2025년 3월 10일 모닝브리핑

글로벌 정보

세계 시황

현물										종가										등락룰						선물										종가										등락률
다우존스										42,801.72p										+0.52%						US 30										42,768.50p										+0.45%
S&P 500										5,770.20p										+0.55%						US 500										5,764.80p										+0.46%
나스닥										18,196.22p										+0.70%						US 100										20,178.30p										+0.63%
러셀 2000										2,074.10p										+0.37%						US 2000										2,074.50p										+0.38%
CBOE VIX										23.37p										-6.03%						S&P VIX										21.63p										-5.26%
영국 FTSE										8,679.88p										-0.03%						FTSE										8,739.50p										+0.99%
항셍										24,231.30p										-0.57%						항셍										24,137.50p										+0.16%

환율

날짜																				달러																																			유로																																			엔화
03/07																				1,449.80원																				+0.09%															1,572.53원																				+0.61%															980.42원																				+0.14%
03/06																				1,448.50원																				+0.17%															1,563.00원																				+0.17%															979.05원																				+0.78%
03/05																				1,446.00원																				-0.65%															1,560.31원																				+0.94%															971.48원																				-0.06%
03/04																				1,455.50원																				-0.44%															1,545.81원																				+0.82%															972.05원																				-0.55%
02/28																				1,462.00원																				+0.86%															1,533.27원																				+1.77%															977.44원																				+1.01%
02/27																				1,449.50원																				+0.98%															1,506.61원																				+0.07%															967.69원																				+0.47%
02/26																				1,435.50원																				+0.19%															1,505.55원																				-0.05%															963.20원																				+0.22%
02/25																				1,432.80원																				+0.18%															1,506.37원																				+0.62%															961.13원																				+0.61%
02/24																				1,430.20원																				-0.56%															1,497.06원																				-0.65%															955.31원																				-0.88%
02/21																				1,438.30원																				+0.25%															1,506.91원																				+0.05%															963.75원																				+0.46%
02/20																				1,434.70원																				-0.61%															1,506.22원																				+0.09%															959.31원																				+0.61%
02/19																				1,443.50원																				+0.07%															1,504.92원																				-0.18%															953.47원																				+0.52%
02/18																				1,442.50원																				-0.03%															1,507.63원																				-0.34%															948.58원																				-0.48%
02/17																				1,443.00원																				-0.06%															1,512.70원																				-0.11%															953.20원																				+0.54%
02/14																				1,443.80원																				+0.06%															1,514.40원																				+0.27%															948.12원																				+0.42%
02/13																				1,443.00원																				-0.72%															1,510.32원																				+0.05%															944.19원																				+0.27%
02/12																				1,453.50원																				+0.07%															1,509.53원																				+0.31%															941.63원																				-1.17%
02/11																				1,452.50원																				+0.02%															1,504.86원																				+0.56%															952.74원																				-0.34%
02/10																				1,452.20원																				-0.38%															1,496.42원																				-0.30%															955.99원																				-0.65%
02/07																				1,457.80원																				+0.75%															1,500.88원																				-0.11%															962.21원																				+0.73%

달러는 1400원 위에 위치하고 있습니다. 국내 시장에 악재로 반영될 수 있습니다. 10거래일 동안 -8.00원(-0.55%) 하락하였고 하락세와 상승세가 번갈아 나타나고 있습니다. 최근에는 2연속 상승중입니다.

유로는 10거래일 동안 71.65원(4.56%) 크게 상승하였고 최근에는 6연속 상승중입니다.

엔화는 10거래일 동안 18.21원(1.86%) 상승하였고 최근에는 2연속 상승중입니다.

채권

구분										한국																														미국																														영국																														일본
10년										2.7920																		-0.50%												4.3050																		+0.54%												4.6570																		+0.26%												1.5040																		-1.31%
2년										2.6690																		-1.15%												4.0000																		+0.93%												4.1980																		-0.10%												0.8480																		-0.35%
3년										2.5650																		-1.12%												4.0090																		+0.86%												4.2060																		0.00%												0.9340																		-0.53%
5년										2.6790																		-0.92%												4.0840																		+0.64%												4.2910																		+0.14%												1.1100																		-0.89%
30년										2.5850																		-1.41%												4.6020																		+0.50%												5.2290																		+0.42%												2.5090																		-1.41%

한국 채권 2년물보다 10년물이 높아지면 이자율 곡선은 일반적인 기울기 상태가 됩니다. 이는 일반적으로 안정적인 경제로 바라봅니다. 긍정적인 경제전망에 대한 시장 참여자들의 자신감 증가로 인하여 증시 상승이 예상됩니다. 이는 경제성장, 높은 수준의 인플레이션, 정책 금리 상승 등 경제적 성장을 나타냅니다.

원자재 가격

상품															종가																				변동액																				변동률
금															2,914.10																				▽12.50																				-0.43%
금/달러															2,910.79																				-																				-
은															32.81																				▽0.53																				-1.59%
구리															4.71																				▽0.10																				-2.08%
백금															966.50																				▽13.20																				-1.35%
팔라듐															955.50																				▲3.80																				+0.40%
WTI유															67.04																				▲0.68																				+1.02%
브렌트유															70.36																				▲0.90																				+1.30%
천연가스															4.40																				▲0.10																				+2.32%
난방유															2.22																				▽0.01																				-0.45%
가솔린 RBOB															2.11																				▲0.01																				+0.48%
런던 가스 오일															657.00																				▲7.50																				+1.13%
알루미늄															2,696.05																				▽9.50																				-0.35%
아연															2,882.35																				▽50.00																				-1.71%
구리															9,584.63																				▽123.87																				-1.28%
니켈															16,401.38																				▲156.50																				+0.96%
미국 소맥															551.25																				▽2.75																				-0.50%
현미															13.48																				▲0.34																				+2.59%
미국 옥수수															469.25																				▲5.25																				+1.13%
미국 대두															1,025.00																				▽2.25																				-0.22%
미국 대두유															43.42																				▲0.25																				+0.58%
미국 대두박 선물															304.40																				▽0.50																				-0.16%
미국 원면 No.2															64.76																				▲0.86																				+1.35%
미국 코코아															8,292.00																				▲105.00																				+1.28%
미국 커피 C															384.40																				▽2.75																				-0.71%
런던 커피															5,338.00																				▽83.00																				-1.53%
미국 설탕 No.11															18.31																				▲0.18																				+0.99%
오렌지 주스 선물															298.40																				▲6.75																				+2.31%
생우															200.28																				▲4.00																				+2.04%
돈육															87.35																				▲0.70																				+0.81%
육우															278.15																				▲3.72																				+1.36%
원목															642.00																				▲10.00																				+1.58%
귀리															360.50																				▽5.75																				-1.57%

일정

증시 일정

1) 미국 정형외과학회(AAOS 2025) 개최(현지시간)
2) 중국 정부, 미국산 농·축산물 관세 부과
3) 젤렌스키 우크라 대통령, 사우디 방문(현지시간)
4) 슈퍼컴퓨팅 아시아 개최
5) 韓-日 수소협력 행사
6) 한미, '자유의 방패' 연합연습 실시
7) 하나은행, 주담대 가산금리 0.15%p 인하
8) 샤오미, 포코 X7 프로 국내 출시
9) 경동인베스트, 자회사 경동 티타늄 광물 개발 및 조광권 보도 관련 재공시 기한
10) 티엑스알로보틱스 공모청약
11) 태영건설 추가상장(유상증자)
12) DH오토웨어 추가상장(유상증자)
13) 파두 추가상장(주식매수선택권행사)
14) 꿈비 추가상장(주식매수선택권행사)
15) 큐라클 추가상장(CB전환)
16) 이렘 추가상장(CB전환)
17) 美) 2월 소비자 인플레이션 기대치(현지시간)
18) 독일) 1월 무역수지(현지시간)
19) 독일) 1월 산업생산(현지시간)
20) 日) 1월 경기동향지수(예비치)
21) 日) 1월 경상수지
22) 日) 2월 경기현황지수
23) 日) 2월 은행대출

밤사이 주요 사항

뉴스

📰 ‘코스피200 퇴출’ 금양, 200억 패시브 이탈에 최대주주 주담대 리스크까지

📰 [속보] 리플 한때 10% 이상 폭락, 2.09달러까지 떨어져

📰 현대차, LG전자, 포스코까지··· 불황에도 인재 확보 드라이브

개인들의 관심 종목

📈 아난티
관련 테마 : #골프, #금강산, #짐로저스, #트럼프
- 02/11 [속보] 2억 회원권 `아난티`도···광주시, 직원 복지 확대
- 12/16 24/7series, 빌라쥬 드 아난티서 팝업스토어 진행
- 12/13 코오롱FnC 24/7series, 빌라쥬 드 아난티서 팝업스토어 진행

📈 M83
관련 테마 : #AI
- 03/06 2차전지주 `대진첨단소재` 급등 신고식, 케이엠제약·M83·투비소프트 상한가 [뉴스톡 웰스톡]
- 03/06 M83, 오후들어 갑자기 상한가…스튜디오미르·대원미디어·덱스터 등 영상콘텐츠 관련주 ‘들썩’
- 03/06 M83, 낮부터 갑작스런 25% 급등…1만8000원선 회복

📈 퍼스텍
관련 테마 : #UAM, #계엄령, #드론, #방산, #우주항공, #지뢰
- 03/06 [52주 최고가] 퍼스텍 10%↑, 세아제강 등 21개 신고가
- 03/06 [특징주]방산 수출 확대 기대...퍼스텍 급등

📈 케이씨피드
관련 테마 : #마켓컬리, #안철수

📈 한화시스템
관련 테마 : #계엄령, #드론, #방산, #우주항공
- 03/07 [마감시황] 삼부토건·엠디바이스·한화시스템
- 03/07 [특징주] 한화시스템, 유럽 방위비 증대를 위한 대규모 재무장...방산 수요 급증에 따른 수혜 신고가 경신
- 03/07 우주항공국방 상장기업 브랜드평판 3월 1위 한화에어로스페이스, 2위 한화시스템, 3위 LIG넥스원

📈 넥스틸
관련 테마 : #가스관
- 03/05 "알레스카 가스 한미일 공동개발 기대"...동양철관·넥스틸 주가 강세
- 03/05 미국 알래스카 LNG 사업 기대감…넥스틸 이틀 연속 강세
- 03/05 넥스틸, 4거래일 연속 상승에 6% 급등…1만5000원선 재돌파

📈 사람인
관련 테마 : #일자리
- 02/16 [속보]이재명 "광주서 불법계엄 옹호시위 벌이는게 사람인가…악마와 다를 바 없어"
- 01/28 최다니엘, 베스트엔터테이너상 “재미없는 사람인줄”[2024 MBC 방송연예대상]

📈 한화비전
- 02/17 한화비전, 급락 하루만에 5% 급등…5만원선 회복
- 02/14 한화비전, 4거래일만에 10% 급락…상승 행진 멈추나
- 02/13 [급등주] 한화비전, +29.99% 上 마감

📈 한화오션
관련 테마 : #암모니아, #조선, #조선기자재
- 03/09 한화오션·HD현대중공업, 캐나다 잠수함 사업에 `원팀` 참여한다
- 03/07 "한화오션, 안전문제 해결 위해 6자 협의체 실질 가동해야"
- 03/06 주식고수 매수 2위 `국내 최초 미해군 MRO 수주 신고가` 한화오션, 3위 두산에너빌리티 [주식고수의 선택]

📈 NE능률
관련 테마 : #교육, #무상교육, #온라인교육
- 03/07 애니젠 상한가, 시노펙스·파이버프로·에어레인·바이젠셀·NE능률 등 큰 폭 상승 마감

📈 GST
관련 테마 : #AI, #반도체, #반도체-전공정, #액침냉각
- 02/24 [특징주]GST, 엔비디아 ‘블랙웰’ 발열 한국 수랭식 냉각업체와 협력 모색↑
- 02/24 GST, 하락 하루만에 9% 급등…2만3000원선 재돌파 눈앞
- 02/22 [시간외Y] 삼성공조, 티비씨, 싸이버원, GST `상한가`

📈 HMM
관련 테마 : #해운
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📈 현대로템
관련 테마 : #계엄령, #방산, #우크라재건-철도, #지뢰, #철도
- 03/04 [특징주] 한화에어로 , 현대로템 등 방산주 급등세
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- 02/26 창원에 거점 현대로템‧위아 지역 출신 사외이사 `전무`

📈 하림
관련 테마 : #구제역, #닭고기, #돼지열병, #올림픽, #육계
- 03/04 하림 `오!늘단백 초코바` 흥행 질주… 100만 개 판매 기록
- 03/04 하림 푸디버디, 새로운 TVCF 공개…"매일매일 색다른 맛에 눈뜨다"
- 02/27 하림그룹 김홍국 외아들 김준영, 경영수업 복귀

📈 삼성전자
관련 테마 : #6G, #AI, #HBM, #OLED, #SSD, #갤럭시링, #비메모리, #온디바이스AI, #제습기
- 03/09 삼성전자 프리미엄 TV 구매 고객 중 절반은 `AI 구독클럽`으로 구매
- 03/08 美 트럼프 "반도체법 돈 낭비"... 삼성전자·SK하이닉스 촉각
- 03/08 자사주 매입·소각…주주환원 대폭 강화[미리 보는 삼성전자 주총③]

📈 마니커
관련 테마 : #구제역, #닭고기, #돼지열병, #여름, #육계, #조류독감

📈 이마트
관련 테마 : #신세계그룹, #여름, #저PBR, #추석, #커피

📈 제노코
관련 테마 : #산불, #우주항공
- 02/27 [특징주] 제노코, 정부 아나시스 3호에 `3조` 투입… 아나시스 2호 관리 사업 이력

📈 에어레인
관련 테마 : #바이오연료, #탄소포집
- 03/07 [시간외 특징주] 에어레인 급등, 美 알래스카 동참 기대감에 "세계 7대 분리막 기술" 보유 부각
- 03/07 애니젠 상한가, 시노펙스·파이버프로·에어레인·바이젠셀·NE능률 등 큰 폭 상승 마감
- 01/13 에어레인 주가 4%↑…연말부터 상승흐름

📈 현대차
관련 테마 : #UAM, #수소연료전지, #수소차, #애플페이, #전기차
- 03/10 현대차, LG전자, 포스코까지··· 불황에도 인재 확보 드라이브
- 03/10 현대차, 생산 공장에 휴머노이드 올 연말 첫 투입
- 03/09 엔진커버 옮기고 부품 들고 뛰고…현대차 공장에 투입되는 휴머노이드 ‘아틀라스’ 공개

투자자 현황

예탁금

날짜															예탁금																				변동액																				변동률
03/06															52.88 조																				▽6,715 억																				-1.25%
03/05															53.55 조																				▽3.68 조																				-6.44%
03/04															57.23 조																				▲1.18 조																				+2.10%
02/28															56.05 조																				▲8,345 억																				+1.51%
02/27															55.22 조																				▲7,239 억																				+1.33%
02/26															54.49 조																				▽4,041 억																				-0.74%
02/25															54.90 조																				▲8,689 억																				+1.61%
02/24															54.03 조																				▽9,290 억																				-1.69%
02/21															54.96 조																				▲3,363 억																				+0.62%
02/20															54.62 조																				▽4,949 억																				-0.90%
02/19															55.12 조																				▲1.20 조																				+2.23%
02/18															53.91 조																				▲4,059 억																				+0.76%
02/17															53.51 조																				▽1.00 조																				-1.84%
02/14															54.51 조																				▲5,882 억																				+1.09%
02/13															53.92 조																				▲1.03 조																				+1.95%
02/12															52.89 조																				▽4,720 억																				-0.88%
02/11															53.36 조																				▲2,574 억																				+0.48%
02/10															53.11 조																				▲2,836 억																				+0.54%
02/07															52.82 조																				▽1.85 조																				-3.38%
02/06															54.67 조																				▲1.34 조																				+2.51%
02/05															53.33 조																				▽4.42 조																				-7.65%
02/04															57.75 조																				▽4,785 억																				-0.82%
02/03															58.23 조																				▲2.65 조																				+4.77%
01/31															55.58 조																				▲1.43 조																				+2.65%
01/24															54.14 조																				▲2.03 조																				+3.90%
01/23															52.11 조																				▲99.45 억																				+0.02%
01/22															52.10 조																				▽6,955 억																				-1.32%
01/21															52.80 조																				▽4,278 억																				-0.80%
01/20															53.23 조																				▲1.96 조																				+3.81%
01/17															51.27 조																				▽5,989 억																				-1.15%
01/16															51.87 조																				▽9,187 억																				-1.74%
01/15															52.79 조																				▽9,813 억																				-1.83%
01/14															53.77 조																				▲211 억																				+0.04%
01/13															53.75 조																				▲1.47 조																				+2.81%
01/10															52.28 조																				▽4,759 억																				-0.90%

투자자 예탁금은 35거래일동안 5,979 억(1.14%) 상승하였습니다. 최근 2거래일 연속으로 -6,715 억(-1.25%) 하락하였으며 마지막 거래일에는 -6,715 억(-1.25%) 하락하였습니다.

신용융자

날짜															신용융자																				변동액																				변동률
03/06															18.20 조																				▽1,568 억																				-0.85%
03/05															18.35 조																				▲492 억																				+0.27%
03/04															18.30 조																				▲714 억																				+0.39%
02/28															18.23 조																				▲404 억																				+0.22%
02/27															18.19 조																				▲1,088 억																				+0.60%
02/26															18.08 조																				▲1,379 억																				+0.77%
02/25															17.95 조																				▲570 억																				+0.32%
02/24															17.89 조																				▲779 억																				+0.44%
02/21															17.81 조																				▲195 억																				+0.11%
02/20															17.79 조																				▲1,875 억																				+1.07%
02/19															17.60 조																				▲1,000 억																				+0.57%
02/18															17.50 조																				▲1,398 억																				+0.81%
02/17															17.36 조																				▲316 억																				+0.18%
02/14															17.33 조																				▲1,194 억																				+0.69%
02/13															17.21 조																				▲843 억																				+0.49%
02/12															17.13 조																				▲1,319 억																				+0.78%
02/11															17.00 조																				▲1,569 억																				+0.93%
02/10															16.84 조																				▲753 억																				+0.45%
02/07															16.76 조																				▲571 억																				+0.34%
02/06															16.71 조																				▽981 억																				-0.58%
02/05															16.81 조																				▽977 억																				-0.58%
02/04															16.90 조																				▲1,428 억																				+0.85%
02/03															16.76 조																				▽785 억																				-0.47%
01/31															16.84 조																				▲1,547 억																				+0.93%
01/24															16.68 조																				▽660 억																				-0.39%
01/23															16.75 조																				▲694 억																				+0.42%
01/22															16.68 조																				▲1,041 억																				+0.63%
01/21															16.58 조																				▲1,177 억																				+0.72%
01/20															16.46 조																				▽464 억																				-0.28%
01/17															16.51 조																				▲122 억																				+0.07%
01/16															16.49 조																				▲719 억																				+0.44%
01/15															16.42 조																				▲1,017 억																				+0.62%
01/14															16.32 조																				▲1,346 억																				+0.83%
01/13															16.19 조																				▲818 억																				+0.51%
01/10															16.10 조																				▲796 억																				+0.50%

신용융자는 35거래일동안 2.09 조(13.00%) 상승하였습니다. 마지막 거래일에는 -1,568 억(-0.85%) 하락하였습니다.