2025년 2월 11일 모닝브리핑

글로벌 정보

세계 시황

현물										종가										등락룰						선물										종가										등락률
다우존스										44,470.35p										+0.38%						US 30										44,440.20p										+0.31%
S&P 500										6,066.48p										+0.67%						US 500										6,067.80p										+0.69%
나스닥										19,714.27p										+0.98%						US 100										21,765.80p										+1.28%
러셀 2000										2,288.06p										+0.37%						US 2000										2,290.20p										+0.46%
CBOE VIX										15.81p										-4.41%						S&P VIX										16.76p										-3.38%
영국 FTSE										8,767.80p										+0.77%						FTSE										8,749.20p										+0.95%
항셍										21,521.98p										+1.84%						항셍										21,581.50p										+2.09%

환율

날짜																				달러																																			유로																																			엔화
02/10																				1,452.20원																				-0.38%															1,496.71원																				-0.28%															955.49원																				-0.70%
02/07																				1,457.80원																				+0.75%															1,500.88원																				-0.11%															962.21원																				+0.73%
02/06																				1,447.00원																				+0.10%															1,502.49원																				-0.10%															955.27원																				+0.83%
02/05																				1,445.50원																				-0.55%															1,504.04원																				-0.30%															947.43원																				+0.62%
02/04																				1,453.50원																				-0.31%															1,508.51원																				+0.03%															941.57원																				0.00%
02/03																				1,458.00원																				-0.07%															1,508.01원																				+0.81%															941.53원																				+0.05%
01/31																				1,459.00원																				+0.90%															1,495.84원																				-0.41%															941.05원																				+0.38%
01/24																				1,446.00원																				+0.66%															1,502.03원																				+0.38%															937.50원																				+1.82%
01/23																				1,436.50원																				-0.03%															1,496.33원																				+0.02%															920.72원																				+0.25%
01/22																				1,437.00원																				+0.03%															1,495.99원																				-0.14%															918.45원																				-0.59%
01/21																				1,436.50원																				-0.31%															1,498.13원																				-0.16%															923.88원																				-0.22%
01/20																				1,441.00원																				-1.27%															1,500.51원																				+0.04%															925.88원																				-0.82%
01/17																				1,459.50원																				+0.14%															1,499.86원																				-0.11%															933.57원																				-0.59%
01/16																				1,457.50원																				+0.10%															1,501.44원																				+0.19%															939.08원																				+0.85%
01/15																				1,456.00원																				-0.34%															1,498.66원																				-0.47%															931.12원																				+0.67%
01/14																				1,461.00원																				-0.48%															1,505.78원																				-0.14%															924.92원																				-0.91%
01/13																				1,468.00원																				-0.46%															1,507.86원																				-0.19%															933.40원																				-0.18%
01/10																				1,474.80원																				+0.97%															1,510.79원																				+0.41%															935.05원																				+1.25%
01/09																				1,460.70원																				-0.02%															1,504.59원																				-0.20%															923.53원																				+0.05%
01/08																				1,461.00원																				+0.45%															1,507.53원																				+0.21%															923.08원																				+0.29%

달러는 1400원 위에 위치하고 있습니다. 국내 시장에 악재로 반영될 수 있습니다. 10거래일 동안 -8.80원(-0.61%) 하락하였고 하락세와 상승세가 번갈아 나타나고 있습니다. 최근에는 1연속 하락중입니다.

유로는 10거래일 동안 -10.82원(-0.72%) 하락하였고 하락세와 상승세가 번갈아 나타나고 있습니다. 최근에는 4연속 하락중입니다.

엔화는 10거래일 동안 32.41원(3.39%) 크게 상승하였고 최근에는 1연속 하락중입니다.

채권

구분										한국																														미국																														영국																														일본
10년										2.8540																		+1.35%												4.4970																		+0.22%												4.4600																		+0.04%												1.3190																		+0.30%
2년										2.7080																		-0.18%												4.2750																		-0.09%												4.1410																		+0.07%												0.7970																		+0.13%
3년										2.6390																		+0.30%												4.2980																		-0.07%												3.9260																		0.00%												0.8510																		+0.24%
5년										2.7100																		-0.59%												4.3380																		+0.09%												4.1490																		+0.02%												0.9890																		-0.10%
30년										2.6820																		+0.26%												4.7090																		+0.38%												5.0600																		+0.10%												2.2990																		+0.17%

한국 채권 2년물보다 10년물이 높아지면 이자율 곡선은 일반적인 기울기 상태가 됩니다. 이는 일반적으로 안정적인 경제로 바라봅니다. 긍정적인 경제전망에 대한 시장 참여자들의 자신감 증가로 인하여 증시 상승이 예상됩니다. 이는 경제성장, 높은 수준의 인플레이션, 정책 금리 상승 등 경제적 성장을 나타냅니다.

원자재 가격

상품															종가																				변동액																				변동률
금															2,934.72																				▲47.12																				+1.63%
금/달러															2,906.03																				▲45.64																				+1.60%
은															32.50																				▲0.06																				+0.17%
구리															4.70																				▲0.11																				+2.40%
백금															1,035.35																				▲14.55																				+1.43%
팔라듐															1,005.25																				▲22.85																				+2.33%
WTI유															72.50																				▲1.50																				+2.11%
브렌트유															76.06																				▲1.40																				+1.88%
천연가스															3.44																				▲0.14																				+4.08%
난방유															2.46																				▲0.02																				+1.01%
가솔린 RBOB															2.11																				▲0.00																				+0.08%
런던 가스 오일															715.75																				▲14.00																				+2.00%
알루미늄															2,666.60																				▲28.85																				+1.09%
아연															2,850.50																				▲1.00																				+0.04%
구리															9,468.00																				▲3.00																				+0.03%
미국 소맥															579.30																				▽2.70																				-0.46%
현미															13.93																				▲0.21																				+1.55%
미국 옥수수															491.75																				▲4.25																				+0.87%
미국 대두															1,049.25																				▽0.25																				-0.02%
미국 대두유															45.75																				▽0.23																				-0.50%
미국 대두박 선물															300.30																				▽1.10																				-0.36%
미국 원면 No.2															66.65																				▲1.02																				+1.55%
미국 코코아															9,821.00																				▽292.00																				-2.89%
미국 커피 C															431.95																				▲27.60																				+6.83%
런던 커피															5,691.00																				▲122.00																				+2.19%
미국 설탕 No.11															19.56																				▲0.20																				+1.03%
오렌지 주스 선물															403.25																				▽19.95																				-4.71%
생우															201.83																				▲1.05																				+0.52%
돈육															87.70																				▲0.45																				+0.52%
육우															268.33																				▲3.43																				+1.29%
원목															587.50																				▽4.50																				-0.76%
귀리															349.00																				▽1.25																				-0.36%

일정

증시 일정

1) 트럼프, 상호관세 발표(현지시간)
2) MSCI 분기 리뷰(현지시간)
3) 일본 증시 휴장
4) 제롬 파월 美 연준 의장 상원 반기 통화정책 보고(현지시간)
5) 베스 해먹 클리블랜드 연은 총재 연설(현지시간)
6) 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재 연설(현지시간)
7) 트럼프 대통령-요르단 국왕 회동(현지시간)
8) 헌법재판소, 尹 대통령 탄핵심판 7차 정식변론
9) 국무회의 개최
10) 한화호텔앤드리조트, 이사회 개최
11) AI 서울 콘퍼런스
12) KDI 경제전망 수정 발표
13) 에코프로 실적발표
14) 에코프로비엠 실적발표
15) 에코프로머티 실적발표
16) 에코프로에이치엔 실적발표
17) SKC 실적발표
18) SK네트웍스 실적발표
19) 크래프톤 실적발표
20) 엔씨소프트 실적발표
21) 카카오게임즈 실적발표
22) 데브시스터즈 실적발표
23) 펄어비스 실적발표
24) 풍산 실적발표
25) 풍산홀딩스 실적발표
26) GS 실적발표
27) BGF 실적발표
28) BGF리테일 실적발표
29) 동원시스템즈 실적발표
30) 동원F&B 실적발표
31) 동원산업 실적발표
32) 현대리바트 실적발표
33) 현대백화점 실적발표
34) ISC 실적발표
35) KG스틸 실적발표
36) 동양생명 실적발표
37) 하나투어 실적발표
38) 팬오션 실적발표
39) 롯데렌탈 실적발표
40) 휴온스 실적발표
41) CJ대한통운 실적발표
42) 한화 실적발표
43) 안랩 실적발표
44) 모티브링크 공모청약
45) 삼성스팩6호 상장폐지
46) 지아이이노베이션 권리락(유상증자)
47) 뷰노 추가상장(CB전환)
48) HLB글로벌 추가상장(CB전환)
49) 美) 1월 NFIB 소기업 낙관지수(현지시간)
50) 美) 3년 만기 국채 입찰(현지시간)
51) 美) 길리어드사이언스 실적발표(현지시간)
52) 美) 듀폰 실적발표(현지시간)
53) 美) 코카콜라 실적발표(현지시간)

밤사이 주요 사항

뉴스

📰 `철강 관세폭탄` 우려 떨치며 일제 상승…철강株 ↑[뉴욕증시]

📰 SK바이오팜, 뇌전증 신약 미국서 누적 매출 1조 돌파...올해 소비자 마케팅으로 처방 확대

📰 [속보] 北, 미핵잠수함 국내 입항에 반발…"상응한 힘으로 견제할 것"

📰 금속 분말로 터보차저부터 카메라모듈까지… 4월 코스닥 입성하는 제조업 강자[르포]

📰 홀로서기 실패한 ‘현대차 王집사’ 김동진... 코스닥사 인수 15년만에 원금만 건져

📰 [속보] 국제유가, 상승...WTI 1.9%↑

📰 [속보]국제 유가-천연가스, 러시아 생산 줄인 것으로 나타나자 동반 상승세

📰 [속보] 北 “美, 안전우려 노골적 무시…격돌구도서 물러서지 않을 것”

📰 [속보] 철강 관세 부과에도 미증시 일제 랠리, 나스닥 1%↑

📰 [속보] AI 수혜주 슈퍼마이크로 오늘도 18% 폭등

📰 "트럼프 철강·알루미늄 관세, 진짜 노림수는 중국"

📰 [기상속보]오늘날씨 출근길 영하권 낮엔 추위 누그러져 서울 낮 6도 전남 서해안·제주 비...주말, 주간예보

📰 시프트업, 지난해 매출액 2000억 돌파…`니케` `스블` 호실적 견인

개인들의 관심 종목

📈 SOOP
관련 테마 : #OTT
- 02/10 `분식회계 의혹` SOOP, "매출 부풀릴 동기 없어…조사 성실히 임할 것"
- 02/06 코스닥...알테오젠 · 클로봇 · SOOP `급등`, HLB `뚝`
- 02/06 [특징주]SOOP, 글로벌 전략 변화에 14%대↑

📈 한화에어로스페이스
관련 테마 : #계엄령, #누리호, #방산, #우주항공
- 02/11 한화에어로스페이스, 1.3조원 들여 그룹 내 한화오션 지분 7.3% 매입
- 02/10 ‘깜짝 실적’ 한화에어로스페이스, 시간外 상한가
- 02/10 한화에어로스페이스, 영업이익 1조 7237억원 기록...전년비 190.2% 증가

📈 삼성전자
관련 테마 : #6G, #AI, #HBM, #OLED, #SSD, #갤럭시링, #비메모리, #온디바이스AI, #제습기
- 02/10 [마감] 유리기판주, 삼성전자 진출 소식 `강세`...올릭스, 일라이 릴리와 기술이전 계약 `상한가`
- 02/10 삼성전자도 법인세 `제로`‥안 걷힌 31조, 2년 연속 `세수 펑크`
- 02/10 삼성전자, `2025 AHR 엑스포` 참가

📈 피아이이
- 02/10 [주식마감기사] 유리기판 관련주 `들썩` 피아이이 상한가... 엑시큐어하이트론, 올릭스, 삼양엔씨켐, 와이즈넛, SAMG엔터, 케이알엠, 유일에너테크,...
- 02/10 피아이이 주가, 급등... 유리기판 관련주 `들썩`
- 02/07 [급등주] 피아이이, +29.80% 상한가 기록

📈 엑스게이트
관련 테마 : #보안, #양자암호, #양자컴퓨터
- 02/04 엑스게이트, 하락 벗어나 26% 급등…9200원선 회복
- 02/04 엑스게이트 주가 굉음... "양자 컴퓨팅 5~10년 안에 현실화될 것"
- 02/04 [속보] 엑스게이트 주가 상한가 도달…2거래일 하락후 도약

📈 한화오션
관련 테마 : #암모니아, #조선, #조선기자재
- 02/11 한화에어로스페이스, 1.3조원 들여 그룹 내 한화오션 지분 7.3% 매입
- 02/10 한화에어로, 한화오션 지분 42%로… 방산·조선 아우른다
- 02/10 [영상] 한화오션, 독일발 컨테이너선 6척 쓸어 담았다…`1.7조 규모`

📈 필옵틱스
관련 테마 : #OLED, #유리기판, #유리기판-장비
- 02/07 [특징주]필옵틱스, 삼성 유리기판 사업진출 소식에 신고가
- 02/07 필옵틱스·와이씨켐 등 유리기판株 강세...삼성전자 관련 사업 추진
- 02/06 [급등주] 필옵틱스, +24.96% 강세 마감

📈 제주반도체
관련 테마 : #K-칩스법, #K칩스, #반도체, #비메모리, #온디바이스AI, #원희룡, #팹리스
- 02/10 제주반도체·SFA반도체, 상승에 급등…5거래일 연속 상승 행진
- 02/07 제주반도체·SFA반도체, 모두 급등…4거래일 연속 상승 행진
- 02/07 [특징주] 제주반도체 급등, 中 화웨이 "엔비디아 맹추격" AI 반도체 성능 성큼

📈 현대로템
관련 테마 : #계엄령, #방산, #우크라재건-철도, #지뢰, #철도
- 02/10 방사청, 현대로템과 `다파고 2.0 소통간담회` 개최
- 02/10 현대로템, 가파른 성장세 증명…목표가 ‘줄상향’
- 02/09 하나증권 "현대로템, 올해 영업이익 1조 진입 … 목표가 상향"

📈 삼성공조
관련 테마 : #냉각시스템, #액침냉각, #자동차부품
- 01/13 삼성공조 주가 12%↑…연말연시 껑충
- 01/13 삼성공조, 보합 하루만에 17% 급등…1만5000원선 재돌파 눈앞
- 01/08 [특징주] 삼성공조 상한가, 고성능 HBM 등장에 `액침냉각` 관련주는 불기둥

📈 알서포트

📈 와이씨
관련 테마 : #CXL, #HBM, #반도체장비
- 02/07 필옵틱스·와이씨켐 등 유리기판株 강세...삼성전자 관련 사업 추진
- 02/06 [주식마감기사] 트럼프 `종전 구상 제시` 소식에 우크라 재건주 강세... 삼일씨엔에스, 와이씨켐, 에스앤디, 온코크로스, 램테크놀러지 등 급등
- 02/06 와이씨켐, 상한가…씨앤지하이테크·필옵틱스·켐트로닉스 등 유리기판株 ‘질주’

📈 루미르
관련 테마 : #우주항공
- 01/22 루미르,`이탈리아 우주의 날` 행사 참석
- 01/22 루미르 주가 날개... 기관의 대량매도는 경계를
- 01/21 [매매의 기술] 트럼프, 머스크MS 대표와 AI 보안 논의 `샌즈랩` VS 누리호 3차에 ‘루미르T1’ 탑재…성공적 발사 `루미르`

📈 휴림로봇
관련 테마 : #3D프린터, #로봇
- 02/10 [마감시황] 삼성전자·철강 관련주·휴림로봇
- 02/10 휴림로봇 주가 상한가 도달…올해 첫 2500원선 돌파
- 02/10 주식고수 매수 3위 `SK AI 로봇 본격화 수혜` 휴림로봇, 2위 한화오션 [주식고수의 선택]

📈 에스오에스랩
관련 테마 : #자율주행
- 02/07 에스오에스랩 주가 폭등랠리...로봇 내 라이다 센서 채택 증가 `촉각`
- 02/07 [한경유레카 포커스] AI`s pick: 에스오에스랩
- 02/07 에스오에스랩 주가 24%↑ 4거래일 약진…15000원선 돌파

📈 보로노이
관련 테마 : #치매, #폐암치료제
- 12/12 [특징주]`임상결과 기대` 보로노이, 5%대 상승

📈 사람인
관련 테마 : #일자리
- 01/28 최다니엘, 베스트엔터테이너상 “재미없는 사람인줄”[2024 MBC 방송연예대상]

📈 에이직랜드
관련 테마 : #AGI, #ASIC, #반도체, #온디바이스AI
- 12/17 에이직랜드·자람테크놀로지 등 뉴로모픽 반도체株 강세

📈 케이씨에스
관련 테마 : #CBDC, #스마트시티, #양자암호, #양자컴퓨터, #키오스크
- 02/04 엑스게이트·케이씨에스·코위버·한국첨단소재 등 양자암호株 ‘껑충’
- 12/30 [특징주] 양자컴퓨터株 상승세 계속… 케이씨에스, 1년 내 최고가
- 12/30 [N2 증시 풍향계] 셀루메드 `상한가`...퀀타매트릭스·파인텍·케이씨에스·아티스트유나이티드 `급등`

📈 클로봇
관련 테마 : #로봇
- 02/10 클로봇 주가 다시 한번 52주 최고가 찍어…2%↑
- 02/10 [특징주] 클로봇, 삼성전자 오픈AI 스타게이트 협력...로봇 산업 확대에 연일 신고가
- 02/06 코스닥...알테오젠 · 클로봇 · SOOP `급등`, HLB `뚝`

투자자 현황

예탁금

날짜															예탁금																				변동액																				변동률
02/07															52.82 조																				▽1.85 조																				-3.38%
02/06															54.67 조																				▲1.34 조																				+2.51%
02/05															53.33 조																				▽4.42 조																				-7.65%
02/04															57.75 조																				▽4,785 억																				-0.82%
02/03															58.23 조																				▲2.65 조																				+4.77%
01/31															55.58 조																				▲1.43 조																				+2.65%
01/24															54.14 조																				▲2.03 조																				+3.90%
01/23															52.11 조																				▲99.45 억																				+0.02%
01/22															52.10 조																				▽6,955 억																				-1.32%
01/21															52.80 조																				▽4,278 억																				-0.80%
01/20															53.23 조																				▲1.96 조																				+3.81%
01/17															51.27 조																				▽5,989 억																				-1.15%
01/16															51.87 조																				▽9,187 억																				-1.74%
01/15															52.79 조																				▽9,813 억																				-1.83%
01/14															53.77 조																				▲211 억																				+0.04%
01/13															53.75 조																				▲1.47 조																				+2.81%
01/10															52.28 조																				▽4,759 억																				-0.90%
01/09															52.76 조																				▲8,153 억																				+1.57%
01/08															51.94 조																				▽3,960 억																				-0.76%
01/07															52.34 조																				▽1.46 조																				-2.71%
01/06															53.80 조																				▽7,550 억																				-1.38%
01/03															54.55 조																				▽2.51 조																				-4.39%
01/02															57.06 조																				▲2.82 조																				+5.19%
12/31															54.24 조																				▽3,128 억																				-0.57%
12/30															54.56 조																				▲1,080 억																				+0.20%
12/27															54.45 조																				▲1.85 조																				+3.52%
12/26															52.60 조																				▲1.97 조																				+3.89%
12/24															50.63 조																				▽1.46 조																				-2.80%
12/23															52.08 조																				▲686 억																				+0.13%
12/20															52.02 조																				▲6,645 억																				+1.29%
12/19															51.35 조																				▽2,090 억																				-0.41%
12/18															51.56 조																				▽9,919 억																				-1.89%
12/17															52.55 조																				▽1,557 억																				-0.30%
12/16															52.71 조																				▽8,649 억																				-1.61%

투자자 예탁금은 34거래일동안 1,161 억(0.22%) 상승하였습니다. 마지막 거래일에는 -1.85 조(-3.38%) 하락하였습니다.

신용융자

날짜															신용융자																				변동액																				변동률
02/07															16.76 조																				▲571 억																				+0.34%
02/06															16.71 조																				▽981 억																				-0.58%
02/05															16.81 조																				▽977 억																				-0.58%
02/04															16.90 조																				▲1,428 억																				+0.85%
02/03															16.76 조																				▽785 억																				-0.47%
01/31															16.84 조																				▲1,547 억																				+0.93%
01/24															16.68 조																				▽660 억																				-0.39%
01/23															16.75 조																				▲694 억																				+0.42%
01/22															16.68 조																				▲1,041 억																				+0.63%
01/21															16.58 조																				▲1,177 억																				+0.72%
01/20															16.46 조																				▽464 억																				-0.28%
01/17															16.51 조																				▲122 억																				+0.07%
01/16															16.49 조																				▲719 억																				+0.44%
01/15															16.42 조																				▲1,017 억																				+0.62%
01/14															16.32 조																				▲1,346 억																				+0.83%
01/13															16.19 조																				▲818 억																				+0.51%
01/10															16.10 조																				▲796 억																				+0.50%
01/09															16.02 조																				▲1,481 억																				+0.93%
01/08															15.88 조																				▲1,528 억																				+0.97%
01/07															15.72 조																				▲207 억																				+0.13%
01/06															15.70 조																				▲1,282 억																				+0.82%
01/03															15.57 조																				▽1,084 억																				-0.69%
01/02															15.68 조																				▽1,347 억																				-0.85%
12/31															15.82 조																				▽72.92 억																				-0.05%
12/30															15.82 조																				▲49.44 억																				+0.03%
12/27															15.82 조																				▲868 억																				+0.55%
12/26															15.73 조																				▽1,328 억																				-0.84%
12/24															15.87 조																				▽614 억																				-0.39%
12/23															15.93 조																				▲1,086 억																				+0.69%
12/20															15.82 조																				▽488 억																				-0.31%
12/19															15.87 조																				▲1,767 억																				+1.13%
12/18															15.69 조																				▲2,097 억																				+1.35%
12/17															15.48 조																				▲1,190 억																				+0.77%
12/16															15.36 조																				▲1,122 억																				+0.74%

신용융자는 34거래일동안 1.40 조(9.13%) 상승하였습니다. 마지막 거래일에는 571 억(0.34%) 상승하였습니다.