2025년 2월 12일 모닝브리핑

글로벌 정보

세계 시황

현물										종가										등락룰						선물										종가										등락률
다우존스										44,593.81p										+0.28%						US 30										44,602.40p										+0.30%
S&P 500										6,068.59p										+0.04%						US 500										6,068.50p										+0.03%
나스닥										19,643.86p										-0.36%						US 100										21,698.80p										-0.27%
러셀 2000										2,275.26p										-0.55%						US 2000										2,276.30p										-0.51%
CBOE VIX										16.02p										+1.33%						S&P VIX										16.80p										+0.59%
영국 FTSE										8,777.39p										+0.11%						FTSE										8,753.50p										-0.01%
항셍										21,294.86p										-1.06%						항셍										21,554.50p										-0.13%

환율

날짜																				달러																																			유로																																			엔화
02/11																				1,452.50원																				+0.02%															1,505.52원																				+0.61%															952.08원																				-0.41%
02/10																				1,452.20원																				-0.38%															1,496.42원																				-0.30%															955.99원																				-0.65%
02/07																				1,457.80원																				+0.75%															1,500.88원																				-0.11%															962.21원																				+0.73%
02/06																				1,447.00원																				+0.10%															1,502.49원																				-0.10%															955.27원																				+0.83%
02/05																				1,445.50원																				-0.55%															1,504.04원																				-0.30%															947.43원																				+0.62%
02/04																				1,453.50원																				-0.31%															1,508.51원																				+0.03%															941.57원																				0.00%
02/03																				1,458.00원																				-0.07%															1,508.01원																				+0.81%															941.53원																				+0.05%
01/31																				1,459.00원																				+0.90%															1,495.84원																				-0.41%															941.05원																				+0.38%
01/24																				1,446.00원																				+0.66%															1,502.03원																				+0.38%															937.50원																				+1.82%
01/23																				1,436.50원																				-0.03%															1,496.33원																				+0.02%															920.72원																				+0.25%
01/22																				1,437.00원																				+0.03%															1,495.99원																				-0.14%															918.45원																				-0.59%
01/21																				1,436.50원																				-0.31%															1,498.13원																				-0.16%															923.88원																				-0.22%
01/20																				1,441.00원																				-1.27%															1,500.51원																				+0.04%															925.88원																				-0.82%
01/17																				1,459.50원																				+0.14%															1,499.86원																				-0.11%															933.57원																				-0.59%
01/16																				1,457.50원																				+0.10%															1,501.44원																				+0.19%															939.08원																				+0.85%
01/15																				1,456.00원																				-0.34%															1,498.66원																				-0.47%															931.12원																				+0.67%
01/14																				1,461.00원																				-0.48%															1,505.78원																				-0.14%															924.92원																				-0.91%
01/13																				1,468.00원																				-0.46%															1,507.86원																				-0.19%															933.40원																				-0.18%
01/10																				1,474.80원																				+0.97%															1,510.79원																				+0.41%															935.05원																				+1.25%
01/09																				1,460.70원																				-0.02%															1,504.59원																				-0.20%															923.53원																				+0.05%

달러는 1400원 위에 위치하고 있습니다. 국내 시장에 악재로 반영될 수 있습니다. 10거래일 동안 -8.20원(-0.56%) 하락하였고 하락세와 상승세가 번갈아 나타나고 있습니다. 최근에는 1연속 상승중입니다.

유로는 10거래일 동안 0.93원(0.06%) 상승하였고 상승세와 하락세가 번갈아 나타나고 있습니다. 최근에는 1연속 상승중입니다.

엔화는 10거래일 동안 28.55원(3.00%) 크게 상승하였고 최근에는 2연속 하락중입니다.

채권

구분										한국																														미국																														영국																														일본
10년										2.8380																		-0.56%												4.5350																		+0.89%												4.5040																		-0.11%												1.3190																		+0.30%
2년										2.7000																		-0.30%												4.2920																		+0.56%												4.1800																		-0.10%												0.7970																		+0.13%
3년										2.6310																		-0.30%												4.3110																		+0.44%												3.9760																		-0.13%												0.8510																		+0.24%
5년										2.7120																		+0.07%												4.3700																		+0.85%												4.1950																		-0.17%												0.9890																		-0.10%
30년										2.6770																		-0.19%												4.7480																		+0.79%												5.0950																		-0.10%												2.2990																		+0.17%

한국 채권 10년물보다 2년물이 높아지면 이자율 곡선은 역전 상태가 됩니다. 역전 현상은 경기침체와 같은 부정적인 경제전망에 대한 우려로 인해 발생하기도 합니다. 따라서 시장 참여자들은 안정적인 장기금리 대신 단기금리로부터 더 높은 수익을 얻으려는 경향이 생기게 됩니다. 채권시장에서는 매도세가 고조되는 경향이 있습니다.

원자재 가격

상품															종가																				변동액																				변동률
금															2,925.59																				▽8.81																				-0.30%
금/달러															2,895.80																				▽12.17																				-0.42%
은															32.25																				▽0.24																				-0.74%
구리															4.59																				▽0.12																				-2.45%
백금															1,038.35																				▲6.05																				+0.59%
팔라듐															994.00																				▽9.40																				-0.94%
WTI유															73.33																				▲1.01																				+1.40%
브렌트유															77.00																				▲1.13																				+1.49%
천연가스															3.52																				▲0.08																				+2.26%
난방유															2.52																				▲0.07																				+2.78%
가솔린 RBOB															2.15																				▲0.05																				+2.20%
런던 가스 오일															732.13																				▲16.25																				+2.27%
알루미늄															2,639.05																				▽27.55																				-1.03%
아연															2,829.50																				▽21.00																				-0.74%
구리															9,362.00																				▽106.00																				-1.12%
니켈															15,459.88																				▽70.12																				-0.45%
미국 소맥															576.50																				▽2.50																				-0.43%
현미															13.97																				▲0.04																				+0.29%
미국 옥수수															483.40																				▽7.60																				-1.55%
미국 대두															1,043.75																				▽5.75																				-0.55%
미국 대두유															46.12																				▲0.39																				+0.85%
미국 대두박 선물															296.80																				▽3.70																				-1.23%
미국 원면 No.2															67.45																				▲0.91																				+1.37%
미국 코코아															10,269.00																				▲391.00																				+3.96%
미국 커피 C															415.30																				▽13.75																				-3.20%
런던 커피															5,664.00																				▽27.00																				-0.47%
미국 설탕 No.11															19.88																				▲0.38																				+1.95%
오렌지 주스 선물															391.25																				▽11.95																				-2.96%
생우															199.95																				▽1.93																				-0.95%
돈육															88.70																				▲1.00																				+1.14%
육우															265.05																				▽3.07																				-1.15%
원목															582.50																				▽6.00																				-1.02%
귀리															346.60																				▽2.40																				-0.69%

일정

증시 일정

1) 아이에스티이 신규 상장
2) 美) 1월 소비자물가지수(현지시간)
3) 트럼프-모디 인도 총리 정상회담(현지시간)
4) 제롬 파월 美 연준 의장 하원 반기 통화정책 보고(현지시간)
5) 라파엘 보스틱 애틀란타 연은 총재 연설(현지시간)
6) 대만 TSMC, 美서 이사회 개최(현지시간)
7) 대체거래소 넥스트레이드, 첫 거래 10종목 발표
8) 일렉스 코리아 개막
9) 호텔롯데, 회사채 수요예측
10) 오세훈 서울시장, 개헌 세미나 개최
11) 넷마블, 신작 ‘RF 온라인 넥스트’ 온라인 쇼케이스
12) 코리아스마트그리드엑스포
13) 1월 금융시장 동향
14) SOOP 실적발표
15) 유한양행 실적발표
16) 덕산네오룩스 실적발표
17) 테스 실적발표
18) SK텔레콤 실적발표
19) 엠앤씨솔루션 실적발표
20) GKL 실적발표
21) 위메이드 실적발표
22) 웹젠 실적발표
23) 더블유게임즈 실적발표
24) 네오위즈 실적발표
25) CJ ENM 실적발표
26) 스튜디오드래곤 실적발표
27) 모티브링크 공모청약
28) 소룩스 추가상장(CB전환)
29) 이미지스 추가상장(CB전환)
30) 노머스 보호예수 해제
31) 美) 주간 MBA 모기지 신청건수(현지시간)
32) 美) 주간 원유재고(현지시간)
33) 美) 10년 만기 국채 입찰(현지시간)
34) 美) 바이오젠 실적발표(현지시간)
35) 美) 시스코시스템즈 실적발표(현지시간)
36) 독일) 12월 경상수지(현지시간)
37) 日) 1월 공작기계수주(예비치)

밤사이 주요 사항

뉴스

📰 레이 “아이브 데뷔 운이 좋았다, 노력 60% 운 40%” (한블리)[결정적장면]

📰 상폐 요건 강화했다지만 영업이익 기준은 빠져... “구멍 숭숭”

📰 호실적에 한화오션 지분 취득까지…한화에어로, 겹호재에 역대 최고가로 ‘질주’

📰 [속보] 국제유가, 상승...WTI 1.4%↑

📰 [뉴욕증시-1보] 파월 신중론 무난히 소화…보합권 혼조

📰 [속보] 테슬라도 딥시크 충격, 6.4% 급락

📰 [속보] 파월 금리인하 서두르지 않는다…다우 0.28%↑-나스닥 0.36%↓

📰 [속보]국제 유가-천연가스, 트럼프 러시아-이란 제재로 동반 상승 WTI 73달러

📰 `AI전략 극과극` 네이버 소버린AI vs 카카오 오픈AI동맹

📰 [기상속보]오늘날씨 출근길 빙판 살얼음 주의 전국 5∼60㎜ 비 수도권 1∼5㎝ 강원산지 최고 10㎝ 눈 서울 낮 4도....주말·주간예보

개인들의 관심 종목

📈 올릭스
관련 테마 : #비만치료제, #탈모
- 02/11 `믿을 건 기술수출` 올릭스 2연상, `한화에어로스페이스 올라탄` 방산주 [뉴스톡 웰스톡]
- 02/11 올릭스, 9000억원대 기술수출에 이틀째 `상한가 직행`
- 02/11 올릭스, 3거래일 연속 상승에 상한가…52주 최고가

📈 넥스틸
관련 테마 : #가스관
- 02/11 넥스틸 주가, 웃음꽃... 트럼프 관세 수혜주 등극
- 02/11 [특징주] 넥스틸, 트럼프 철강 관세 부과… 미 현지 공장 보유 부각
- 01/20 화인베스틸·넥스틸·코나솔·세아제강지주·휴스틸 등 철강업株 강세

📈 크래프톤
관련 테마 : #NFT, #게임
- 02/12 `1조원 시대` 연 크래프톤, `제2 배그` IP에 1.5조 쏟는다
- 02/12 크래프톤, 지난해 영업익 첫 1조 돌파… 전년比 54% ↑
- 02/11 [이슈플러스]게임사 성적표 받아보니...크래프톤, 1조대 영업이익

📈 한화오션
관련 테마 : #암모니아, #조선, #조선기자재
- 02/12 호실적에 한화오션 지분 취득까지…한화에어로, 겹호재에 역대 최고가로 ‘질주’
- 02/11 한화 3세 승계 작업 가속…아워홈·한화오션 지분 매입
- 02/11 한화에어로, 한화오션 최대주주로..삼형제 승계구도 구체화

📈 펄어비스
관련 테마 : #게임, #메타버스, #중국판호
- 02/11 펄어비스, 지난해 흑자 전환.. `붉은사막` 글로벌 흥행 기대감↑
- 02/11 펄어비스, 지난해 영업손실 121억원...`붉은 사막` 성공에 사활
- 02/11 [컨콜]펄어비스 “붉은사막 막바지 품질 검증中…도깨비 개발도 순조롭게”

📈 브이티
관련 테마 : #BTS, #DMZ, #방탄소년단, #치매, #화장품
- 01/24 [특징주] KS인더스트리, 브이티 최대주주 등극…AI 데이터센터로 성장 가속
- 01/22 [TOP`s Pick] 브이티 리들샷, 中 NMPA 위생허가 취득
- 12/10 [급등주] 브이티, +21.57% 강세

📈 삼성전자
관련 테마 : #6G, #AI, #HBM, #OLED, #SSD, #갤럭시링, #비메모리, #온디바이스AI, #제습기
- 02/11 [단독]삼성전자 `아우` 삼성D, 주52시간 넘긴 직원에 특별휴가
- 02/11 "비싸도 잘 나가"…삼성전자, AI폰 효과 봤다
- 02/11 엔비디아 협력사 노타, 삼성전자와 전 세계 가장 빠른 온디바이스AI 기술 개발 `눈길`

📈 파이버프로
관련 테마 : #UAM, #드론, #양자암호
- 01/15 [특징주]파이버프로, 양자컴 핵심 소재 매출 4배 증가에 ↑
- 01/06 파이버프로 주가 20%↑…6000원선 넘어
- 01/06 [특징주] 파이버프로, 머스크 스페이스X가 탐내는 세계 최초 양자컴 핵심 리튬니오베이트 기술 보유

📈 아바코
관련 테마 : #2차전지-장비, #OLED, #전고체배터리, #태양광
- 02/11 아바코, 유리기판 및 패키징 관련 장비 출품

📈 카카오
관련 테마 : #CBDC, #UAM, #블록체인, #수리남, #웹툰, #음원
- 02/12 `AI전략 극과극` 네이버 소버린AI vs 카카오 오픈AI동맹
- 02/11 [브리프] 카카오모빌리티 에버랜드 롯데월드 글로벌세아 교원 웅진씽크빅 세스코
- 02/11 증평군, 규제 애로사항 카카오톡 접수

📈 삼양엔씨켐
- 02/11 [마감시황] 한화에어로스페이스·삼양엔씨켐·남양유업
- 02/11 삼양엔씨켐, 반도체 소재 수출 강세로 최대 실적
- 02/11 삼양엔씨켐, 5거래일 연속 상승에 17% 급등…2만6000원선 재돌파

📈 마음AI
관련 테마 : #딥시크, #마이크로소프트AI, #챗GPT, #챗봇
- 01/31 마음AI, 4거래일 연속 상승에 13% 급등…2만2000원선 재돌파
- 12/26 마음AI 주가 흥얼흥얼... 외국인은 15거래일 매수 입질 강화
- 12/26 마음AI, 하락 벗어나 20% 급등…1만9000원선 회복 눈앞

📈 온코크로스
관련 테마 : #의료AI
- 02/06 [주식마감기사] 트럼프 `종전 구상 제시` 소식에 우크라 재건주 강세... 삼일씨엔에스, 와이씨켐, 에스앤디, 온코크로스, 램테크놀러지 등 급등
- 02/06 온코크로스, 8거래일 연속 상승세…주가 26% 급등하며 12750원에 거래, 상한가 도달 후 이탈
- 01/09 온코크로스, 3거래일만에 13% 급등...9500원선 재돌파

📈 피에스케이홀딩스
관련 테마 : #HBM, #MUF, #반도체-전공정, #반도체장비
- 02/11 피에스케이홀딩스, 작년 영업익 884억…전년비 228%↑
- 01/22 [특징주]피에스케이홀딩스, 4분기 깜짝 실적 기대에 ↑
- 01/17 [N2 증시 풍향계] 한전산업 `급등`…피에스케이홀딩스·제일일렉트릭·삼보산업 `강세`

📈 한화에어로스페이스
관련 테마 : #계엄령, #누리호, #방산, #우주항공
- 02/11 한화에어로스페이스, 작년 매출 11조원 돌파…"국내 방산업체 최초"
- 02/11 한화에어로스페이스, 매출 20조 글로벌 방산∙조선해양 기업으로 도약
- 02/11 [오늘의 코스피 · 2월 11일] 금일 상승주 TOP 10… 1위 한화에어로스페이스

📈 삼양식품
관련 테마 : #대두, #라면, #식품
- 02/10 [특징주] 삼양식품, 사상 최대 실적에 주가 강세…시총 6조 돌파
- 02/06 [마감시황] 우크라이나 재건 관련주·삼양식품·현대로템
- 02/06 [한경유레카 특징주] 삼양식품, 전년 4분기 매출 최대 기록

📈 신라젠
관련 테마 : #항암

📈 디어유
관련 테마 : #메타버스, #엔터테인먼트
- 01/07 [특징주]디어유, 아티스트 이탈 가능성 제한적…"주가 하락 과도"

📈 레이저옵텍
관련 테마 : #미용기기
- 02/11 [특징주] 레이저옵텍, 색소치료 레이저 美 FDA 510K 획득으로 상한가

📈 루미르
관련 테마 : #우주항공
- 01/22 루미르,`이탈리아 우주의 날` 행사 참석
- 01/22 루미르 주가 날개... 기관의 대량매도는 경계를
- 01/21 [매매의 기술] 트럼프, 머스크MS 대표와 AI 보안 논의 `샌즈랩` VS 누리호 3차에 ‘루미르T1’ 탑재…성공적 발사 `루미르`

투자자 현황

예탁금

날짜															예탁금																				변동액																				변동률
02/10															53.11 조																				▲2,829 억																				+0.54%
02/07															52.82 조																				▽1.85 조																				-3.38%
02/06															54.67 조																				▲1.34 조																				+2.51%
02/05															53.33 조																				▽4.42 조																				-7.65%
02/04															57.75 조																				▽4,785 억																				-0.82%
02/03															58.23 조																				▲2.65 조																				+4.77%
01/31															55.58 조																				▲1.43 조																				+2.65%
01/24															54.14 조																				▲2.03 조																				+3.90%
01/23															52.11 조																				▲99.45 억																				+0.02%
01/22															52.10 조																				▽6,955 억																				-1.32%
01/21															52.80 조																				▽4,278 억																				-0.80%
01/20															53.23 조																				▲1.96 조																				+3.81%
01/17															51.27 조																				▽5,989 억																				-1.15%
01/16															51.87 조																				▽9,187 억																				-1.74%
01/15															52.79 조																				▽9,813 억																				-1.83%
01/14															53.77 조																				▲211 억																				+0.04%
01/13															53.75 조																				▲1.47 조																				+2.81%
01/10															52.28 조																				▽4,759 억																				-0.90%
01/09															52.76 조																				▲8,153 억																				+1.57%
01/08															51.94 조																				▽3,960 억																				-0.76%
01/07															52.34 조																				▽1.46 조																				-2.71%
01/06															53.80 조																				▽7,550 억																				-1.38%
01/03															54.55 조																				▽2.51 조																				-4.39%
01/02															57.06 조																				▲2.82 조																				+5.19%
12/31															54.24 조																				▽3,128 억																				-0.57%
12/30															54.56 조																				▲1,080 억																				+0.20%
12/27															54.45 조																				▲1.85 조																				+3.52%
12/26															52.60 조																				▲1.97 조																				+3.89%
12/24															50.63 조																				▽1.46 조																				-2.80%
12/23															52.08 조																				▲686 억																				+0.13%
12/20															52.02 조																				▲6,645 억																				+1.29%
12/19															51.35 조																				▽2,090 억																				-0.41%
12/18															51.56 조																				▽9,919 억																				-1.89%
12/17															52.55 조																				▽1,557 억																				-0.30%

투자자 예탁금은 34거래일동안 5,547 억(1.06%) 상승하였습니다. 마지막 거래일에는 2,829 억(0.54%) 상승하였습니다.

신용융자

날짜															신용융자																				변동액																				변동률
02/10															16.84 조																				▲753 억																				+0.45%
02/07															16.76 조																				▲571 억																				+0.34%
02/06															16.71 조																				▽981 억																				-0.58%
02/05															16.81 조																				▽977 억																				-0.58%
02/04															16.90 조																				▲1,428 억																				+0.85%
02/03															16.76 조																				▽785 억																				-0.47%
01/31															16.84 조																				▲1,547 억																				+0.93%
01/24															16.68 조																				▽660 억																				-0.39%
01/23															16.75 조																				▲694 억																				+0.42%
01/22															16.68 조																				▲1,041 억																				+0.63%
01/21															16.58 조																				▲1,177 억																				+0.72%
01/20															16.46 조																				▽464 억																				-0.28%
01/17															16.51 조																				▲122 억																				+0.07%
01/16															16.49 조																				▲719 억																				+0.44%
01/15															16.42 조																				▲1,017 억																				+0.62%
01/14															16.32 조																				▲1,346 억																				+0.83%
01/13															16.19 조																				▲818 억																				+0.51%
01/10															16.10 조																				▲796 억																				+0.50%
01/09															16.02 조																				▲1,481 억																				+0.93%
01/08															15.88 조																				▲1,528 억																				+0.97%
01/07															15.72 조																				▲207 억																				+0.13%
01/06															15.70 조																				▲1,282 억																				+0.82%
01/03															15.57 조																				▽1,084 억																				-0.69%
01/02															15.68 조																				▽1,347 억																				-0.85%
12/31															15.82 조																				▽72.92 억																				-0.05%
12/30															15.82 조																				▲49.44 억																				+0.03%
12/27															15.82 조																				▲868 억																				+0.55%
12/26															15.73 조																				▽1,328 억																				-0.84%
12/24															15.87 조																				▽614 억																				-0.39%
12/23															15.93 조																				▲1,086 억																				+0.69%
12/20															15.82 조																				▽488 억																				-0.31%
12/19															15.87 조																				▲1,767 억																				+1.13%
12/18															15.69 조																				▲2,097 억																				+1.35%
12/17															15.48 조																				▲1,190 억																				+0.77%

신용융자는 34거래일동안 1.36 조(8.78%) 상승하였습니다. 최근 2거래일 연속으로 753 억(0.45%) 상승하였으며 마지막 거래일에는 753 억(0.45%) 상승하였습니다.