공위성
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- 03/16 기관 `SK하이닉스`·외인 `한국항공우주`·개인 `삼성SDI` 1위 [주간 코스피 순매수- 2025년 3월10일~3월14일]
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📈 한화오션
관련 테마 : #암모니아, #조선, #조선기자재
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- 03/17 7조8000억 차기 구축함 사업, 현대重·한화오션 승자는 누구

📈 삼성공조
관련 테마 : #냉각시스템, #액침냉각, #자동차부품
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- 03/10 삼성공조, 6거래일만에 18% 급등…1만8000원선 회복

📈 주성엔지니어링
관련 테마 : #OLED, #반도체장비, #유리기판-장비, #태양광
- 02/19 주성엔지니어링, 4만원 터치…디이엔티·제우스·피엔티 등 LED장비株 ‘들썩’
- 01/22 주성엔지니어링, 4Q 실적 컨센서스 하회…목표가↓-한국

📈 현대로템
관련 테마 : #계엄령, #방산, #우크라재건-철도, #지뢰, #철도
- 03/13 유럽 방위비 증대에…한화에어로·현대로템 또다시 `들썩`[줍줍 리포트]
- 03/13 현대로템, 1년 만에 `주가 3배 상승` 비결은…방산·철도 수주 효과
- 03/13 파이버프로, 52주 신고가…현대로템·엠앤씨솔루션·STX엔진·풍산 등 방산株 강세

📈 카카오
관련 테마 : #CBDC, #UAM, #블록체인, #수리남, #웹툰, #음원
- 03/18 카카오게임즈, `호두` 퍼블리싱…"게임으로 두뇌 건강 개선"
- 03/17 김병주 MBK 회장, `사재 출연` 비난 쇄도…김범수 `카카오 5조 환원` 참고했나
- 03/17 [오늘의 금융가소식] 카카오뱅크 外

📈 농심
관련 테마 : #라면, #식품, #음식
- 03/17 농심 `신라면 툼바`, 말레이시아 성장 속도
- 03/15 농심 신라면, 소비자가 선택한 최고의 광고 선정
- 03/14 ‘불닭’ 삼양식품 362% 급등…농심 명예회복 ‘예열’

📈 삼성중공업
관련 테마 : #암모니아, #원자력, #유가, #조선, #조선기자재
- 03/17 거제시, 삼성중공업·한화오션과 거제형 청년일자리 창출 맞손
- 03/17 삼성중공업, `2조 규모` 셔틀탱커 9척 수주…"10년간 점유율 1위"
- 03/13 HD현대삼호·삼성중공업, 대만 완하이 발주 `메탄올선→LNG선` 변경 협상

📈 두산에너빌리티
관련 테마 : #수소연료전지, #우라늄, #원자력, #원전, #해상풍력
- 03/17 두산에너빌리티, 8900억 규모 사우디아라비아 가스복합발전소 수주
- 03/14 두산에너빌리티·두산퓨얼셀, 엇갈려…특히 두산에너빌리티 하락 벗어나 5% 상승
- 03/14 `함께 성장하는 성산구`, 단체장들과 두산에너빌리티 견학

📈 더본코리아
- 03/17 예산군 "더본코리아와 협력 사업, 차질 없이 추진"
- 03/11 더본코리아, 농지법 위반의혹에 공식사과…"생산방식 전환중"
- 03/04 더본코리아 계속되는 하락세… 프랜차이즈 잔혹사 이어갈까

📈 오리엔트정공
관련 테마 : #이재명, #자동차부품
- 03/17 이재명 양자대결 우세에…오리엔트정공, 19%대 급등[특징주]
- 03/07 오리엔트정공, 오후 갑작스런 11% 급락…상승 행진 멈추나

📈 휴니드
관련 테마 : #방산
- 03/17 아이엠, 상한가 치솟아…한화시스템·휴니드·LIG넥스원 등 드론株 급등

📈 한빛레이저
관련 테마 : #2차전지-장비, #전기차화재
- 03/17 한빛레이저 주가 13%↑ 3거래일 오름세…8000원선 돌파하기도
- 03/05 [시간외 특징주] 한빛레이저 급등, 삼성SDI 차세대 배터리 `46파이 라인업` 전격 공개
- 03/01 한빛레이저 주가 호호...삼성SDIㆍ현대차· 기아 로봇 배터리 협력에 장비 공급사로 부각

투자자 현황

예탁금

날짜															예탁금																				변동액																				변동률
03/14															51.36 조																				▽8,897 억																				-1.70%
03/13															52.25 조																				▽5,596 억																				-1.06%
03/12															52.81 조																				▽4,943 억																				-0.93%
03/11															53.30 조																				▽4,699 억																				-0.87%
03/10															53.77 조																				▲2.42 조																				+4.71%
03/07															51.35 조																				▽1.53 조																				-2.89%
03/06															52.88 조																				▽6,715 억																				-1.25%
03/05															53.55 조																				▽3.68 조																				-6.44%
03/04															57.23 조																				▲1.18 조																				+2.10%
02/28															56.05 조																				▲8,345 억																				+1.51%
02/27															55.22 조																				▲7,239 억																				+1.33%
02/26															54.49 조																				▽4,041 억																				-0.74%
02/25															54.90 조																				▲8,689 억																				+1.61%
02/24															54.03 조																				▽9,290 억																				-1.69%
02/21															54.96 조																				▲3,363 억																				+0.62%
02/20															54.62 조																				▽4,949 억																				-0.90%
02/19															55.12 조																				▲1.20 조																				+2.23%
02/18															53.91 조																				▲4,059 억																				+0.76%
02/17															53.51 조																				▽1.00 조																				-1.84%
02/14															54.51 조																				▲5,882 억																				+1.09%
02/13															53.92 조																				▲1.03 조																				+1.95%
02/12															52.89 조																				▽4,720 억																				-0.88%
02/11															53.36 조																				▲2,574 억																				+0.48%
02/10															53.11 조																				▲2,836 억																				+0.54%
02/07															52.82 조																				▽1.85 조																				-3.38%
02/06															54.67 조																				▲1.34 조																				+2.51%
02/05															53.33 조																				▽4.42 조																				-7.65%
02/04															57.75 조																				▽4,785 억																				-0.82%
02/03															58.23 조																				▲2.65 조																				+4.77%
01/31															55.58 조																				▲1.43 조																				+2.65%
01/24															54.14 조																				▲2.03 조																				+3.90%
01/23															52.11 조																				▲99.45 억																				+0.02%
01/22															52.10 조																				▽6,955 억																				-1.32%
01/21															52.80 조																				▽4,278 억																				-0.80%
01/20															53.23 조																				▲1.96 조																				+3.81%

투자자 예탁금은 35거래일동안 -1.87 조(-3.51%) 하락하였습니다. 최근 4거래일 연속으로 -1.94 조(-3.65%) 하락하였으며 마지막 거래일에는 -8,897 억(-1.70%) 하락하였습니다.

신용융자

날짜															신용융자																				변동액																				변동률
03/14															18.10 조																				▽477 억																				-0.26%
03/13															18.15 조																				▽261 억																				-0.14%
03/12															18.17 조																				▲281 억																				+0.15%
03/11															18.14 조																				▽965 억																				-0.53%
03/10															18.24 조																				▲352 억																				+0.19%
03/07															18.21 조																				▲91.16 억																				+0.05%
03/06															18.20 조																				▽1,568 억																				-0.85%
03/05															18.35 조																				▲492 억																				+0.27%
03/04															18.30 조																				▲714 억																				+0.39%
02/28															18.23 조																				▲404 억																				+0.22%
02/27															18.19 조																				▲1,088 억																				+0.60%
02/26															18.08 조																				▲1,379 억																				+0.77%
02/25															17.95 조																				▲570 억																				+0.32%
02/24															17.89 조																				▲779 억																				+0.44%
02/21															17.81 조																				▲195 억																				+0.11%
02/20															17.79 조																				▲1,875 억																				+1.07%
02/19															17.60 조																				▲1,000 억																				+0.57%
02/18															17.50 조																				▲1,398 억																				+0.81%
02/17															17.36 조																				▲316 억																				+0.18%
02/14															17.33 조																				▲1,194 억																				+0.69%
02/13															17.21 조																				▲843 억																				+0.49%
02/12															17.13 조																				▲1,319 억																				+0.78%
02/11															17.00 조																				▲1,569 억																				+0.93%
02/10															16.84 조																				▲753 억																				+0.45%
02/07															16.76 조																				▲571 억																				+0.34%
02/06															16.71 조																				▽981 억																				-0.58%
02/05															16.81 조																				▽977 억																				-0.58%
02/04															16.90 조																				▲1,428 억																				+0.85%
02/03															16.76 조																				▽785 억																				-0.47%
01/31															16.84 조																				▲1,547 억																				+0.93%
01/24															16.68 조																				▽660 억																				-0.39%
01/23															16.75 조																				▲694 억																				+0.42%
01/22															16.68 조																				▲1,041 억																				+0.63%
01/21															16.58 조																				▲1,177 억																				+0.72%
01/20															16.46 조																				▽464 억																				-0.28%

신용융자는 35거래일동안 1.64 조(9.96%) 상승하였습니다. 최근 2거래일 연속으로 -477 억(-0.26%) 하락하였으며 마지막 거래일에는 -477 억(-0.26%) 하락하였습니다.