2025년 3월 5일 모닝브리핑

글로벌 정보

세계 시황

현물										종가										등락룰						선물										종가										등락률
다우존스										43,040.55p										-0.35%						US 30										42,798.10p										-0.91%
S&P 500										5,859.61p										+0.17%						US 500										5,824.20p										-0.44%
나스닥										18,574.66p										+1.22%						US 100										20,533.40p										+0.53%
러셀 2000										2,112.14p										+0.39%						US 2000										2,099.50p										-0.13%
CBOE VIX										21.84p										-4.13%						S&P VIX										20.60p										-0.28%
영국 FTSE										8,759.00p										-1.27%						FTSE										8,778.20p										-0.49%
항셍										22,941.77p										-0.28%						항셍										23,016.00p										+0.50%

환율

날짜																				달러																																			유로																																			엔화
03/04																				1,455.00원																				-0.48%															1,543.68원																				+0.68%															975.95원																				-0.15%
02/28																				1,462.00원																				+0.86%															1,533.27원																				+1.77%															977.44원																				+1.01%
02/27																				1,449.50원																				+0.98%															1,506.61원																				+0.07%															967.69원																				+0.47%
02/26																				1,435.50원																				+0.19%															1,505.55원																				-0.05%															963.20원																				+0.22%
02/25																				1,432.80원																				+0.18%															1,506.37원																				+0.62%															961.13원																				+0.61%
02/24																				1,430.20원																				-0.56%															1,497.06원																				-0.65%															955.31원																				-0.88%
02/21																				1,438.30원																				+0.25%															1,506.91원																				+0.05%															963.75원																				+0.46%
02/20																				1,434.70원																				-0.61%															1,506.22원																				+0.09%															959.31원																				+0.61%
02/19																				1,443.50원																				+0.07%															1,504.92원																				-0.18%															953.47원																				+0.52%
02/18																				1,442.50원																				-0.03%															1,507.63원																				-0.34%															948.58원																				-0.48%
02/17																				1,443.00원																				-0.06%															1,512.70원																				-0.11%															953.20원																				+0.54%
02/14																				1,443.80원																				+0.06%															1,514.40원																				+0.27%															948.12원																				+0.42%
02/13																				1,443.00원																				-0.72%															1,510.32원																				+0.05%															944.19원																				+0.27%
02/12																				1,453.50원																				+0.07%															1,509.53원																				+0.31%															941.63원																				-1.17%
02/11																				1,452.50원																				+0.02%															1,504.86원																				+0.56%															952.74원																				-0.34%
02/10																				1,452.20원																				-0.38%															1,496.42원																				-0.30%															955.99원																				-0.65%
02/07																				1,457.80원																				+0.75%															1,500.88원																				-0.11%															962.21원																				+0.73%
02/06																				1,447.00원																				+0.10%															1,502.49원																				-0.10%															955.27원																				+0.83%
02/05																				1,445.50원																				-0.55%															1,504.04원																				-0.30%															947.43원																				+0.62%
02/04																				1,453.50원																				-0.31%															1,508.51원																				+0.03%															941.57원																				0.00%

달러는 1400원 위에 위치하고 있습니다. 국내 시장에 악재로 반영될 수 있습니다. 10거래일 동안 1.50원(0.10%) 상승하였고 상승세와 하락세가 번갈아 나타나고 있습니다. 최근에는 1연속 하락중입니다.

유로는 10거래일 동안 35.17원(2.28%) 크게 상승하였고 최근에는 3연속 상승중입니다.

엔화는 10거래일 동안 34.38원(3.52%) 크게 상승하였고 최근에는 1연속 하락중입니다.

채권

구분										한국																														미국																														영국																														일본
10년										2.7010																		-0.84%												4.2290																		+1.17%												4.5560																		+0.53%												1.4220																		-0.07%
2년										2.6540																		-0.11%												3.9600																		-0.50%												4.1990																		+0.29%												0.8330																		-0.24%
3년										2.5410																		-1.01%												3.9550																		-0.05%												4.1630																		+0.24%												0.9040																		-0.22%
5년										2.6360																		-0.42%												4.0170																		+0.70%												4.2260																		+0.14%												1.0640																		0.00%
30년										2.5570																		+0.67%												4.5370																		+1.64%												5.1680																		+0.78%												2.3730																		+0.13%

한국 채권 10년물보다 2년물이 높아지면 이자율 곡선은 역전 상태가 됩니다. 역전 현상은 경기침체와 같은 부정적인 경제전망에 대한 우려로 인해 발생하기도 합니다. 따라서 시장 참여자들은 안정적인 장기금리 대신 단기금리로부터 더 높은 수익을 얻으려는 경향이 생기게 됩니다. 채권시장에서는 매도세가 고조되는 경향이 있습니다.

원자재 가격

상품															종가																				변동액																				변동률
금															2,926.02																				▲24.92																				+0.86%
금/달러															2,914.89																				▲21.72																				+0.75%
은															32.56																				▲0.25																				+0.76%
구리															4.58																				▽0.03																				-0.55%
백금															971.85																				▽0.05																				-0.01%
팔라듐															955.00																				▽6.10																				-0.63%
WTI유															67.69																				▽0.68																				-0.99%
브렌트유															70.86																				▽0.76																				-1.06%
천연가스															4.34																				▲0.22																				+5.26%
난방유															2.26																				▲0.00																				+0.05%
가솔린 RBOB															2.17																				▽0.02																				-0.71%
런던 가스 오일															675.25																				▽3.50																				-0.52%
알루미늄															2,618.25																				▲0.80																				+0.03%
아연															2,818.75																				▽30.25																				-1.06%
구리															9,365.80																				▽45.30																				-0.48%
니켈															15,945.63																				▲31.50																				+0.20%
미국 소맥															537.60																				▽9.40																				-1.72%
현미															13.57																				▽0.01																				-0.04%
미국 옥수수															452.38																				▽2.63																				-0.58%
미국 대두															1,001.75																				▽9.75																				-0.96%
미국 대두유															42.91																				▽0.58																				-1.33%
미국 대두박 선물															294.10																				▽3.90																				-1.31%
미국 원면 No.2															63.25																				▽2.26																				-3.45%
미국 코코아															8,489.00																				▲277.00																				+3.37%
미국 커피 C															401.00																				▲14.35																				+3.71%
런던 커피															5,627.00																				▲155.00																				+2.83%
미국 설탕 No.11															18.14																				▽0.08																				-0.44%
오렌지 주스 선물															298.55																				▽9.95																				-3.23%
생우															194.73																				▲2.48																				+1.29%
돈육															82.15																				▽1.55																				-1.85%
육우															272.52																				▽0.48																				-0.17%
원목															662.50																				▲5.50																				+0.84%
귀리															387.90																				▲23.70																				+6.51%

일정

증시 일정

1) 美) 연준 베이지북 공개(현지시간)
2) 美) 2월 ADP취업자 변동(현지시간)
3) 美) 2월 ISM 비제조업지수(현지시간)
4) 임시국회 개회
5) EU, 자동차산업 지원 '액션플랜' 발표(현지시간)
6) 인터배터리(InterBattery) 개최
7) 메디컬 재팬 오사카 2025
8) APEC 담당 고위 당국자 방한
9) 싸이토젠, 조회공시요구(현저한 시황변동)에 대한 답변 관련 재공시 기한
10) 1월 온라인쇼핑동향
11) 4분기 및 연간 국민소득(잠정)
12) 서울보증보험 공모청약
13) 씨케이솔루션 공모청약
14) 대한광통신 추가상장(유상증자)
15) 아이에스티이 추가상장(주식매수선택권행사)
16) SG 추가상장(BW행사)
17) 팬스타엔터프라이즈 추가상장(BW행사)
18) 마음AI 추가상장(주식매수선택권행사 및 CB전환)
19) 디엔에이링크 추가상장(CB전환)
20) 브릿지바이오테라퓨틱스 추가상장(주식전환)
21) 동방선기 보호예수 해제
22) 美) 주간 MBA 모기지 신청건수(현지시간)
23) 美) 2월 서비스업 PMI 확정치(현지시간)
24) 美) 2월 합성 PMI 확정치(현지시간)
25) 美) 1월 공장주문(현지시간)
26) 美) 주간 원유재고(현지시간)
27) 유로존) 2월 합성 PMI 확정치(현지시간)
28) 유로존) 2월 서비스업 PMI 확정치(현지시간)
29) 유로존) 1월 생산자물가지수(PPI)(현지시간)
30) 독일) 2월 서비스업 PMI 확정치(현지시간)
31) 독일) 2월 합성 PMI 확정치(현지시간)
32) 영국) 앤드류 베일리 잉글랜드은행(BOE) 총재 연설(현지시간)
33) 영국) 2월 CIPS / S&P 글로벌 합성 PMI 확정치(현지시간)
34) 영국) 2월 CIPS / S&P 글로벌 서비스업 PMI 확정치(현지시간)
35) 中) 2월 차이신 종합 PMI
36) 中) 2월 차이신 서비스업 PMI
37) 日) 2월 서비스업 PMI 확정치

밤사이 주요 사항

뉴스

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📰 [속보] 국제유가 하락...WTI 0.16%↓

📰 대기업이 상폐 가능성 거래 정지라니... 효성화학, 왜 미리 못 막았나

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개인들의 관심 종목

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📈 휴스틸
관련 테마 : #가스관, #철강
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- 03/04 [특징주]휴스틸, 美 관세에 반사이익 예상···15% `급등`
- 03/04 휴스틸 주가 꿈틀... 미국 정책 부합 사업 포트폴리오 보유

📈 신송홀딩스
관련 테마 : #곡물, #대두, #사료, #소금, #엔터테인먼트, #조국, #천일염
- 03/04 中, 美 농산물 관세 대응에 대두관련株 급등…신송홀딩스↑

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관련 테마 : #건설, #조선
- 03/04 [주식마감기사] 美 함정 MRO 진출 본격화 소식에 HJ중공업 상한가... 한일단조, 대성하이텍, 에코캡, 파인테크닉스 등 급등
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📈 삼성전자
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📈 이마트
관련 테마 : #신세계그룹, #여름, #저PBR, #추석, #커피

📈 카카오
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- 02/28 HLB, 리보세라닙+캄렐리주맙 병용요법 `간암신약` ESMO 1차 치료제로 등재

📈 한화
관련 테마 : #저PBR
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관련 테마 : #계엄령, #방산
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📈 현대차
관련 테마 : #UAM, #수소연료전지, #수소차, #애플페이, #전기차
- 03/04 트럼프 관세 불확실성↑…현대차, 52주 신저가[특징주]
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- 03/03 삼성SDI, 현대차·기아 손잡고 로봇 총출동…SK온·엔무브, 전기차 액침냉각 기술 출격

📈 HMM
관련 테마 : #해운
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- 03/04 美 중국 선사 견제에 HMM 주가 급등···매각 난항 예상
- 03/04 HMM, SK해운 일부 사업부 인수 추진… 해운업 재편 가속

📈 엘앤에프
관련 테마 : #2차전지, #LFP, #니켈, #망간, #양극재, #테슬라
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- 02/14 [특징주]피노, 엘앤에프와 전구체 공급 계약 소식에 7%대 강세
- 02/12 MSCI 한국지수서 롯데케미칼·엘앤에프·GS 편출…한국 비중도 축소

📈 LIG넥스원
관련 테마 : #계엄령, #방산, #우주항공
- 03/01 [브리프] 기아 코웨이 한솔 한국타이어 LG CNS LIG넥스원 금호타이어 카카오모빌리티 外
- 02/19 [IDEX 2025] 한화·LIG넥스원, IDEX 현장에서 글로벌 파트너십 강화
- 02/19 LIG넥스원, 목표주가 32만→38만-키움

투자자 현황

예탁금

날짜															예탁금																				변동액																				변동률
02/28															56.05 조																				▲8,345 억																				+1.51%
02/27															55.22 조																				▲7,239 억																				+1.33%
02/26															54.49 조																				▽4,041 억																				-0.74%
02/25															54.90 조																				▲8,689 억																				+1.61%
02/24															54.03 조																				▽9,290 억																				-1.69%
02/21															54.96 조																				▲3,363 억																				+0.62%
02/20															54.62 조																				▽4,949 억																				-0.90%
02/19															55.12 조																				▲1.20 조																				+2.23%
02/18															53.91 조																				▲4,059 억																				+0.76%
02/17															53.51 조																				▽1.00 조																				-1.84%
02/14															54.51 조																				▲5,882 억																				+1.09%
02/13															53.92 조																				▲1.03 조																				+1.95%
02/12															52.89 조																				▽4,720 억																				-0.88%
02/11															53.36 조																				▲2,574 억																				+0.48%
02/10															53.11 조																				▲2,836 억																				+0.54%
02/07															52.82 조																				▽1.85 조																				-3.38%
02/06															54.67 조																				▲1.34 조																				+2.51%
02/05															53.33 조																				▽4.42 조																				-7.65%
02/04															57.75 조																				▽4,785 억																				-0.82%
02/03															58.23 조																				▲2.65 조																				+4.77%
01/31															55.58 조																				▲1.43 조																				+2.65%
01/24															54.14 조																				▲2.03 조																				+3.90%
01/23															52.11 조																				▲99.45 억																				+0.02%
01/22															52.10 조																				▽6,955 억																				-1.32%
01/21															52.80 조																				▽4,278 억																				-0.80%
01/20															53.23 조																				▲1.96 조																				+3.81%
01/17															51.27 조																				▽5,989 억																				-1.15%
01/16															51.87 조																				▽9,187 억																				-1.74%
01/15															52.79 조																				▽9,813 억																				-1.83%
01/14															53.77 조																				▲211 억																				+0.04%
01/13															53.75 조																				▲1.47 조																				+2.81%
01/10															52.28 조																				▽4,759 억																				-0.90%
01/09															52.76 조																				▲8,153 억																				+1.57%
01/08															51.94 조																				▽3,960 억																				-0.76%
01/07															52.34 조																				▽1.46 조																				-2.71%

투자자 예탁금은 35거래일동안 3.72 조(7.10%) 상승하였습니다. 최근 2거래일 연속으로 8,345 억(1.51%) 상승하였으며 마지막 거래일에는 8,345 억(1.51%) 상승하였습니다.

신용융자

날짜															신용융자																				변동액																				변동률
02/28															18.23 조																				▲404 억																				+0.22%
02/27															18.19 조																				▲1,088 억																				+0.60%
02/26															18.08 조																				▲1,379 억																				+0.77%
02/25															17.95 조																				▲570 억																				+0.32%
02/24															17.89 조																				▲779 억																				+0.44%
02/21															17.81 조																				▲195 억																				+0.11%
02/20															17.79 조																				▲1,875 억																				+1.07%
02/19															17.60 조																				▲1,000 억																				+0.57%
02/18															17.50 조																				▲1,398 억																				+0.81%
02/17															17.36 조																				▲316 억																				+0.18%
02/14															17.33 조																				▲1,194 억																				+0.69%
02/13															17.21 조																				▲843 억																				+0.49%
02/12															17.13 조																				▲1,319 억																				+0.78%
02/11															17.00 조																				▲1,569 억																				+0.93%
02/10															16.84 조																				▲753 억																				+0.45%
02/07															16.76 조																				▲571 억																				+0.34%
02/06															16.71 조																				▽981 억																				-0.58%
02/05															16.81 조																				▽977 억																				-0.58%
02/04															16.90 조																				▲1,428 억																				+0.85%
02/03															16.76 조																				▽785 억																				-0.47%
01/31															16.84 조																				▲1,547 억																				+0.93%
01/24															16.68 조																				▽660 억																				-0.39%
01/23															16.75 조																				▲694 억																				+0.42%
01/22															16.68 조																				▲1,041 억																				+0.63%
01/21															16.58 조																				▲1,177 억																				+0.72%
01/20															16.46 조																				▽464 억																				-0.28%
01/17															16.51 조																				▲122 억																				+0.07%
01/16															16.49 조																				▲719 억																				+0.44%
01/15															16.42 조																				▲1,017 억																				+0.62%
01/14															16.32 조																				▲1,346 억																				+0.83%
01/13															16.19 조																				▲818 억																				+0.51%
01/10															16.10 조																				▲796 억																				+0.50%
01/09															16.02 조																				▲1,481 억																				+0.93%
01/08															15.88 조																				▲1,528 억																				+0.97%
01/07															15.72 조																				▲207 억																				+0.13%

신용융자는 35거래일동안 2.51 조(15.97%) 상승하였습니다. 최근 16거래일 연속으로 1.47 조(8.76%) 상승하였으며 마지막 거래일에는 404 억(0.22%) 상승하였습니다.