시황 모음

🌕02/28(금)브리핑🌕

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-코스피 3.39%하락 코스닥 -3.49% 하락

-'마진하락·中추가관세' 엔비디아 8% 뚝…나스닥 2.8%↓

-테슬라 오늘도 3% 급락, 지난 5일간 20% 폭락

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#마감시황브리핑

코스피 2532.7p (-3.39%)

코스닥 743.9p (-3.49%)

미국 대비 아주 견고하게 버티던 우리시장 결국 무너지면서 폭락하는 모습입니다.

미국이 적절한 수준에서 저점을 확인하고 살아났다면 우리도 견고한 우상향 추세를 이어갔을텐데 임계점을 넘어섰다고 봐야겠죠.

나스닥, S&P500 모두 120일선을 이탈하며 더 급락했는데 트럼프 기대감으로 연말~연초 야심하게 상승했던 폭까지 다 반납하고 말았습니다. (나스닥 기준)

지금 타이밍은 결국 트럼프의 입이 중요합니다. 

그가 정말 큰 재앙을 기획하는 시나리오만 아니라면 이번 조정은 매수&보유 관점에서 봐야 하며 낙폭이 커질수록 점점 더 반등 가능성은 높아집니다.

미국의 심리 지수는 18까지 내려와서 극단적 공포의 심화 단계까지 진입했습니다.

우리시장은 최근 계속된 갭하락 양봉으로 매수 에너지는 많이 소모되었지만 매도 에너지가 해소되지 않아서 조금 찝찝하다는 느낌이었는데 

어제 음봉에 이어 오늘 대폭락으로 과열 부담 및 매물 압력을 단숨에 덜어냈다고 봅니다. 

오히려 오늘 하락은 너무 과하다고 느껴지는데요.

-2%대 하락이 적절하지 않았나 싶은데 -3% 이상으로 하락 폭을 키운 이유는 크게 3가지라고 봅니다.

1) 에코프로비엠 코스피 이전 상장 철회로 2차전지 전체적으로 추가 하락

2) 월말 매물, 특히 MSCI 편입/편출 매물이 크게 쏟아지는 날 하필 하락장 걸림

3) 다음주 월요일 대체공휴일 휴장으로 연휴 불확실성 때문에 저가 매수세가 들어오지 않음

이런 이유들이 겹치면서 그동안 쌓여있던 묶은 때를 많이 벗겨내는 하락이 나왔다고 봅니다.

시장은 항상 생각보다 큰 상승과 큰 하락을 반복해서 보여주는 곳입니다.

정확한 날짜와 타이밍을 맞추는 건 어려우니 결국 우리는 좋은 종목에 집중해야 합니다.

물리더라도 주도주, 좋은 종목에 물려야 하겠구요. 

분할매수를 통해 평균 단가를 적절히 맞추는 노력도 항상 필요합니다.

연휴 앞두고 이번주에 매를 많이 맞아놔서 다음주는 부담이 크지 않다고 느낍니다.

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시장이 공포 국면으로 진입했습니다. 기존 주도 섹터였던 #기계 섹터 중심으로 하락이 이어졌고, 오늘은 대장주인 #한화에어로스페이스까지 무너지면서 투자 심리가 더욱 위축되는 모습입니다. 보통 시장이 하락의 끝자락에 다다르면, 마지막까지 버티던 종목들마저 무너지는 흐름이 나타납니다.

현재 투자자들은 불안한 심리 상태에 있어, 작은 노이즈에도 투매나, 반대매매로 인한 변동성이 커질 수 있습니다. 하지만 이러한 조정이 깊어질수록 이후 반등도 강하게 나올 가능성이 큽니다.

특히 #기계 #반도체 섹터는 이미 자금이 빠져나간 상태입니다. 다음 주부터는 일부 추세 종목들과 함께 낙폭이 과도했던 종목들에서 기회가 많을 것으로 예상됩니다.

시장은 불확실성을 싫어하지만, 동시에 그 불확실성이 큰 변동성과 기회를 만들어냅니다. 지금 같은 장에서는 시장 분위기에 휩쓸리기보다.  잘 아는 종목을 중심으로 전략을 준비해야겠습니다.

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마감 시황. 실적, 경기, 수급, 관세. 거를 타선없는 악재

관세, 엔비디아, 경기 우려 겹치며 큰 폭 하락

트럼프 캐나다, 멕시코에 대한 관세 예정대로 3월 4일

중국 관세는 추가로 10% 높임. 이 후 추가 올릴 가능성

일부에서 제기된 추가 유예 보도와 다른 내용

특히 4일이면 우리 증시 주말, 휴장 직후가 되는 것

불확실성 회피 심리가 강하게 작용하게 되는 일정

경기 우려가 부각된 점도 부담

미국 신규실업수당 올해 최대치 기록

인플레, 소비, 심리, 고용 등 지표 일제히 부진한 것

최근 몇 년간 우리나라 미국 수출 비율이 높아짐

2021년 14.9%에서 작년 기준 18.7%까지

미국 경기 둔화는 수출 기업들에 악재 요인

엔비디아 실적 공개 후 첫 정규 시장 반응이 급락인 점도

높은 매출 성장 불구 그 가운데 악재성 재료 찾아 반영

향 후 성장률 숫자만 보면 둔해질 가능성이 높은 편

이 경우 재상승이 어렵다는 주장이 나오게 되는 것

마이크로소프트 데이터 센터 임대 취소 겹치며 영향

재료들 모두 우리나라에 민감한 재료라 크게 반응

여기에 MSCI리밸런싱도 일부 영향 받았을 가능성

코스닥은 에코프로비엠 코스피 이전 상장 철회 재료도

그룹주 전체적으로 급락하며 코스닥 지수에도 영향

엔터, 창투사, 화장품주 중 일부만 반등

외국인 현물과 선물 대규모 매도하며 지수 하락 주도

특히 선물은 장중 역대 5위에 해당되는 수준

외국인 대규모 선물 매도에 금융투자 역시 대량 매도

경기에 대한 압박이 크게 작용한 것으로 보임

최근 지표 부진에 관세 정책으로 추가 악화 가능성 염두

인플레 자극되며 연준이 조치를 취하기 어렵다는 점도

다만 재료 감안해도 오늘 낙폭은 과도하게 반영된 측면도

WSJ에서는 상호 관세는 6개월은 걸릴 것이라고 보도

또 엔비디아의 주가도 옵션 거래 영향도 제법 컸을 것

지난주 나온 보도에 의하면 실적 후 양방향 8% 베팅

오늘 낙폭과 거의 일치하는 수준

외국인 대규모 선물 매도 이어지며 추가 매도 여력 축소

일정, 재료 감안시 추가 변동성 예상되나 추세 이탈은 아닐 듯

물론 트럼프의 관세 발언이 이어질 것이라 변동성은 불가피

또 오늘 뚜렷하게 저점이 나왔다는 신호는 없었음

다만 기존 재료 반복 반영된 것이라 과잉 매도 측면도

그간 조정이 이어지던 일부 대형주

기관의 수급이 바뀐 종목들 점차 주목해 볼 시기

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