2025년 2월 18일 모닝브리핑

글로벌 정보

세계 시황

현물										종가										등락룰						선물										종가										등락률
다우존스										44,546.08p										-0.37%						US 30										44,650.00p										+0.24%
S&P 500										6,126.75p										+0.20%						US 500										6,126.40p										+0.19%
나스닥										20,026.77p										+0.41%						US 100										22,154.60p										+0.18%
러셀 2000										2,282.61p										+0.12%						US 2000										2,282.60p										+0.11%
CBOE VIX										15.37p										+4.06%						S&P VIX										17.20p										+0.11%
영국 FTSE										8,768.01p										+0.41%						FTSE										8,747.20p										+0.67%
항셍										22,616.23p										-0.02%						항셍										22,713.00p										+0.80%

환율

날짜																				달러																																			유로																																			엔화
02/17																				1,443.00원																				-0.06%															1,512.70원																				-0.11%															953.20원																				+0.54%
02/14																				1,443.80원																				+0.06%															1,514.40원																				+0.27%															948.12원																				+0.42%
02/13																				1,443.00원																				-0.72%															1,510.32원																				+0.05%															944.19원																				+0.27%
02/12																				1,453.50원																				+0.07%															1,509.53원																				+0.31%															941.63원																				-1.17%
02/11																				1,452.50원																				+0.02%															1,504.86원																				+0.56%															952.74원																				-0.34%
02/10																				1,452.20원																				-0.38%															1,496.42원																				-0.30%															955.99원																				-0.65%
02/07																				1,457.80원																				+0.75%															1,500.88원																				-0.11%															962.21원																				+0.73%
02/06																				1,447.00원																				+0.10%															1,502.49원																				-0.10%															955.27원																				+0.83%
02/05																				1,445.50원																				-0.55%															1,504.04원																				-0.30%															947.43원																				+0.62%
02/04																				1,453.50원																				-0.31%															1,508.51원																				+0.03%															941.57원																				0.00%
02/03																				1,458.00원																				-0.07%															1,508.01원																				+0.81%															941.53원																				+0.05%
01/31																				1,459.00원																				+0.90%															1,495.84원																				-0.41%															941.05원																				+0.38%
01/24																				1,446.00원																				+0.66%															1,502.03원																				+0.38%															937.50원																				+1.82%
01/23																				1,436.50원																				-0.03%															1,496.33원																				+0.02%															920.72원																				+0.25%
01/22																				1,437.00원																				+0.03%															1,495.99원																				-0.14%															918.45원																				-0.59%
01/21																				1,436.50원																				-0.31%															1,498.13원																				-0.16%															923.88원																				-0.22%
01/20																				1,441.00원																				-1.27%															1,500.51원																				+0.04%															925.88원																				-0.82%
01/17																				1,459.50원																				+0.14%															1,499.86원																				-0.11%															933.57원																				-0.59%
01/16																				1,457.50원																				+0.10%															1,501.44원																				+0.19%															939.08원																				+0.85%
01/15																				1,456.00원																				-0.34%															1,498.66원																				-0.47%															931.12원																				+0.67%

달러는 1400원 위에 위치하고 있습니다. 국내 시장에 악재로 반영될 수 있습니다. 10거래일 동안 -13.00원(-0.90%) 하락하였고 하락세와 상승세가 번갈아 나타나고 있습니다. 최근에는 1연속 하락중입니다.

유로는 10거래일 동안 14.04원(0.93%) 상승하였고 상승세와 하락세가 번갈아 나타나고 있습니다. 최근에는 1연속 하락중입니다.

엔화는 10거래일 동안 22.08원(2.32%) 크게 상승하였고 최근에는 3연속 상승중입니다.

채권

구분										한국																														미국																														영국																														일본
10년										2.8380																		-0.28%												4.4780																		-1.04%												4.5290																		0.00%												1.3880																		+0.22%
2년										2.7010																		+0.45%												4.2610																		-1.16%												4.2160																		+0.36%												0.8110																		+0.12%
3년										2.6250																		+0.54%												4.2710																		-1.23%												3.9910																		+0.05%												0.8860																		+0.11%
5년										2.7280																		+0.81%												4.3290																		-1.30%												4.2220																		-0.09%												1.0580																		+0.38%
30년										2.7000																		+0.26%												4.6990																		-0.57%												5.1220																		+0.04%												2.3100																		0.00%

한국 채권 10년물보다 2년물이 높아지면 이자율 곡선은 역전 상태가 됩니다. 역전 현상은 경기침체와 같은 부정적인 경제전망에 대한 우려로 인해 발생하기도 합니다. 따라서 시장 참여자들은 안정적인 장기금리 대신 단기금리로부터 더 높은 수익을 얻으려는 경향이 생기게 됩니다. 채권시장에서는 매도세가 고조되는 경향이 있습니다.

원자재 가격

상품															종가																				변동액																				변동률
금															2,911.20																				▲10.50																				+0.36%
금/달러															2,898.40																				▲15.22																				+0.53%
은															32.88																				▲0.02																				+0.06%
구리															4.59																				▽0.07																				-1.51%
백금															1,007.30																				▽11.90																				-1.17%
팔라듐															1,002.50																				▽6.80																				-0.67%
WTI유															71.38																				▲0.67																				+0.95%
브렌트유															75.30																				▲0.56																				+0.75%
천연가스															3.60																				▽0.12																				-3.33%
난방유															2.45																				▽0.01																				-0.58%
가솔린 RBOB															2.10																				▲0.01																				+0.67%
런던 가스 오일															715.13																				▲0.63																				+0.09%
알루미늄															2,650.15																				▲11.20																				+0.42%
아연															2,875.50																				▲28.00																				+0.98%
구리															9,395.00																				▽79.00																				-0.83%
니켈															15,495.13																				▲7.50																				+0.05%
미국 소맥															600.00																				▲22.25																				+3.85%
현미															14.02																				▽0.02																				-0.14%
미국 옥수수															496.25																				▲2.75																				+0.56%
미국 대두															1,036.00																				▲6.00																				+0.58%
미국 대두유															46.21																				▲0.14																				+0.30%
미국 대두박 선물															295.90																				▲3.20																				+1.09%
미국 원면 No.2															68.31																				▲0.28																				+0.42%
미국 코코아															10,325.00																				▽213.00																				-2.02%
미국 커피 C															407.40																				▽19.15																				-4.36%
런던 커피															5,710.00																				▽76.00																				-1.31%
미국 설탕 No.11															20.42																				▲0.25																				+1.24%
오렌지 주스 선물															338.60																				▽15.20																				-4.29%
생우															197.75																				▽1.80																				-0.90%
돈육															89.48																				▲0.10																				+0.11%
육우															266.35																				▽1.63																				-0.61%
원목															610.00																				▲2.00																				+0.33%
귀리															337.50																				▲5.75																				+1.73%

일정

증시 일정

1) 헌법재판소, 尹 대통령 탄핵심판 9차 정식변론
2) 마이클 바 연준 부의장 연설(현지시간)
3) 메리 데일리 샌프란시스코 연은 총재 연설(현지시간)
4) 미-러 고위급 대표 회담(현지시간)
5) 국무회의 개최
6) 與, 당정협의회 개최
7) 삼성준법감시위원회 정례회의 개최
8) 국제원자력기구(IAEA) 사무총장, 일본 방문
9) 유럽 최대 리테일 테크 전시회 EuroCIS 2025(현지시간)
10) 4분기 가계신용(잠정)
11) 4분기 및 연간 지역경제동향
12) 1월 국내 자동차 산업 동향
13) 대유플러스 변경상장(감자)
14) 대유플러스 추가상장(유상증자)
15) 서울리거 추가상장(유상증자)
16) 마음AI 추가상장(CB전환)
17) 우리기술 추가상장(CB전환)
18) 넥스트바이오메디컬 추가상장(주식매수선택권행사)
19) 엠오티 보호예수 해제
20) 에스켐 보호예수 해제
21) 美) 2월 뉴욕주 제조업지수(현지시간)
22) 美) 2월 NAHB 주택시장지수(현지시간)
23) 독일) 2월 ZEW 경기기대지수(현지시간)
24) 영국) 12월 실업률(현지시간)
25) 中) 4분기 경상수지(예비치)

밤사이 주요 사항

뉴스

📰 [속보] 국제유가, 상승…WTI 0.92%

📰 [속보] 北 "비핵화, 비현실적·황당한 계획"…한미일 공동성명에 반발

📰 "곳곳 요직 꿰찼다"…`기재부 OB` 모시는 삼성 [관가 포커스]

📰 중형 증권업계 지각변동 일어날까

📰 "3배 대박 가자" 한방 노리는 불개미들…수천억 들고 영국 건너갔다

📰 시총 11조→5000억…신풍제약, 악재 알고 미리 주식 판 오너 의혹 `직격탄`

📰 [속보] 젤렌스키, 튀르키예 대통령과 회담 위해 앙카라 도착

📰 [속보] 유럽지도자들 "우크라이나 영토보전, 힘을 통한 평화" 지지

📰 [기상속보]`우수` 오늘날씨 출근길 아침 강추위 체감기온 `뚝` 서울 낮 2도 동해안 건조특보...주말·주간예보

개인들의 관심 종목

📈 신풍제약
관련 테마 : #STSS, #구충제, #바이오, #제약, #코로나
- 02/18 시총 11조→5000억…신풍제약, 악재 알고 미리 주식 판 오너 의혹 `직격탄`
- 02/17 악재 알고 369억 손실 피했다…신풍제약 2세, 檢으로
- 02/17 신풍제약, `창업주 2세 내부정보로 이득` 檢고발에 "시점상 불가능"

📈 소룩스
관련 테마 : #조명

📈 두산에너빌리티
관련 테마 : #수소연료전지, #우라늄, #원자력, #원전, #해상풍력
- 02/17 [급등주] 두산에너빌리티, +2.17% 상승 마감
- 02/17 두산에너빌리티, 지난해 수주 7.1조..."올해 수주 `10조7000억` 목표"
- 02/17 두산에너빌리티 주가 2% 강세, 5거래일 껑충…장중 상승으로 전환

📈 비덴트
관련 테마 : #NFT, #가상화폐, #비트코인, #빗썸

📈 한화비전
- 02/17 한화비전, 급락 하루만에 5% 급등…5만원선 회복
- 02/14 한화비전, 4거래일만에 10% 급락…상승 행진 멈추나
- 02/13 [급등주] 한화비전, +29.99% 上 마감

📈 삼성전자
관련 테마 : #6G, #AI, #HBM, #OLED, #SSD, #갤럭시링, #비메모리, #온디바이스AI, #제습기
- 02/17 레인보우로보틱스, 삼성전자와 기업결합 미완료 공시
- 02/17 [브리프] 삼성전자 현대차 기아 LGU+ 한컴이노스트림 롯데멤버스 外
- 02/17 "지속가능한 기업엔 DEI 필수"…삼성전자, ERG 본격 가동

📈 에이럭스
관련 테마 : #UAM, #계엄령, #드론
- 02/17 “에이럭스, 트럼프 2.0 시대 미국향 드론 수출 증가할 듯”<iM證>
- 02/17 [특징주]에이럭스, 나노드론 美수출 성장 기대에 신고가
- 02/11 에이럭스 주가 룰루랄라... 美, 중국 DJI 제품 사용 금지 법안 통과

📈 포바이포
관련 테마 : #AI, #메타버스
- 02/17 [특징주] 포바이포, 퓨리오사AI 이달 내 인수 기대감 속 솔루션 개발 사실 부각에 급등
- 02/14 포바이포 주가, 퓨리오사AI 호재타고 급등
- 02/14 [특징주] 포바이포, 삼성 퓨리오사AI `레니게이드` 성능평가 시작에↑…NPU 대량 생산 매출 예고

📈 한화오션
관련 테마 : #암모니아, #조선, #조선기자재
- 02/17 KDDX 차기 구축함 3월 결정…한화오션·HD현대 ‘원팀’ 전략 나서나
- 02/17 한화오션株 끌어 모은 한화에어로, 1주 만에 4000억대 평가차익
- 02/13 [e프리즘] 다들 미국 트럼프發 삭풍에 떠는데...`세계 1위` HD현대·한화오션 등 조선업계는 훈풍 기대감 `쑥쑥`

📈 카카오
관련 테마 : #CBDC, #UAM, #블록체인, #수리남, #웹툰, #음원
- 02/17 [브리프] 카카오게임즈 스마일게이트 컴투스 네오위즈 넷마블
- 02/17 카카오게임즈, `패스 오브 엑자일 2` PC방 랜파티 개최
- 02/17 카카오헬스케어, 케어링과 `건강 관리 모델` 개발 위한 업무협약

📈 올릭스
관련 테마 : #비만치료제, #탈모
- 02/17 코스닥, 알테오젠 · HLB · 올릭스 · 피아이이 · 루닛 `활짝`
- 02/13 지금이라도 들어가야 하나…올릭스, 주가 4거래일 간 159% 폭등
- 02/12 [급등주] 올릭스, +29.97% 상한가 마감

📈 루닛
관련 테마 : #AI, #의료AI
- 02/17 코스닥, 알테오젠 · HLB · 올릭스 · 피아이이 · 루닛 `활짝`
- 02/17 루닛, 유럽영상의학회 ECR 2025서 역대 최다 연구 발표
- 02/17 루닛, 유럽학회서 AI 진단 연구초록 15편 발표

📈 씨에스윈드
관련 테마 : #IRA, #신재생에너지, #풍력, #해상풍력
- 01/07 “이제 주식 삽니다”... 씨에스윈드, 자회사 베어링 지분 50% 이상으로 확대 예고 공시
- 12/23 "씨에스윈드, 주가 낙폭 과해…美 AMPC 유지 가능성↑"-대신
- 12/02 씨에스윈드, 美 정책 불확실성으로 리스크 부각…목표가↓-NH

📈 티엘비
관련 테마 : #CXL, #DDR5, #반도체
- 02/17 티엘비, 3거래일 연속 상승에 15% 급등…2만1000원선 재돌파
- 02/14 티엘비·마이크로컨텍솔 상한가, 코리아써키트·맥스트·유일에너테크·이렘·삼양홀딩스우 등 큰 폭 상승 마감
- 02/14 [오늘의 코스닥 · 2월 14일] 금일 상승주 TOP 10… 1위 티엘비

📈 현대차
관련 테마 : #UAM, #수소연료전지, #수소차, #애플페이, #전기차
- 02/17 [브리프] 삼성전자 현대차 기아 LGU+ 한컴이노스트림 롯데멤버스 外
- 02/17 정의선 현대차 회장, 美 KIA 스프링캠프 깜짝 방문
- 02/17 현대차 노사, 울산 북구 지역 발전에 6억2천여만원 기탁

📈 휴메딕스
관련 테마 : #덱사메타손, #비만치료제, #필러
- 12/20 [특징주]휴메딕스, 필러 수출 확대로 수익성 기선 기대감 `↑`

📈 심텍
관련 테마 : #SSD, #나프타, #반도체
- 02/17 [한경유레카 특징주] 심텍, 25년부터 실적 개선 기대
- 02/17 심텍 주가 고속질주...외국인 5거래일 연속 대량매도는 경계
- 02/17 심텍·심텍홀딩스, 모두 급등…특히 심텍 21% 상승

📈 쓰리빌리언
관련 테마 : #의료AI, #의료기기
- 02/17 `AI 희귀질환 진단` 쓰리빌리언·AZ `맞손`
- 02/17 [특징주]쓰리빌리언, 주가 20%대 폭등…장중 7000원 돌파
- 02/17 쓰리빌리언·온코크로스·신테카바이오·제이엘케이·토마토시스템 등 의료AI株 강세

📈 버넥트
- 02/17 [특징주] 버넥트, AI 바우처 사업 공급기업 선정 소식에 상한가

📈 쓰리에이로직스
- 02/17 [특징주]쓰리에이로직스, 엔비디아 `AI 슈퍼컴` LPDDR5X 사용에 ↑…국내 유일 LPDDR5 솔루션 부각
- 01/21 쓰리에이로직스·애드바이오텍…보호예수 물량 쏟아진다
- 12/26 [특징주] `새내기주` 쓰리에이로직스, 상장 첫날 이어 1%대 약세

투자자 현황

예탁금

날짜															예탁금																				변동액																				변동률
02/14															54.51 조																				▲5,882 억																				+1.09%
02/13															53.92 조																				▲1.03 조																				+1.95%
02/12															52.89 조																				▽4,720 억																				-0.88%
02/11															53.36 조																				▲2,574 억																				+0.48%
02/10															53.11 조																				▲2,836 억																				+0.54%
02/07															52.82 조																				▽1.85 조																				-3.38%
02/06															54.67 조																				▲1.34 조																				+2.51%
02/05															53.33 조																				▽4.42 조																				-7.65%
02/04															57.75 조																				▽4,785 억																				-0.82%
02/03															58.23 조																				▲2.65 조																				+4.77%
01/31															55.58 조																				▲1.43 조																				+2.65%
01/24															54.14 조																				▲2.03 조																				+3.90%
01/23															52.11 조																				▲99.45 억																				+0.02%
01/22															52.10 조																				▽6,955 억																				-1.32%
01/21															52.80 조																				▽4,278 억																				-0.80%
01/20															53.23 조																				▲1.96 조																				+3.81%
01/17															51.27 조																				▽5,989 억																				-1.15%
01/16															51.87 조																				▽9,187 억																				-1.74%
01/15															52.79 조																				▽9,813 억																				-1.83%
01/14															53.77 조																				▲211 억																				+0.04%
01/13															53.75 조																				▲1.47 조																				+2.81%
01/10															52.28 조																				▽4,759 억																				-0.90%
01/09															52.76 조																				▲8,153 억																				+1.57%
01/08															51.94 조																				▽3,960 억																				-0.76%
01/07															52.34 조																				▽1.46 조																				-2.71%
01/06															53.80 조																				▽7,550 억																				-1.38%
01/03															54.55 조																				▽2.51 조																				-4.39%
01/02															57.06 조																				▲2.82 조																				+5.19%
12/31															54.24 조																				▽3,128 억																				-0.57%
12/30															54.56 조																				▲1,080 억																				+0.20%
12/27															54.45 조																				▲1.85 조																				+3.52%
12/26															52.60 조																				▲1.97 조																				+3.89%
12/24															50.63 조																				▽1.46 조																				-2.80%
12/23															52.08 조																				▲686 억																				+0.13%

투자자 예탁금은 34거래일동안 2.43 조(4.66%) 상승하였습니다. 최근 2거래일 연속으로 5,882 억(1.09%) 상승하였으며 마지막 거래일에는 5,882 억(1.09%) 상승하였습니다.

신용융자

날짜															신용융자																				변동액																				변동률
02/14															17.33 조																				▲1,194 억																				+0.69%
02/13															17.21 조																				▲843 억																				+0.49%
02/12															17.13 조																				▲1,319 억																				+0.78%
02/11															17.00 조																				▲1,569 억																				+0.93%
02/10															16.84 조																				▲753 억																				+0.45%
02/07															16.76 조																				▲571 억																				+0.34%
02/06															16.71 조																				▽981 억																				-0.58%
02/05															16.81 조																				▽977 억																				-0.58%
02/04															16.90 조																				▲1,428 억																				+0.85%
02/03															16.76 조																				▽785 억																				-0.47%
01/31															16.84 조																				▲1,547 억																				+0.93%
01/24															16.68 조																				▽660 억																				-0.39%
01/23															16.75 조																				▲694 억																				+0.42%
01/22															16.68 조																				▲1,041 억																				+0.63%
01/21															16.58 조																				▲1,177 억																				+0.72%
01/20															16.46 조																				▽464 억																				-0.28%
01/17															16.51 조																				▲122 억																				+0.07%
01/16															16.49 조																				▲719 억																				+0.44%
01/15															16.42 조																				▲1,017 억																				+0.62%
01/14															16.32 조																				▲1,346 억																				+0.83%
01/13															16.19 조																				▲818 억																				+0.51%
01/10															16.10 조																				▲796 억																				+0.50%
01/09															16.02 조																				▲1,481 억																				+0.93%
01/08															15.88 조																				▲1,528 억																				+0.97%
01/07															15.72 조																				▲207 억																				+0.13%
01/06															15.70 조																				▲1,282 억																				+0.82%
01/03															15.57 조																				▽1,084 억																				-0.69%
01/02															15.68 조																				▽1,347 억																				-0.85%
12/31															15.82 조																				▽72.92 억																				-0.05%
12/30															15.82 조																				▲49.44 억																				+0.03%
12/27															15.82 조																				▲868 억																				+0.55%
12/26															15.73 조																				▽1,328 억																				-0.84%
12/24															15.87 조																				▽614 억																				-0.39%
12/23															15.93 조																				▲1,086 억																				+0.69%

신용융자는 34거래일동안 1.41 조(8.83%) 상승하였습니다. 최근 6거래일 연속으로 5,678 억(3.39%) 상승하였으며 마지막 거래일에는 1,194 억(0.69%) 상승하였습니다.