2025년 1월 23일 모닝브리핑

글로벌 정보

세계 시황

현물										종가										등락룰						선물										종가										등락률
다우존스										44,156.12p										+0.30%						US 30										44,135.90p										+0.25%
S&P 500										6,086.28p										+0.61%						US 500										6,082.30p										+0.55%
나스닥										20,009.34p										+1.28%						US 100										21,831.40p										+1.23%
러셀 2000										2,302.44p										-0.67%						US 2000										2,302.50p										-0.67%
CBOE VIX										15.10p										+0.27%						S&P VIX										17.55p										+0.91%
영국 FTSE										8,545.13p										0.00%						FTSE										8,507.40p										-0.67%
항셍										19,778.77p										0.00%						항셍										19,924.50p										-0.54%

환율

날짜																				달러																																			유로																																			엔화
01/22																				1,437.00원																				+0.03%															1,496.28원																				-0.12%															917.95원																				-0.64%
01/21																				1,436.50원																				-0.31%															1,498.13원																				-0.16%															923.88원																				-0.22%
01/20																				1,441.00원																				-1.27%															1,500.51원																				+0.04%															925.88원																				-0.82%
01/17																				1,459.50원																				+0.14%															1,499.86원																				-0.11%															933.57원																				-0.59%
01/16																				1,457.50원																				+0.10%															1,501.44원																				+0.19%															939.08원																				+0.85%
01/15																				1,456.00원																				-0.34%															1,498.66원																				-0.47%															931.12원																				+0.67%
01/14																				1,461.00원																				-0.48%															1,505.78원																				-0.14%															924.92원																				-0.91%
01/13																				1,468.00원																				-0.46%															1,507.86원																				-0.19%															933.40원																				-0.18%
01/10																				1,474.80원																				+0.97%															1,510.79원																				+0.41%															935.05원																				+1.25%
01/09																				1,460.70원																				-0.02%															1,504.59원																				-0.20%															923.53원																				+0.05%
01/08																				1,461.00원																				+0.45%															1,507.53원																				+0.21%															923.08원																				+0.29%
01/07																				1,454.50원																				-0.57%															1,504.32원																				-1.02%															920.42원																				-0.83%
01/06																				1,462.90원																				-0.55%															1,519.88원																				+0.29%															928.12원																				-0.77%
01/03																				1,471.00원																				-0.03%															1,515.50원																				+0.32%															935.36원																				+0.09%
01/02																				1,471.50원																				-0.37%															1,510.72원																				-1.25%															934.49원																				-0.49%
12/31																				1,477.00원																				+0.35%															1,529.80원																				-0.09%															939.09원																				+0.12%
12/30																				1,471.80원																				-0.28%															1,531.11원																				-0.51%															937.99원																				+0.34%
12/27																				1,476.00원																				+0.46%															1,538.95원																				+0.49%															934.80원																				+0.46%
12/26																				1,469.20원																				+0.69%															1,531.49원																				+0.98%															930.49원																				+0.24%
12/24																				1,459.20원																				+0.45%															1,516.69원																				+0.34%															928.30원																				+0.43%

달러는 1400원 위에 위치하고 있습니다. 국내 시장에 악재로 반영될 수 있습니다. 10거래일 동안 -22.20원(-1.54%) 하락하였고 최근에는 1연속 상승중입니다.

유로는 10거래일 동안 -20.41원(-1.36%) 하락하였고 최근에는 2연속 하락중입니다.

엔화는 10거래일 동안 -10.35원(-1.13%) 하락하였고 최근에는 4연속 하락중입니다.

채권

구분										한국																														미국																														영국																														일본
10년										2.8300																		+0.39%												4.6110																		+0.81%												4.6390																		+0.13%												1.1890																		-0.83%
2년										2.6460																		-0.19%												4.3000																		+0.44%												4.3650																		+0.11%												0.6900																		-0.43%
3년										2.5770																		+0.31%												4.3510																		+0.51%												4.1950																		+0.10%												0.7340																		-0.14%
5년										2.6900																		+0.82%												4.4370																		+0.89%												4.3560																		+0.02%												0.8680																		-0.34%
30년										2.6900																		+0.49%												4.8250																		+0.46%												5.1720																		-0.19%												2.2480																		-0.31%

한국 채권 2년물보다 10년물이 높아지면 이자율 곡선은 일반적인 기울기 상태가 됩니다. 이는 일반적으로 안정적인 경제로 바라봅니다. 긍정적인 경제전망에 대한 시장 참여자들의 자신감 증가로 인하여 증시 상승이 예상됩니다. 이는 경제성장, 높은 수준의 인플레이션, 정책 금리 상승 등 경제적 성장을 나타냅니다.

원자재 가격

상품															종가																				변동액																				변동률
금															2,767.05																				▲7.85																				+0.28%
금/달러															2,757.01																				▲12.20																				+0.44%
은															31.40																				▽0.10																				-0.30%
구리															4.30																				▽0.05																				-1.05%
백금															971.75																				▲0.95																				+0.10%
팔라듐															1,004.50																				▲27.50																				+2.81%
WTI유															75.39																				▽0.44																				-0.58%
브렌트유															78.92																				▽0.37																				-0.47%
천연가스															3.99																				▲0.23																				+6.15%
난방유															2.48																				▽0.01																				-0.26%
가솔린 RBOB															2.06																				▽0.06																				-2.78%
런던 가스 오일															721.88																				▽17.00																				-2.30%
알루미늄															2,635.00																				▽17.00																				-0.64%
아연															2,895.00																				▽16.00																				-0.55%
구리															9,243.00																				▽49.00																				-0.53%
미국 소맥															553.75																				▽5.00																				-0.89%
현미															14.81																				▽0.18																				-1.20%
미국 옥수수															484.25																				▽5.75																				-1.17%
미국 대두															1,056.50																				▽10.75																				-1.01%
미국 대두유															44.49																				▽1.28																				-2.80%
미국 대두박 선물															315.75																				▲4.75																				+1.53%
미국 원면 No.2															67.16																				▽0.50																				-0.74%
미국 코코아															11,682.00																				▲123.00																				+1.06%
미국 커피 C															342.75																				▲14.95																				+4.56%
런던 커피															5,431.00																				▲171.00																				+3.25%
미국 설탕 No.11															18.17																				▲0.38																				+2.14%
오렌지 주스 선물															483.72																				▲1.62																				+0.34%
생우															200.08																				▲3.03																				+1.54%
돈육															81.40																				▲0.20																				+0.25%
육우															273.61																				▲6.36																				+2.38%
원목															573.00																				▽11.50																				-1.97%
귀리															368.70																				▽5.70																				-1.52%

일정

증시 일정

1) 미트박스글로벌 신규 상장
2) 대만 증시 휴장
3) 트럼프, 다보스포럼서 온라인 연설(현지시간)
4) 헌법재판소, 尹 대통령 탄핵심판 4차 정식변론
5) 헌법재판소, 이진숙 방통위원장 탄핵심판 선고
6) 이재명 대표, 신년 기자회견
7) 미국임상종양학회 소화기암 심포지엄(ASCO GI) 개최(현지시간)
8) 고려아연 임시주총 개최
9) DI동일, 올해 배당 2배로 늘린다..동일알루미늄 합병 작업 막바지 관련 보도에 대한 조회 공시 답변 재공시 기한
10) 1월 기업경기조사 결과 및 경제심리지수(ESI)
11) 2월 국고채 및 재정증권 발행계획
12) 4분기 및 연간 실질 국내총생산(속보)
13) 현대차 실적발표
14) SK하이닉스 실적발표
15) 삼성에스디에스 실적발표
16) 강원랜드 실적발표
17) LG전자 실적발표
18) LS ELECTRIC 실적발표
19) 한화투자증권 실적발표
20) 애경산업 실적발표
21) 유안타제17호스팩 신규 상장
22) 대유 정리매매(~2월6일)
23) 엔에이치스팩23호 거래정지(상장폐지 사유 발생)
24) 성안머티리얼스 추가상장(유상증자)
25) 휴림에이텍 추가상장(유상증자)
26) 제테마 추가상장(무상증자)
27) 다산네트웍스 추가상장(BW행사)
28) 엔켐 추가상장(CB전환)
29) HLB파나진 추가상장(CB전환)
30) 성안머티리얼스 추가상장(CB전환)
31) 바이오플러스 추가상장(주식전환)
32) 美) 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간)
33) 美) 주간 원유재고(현지시간)
34) 美) 유니언퍼시픽 실적발표(현지시간)
35) 美) 텍사스 인스트루먼트 실적발표(현지시간)
36) 日) 일본은행(BOJ) 금융정책회의 1일차
37) 日) 12월 무역수지

밤사이 주요 사항

뉴스

📰 [1보] 뉴욕증시, 상승...다우 0.30%↑

📰 이번엔 ‘패낳괴’ 없을 듯... MSCI 정기 변경 앞두고 무더기 편출 가능성

📰 [속보] ‘이럴 수가’ 이강인, ‘45분’ 만에 충격 교체 아웃···뎀벨레 투입(후반 진행 중)

📰 [뉴욕증시-1보] 넷플릭스가 불러온 훈풍…사흘 연속 동반 강세

📰 "현금 뽑아" 이런 말도 없이 1.8억 `탈탈`…스테이블코인 노리는 그놈들

📰 [속보] 엔비디아 4.5% 급등, 시총 3조6000억달러 돌파

📰 [속보][뉴욕증시] 트럼프 밀월 속 상승 지속...S&P500, 장중 사상 최고 돌파

📰 [속보]천연가스 트럼프 증산 선언에도 급등세로 전환, 국제유가는 4거래일째 하락

📰 [속보] "트럼프, 남부 국경 통한 이민자 입국 중단하는 행정명령에 서명"

📰 [기상속보]오늘날씨 출근길 영하권 추위 미세먼지 `나쁨` 서울 낮7도 동해안 건조특보...주말,주간예보

개인들의 관심 종목

📈 고영
관련 테마 : #뉴럴링크, #로봇, #스마트팩토리, #시스템반도체
- 01/21 코스닥...HLB · 고영 · 로보티즈 `껑충`, 에코프로비엠 `급락`
- 01/21 로봇·AI 등 테마주 돌아왔다...고영·큐렉소·노을↑[바이오맥짚기]
- 01/21 고영 주가 18% 점프…최근 기관 `줍줍`

📈 이닉스
관련 테마 : #미중무역전쟁, #자동차부품, #전기차화재
- 01/23 SK하이닉스, 직원 성과급 1500% ‘역대 최대’
- 01/22 코스피, 기관과 외인 매수에 상승 마감...SK하이닉스, 기아, LG에너지솔루션 상승 VS 네이버 하락
- 01/22 `최대 실적` SK하이닉스, 성과급 지급률 1500% 확정

📈 우리로
관련 테마 : #5G, #양자암호
- 01/22 우리로 주가, 상한가 기록... 웃음꽃
- 01/22 [특징주] 우리로, 韓 IDQ `해킹 불가능` 양자암호통신 신기술 공동개발…세계최초 장비인증에 ↑
- 01/07 아톤·우리로 등 양자컴퓨터株 기대↑`CES 2025` 관전포인트

📈 태성
관련 테마 : #2차전지, #반도체장비, #온디바이스AI, #유리기판, #전기차화재
- 01/22 태성 "중국과 `수천억 규모` 복합동박장비 계약 임박"
- 01/22 태성 주가 26% 급등, 장중 34000원 돌파…좋은 흐름 이어가나 `이목`
- 01/09 태성에스엔이·앤시스, 동양미래대에 엔지니어링 SW 기증

📈 루미르
관련 테마 : #우주항공
- 01/22 루미르,`이탈리아 우주의 날` 행사 참석
- 01/22 루미르 주가 날개... 기관의 대량매도는 경계를
- 01/21 [매매의 기술] 트럼프, 머스크MS 대표와 AI 보안 논의 `샌즈랩` VS 누리호 3차에 ‘루미르T1’ 탑재…성공적 발사 `루미르`

📈 한미반도체
관련 테마 : #HBM, #반도체, #반도체장비, #유리기판-장비
- 01/22 코스피, 美 관세 우려 완화로 두 달 반 만에 2,540선 회복…외인 SK하이닉스·두산에너빌리티·한미반도체 등 순매수
- 01/22 [한경유레카 특징주] 한미반도체, 올해부터 실적회복 예상
- 01/21 한미반도체, 하락 하루만에 5% 급등…11만원선 재돌파

📈 지엔씨에너지
관련 테마 : #SAF, #나프타, #데이터센터, #발전기, #폐플라스틱
- 01/22 지엔씨에너지, 상한가…일진전기·효성중공업·제일일렉트릭·세명전기 등 전기장비株 ‘껑충’
- 01/22 지엔씨에너지 주가 상한가 도달…52주 최고가까지 작성
- 01/21 지엔씨에너지 주가 13% 급등…52주 최고가 작성

📈 현대건설
관련 테마 : #건설, #네옴시티
- 01/22 이한우 현대건설 대표이사…한남동 관저 골프 관련 시설공사 인정
- 01/22 정관장, 2위 현대건설 풀세트 끝에 잡고 파죽의 12연승!
- 01/22 ‘메가를 누가 막아’ 정관장…현대건설 꺾고 선두권 위협

📈 카카오
관련 테마 : #CBDC, #UAM, #블록체인, #수리남, #웹툰, #음원
- 01/22 카카오엔터 "`이태원 클라쓰`, 6월 日서 세계 최초 뮤지컬 상연" [공식]
- 01/22 카카오페이증권, IB 조직 여의도행…수익 다각화에 방점
- 01/22 자동 결제·자동 번역 호평받은 `카카오T`, 지난해 택시앱 관심도 톱

📈 SK하이닉스
관련 테마 : #SSD, #반도체, #비메모리, #아이폰, #엔비디아, #온디바이스AI
- 01/23 SK하이닉스, 직원 성과급 1500% ‘역대 최대’
- 01/22 코스피, 기관과 외인 매수에 상승 마감...SK하이닉스, 기아, LG에너지솔루션 상승 VS 네이버 하락
- 01/22 `최대 실적` SK하이닉스, 성과급 지급률 1500% 확정

📈 넥스틸
관련 테마 : #가스관
- 01/20 화인베스틸·넥스틸·코나솔·세아제강지주·휴스틸 등 철강업株 강세
- 11/07 넥스틸, 주가 급등…4개월만에 1만1000원대 회복

📈 삼성전자
관련 테마 : #6G, #AI, #HBM, #OLED, #SSD, #갤럭시링, #비메모리, #온디바이스AI, #제습기
- 01/22 삼성전자 SK하이닉스 올해 낸드 감산 전망, 수요 약세와 중국 공급과잉 영향
- 01/22 오킨스전자, 삼성전자에 반도체 테스트소켓 납품
- 01/22 [영상] 삼성전자, 2번 접는 폴더블폰 20만대 생산계획

📈 브이티
관련 테마 : #BTS, #DMZ, #방탄소년단, #치매, #화장품
- 01/22 [TOP`s Pick] 브이티 리들샷, 中 NMPA 위생허가 취득
- 12/10 [급등주] 브이티, +21.57% 강세
- 12/10 브이티, `VT 피디알엔 리들샷 헤어 앰플` 2차 앵콜 방송 완판

📈 삼성공조
관련 테마 : #냉각시스템, #액침냉각, #자동차부품
- 01/13 삼성공조 주가 12%↑…연말연시 껑충
- 01/13 삼성공조, 보합 하루만에 17% 급등…1만5000원선 재돌파 눈앞
- 01/08 [특징주] 삼성공조 상한가, 고성능 HBM 등장에 `액침냉각` 관련주는 불기둥

📈 비에이치아이
관련 테마 : #셰일가스, #원자력
- 01/22 비에이치아이 주가 장중 급등 52주 신고가, `미국 기대`에 목표주가 높아져
- 01/22 [더벨][Red & Blue]`조단위 수주` 비에이치아이, 미국발 훈풍 수혜
- 01/22 비에이치아이, 장 중 52주 최고가 경신…대창솔루션·두산에너빌리티·우리기술 등 원자력발전소 해체株 강세

📈 현대차
관련 테마 : #UAM, #수소연료전지, #수소차, #애플페이, #전기차
- 01/23 현대차증권, 유증 안고 밸류업 공시…소액주주 마음 잡을까
- 01/22 현대차, 수소전기 통근버스 도입 확대 추진... "수소 모빌리티 생태계 확산 협력"
- 01/22 현대차·기아 납품 협력사, 매출 90조 돌파

📈 두산에너빌리티
관련 테마 : #수소연료전지, #우라늄, #원자력, #원전, #해상풍력
- 01/22 코스피, 美 관세 우려 완화로 두 달 반 만에 2,540선 회복…외인 SK하이닉스·두산에너빌리티·한미반도체 등 순매수
- 01/22 비에이치아이, 장 중 52주 최고가 경신…대창솔루션·두산에너빌리티·우리기술 등 원자력발전소 해체株 강세
- 01/22 [특징주] 두산에너빌리티 8% 급등…두산도 5%↑

📈 코칩
관련 테마 : #전고체배터리
- 01/22 코칩 주가, 폭등... 연초부터 상승세

📈 한화오션
관련 테마 : #암모니아, #조선, #조선기자재
- 01/22 부산에 조선산업 연구개발센터 설립 연이어…한화오션도 가세
- 01/22 한화오션, `부산엔지니어링센터` 설립...해양 특수선 인력 양성 박차
- 01/22 `실적 청신호` 한화오션, 연이은 호재에 주가 우상향[이주의 관.종]

📈 알테오젠
관련 테마 : #바이오
- 01/22 알테오젠 주가 3거래일 연속 강세…올해 들어 첫 34만원 진입
- 01/20 코스닥...알테오젠 · 에코프로비엠 · 제주반도체 · 고영 `껑충`
- 01/08 코스닥, 개인 매수에 상승 마감...에코프로, 에코프로비엠 상승 VS 알테오젠, 레인보우로보틱스 하락

투자자 현황

예탁금

날짜															예탁금																				변동액																				변동률
01/21															52.80 조																				▽4,278 억																				-0.80%
01/20															53.23 조																				▲1.96 조																				+3.81%
01/17															51.27 조																				▽5,989 억																				-1.15%
01/16															51.87 조																				▽9,187 억																				-1.74%
01/15															52.79 조																				▽9,813 억																				-1.83%
01/14															53.77 조																				▲211 억																				+0.04%
01/13															53.75 조																				▲1.47 조																				+2.81%
01/10															52.28 조																				▽4,759 억																				-0.90%
01/09															52.76 조																				▲8,153 억																				+1.57%
01/08															51.94 조																				▽3,960 억																				-0.76%
01/07															52.34 조																				▽1.46 조																				-2.71%
01/06															53.80 조																				▽7,550 억																				-1.38%
01/03															54.55 조																				▽2.51 조																				-4.39%
01/02															57.06 조																				▲2.82 조																				+5.19%
12/31															54.24 조																				▽3,128 억																				-0.57%
12/30															54.56 조																				▲1,080 억																				+0.20%
12/27															54.45 조																				▲1.85 조																				+3.52%
12/26															52.60 조																				▲1.97 조																				+3.89%
12/24															50.63 조																				▽1.46 조																				-2.80%
12/23															52.08 조																				▲686 억																				+0.13%
12/20															52.02 조																				▲6,645 억																				+1.29%
12/19															51.35 조																				▽2,090 억																				-0.41%
12/18															51.56 조																				▽9,919 억																				-1.89%
12/17															52.55 조																				▽1,557 억																				-0.30%
12/16															52.71 조																				▽8,649 억																				-1.61%
12/13															53.57 조																				▲9,106 억																				+1.73%
12/12															52.66 조																				▽2,606 억																				-0.49%
12/11															52.92 조																				▲4,099 억																				+0.78%
12/10															52.51 조																				▲6,065 억																				+1.17%
12/09															51.91 조																				▲1,656 억																				+0.32%
12/06															51.74 조																				▽7,284 억																				-1.39%
12/05															52.47 조																				▲1.01 조																				+1.97%
12/04															51.46 조																				▲1.56 조																				+3.12%
12/03															49.90 조																				▽2.44 조																				-4.66%
12/02															52.34 조																				▲390 억																				+0.07%
11/29															52.30 조																				▲6,964 억																				+1.35%
11/28															51.60 조																				▲7,047 억																				+1.38%
11/27															50.90 조																				▽1.35 조																				-2.57%
11/26															52.24 조																				▲1.82 조																				+3.60%

투자자 예탁금은 39거래일동안 5,573 억(1.07%) 상승하였습니다. 마지막 거래일에는 -4,278 억(-0.80%) 하락하였습니다.

신용융자

날짜															신용융자																				변동액																				변동률
01/21															16.58 조																				▲1,177 억																				+0.72%
01/20															16.46 조																				▽464 억																				-0.28%
01/17															16.51 조																				▲122 억																				+0.07%
01/16															16.49 조																				▲719 억																				+0.44%
01/15															16.42 조																				▲1,017 억																				+0.62%
01/14															16.32 조																				▲1,346 억																				+0.83%
01/13															16.19 조																				▲818 억																				+0.51%
01/10															16.10 조																				▲796 억																				+0.50%
01/09															16.02 조																				▲1,481 억																				+0.93%
01/08															15.88 조																				▲1,528 억																				+0.97%
01/07															15.72 조																				▲207 억																				+0.13%
01/06															15.70 조																				▲1,282 억																				+0.82%
01/03															15.57 조																				▽1,084 억																				-0.69%
01/02															15.68 조																				▽1,347 억																				-0.85%
12/31															15.82 조																				▽72.92 억																				-0.05%
12/30															15.82 조																				▲49.44 억																				+0.03%
12/27															15.82 조																				▲868 억																				+0.55%
12/26															15.73 조																				▽1,328 억																				-0.84%
12/24															15.87 조																				▽614 억																				-0.39%
12/23															15.93 조																				▲1,086 억																				+0.69%
12/20															15.82 조																				▽488 억																				-0.31%
12/19															15.87 조																				▲1,767 억																				+1.13%
12/18															15.69 조																				▲2,097 억																				+1.35%
12/17															15.48 조																				▲1,190 억																				+0.77%
12/16															15.36 조																				▲1,122 억																				+0.74%
12/13															15.25 조																				▲862 억																				+0.57%
12/12															15.16 조																				▽1,475 억																				-0.96%
12/11															15.31 조																				▽4,360 억																				-2.77%
12/10															15.75 조																				▽2,934 억																				-1.83%
12/09															16.04 조																				▽1,644 억																				-1.01%
12/06															16.20 조																				▽1,090 억																				-0.67%
12/05															16.31 조																				▽719 억																				-0.44%
12/04															16.39 조																				▽1,803 억																				-1.09%
12/03															16.57 조																				▽160 억																				-0.10%
12/02															16.58 조																				▽58.46 억																				-0.04%
11/29															16.59 조																				▽15.44 억																				-0.01%
11/28															16.59 조																				▲884 억																				+0.54%
11/27															16.50 조																				▲57.34 억																				+0.03%
11/26															16.50 조																				▽1,385 억																				-0.83%

신용융자는 39거래일동안 817 억(0.50%) 상승하였습니다. 마지막 거래일에는 1,177 억(0.72%) 상승하였습니다.