2025년 2월 26일 모닝브리핑

글로벌 정보

세계 시황

현물										종가										등락룰						선물										종가										등락률
다우존스										43,621.34p										+0.37%						US 30										43,689.30p										+0.52%
S&P 500										5,955.36p										-0.47%						US 500										5,966.20p										-0.29%
나스닥										19,026.39p										-1.35%						US 100										21,138.40p										-1.00%
러셀 2000										2,171.23p										-0.43%						US 2000										2,176.40p										-0.09%
CBOE VIX										19.43p										+2.37%						S&P VIX										18.39p										-0.22%
영국 FTSE										8,668.67p										+0.11%						FTSE										8,679.70p										+0.74%
항셍										23,034.02p										-1.32%						항셍										23,143.50p										+1.36%

환율

날짜																				달러																																			유로																																			엔화
02/25																				1,432.80원																				+0.18%															1,506.23원																				+0.61%															961.45원																				+0.64%
02/24																				1,430.20원																				-0.56%															1,497.06원																				-0.65%															955.31원																				-0.88%
02/21																				1,438.30원																				+0.25%															1,506.91원																				+0.05%															963.75원																				+0.46%
02/20																				1,434.70원																				-0.61%															1,506.22원																				+0.09%															959.31원																				+0.61%
02/19																				1,443.50원																				+0.07%															1,504.92원																				-0.18%															953.47원																				+0.52%
02/18																				1,442.50원																				-0.03%															1,507.63원																				-0.34%															948.58원																				-0.48%
02/17																				1,443.00원																				-0.06%															1,512.70원																				-0.11%															953.20원																				+0.54%
02/14																				1,443.80원																				+0.06%															1,514.40원																				+0.27%															948.12원																				+0.42%
02/13																				1,443.00원																				-0.72%															1,510.32원																				+0.05%															944.19원																				+0.27%
02/12																				1,453.50원																				+0.07%															1,509.53원																				+0.31%															941.63원																				-1.17%
02/11																				1,452.50원																				+0.02%															1,504.86원																				+0.56%															952.74원																				-0.34%
02/10																				1,452.20원																				-0.38%															1,496.42원																				-0.30%															955.99원																				-0.65%
02/07																				1,457.80원																				+0.75%															1,500.88원																				-0.11%															962.21원																				+0.73%
02/06																				1,447.00원																				+0.10%															1,502.49원																				-0.10%															955.27원																				+0.83%
02/05																				1,445.50원																				-0.55%															1,504.04원																				-0.30%															947.43원																				+0.62%
02/04																				1,453.50원																				-0.31%															1,508.51원																				+0.03%															941.57원																				0.00%
02/03																				1,458.00원																				-0.07%															1,508.01원																				+0.81%															941.53원																				+0.05%
01/31																				1,459.00원																				+0.90%															1,495.84원																				-0.41%															941.05원																				+0.38%
01/24																				1,446.00원																				+0.66%															1,502.03원																				+0.38%															937.50원																				+1.82%
01/23																				1,436.50원																				-0.03%															1,496.33원																				+0.02%															920.72원																				+0.25%

달러는 1400원 위에 위치하고 있습니다. 국내 시장에 악재로 반영될 수 있습니다. 10거래일 동안 -3.70원(-0.26%) 하락하였고 하락세와 상승세가 번갈아 나타나고 있습니다. 최근에는 1연속 상승중입니다.

유로는 10거래일 동안 9.90원(0.66%) 상승하였고 상승세와 하락세가 번갈아 나타나고 있습니다. 최근에는 1연속 상승중입니다.

엔화는 10거래일 동안 40.73원(4.24%) 크게 상승하였고 최근에는 1연속 상승중입니다.

채권

구분										한국																														미국																														영국																														일본
10년										2.7980																		-0.60%												4.2980																		-2.16%												4.5070																		-0.11%												1.3630																		-1.45%
2년										2.6610																		-0.30%												4.1020																		-1.58%												4.1730																		-0.12%												0.7920																		-0.38%
3년										2.5980																		-0.54%												4.0920																		-1.82%												3.9720																		-0.05%												0.8660																		-1.48%
5년										2.6990																		-0.70%												4.1330																		-2.29%												4.1790																		-0.14%												1.0140																		-1.55%
30년										2.6450																		-0.08%												4.5550																		-2.02%												5.1000																		-0.06%												2.3140																		-0.47%

한국 채권 10년물보다 2년물이 높아지면 이자율 곡선은 역전 상태가 됩니다. 역전 현상은 경기침체와 같은 부정적인 경제전망에 대한 우려로 인해 발생하기도 합니다. 따라서 시장 참여자들은 안정적인 장기금리 대신 단기금리로부터 더 높은 수익을 얻으려는 경향이 생기게 됩니다. 채권시장에서는 매도세가 고조되는 경향이 있습니다.

원자재 가격

상품															종가																				변동액																				변동률
금															2,929.97																				▽33.23																				-1.12%
금/달러															2,916.55																				▽36.09																				-1.22%
은															32.07																				▽0.54																				-1.64%
구리															4.65																				▲0.08																				+1.85%
백금															976.35																				▲5.75																				+0.59%
팔라듐															935.50																				▽14.30																				-1.51%
WTI유															69.18																				▽1.52																				-2.15%
브렌트유															72.70																				▽1.61																				-2.17%
천연가스															4.13																				▲0.15																				+3.69%
난방유															2.34																				▽0.04																				-1.67%
가솔린 RBOB															2.22																				▽0.04																				-1.61%
런던 가스 오일															698.88																				▽17.25																				-2.41%
알루미늄															2,639.75																				▽16.55																				-0.62%
아연															2,808.40																				▽41.90																				-1.47%
구리															9,407.20																				▽82.75																				-0.87%
니켈															15,336.63																				▽76.75																				-0.50%
미국 소맥															589.00																				▽4.00																				-0.67%
현미															13.76																				▲0.10																				+0.75%
미국 옥수수															494.88																				▽1.13																				-0.23%
미국 대두															1,031.25																				▲2.25																				+0.22%
미국 대두유															45.98																				▽0.32																				-0.69%
미국 대두박 선물															302.90																				▲2.00																				+0.66%
미국 원면 No.2															67.35																				▽0.53																				-0.78%
미국 코코아															8,757.00																				▲275.00																				+3.24%
미국 커피 C															373.80																				▽11.00																				-2.86%
런던 커피															5,396.00																				▽152.00																				-2.74%
미국 설탕 No.11															19.95																				▲0.38																				+1.94%
오렌지 주스 선물															292.50																				▽17.75																				-5.72%
생우															199.35																				▲0.45																				+0.23%
돈육															86.70																				▽0.70																				-0.80%
육우															274.36																				▲6.41																				+2.39%
원목															640.00																				▲14.00																				+2.24%
귀리															378.20																				▲18.00																				+5.00%

일정

증시 일정

1) 美) 1월 신규주택매매(현지시간)
2) 美) 엔비디아 실적발표(현지시간)
3) 토마스 바킨 리치먼드 연은 총재 연설(현지시간)
4) 라파엘 보스틱 애틀란타 연은 총재 연설(현지시간)
5) 트럼프 첫 공식 내각회의 개최(현지시간)
6) 유럽영상의학회(ECR) 개최(현지시간)
7) G20 재무장관회의(현지시간)
8) 여야 원내대표, 국회의장 주재 회동
9) 이재명, '선거법 위반' 2심 결심공판
10) 한동훈 전 국민의힘 대표 책 출간
11) 공정위, 이동통신사 단통법 담합 의혹사건 심결
12) 배달의민족, 중개 수수료 인하
13) 드론쇼 코리아
14) 12월 인구동향
15) 한국쉘석유 실적발표
16) 원익IPS 실적발표
17) 씨젠 실적발표
18) STX엔진 실적발표
19) 하이소닉 상호변경(케이이엠텍)
20) 비엘팜텍 권리락(무상증자)
21) SNT모티브 추가상장(무상증자)
22) 대산F&B 추가상장(유상증자)
23) 알엔투테크놀로지 추가상장(유상증자)
24) 브릿지바이오테라퓨틱스 추가상장(주식전환)
25) 크래프톤 추가상장(주식매수선택권행사)
26) SGA솔루션즈 보호예수 해제
27) 푸른소나무 보호예수 해제
28) 美) 주간 MBA 모기지 신청건수(현지시간)
29) 美) 주간 원유재고(현지시간)
30) 美) 7년 만기 국채 입찰(현지시간)
31) 美) 세일즈포스 실적발표(현지시간)
32) 美) 이베이 실적발표(현지시간)
33) 독일) 3월 GFK 소비자신뢰지수(현지시간)
34) 日) 12월 경기동향지수(수정치)
35) 대만) 4분기 GDP(확정치)

밤사이 주요 사항

뉴스

📰 `코스피 구원투수` 연기금 37일째 순매수…3.3조 쓸어담았다

📰 쿠팡, 작년 매출 사상 첫 41조원 돌파 `역대 최대` (1보)

📰 [속보] 트럼프 "젤렌스키, 28일 방미…나와 광물협정 서명하길 원해"

📰 국내 건설업 면허 1호 삼부토건 법정관리행

📰 [속보] 국제유가, 하락…WTI 2.50%↓

📰 [속보] 쿠팡 2024년 매출 41.1조원… 전년 대비 29% 증가

📰 [속보]트럼프 "구리 수입 국가안보 영향 조사하라"…관세부과 이어질듯

📰 [단독] “상폐도 견뎠는데”… 매수 가격 고작 ‘5원’ 올린 락앤락에 소액주주 분노

📰 코스맥스는 `쑥`, 클리오·코스메카는 `뚝`... 실적에 희비 갈린 화장품주

📰 [속보] 로이터 "미국-우크라, 광물협정 조건 합의"

📰 ‘시공능력 71위’ 삼부토건 회생절차 신청

📰 [뉴욕증시-1보] 경제악화 우려·위험회피 vs 저가매수…혼조 마감

📰 [속보]소비자신뢰지수 급락, 다우 제외 일제 하락…나스닥 1.35%↓

📰 [속보] 유럽 수출 급감, 테슬라 8% 폭락…시총 1조달러 붕괴

📰 SK해운 품은 HMM, 정부 ‘민영화 딜레마’ 빠지나

📰 [속보]국제유가 경기 둔화-관세 전쟁 우려에 WTI 68달러 거래, 천연가스는 3% 상승

📰 “집에서 굿샷 합니다”…삼성 나와 장관까지 했던 이 남자가 골프 연습장비 직접 만든 사연

📰 하이브, 목표주가 28만→31만-하나

📰 [기상속보]오늘날씨 출근길 영하권 서울 낮6도 일교차 주의 미세먼지 한때 `나쁨` 동해안 건조특보...주말,주간예보

📰 [속보]미국증시, 경기침체 우려에 기술주-나스닥-반도체 동반 급락 다우는 상승

개인들의 관심 종목

📈 올릭스
관련 테마 : #비만치료제, #탈모
- 02/25 올릭스 주가 다시 꿈틀... RNAi 치료제 개발 가속도
- 02/25 올릭스 “빠른 시일 내에 다국적 회사와 계약 성과 또 나올 것”
- 02/25 올릭스, 3거래일 연속 상승에 9% 급등…4만8000원선 재돌파 눈앞

📈 실리콘투
관련 테마 : #화장품
- 02/25 실리콘투, 4분기 쇼크 수준..글랜우드의 결단이 돋보인다
- 02/25 실리콘투, 지난해 영업익 1370억…전년비 186.5% ↑
- 02/24 코스닥...HLB · 실리콘투 `껑충`, 레인보우로보틱스 `뚝`

📈 삼성중공업
관련 테마 : #암모니아, #원자력, #유가, #조선, #조선기자재
- 02/25 [특징주]美, 中 선박규제에…삼성중공업, 7%대 ↑
- 02/25 삼성중공업 주가 힘찬 뱃노래...美 액화천연가스 수출 허가 정책 부각
- 02/24 주식고수 매수 2위 `큰 폭의 실적개선 신고가 경신` 삼성중공업, 3위 두산에너빌리티 [주식고수의 선택]

📈 알테오젠
관련 테마 : #바이오
- 02/20 코스닥...알테오젠 · HLB · 클로봇 · 필옵틱스 · 루닛 `뚝`
- 02/17 코스닥, 알테오젠 · HLB · 올릭스 · 피아이이 · 루닛 `활짝`
- 02/14 코스닥...알테오젠 · HLB ·레인보우로보틱스 · 네오셈 `껑충`

📈 카페24
관련 테마 : #유튜브쇼핑
- 02/25 카페24 작년 영업이익 319억원… 흑자전환
- 02/25 카페24, 4분기 영업익 130억원..깜짝 실적
- 02/13 유튜브 보다가 쇼핑…카페24, 신사업·실적 기대에 주가 70% ↑

📈 셀리버리
관련 테마 : #사이토카인
- 02/25 `성장성 특례상장 1호` 셀리버리, 정리매매 첫날 98% 폭락
- 02/25 제약사 셀리버리의 몰락
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📈 오리온
관련 테마 : #광군제, #식품, #코코아
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📈 삼현
관련 테마 : #로봇, #방산, #자동차부품
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📈 삼성전자
관련 테마 : #6G, #AI, #HBM, #OLED, #SSD, #갤럭시링, #비메모리, #온디바이스AI, #제습기
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📈 삼성공조
관련 테마 : #냉각시스템, #액침냉각, #자동차부품
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📈 넥스틸
관련 테마 : #가스관
- 02/21 넥스틸 주가 기세등등...미국, 수입 철강 25% 관세 부각
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- 02/11 [특징주] 넥스틸, 트럼프 철강 관세 부과… 미 현지 공장 보유 부각

📈 셀트리온
관련 테마 : #화이자
- 02/26 셀트리온, 지난해 매출 3.5조·영업익 4920억…"역대 최고"
- 02/25 셀트리온, 지난해 영업익 4920억원…"합병 관련 비용 부담에 24%↓"
- 02/25 [더벨]셀트리온, 고희 바라보는 `서정진` 사내이사 2년 더 한다

📈 HMM
관련 테마 : #해운
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- 02/25 HMM·팬오션·흥아해운 등 해운株 ‘들썩’

📈 소룩스
관련 테마 : #조명
- 02/24 소룩스 최대주주, 연 9% 금리로 주식담보대출… 지분 대부분 담보로
- 02/18 최대주주 지분 반대매매에 하한가 두방... ‘합병 난항’ 소룩스의 이중고

📈 엘케이켐
- 02/25 [마감] 조선주, 미 중 견제에 강세 지속...엘케이켐, `트리플` 근접
- 02/25 엘케이켐, 코스닥 입성 첫날 180% 급등
- 02/25 [마감시황] 엘케이켐·현대건설·조선 관련주

📈 사람인
관련 테마 : #일자리
- 02/16 [속보]이재명 "광주서 불법계엄 옹호시위 벌이는게 사람인가…악마와 다를 바 없어"
- 01/28 최다니엘, 베스트엔터테이너상 “재미없는 사람인줄”[2024 MBC 방송연예대상]

📈 더본코리아
- 02/18 한화생명 볼파크에 아라마크·더본코리아 입점
- 02/12 더본코리아, 지난해 영업익 360억…전년비 40.8% ↑
- 02/03 [특징주]더본코리아, `빽햄` 악재에 급락…신저가 기록

📈 위너스
- 02/25 북창원농협.김해축산농협.거제축산농협 위너스 사무소
- 02/25 [N2 증시 풍향계] 위너스 이어 엘케이켐 `따따상` 기대감↑…삼성전자 등 반도체株 하락 출발
- 02/25 `따따블 상장` 위너스, 이튿날도 10% 가까이 상승[특징주]

📈 태성
관련 테마 : #2차전지, #반도체장비, #온디바이스AI, #유리기판, #전기차화재
- 02/25 태성, 급락 하루만에 25% 급등…4만원선 회복
- 02/25 태성 주가 파죽지세... `유리기판 테마` 부각
- 02/25 태성 주가 20% 점프…전일 약세후 도약

📈 카카오
관련 테마 : #CBDC, #UAM, #블록체인, #수리남, #웹툰, #음원
- 02/25 카카오엔터, 日 스튜디오 바벨 레이블과 드라마·영화 공동 제작
- 02/25 [업앤다운]은행주 하락…카카오뱅크↑·JB금융↓
- 02/24 키움證 "카카오, 밸류에이션 회복 국면…목표가↑"

투자자 현황

예탁금

날짜															예탁금																				변동액																				변동률
02/24															54.03 조																				▽9,290 억																				-1.69%
02/21															54.96 조																				▲3,363 억																				+0.62%
02/20															54.62 조																				▽4,949 억																				-0.90%
02/19															55.12 조																				▲1.20 조																				+2.23%
02/18															53.91 조																				▲4,059 억																				+0.76%
02/17															53.51 조																				▽1.00 조																				-1.84%
02/14															54.51 조																				▲5,882 억																				+1.09%
02/13															53.92 조																				▲1.03 조																				+1.95%
02/12															52.89 조																				▽4,720 억																				-0.88%
02/11															53.36 조																				▲2,574 억																				+0.48%
02/10															53.11 조																				▲2,836 억																				+0.54%
02/07															52.82 조																				▽1.85 조																				-3.38%
02/06															54.67 조																				▲1.34 조																				+2.51%
02/05															53.33 조																				▽4.42 조																				-7.65%
02/04															57.75 조																				▽4,785 억																				-0.82%
02/03															58.23 조																				▲2.65 조																				+4.77%
01/31															55.58 조																				▲1.43 조																				+2.65%
01/24															54.14 조																				▲2.03 조																				+3.90%
01/23															52.11 조																				▲99.45 억																				+0.02%
01/22															52.10 조																				▽6,955 억																				-1.32%
01/21															52.80 조																				▽4,278 억																				-0.80%
01/20															53.23 조																				▲1.96 조																				+3.81%
01/17															51.27 조																				▽5,989 억																				-1.15%
01/16															51.87 조																				▽9,187 억																				-1.74%
01/15															52.79 조																				▽9,813 억																				-1.83%
01/14															53.77 조																				▲211 억																				+0.04%
01/13															53.75 조																				▲1.47 조																				+2.81%
01/10															52.28 조																				▽4,759 억																				-0.90%
01/09															52.76 조																				▲8,153 억																				+1.57%
01/08															51.94 조																				▽3,960 억																				-0.76%
01/07															52.34 조																				▽1.46 조																				-2.71%
01/06															53.80 조																				▽7,550 억																				-1.38%
01/03															54.55 조																				▽2.51 조																				-4.39%
01/02															57.06 조																				▲2.82 조																				+5.19%
12/31															54.24 조																				▽3,128 억																				-0.57%

투자자 예탁금은 35거래일동안 -2,129 억(-0.39%) 하락하였습니다. 마지막 거래일에는 -9,290 억(-1.69%) 하락하였습니다.

신용융자

날짜															신용융자																				변동액																				변동률
02/24															17.89 조																				▲779 억																				+0.44%
02/21															17.81 조																				▲195 억																				+0.11%
02/20															17.79 조																				▲1,875 억																				+1.07%
02/19															17.60 조																				▲1,000 억																				+0.57%
02/18															17.50 조																				▲1,398 억																				+0.81%
02/17															17.36 조																				▲316 억																				+0.18%
02/14															17.33 조																				▲1,194 억																				+0.69%
02/13															17.21 조																				▲843 억																				+0.49%
02/12															17.13 조																				▲1,319 억																				+0.78%
02/11															17.00 조																				▲1,569 억																				+0.93%
02/10															16.84 조																				▲753 억																				+0.45%
02/07															16.76 조																				▲571 억																				+0.34%
02/06															16.71 조																				▽981 억																				-0.58%
02/05															16.81 조																				▽977 억																				-0.58%
02/04															16.90 조																				▲1,428 억																				+0.85%
02/03															16.76 조																				▽785 억																				-0.47%
01/31															16.84 조																				▲1,547 억																				+0.93%
01/24															16.68 조																				▽660 억																				-0.39%
01/23															16.75 조																				▲694 억																				+0.42%
01/22															16.68 조																				▲1,041 억																				+0.63%
01/21															16.58 조																				▲1,177 억																				+0.72%
01/20															16.46 조																				▽464 억																				-0.28%
01/17															16.51 조																				▲122 억																				+0.07%
01/16															16.49 조																				▲719 억																				+0.44%
01/15															16.42 조																				▲1,017 억																				+0.62%
01/14															16.32 조																				▲1,346 억																				+0.83%
01/13															16.19 조																				▲818 억																				+0.51%
01/10															16.10 조																				▲796 억																				+0.50%
01/09															16.02 조																				▲1,481 억																				+0.93%
01/08															15.88 조																				▲1,528 억																				+0.97%
01/07															15.72 조																				▲207 억																				+0.13%
01/06															15.70 조																				▲1,282 억																				+0.82%
01/03															15.57 조																				▽1,084 억																				-0.69%
01/02															15.68 조																				▽1,347 억																				-0.85%
12/31															15.82 조																				▽72.92 억																				-0.05%

신용융자는 35거래일동안 2.07 조(13.10%) 상승하였습니다. 최근 12거래일 연속으로 1.12 조(6.71%) 상승하였으며 마지막 거래일에는 779 억(0.44%) 상승하였습니다.