2025년 2월 7일 모닝브리핑

글로벌 정보

세계 시황

현물										종가										등락룰						선물										종가										등락률
다우존스										44,747.70p										-0.28%						US 30										44,676.30p										-0.44%
S&P 500										6,083.52p										+0.36%						US 500										6,071.90p										+0.17%
나스닥										19,791.99p										+0.51%						US 100										21,741.40p										+0.38%
러셀 2000										2,306.66p										-0.41%						US 2000										2,304.40p										-0.51%
CBOE VIX										15.50p										-1.71%						S&P VIX										16.63p										-0.84%
영국 FTSE										8,727.28p										+1.21%						FTSE										8,683.50p										+0.55%
항셍										20,891.62p										+1.43%						항셍										20,913.50p										+1.05%

환율

날짜																				달러																																			유로																																			엔화
02/06																				1,446.80원																				+0.09%															1,502.86원																				-0.08%															955.08원																				+0.81%
02/05																				1,445.50원																				-0.55%															1,504.04원																				-0.30%															947.43원																				+0.62%
02/04																				1,453.50원																				-0.31%															1,508.51원																				+0.03%															941.57원																				0.00%
02/03																				1,458.00원																				-0.07%															1,508.01원																				+0.81%															941.53원																				+0.05%
01/31																				1,459.00원																				+0.90%															1,495.84원																				-0.41%															941.05원																				+0.38%
01/24																				1,446.00원																				+0.66%															1,502.03원																				+0.38%															937.50원																				+1.82%
01/23																				1,436.50원																				-0.03%															1,496.33원																				+0.02%															920.72원																				+0.25%
01/22																				1,437.00원																				+0.03%															1,495.99원																				-0.14%															918.45원																				-0.59%
01/21																				1,436.50원																				-0.31%															1,498.13원																				-0.16%															923.88원																				-0.22%
01/20																				1,441.00원																				-1.27%															1,500.51원																				+0.04%															925.88원																				-0.82%
01/17																				1,459.50원																				+0.14%															1,499.86원																				-0.11%															933.57원																				-0.59%
01/16																				1,457.50원																				+0.10%															1,501.44원																				+0.19%															939.08원																				+0.85%
01/15																				1,456.00원																				-0.34%															1,498.66원																				-0.47%															931.12원																				+0.67%
01/14																				1,461.00원																				-0.48%															1,505.78원																				-0.14%															924.92원																				-0.91%
01/13																				1,468.00원																				-0.46%															1,507.86원																				-0.19%															933.40원																				-0.18%
01/10																				1,474.80원																				+0.97%															1,510.79원																				+0.41%															935.05원																				+1.25%
01/09																				1,460.70원																				-0.02%															1,504.59원																				-0.20%															923.53원																				+0.05%
01/08																				1,461.00원																				+0.45%															1,507.53원																				+0.21%															923.08원																				+0.29%
01/07																				1,454.50원																				-0.57%															1,504.32원																				-1.02%															920.42원																				-0.83%
01/06																				1,462.90원																				-0.55%															1,519.88원																				+0.29%															928.12원																				-0.77%

달러는 1400원 위에 위치하고 있습니다. 국내 시장에 악재로 반영될 수 있습니다. 10거래일 동안 -16.10원(-1.11%) 하락하였고 최근에는 1연속 상승중입니다.

유로는 10거래일 동안 -17.02원(-1.13%) 하락하였고 최근에는 2연속 하락중입니다.

엔화는 10거래일 동안 26.96원(2.82%) 크게 상승하였고 최근에는 2연속 상승중입니다.

채권

구분										한국																														미국																														영국																														일본
10년										2.7660																		-1.57%												4.4400																		+0.45%												4.4840																		-0.07%												1.2780																		+1.19%
2년										2.6630																		-0.19%												4.2160																		+0.74%												4.1580																		-0.12%												0.7740																		+1.44%
3년										2.5790																		0.00%												4.2350																		+0.86%												3.9520																		-0.30%												0.8110																		+1.50%
5년										2.6650																		-0.74%												4.2780																		+0.82%												4.1720																		-0.12%												0.9480																		+1.39%
30년										2.6700																		-1.33%												4.6460																		+0.09%												5.0720																		+0.14%												2.2650																		+0.22%

한국 채권 10년물보다 2년물이 높아지면 이자율 곡선은 역전 상태가 됩니다. 역전 현상은 경기침체와 같은 부정적인 경제전망에 대한 우려로 인해 발생하기도 합니다. 따라서 시장 참여자들은 안정적인 장기금리 대신 단기금리로부터 더 높은 수익을 얻으려는 경향이 생기게 됩니다. 채권시장에서는 매도세가 고조되는 경향이 있습니다.

원자재 가격

상품															종가																				변동액																				변동률
금															2,880.02																				▽12.98																				-0.45%
금/달러															2,855.37																				▽12.08																				-0.42%
은															32.67																				▽0.31																				-0.94%
구리															4.46																				▲0.02																				+0.35%
백금															1,022.35																				▽3.45																				-0.34%
팔라듐															995.25																				▽23.95																				-2.35%
WTI유															70.55																				▽0.48																				-0.68%
브렌트유															74.25																				▽0.36																				-0.48%
천연가스															3.38																				▲0.02																				+0.54%
난방유															2.40																				▲0.02																				+0.76%
가솔린 RBOB															2.07																				▲0.02																				+1.05%
런던 가스 오일															700.75																				▽0.25																				-0.04%
알루미늄															2,622.90																				▽2.75																				-0.10%
아연															2,823.50																				▲32.00																				+1.15%
구리															9,290.00																				▲23.00																				+0.25%
미국 소맥															588.25																				▲16.00																				+2.80%
현미															13.67																				▲0.17																				+1.26%
미국 옥수수															495.50																				▲2.25																				+0.46%
미국 대두															1,061.75																				▲4.75																				+0.45%
미국 대두유															45.42																				▲0.33																				+0.73%
미국 대두박 선물															306.55																				▽1.75																				-0.57%
미국 원면 No.2															66.05																				▲0.01																				+0.02%
미국 코코아															9,922.00																				▽592.00																				-5.63%
미국 커피 C															403.25																				▲5.50																				+1.38%
런던 커피															5,631.00																				▽5.00																				-0.09%
미국 설탕 No.11															19.53																				▽0.23																				-1.16%
오렌지 주스 선물															438.05																				▽5.30																				-1.20%
생우															200.93																				▽2.68																				-1.31%
돈육															86.68																				▲0.03																				+0.03%
육우															265.73																				▽5.00																				-1.85%
원목															586.00																				▲12.50																				+2.18%
귀리															369.20																				▲2.00																				+0.54%

일정

증시 일정

1) 美) 1월 고용동향보고서(현지시간)
2) 美-日 정상회담(현지시간)
3) 미셸 보우만 연준 이사 연설(현지시간)
4) 아드리아나 쿠글러 연준 이사 연설(현지시간)
5) 이창용 한국은행 총재, 국제결제은행(BIS) 전문가 회의 참석
6) 삼성전자, 갤럭시 S25 시리즈 국내 및 글로벌 순차 출시
7) 싸이토젠, 조회공시요구(현저한 시황변동)에 대한 답변 관련 재공시 기한
8) 휴젤, 상장폐지 고려 관련 재공시 기한
9) NAVER 실적발표
10) OCI 실적발표
11) 제닉스 실적발표
12) SK증권 실적발표
13) KCC 실적발표
14) 일동제약 실적발표
15) 일동홀딩스 실적발표
16) 한국주강 실적발표
17) 현대홈쇼핑 실적발표
18) 우리금융지주 실적발표
19) 사이냅소프트 실적발표
20) 현대그린푸드 실적발표
21) 한섬 실적발표
22) DGB금융지주 실적발표
23) 넥센타이어 실적발표
24) 롯데케미칼 실적발표
25) HL홀딩스 실적발표
26) F&F 실적발표
27) 삼성카드 실적발표
28) CJ CGV 실적발표
29) CJ프레시웨이 실적발표
30) LX인터내셔널 실적발표
31) 스카이라이프 실적발표
32) 두산퓨얼셀 실적발표
33) 한국항공우주 실적발표
34) 미래에셋증권 실적발표
35) 한화시스템 실적발표
36) 오성첨단소재 추가상장(유상증자)
37) 이렘 추가상장(CB전환)
38) 로보티즈 추가상장(CB전환)
39) 디와이디 추가상장(BW행사)
40) 브릿지바이오테라퓨틱스 보호예수 해제
41) 토모큐브 보호예수 해제
42) 스튜디오미르 보호예수 해제
43) 美) 12월 도매재고지수(현지시간)
44) 美) 2월 미시건대 소비심리 평가지수 잠정치(현지시간)
45) 美) 주간 원유 채굴장비 수(현지시간)
46) 美) 12월 소비자신용지수(현지시간)
47) 독일) 12월 산업생산(현지시간)
48) 독일) 12월 무역수지(현지시간)
49) 영국) 1월 할리팩스 주택가격지수(현지시간)
50) 中) 1월 외환보유액
51) 日) 12월 가계지출
52) 日) 12월 경기동향지수(예비치)
53) 日) 1월 외환보유액

밤사이 주요 사항

뉴스

📰 [속보] 아마존, 양호한 분기 매출 불구 가이던스 `실망`

📰 [속보] 국제유가 하락…WTI 0.59%↓

📰 상위 거래 창구에 이 증권사 보이면 코스닥 개미 떠는 사연

📰 韓 전방위 차단에 `딥시크 수혜주` 줄줄이 급락

📰 [속보] 아마존 실적 예상 상회에도 시간외서 3% 급락

📰 [뉴욕증시-1보] 급반등 후 숨 고르기…혼조 마감

📰 [속보][뉴욕증시] 다우지수만 하락...엔비디아, 3% 급등

📰 [속보] 아마존 실적 앞두고 혼조, 다우 0.28%↓-나스닥 0.51%↑

📰 [속보]국제유가 트럼프 압박에 WTI 70달러 턱걸이, 천연가스는 소폭 상승 이어가

📰 [속보]미국증시, 중국 규제 우려에 다우-반도체 하락 나스닥-S&P는 소폭 상승

📰 진화한 ‘디지털농민신문’…‘시간단축’ ‘속보알림’ 이용자 더욱 편해져

📰 [기상속보]오늘날씨 출근길 최강한파 서울 아침 영하 12도 수도권등 곳곳 눈발...주말,주간예보

개인들의 관심 종목

📈 필옵틱스
관련 테마 : #OLED, #유리기판, #유리기판-장비
- 02/07 필옵틱스·와이씨켐 등 유리기판株 강세...삼성전자 관련 사업 추진
- 02/06 [급등주] 필옵틱스, +24.96% 강세 마감
- 02/06 와이씨켐, 상한가…씨앤지하이테크·필옵틱스·켐트로닉스 등 유리기판株 ‘질주’

📈 한화오션
관련 테마 : #암모니아, #조선, #조선기자재
- 02/06 경남도, 조선업 동반성장 모델 구축…한화오션·삼성중·협력사와 협약
- 02/06 한화오션-HD현대중공업, KDDX 업체에 지정
- 02/06 [특징주]한화오션, 1600조 美해군 MRO 정부가 직접 보증 검토 소식에 강세

📈 삼성전자
관련 테마 : #6G, #AI, #HBM, #OLED, #SSD, #갤럭시링, #비메모리, #온디바이스AI, #제습기
- 02/07 필옵틱스·와이씨켐 등 유리기판株 강세...삼성전자 관련 사업 추진
- 02/06 삼성전자, 국내 이통사 모두 AI 올인, 업계 넘나드는 AI 경쟁...."어제의 동지가 오늘의 적으로"
- 02/06 “삼성전자 시총 5배”라더니…“대왕고래, 정무적 영향 개입”

📈 켐트로닉스
관련 테마 : #EUV, #세종시, #유리기판, #유리기판-장비
- 02/06 와이씨켐, 상한가…씨앤지하이테크·필옵틱스·켐트로닉스 등 유리기판株 ‘질주’

📈 현대로템
관련 테마 : #계엄령, #방산, #우크라재건-철도, #지뢰, #철도
- 02/06 현대로템 매출·영업익·순익 `사상최대`…수주잔고 18조 올해도 쭉~
- 02/06 현대로템, 연간 매출 4조원 돌파…창사 이래 최초
- 02/06 현대로템, 창사 후 첫 4조원대 매출에 역대 최고주가 경신

📈 사람인
관련 테마 : #일자리
- 01/28 최다니엘, 베스트엔터테이너상 “재미없는 사람인줄”[2024 MBC 방송연예대상]

📈 카카오
관련 테마 : #CBDC, #UAM, #블록체인, #수리남, #웹툰, #음원
- 02/06 태안군, 카카오 메이커스와 손잡고 농특산물 온라인 판매 확대
- 02/06 한국인이 가장 많이 사용하는 SNS는 카카오톡…이용률 99%
- 02/06 네이버·카카오 `AI 랠리` 동참하며 주가 바닥 잡나

📈 LG씨엔에스
- 02/06 엔비디아 훈풍, 코스피 `연일 상승`...LG씨엔에스 껑충
- 02/05 LG씨엔에스, 코스피 입성
- 02/05 LG씨엔에스 상장 알리는 현신균 사장

📈 한빛레이저
관련 테마 : #2차전지-장비, #전기차화재
- 01/14 [특징주] 한빛레이저 급등, 반도체 `게임체인저` 유리기판 쟁탈전에 훨훨 나는 주가
- 01/13 [시간외 특징주] 한빛레이저 급등, SK 자사 유리기판 엔비디아 공급 소식에 삼성·LG도 개발 착수

📈 SKC
관련 테마 : #2차전지, #유리기판, #음극재, #친환경플라스틱, #태양광, #폴더블폰
- 02/04 [브리프] 한화 SKC LG이노텍 한국앤컴퍼니 금호타이어 CJ대한통운 LX판토스
- 01/17 `유리기판` SKC 앱솔릭스, 美 정부로부터 1억달러 추가 지원금 확정
- 01/14 [급등주] SKC, +5.37% 상승

📈 클로봇
관련 테마 : #로봇
- 02/06 코스닥...알테오젠 · 클로봇 · SOOP `급등`, HLB `뚝`
- 02/06 클로봇 주가 상승세, 52주 신고가 경신…글로벌 관세 전쟁 속에서도 강세 지속
- 02/06 클로봇, 전날 상한가 이어 6% 급등…1만5000원선 재돌파

📈 에이럭스
관련 테마 : #UAM, #계엄령, #드론
- 02/06 [특징주]美, 中드론 제재…국내 드론株 에이럭스, 7.20%↑
- 01/06 [특징주] 에이럭스, 미국 중국이 장악한 드론 기술 규제 검토...테슬라 머스크 호재에 이어 미국 정책주 부각 신고가
- 01/06 에이럭스, 4거래일 연속 상승에 9% 급등…1만5000원선 재돌파 눈앞

📈 현대차
관련 테마 : #UAM, #수소연료전지, #수소차, #애플페이, #전기차
- 02/06 현대차 울산공장, 판매부진 아이오닉5 생산 잠정 중단
- 02/06 "현대차 나눠서 사라"…혼다·닛산 통합 중단 `훈풍`
- 02/06 이재용의 `고용철학` 유지된 삼성전자, 국민연금 가입자수 증가 1위...현대차·LG전자 등도 늘어

📈 LG
- 02/06 창원LG 전반에만 48점...양준석 국대 승선 자축포
- 02/06 창원 LG 양준석, 승리 이끌었다
- 02/06 승부처 4쿼터 집중력 우위… LG 이겼다

📈 두산에너빌리티
관련 테마 : #수소연료전지, #우라늄, #원자력, #원전, #해상풍력
- 01/24 두산에너빌리티 주가 4% 점프…25000원 터치
- 01/24 두산에너빌리티·두산퓨얼셀, 상승에 급등…특히 두산에너빌리티 5% 급등에 2만5000원선
- 01/22 코스피, 美 관세 우려 완화로 두 달 반 만에 2,540선 회복…외인 SK하이닉스·두산에너빌리티·한미반도체 등 순매수

📈 한화비전
- 02/06 [단독]한화비전 자회사 `비전넥스트`, 실적악화에 순환휴직
- 02/06 한화비전 주가 돌연 급반등... 외국인 10거래일 대량매물은 부담
- 02/03 한화그룹, 아워홈 인수 계약일 늦춘다···아워홈 인수전서 한화비전 배제

📈 SOOP
관련 테마 : #OTT
- 02/06 코스닥...알테오젠 · 클로봇 · SOOP `급등`, HLB `뚝`
- 02/06 [특징주]SOOP, 글로벌 전략 변화에 14%대↑
- 02/06 [특징주]SOOP, 글로벌 전략 변화에 연일 오름세

📈 와이씨켐
관련 테마 : #EUV, #유리기판, #유리기판-소재
- 02/07 필옵틱스·와이씨켐 등 유리기판株 강세...삼성전자 관련 사업 추진
- 02/06 [주식마감기사] 트럼프 `종전 구상 제시` 소식에 우크라 재건주 강세... 삼일씨엔에스, 와이씨켐, 에스앤디, 온코크로스, 램테크놀러지 등 급등
- 02/06 와이씨켐, 상한가…씨앤지하이테크·필옵틱스·켐트로닉스 등 유리기판株 ‘질주’

📈 유한양행
관련 테마 : #MASH, #덱사메타손, #의약품, #존슨앤드존슨
- 02/04 [매매동향_20250204] 코스피 외국인 순매수 상위_ 삼성전자·유한양행·한화오션
- 01/31 푸대접받는 국내사간 기술이전…유한양행 서브라이선싱 성공사례 재조명
- 01/25 유한양행, 4분기 실적은 다소 부진하지만 미래 성장 기대 유지

📈 샌즈랩
관련 테마 : #AI, #보안
- 02/03 샌즈랩 주가 8%↑, 3거래일 강세…양대지수 `풀썩`
- 01/31 샌즈랩, 전날 상승 이어 14% 급등…9300원선 재돌파
- 01/31 [특징주] 샌즈랩, `딥시크` 美 사이버보안 뚫어… MS와 AI 보안 개발에↑

투자자 현황

예탁금

날짜															예탁금																				변동액																				변동률
02/05															53.33 조																				▽4.42 조																				-7.65%
02/04															57.75 조																				▽4,785 억																				-0.82%
02/03															58.23 조																				▲2.65 조																				+4.77%
01/31															55.58 조																				▲1.43 조																				+2.65%
01/24															54.14 조																				▲2.03 조																				+3.90%
01/23															52.11 조																				▲99.45 억																				+0.02%
01/22															52.10 조																				▽6,955 억																				-1.32%
01/21															52.80 조																				▽4,278 억																				-0.80%
01/20															53.23 조																				▲1.96 조																				+3.81%
01/17															51.27 조																				▽5,989 억																				-1.15%
01/16															51.87 조																				▽9,187 억																				-1.74%
01/15															52.79 조																				▽9,813 억																				-1.83%
01/14															53.77 조																				▲211 억																				+0.04%
01/13															53.75 조																				▲1.47 조																				+2.81%
01/10															52.28 조																				▽4,759 억																				-0.90%
01/09															52.76 조																				▲8,153 억																				+1.57%
01/08															51.94 조																				▽3,960 억																				-0.76%
01/07															52.34 조																				▽1.46 조																				-2.71%
01/06															53.80 조																				▽7,550 억																				-1.38%
01/03															54.55 조																				▽2.51 조																				-4.39%
01/02															57.06 조																				▲2.82 조																				+5.19%
12/31															54.24 조																				▽3,128 억																				-0.57%
12/30															54.56 조																				▲1,080 억																				+0.20%
12/27															54.45 조																				▲1.85 조																				+3.52%
12/26															52.60 조																				▲1.97 조																				+3.89%
12/24															50.63 조																				▽1.46 조																				-2.80%
12/23															52.08 조																				▲686 억																				+0.13%
12/20															52.02 조																				▲6,645 억																				+1.29%
12/19															51.35 조																				▽2,090 억																				-0.41%
12/18															51.56 조																				▽9,919 억																				-1.89%
12/17															52.55 조																				▽1,557 억																				-0.30%
12/16															52.71 조																				▽8,649 억																				-1.61%
12/13															53.57 조																				▲9,106 억																				+1.73%
12/12															52.66 조																				▽2,606 억																				-0.49%
12/11															52.92 조																				▲4,099 억																				+0.78%
12/10															52.51 조																				▲6,065 억																				+1.17%

투자자 예탁금은 36거래일동안 8,201 억(1.56%) 상승하였습니다. 최근 2거래일 연속으로 -4.42 조(-7.65%) 하락하였으며 마지막 거래일에는 -4.42 조(-7.65%) 하락하였습니다.

신용융자

날짜															신용융자																				변동액																				변동률
02/05															16.81 조																				▽977 억																				-0.58%
02/04															16.90 조																				▲1,428 억																				+0.85%
02/03															16.76 조																				▽785 억																				-0.47%
01/31															16.84 조																				▲1,547 억																				+0.93%
01/24															16.68 조																				▽660 억																				-0.39%
01/23															16.75 조																				▲694 억																				+0.42%
01/22															16.68 조																				▲1,041 억																				+0.63%
01/21															16.58 조																				▲1,177 억																				+0.72%
01/20															16.46 조																				▽464 억																				-0.28%
01/17															16.51 조																				▲122 억																				+0.07%
01/16															16.49 조																				▲719 억																				+0.44%
01/15															16.42 조																				▲1,017 억																				+0.62%
01/14															16.32 조																				▲1,346 억																				+0.83%
01/13															16.19 조																				▲818 억																				+0.51%
01/10															16.10 조																				▲796 억																				+0.50%
01/09															16.02 조																				▲1,481 억																				+0.93%
01/08															15.88 조																				▲1,528 억																				+0.97%
01/07															15.72 조																				▲207 억																				+0.13%
01/06															15.70 조																				▲1,282 억																				+0.82%
01/03															15.57 조																				▽1,084 억																				-0.69%
01/02															15.68 조																				▽1,347 억																				-0.85%
12/31															15.82 조																				▽72.92 억																				-0.05%
12/30															15.82 조																				▲49.44 억																				+0.03%
12/27															15.82 조																				▲868 억																				+0.55%
12/26															15.73 조																				▽1,328 억																				-0.84%
12/24															15.87 조																				▽614 억																				-0.39%
12/23															15.93 조																				▲1,086 억																				+0.69%
12/20															15.82 조																				▽488 억																				-0.31%
12/19															15.87 조																				▲1,767 억																				+1.13%
12/18															15.69 조																				▲2,097 억																				+1.35%
12/17															15.48 조																				▲1,190 억																				+0.77%
12/16															15.36 조																				▲1,122 억																				+0.74%
12/13															15.25 조																				▲862 억																				+0.57%
12/12															15.16 조																				▽1,475 억																				-0.96%
12/11															15.31 조																				▽4,360 억																				-2.77%
12/10															15.75 조																				▽2,934 억																				-1.83%

신용융자는 36거래일동안 1.06 조(6.73%) 상승하였습니다. 마지막 거래일에는 -977 억(-0.58%) 하락하였습니다.