2025년 3월 13일 모닝브리핑

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드리고

작성: 2025.03.13 06:30

글로벌 정보

세계 시황

현물	종가	등락룰	선물	종가	등락률
다우존스	41,350.81p	-0.20%	US 30	41,317.50p	-0.28%
S&P 500	5,599.15p	+0.49%	US 500	5,592.20p	+0.36%
나스닥	17,648.45p	+1.22%	US 100	19,551.20p	+0.90%
러셀 2000	2,025.47p	+0.19%	US 2000	2,023.20p	-0.16%
CBOE VIX	24.23p	-9.99%	S&P VIX	23.27p	-5.45%
영국 FTSE	8,540.97p	+0.53%	FTSE	8,543.70p	+0.57%
항셍	23,600.31p	-0.76%	항셍	23,621.00p	-0.73%

환율

날짜	달러		유로		엔화
03/12	1,452.00원	-0.07%	1,581.08원	-0.32%	978.96원	-0.35%
03/11	1,453.00원	-0.41%	1,586.09원	+0.31%	982.42원	-0.96%
03/10	1,459.00원	+0.63%	1,581.19원	+0.55%	991.94원	+0.98%
03/07	1,449.80원	+0.09%	1,572.60원	+0.61%	982.28원	+0.33%
03/06	1,448.50원	+0.17%	1,563.00원	+0.17%	979.05원	+0.78%
03/05	1,446.00원	-0.65%	1,560.31원	+0.94%	971.48원	-0.06%
03/04	1,455.50원	-0.44%	1,545.81원	+0.82%	972.05원	-0.55%
02/28	1,462.00원	+0.86%	1,533.27원	+1.77%	977.44원	+1.01%
02/27	1,449.50원	+0.98%	1,506.61원	+0.07%	967.69원	+0.47%
02/26	1,435.50원	+0.19%	1,505.55원	-0.05%	963.20원	+0.22%
02/25	1,432.80원	+0.18%	1,506.37원	+0.62%	961.13원	+0.61%
02/24	1,430.20원	-0.56%	1,497.06원	-0.65%	955.31원	-0.88%
02/21	1,438.30원	+0.25%	1,506.91원	+0.05%	963.75원	+0.46%
02/20	1,434.70원	-0.61%	1,506.22원	+0.09%	959.31원	+0.61%
02/19	1,443.50원	+0.07%	1,504.92원	-0.18%	953.47원	+0.52%
02/18	1,442.50원	-0.03%	1,507.63원	-0.34%	948.58원	-0.48%
02/17	1,443.00원	-0.06%	1,512.70원	-0.11%	953.20원	+0.54%
02/14	1,443.80원	+0.06%	1,514.40원	+0.27%	948.12원	+0.42%
02/13	1,443.00원	-0.72%	1,510.32원	+0.05%	944.19원	+0.27%
02/12	1,453.50원	+0.07%	1,509.53원	+0.31%	941.63원	-1.17%

달러는 1400원 위에 위치하고 있습니다. 국내 시장에 악재로 반영될 수 있습니다. 10거래일 동안 -1.50원(-0.10%) 하락하였고 하락세와 상승세가 번갈아 나타나고 있습니다. 최근에는 2연속 하락중입니다.

유로는 10거래일 동안 71.55원(4.53%) 크게 상승하였고 최근에는 1연속 하락중입니다.

엔화는 10거래일 동안 37.33원(3.81%) 크게 상승하였고 최근에는 2연속 하락중입니다.

채권

구분	한국		미국		영국		일본
10년	2.7610	+0.66%	4.3160	+0.65%	4.7200	-0.15%	1.5230	+0.13%
2년	2.6330	-0.15%	3.9890	+1.22%	4.2360	+0.19%	0.8450	0.00%
3년	2.5500	-0.43%	3.9850	+0.99%	4.2110	-0.40%	0.9360	-0.74%
5년	2.6190	-0.57%	4.0730	+0.77%	4.3330	-0.16%	1.1250	-0.44%
30년	2.5650	+0.08%	4.6350	+0.67%	5.3060	-0.43%	2.5870	+0.27%

한국 채권 2년물보다 10년물이 높아지면 이자율 곡선은 일반적인 기울기 상태가 됩니다. 이는 일반적으로 안정적인 경제로 바라봅니다. 긍정적인 경제전망에 대한 시장 참여자들의 자신감 증가로 인하여 증시 상승이 예상됩니다. 이는 경제성장, 높은 수준의 인플레이션, 정책 금리 상승 등 경제적 성장을 나타냅니다.

원자재 가격

상품	종가	변동액	변동률
금	2,943.40	▲22.50	+0.77%
금/달러	2,933.43	▲17.73	+0.61%
은	33.73	▲0.58	+1.74%
구리	4.84	▲0.08	+1.58%
백금	996.60	▲17.00	+1.74%
팔라듐	955.50	▲6.30	+0.66%
WTI유	67.69	▲1.44	+2.17%
브렌트유	70.97	▲0.01	+0.01%
천연가스	4.03	▽0.42	-9.43%
난방유	2.21	▲0.01	+0.51%
가솔린 RBOB	2.15	▲0.05	+2.14%
런던 가스 오일	656.00	▲2.75	+0.42%
알루미늄	2,699.00	▽4.00	-0.15%
아연	2,938.23	▲25.73	+0.88%
구리	9,781.10	▲130.45	+1.35%
니켈	16,632.75	▲139.75	+0.85%
미국 소맥	554.80	▽2.20	-0.39%
현미	13.84	▽0.13	-0.94%
미국 옥수수	461.63	▽7.38	-1.57%
미국 대두	1,001.75	▽9.50	-0.94%
미국 대두유	41.69	▽0.24	-0.57%
미국 대두박 선물	300.30	▽1.50	-0.50%
미국 원면 No.2	67.01	▲1.01	+1.53%
미국 코코아	8,332.00	▲30.00	+0.36%
미국 커피 C	386.45	▽7.30	-1.85%
런던 커피	5,507.00	▽37.00	-0.67%
미국 설탕 No.11	18.86	▲0.19	+1.02%
오렌지 주스 선물	270.25	▽8.25	-2.96%
생우	201.45	▲1.90	+0.95%
돈육	86.50	▽0.05	-0.06%
육우	280.83	▲3.13	+1.13%
원목	648.00	-	-
귀리	367.30	▽3.10	-0.84%

일정

증시 일정

1) 美) 2월 생산자물가지수(현지시간)
2) 트럼프, 나토 총장과 회동(현지시간)
3) 선물/옵션 동시 만기일
4) 헌법재판소, 중앙지검장·감사원장 탄핵 선고
5) 더즌 공모청약
6) 메디콕스 추가상장(유상증자)
7) 소니드 추가상장(CB전환)
8) SK이터닉스 추가상장(주식매수선택권행사)
9) 중앙첨단소재 추가상장(CB전환)
10) 크리스탈신소재 보호예수 해제
11) 동방메디컬 보호예수 해제
12) 오상헬스케어 보호예수 해제
13) 美) 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간)
14) 美) 30년 만기 국채 입찰(현지시간)
15) 유로존) 1월 산업생산(현지시간)

밤사이 주요 사항

뉴스

📰 한화에어로스페이스, 목표주가 60만→83만-KB

📰 [속보] 국제유가, 상승...WTI 2.16%↑

📰 법적으론 팔 수 있는 홈플러스 담보... 그래도 예전과 달리 눈치보는 메리츠

📰 [속보] 뉴욕증시, 혼조 마감...나스닥 1.2%↑

📰 "증익 뚜렷하다"...목표가 오르는 SK하이닉스

📰 [속보] 지독히 안 풀린다...알크마르와 2차전 앞두고 단소 햄스트링 아웃! 판 더 펜 돌아온다

📰 [속보]1월 CPI 완화에 안도의 한숨…뉴욕증시 급락세 멈춰

📰 경기침체·정국불안이 달러 수요 부채질… "1300원대, 빨라야 2분기 말"

📰 [속보]국제유가 수요 회복 가능성에 WTI 68달러로 향해 급등, 천연가스는 8% 넘게 급락

📰 [속보] CPI 예상 하회, 미증시 다우 제외 일제↑ 나스닥 1.22%

📰 [속보] 테슬라 7.59% 급등, 248달러에 마감

📰 [기상속보]오늘날씨 출근길 황사 유입 초미세먼지 `비상` 서울 낮 14도...주말,주간예보

개인들의 관심 종목

📈 한화비전
- 03/12 한화비전 주가 10% 도약…52주 최고가 올라
- 03/11 한화비전, 출산 가정에 1000만 원 지원… 일·가정 양립 앞장
- 02/17 한화비전, 급락 하루만에 5% 급등…5만원선 회복

📈 현대로템
관련 테마 : #계엄령, #방산, #우크라재건-철도, #지뢰, #철도
- 03/12 [영상] 현대로템 K2전차 12대 폴란드 납품 완료
- 03/12 유럽 방위비 증액에 방산株 줄신고가…현대로템 역대 최고가(종합)
- 03/12 [마감시황] 한화오션·현대로템·고려아연

📈 한화오션
관련 테마 : #암모니아, #조선, #조선기자재
- 03/12 한화오션 권혁웅 전 대표, 작년 20억3천만원 수령
- 03/12 권혁웅 한화오션 부회장 연봉 20.3억원..전년비 1.3배 올라
- 03/12 한화오션, 결손금 털었다...미국 선박법 수혜로 10조원 신규 수주 전망

📈 클로봇
관련 테마 : #로봇
- 03/12 클로봇, 보스턴다이내믹스 기업 가치 최대 11조 전망에 주가 `함박웃음`
- 03/12 클로봇, 4거래일 연속 상승에 6% 급등…52주 최고가 경신
- 03/11 코스닥...신성델타테크 · 클로봇 · 필옵틱스 `껑충`, HLB `뚝`

📈 피아이이
관련 테마 : #AI, #유리기판
- 03/12 피아이이, 3거래일 연속 상승…1만2000원선 재돌파
- 03/10 피아이이, `AW 2025`서 제조 혁신 견인 AI솔루션 대거 시연
- 03/10 피아이이, 하락 하루만에 8% 급등…1만원선 재돌파

📈 미트박스
- 03/12 [이재상의 종가 공략] 오늘의 종가 공략주 BEST `미트박스`
- 03/12 [특징주] 미트박스, 美 최대 축산물 카길 파트너…30개월 연령제한 해제 요구에 상승세
- 01/23 `이커머스 1호` 미트박스, 코스닥 입성…상장 첫날 `아쉬운 성적표`

📈 티로보틱스
관련 테마 : #로봇, #스마트팩토리
- 03/12 [특징주] 티로보틱스, 레인보우로보틱스와 협력 소식에 `급등`
- 03/12 [특징주] 티로보틱스, MOU 체결 후 강세 지속… 물류자동화 기대감에 2거래일 연속 급등
- 03/11 레인보우로보틱스, 티로보틱스와 물류자동화 로봇 사업

📈 에스엠씨지
- 03/12 에스엠씨지 주가 花色도네... 친환경 용기로 `대박` 정조준

📈 제우스
관련 테마 : #HBM, #MUF, #파운드리
- 03/13 `제우스` 최우제, "블라디-제드, 연습 과정서 나온 검증된 픽"
- 03/10 `LCK컵 초대 챔피언` 한화 제우스 "퍼스트 스탠드도 우승"
- 02/23 5세트 경기 입장하는 `제우스` 최우제

📈 카카오
관련 테마 : #CBDC, #UAM, #블록체인, #수리남, #웹툰, #음원
- 03/13 마뗑킴, 카카오톡 선물하기 매출 ‘고공행진’···입점 1년만에 매출 450% 급증
- 03/13 `600억 규모 성과급` 소송…임지훈 전 대표·카카오, 법원 권고로 화해
- 03/12 카카오뱅크, 첫 사내 해커톤 `뱅커톤` 개최해 고객 편의 증진 아이디어 발굴

📈 퀄리타스반도체
관련 테마 : #CXL, #온디바이스AI
- 03/12 [특징주] 퀄리타스반도체, "美中 경쟁으로 번지는 광(光)반도체 열기" 기술 부각되며 주가 불기둥
- 03/12 퀄리타스반도체, 하락 벗어나 21% 급등…1만7000원선 회복
- 03/07 퀄리타스반도체, 오후 갑작스런 19% 급등…5거래일만에 반등

📈 파미셀
관련 테마 : #모더나, #백일해, #엠폭스, #원숭이두창, #줄기세포, #진단키트, #화장품
- 03/05 파미셀, AI 가속기향 레진·경화제 고성장 기대에 ↑[특징주]
- 02/13 [특징주] 파미셀, 사상 최대 매출 기록에 급등
- 02/10 파미셀, 지난해 매출 649억원…"창사 첫 결산 배당 결정"

📈 아이씨티케이
관련 테마 : #보안, #양자암호
- 03/12 아이씨티케이·하나마이크론·디아이 등 반도체·HBM 관련주 반등
- 03/12 아이씨티케이, ‘VPN 솔루션’ 논문의 국제 학술지 저널 게재 소식에 강세[특징주]
- 03/12 아이씨티케이, `세계 최대` 美 IEEE서 "양자 해킹 대비 차세대 보안 프로토콜" 공식 인정

📈 금양
관련 테마 : #2차전지, #리튬, #원통형배터리, #자동차부품
- 03/11 감사의견 걱정됐나… 금양, 10년 연속 ‘적정’ 준 회계법인으로 감사인 교체
- 03/10 금양, 코스피 19개지수서 제외
- 03/10 [특징주] 금양, 코스피200 퇴출에 장중 신저가… 오후장 4%대 하락세

📈 더본코리아
- 03/11 더본코리아, 농지법 위반의혹에 공식사과…"생산방식 전환중"
- 03/04 더본코리아 계속되는 하락세… 프랜차이즈 잔혹사 이어갈까
- 02/18 한화생명 볼파크에 아라마크·더본코리아 입점

📈 한화
관련 테마 : #저PBR
- 03/13 한화에어로스페이스, 목표주가 60만→83만-KB
- 03/12 한화오션 권혁웅 전 대표, 작년 20억3천만원 수령
- 03/12 권혁웅 한화오션 부회장 연봉 20.3억원..전년비 1.3배 올라

📈 필옵틱스
관련 테마 : #OLED, #유리기판, #유리기판-장비
- 03/11 코스닥...신성델타테크 · 클로봇 · 필옵틱스 `껑충`, HLB `뚝`
- 03/11 [김도형의 럭키7] 유리기판 니즈 확대 기대 `필옵틱스`
- 03/11 필옵틱스 주가 10% 도약, 최근 흐름보니…장세 약세에도

📈 고영
관련 테마 : #뉴럴링크, #로봇, #스마트팩토리, #시스템반도체
- 02/14 고영, 주당 140원 현금배당 결정
- 02/11 유진證 “반도체 기업 고영, 뇌수술용 의료 로봇 판매 순항… 목표가 상향”
- 02/05 고영 주가 11% 점프…장중 19000원 넘기도

📈 에코프로
관련 테마 : #2차전지, #리튬, #양극재, #에코프로그룹, #전고체배터리, #전기차
- 03/10 코스닥...에코프로비엠 · 클로봇 `껑충`, HLB · JYP `뚝`
- 03/07 에코프로 가족기업, 주담대 갈아타기 `에코프로BM→에코프로`
- 03/05 "이전상장 철회에 관세까지"…에코프로비엠 고점대비 4분의 1 토막

📈 대화제약
관련 테마 : #바이오, #비만치료제, #치매
- 03/11 [특징주] 대화제약, 경구형 항암제 수출에 `급등`
- 03/11 대화제약, 전날 상한가 이어 14% 급등…1만5000원선 재돌파
- 03/11 [특징주] 대화제약, 글로벌 최초 마시는 항암제 본격 판매…블록버스터 항암치료제 기대감에 상한가 급등세

투자자 현황

예탁금

날짜	예탁금	변동액	변동률
03/11	53.30 조	▽4,699 억	-0.87%
03/10	53.77 조	▲2.42 조	+4.71%
03/07	51.35 조	▽1.53 조	-2.89%
03/06	52.88 조	▽6,715 억	-1.25%
03/05	53.55 조	▽3.68 조	-6.44%
03/04	57.23 조	▲1.18 조	+2.10%
02/28	56.05 조	▲8,345 억	+1.51%
02/27	55.22 조	▲7,239 억	+1.33%
02/26	54.49 조	▽4,041 억	-0.74%
02/25	54.90 조	▲8,689 억	+1.61%
02/24	54.03 조	▽9,290 억	-1.69%
02/21	54.96 조	▲3,363 억	+0.62%
02/20	54.62 조	▽4,949 억	-0.90%
02/19	55.12 조	▲1.20 조	+2.23%
02/18	53.91 조	▲4,059 억	+0.76%
02/17	53.51 조	▽1.00 조	-1.84%
02/14	54.51 조	▲5,882 억	+1.09%
02/13	53.92 조	▲1.03 조	+1.95%
02/12	52.89 조	▽4,720 억	-0.88%
02/11	53.36 조	▲2,574 억	+0.48%
02/10	53.11 조	▲2,836 억	+0.54%
02/07	52.82 조	▽1.85 조	-3.38%
02/06	54.67 조	▲1.34 조	+2.51%
02/05	53.33 조	▽4.42 조	-7.65%
02/04	57.75 조	▽4,785 억	-0.82%
02/03	58.23 조	▲2.65 조	+4.77%
01/31	55.58 조	▲1.43 조	+2.65%
01/24	54.14 조	▲2.03 조	+3.90%
01/23	52.11 조	▲99.45 억	+0.02%
01/22	52.10 조	▽6,955 억	-1.32%
01/21	52.80 조	▽4,278 억	-0.80%
01/20	53.23 조	▲1.96 조	+3.81%
01/17	51.27 조	▽5,989 억	-1.15%
01/16	51.87 조	▽9,187 억	-1.74%
01/15	52.79 조	▽9,813 억	-1.83%
01/14	53.77 조	▲211 억	+0.04%

투자자 예탁금은 36거래일동안 -4,687 억(-0.87%) 하락하였습니다. 마지막 거래일에는 -4,699 억(-0.87%) 하락하였습니다.

신용융자

날짜	신용융자	변동액	변동률
03/11	18.14 조	▽965 억	-0.53%
03/10	18.24 조	▲352 억	+0.19%
03/07	18.21 조	▲91.16 억	+0.05%
03/06	18.20 조	▽1,568 억	-0.85%
03/05	18.35 조	▲492 억	+0.27%
03/04	18.30 조	▲714 억	+0.39%
02/28	18.23 조	▲404 억	+0.22%
02/27	18.19 조	▲1,088 억	+0.60%
02/26	18.08 조	▲1,379 억	+0.77%
02/25	17.95 조	▲570 억	+0.32%
02/24	17.89 조	▲779 억	+0.44%
02/21	17.81 조	▲195 억	+0.11%
02/20	17.79 조	▲1,875 억	+1.07%
02/19	17.60 조	▲1,000 억	+0.57%
02/18	17.50 조	▲1,398 억	+0.81%
02/17	17.36 조	▲316 억	+0.18%
02/14	17.33 조	▲1,194 억	+0.69%
02/13	17.21 조	▲843 억	+0.49%
02/12	17.13 조	▲1,319 억	+0.78%
02/11	17.00 조	▲1,569 억	+0.93%
02/10	16.84 조	▲753 억	+0.45%
02/07	16.76 조	▲571 억	+0.34%
02/06	16.71 조	▽981 억	-0.58%
02/05	16.81 조	▽977 억	-0.58%
02/04	16.90 조	▲1,428 억	+0.85%
02/03	16.76 조	▽785 억	-0.47%
01/31	16.84 조	▲1,547 억	+0.93%
01/24	16.68 조	▽660 억	-0.39%
01/23	16.75 조	▲694 억	+0.42%
01/22	16.68 조	▲1,041 억	+0.63%
01/21	16.58 조	▲1,177 억	+0.72%
01/20	16.46 조	▽464 억	-0.28%
01/17	16.51 조	▲122 억	+0.07%
01/16	16.49 조	▲719 억	+0.44%
01/15	16.42 조	▲1,017 억	+0.62%
01/14	16.32 조	▲1,346 억	+0.83%