2025년 2월 17일 모닝브리핑

글로벌 정보

세계 시황

현물										종가										등락룰						선물										종가										등락률
다우존스										44,546.08p										-0.37%						US 30										44,540.00p										-0.38%
S&P 500										6,114.63p										-0.01%						US 500										6,114.90p										0.00%
나스닥										20,026.77p										+0.41%						US 100										22,122.30p										+0.42%
러셀 2000										2,279.98p										-0.10%						US 2000										2,280.50p										-0.07%
CBOE VIX										14.77p										-2.19%						S&P VIX										17.18p										-0.74%
영국 FTSE										8,732.46p										-0.37%						FTSE										8,688.70p										-0.51%
항셍										22,620.33p										+3.69%						항셍										22,532.50p										+2.65%

환율

날짜																				달러																																			유로																																			엔화
02/14																				1,443.70원																				+0.05%															1,514.87원																				+0.30%															947.65원																				+0.37%
02/13																				1,443.00원																				-0.72%															1,510.32원																				+0.05%															944.19원																				+0.27%
02/12																				1,453.50원																				+0.07%															1,509.53원																				+0.31%															941.63원																				-1.17%
02/11																				1,452.50원																				+0.02%															1,504.86원																				+0.56%															952.74원																				-0.34%
02/10																				1,452.20원																				-0.38%															1,496.42원																				-0.30%															955.99원																				-0.65%
02/07																				1,457.80원																				+0.75%															1,500.88원																				-0.11%															962.21원																				+0.73%
02/06																				1,447.00원																				+0.10%															1,502.49원																				-0.10%															955.27원																				+0.83%
02/05																				1,445.50원																				-0.55%															1,504.04원																				-0.30%															947.43원																				+0.62%
02/04																				1,453.50원																				-0.31%															1,508.51원																				+0.03%															941.57원																				0.00%
02/03																				1,458.00원																				-0.07%															1,508.01원																				+0.81%															941.53원																				+0.05%
01/31																				1,459.00원																				+0.90%															1,495.84원																				-0.41%															941.05원																				+0.38%
01/24																				1,446.00원																				+0.66%															1,502.03원																				+0.38%															937.50원																				+1.82%
01/23																				1,436.50원																				-0.03%															1,496.33원																				+0.02%															920.72원																				+0.25%
01/22																				1,437.00원																				+0.03%															1,495.99원																				-0.14%															918.45원																				-0.59%
01/21																				1,436.50원																				-0.31%															1,498.13원																				-0.16%															923.88원																				-0.22%
01/20																				1,441.00원																				-1.27%															1,500.51원																				+0.04%															925.88원																				-0.82%
01/17																				1,459.50원																				+0.14%															1,499.86원																				-0.11%															933.57원																				-0.59%
01/16																				1,457.50원																				+0.10%															1,501.44원																				+0.19%															939.08원																				+0.85%
01/15																				1,456.00원																				-0.34%															1,498.66원																				-0.47%															931.12원																				+0.67%
01/14																				1,461.00원																				-0.48%															1,505.78원																				-0.14%															924.92원																				-0.91%

달러는 1400원 위에 위치하고 있습니다. 국내 시장에 악재로 반영될 수 있습니다. 10거래일 동안 -17.30원(-1.20%) 하락하였고 최근에는 1연속 상승중입니다.

유로는 10거래일 동안 9.09원(0.60%) 상승하였고 상승세와 하락세가 번갈아 나타나고 있습니다. 최근에는 4연속 상승중입니다.

엔화는 10거래일 동안 22.73원(2.40%) 크게 상승하였고 최근에는 2연속 상승중입니다.

채권

구분										한국																														미국																														영국																														일본
10년										2.8460																		-2.00%												4.4780																		-1.04%												4.5120																		+0.24%												1.3600																		+0.74%
2년										2.6890																		-0.07%												4.2610																		-1.16%												4.2140																		+0.21%												0.7960																		+0.13%
3년										2.6110																		-0.76%												4.2710																		-1.23%												3.9990																		+0.15%												0.8610																		+0.82%
5년										2.7060																		-0.99%												4.3290																		-1.30%												4.2250																		+0.19%												1.0210																		+1.59%
30년										2.6930																		-0.74%												4.6990																		-0.57%												5.0940																		+0.12%												2.3200																		+0.22%

한국 채권 10년물보다 2년물이 높아지면 이자율 곡선은 역전 상태가 됩니다. 역전 현상은 경기침체와 같은 부정적인 경제전망에 대한 우려로 인해 발생하기도 합니다. 따라서 시장 참여자들은 안정적인 장기금리 대신 단기금리로부터 더 높은 수익을 얻으려는 경향이 생기게 됩니다. 채권시장에서는 매도세가 고조되는 경향이 있습니다.

원자재 가격

상품															종가																				변동액																				변동률
금															2,900.70																				▽44.70																				-1.52%
금/달러															2,883.18																				▽45.85																				-1.57%
은															32.86																				▲0.13																				+0.40%
구리															4.66																				▽0.11																				-2.30%
백금															1,019.20																				▽24.00																				-2.30%
팔라듐															1,009.30																				▽10.70																				-1.05%
WTI유															70.71																				▽0.55																				-0.77%
브렌트유															74.74																				▽0.28																				-0.37%
천연가스															3.73																				▲0.10																				+2.76%
난방유															2.46																				▲0.01																				+0.41%
가솔린 RBOB															2.09																				▽0.02																				-0.95%
런던 가스 오일															714.50																				▲5.50																				+0.78%
알루미늄															2,638.95																				▲28.30																				+1.08%
아연															2,847.50																				▲7.00																				+0.25%
구리															9,474.00																				▽13.00																				-0.14%
니켈															15,487.63																				▲103.75																				+0.67%
미국 소맥															600.00																				▲22.25																				+3.85%
현미															14.02																				▽0.02																				-0.14%
미국 옥수수															496.25																				▲2.75																				+0.56%
미국 대두															1,036.00																				▲6.00																				+0.58%
미국 대두유															46.07																				▽0.18																				-0.39%
미국 대두박 선물															295.90																				▲3.20																				+1.09%
미국 원면 No.2															68.31																				▲0.28																				+0.42%
미국 코코아															10,325.00																				▽213.00																				-2.02%
미국 커피 C															407.40																				▽19.15																				-4.36%
런던 커피															5,710.00																				▽76.00																				-1.31%
미국 설탕 No.11															20.42																				▲0.25																				+1.24%
오렌지 주스 선물															338.60																				▽15.20																				-4.29%
생우															197.75																				-																				-
돈육															89.48																				-																				-
육우															266.35																				▽1.63																				-0.61%
원목															610.00																				-																				-
귀리															337.50																				▲5.75																				+1.73%

일정

증시 일정

1) 동국생명과학 신규 상장
2) 미국 증시 휴장
3) 與, 개헌 토론회 개최
4) 산업부 통상차관보, 방미
5) 국회 산업위 소위원회 개최
6) 삼성전자, 레인보우로보틱스 최대주주 등극
7) 롯데웰푸드, 제품 가격 인상
8) 바텍 실적발표
9) 두산에너빌리티 실적발표
10) 한국선재 신주상장(흡수합병)
11) 이수앱지스 추가상장(CB전환)
12) 카카오페이 추가상장(주식매수선택권행사)
13) 미트박스 추가상장(주식매수선택권행사)
14) 유로존) 유럽연합(EU) 재무장관회의(현지시간)
15) 유로존) 12월 무역수지(현지시간)
16) 日) 4분기 GDP(예비치)
17) 日) 12월 산업생산(수정치)
18) 日) 12월 3차산업지수

밤사이 주요 사항

뉴스

📰 [속보] 트럼프 "푸틴과의 만남 매우 곧 이뤄질 수도" <로이터>

📰 2월 금리인하로 기우는 무게 추…‘환율 상승’ 부추길까

📰 `IPO 잔혹사` 끝낼까… 코스닥 2건 상장[이번 주 증시 캘린더]

📰 "트럼프 관세, 협상 가능성 있다"…이번 주 코스피 2600선 안착 시도

📰 `딥시크` 충격에도 고개 든 엠케이전자[체크!코스닥]

📰 KB증권 `IPO 수장` 유승창 본부장,…"올해도 1위 목표"

📰 변동장에도 ‘빚투’ 늘린 개미…기업은 ‘MMF’ 뭉칫돈

개인들의 관심 종목

📈 한화오션
관련 테마 : #암모니아, #조선, #조선기자재
- 02/13 [e프리즘] 다들 미국 트럼프發 삭풍에 떠는데...`세계 1위` HD현대·한화오션 등 조선업계는 훈풍 기대감 `쑥쑥`
- 02/13 한화오션 주가 들썩... 미국 함정 수주 길 열릴 가능성 부각
- 02/13 HD현대重·한화오션, 美 해군 함정 건조 가시권...美 의회 관련 법 발의

📈 삼성전자
관련 테마 : #6G, #AI, #HBM, #OLED, #SSD, #갤럭시링, #비메모리, #온디바이스AI, #제습기
- 02/16 외인 지분율 50% 회복한 삼성전자…트럼프 리스크는 변수
- 02/15 삼성전자, 55인치 OLED TV로 신혼부부에 프리미엄 라인 제안
- 02/14 "삼성전자·엔비디아보다 낫다"…3040 앞다퉈 사들이는 게

📈 티엘비
관련 테마 : #CXL, #DDR5, #반도체
- 02/14 티엘비·마이크로컨텍솔 상한가, 코리아써키트·맥스트·유일에너테크·이렘·삼양홀딩스우 등 큰 폭 상승 마감
- 02/14 [오늘의 코스닥 · 2월 14일] 금일 상승주 TOP 10… 1위 티엘비
- 02/14 티엘비 주가 거침없는 폭풍질주...외국인도 적극 매수 가담 `눈길`

📈 STX
관련 테마 : #니켈, #방산, #텅스텐
- 02/12 [특징주]중국 선박 수주 증가…STX엔진 신고가
- 12/17 STX, 주가 급등…`대왕고래` 떴다 "20일께 첫 굴착 시작"

📈 심텍
관련 테마 : #SSD, #나프타, #반도체
- 02/07 제주반도체, 16% 급등…심텍·에이디테크놀로지· 퀄리타스반도체 등 온디바이스AI株 강세

📈 네오셈
관련 테마 : #CXL, #HBM, #SSD, #파운드리
- 02/14 코스닥...알테오젠 · HLB ·레인보우로보틱스 · 네오셈 `껑충`
- 02/14 네오셈 주가 기세등등... 사상 최대 실적 기록전망
- 01/20 [특징주] 네오셈, 머스크 인텔도 품나… 인텔과 메모리 칩 테스터 공동 개발에 강세

📈 두산에너빌리티
관련 테마 : #수소연료전지, #우라늄, #원자력, #원전, #해상풍력
- 02/16 "업종간 빠른 순환매 장세 지속…네이버·두산에너빌리티 편입" -삼성증권
- 02/14 [업앤다운]건설주 상승…두산에너빌리티↑·삼성E&A↓
- 02/14 코스피 2,590선 안착… 외인, SK하이닉스·두산에너빌리티 순매수

📈 대덕전자
관련 테마 : #CXL, #반도체
- 12/12 [이넷뉴스 브랜드평판] 삼성전기, 전자장비 상장기업 12월 1위... LG이노텍, 대덕전자 뒤이어

📈 코리아써키트
관련 테마 : #CXL, #반도체장비
- 02/14 티엘비·마이크로컨텍솔 상한가, 코리아써키트·맥스트·유일에너테크·이렘·삼양홀딩스우 등 큰 폭 상승 마감
- 02/14 [특징주]코리아써키트, 10개 분기 만에 흑전 전망에 ↑
- 12/14 코리아써키트, 3분기 적자 확대… 신공장 가동률 저하가 발목

📈 이닉스
관련 테마 : #미중무역전쟁, #자동차부품, #전기차화재
- 02/14 美 반도체 보조금 재협상 추진…삼성전자·하이닉스 촉각
- 02/14 코스피 2,590선 안착… 외인, SK하이닉스·두산에너빌리티 순매수
- 02/14 [특징주] 티엘비, 삼성전자-SK하이닉스 CXL 개발 참여 기대감에 상승세

📈 올릭스
관련 테마 : #비만치료제, #탈모
- 02/13 지금이라도 들어가야 하나…올릭스, 주가 4거래일 간 159% 폭등
- 02/12 [급등주] 올릭스, +29.97% 상한가 마감
- 02/12 [마감시황] 아이에스티이·조선 관련주·올릭스

📈 원익홀딩스
관련 테마 : #반도체-전공정, #저PBR, #전공정
- 01/07 [특징주] 원익홀딩스, 韓 세계 최고 `꿈의 소자` 반도체 개발성공… TiO2 박막 국산화 기술보유
- 12/30 [특징주] 원익홀딩스, 엔비디아 휴머노이드 로봇 경쟁 본격화…알레그로 핸드 채택↑
- 11/21 [속보] 원익홀딩스 VI 발동, 주가 18% 점프…전날 외국인 `사자` 기관 개인 `팔자`

📈 한화비전
- 02/14 한화비전, 4거래일만에 10% 급락…상승 행진 멈추나
- 02/13 [급등주] 한화비전, +29.99% 上 마감
- 02/13 [오늘의 코스피 · 2월 13일] 금일 상승주 TOP 10… 1위 한화비전

📈 에스오에스랩
관련 테마 : #자율주행
- 02/07 에스오에스랩 주가 폭등랠리...로봇 내 라이다 센서 채택 증가 `촉각`
- 02/07 [한경유레카 포커스] AI`s pick: 에스오에스랩
- 02/07 에스오에스랩 주가 24%↑ 4거래일 약진…15000원선 돌파

📈 카카오
관련 테마 : #CBDC, #UAM, #블록체인, #수리남, #웹툰, #음원
- 02/16 "콜차단 피해 심각"... 타다, 카카오모빌리티 상대 손해배상소송
- 02/16 카카오, 글로벌 ESG 평가 최고 등급 선정
- 02/16 "바꿔야 산다"…카카오, 채팅 앱에서 `AI 앱`으로 변화 예고

📈 SKC
관련 테마 : #2차전지, #유리기판, #음극재, #친환경플라스틱, #태양광, #폴더블폰
- 02/11 SKC, 전방산업 부진에 적자 지속…"작년이 저점"(종합2보)
- 02/11 `동박 부진` SKC, 2년 연속 적자…"신사업 성장 박차"
- 02/11 SKC, 작년 영업순손실 27698억...매출 증가에도 적자 확대

📈 피아이이
관련 테마 : #AI, #유리기판
- 02/14 피아이이, 작년 매출액 1240억…"역대 최고 실적"
- 02/14 [마감시황] 두산에너빌리티·피아이이·오름테라퓨틱
- 02/14 피아이이, 2024년 영업이익 142% 급증…美 AI 솔루션 수요 확대

📈 한화
관련 테마 : #저PBR
- 02/16 [LCK] 한화생명, ‘제우스’ 슈퍼 플레이 앞세워 30분만에 기선 제압
- 02/16 [LCK 컵] 한화생명, 뛰어난 교전 선보이며 젠지에 1:0
- 02/16 한화 백업으로 호주 대표팀과 대등한 경기… 김경문 고개 끄덕였다 "심우준, 조금 더 용기 주셨으면"

📈 와이씨켐
관련 테마 : #EUV, #유리기판, #유리기판-소재
- 02/13 켐트로닉스, 장초반 주가 급등…유리기판株 에프엔스테크·와이씨켐·아이씨디 ‘들썩’
- 02/07 필옵틱스·와이씨켐 등 유리기판株 강세...삼성전자 관련 사업 추진
- 02/06 [주식마감기사] 트럼프 `종전 구상 제시` 소식에 우크라 재건주 강세... 삼일씨엔에스, 와이씨켐, 에스앤디, 온코크로스, 램테크놀러지 등 급등

📈 씨메스
관련 테마 : #로봇
- 02/12 씨메스, 전날 하락 이어 17% 급락…3만5000원선 밑으로
- 02/11 씨메스, 작년 영업손 142억…적자폭 확대
- 02/10 씨메스 주가 휘파람... AI 기반 3D 비전 기술 바탕 로봇 산업 혁신 주도

투자자 현황

예탁금

날짜															예탁금																				변동액																				변동률
02/13															53.92 조																				▲1.03 조																				+1.95%
02/12															52.89 조																				▽4,720 억																				-0.88%
02/11															53.36 조																				▲2,574 억																				+0.48%
02/10															53.11 조																				▲2,836 억																				+0.54%
02/07															52.82 조																				▽1.85 조																				-3.38%
02/06															54.67 조																				▲1.34 조																				+2.51%
02/05															53.33 조																				▽4.42 조																				-7.65%
02/04															57.75 조																				▽4,785 억																				-0.82%
02/03															58.23 조																				▲2.65 조																				+4.77%
01/31															55.58 조																				▲1.43 조																				+2.65%
01/24															54.14 조																				▲2.03 조																				+3.90%
01/23															52.11 조																				▲99.45 억																				+0.02%
01/22															52.10 조																				▽6,955 억																				-1.32%
01/21															52.80 조																				▽4,278 억																				-0.80%
01/20															53.23 조																				▲1.96 조																				+3.81%
01/17															51.27 조																				▽5,989 억																				-1.15%
01/16															51.87 조																				▽9,187 억																				-1.74%
01/15															52.79 조																				▽9,813 억																				-1.83%
01/14															53.77 조																				▲211 억																				+0.04%
01/13															53.75 조																				▲1.47 조																				+2.81%
01/10															52.28 조																				▽4,759 억																				-0.90%
01/09															52.76 조																				▲8,153 억																				+1.57%
01/08															51.94 조																				▽3,960 억																				-0.76%
01/07															52.34 조																				▽1.46 조																				-2.71%
01/06															53.80 조																				▽7,550 억																				-1.38%
01/03															54.55 조																				▽2.51 조																				-4.39%
01/02															57.06 조																				▲2.82 조																				+5.19%
12/31															54.24 조																				▽3,128 억																				-0.57%
12/30															54.56 조																				▲1,080 억																				+0.20%
12/27															54.45 조																				▲1.85 조																				+3.52%
12/26															52.60 조																				▲1.97 조																				+3.89%
12/24															50.63 조																				▽1.46 조																				-2.80%
12/23															52.08 조																				▲686 억																				+0.13%
12/20															52.02 조																				▲6,645 억																				+1.29%

투자자 예탁금은 34거래일동안 1.91 조(3.67%) 상승하였습니다. 마지막 거래일에는 1.03 조(1.95%) 상승하였습니다.

신용융자

날짜															신용융자																				변동액																				변동률
02/13															17.21 조																				▲843 억																				+0.49%
02/12															17.13 조																				▲1,319 억																				+0.78%
02/11															17.00 조																				▲1,569 억																				+0.93%
02/10															16.84 조																				▲753 억																				+0.45%
02/07															16.76 조																				▲571 억																				+0.34%
02/06															16.71 조																				▽981 억																				-0.58%
02/05															16.81 조																				▽977 억																				-0.58%
02/04															16.90 조																				▲1,428 억																				+0.85%
02/03															16.76 조																				▽785 억																				-0.47%
01/31															16.84 조																				▲1,547 억																				+0.93%
01/24															16.68 조																				▽660 억																				-0.39%
01/23															16.75 조																				▲694 억																				+0.42%
01/22															16.68 조																				▲1,041 억																				+0.63%
01/21															16.58 조																				▲1,177 억																				+0.72%
01/20															16.46 조																				▽464 억																				-0.28%
01/17															16.51 조																				▲122 억																				+0.07%
01/16															16.49 조																				▲719 억																				+0.44%
01/15															16.42 조																				▲1,017 억																				+0.62%
01/14															16.32 조																				▲1,346 억																				+0.83%
01/13															16.19 조																				▲818 억																				+0.51%
01/10															16.10 조																				▲796 억																				+0.50%
01/09															16.02 조																				▲1,481 억																				+0.93%
01/08															15.88 조																				▲1,528 억																				+0.97%
01/07															15.72 조																				▲207 억																				+0.13%
01/06															15.70 조																				▲1,282 억																				+0.82%
01/03															15.57 조																				▽1,084 억																				-0.69%
01/02															15.68 조																				▽1,347 억																				-0.85%
12/31															15.82 조																				▽72.92 억																				-0.05%
12/30															15.82 조																				▲49.44 억																				+0.03%
12/27															15.82 조																				▲868 억																				+0.55%
12/26															15.73 조																				▽1,328 억																				-0.84%
12/24															15.87 조																				▽614 억																				-0.39%
12/23															15.93 조																				▲1,086 억																				+0.69%
12/20															15.82 조																				▽488 억																				-0.31%

신용융자는 34거래일동안 1.39 조(8.82%) 상승하였습니다. 최근 5거래일 연속으로 4,484 억(2.67%) 상승하였으며 마지막 거래일에는 843 억(0.49%) 상승하였습니다.