2025년 2월 3일 모닝브리핑

글로벌 정보

세계 시황

현물										종가										등락룰						선물										종가										등락률
다우존스										44,544.66p										-0.75%						US 30										44,546.00p										-0.75%
S&P 500										6,040.53p										-0.50%						US 500										6,038.10p										-0.54%
나스닥										19,627.44p										-0.28%						US 100										21,458.00p										-0.23%
러셀 2000										2,287.69p										-0.86%						US 2000										2,281.70p										-1.12%
CBOE VIX										16.43p										+3.72%						S&P VIX										17.36p										+3.89%
영국 FTSE										8,673.96p										+0.31%						FTSE										8,632.00p										-0.21%
항셍										20,225.11p										+0.14%						항셍										20,303.00p										-0.62%

환율

날짜																				달러																																			유로																																			엔화
01/31																				1,458.30원																				+0.85%															1,511.31원																				+0.62%															939.60원																				+0.22%
01/24																				1,446.00원																				+0.66%															1,502.03원																				+0.38%															937.50원																				+1.82%
01/23																				1,436.50원																				-0.03%															1,496.33원																				+0.02%															920.72원																				+0.25%
01/22																				1,437.00원																				+0.03%															1,495.99원																				-0.14%															918.45원																				-0.59%
01/21																				1,436.50원																				-0.31%															1,498.13원																				-0.16%															923.88원																				-0.22%
01/20																				1,441.00원																				-1.27%															1,500.51원																				+0.04%															925.88원																				-0.82%
01/17																				1,459.50원																				+0.14%															1,499.86원																				-0.11%															933.57원																				-0.59%
01/16																				1,457.50원																				+0.10%															1,501.44원																				+0.19%															939.08원																				+0.85%
01/15																				1,456.00원																				-0.34%															1,498.66원																				-0.47%															931.12원																				+0.67%
01/14																				1,461.00원																				-0.48%															1,505.78원																				-0.14%															924.92원																				-0.91%
01/13																				1,468.00원																				-0.46%															1,507.86원																				-0.19%															933.40원																				-0.18%
01/10																				1,474.80원																				+0.97%															1,510.79원																				+0.41%															935.05원																				+1.25%
01/09																				1,460.70원																				-0.02%															1,504.59원																				-0.20%															923.53원																				+0.05%
01/08																				1,461.00원																				+0.45%															1,507.53원																				+0.21%															923.08원																				+0.29%
01/07																				1,454.50원																				-0.57%															1,504.32원																				-1.02%															920.42원																				-0.83%
01/06																				1,462.90원																				-0.55%															1,519.88원																				+0.29%															928.12원																				-0.77%
01/03																				1,471.00원																				-0.03%															1,515.50원																				+0.32%															935.36원																				+0.09%
01/02																				1,471.50원																				-0.37%															1,510.72원																				-1.25%															934.49원																				-0.49%
12/31																				1,477.00원																				+0.35%															1,529.80원																				-0.09%															939.09원																				+0.12%
12/30																				1,471.80원																				-0.28%															1,531.11원																				-0.51%															937.99원																				+0.34%

달러는 1400원 위에 위치하고 있습니다. 국내 시장에 악재로 반영될 수 있습니다. 10거래일 동안 -13.50원(-0.93%) 하락하였고 하락세와 상승세가 번갈아 나타나고 있습니다. 최근에는 2연속 상승중입니다.

유로는 10거래일 동안 -19.80원(-1.31%) 하락하였고 최근에는 3연속 상승중입니다.

엔화는 10거래일 동안 1.61원(0.17%) 상승하였고 상승세와 하락세가 번갈아 나타나고 있습니다. 최근에는 3연속 상승중입니다.

채권

구분										한국																														미국																														영국																														일본
10년										2.8550																		-0.21%												4.5430																		+0.69%												4.5360																		-0.11%												1.2490																		+0.32%
2년										2.6440																		-0.41%												4.2070																		+0.24%												4.2130																		-0.14%												0.7270																		+0.28%
3년										2.5800																		+0.47%												4.2450																		+0.19%												4.0170																		-0.45%												0.7750																		-0.77%
5년										2.7030																		-0.07%												4.3330																		+0.51%												4.2230																		-0.24%												0.9090																		0.00%
30년										2.7470																		+0.44%												4.7940																		+0.74%												5.1170																		-0.20%												2.2880																		-0.09%

한국 채권 2년물보다 10년물이 높아지면 이자율 곡선은 일반적인 기울기 상태가 됩니다. 이는 일반적으로 안정적인 경제로 바라봅니다. 긍정적인 경제전망에 대한 시장 참여자들의 자신감 증가로 인하여 증시 상승이 예상됩니다. 이는 경제성장, 높은 수준의 인플레이션, 정책 금리 상승 등 경제적 성장을 나타냅니다.

원자재 가격

상품															종가																				변동액																				변동률
금															2,835.00																				▽10.20																				-0.36%
금/달러															2,801.00																				▲7.12																				+0.25%
은															32.27																				▽0.23																				-0.71%
구리															4.28																				▽0.03																				-0.70%
백금															1,043.70																				▲16.70																				+1.63%
팔라듐															1,071.80																				▲62.20																				+6.16%
WTI유															72.53																				▽0.20																				-0.27%
브렌트유															75.67																				▽0.22																				-0.29%
천연가스															3.04																				▽0.00																				0.00%
난방유															2.40																				▽0.00																				0.00%
가솔린 RBOB															2.29																				▲0.22																				+10.65%
런던 가스 오일															711.25																				▲1.75																				+0.25%
알루미늄															2,595.30																				▽22.15																				-0.85%
아연															2,750.50																				▽38.00																				-1.36%
구리															9,047.00																				▽75.00																				-0.82%
미국 소맥															559.50																				▽7.00																				-1.24%
현미															13.85																				▽0.09																				-0.65%
미국 옥수수															482.00																				▽8.00																				-1.63%
미국 대두															1,042.00																				▽2.00																				-0.19%
미국 대두유															46.11																				▲1.13																				+2.51%
미국 대두박 선물															301.10																				▽3.60																				-1.18%
미국 원면 No.2															65.88																				▽0.39																				-0.59%
미국 코코아															10,991.00																				▽216.00																				-1.93%
미국 커피 C															377.85																				▲4.45																				+1.19%
런던 커피															5,694.00																				▽15.00																				-0.26%
미국 설탕 No.11															19.35																				▽0.12																				-0.62%
오렌지 주스 선물															474.70																				▽4.95																				-1.03%
생우															204.60																				-																				-
돈육															84.18																				-																				-
육우															275.13																				▲1.93																				+0.71%
원목															592.00																				-																				-
귀리															347.50																				▽1.75																				-0.50%

일정

증시 일정

1) 삼양엔씨켐 신규 상장
2) 美) 1월 ISM 제조업지수(현지시간)
3) 중국 증시 휴장
4) OPEC+ 회의(현지시간)
5) EU·나토·영국, 유럽방위 미래 공동 논의(현지시간)
6) 아이브 컴백
7) 12월 및 연간 산업활동동향
8) LG화학 실적발표
9) 다올투자증권 실적발표
10) 현대오토에버 실적발표
11) 제룡전기 실적발표
12) 제룡산업 실적발표
13) 삼화페인트 실적발표
14) 포스코DX 실적발표
15) 포스코인터내셔널 실적발표
16) 포스코스틸리온 실적발표
17) POSCO홀딩스 실적발표
18) 포스코퓨처엠 실적발표
19) 자이에스앤디 실적발표
20) 동방메디컬 공모청약
21) 아이에스티이 공모청약
22) 오션인더블유 변경상장(주식병합)
23) 툴젠 추가상장(CB전환)
24) 진양제약 추가상장(CB전환)
25) 美) 1월 제조업 PMI 확정치(현지시간)
26) 美) 12월 건설지출(현지시간)
27) 유로존) 1월 소비자물가지수(CPI) 예비치(현지시간)
28) 영국) 1월 제조업 PMI 확정치(현지시간)
29) 中) 1월 차이신 제조업 PMI
30) 日) 일본은행(BOJ) 금융정책결정회의 요약본
31) 日) 1월 제조업 PMI 확정치

밤사이 주요 사항

뉴스

📰 [속보]北, 트럼프 정부 첫 비난…"불량국 언급에 강력 대응"

📰 ETF ‘180조원’ 시대… 무관심하던 중소형 운용사도 연초 참전 러시

📰 딥시크 하나도 벅찬데…코스피, 관세·일본금리 영향 `2차하락` 오나

📰 [속보] 멕시코 대통령 "25% 관세, 美·멕시코 경제 모두에 심각한 영향"

📰 [속보] 트럼프 관세폭탄, 비트코인 4% 급락…10만달러 붕괴

개인들의 관심 종목

📈 화성밸브
관련 테마 : #가스관, #대왕고래, #마귀상어
- 01/20 화성밸브 주가 날개달까... 외국인 15거래일 폭풍매수 `눈에 띄네`
- 12/20 [특징주] 화성밸브, 한국내 美 군함 年 20조 수리 가능해져 … 선박 밸브 1위↑
- 11/25 화성밸브 주가 기세등등...대왕고래 시추 성공 기대감에 신고가 도전

📈 한국가스공사
관련 테마 : #LNG, #가스비, #겨울, #대왕고래, #도시가스, #마귀상어, #셰일가스, #우원식, #천연가스
- 01/31 절실했던 한국가스공사, 나타나지 않은 조력자들
- 01/22 한국가스공사 광주전남본부, 고려인 동포 아동에 선물 전달
- 12/21 한국가스공사, 3라운드 첫 경기 연장 접전 끝에 KT에 패배

📈 넥스틸
관련 테마 : #가스관
- 01/20 화인베스틸·넥스틸·코나솔·세아제강지주·휴스틸 등 철강업株 강세
- 11/07 넥스틸, 주가 급등…4개월만에 1만1000원대 회복

📈 카카오
관련 테마 : #CBDC, #UAM, #블록체인, #수리남, #웹툰, #음원
- 02/02 카카오, ‘윤석열 파이팅’ 게시글에 “운영 정책 위반” 규제 조치
- 02/02 카카오엔터 장윤중, `빌보드 파워 100` 2년 연속 선정
- 01/31 카카오T바이크, 3년 만에 전주서 사업 중단

📈 한선엔지니어링
관련 테마 : #SOFC, #대왕고래, #마귀상어, #수소차
- 01/20 한선엔지니어링 주가, 웃음꽃 활짝
- 11/18 [특징주] 한선엔지니어링, 블룸에너지-美 1위 전력 업체 `SOFC` 계약 체결에 강세

📈 삼성전자
관련 테마 : #6G, #AI, #HBM, #OLED, #SSD, #갤럭시링, #비메모리, #온디바이스AI, #제습기
- 02/03 삼성전자, 유고브 선정 `2025년 글로벌 최고 브랜드` 1위 차지
- 02/03 `부당합병·회계부정 의혹` 이재용 삼성전자 회장 오늘 2심 선고
- 02/02 삼성전자도 25년 걸린 일…네이버, 일냈다

📈 흥구석유
관련 테마 : #대왕고래, #마귀상어, #유가

📈 솔트룩스
관련 테마 : #챗GPT
- 12/11 [특징주] 솔트룩스, 이재명 대표 대선 지원...AI이재명 공약에 활용
- 11/06 솔트룩스, 하락 하루만에 27% 급등…2만1000원선 재돌파
- 11/06 [특징주]솔트룩스 "퍼플렉시티 70% vs 구버 98%…韓-美 AI검색 패권 경쟁 본격화"

📈 사람인
관련 테마 : #일자리
- 01/28 최다니엘, 베스트엔터테이너상 “재미없는 사람인줄”[2024 MBC 방송연예대상]

📈 현대차
관련 테마 : #UAM, #수소연료전지, #수소차, #애플페이, #전기차
- 01/31 [특징주] 한국무브넥스, 현대차그룹 로봇 `보스턴다이내믹스` 납품 소식에 상한가 급등세 지속
- 01/31 [특징주]美 리스용 전기차 보조금 폐지 우려에 현대차 하락 출발
- 01/31 도요타 5년 연속 1위… 3위 현대차그룹은 격차 좁혀

📈 펩트론
관련 테마 : #비만치료제
- 01/23 [특징주] 펩트론 주가 7% 껑충…PT403 호주 특허로 글로벌 도약 신호탄 기대
- 01/17 특허 분쟁 리스크 해소…펩트론 순매수 1위[주식 초고수는 지금]
- 01/16 펩트론 손 들어준 특허청 …"지투지바이오 비만약 특허 소멸"

📈 레인보우로보틱스
관련 테마 : #로봇, #봇핏
- 01/31 코스닥...레인보우로보틱스 · 하이젠알앤엠 `껑충`, 루닛 `급락`
- 01/31 외국인 1조 원대 순매도…네이버·레인보우로보틱스는 순매수
- 01/31 레인보우로보틱스, 삼성전자 컨퍼런스콜 언급에 주가 상승

📈 더본코리아
- 12/23 더본코리아, 하락 벗어나 8% 급등…3만4000원선 회복
- 11/21 [특징주] 더본코리아, 3% 이상 급락...신저가 경신
- 11/19 개미가 선택한 더본코리아, 약세 행진에도 증권가는 "긍정"

📈 이마트
관련 테마 : #신세계그룹, #여름, #저PBR, #추석, #커피

📈 이닉스
관련 테마 : #미중무역전쟁, #자동차부품, #전기차화재
- 02/02 딥시크에 흔들린 증시…이번주도 SK하이닉스 하락·네이버 상승할까
- 02/02 딥시크가 불붙인 미-중 `AI 패권전쟁`…삼전·하이닉스 운명은
- 02/02 [비즈토크<상>] 삼성전자, SK하이닉스에 반도체 `참패`…`HBM`이 성적 갈랐다

📈 노브랜드
관련 테마 : #의류
- 12/23 [특징주] “신세계 노브랜드 아닌데”… 노브랜드 15% 급등
- 12/05 "100% 무상증자 결정"…노브랜드, 12%대 `급등`
- 12/05 [특징주]노브랜드, 주당 1주 무증 결정에 ↑

📈 알테오젠
관련 테마 : #바이오
- 01/24 코스닥...알테오젠 · 하이젠알앤엠 · 쏠리드 `껑충`, HLB `뚝`
- 01/22 알테오젠 주가 3거래일 연속 강세…올해 들어 첫 34만원 진입
- 01/20 코스닥...알테오젠 · 에코프로비엠 · 제주반도체 · 고영 `껑충`

📈 에스피소프트
관련 테마 : #AI
- 01/21 에스피소프트, 친 트럼프 MS `양자기술 집중` 코파일럿에 양자기술 결합 소식↑[특징주]
- 01/16 샌즈랩, 오후 갑자기 상한가…아이씨티케이·에스피소프트·M83 딥페이크株 강세
- 12/13 에스피소프트, 하락 하루만에 12% 급등…9100원선 재돌파

📈 인탑스
관련 테마 : #로봇, #봇핏
- 01/24 [특징주]인탑스, LG전자 ‘美 베어로보틱스’ 자회사 편입…위탁생산 독점 부각↑

📈 포스코인터내셔널
관련 테마 : #2차전지, #SAF, #니켈, #대왕고래, #리비안, #마귀상어, #바이오연료, #셰일가스, #우크라재건, #천연가스, #포스코그룹
- 11/15 1위 두산에너빌리티 주가·2위 한국전력 주가·3위 포스코인터내셔널 주가, 11월 2주차 랭키파이 테마별 주식 셰일가스(Shale Gas) 부문 트렌드지수 순...

투자자 현황

예탁금

날짜															예탁금																				변동액																				변동률
01/24															54.14 조																				▲2.03 조																				+3.90%
01/23															52.11 조																				▲99.45 억																				+0.02%
01/22															52.10 조																				▽6,955 억																				-1.32%
01/21															52.80 조																				▽4,278 억																				-0.80%
01/20															53.23 조																				▲1.96 조																				+3.81%
01/17															51.27 조																				▽5,989 억																				-1.15%
01/16															51.87 조																				▽9,187 억																				-1.74%
01/15															52.79 조																				▽9,813 억																				-1.83%
01/14															53.77 조																				▲211 억																				+0.04%
01/13															53.75 조																				▲1.47 조																				+2.81%
01/10															52.28 조																				▽4,759 억																				-0.90%
01/09															52.76 조																				▲8,153 억																				+1.57%
01/08															51.94 조																				▽3,960 억																				-0.76%
01/07															52.34 조																				▽1.46 조																				-2.71%
01/06															53.80 조																				▽7,550 억																				-1.38%
01/03															54.55 조																				▽2.51 조																				-4.39%
01/02															57.06 조																				▲2.82 조																				+5.19%
12/31															54.24 조																				▽3,128 억																				-0.57%
12/30															54.56 조																				▲1,080 억																				+0.20%
12/27															54.45 조																				▲1.85 조																				+3.52%
12/26															52.60 조																				▲1.97 조																				+3.89%
12/24															50.63 조																				▽1.46 조																				-2.80%
12/23															52.08 조																				▲686 억																				+0.13%
12/20															52.02 조																				▲6,645 억																				+1.29%
12/19															51.35 조																				▽2,090 억																				-0.41%
12/18															51.56 조																				▽9,919 억																				-1.89%
12/17															52.55 조																				▽1,557 억																				-0.30%
12/16															52.71 조																				▽8,649 억																				-1.61%
12/13															53.57 조																				▲9,106 억																				+1.73%
12/12															52.66 조																				▽2,606 억																				-0.49%
12/11															52.92 조																				▲4,099 억																				+0.78%
12/10															52.51 조																				▲6,065 억																				+1.17%
12/09															51.91 조																				▲1,656 억																				+0.32%
12/06															51.74 조																				▽7,284 억																				-1.39%

투자자 예탁금은 34거래일동안 2.40 조(4.65%) 상승하였습니다. 최근 2거래일 연속으로 2.03 조(3.90%) 상승하였으며 마지막 거래일에는 2.03 조(3.90%) 상승하였습니다.

신용융자

날짜															신용융자																				변동액																				변동률
01/24															16.68 조																				▽660 억																				-0.39%
01/23															16.75 조																				▲694 억																				+0.42%
01/22															16.68 조																				▲1,041 억																				+0.63%
01/21															16.58 조																				▲1,177 억																				+0.72%
01/20															16.46 조																				▽464 억																				-0.28%
01/17															16.51 조																				▲122 억																				+0.07%
01/16															16.49 조																				▲719 억																				+0.44%
01/15															16.42 조																				▲1,017 억																				+0.62%
01/14															16.32 조																				▲1,346 억																				+0.83%
01/13															16.19 조																				▲818 억																				+0.51%
01/10															16.10 조																				▲796 억																				+0.50%
01/09															16.02 조																				▲1,481 억																				+0.93%
01/08															15.88 조																				▲1,528 억																				+0.97%
01/07															15.72 조																				▲207 억																				+0.13%
01/06															15.70 조																				▲1,282 억																				+0.82%
01/03															15.57 조																				▽1,084 억																				-0.69%
01/02															15.68 조																				▽1,347 억																				-0.85%
12/31															15.82 조																				▽72.92 억																				-0.05%
12/30															15.82 조																				▲49.44 억																				+0.03%
12/27															15.82 조																				▲868 억																				+0.55%
12/26															15.73 조																				▽1,328 억																				-0.84%
12/24															15.87 조																				▽614 억																				-0.39%
12/23															15.93 조																				▲1,086 억																				+0.69%
12/20															15.82 조																				▽488 억																				-0.31%
12/19															15.87 조																				▲1,767 억																				+1.13%
12/18															15.69 조																				▲2,097 억																				+1.35%
12/17															15.48 조																				▲1,190 억																				+0.77%
12/16															15.36 조																				▲1,122 억																				+0.74%
12/13															15.25 조																				▲862 억																				+0.57%
12/12															15.16 조																				▽1,475 억																				-0.96%
12/11															15.31 조																				▽4,360 억																				-2.77%
12/10															15.75 조																				▽2,934 억																				-1.83%
12/09															16.04 조																				▽1,644 억																				-1.01%
12/06															16.20 조																				▽1,090 억																				-0.67%

신용융자는 34거래일동안 4,799 억(2.96%) 상승하였습니다. 마지막 거래일에는 -660 억(-0.39%) 하락하였습니다.