시황 모음

🌕02/20(목)브리핑🌕

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-코스피 -0.65% 하락 코스닥 -1.28% 하락

-S&P 0.3% 상승, 2연속 사상 최고경신…FOMC 회의록 충격 없다

-니콜라 파산 신청하자 테슬라는 오히려 1.82% 상승

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마감 시황. 4년간 8일 연속 상승은 한 번뿐이라..

연속 상승 부담, 관세 등 이슈에 하락

트럼프, 반도체 등 관세 한달 이내 발표할 것

자동차, 반도체, 의약품 등 언급된 종목군 하락

FOMC 의사록도 일부 영향 준 것으로 보임

미 증시는 올랐지만 내용 자체는 당분간 동결

알려진 내용이나 금리 인하 기대 약해진 점은 주목

다만 대차대조표 축소 속도 조절 등 긍정적 요인도 포함

이 자체가 증시를 움직인 변수는 아닌 것으로 판단

일부 업종 악재성 재료도 영향 준 사안

조선 업종은 고평가 분석 보고서 영향에 하락

미국 국방비 축소 보도에 오전 한 때 방산주 약세

오후들어 한국항공우주 등은 상승 전환하기도

다만 거래량이 2021년 이 후 최대로 나온 점은 주목

코스닥 대형주들 약세로 지수 낙폭 커지기도

알테오젠, HLB, 레인보우로보틱스 등

반면 한한령 해제 가능성에 엔터 등 관련주 급등

전체로는 전일 큰 폭으로 오른 점 일부 되돌림

반도체, 이차전지 호재성 뉴스에 큰 폭 상승

특히 외국인 선물 매수에 의한 과도한 반응 측면도

7일 연속 상승에 따른 매물 측면도

코스피는 2020년 12월 이 후 8일 이상 상승 한 번뿐

연속 상승 후 매물 나올만한 시점이었음

또 수급 블랙홀 역할을 하는 종목들도 많았음

방산, 조선 등 대규모 거래 나오며 수급 부담

신규 상장주인 모티브링크도 대규모 거래 수반

외국인 운송장비, 금융, 기계, 화학 중심  순매도

유통, 운수창고, 통신, 제약 등은 매수

올해 3000억원 이상 순매수 다음날 매도 패턴 반복 

선물은 전일 매수한 물량 거의 그대로 매도

기관은 운송장비, 전기전자, 기계, 제약 등 매도

화학, 유통, 전기가스, 통신 등 약간 매수

그간 시장이 오른 것은 크게 세 가지 요인

수급상으로는 외국인 매도 진정, 연기금 매수 지속

연기금은 올해 국내 주식 비중 14.9%까지 목표

향 후 추가 매수 유입 가능성이 높은 편

종목으로는 삼성전자 실적 턴 기대와 주주 환원책

해외는 금리와 달러가 고점 대비 하락한 점

이 세 가지 요인이 깨지지 않으면 조정 후 재상승 전망

종목 장세 자체는 지속될 가능성에 무게

추세적으로 상승세 이어지는 종목군

특히 기관 수급이 꾸준한 종목들 관심 지속

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기존 시장을 주도했던 섹터 전반적으로 차익실현 흐름이 있습니다. 

큰 레버리지를 활용하는 주체들이 손절하는 구간 이후에 단기 반등이 나오는 경우가 많습니다.  이후에 시장 추세가 다시 이어지는 지 확인해볼 필요가 있습니다. 

#기계 섹터를 주도하던 #방산 #원전 #로봇 등 약세를 보이고 있습니다. 큰 방향성은 훼손되지 않았지만 시장 수급적인 부분이 작용하고 있습니다. 하락 폭이 둔화되는 시점이나 투매 구간을 기다려 보는 것이 방법이 될 수 있습니다. 

#반도체 섹터는 삼성전자 정도가 잘 버티는 모습이며 개별주들도 조정받는 흐름이 많습니다. 시장을 주도하던 신규주들의 상승폭이 둔화되기 시작하고 반등이 나오는 주기가 점점 늘어진다면 리스크 관리에 신경쓸 필요가 있습니다.

#제약바이오 섹터는 기존 주도섹터들이 뜨겁던 시기에 조금씩 강세를 보이고 있던 상태였습니다. 기존 주도주에 비해 하락폭은 크지 않은데 만약 #바이오 관련 섹터들의 움직임이 늘어난다면 주목해볼 만 합니다. 

#엔터 #소비재 섹터가 한한령 해제 기대감이 반영되면서 관심을 받고 있습니다. 와이지엔터, 에스엠 등 엔터 기업들과 콘텐츠 관련 스튜디오드래곤, 화장품 관련 아모레 같은 기업들이 등이 움직인 것이 특징입니다. 한한령 해제는 점진적으로 진행되는 과정에 있는 것 같습니다. 이후 점진적인 추세 진행과 거래량 증가에 관심을 가져보면 되겠습니다. 

#조선 섹터 수급 이탈이 있습니다. 최근 단기 랠리에 대한 부담이 있었고, 증권사 의견 등이 차익실현의 명분이 형태입니다. 충분한 조정 이후 다시 랠리를 이어갈 가능성이 높은 섹터기 때문에 계속 추적하는 것이 좋습니다.

25.2.20