2025년 3월 12일 모닝브리핑

글로벌 정보

세계 시황

현물										종가										등락룰						선물										종가										등락률
다우존스										41,432.87p										-1.14%						US 30										41,445.10p										-1.11%
S&P 500										5,571.95p										-0.76%						US 500										5,573.30p										-0.74%
나스닥										17,436.10p										-0.18%						US 100										19,382.80p										-0.25%
러셀 2000										2,021.60p										+0.09%						US 2000										2,025.50p										+0.09%
CBOE VIX										26.92p										-3.37%						S&P VIX										24.62p										-1.26%
영국 FTSE										8,495.99p										-1.21%						FTSE										8,517.50p										-1.03%
항셍										23,782.14p										-0.01%						항셍										23,765.00p										+0.05%

환율

날짜																				달러																																			유로																																			엔화
03/11																				1,453.00원																				-0.41%															1,586.31원																				+0.32%															982.82원																				-0.92%
03/10																				1,459.00원																				+0.63%															1,581.19원																				+0.55%															991.94원																				+0.98%
03/07																				1,449.80원																				+0.09%															1,572.60원																				+0.61%															982.28원																				+0.33%
03/06																				1,448.50원																				+0.17%															1,563.00원																				+0.17%															979.05원																				+0.78%
03/05																				1,446.00원																				-0.65%															1,560.31원																				+0.94%															971.48원																				-0.06%
03/04																				1,455.50원																				-0.44%															1,545.81원																				+0.82%															972.05원																				-0.55%
02/28																				1,462.00원																				+0.86%															1,533.27원																				+1.77%															977.44원																				+1.01%
02/27																				1,449.50원																				+0.98%															1,506.61원																				+0.07%															967.69원																				+0.47%
02/26																				1,435.50원																				+0.19%															1,505.55원																				-0.05%															963.20원																				+0.22%
02/25																				1,432.80원																				+0.18%															1,506.37원																				+0.62%															961.13원																				+0.61%
02/24																				1,430.20원																				-0.56%															1,497.06원																				-0.65%															955.31원																				-0.88%
02/21																				1,438.30원																				+0.25%															1,506.91원																				+0.05%															963.75원																				+0.46%
02/20																				1,434.70원																				-0.61%															1,506.22원																				+0.09%															959.31원																				+0.61%
02/19																				1,443.50원																				+0.07%															1,504.92원																				-0.18%															953.47원																				+0.52%
02/18																				1,442.50원																				-0.03%															1,507.63원																				-0.34%															948.58원																				-0.48%
02/17																				1,443.00원																				-0.06%															1,512.70원																				-0.11%															953.20원																				+0.54%
02/14																				1,443.80원																				+0.06%															1,514.40원																				+0.27%															948.12원																				+0.42%
02/13																				1,443.00원																				-0.72%															1,510.32원																				+0.05%															944.19원																				+0.27%
02/12																				1,453.50원																				+0.07%															1,509.53원																				+0.31%															941.63원																				-1.17%
02/11																				1,452.50원																				+0.02%															1,504.86원																				+0.56%															952.74원																				-0.34%

달러는 1400원 위에 위치하고 있습니다. 국내 시장에 악재로 반영될 수 있습니다. 10거래일 동안 0.50원(0.03%) 상승하였고 상승세와 하락세가 번갈아 나타나고 있습니다. 최근에는 1연속 하락중입니다.

유로는 10거래일 동안 81.45원(5.13%) 크게 상승하였고 최근에는 8연속 상승중입니다.

엔화는 10거래일 동안 30.08원(3.06%) 크게 상승하였고 최근에는 1연속 하락중입니다.

채권

구분										한국																														미국																														영국																														일본
10년										2.7430																		-1.93%												4.2820																		+1.64%												4.6800																		0.00%												1.5070																		-0.20%
2년										2.6370																		-1.42%												3.9490																		+1.36%												4.1910																		+0.29%												0.8330																		+0.36%
3년										2.5610																		-1.54%												3.9540																		+1.44%												4.1910																		-0.02%												0.9300																		+0.43%
5년										2.6340																		-0.87%												4.0400																		+1.66%												4.2950																		+0.05%												1.1100																		0.00%
30년										2.5630																		-1.12%												4.5970																		+1.28%												5.2890																		+0.13%												2.5840																		+0.04%

한국 채권 10년물보다 2년물이 높아지면 이자율 곡선은 역전 상태가 됩니다. 역전 현상은 경기침체와 같은 부정적인 경제전망에 대한 우려로 인해 발생하기도 합니다. 따라서 시장 참여자들은 안정적인 장기금리 대신 단기금리로부터 더 높은 수익을 얻으려는 경향이 생기게 됩니다. 채권시장에서는 매도세가 고조되는 경향이 있습니다.

원자재 가격

상품															종가																				변동액																				변동률
금															2,922.80																				▲23.40																				+0.81%
금/달러															2,915.70																				▲26.37																				+0.91%
은															33.38																				▲0.85																				+2.60%
구리															4.80																				▲0.13																				+2.78%
백금															985.60																				▲18.80																				+1.94%
팔라듐															949.50																				▲0.50																				+0.05%
WTI유															66.62																				▲0.59																				+0.89%
브렌트유															69.93																				▲0.06																				+0.09%
천연가스															4.34																				▽0.15																				-3.27%
난방유															2.21																				▲0.03																				+1.37%
가솔린 RBOB															2.12																				▲0.02																				+1.17%
런던 가스 오일															653.50																				▲0.12																				+0.02%
알루미늄															2,705.00																				▲11.00																				+0.41%
아연															2,917.50																				▲61.00																				+2.14%
구리															9,650.65																				▲125.30																				+1.32%
니켈															16,484.13																				▽66.87																				-0.40%
미국 소맥															556.10																				▽5.90																				-1.05%
현미															13.93																				▽0.01																				-0.05%
미국 옥수수															469.30																				▽1.70																				-0.36%
미국 대두															1,010.00																				▽4.00																				-0.39%
미국 대두유															41.87																				▽0.39																				-0.92%
미국 대두박 선물															301.60																				▽0.70																				-0.23%
미국 원면 No.2															66.05																				▲0.05																				+0.08%
미국 코코아															8,290.00																				▽140.00																				-1.66%
미국 커피 C															393.35																				▲9.35																				+2.43%
런던 커피															5,544.00																				▲154.00																				+2.86%
미국 설탕 No.11															18.63																				▽0.22																				-1.17%
오렌지 주스 선물															278.95																				▽4.45																				-1.57%
생우															199.45																				▽1.13																				-0.56%
돈육															86.43																				▽1.88																				-2.12%
육우															277.96																				▲0.03																				+0.01%
원목															648.50																				▽0.50																				-0.08%
귀리															370.40																				▽5.80																				-1.54%

일정

증시 일정

1) 美) 2월 소비자물가지수(현지시간)
2) 트럼프 행정부, 한국 등 철강·알루미늄 '25% 관세' 발효(현지시간)
3) 韓美 공동개발 우주망원경 '스피어엑스' 발사
4) 네이버, AI 기반 쇼핑 앱 '네이버플러스 스토어' 공식 출시
5) 삼성전자, 'AI TV' 신제품 사전판매
6) 스마트공장·자동화산업전
7) 롯데웰푸드 영등포공장, 롯데물산에 매각 추진 보도에 대한 조회 공시 답변 재공시 기한
8) 미코바이오메드, 조회공시요구(현저한 시황변동)에 대한 답변 관련 재공시 기한
9) 싸이토젠, 조회공시요구(현저한 시황변동)에 대한 답변 관련 재공시 기한
10) 2월 국제금융/외환시장 동향
11) 2월 금융시장 동향
12) 2월 고용동향
13) 더즌 공모청약
14) 심플랫폼 공모청약
15) 한화플러스제5호스팩 공모청약
16) 상지건설 권리락(유상증자)
17) 더본코리아 추가상장(주식매수선택권행사)
18) 마음AI 추가상장(CB전환)
19) 오킨스전자 추가상장(CB전환)
20) 이엔셀 추가상장(주식매수선택권행사)
21) 아이에스티이 보호예수 해제
22) 美) 주간 MBA 모기지 신청건수(현지시간)
23) 美) 주간 원유재고(현지시간)
24) 美) 10년 만기 국채 입찰(현지시간)
25) 日) 1분기 대형제조업체 기업경기실사지수
26) 日) 2월 생산자물가지수(PPI)

밤사이 주요 사항

뉴스

📰 "국장 갈아타야 하나"…美 나스닥 9.5% 내릴 때 코스피 5.7% 올랐다

📰 에이피알 목표가 8만 원도 넘겼다…"희소한 고성장 사례" [마켓시그널]

📰 [속보] 국제유가, 상승...WTI 0.33%↑

📰 삼부토건 조사하는 금감원, 주가 조작 판가름 단서는 ‘사업 실체’

📰 라면부터 아이스크림까지 줄줄이 가격 인상...음식료株, 투심 활활

📰 신세계百, 브루넬로 쿠치넬리 키즈 팝업 개최… `럭셔리 아동 저격`

📰 [속보] 리플 7.15% 급등, 2.19달러까지 올라

📰 [속보] 백악관 "캐나다 철강·알루미늄 `추가관세 25%` 발효 안 될 것"

📰 [뉴욕증시-1보] 오락가락 트럼프에 투심도 갈팡질팡…다우 1.14%↓

📰 `법인도 증권사 계좌로 지급결제`…조기대선 가능성에 재추진

📰 [속보] 뉴욕증시, 3대 지수 하락 마감

📰 [기상속보]오늘날씨 일교차 커 건강주의 서울 낮 13도 수도권 황사 미세먼지 `나쁨`·전국 1∼10㎜ 비...주말,주간예보

개인들의 관심 종목

📈 클로봇
관련 테마 : #로봇
- 03/11 코스닥...신성델타테크 · 클로봇 · 필옵틱스 `껑충`, HLB `뚝`
- 03/11 [특징주]클로봇, 보스턴다이내믹스 5조~11조 평가…올해 말 현대차에 투입
- 03/11 클로봇, 유니트리 등 글로벌 로봇 회사들 러브콜 쇄도...독점 파트너십 등 20여개 제조사 확보

📈 넥스틸
관련 테마 : #가스관
- 03/05 "알레스카 가스 한미일 공동개발 기대"...동양철관·넥스틸 주가 강세
- 03/05 미국 알래스카 LNG 사업 기대감…넥스틸 이틀 연속 강세
- 03/05 넥스틸, 4거래일 연속 상승에 6% 급등…1만5000원선 재돌파

📈 삼성전자
관련 테마 : #6G, #AI, #HBM, #OLED, #SSD, #갤럭시링, #비메모리, #온디바이스AI, #제습기
- 03/11 광주광역시-삼성전자, 지역 동반성장 방안 모색
- 03/11 삼성전자, 임직원 4천여명↑…평균 급여 1000만원 올라
- 03/11 삼성전자 한종희 부회장 작년 보수 총액 52억4000만원

📈 더본코리아
- 03/11 더본코리아, 농지법 위반의혹에 공식사과…"생산방식 전환중"
- 03/04 더본코리아 계속되는 하락세… 프랜차이즈 잔혹사 이어갈까
- 02/18 한화생명 볼파크에 아라마크·더본코리아 입점

📈 삼성SDI
관련 테마 : #2차전지, #리비안, #바이든, #아이폰, #전고체배터리
- 03/06 삼성SDI 최주선 사장, “46파이 배터리 양산 임박..현대차와 협력 지속”
- 03/06 [더벨][캐시플로 모니터]삼성SDI, 현금흐름 `구멍`…순차입 1년 만에 5조↑
- 03/05 [시간외 특징주] 한빛레이저 급등, 삼성SDI 차세대 배터리 `46파이 라인업` 전격 공개

📈 이마트
관련 테마 : #신세계그룹, #여름, #저PBR, #추석, #커피

📈 휴스틸
관련 테마 : #가스관, #철강
- 03/05 [더벨]`주주 달랜` 휴스틸, 트럼프발 관세에 부담커지나
- 03/04 휴스틸, 트럼프 통상정책 부합…올해 실적 개선 가시성↑
- 03/04 [특징주]휴스틸, 美 관세에 반사이익 예상···15% `급등`

📈 대봉엘에스
관련 테마 : #비만치료제, #손소독제, #해리스
- 03/11 대봉엘에스, 인도 기업과 `리라글루티드` CDMO 협력
- 02/18 대봉엘에스, 지난해 매출액 940억원…전년比 7.18%↑

📈 엘앤에프
관련 테마 : #2차전지, #LFP, #니켈, #망간, #양극재, #테슬라
- 03/11 이차전지 소재 기업 엘앤에프, 3조5천184억여 원 대형 공급계약 체결
- 03/11 엘앤에프, 3조5000억원 규모 양극재 수주
- 03/11 엘앤에프 주가 6% 상승 마감, 3거래일 강세…최근 외국인 `팔자`

📈 HLB
관련 테마 : #HLB그룹, #바이오, #제약
- 03/11 진양곤 HLB 회장, 美 FDA 허가결정 앞두고 그룹사 주식 대거 매입
- 03/11 코스닥...신성델타테크 · 클로봇 · 필옵틱스 `껑충`, HLB `뚝`
- 03/11 [특징주] 애니젠, HLB그룹 인수 소식에 폭등…펩타이드 사업 기대감↑

📈 대동기어
관련 테마 : #농기계, #농업, #우크라재건
- 03/10 美·우크라 협상 앞두고 재건주 동반 약세…대동기어 5%↓[특징주]
- 03/05 대동기어 주가 종횡무진... 우크라이나 농업 재건 사업 참여 실적호전 `솔솔`
- 03/05 대동기어, 하락 하루만에 10% 급등…2만6000원선 재돌파

📈 알멕
관련 테마 : #리비안, #알루미늄
- 02/12 알멕, 美트럼프 철강 관세에 ‘반덤핑 관세 0%`…“美현지 공장 집중조명”
- 02/11 알멕, 4거래일만에 24% 급등…3만1000원선 회복
- 12/23 알멕, 마감 앞두고 상한가…3만원선 재돌파

📈 와이씨켐
관련 테마 : #EUV, #유리기판, #유리기판-소재
- 03/11 와이씨켐, 차세대 HBM용 스핀 코팅 소재 생산 착수에 6%↑[특징주]
- 03/06 코스닥...와이씨켐 `껑충`, 알테오젠 · HLB · 루닛 `급락`
- 03/06 와이씨켐, 마감 앞두고 15% 급등…2만5000원선 재돌파

📈 삼성중공업
관련 테마 : #암모니아, #원자력, #유가, #조선, #조선기자재
- 03/06 트럼프 시대, K-조선이 대세…삼성중공업 순매수 1위 [주식 초고수는 지금]
- 03/05 삼성중공업 주가 전 거래일 이어 연속 오름세…3%↑
- 03/04 [특징주] 삼성중공업, 미국 매년 42조 군함 발주 한국에 기회...미국 정책주 부각되며 급등

📈 한화시스템
관련 테마 : #계엄령, #드론, #방산, #우주항공
- 03/11 [오늘의 주요공시] 이지바이오·엘앤에프·한화시스템 등
- 03/11 한화시스템 ‘SAR위성’ 더미 실험서 파손…후속사업 ‘빨간불’
- 03/11 주식고수 매수 3위 `유럽 대규모 재무장 수혜 신고가` 한화시스템, 2위 삼성전자 [주식고수의 선택]

📈 포스코DX
관련 테마 : #로봇, #스마트팩토리, #케이뱅크, #포스코그룹
- 03/06 포스코DX, 산업현장에 `피지컬 AI` 적용 확대
- 03/06 [마감시황] 금양·대진첨단소재·포스코DX
- 03/06 포스코DX 주가 13%↑…전일 개인 기관 `줍줍`

📈 한국항공우주
관련 테마 : #계엄령, #누리호, #드론, #우주항공, #인공위성
- 03/10 한국항공우주연구원, 조직개편으로 연구 역량 강화
- 03/10 [특징주]한국항공우주, 5일째 상승 행진…신고가
- 03/07 한화에어로스페이스·한국항공우주, 상승에 급등…특히 한화에어로스페이스 8% 급등

📈 HD현대인프라코어
관련 테마 : #건설
- 03/02 HD현대인프라코어…3월에도 이어지는 회사채 발행

📈 위너스
- 02/27 [특징주] 위너스 코스닥 상장 나흘째 장초반 하락세
- 02/26 [특징주] 위너스 코스닥 상장 사흘째 장초반 강세
- 02/25 북창원농협.김해축산농협.거제축산농협 위너스 사무소

📈 고영
관련 테마 : #뉴럴링크, #로봇, #스마트팩토리, #시스템반도체
- 02/14 고영, 주당 140원 현금배당 결정
- 02/11 유진證 “반도체 기업 고영, 뇌수술용 의료 로봇 판매 순항… 목표가 상향”
- 02/05 고영 주가 11% 점프…장중 19000원 넘기도

투자자 현황

예탁금

날짜															예탁금																				변동액																				변동률
03/10															53.77 조																				▲2.48 조																				+4.83%
03/07															51.29 조																				▽1.59 조																				-3.00%
03/06															52.88 조																				▽6,715 억																				-1.25%
03/05															53.55 조																				▽3.68 조																				-6.44%
03/04															57.23 조																				▲1.18 조																				+2.10%
02/28															56.05 조																				▲8,345 억																				+1.51%
02/27															55.22 조																				▲7,239 억																				+1.33%
02/26															54.49 조																				▽4,041 억																				-0.74%
02/25															54.90 조																				▲8,689 억																				+1.61%
02/24															54.03 조																				▽9,290 억																				-1.69%
02/21															54.96 조																				▲3,363 억																				+0.62%
02/20															54.62 조																				▽4,949 억																				-0.90%
02/19															55.12 조																				▲1.20 조																				+2.23%
02/18															53.91 조																				▲4,059 억																				+0.76%
02/17															53.51 조																				▽1.00 조																				-1.84%
02/14															54.51 조																				▲5,882 억																				+1.09%
02/13															53.92 조																				▲1.03 조																				+1.95%
02/12															52.89 조																				▽4,720 억																				-0.88%
02/11															53.36 조																				▲2,574 억																				+0.48%
02/10															53.11 조																				▲2,836 억																				+0.54%
02/07															52.82 조																				▽1.85 조																				-3.38%
02/06															54.67 조																				▲1.34 조																				+2.51%
02/05															53.33 조																				▽4.42 조																				-7.65%
02/04															57.75 조																				▽4,785 억																				-0.82%
02/03															58.23 조																				▲2.65 조																				+4.77%
01/31															55.58 조																				▲1.43 조																				+2.65%
01/24															54.14 조																				▲2.03 조																				+3.90%
01/23															52.11 조																				▲99.45 억																				+0.02%
01/22															52.10 조																				▽6,955 억																				-1.32%
01/21															52.80 조																				▽4,278 억																				-0.80%
01/20															53.23 조																				▲1.96 조																				+3.81%
01/17															51.27 조																				▽5,989 억																				-1.15%
01/16															51.87 조																				▽9,187 억																				-1.74%
01/15															52.79 조																				▽9,813 억																				-1.83%
01/14															53.77 조																				▲211 억																				+0.04%

투자자 예탁금은 35거래일동안 -19.63 억(0.00%) 하락하였습니다. 마지막 거래일에는 2.48 조(4.83%) 상승하였습니다.

신용융자

날짜															신용융자																				변동액																				변동률
03/10															18.24 조																				▲352 억																				+0.19%
03/07															18.21 조																				▲91.16 억																				+0.05%
03/06															18.20 조																				▽1,568 억																				-0.85%
03/05															18.35 조																				▲492 억																				+0.27%
03/04															18.30 조																				▲714 억																				+0.39%
02/28															18.23 조																				▲404 억																				+0.22%
02/27															18.19 조																				▲1,088 억																				+0.60%
02/26															18.08 조																				▲1,379 억																				+0.77%
02/25															17.95 조																				▲570 억																				+0.32%
02/24															17.89 조																				▲779 억																				+0.44%
02/21															17.81 조																				▲195 억																				+0.11%
02/20															17.79 조																				▲1,875 억																				+1.07%
02/19															17.60 조																				▲1,000 억																				+0.57%
02/18															17.50 조																				▲1,398 억																				+0.81%
02/17															17.36 조																				▲316 억																				+0.18%
02/14															17.33 조																				▲1,194 억																				+0.69%
02/13															17.21 조																				▲843 억																				+0.49%
02/12															17.13 조																				▲1,319 억																				+0.78%
02/11															17.00 조																				▲1,569 억																				+0.93%
02/10															16.84 조																				▲753 억																				+0.45%
02/07															16.76 조																				▲571 억																				+0.34%
02/06															16.71 조																				▽981 억																				-0.58%
02/05															16.81 조																				▽977 억																				-0.58%
02/04															16.90 조																				▲1,428 억																				+0.85%
02/03															16.76 조																				▽785 억																				-0.47%
01/31															16.84 조																				▲1,547 억																				+0.93%
01/24															16.68 조																				▽660 억																				-0.39%
01/23															16.75 조																				▲694 억																				+0.42%
01/22															16.68 조																				▲1,041 억																				+0.63%
01/21															16.58 조																				▲1,177 억																				+0.72%
01/20															16.46 조																				▽464 억																				-0.28%
01/17															16.51 조																				▲122 억																				+0.07%
01/16															16.49 조																				▲719 억																				+0.44%
01/15															16.42 조																				▲1,017 억																				+0.62%
01/14															16.32 조																				▲1,346 억																				+0.83%

신용융자는 35거래일동안 1.92 조(11.77%) 상승하였습니다. 최근 2거래일 연속으로 352 억(0.19%) 상승하였으며 마지막 거래일에는 352 억(0.19%) 상승하였습니다.