2025년 2월 27일 모닝브리핑

글로벌 정보

세계 시황

현물										종가										등락룰						선물										종가										등락률
다우존스										43,434.29p										-0.43%						US 30										43,482.50p										-0.32%
S&P 500										5,956.18p										+0.02%						US 500										5,961.20p										+0.10%
나스닥										19,075.26p										+0.26%						US 100										21,145.40p										+0.28%
러셀 2000										2,176.75p										+0.25%						US 2000										2,174.20p										+0.19%
CBOE VIX										19.10p										-1.70%						S&P VIX										18.12p										-1.97%
영국 FTSE										8,731.46p										+0.72%						FTSE										8,692.50p										+0.15%
항셍										23,787.93p										+3.27%						항셍										23,651.50p										+2.20%

환율

날짜																				달러																																			유로																																			엔화
02/26																				1,435.50원																				+0.19%															1,505.41원																				-0.06%															963.33원																				+0.23%
02/25																				1,432.80원																				+0.18%															1,506.37원																				+0.62%															961.13원																				+0.61%
02/24																				1,430.20원																				-0.56%															1,497.06원																				-0.65%															955.31원																				-0.88%
02/21																				1,438.30원																				+0.25%															1,506.91원																				+0.05%															963.75원																				+0.46%
02/20																				1,434.70원																				-0.61%															1,506.22원																				+0.09%															959.31원																				+0.61%
02/19																				1,443.50원																				+0.07%															1,504.92원																				-0.18%															953.47원																				+0.52%
02/18																				1,442.50원																				-0.03%															1,507.63원																				-0.34%															948.58원																				-0.48%
02/17																				1,443.00원																				-0.06%															1,512.70원																				-0.11%															953.20원																				+0.54%
02/14																				1,443.80원																				+0.06%															1,514.40원																				+0.27%															948.12원																				+0.42%
02/13																				1,443.00원																				-0.72%															1,510.32원																				+0.05%															944.19원																				+0.27%
02/12																				1,453.50원																				+0.07%															1,509.53원																				+0.31%															941.63원																				-1.17%
02/11																				1,452.50원																				+0.02%															1,504.86원																				+0.56%															952.74원																				-0.34%
02/10																				1,452.20원																				-0.38%															1,496.42원																				-0.30%															955.99원																				-0.65%
02/07																				1,457.80원																				+0.75%															1,500.88원																				-0.11%															962.21원																				+0.73%
02/06																				1,447.00원																				+0.10%															1,502.49원																				-0.10%															955.27원																				+0.83%
02/05																				1,445.50원																				-0.55%															1,504.04원																				-0.30%															947.43원																				+0.62%
02/04																				1,453.50원																				-0.31%															1,508.51원																				+0.03%															941.57원																				0.00%
02/03																				1,458.00원																				-0.07%															1,508.01원																				+0.81%															941.53원																				+0.05%
01/31																				1,459.00원																				+0.90%															1,495.84원																				-0.41%															941.05원																				+0.38%
01/24																				1,446.00원																				+0.66%															1,502.03원																				+0.38%															937.50원																				+1.82%

달러는 1400원 위에 위치하고 있습니다. 국내 시장에 악재로 반영될 수 있습니다. 10거래일 동안 -10.50원(-0.73%) 하락하였고 하락세와 상승세가 번갈아 나타나고 있습니다. 최근에는 2연속 상승중입니다.

유로는 10거래일 동안 3.38원(0.22%) 상승하였고 상승세와 하락세가 번갈아 나타나고 있습니다. 최근에는 1연속 하락중입니다.

엔화는 10거래일 동안 25.83원(2.68%) 크게 상승하였고 최근에는 2연속 상승중입니다.

채권

구분										한국																														미국																														영국																														일본
10년										2.7460																		-1.86%												4.2490																		-1.14%												4.5030																		-0.02%												1.3550																		-0.88%
2년										2.6560																		-0.19%												4.0670																		-0.71%												4.1780																		+0.05%												0.7950																		-0.13%
3년										2.5880																		-0.38%												4.0380																		-1.15%												3.9730																		0.00%												0.8650																		-0.57%
5년										2.6770																		-0.82%												4.0750																		-1.36%												4.1820																		-0.02%												1.0100																		-0.98%
30년										2.5970																		-1.81%												4.5080																		-1.05%												5.0710																		-0.43%												2.3180																		-0.30%

한국 채권 10년물보다 2년물이 높아지면 이자율 곡선은 역전 상태가 됩니다. 역전 현상은 경기침체와 같은 부정적인 경제전망에 대한 우려로 인해 발생하기도 합니다. 따라서 시장 참여자들은 안정적인 장기금리 대신 단기금리로부터 더 높은 수익을 얻으려는 경향이 생기게 됩니다. 채권시장에서는 매도세가 고조되는 경향이 있습니다.

원자재 가격

상품															종가																				변동액																				변동률
금															2,931.26																				▲12.46																				+0.43%
금/달러															2,915.38																				▲0.43																				+0.01%
은															32.16																				▲0.33																				+1.03%
구리															4.57																				▲0.05																				+1.01%
백금															974.25																				▲4.85																				+0.50%
팔라듐															927.00																				▽3.00																				-0.32%
WTI유															68.83																				▽0.10																				-0.15%
브렌트유															72.26																				▽0.24																				-0.33%
천연가스															3.99																				▽0.14																				-3.44%
난방유															2.30																				▽0.04																				-1.62%
가솔린 RBOB															2.20																				▽0.02																				-0.87%
런던 가스 오일															685.13																				▽12.87																				-1.84%
알루미늄															2,632.30																				▽7.45																				-0.28%
아연															2,821.50																				▲13.10																				+0.47%
구리															9,461.90																				▲54.70																				+0.58%
니켈															15,565.63																				▲229.00																				+1.49%
미국 소맥															579.25																				▽8.50																				-1.45%
현미															13.59																				▽0.20																				-1.46%
미국 옥수수															494.10																				▲0.10																				+0.02%
미국 대두															1,024.50																				▽6.75																				-0.65%
미국 대두유															45.54																				▽0.51																				-1.11%
미국 대두박 선물															302.10																				▽0.90																				-0.30%
미국 원면 No.2															66.89																				▽0.48																				-0.71%
미국 코코아															9,194.00																				▲389.00																				+4.42%
미국 커피 C															371.70																				▽4.20																				-1.12%
런던 커피															5,406.00																				▲10.00																				+0.19%
미국 설탕 No.11															19.59																				▽0.38																				-1.90%
오렌지 주스 선물															298.40																				▲3.70																				+1.26%
생우															198.95																				▽0.55																				-0.28%
돈육															88.20																				▲1.63																				+1.88%
육우															274.42																				▲6.47																				+2.41%
원목															616.50																				▽24.00																				-3.75%
귀리															371.50																				▽6.70																				-1.77%

일정

증시 일정

1) 美) 4분기 GDP 수정치(현지시간)
2) 美) 1월 잠정주택판매지수(현지시간)
3) 베스 해먹 클리블랜드 연은 총재 연설(현지시간)
4) 제프리 슈미드 캔자스시티 연은 총재 연설(현지시간)
5) 마이클 바 연준 부의장 연설(현지시간)
6) 미셸 보우만 연준 이사 연설(현지시간)
7) 패트릭 하커 필라델피아 연은 총재 연설(현지시간)
8) 트럼프, 영국 총리와 정상회담 개최(현지시간)
9) 기아 EV 데이 개최(현지시간)
10) SK하이닉스, 인당 자사주 30주 지급
11) 유한양행 '렉라자', 日 승인 여부 결정
12) 헌법재판소, 마은혁 헌법재판관 후보 불임명 권한쟁의 심판
13) 이복현 금감원장, 주요 보험사 CEO 간담회 개최
14) 재계, 민주당과 대미 통상 간담회
15) 정부, 가계대출 관리방안 발표
16) 이재명 대표, 임종석 전 비서실장과 회동
17) 맘앤베이비엑스포
18) 2024년 대외채권·채무 동향 발표
19) 4분기 가계동향조사 결과
20) 24년 국제투자대조표(잠정)
21) 성안머티리얼스 변경상장(감자/주식분할)
22) 현대바이오 추가상장(유상증자)
23) 한선엔지니어링 추가상장(주식매수선택권행사)
24) 지앤비에스 에코 추가상장(주식매수선택권행사)
25) 코오롱티슈진 추가상장(CB전환)
26) 와이팜 추가상장(CB전환)
27) 성안머티리얼스 추가상장(CB전환)
28) HLB글로벌 추가상장(CB전환)
29) 美) 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간)
30) 美) 1월 내구재주문(현지시간)
31) 美) 휴렛팩커드(HP) 실적발표(현지시간)
32) 유로존) 2월 소비자신뢰지수(현지시간)
33) 유로존) 1월 총통화(M3) 공급(현지시간)

밤사이 주요 사항

뉴스

📰 [속보] 엔비디아, 1분기 매출 전망 `기대 이상`

📰 [속보] 뉴욕증시, S&P500·나스닥, 닷새 만에 반등

📰 [뉴욕증시-1보] 엔비디아 D데이·트럼프 감세에 웃고 관세에 울고…혼조 마감

📰 [속보] 엔비디아 실적 앞두고 혼조, 다우 0.43%↓-나스닥 0.26%↑

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개인들의 관심 종목

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📈 예림당
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관련 테마 : #BTS, #DMZ, #방탄소년단, #치매, #화장품
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- 02/26 걱정 과했나… 브이티, 실적 발표 후 시간外서 반등

📈 삼성전자
관련 테마 : #6G, #AI, #HBM, #OLED, #SSD, #갤럭시링, #비메모리, #온디바이스AI, #제습기
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📈 한화오션
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- 02/17 [특징주]쓰리에이로직스, 엔비디아 `AI 슈퍼컴` LPDDR5X 사용에 ↑…국내 유일 LPDDR5 솔루션 부각

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📈 제넥신
관련 테마 : #비만치료제
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📈 대동기어
관련 테마 : #농기계, #농업, #우크라재건
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- 02/26 대동기어, 하락 벗어나 16% 급등…2만5000원선 회복
- 02/26 대동기어 주가 18% 급등…전일 하락후 반등 성공

📈 심텍
관련 테마 : #SSD, #나프타, #반도체
- 02/26 심텍·심텍홀딩스, 상승에 급등…특히 심텍 4거래일만에 12% 상승
- 02/26 [특징주] 심텍, 엔비디아 실적 발표 앞두고 협력 기대감↑
- 02/19 심텍, 연일 강세…피에스케이홀딩스·유진테크·원익머트리얼즈 등 3D 낸드株 일제히 상승

📈 올릭스
관련 테마 : #비만치료제, #탈모
- 02/26 올릭스, 4거래일 연속 상승에 6% 급등…5만5000원선 재돌파
- 02/26 신종 바이러스 공포에 알리코제약 上…기술수출 기대감에 올릭스·CJ바사 ↑[바이오맥짚기]
- 02/25 올릭스 주가 다시 꿈틀... RNAi 치료제 개발 가속도

📈 사람인
관련 테마 : #일자리
- 02/16 [속보]이재명 "광주서 불법계엄 옹호시위 벌이는게 사람인가…악마와 다를 바 없어"
- 01/28 최다니엘, 베스트엔터테이너상 “재미없는 사람인줄”[2024 MBC 방송연예대상]

투자자 현황

예탁금

날짜															예탁금																				변동액																				변동률
02/25															54.90 조																				▲8,689 억																				+1.61%
02/24															54.03 조																				▽9,290 억																				-1.69%
02/21															54.96 조																				▲3,363 억																				+0.62%
02/20															54.62 조																				▽4,949 억																				-0.90%
02/19															55.12 조																				▲1.20 조																				+2.23%
02/18															53.91 조																				▲4,059 억																				+0.76%
02/17															53.51 조																				▽1.00 조																				-1.84%
02/14															54.51 조																				▲5,882 억																				+1.09%
02/13															53.92 조																				▲1.03 조																				+1.95%
02/12															52.89 조																				▽4,720 억																				-0.88%
02/11															53.36 조																				▲2,574 억																				+0.48%
02/10															53.11 조																				▲2,836 억																				+0.54%
02/07															52.82 조																				▽1.85 조																				-3.38%
02/06															54.67 조																				▲1.34 조																				+2.51%
02/05															53.33 조																				▽4.42 조																				-7.65%
02/04															57.75 조																				▽4,785 억																				-0.82%
02/03															58.23 조																				▲2.65 조																				+4.77%
01/31															55.58 조																				▲1.43 조																				+2.65%
01/24															54.14 조																				▲2.03 조																				+3.90%
01/23															52.11 조																				▲99.45 억																				+0.02%
01/22															52.10 조																				▽6,955 억																				-1.32%
01/21															52.80 조																				▽4,278 억																				-0.80%
01/20															53.23 조																				▲1.96 조																				+3.81%
01/17															51.27 조																				▽5,989 억																				-1.15%
01/16															51.87 조																				▽9,187 억																				-1.74%
01/15															52.79 조																				▽9,813 억																				-1.83%
01/14															53.77 조																				▲211 억																				+0.04%
01/13															53.75 조																				▲1.47 조																				+2.81%
01/10															52.28 조																				▽4,759 억																				-0.90%
01/09															52.76 조																				▲8,153 억																				+1.57%
01/08															51.94 조																				▽3,960 억																				-0.76%
01/07															52.34 조																				▽1.46 조																				-2.71%
01/06															53.80 조																				▽7,550 억																				-1.38%
01/03															54.55 조																				▽2.51 조																				-4.39%
01/02															57.06 조																				▲2.82 조																				+5.19%
12/31															54.24 조																				▽3,128 억																				-0.57%

투자자 예탁금은 36거래일동안 6,560 억(1.21%) 상승하였습니다. 마지막 거래일에는 8,689 억(1.61%) 상승하였습니다.

신용융자

날짜															신용융자																				변동액																				변동률
02/25															17.95 조																				▲570 억																				+0.32%
02/24															17.89 조																				▲779 억																				+0.44%
02/21															17.81 조																				▲195 억																				+0.11%
02/20															17.79 조																				▲1,875 억																				+1.07%
02/19															17.60 조																				▲1,000 억																				+0.57%
02/18															17.50 조																				▲1,398 억																				+0.81%
02/17															17.36 조																				▲316 억																				+0.18%
02/14															17.33 조																				▲1,194 억																				+0.69%
02/13															17.21 조																				▲843 억																				+0.49%
02/12															17.13 조																				▲1,319 억																				+0.78%
02/11															17.00 조																				▲1,569 억																				+0.93%
02/10															16.84 조																				▲753 억																				+0.45%
02/07															16.76 조																				▲571 억																				+0.34%
02/06															16.71 조																				▽981 억																				-0.58%
02/05															16.81 조																				▽977 억																				-0.58%
02/04															16.90 조																				▲1,428 억																				+0.85%
02/03															16.76 조																				▽785 억																				-0.47%
01/31															16.84 조																				▲1,547 억																				+0.93%
01/24															16.68 조																				▽660 억																				-0.39%
01/23															16.75 조																				▲694 억																				+0.42%
01/22															16.68 조																				▲1,041 억																				+0.63%
01/21															16.58 조																				▲1,177 억																				+0.72%
01/20															16.46 조																				▽464 억																				-0.28%
01/17															16.51 조																				▲122 억																				+0.07%
01/16															16.49 조																				▲719 억																				+0.44%
01/15															16.42 조																				▲1,017 억																				+0.62%
01/14															16.32 조																				▲1,346 억																				+0.83%
01/13															16.19 조																				▲818 억																				+0.51%
01/10															16.10 조																				▲796 억																				+0.50%
01/09															16.02 조																				▲1,481 억																				+0.93%
01/08															15.88 조																				▲1,528 억																				+0.97%
01/07															15.72 조																				▲207 억																				+0.13%
01/06															15.70 조																				▲1,282 억																				+0.82%
01/03															15.57 조																				▽1,084 억																				-0.69%
01/02															15.68 조																				▽1,347 억																				-0.85%
12/31															15.82 조																				▽72.92 억																				-0.05%

신용융자는 36거래일동안 2.13 조(13.46%) 상승하였습니다. 최근 13거래일 연속으로 1.18 조(7.05%) 상승하였으며 마지막 거래일에는 570 억(0.32%) 상승하였습니다.