2025년 2월 25일 모닝브리핑

글로벌 정보

세계 시황

현물										종가										등락룰						선물										종가										등락률
다우존스										43,461.95p										+0.08%						US 30										43,505.00p										+0.18%
S&P 500										5,983.49p										-0.49%						US 500										5,989.70p										-0.39%
나스닥										19,286.93p										-1.21%						US 100										21,361.60p										-1.17%
러셀 2000										2,180.64p										-0.62%						US 2000										2,182.80p										-0.57%
CBOE VIX										18.98p										+4.23%						S&P VIX										18.35p										+0.27%
영국 FTSE										8,658.98p										0.00%						FTSE										8,616.00p										+0.08%
항셍										23,341.61p										-0.58%						항셍										22,833.00p										-2.44%

환율

날짜																				달러																																			유로																																			엔화
02/24																				1,429.70원																				-0.60%															1,496.40원																				-0.70%															955.01원																				-0.91%
02/21																				1,438.30원																				+0.25%															1,506.91원																				+0.05%															963.75원																				+0.46%
02/20																				1,434.70원																				-0.61%															1,506.22원																				+0.09%															959.31원																				+0.61%
02/19																				1,443.50원																				+0.07%															1,504.92원																				-0.18%															953.47원																				+0.52%
02/18																				1,442.50원																				-0.03%															1,507.63원																				-0.34%															948.58원																				-0.48%
02/17																				1,443.00원																				-0.06%															1,512.70원																				-0.11%															953.20원																				+0.54%
02/14																				1,443.80원																				+0.06%															1,514.40원																				+0.27%															948.12원																				+0.42%
02/13																				1,443.00원																				-0.72%															1,510.32원																				+0.05%															944.19원																				+0.27%
02/12																				1,453.50원																				+0.07%															1,509.53원																				+0.31%															941.63원																				-1.17%
02/11																				1,452.50원																				+0.02%															1,504.86원																				+0.56%															952.74원																				-0.34%
02/10																				1,452.20원																				-0.38%															1,496.42원																				-0.30%															955.99원																				-0.65%
02/07																				1,457.80원																				+0.75%															1,500.88원																				-0.11%															962.21원																				+0.73%
02/06																				1,447.00원																				+0.10%															1,502.49원																				-0.10%															955.27원																				+0.83%
02/05																				1,445.50원																				-0.55%															1,504.04원																				-0.30%															947.43원																				+0.62%
02/04																				1,453.50원																				-0.31%															1,508.51원																				+0.03%															941.57원																				0.00%
02/03																				1,458.00원																				-0.07%															1,508.01원																				+0.81%															941.53원																				+0.05%
01/31																				1,459.00원																				+0.90%															1,495.84원																				-0.41%															941.05원																				+0.38%
01/24																				1,446.00원																				+0.66%															1,502.03원																				+0.38%															937.50원																				+1.82%
01/23																				1,436.50원																				-0.03%															1,496.33원																				+0.02%															920.72원																				+0.25%
01/22																				1,437.00원																				+0.03%															1,495.99원																				-0.14%															918.45원																				-0.59%

달러는 1400원 위에 위치하고 있습니다. 국내 시장에 악재로 반영될 수 있습니다. 10거래일 동안 -7.30원(-0.51%) 하락하였고 하락세와 상승세가 번갈아 나타나고 있습니다. 최근에는 1연속 하락중입니다.

유로는 10거래일 동안 0.41원(0.03%) 상승하였고 상승세와 하락세가 번갈아 나타나고 있습니다. 최근에는 1연속 하락중입니다.

엔화는 10거래일 동안 36.56원(3.83%) 크게 상승하였고 최근에는 1연속 하락중입니다.

채권

구분										한국																														미국																														영국																														일본
10년										2.8150																		-2.19%												4.4020																		-0.41%												4.5730																		+0.15%												1.4230																		-0.14%
2년										2.6690																		-0.19%												4.1730																		-0.45%												4.2410																		+0.38%												0.8130																		+0.25%
3년										2.6120																		-0.27%												4.1750																		-0.50%												4.0350																		+0.05%												0.8950																		+0.45%
5년										2.7180																		-0.26%												4.2370																		-0.49%												4.2540																		+0.07%												1.0550																		-0.09%
30년										2.6470																		-1.12%												4.6570																		-0.26%												5.2020																		+0.76%												2.3430																		+0.04%

한국 채권 10년물보다 2년물이 높아지면 이자율 곡선은 역전 상태가 됩니다. 역전 현상은 경기침체와 같은 부정적인 경제전망에 대한 우려로 인해 발생하기도 합니다. 따라서 시장 참여자들은 안정적인 장기금리 대신 단기금리로부터 더 높은 수익을 얻으려는 경향이 생기게 됩니다. 채권시장에서는 매도세가 고조되는 경향이 있습니다.

원자재 가격

상품															종가																				변동액																				변동률
금															2,966.09																				▲12.89																				+0.44%
금/달러															2,951.20																				▲15.17																				+0.52%
은															32.68																				▽0.33																				-1.01%
구리															4.55																				▽0.06																				-1.36%
백금															974.75																				▽12.95																				-1.31%
팔라듐															948.00																				▽48.90																				-4.91%
WTI유															70.84																				▲0.44																				+0.62%
브렌트유															74.33																				▲0.28																				+0.38%
천연가스															4.00																				▽0.13																				-3.05%
난방유															2.39																				▲0.01																				+0.49%
가솔린 RBOB															2.27																				▲0.01																				+0.24%
런던 가스 오일															714.63																				▽2.37																				-0.33%
알루미늄															2,656.30																				▽18.80																				-0.70%
아연															2,850.30																				▽78.20																				-2.67%
구리															9,489.95																				▽65.45																				-0.68%
니켈															15,413.38																				▽80.25																				-0.52%
미국 소맥															593.80																				▽10.20																				-1.69%
현미															13.64																				▽0.09																				-0.63%
미국 옥수수															497.10																				▽6.90																				-1.37%
미국 대두															1,029.13																				▽8.88																				-0.86%
미국 대두유															46.31																				▽1.04																				-2.19%
미국 대두박 선물															301.00																				▽2.90																				-0.95%
미국 원면 No.2															67.85																				▲0.51																				+0.76%
미국 코코아															8,566.00																				▽574.00																				-6.28%
미국 커피 C															381.70																				▽7.55																				-1.94%
런던 커피															5,548.00																				▽170.00																				-2.97%
미국 설탕 No.11															19.54																				▽0.38																				-1.91%
오렌지 주스 선물															309.20																				▽0.30																				-0.10%
생우															198.60																				▲0.78																				+0.39%
돈육															87.43																				▽0.25																				-0.29%
육우															272.60																				▲4.65																				+1.74%
원목															624.00																				▲1.50																				+0.24%
귀리															360.20																				▲0.95																				+0.26%

일정

증시 일정

1) 금융통화위원회
2) 엘케이켐 신규 상장
3) 로리 로건 댈러스 연은 총재 연설(현지시간)
4) 마이클 바 연준 부의장 연설(현지시간)
5) 토마스 바킨 리치먼드 연은 총재 연설(현지시간)
6) 尹 탄핵심판 관련 최종진술 및 변론종결
7) 국무회의 개최
8) 한국은행, 수정 경제전망 발표
9) 글로벌 생명과학 파트너십 및 투자 콘퍼런스(현지시간)
10) KGM, 무쏘 EV 사전 계약
11) 1월 주요 유통업체 매출 동향
12) 엠디바이스 공모청약
13) 원익머트리얼즈 실적발표
14) 한국콜마 실적발표
15) 셀트리온 실적발표
16) 셀리버리 정리매매(~3월6일)
17) 마음AI 추가상장(CB전환)
18) 아이패밀리에스씨 추가상장(주식매수선택권행사)
19) 美) 12월 주택가격지수(현지시간)
20) 美) 2월 리치몬드 연방 제조업지수(현지시간)
21) 美) 2월 소비자신뢰지수(현지시간)
22) 美) 12월 S&P 코어로직/CS 주택가격지수(현지시간)
23) 美) 5년 만기 국채 입찰(현지시간)
24) 美) 홈데포(Home Depot) 실적발표(현지시간)
25) 독일) 4분기 국내총생산(GDP) 확정치(현지시간)

밤사이 주요 사항

뉴스

📰 이젠 출퇴근 길에도 주식 사고판다…글로벌 이슈도 신속 대응

📰 영풍그룹·고려아연 `인터플렉스`, 목표주가 1.4만→1.3만-대신

📰 HMM, 바닷길 넓힌다···SK해운 인수 통해 `종합 해운사` 도약

📰 [기상속보]오늘날씨 출근길 영하권 서울 낮 7도 서울·인천 오전 미세먼지 `나쁨` 강원산지 밤부터 눈·비...주말,주간예보

개인들의 관심 종목

📈 위너스
- 02/24 "치킨 먹으러 가자" 위너스, 상장 첫 날 300% 폭등
- 02/24 [위너스 클럽]캠벨, 정확도로 끝냈다
- 02/24 [마감시황] HLB·위너스·HMM

📈 HMM
관련 테마 : #해운
- 02/25 HMM, 바닷길 넓힌다···SK해운 인수 통해 `종합 해운사` 도약
- 02/24 美, 中 선박 견제책에…HMM 등 해운주 줄상승(종합)
- 02/24 코스피, 2640선 하락 마감...美, 中선사 견제에 HMM 52주 신고가 경신

📈 폴라리스오피스
관련 테마 : #AI, #마이크로소프트AI, #오픈AI

📈 성우
관련 테마 : #2차전지
- 02/24 [특징주] 성우, 테슬라 `전기차 이어 휴머노이드 로봇` 4680배터리 밸류체인 합류 전망에↑
- 02/24 [특징주]성우, 테슬라 납품 LG엔솔 4680모델 부품 단독 공급 부각 강세
- 02/09 [속보] 장성우, 남자 쇼트트랙 1000ｍ 金…박지원은 銀

📈 삼성전자
관련 테마 : #6G, #AI, #HBM, #OLED, #SSD, #갤럭시링, #비메모리, #온디바이스AI, #제습기
- 02/25 러시아 매체 "삼성전자, 러 마케팅 활동 재개"
- 02/25 삼성전자 노사, 올해 임금·단체협약 잠정 합의
- 02/24 [속보] 삼성전자, 3자녀 이상 직원 정년 후 재고용…기업들, 저출산 극복 동참

📈 삼부토건
관련 테마 : #우크라재건
- 02/24 태영, 신동아 이어 국내 1호 건설기업 삼부토건까지 법정관리
- 02/24 삼부토건, 법원에 회생절차 개시 신청
- 02/06 디와이디·삼부토건·대동기어 등 우크라이나 재건株 강세

📈 실리콘투
관련 테마 : #화장품
- 02/24 코스닥...HLB · 실리콘투 `껑충`, 레인보우로보틱스 `뚝`
- 02/24 실리콘투 주가 7%↑…4만원선 오르나 `관건`
- 02/13 코스닥...에코프로비엠 · 실리콘투 `급등`, HLB · 루닛 `뚝`

📈 컴퍼니케이
관련 테마 : #AI, #원격의료, #직방, #창투사, #출판사
- 02/24 [시간외Y] 스톤브릿지벤처스, SK네트웍스, 태웅로직스, 컴퍼니케이 `上`
- 02/12 [특징주] 컴퍼니케이, 퓨리오사·업스테이지 `AI팩+워보이`공동개발에 ↑…퓨리오사 NPU 양산계획

📈 에코프로
관련 테마 : #2차전지, #리튬, #양극재, #에코프로그룹, #전고체배터리, #전기차
- 02/24 에코프로머티 주가 5% 도약…올해 첫 10만원 진입
- 02/21 에코프로머티리얼즈 포함 에코프로 4사, CEO 급여 30% 자사주 지급
- 02/21 에코프로 주가 5% 도약…7만원선 오르나 `이목`

📈 HLB
관련 테마 : #HLB그룹, #바이오, #제약
- 02/24 코스닥...HLB · 실리콘투 `껑충`, 레인보우로보틱스 `뚝`
- 02/24 [마감시황] HLB·위너스·HMM
- 02/20 코스닥...알테오젠 · HLB · 클로봇 · 필옵틱스 · 루닛 `뚝`

📈 삼성공조
관련 테마 : #냉각시스템, #액침냉각, #자동차부품
- 02/24 [오늘의 코스피 · 2월 24일] 금일 상승주 TOP 10… 1위 삼성공조
- 02/24 [급등주] 삼성공조, +29.96% 상한가 마감
- 02/24 [특징주] 삼성공조, 엔비디아 액침 냉각 수요 확대 기대감에 주가↑

📈 올릭스
관련 테마 : #비만치료제, #탈모
- 02/17 코스닥, 알테오젠 · HLB · 올릭스 · 피아이이 · 루닛 `활짝`
- 02/13 지금이라도 들어가야 하나…올릭스, 주가 4거래일 간 159% 폭등
- 02/12 [급등주] 올릭스, +29.97% 상한가 마감

📈 삼성SDI
관련 테마 : #2차전지, #리비안, #바이든, #아이폰, #전고체배터리
- 02/24 [브리프] 현대차 KT 삼양그룹 HS효성 LG전자 삼성SDI LG에너지솔루션 삼성전기 外
- 02/24 `인재 육성`에 진심인 삼성SDI "석박사 등록금 전액 지원"
- 02/24 삼성SDI, 열전파 차단 기술 등 최신 배터리 기술 공개

📈 카카오
관련 테마 : #CBDC, #UAM, #블록체인, #수리남, #웹툰, #음원
- 02/24 키움證 "카카오, 밸류에이션 회복 국면…목표가↑"
- 02/23 고립·은둔청소년의 일상 회복을…여가부·카카오 `맞손`
- 02/23 [카카오 퀴즈] 카카오페이 퀴즈타임·카카오뱅크 OX 퀴즈 2월 23일 정답 공개

📈 오픈놀
관련 테마 : #이민, #일자리
- 12/13 윌비스, 오후들어 상한가 치솟아…대성창투·오픈놀·아이비김영 등 일자리株 급등 중

📈 오뚜기
관련 테마 : #더본코리아, #라면, #식품
- 02/24 농협경제지주, 동반사 상생 협력 간담회…CJ제일제당·오뚜기·LG생활건강 등 참석
- 02/24 오뚜기, 프리미엄 ‘X.O. 만두’로 까다로운 입맛 잡는다
- 02/15 오뚜기 ‘롤리폴리 꼬또’ X 카카오 전문 브랜드 ‘코코하’ 팝업 진행

📈 이마트
관련 테마 : #신세계그룹, #여름, #저PBR, #추석, #커피

📈 NE능률
관련 테마 : #교육, #무상교육, #온라인교육

📈 사람인
관련 테마 : #일자리
- 02/16 [속보]이재명 "광주서 불법계엄 옹호시위 벌이는게 사람인가…악마와 다를 바 없어"
- 01/28 최다니엘, 베스트엔터테이너상 “재미없는 사람인줄”[2024 MBC 방송연예대상]

📈 금양
관련 테마 : #2차전지, #리튬, #원통형배터리, #자동차부품
- 02/24 [특징주] 금양, 이차전지 ‘저점 통과’ 분석에 13%대 강세
- 02/24 코스피 하락 출발 속 이스타코·일성건설·금양·HMM 주가는 `상승` 출발
- 02/24 금양 주가 2거래일 연속 급등세…11% 도약

투자자 현황

예탁금

날짜															예탁금																				변동액																				변동률
02/21															54.96 조																				▲3,363 억																				+0.62%
02/20															54.62 조																				▽4,949 억																				-0.90%
02/19															55.12 조																				▲1.20 조																				+2.23%
02/18															53.91 조																				▲4,059 억																				+0.76%
02/17															53.51 조																				▽1.00 조																				-1.84%
02/14															54.51 조																				▲5,882 억																				+1.09%
02/13															53.92 조																				▲1.03 조																				+1.95%
02/12															52.89 조																				▽4,720 억																				-0.88%
02/11															53.36 조																				▲2,574 억																				+0.48%
02/10															53.11 조																				▲2,836 억																				+0.54%
02/07															52.82 조																				▽1.85 조																				-3.38%
02/06															54.67 조																				▲1.34 조																				+2.51%
02/05															53.33 조																				▽4.42 조																				-7.65%
02/04															57.75 조																				▽4,785 억																				-0.82%
02/03															58.23 조																				▲2.65 조																				+4.77%
01/31															55.58 조																				▲1.43 조																				+2.65%
01/24															54.14 조																				▲2.03 조																				+3.90%
01/23															52.11 조																				▲99.45 억																				+0.02%
01/22															52.10 조																				▽6,955 억																				-1.32%
01/21															52.80 조																				▽4,278 억																				-0.80%
01/20															53.23 조																				▲1.96 조																				+3.81%
01/17															51.27 조																				▽5,989 억																				-1.15%
01/16															51.87 조																				▽9,187 억																				-1.74%
01/15															52.79 조																				▽9,813 억																				-1.83%
01/14															53.77 조																				▲211 억																				+0.04%
01/13															53.75 조																				▲1.47 조																				+2.81%
01/10															52.28 조																				▽4,759 억																				-0.90%
01/09															52.76 조																				▲8,153 억																				+1.57%
01/08															51.94 조																				▽3,960 억																				-0.76%
01/07															52.34 조																				▽1.46 조																				-2.71%
01/06															53.80 조																				▽7,550 억																				-1.38%
01/03															54.55 조																				▽2.51 조																				-4.39%
01/02															57.06 조																				▲2.82 조																				+5.19%
12/31															54.24 조																				▽3,128 억																				-0.57%
12/30															54.56 조																				▲1,080 억																				+0.20%

투자자 예탁금은 35거래일동안 4,033 억(0.74%) 상승하였습니다. 마지막 거래일에는 3,363 억(0.62%) 상승하였습니다.

신용융자

날짜															신용융자																				변동액																				변동률
02/21															17.81 조																				▲195 억																				+0.11%
02/20															17.79 조																				▲1,875 억																				+1.07%
02/19															17.60 조																				▲1,000 억																				+0.57%
02/18															17.50 조																				▲1,398 억																				+0.81%
02/17															17.36 조																				▲316 억																				+0.18%
02/14															17.33 조																				▲1,194 억																				+0.69%
02/13															17.21 조																				▲843 억																				+0.49%
02/12															17.13 조																				▲1,319 억																				+0.78%
02/11															17.00 조																				▲1,569 억																				+0.93%
02/10															16.84 조																				▲753 억																				+0.45%
02/07															16.76 조																				▲571 억																				+0.34%
02/06															16.71 조																				▽981 억																				-0.58%
02/05															16.81 조																				▽977 억																				-0.58%
02/04															16.90 조																				▲1,428 억																				+0.85%
02/03															16.76 조																				▽785 억																				-0.47%
01/31															16.84 조																				▲1,547 억																				+0.93%
01/24															16.68 조																				▽660 억																				-0.39%
01/23															16.75 조																				▲694 억																				+0.42%
01/22															16.68 조																				▲1,041 억																				+0.63%
01/21															16.58 조																				▲1,177 억																				+0.72%
01/20															16.46 조																				▽464 억																				-0.28%
01/17															16.51 조																				▲122 억																				+0.07%
01/16															16.49 조																				▲719 억																				+0.44%
01/15															16.42 조																				▲1,017 억																				+0.62%
01/14															16.32 조																				▲1,346 억																				+0.83%
01/13															16.19 조																				▲818 억																				+0.51%
01/10															16.10 조																				▲796 억																				+0.50%
01/09															16.02 조																				▲1,481 억																				+0.93%
01/08															15.88 조																				▲1,528 억																				+0.97%
01/07															15.72 조																				▲207 억																				+0.13%
01/06															15.70 조																				▲1,282 억																				+0.82%
01/03															15.57 조																				▽1,084 억																				-0.69%
01/02															15.68 조																				▽1,347 억																				-0.85%
12/31															15.82 조																				▽72.92 억																				-0.05%
12/30															15.82 조																				▲49.44 억																				+0.03%

신용융자는 35거래일동안 1.99 조(12.55%) 상승하였습니다. 최근 11거래일 연속으로 1.05 조(6.24%) 상승하였으며 마지막 거래일에는 195 억(0.11%) 상승하였습니다.