2025년 3월 4일 모닝브리핑

글로벌 정보

세계 시황

현물										종가										등락룰						선물										종가										등락률
다우존스										43,192.04p										-1.48%						US 30										43,245.90p										-1.36%
S&P 500										5,849.88p										-1.76%						US 500										5,863.30p										-1.53%
나스닥										18,350.19p										-2.64%						US 100										20,481.10p										-1.93%
러셀 2000										2,103.85p										-2.71%						US 2000										2,110.70p										-2.42%
CBOE VIX										22.78p										+16.05%						S&P VIX										20.40p										+8.34%
영국 FTSE										8,871.31p										+0.70%						FTSE										8,821.80p										+0.47%
항셍										23,006.27p										+0.28%						항셍										22,901.00p										-0.08%

환율

날짜																				달러																																			유로																																			엔화
02/28																				1,462.00원																				+0.86%															1,532.10원																				+1.69%															978.48원																				+1.12%
02/27																				1,449.50원																				+0.98%															1,506.61원																				+0.07%															967.69원																				+0.47%
02/26																				1,435.50원																				+0.19%															1,505.55원																				-0.05%															963.20원																				+0.22%
02/25																				1,432.80원																				+0.18%															1,506.37원																				+0.62%															961.13원																				+0.61%
02/24																				1,430.20원																				-0.56%															1,497.06원																				-0.65%															955.31원																				-0.88%
02/21																				1,438.30원																				+0.25%															1,506.91원																				+0.05%															963.75원																				+0.46%
02/20																				1,434.70원																				-0.61%															1,506.22원																				+0.09%															959.31원																				+0.61%
02/19																				1,443.50원																				+0.07%															1,504.92원																				-0.18%															953.47원																				+0.52%
02/18																				1,442.50원																				-0.03%															1,507.63원																				-0.34%															948.58원																				-0.48%
02/17																				1,443.00원																				-0.06%															1,512.70원																				-0.11%															953.20원																				+0.54%
02/14																				1,443.80원																				+0.06%															1,514.40원																				+0.27%															948.12원																				+0.42%
02/13																				1,443.00원																				-0.72%															1,510.32원																				+0.05%															944.19원																				+0.27%
02/12																				1,453.50원																				+0.07%															1,509.53원																				+0.31%															941.63원																				-1.17%
02/11																				1,452.50원																				+0.02%															1,504.86원																				+0.56%															952.74원																				-0.34%
02/10																				1,452.20원																				-0.38%															1,496.42원																				-0.30%															955.99원																				-0.65%
02/07																				1,457.80원																				+0.75%															1,500.88원																				-0.11%															962.21원																				+0.73%
02/06																				1,447.00원																				+0.10%															1,502.49원																				-0.10%															955.27원																				+0.83%
02/05																				1,445.50원																				-0.55%															1,504.04원																				-0.30%															947.43원																				+0.62%
02/04																				1,453.50원																				-0.31%															1,508.51원																				+0.03%															941.57원																				0.00%
02/03																				1,458.00원																				-0.07%															1,508.01원																				+0.81%															941.53원																				+0.05%

달러는 1400원 위에 위치하고 있습니다. 국내 시장에 악재로 반영될 수 있습니다. 10거래일 동안 4.00원(0.27%) 상승하였고 상승세와 하락세가 번갈아 나타나고 있습니다. 최근에는 4연속 상승중입니다.

유로는 10거래일 동안 24.09원(1.57%) 상승하였고 최근에는 2연속 상승중입니다.

엔화는 10거래일 동안 36.95원(3.78%) 크게 상승하였고 최근에는 4연속 상승중입니다.

채권

구분										한국																														미국																														영국																														일본
10년										2.7240																		-0.22%												4.1630																		-1.56%												4.5650																		+0.11%												1.4110																		+0.50%
2년										2.6570																		-0.26%												3.9580																		-0.93%												4.2150																		+0.17%												0.8290																		+0.12%
3년										2.5670																		-0.96%												3.9370																		-1.11%												4.1820																		+0.19%												0.8940																		-0.22%
5년										2.6470																		-1.31%												3.9740																		-1.29%												4.2560																		+0.02%												1.0470																		+0.67%
30년										2.5400																		-1.55%												4.4530																		-1.37%												5.1080																		-0.37%												2.3630																		+0.13%

한국 채권 2년물보다 10년물이 높아지면 이자율 곡선은 일반적인 기울기 상태가 됩니다. 이는 일반적으로 안정적인 경제로 바라봅니다. 긍정적인 경제전망에 대한 시장 참여자들의 자신감 증가로 인하여 증시 상승이 예상됩니다. 이는 경제성장, 높은 수준의 인플레이션, 정책 금리 상승 등 경제적 성장을 나타냅니다.

원자재 가격

상품															종가																				변동액																				변동률
금															2,904.72																				▲56.22																				+1.97%
금/달러															2,893.59																				▲34.99																				+1.22%
은															32.27																				▲0.77																				+2.45%
구리															4.59																				▲0.04																				+0.92%
백금															969.85																				▲31.95																				+3.41%
팔라듐															953.75																				▲41.85																				+4.59%
WTI유															68.36																				▽1.40																				-2.01%
브렌트유															71.42																				▽1.39																				-1.91%
천연가스															4.16																				▲0.32																				+8.45%
난방유															2.27																				▽0.04																				-1.82%
가솔린 RBOB															2.20																				▽0.03																				-1.19%
런던 가스 오일															677.63																				▽13.12																				-1.90%
알루미늄															2,617.45																				▲9.40																				+0.36%
아연															2,849.00																				▲48.27																				+1.72%
구리															9,411.10																				▲46.20																				+0.49%
니켈															15,914.13																				▲452.25																				+2.92%
미국 소맥															547.50																				▽8.25																				-1.48%
현미															13.59																				▲0.08																				+0.59%
미국 옥수수															456.25																				▽13.25																				-2.82%
미국 대두															1,010.75																				▽15.00																				-1.46%
미국 대두유															43.39																				▽0.73																				-1.65%
미국 대두박 선물															297.50																				▽2.70																				-0.90%
미국 원면 No.2															65.44																				▲0.19																				+0.29%
미국 코코아															8,123.00																				▽1,001.00																				-10.97%
미국 커피 C															384.80																				▲11.75																				+3.15%
런던 커피															5,472.00																				▲115.00																				+2.15%
미국 설탕 No.11															18.27																				▽0.25																				-1.35%
오렌지 주스 선물															307.40																				▲6.20																				+2.06%
생우															192.28																				▽0.38																				-0.19%
돈육															83.73																				▲0.05																				+0.06%
육우															272.06																				▽0.94																				-0.34%
원목															654.00																				▲19.00																				+2.99%
귀리															364.20																				▲3.95																				+1.10%

일정

증시 일정

1) 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재 연설(현지시간)
2) 中 양회(전국인민대표대회/전국인민정치협상회의) 개막식
3) 트럼프 행정부, 멕시코·캐나다 '25% 신규 관세' 및 중국 '10% 추가 관세' 부과(현지시간)
4) 국내 대체거래소 '넥스트레이드' 출범
5) 조태열 외교부 장관, 폴란드·프랑스 방문
6) 아랍정상회의 긴급 소집(현지시간)
7) 연세퀀텀위크
8) 태영건설, 2,822억 규모 춘천 수처리시설 이전 사업 품을까 보도에 대한 조회공시 답변 관련 재공시 기한
9) 1월 산업활동동향
10) 스카이월드와이드 상호변경(SKAI)
11) 씨케이솔루션 공모청약
12) 세토피아 변경상장(감자)
13) 휴림로봇 추가상장(유상증자)
14) 애머릿지 추가상장(CB전환)
15) 마음AI 추가상장(CB전환)
16) 형지엘리트 추가상장(CB전환)
17) 이수앱지스 추가상장(CB전환)
18) 큐리언트 추가상장(주식전환)
19) 아이스크림미디어 추가상장(주식매수선택권행사)
20) 아이지넷 보호예수 해제
21) 아이톡시 보호예수 해제
22) 피아이이 보호예수 해제
23) 美) 베스트바이 실적발표(현지시간)
24) 美) 타깃(Target) 실적발표(현지시간)
25) 유로존) 1월 실업률(현지시간)
26) 日) 4분기 자본지출
27) 日) 1월 실업률
28) 日) 2월 소비자신뢰지수

밤사이 주요 사항

뉴스

📰 [속보] ‘폭등’ 비트코인 하루만에 8%↓…8만6천달러대에서 거래

📰 [속보] 北 김여정, 美 칼빈슨함 전개에 반발 "가만히 앉아 있지 않겠다"

📰 [속보] 국제유가 급락...WTI 2%↓

📰 [속보] 김여정, 美항모 입항 비난…"위혁적 행동 증대안 심중 검토"

📰 [뉴욕증시-1보] 캐나다·멕시코에 관세 결국 부과…동반 급락

📰 [속보]국제유가, 산유국 증산에 하락한 반면 천연가스는 캐나다 관세 부과에 폭등세

📰 [속보]뉴욕증시, 무역전쟁 우려에 일제 하락 마감…나스닥 2.64% ↓

📰 [1보] `트럼프 관세강행 발표` 美 3대지수 급락…나스닥 2.6%↓

📰 [속보] 中 엔비디아 블랙웰 밀수, 엔비디아 9% 폭락

📰 [속보] 美증시, 加·멕 25% 관세 강행 방침에 장중 급락…나스닥 3%↓

📰 [속보]트럼프 "中, 관세에 과하게 보복하지 않을 것이라 생각"

📰 [속보]트럼프 "우크라이나에 대한 군사지원 중단 언급한 적 없어"

📰 [속보]트럼프 "4일 밤 우크라이나와 광물협정 최신소식 알릴 것"

📰 [속보]미국증시, 트럼프 관세전쟁에 엔비디아 7% 폭락 나스닥-다우 동반 급락

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📈 이구산업
관련 테마 : #구리, #비철금속, #초전도체

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관련 테마 : #골프, #금강산, #짐로저스, #트럼프
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📈 한화시스템
관련 테마 : #계엄령, #드론, #방산, #우주항공
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📈 대주산업
관련 테마 : #세종시

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관련 테마 : #AI
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📈 이마트
관련 테마 : #신세계그룹, #여름, #저PBR, #추석, #커피

📈 레인보우로보틱스
관련 테마 : #로봇, #봇핏
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- 02/28 레인보우로보틱스, 작년 영업손실 29.7억원…전년比 93% ↓
- 02/28 코스닥 `휘청`...알테오젠 · 에코프로비엠 · 레인보우로보틱스 등 `와르르`

📈 삼성중공업
관련 테마 : #암모니아, #원자력, #유가, #조선, #조선기자재
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📈 토니모리
관련 테마 : #화장품
- 02/27 [오늘의 주요공시] 토니모리ㆍ효성티앤씨 현금배당 결정 외
- 02/27 [마감시황] HLB·카카오·토니모리
- 02/27 토니모리, 지난해 영업익 121억…전년비 25.8%↑·주당 120원 현금배당

투자자 현황

예탁금

날짜															예탁금																				변동액																				변동률
02/27															55.22 조																				▲7,239 억																				+1.33%
02/26															54.49 조																				▽4,041 억																				-0.74%
02/25															54.90 조																				▲8,689 억																				+1.61%
02/24															54.03 조																				▽9,290 억																				-1.69%
02/21															54.96 조																				▲3,363 억																				+0.62%
02/20															54.62 조																				▽4,949 억																				-0.90%
02/19															55.12 조																				▲1.20 조																				+2.23%
02/18															53.91 조																				▲4,059 억																				+0.76%
02/17															53.51 조																				▽1.00 조																				-1.84%
02/14															54.51 조																				▲5,882 억																				+1.09%
02/13															53.92 조																				▲1.03 조																				+1.95%
02/12															52.89 조																				▽4,720 억																				-0.88%
02/11															53.36 조																				▲2,574 억																				+0.48%
02/10															53.11 조																				▲2,836 억																				+0.54%
02/07															52.82 조																				▽1.85 조																				-3.38%
02/06															54.67 조																				▲1.34 조																				+2.51%
02/05															53.33 조																				▽4.42 조																				-7.65%
02/04															57.75 조																				▽4,785 억																				-0.82%
02/03															58.23 조																				▲2.65 조																				+4.77%
01/31															55.58 조																				▲1.43 조																				+2.65%
01/24															54.14 조																				▲2.03 조																				+3.90%
01/23															52.11 조																				▲99.45 억																				+0.02%
01/22															52.10 조																				▽6,955 억																				-1.32%
01/21															52.80 조																				▽4,278 억																				-0.80%
01/20															53.23 조																				▲1.96 조																				+3.81%
01/17															51.27 조																				▽5,989 억																				-1.15%
01/16															51.87 조																				▽9,187 억																				-1.74%
01/15															52.79 조																				▽9,813 억																				-1.83%
01/14															53.77 조																				▲211 억																				+0.04%
01/13															53.75 조																				▲1.47 조																				+2.81%
01/10															52.28 조																				▽4,759 억																				-0.90%
01/09															52.76 조																				▲8,153 억																				+1.57%
01/08															51.94 조																				▽3,960 억																				-0.76%
01/07															52.34 조																				▽1.46 조																				-2.71%
01/06															53.80 조																				▽7,550 억																				-1.38%

투자자 예탁금은 35거래일동안 1.42 조(2.64%) 상승하였습니다. 마지막 거래일에는 7,239 억(1.33%) 상승하였습니다.

신용융자

날짜															신용융자																				변동액																				변동률
02/27															18.19 조																				▲1,088 억																				+0.60%
02/26															18.08 조																				▲1,379 억																				+0.77%
02/25															17.95 조																				▲570 억																				+0.32%
02/24															17.89 조																				▲779 억																				+0.44%
02/21															17.81 조																				▲195 억																				+0.11%
02/20															17.79 조																				▲1,875 억																				+1.07%
02/19															17.60 조																				▲1,000 억																				+0.57%
02/18															17.50 조																				▲1,398 억																				+0.81%
02/17															17.36 조																				▲316 억																				+0.18%
02/14															17.33 조																				▲1,194 억																				+0.69%
02/13															17.21 조																				▲843 억																				+0.49%
02/12															17.13 조																				▲1,319 억																				+0.78%
02/11															17.00 조																				▲1,569 억																				+0.93%
02/10															16.84 조																				▲753 억																				+0.45%
02/07															16.76 조																				▲571 억																				+0.34%
02/06															16.71 조																				▽981 억																				-0.58%
02/05															16.81 조																				▽977 억																				-0.58%
02/04															16.90 조																				▲1,428 억																				+0.85%
02/03															16.76 조																				▽785 억																				-0.47%
01/31															16.84 조																				▲1,547 억																				+0.93%
01/24															16.68 조																				▽660 억																				-0.39%
01/23															16.75 조																				▲694 억																				+0.42%
01/22															16.68 조																				▲1,041 억																				+0.63%
01/21															16.58 조																				▲1,177 억																				+0.72%
01/20															16.46 조																				▽464 억																				-0.28%
01/17															16.51 조																				▲122 억																				+0.07%
01/16															16.49 조																				▲719 억																				+0.44%
01/15															16.42 조																				▲1,017 억																				+0.62%
01/14															16.32 조																				▲1,346 억																				+0.83%
01/13															16.19 조																				▲818 억																				+0.51%
01/10															16.10 조																				▲796 억																				+0.50%
01/09															16.02 조																				▲1,481 억																				+0.93%
01/08															15.88 조																				▲1,528 억																				+0.97%
01/07															15.72 조																				▲207 억																				+0.13%
01/06															15.70 조																				▲1,282 억																				+0.82%

신용융자는 35거래일동안 2.49 조(15.86%) 상승하였습니다. 최근 15거래일 연속으로 1.43 조(8.52%) 상승하였으며 마지막 거래일에는 1,088 억(0.60%) 상승하였습니다.