2025년 1월 24일 모닝브리핑

글로벌 정보

세계 시황

현물										종가										등락룰						선물										종가										등락률
다우존스										44,565.26p										+0.93%						US 30										44,531.80p										+0.85%
S&P 500										6,118.72p										+0.53%						US 500										6,113.10p										+0.44%
나스닥										20,053.68p										+0.22%						US 100										21,874.50p										+0.10%
러셀 2000										2,313.16p										+0.41%						US 2000										2,311.30p										+0.33%
CBOE VIX										15.02p										-0.53%						S&P VIX										17.35p										-1.35%
영국 FTSE										8,565.20p										0.00%						FTSE										8,556.00p										+0.55%
항셍										19,700.56p										0.00%						항셍										19,799.00p										-0.63%

환율

날짜																				달러																																			유로																																			엔화
01/23																				1,436.50원																				-0.03%															1,496.76원																				+0.05%															921.57원																				+0.34%
01/22																				1,437.00원																				+0.03%															1,495.99원																				-0.14%															918.45원																				-0.59%
01/21																				1,436.50원																				-0.31%															1,498.13원																				-0.16%															923.88원																				-0.22%
01/20																				1,441.00원																				-1.27%															1,500.51원																				+0.04%															925.88원																				-0.82%
01/17																				1,459.50원																				+0.14%															1,499.86원																				-0.11%															933.57원																				-0.59%
01/16																				1,457.50원																				+0.10%															1,501.44원																				+0.19%															939.08원																				+0.85%
01/15																				1,456.00원																				-0.34%															1,498.66원																				-0.47%															931.12원																				+0.67%
01/14																				1,461.00원																				-0.48%															1,505.78원																				-0.14%															924.92원																				-0.91%
01/13																				1,468.00원																				-0.46%															1,507.86원																				-0.19%															933.40원																				-0.18%
01/10																				1,474.80원																				+0.97%															1,510.79원																				+0.41%															935.05원																				+1.25%
01/09																				1,460.70원																				-0.02%															1,504.59원																				-0.20%															923.53원																				+0.05%
01/08																				1,461.00원																				+0.45%															1,507.53원																				+0.21%															923.08원																				+0.29%
01/07																				1,454.50원																				-0.57%															1,504.32원																				-1.02%															920.42원																				-0.83%
01/06																				1,462.90원																				-0.55%															1,519.88원																				+0.29%															928.12원																				-0.77%
01/03																				1,471.00원																				-0.03%															1,515.50원																				+0.32%															935.36원																				+0.09%
01/02																				1,471.50원																				-0.37%															1,510.72원																				-1.25%															934.49원																				-0.49%
12/31																				1,477.00원																				+0.35%															1,529.80원																				-0.09%															939.09원																				+0.12%
12/30																				1,471.80원																				-0.28%															1,531.11원																				-0.51%															937.99원																				+0.34%
12/27																				1,476.00원																				+0.46%															1,538.95원																				+0.49%															934.80원																				+0.46%
12/26																				1,469.20원																				+0.69%															1,531.49원																				+0.98%															930.49원																				+0.24%

달러는 1400원 위에 위치하고 있습니다. 국내 시장에 악재로 반영될 수 있습니다. 10거래일 동안 -32.70원(-2.28%) 크게 하락하였고 최근에는 1연속 하락중입니다.

유로는 10거래일 동안 -34.73원(-2.32%) 크게 하락하였고 최근에는 1연속 상승중입니다.

엔화는 10거래일 동안 -8.92원(-0.97%) 하락하였고 하락세와 상승세가 번갈아 나타나고 있습니다. 최근에는 1연속 상승중입니다.

채권

구분										한국																														미국																														영국																														일본
10년										2.8360																		+0.21%												4.6460																		+1.02%												4.6370																		0.00%												1.2050																		0.00%
2년										2.6630																		+0.64%												4.2890																		-0.19%												4.3350																		+0.09%												0.6980																		+0.29%
3년										2.5740																		-0.12%												4.3500																		+0.09%												4.1660																		-0.02%												0.7440																		0.00%
5년										2.6900																		0.00%												4.4510																		+0.52%												4.3380																		+0.05%												0.8780																		-0.23%
30년										2.6890																		-0.04%												4.8720																		+1.18%												5.2390																		+0.94%												2.2610																		-0.04%

한국 채권 10년물보다 2년물이 높아지면 이자율 곡선은 역전 상태가 됩니다. 역전 현상은 경기침체와 같은 부정적인 경제전망에 대한 우려로 인해 발생하기도 합니다. 따라서 시장 참여자들은 안정적인 장기금리 대신 단기금리로부터 더 높은 수익을 얻으려는 경향이 생기게 됩니다. 채권시장에서는 매도세가 고조되는 경향이 있습니다.

원자재 가격

상품															종가																				변동액																				변동률
금															2,761.22																				▽9.68																				-0.35%
금/달러															2,753.48																				▽2.82																				-0.10%
은															30.84																				▽0.58																				-1.86%
구리															4.33																				▲0.03																				+0.61%
백금															965.60																				▽5.50																				-0.57%
팔라듐															1,016.50																				▲11.70																				+1.16%
WTI유															74.24																				▽1.20																				-1.59%
브렌트유															77.83																				▽1.17																				-1.48%
천연가스															3.96																				▽0.00																				-0.05%
난방유															2.47																				▽0.02																				-0.70%
가솔린 RBOB															2.05																				▽0.00																				-0.16%
런던 가스 오일															718.38																				▽3.37																				-0.47%
알루미늄															2,631.00																				▽4.00																				-0.15%
아연															2,846.00																				▽49.00																				-1.69%
구리															9,244.00																				▲1.00																				+0.01%
미국 소맥															554.50																				▲1.50																				+0.27%
현미															14.85																				▲0.03																				+0.17%
미국 옥수수															489.25																				▲5.00																				+1.03%
미국 대두															1,064.00																				▲8.00																				+0.76%
미국 대두유															45.01																				▲0.59																				+1.33%
미국 대두박 선물															314.80																				▽1.00																				-0.32%
미국 원면 No.2															67.50																				▲0.36																				+0.54%
미국 코코아															11,561.00																				▽114.00																				-0.98%
미국 커피 C															345.28																				▲3.43																				+1.00%
런던 커피															5,483.00																				▲52.00																				+0.96%
미국 설탕 No.11															18.73																				▲0.57																				+3.14%
오렌지 주스 선물															494.93																				▲10.63																				+2.19%
생우															201.18																				▲1.13																				+0.56%
돈육															82.08																				▲0.60																				+0.74%
육우															274.38																				▲1.30																				+0.48%
원목															569.50																				▽4.00																				-0.70%
귀리															370.80																				▲2.10																				+0.57%

일정

증시 일정

1) 와이즈넛 신규 상장
2) 아스테라시스 신규 상장
3) 데이원컴퍼니 신규 상장
4) 美) 12월 기존주택판매(현지시간)
5) 日) 일본은행(BOJ) 금융정책회의 2일차
6) 대만 증시 휴장
7) 삼성전자, '갤럭시S25' 시리즈 사전 판매
8) 갤럭시 링 신규 사이즈 2종 출시
9) 삼성전자, 뉴 갤럭시 AI 구독클럽 실시
10) 스타벅스, 커피·티가격 인상
11) 동국제강, 철근 생산·출하 중단
12) LG에너지솔루션 실적발표
13) 기아 실적발표
14) HDC현대산업개발 실적발표
15) 현대위아 실적발표
16) 호텔신라 실적발표
17) S-Oil 실적발표
18) 에스원 실적발표
19) 삼성SDI 실적발표
20) 삼성전기 실적발표
21) 한화오션 실적발표
22) 현대모비스 실적발표
23) 하이트론 상호변경(엑시큐어하이트론)
24) 엔에이치스팩23호 정리매매(~2월7일)
25) LB루셈 거래정지(피흡수합병)
26) 크라우드웍스 변경상장(주식분할)
27) 빅텐츠 변경상장(주식분할)
28) SNT모티브 권리락(무상증자)
29) 제닉스 권리락(무상증자)
30) 손오공 권리락(유상증자)
31) 오가닉티코스메틱 추가상장(유상증자)
32) 이화공영 추가상장(유상증자)
33) 이스트아시아홀딩스 추가상장(유상증자)
34) 푸드나무 추가상장(주식전환)
35) 형지I&C 추가상장(CB전환)
36) 엔시트론 추가상장(CB전환)
37) 동아에스티 추가상장(CB전환)
38) SV인베스트먼트 추가상장(CB전환)
39) 뷰노 추가상장(CB전환)
40) 에스에너지 추가상장(BW행사)
41) 쓰리에이로직스 보호예수 해제
42) 씨메스 보호예수 해제
43) 애드바이오텍 보호예수 해제
44) 美) 1월 합성 PMI 예비치(현지시간)
45) 美) 1월 제조업 PMI 예비치(현지시간)
46) 美) 1월 서비스업 PMI 예비치(현지시간)
47) 美) 1월 미시건대 소비심리 평가지수 확정치(현지시간)
48) 美) 1월 캔자스 연준 제조업지수(현지시간)
49) 美) 주간 원유 채굴장비 수(현지시간)
50) 美) 버라이즌 실적발표(현지시간)
51) 美) 아메리칸 익스프레스 실적발표(현지시간)
52) 유로존) 크리스틴 라가르드 유럽중앙은행(ECB) 총재 연설(현지시간)
53) 유로존) 1월 합성 PMI 예비치(현지시간)
54) 독일) 1월 합성 PMI 예비치(현지시간)
55) 독일) 1월 제조업 PMI(현지시간)
56) 영국) 1월 CIPS / S&P 글로벌 합성 PMI 예비치(현지시간)
57) 영국) 1월 GFK 소비자신뢰지수(현지시간)
58) 日) 일본은행(BOJ) 전망 보고서
59) 日) 12월 소비자물가지수(CPI)
60) 日) 1월 서비스업 PMI 예비치
61) 日) 1월 제조업 PMI 예비치
62) 대만) 4분기 GDP(수정치)

밤사이 주요 사항

뉴스

📰 [1보] 국제유가, 5거래일째 하락…WTI 1.09%↓

📰 현대 때도 못한 기록… SK하이닉스, 올해 삼성전자 전사업 부문보다 많이 벌까

📰 [뉴욕증시-1보] 금리인하 압박한 트럼프에 반색…동반 상승

📰 [속보] 북한 "최고인민회의 22~23일 진행"…김정은 불참

📰 [속보]뉴욕증시, 일제 상승 마감…S&P 사상 최고치

📰 [속보]국제유가 공급 확대 가능성에 하락 지속 WTI 74달러, 천연가스는 여전히 기세등등

📰 [기상속보]오늘날씨 출근길 영하권 서울 낮 9도 미세먼지 `나쁨` 동해안 밤에 비...설연휴 27일 대설등 주간예보

개인들의 관심 종목

📈 이닉스
관련 테마 : #미중무역전쟁, #자동차부품, #전기차화재
- 01/24 현대 때도 못한 기록… SK하이닉스, 올해 삼성전자 전사업 부문보다 많이 벌까
- 01/23 연기금·외국인 ‘탑 픽’은 SK하이닉스…삼성전자는 선택 엇갈려
- 01/23 "둘다 역대급 실적인데"…삼성바이오 `쑥`, SK하이닉스 `뚝`

📈 대영포장
관련 테마 : #골판지, #김문수, #제지, #조국
- 01/23 한솔홈데코 22%·대영포장 27% 주가 강세 배경 언급되는 `이것`
- 01/23 [특징주] 대영포장 신고가, 이재명 매섭게 따라잡는 김문수 `대권 판도 분수령`
- 12/04 화천기계·대영포장 등 조국株 상승...윤석열 탄핵소추안 발표

📈 고영
관련 테마 : #뉴럴링크, #로봇, #스마트팩토리, #시스템반도체
- 01/23 [고영의 문헌 속 ‘밥상’]김밥이 있었다
- 01/23 코스닥...제주반도체 · 고영 `껑충`, 레인보우로보틱스 · 엔켐 `하락`
- 01/23 [넵콘 재팬 2025] 고영테크놀러지, 반도체 신뢰도 높인 SPI·AOI 장비 공개

📈 이수페타시스
관련 테마 : #6G, #AI, #HBM, #갤럭시링, #아이폰, #엔비디아, #온디바이스AI, #우주항공, #인공위성
- 01/23 [시간외Y] 이수페타시스 `상한가`
- 01/23 이수페타시스, 제이오 인수 철회
- 01/21 차바이오텍, 유상증자 정정신고서 냈다… 이수페타시스는 ‘안갯속’

📈 삼성전자
관련 테마 : #6G, #AI, #HBM, #OLED, #SSD, #갤럭시링, #비메모리, #온디바이스AI, #제습기
- 01/24 현대 때도 못한 기록… SK하이닉스, 올해 삼성전자 전사업 부문보다 많이 벌까
- 01/23 中 저가폰 공세에... 삼성전자, `가성비` 프리미엄폰으로 `맞불`
- 01/23 삼성전자, `갤럭시 S25 시리즈` 공개

📈 루닛
관련 테마 : #AI, #의료AI
- 01/23 루닛-일본 국립암센터, HER2 양성 대장암 치료효과 예측 연구 `ASCO 공식저널` 게재
- 01/23 루닛, AI 바이오마커 `루닛 스코프` 임상적 가치 재입증
- 01/23 [특징주] 루닛, HER2 양성 대장암 AI 연구 JCO PO 등재…국제적 인정

📈 고려아연
관련 테마 : #IRA, #금가격, #망간, #비철금속, #이란제재
- 01/23 고려아연 "핵심기술 유출·고용불안 우려 막아야"…임시주총 일단 마무리
- 01/23 고려아연 사외이사 중 이사회 의장 선출한다, 최윤범 `의장 사임` 수순
- 01/23 고려아연, `순환출자` 카드로 경영권 수성…분쟁 장기화·법적 공방 예고

📈 미트박스
- 01/23 `이커머스 1호` 미트박스, 코스닥 입성…상장 첫날 `아쉬운 성적표`
- 01/23 [특징주] `새해 첫 상장` 미트박스글로벌, 상장일 주가 약세
- 01/23 [속보] 미트박스 상장, 현재 5% 약세…장후반까지 움직임 살펴야

📈 기아
- 01/23 현대차·기아 등 34만대 자발적 리콜 실시
- 01/23 아프리카 기아해결 힘쓴 KOPIA 김충회 소장, 한광호농업상 `공로상`
- 01/23 기계연-현대차-기아, 친환경 암모니아 엔진 공동개발

📈 비에이치아이
관련 테마 : #셰일가스, #원자력
- 01/22 비에이치아이 주가 장중 급등 52주 신고가, `미국 기대`에 목표주가 높아져
- 01/22 [더벨][Red & Blue]`조단위 수주` 비에이치아이, 미국발 훈풍 수혜
- 01/22 비에이치아이, 장 중 52주 최고가 경신…대창솔루션·두산에너빌리티·우리기술 등 원자력발전소 해체株 강세

📈 에이비엘바이오
관련 테마 : #바이오
- 01/23 혈액-뇌 장벽에 쏠리는 눈…에이비엘바이오, ‘그랩바디B’ 집중
- 01/23 이상훈 에이비엘바이오 대표 “올해 기술이전 빅딜 예상…이중항체 개발 순항”
- 01/23 [시간외 특징주] 에이비엘바이오 급등, 빅파마와 1조원 규모 `빅딜 예고` 기대감

📈 오리엔트정공
관련 테마 : #이재명, #자동차부품
- 12/13 오리엔트정공 주가 파죽지세... 윤석열 두 번째 탄핵소추안 부각
- 12/13 [특징주] 오리엔트정공, 급등 지속....상한가는 풀려
- 12/13 [특징주] 오리엔트정공, 탄핵안 매주 발의...강력한 개별 호재로 시총 5배 증가

📈 카카오
관련 테마 : #CBDC, #UAM, #블록체인, #수리남, #웹툰, #음원
- 01/23 4000만명 정보 알리페이에 넘긴 카카오페이·애플…과징금 83억원
- 01/23 카카오게임즈 `에버소울`, 신규 정령 `바이스` 업데이트
- 01/23 카카오페이에 59억원 과징금 “알리에 4000만명 개인정보 전송”

📈 HLB
관련 테마 : #HLB그룹, #바이오, #제약
- 01/21 코스닥...HLB · 고영 · 로보티즈 `껑충`, 에코프로비엠 `급락`
- 01/21 HLB·HLB생명과학, 상승…특히 HLB 4% 상승에 8만원선 회복
- 01/21 HLB, 미세 채혈 도구 ‘랜싯’ 美 FDA 판매 승인 획득

📈 사조씨푸드
관련 테마 : #그린벨트해제, #수산물, #식품, #원전오염수

📈 SK하이닉스
관련 테마 : #SSD, #반도체, #비메모리, #아이폰, #엔비디아, #온디바이스AI
- 01/24 현대 때도 못한 기록… SK하이닉스, 올해 삼성전자 전사업 부문보다 많이 벌까
- 01/23 연기금·외국인 ‘탑 픽’은 SK하이닉스…삼성전자는 선택 엇갈려
- 01/23 "둘다 역대급 실적인데"…삼성바이오 `쑥`, SK하이닉스 `뚝`

📈 쏠리드
관련 테마 : #5G, #양자컴퓨터, #오픈랜
- 01/22 [특징주]쏠리드, 올해 이익 성장 진입…"양자암호통신 등 호재 가득"
- 01/17 쏠리드 주가 11% 점프…7000원선 넘기도
- 12/27 쏠리드 주가 9%↑…4거래일 연속 껑충

📈 제주반도체
관련 테마 : #K-칩스법, #K칩스, #반도체, #비메모리, #온디바이스AI, #원희룡, #팹리스
- 01/23 코스닥...제주반도체 · 고영 `껑충`, 레인보우로보틱스 · 엔켐 `하락`
- 01/23 제주반도체 주가 날개 달았다... 중국의 반도체 산업 육성 정책 수혜 기대
- 01/23 [N2 증시 풍향계] 밸로프 `상한가`…아이윈플러스·고영·제주반도체·빛과전자 `강세`

📈 SKC
관련 테마 : #2차전지, #유리기판, #음극재, #친환경플라스틱, #태양광, #폴더블폰
- 01/17 `유리기판` SKC 앱솔릭스, 美 정부로부터 1억달러 추가 지원금 확정
- 01/14 [급등주] SKC, +5.37% 상승
- 01/14 SKC, 3거래일만에 6% 급등…16만원선 재돌파

📈 제룡전기
관련 테마 : #남북경협, #변압기, #블랙아웃, #전력, #전력설비, #추미애
- 01/23 제룡전기 주가 6% 도약…주말까지 추이 `이목`
- 01/16 제룡전기 주가 13% 급등…6만원선 터치

투자자 현황

예탁금

날짜															예탁금																				변동액																				변동률
01/22															52.10 조																				▽6,955 억																				-1.32%
01/21															52.80 조																				▽4,278 억																				-0.80%
01/20															53.23 조																				▲1.96 조																				+3.81%
01/17															51.27 조																				▽5,989 억																				-1.15%
01/16															51.87 조																				▽9,187 억																				-1.74%
01/15															52.79 조																				▽9,813 억																				-1.83%
01/14															53.77 조																				▲211 억																				+0.04%
01/13															53.75 조																				▲1.47 조																				+2.81%
01/10															52.28 조																				▽4,759 억																				-0.90%
01/09															52.76 조																				▲8,153 억																				+1.57%
01/08															51.94 조																				▽3,960 억																				-0.76%
01/07															52.34 조																				▽1.46 조																				-2.71%
01/06															53.80 조																				▽7,550 억																				-1.38%
01/03															54.55 조																				▽2.51 조																				-4.39%
01/02															57.06 조																				▲2.82 조																				+5.19%
12/31															54.24 조																				▽3,128 억																				-0.57%
12/30															54.56 조																				▲1,080 억																				+0.20%
12/27															54.45 조																				▲1.85 조																				+3.52%
12/26															52.60 조																				▲1.97 조																				+3.89%
12/24															50.63 조																				▽1.46 조																				-2.80%
12/23															52.08 조																				▲686 억																				+0.13%
12/20															52.02 조																				▲6,645 억																				+1.29%
12/19															51.35 조																				▽2,090 억																				-0.41%
12/18															51.56 조																				▽9,919 억																				-1.89%
12/17															52.55 조																				▽1,557 억																				-0.30%
12/16															52.71 조																				▽8,649 억																				-1.61%
12/13															53.57 조																				▲9,106 억																				+1.73%
12/12															52.66 조																				▽2,606 억																				-0.49%
12/11															52.92 조																				▲4,099 억																				+0.78%
12/10															52.51 조																				▲6,065 억																				+1.17%
12/09															51.91 조																				▲1,656 억																				+0.32%
12/06															51.74 조																				▽7,284 억																				-1.39%
12/05															52.47 조																				▲1.01 조																				+1.97%
12/04															51.46 조																				▲1.56 조																				+3.12%
12/03															49.90 조																				▽2.44 조																				-4.66%
12/02															52.34 조																				▲390 억																				+0.07%
11/29															52.30 조																				▲6,964 억																				+1.35%
11/28															51.60 조																				▲7,047 억																				+1.38%
11/27															50.90 조																				▽1.35 조																				-2.57%
11/26															52.24 조																				▲1.82 조																				+3.60%

투자자 예탁금은 40거래일동안 -1,382 억(-0.26%) 하락하였습니다. 최근 2거래일 연속으로 -6,955 억(-1.32%) 하락하였으며 마지막 거래일에는 -6,955 억(-1.32%) 하락하였습니다.

신용융자

날짜															신용융자																				변동액																				변동률
01/22															16.68 조																				▲1,041 억																				+0.63%
01/21															16.58 조																				▲1,177 억																				+0.72%
01/20															16.46 조																				▽464 억																				-0.28%
01/17															16.51 조																				▲122 억																				+0.07%
01/16															16.49 조																				▲719 억																				+0.44%
01/15															16.42 조																				▲1,017 억																				+0.62%
01/14															16.32 조																				▲1,346 억																				+0.83%
01/13															16.19 조																				▲818 억																				+0.51%
01/10															16.10 조																				▲796 억																				+0.50%
01/09															16.02 조																				▲1,481 억																				+0.93%
01/08															15.88 조																				▲1,528 억																				+0.97%
01/07															15.72 조																				▲207 억																				+0.13%
01/06															15.70 조																				▲1,282 억																				+0.82%
01/03															15.57 조																				▽1,084 억																				-0.69%
01/02															15.68 조																				▽1,347 억																				-0.85%
12/31															15.82 조																				▽72.92 억																				-0.05%
12/30															15.82 조																				▲49.44 억																				+0.03%
12/27															15.82 조																				▲868 억																				+0.55%
12/26															15.73 조																				▽1,328 억																				-0.84%
12/24															15.87 조																				▽614 억																				-0.39%
12/23															15.93 조																				▲1,086 억																				+0.69%
12/20															15.82 조																				▽488 억																				-0.31%
12/19															15.87 조																				▲1,767 억																				+1.13%
12/18															15.69 조																				▲2,097 억																				+1.35%
12/17															15.48 조																				▲1,190 억																				+0.77%
12/16															15.36 조																				▲1,122 억																				+0.74%
12/13															15.25 조																				▲862 억																				+0.57%
12/12															15.16 조																				▽1,475 억																				-0.96%
12/11															15.31 조																				▽4,360 억																				-2.77%
12/10															15.75 조																				▽2,934 억																				-1.83%
12/09															16.04 조																				▽1,644 억																				-1.01%
12/06															16.20 조																				▽1,090 억																				-0.67%
12/05															16.31 조																				▽719 억																				-0.44%
12/04															16.39 조																				▽1,803 억																				-1.09%
12/03															16.57 조																				▽160 억																				-0.10%
12/02															16.58 조																				▽58.46 억																				-0.04%
11/29															16.59 조																				▽15.44 억																				-0.01%
11/28															16.59 조																				▲884 억																				+0.54%
11/27															16.50 조																				▲57.34 억																				+0.03%
11/26															16.50 조																				▽1,385 억																				-0.83%

신용융자는 40거래일동안 1,858 억(1.13%) 상승하였습니다. 최근 2거래일 연속으로 1,041 억(0.63%) 상승하였으며 마지막 거래일에는 1,041 억(0.63%) 상승하였습니다.