2025년 1월 21일 모닝브리핑

글로벌 정보

세계 시황

현물										종가										등락룰						선물										종가										등락률
다우존스										43,487.83p										+0.78%						US 30										43,659.00p										+0.39%
S&P 500										5,996.66p										+1.00%						US 500										6,019.60p										+0.38%
나스닥										19,630.20p										+1.51%						US 100										21,530.40p										+0.42%
러셀 2000										2,275.88p										+0.40%						US 2000										2,302.00p										+1.15%
CBOE VIX										15.81p										-1.00%						S&P VIX										16.90p										-1.96%
영국 FTSE										8,520.54p										+0.18%						FTSE										8,520.50p										+0.25%
항셍										19,925.81p										+1.75%						항셍										20,292.00p										+2.29%

환율

날짜																				달러																																			유로																																			엔화
01/20																				1,441.00원																				-1.27%															1,500.95원																				+0.07%															926.00원																				-0.81%
01/17																				1,459.50원																				+0.14%															1,499.86원																				-0.11%															933.57원																				-0.59%
01/16																				1,457.50원																				+0.10%															1,501.44원																				+0.19%															939.08원																				+0.85%
01/15																				1,456.00원																				-0.34%															1,498.66원																				-0.47%															931.12원																				+0.67%
01/14																				1,461.00원																				-0.48%															1,505.78원																				-0.14%															924.92원																				-0.91%
01/13																				1,468.00원																				-0.46%															1,507.86원																				-0.19%															933.40원																				-0.18%
01/10																				1,474.80원																				+0.97%															1,510.79원																				+0.41%															935.05원																				+1.25%
01/09																				1,460.70원																				-0.02%															1,504.59원																				-0.20%															923.53원																				+0.05%
01/08																				1,461.00원																				+0.45%															1,507.53원																				+0.21%															923.08원																				+0.29%
01/07																				1,454.50원																				-0.57%															1,504.32원																				-1.02%															920.42원																				-0.83%
01/06																				1,462.90원																				-0.55%															1,519.88원																				+0.29%															928.12원																				-0.77%
01/03																				1,471.00원																				-0.03%															1,515.50원																				+0.32%															935.36원																				+0.09%
01/02																				1,471.50원																				-0.37%															1,510.72원																				-1.25%															934.49원																				-0.49%
12/31																				1,477.00원																				+0.35%															1,529.80원																				-0.09%															939.09원																				+0.12%
12/30																				1,471.80원																				-0.28%															1,531.11원																				-0.51%															937.99원																				+0.34%
12/27																				1,476.00원																				+0.46%															1,538.95원																				+0.49%															934.80원																				+0.46%
12/26																				1,469.20원																				+0.69%															1,531.49원																				+0.98%															930.49원																				+0.24%
12/24																				1,459.20원																				+0.45%															1,516.69원																				+0.34%															928.30원																				+0.43%
12/23																				1,452.60원																				+0.21%															1,511.58원																				-0.04%															924.31원																				-0.41%
12/20																				1,449.50원																				+0.10%															1,512.12원																				+0.75%															928.16원																				+0.92%

달러는 1400원 위에 위치하고 있습니다. 국내 시장에 악재로 반영될 수 있습니다. 10거래일 동안 -8.50원(-0.59%) 하락하였고 하락세와 상승세가 번갈아 나타나고 있습니다. 최근에는 1연속 하락중입니다.

유로는 10거래일 동안 -11.17원(-0.74%) 하락하였고 하락세와 상승세가 번갈아 나타나고 있습니다. 최근에는 1연속 상승중입니다.

엔화는 10거래일 동안 -2.16원(-0.23%) 하락하였고 하락세와 상승세가 번갈아 나타나고 있습니다. 최근에는 2연속 하락중입니다.

채권

구분										한국																														미국																														영국																														일본
10년										2.8640																		+2.51%												4.6230																		+0.37%												4.6590																		-0.06%												1.1930																		-0.17%
2년										2.6620																		+0.41%												4.2830																		+1.06%												4.3720																		+0.07%												0.6780																		+0.30%
3년										2.6240																		+1.43%												4.3460																		+1.07%												4.2030																		-0.17%												0.7200																		+0.28%
5년										2.6900																		0.00%												4.4290																		+0.73%												4.3860																		-0.07%												0.8530																		+0.35%
30년										2.6820																		+0.60%												4.8550																		+0.21%												5.2060																		-0.12%												2.2640																		-0.26%

한국 채권 2년물보다 10년물이 높아지면 이자율 곡선은 일반적인 기울기 상태가 됩니다. 이는 일반적으로 안정적인 경제로 바라봅니다. 긍정적인 경제전망에 대한 시장 참여자들의 자신감 증가로 인하여 증시 상승이 예상됩니다. 이는 경제성장, 높은 수준의 인플레이션, 정책 금리 상승 등 경제적 성장을 나타냅니다.

원자재 가격

상품															종가																				변동액																				변동률
금															2,731.80																				▽16.90																				-0.61%
금/달러															2,708.31																				▲6.76																				+0.25%
은															31.20																				▲0.06																				+0.19%
구리															4.32																				▽0.05																				-1.17%
백금															962.40																				▽3.10																				-0.32%
팔라듐															957.00																				▽10.10																				-1.04%
WTI유															76.39																				▽1.00																				-1.29%
브렌트유															79.86																				▽0.93																				-1.15%
천연가스															3.83																				▽0.12																				-2.99%
난방유															2.60																				▲0.04																				+1.56%
가솔린 RBOB															2.14																				▽0.01																				-0.38%
런던 가스 오일															746.62																				▽6.88																				-0.91%
알루미늄															2,691.00																				▲9.00																				+0.34%
아연															2,960.00																				▲14.00																				+0.48%
구리															9,268.00																				▲75.00																				+0.82%
미국 소맥															538.75																				▲1.25																				+0.23%
현미															14.90																				▲0.13																				+0.88%
미국 옥수수															484.25																				▲9.25																				+1.95%
미국 대두															1,044.75																				▲13.25																				+1.28%
미국 대두유															46.12																				▲0.65																				+1.43%
미국 대두박 선물															305.00																				▲2.80																				+0.93%
미국 원면 No.2															67.60																				▲0.87																				+1.30%
미국 코코아															11,173.00																				▲671.00																				+6.39%
미국 커피 C															328.35																				▲1.20																				+0.37%
런던 커피															4,999.00																				▲110.00																				+2.25%
미국 설탕 No.11															18.22																				-																				-
오렌지 주스 선물															479.30																				▲14.25																				+3.06%
생우															196.75																				-																				-
돈육															81.13																				-																				-
육우															268.05																				▲0.32																				+0.12%
원목															595.00																				-																				-
귀리															362.50																				▲12.75																				+3.65%

일정

증시 일정

1) LG CNS 공모청약
2) 쿼드 외교장관회의(현지시간)
3) 국무회의 개최
4) 쿠팡·대유위니아 청문회
5) 금융당국, 상장폐지·IPO 제도 개선안 발표
6) 금융위 FIU, 업비트 영업정지 처분 관련 제재심 개최
7) 현대제철 노조 부분파업
8) 콘크리트 박람회 WOC 개최(현지시간)
9) 12월 생산자물가지수(잠정)
10) 동서 실적발표
11) 블랙야크아이앤씨, 스팩합병 상장
12) 피아이이 공모청약
13) 아이지넷 공모청약
14) 윙입푸드 추가상장(유상증자)
15) 글로벌텍스프리 추가상장(무상증자)
16) 동원산업 추가상장(무상증자)
17) 중앙첨단소재 추가상장(CB전환)
18) 앱클론 추가상장(주식전환)
19) 루미르 보호예수 해제
20) 美) 넷플릭스 실적발표(현지시간)
21) 독일) 1월 ZEW 경기기대지수(현지시간)
22) 영국) 11월 실업률(현지시간)

밤사이 주요 사항

뉴스

📰 치솟는 국제유가에 활짝 웃는 정유주... 증권가 전망은 `긍정적`

📰 “슈퍼리치, 美 달러 자산 비중 일반인 2배 육박”

📰 `트럼프 전천후 수혜` 그룹 어디…한화그룹주 목표가 줄상향

📰 [기상속보]오늘날씨 강원영동 새벽에 눈·비 출근길 영하권 서울 낮 8도 전국 미세먼지 `나쁨`...주말,주간예보

개인들의 관심 종목

📈 고영
관련 테마 : #뉴럴링크, #스마트팩토리, #시스템반도체
- 01/20 [오늘의 주요공시] 고영·HD현대일렉트릭 등
- 01/20 코스닥...알테오젠 · 에코프로비엠 · 제주반도체 · 고영 `껑충`
- 01/20 고영, 뇌수술용 의료로봇 美 FDA 인허가 획득

📈 제주반도체
관련 테마 : #K-칩스법, #K칩스, #반도체, #비메모리, #온디바이스AI, #원희룡, #팹리스
- 01/20 코스닥...알테오젠 · 에코프로비엠 · 제주반도체 · 고영 `껑충`
- 01/20 제주반도체·퀄리타스반도체·큐알티·오픈엣지테크놀로지 등 온디바이스AI株 강세
- 01/20 제주반도체·SFA반도체, 상승에 급등…특히 제주반도체 15% 급등

📈 현대차
관련 테마 : #UAM, #수소연료전지, #수소차, #애플페이, #전기차
- 01/21 트럼프 가족 공군기 앞에 현대차 ‘GV80’
- 01/21 현대차 울산공장, `H-봉사단` 우수활동 직원 포상
- 01/21 아이오닉5·9, eGV70…현대차 전기차 3종, 미국 보조금 제외

📈 티웨이항공
관련 테마 : #여행, #펭수, #항공
- 01/20 대명소노, 티웨이항공에 경영개선 요구서 발송
- 01/20 안전경영 양보없는 티웨이항공, 나눔경영 아낌없이 펼쳐 나간다
- 01/20 티웨이항공, 경영권 분쟁 소식에 시간外 상한가

📈 사람인
관련 테마 : #일자리

📈 LG
- 01/21 LG CNS, 베어로보틱스와 맞손… ‘물류 자동화 솔루션’ 공동개발
- 01/20 LG엔솔, 최고수준 사이버보안 인증받아
- 01/20 LG전자, B2B 대상 상업용 디스플레이 광고 솔루션 론칭

📈 삼성전자
관련 테마 : #6G, #AI, #HBM, #OLED, #SSD, #갤럭시링, #비메모리, #온디바이스AI, #제습기
- 01/20 삼성전자 통큰 결단 "성능 높인 갤럭시S25 출고가 동결"
- 01/20 삼성전자 임직원, “수원시 취약계층 아동 지원에 사용해 달라” 6억2000만원 쾌척
- 01/20 삼성전자 `갤럭시S25 언팩` D-2, 노태문 갤럭시AI 앞세운 `소프트파워`에 방점 찍는다

📈 현대힘스
관련 테마 : #조선, #조선기자재
- 01/20 [특징주]현대힘스, 제이앤PE 보호예수 해제 임박에 12% 상승
- 01/20 현대힘스 주가 13% 도약…장중 22000원선 넘기도
- 01/20 현대힘스, 하락 하루만에 13% 급등…2만1000원선 재돌파

📈 샌즈랩
관련 테마 : #AI, #보안
- 01/16 샌즈랩, 오후 갑자기 상한가…아이씨티케이·에스피소프트·M83 딥페이크株 강세
- 01/16 샌즈랩 주가 벌떡... 외국인과 기관은 쌍끌이 매도
- 11/08 [특징주]샌즈랩, IoT 악성코드 탐지·제거 美 특허에 ↑

📈 삼화전기
관련 테마 : #SSD, #수소차, #전력

📈 이마트
관련 테마 : #신세계그룹, #여름, #저PBR, #추석, #커피

📈 노을
관련 테마 : #엔비디아, #의료기기, #한동훈
- 12/31 여객기 참사현장 뒤 슬픈 노을
- 12/04 노을, 연말 투어 콘서트 서막 열어…"위로와 행운 안겨주길"
- 12/04 노을, 3거래일 연속 상승에 23% 급등…3800원선 재돌파

📈 두산에너빌리티
관련 테마 : #수소연료전지, #우라늄, #원자력, #원전, #해상풍력
- 01/20 두산에너빌리티·두산퓨얼셀, 상승…특히 두산에너빌리티 5거래일 연속 상승에 4% 상승
- 01/20 [특징주] 두산에너빌리티, 한수원-웨스팅하우스 분쟁 마무리...24조원 `잭팟` 급등세 지속
- 01/19 기관 `두산에너빌리티`·외인 `SK하이닉스`·개인 `삼성전자` 1위 [주간 코스피 순매수- 2025년 1월13일~1월17일]

📈 큐렉소
- 01/20 큐렉소 주가 1만원선 되찾아…15%↑
- 01/14 큐렉소, 하락 벗어나 16% 급등…8400원선 회복

📈 카카오
관련 테마 : #CBDC, #UAM, #블록체인, #수리남, #웹툰, #음원
- 01/19 카카오, AI로 톡비즈 성장 가속화...2025년 매출 7% 증가 전망
- 01/19 日 소비자지출 1위 카카오픽코마…비결은 라이브러리 확장
- 01/17 개미, 카카오에 99%가 물리고도..믿음의 저점매수 지속

📈 써니전자
관련 테마 : #안철수
- 12/12 써니전자 17% 급등 이어 안랩 2% 상승
- 12/09 "9일 장초반 무너진 코스피 2400선"...이스타코 주가 상한가→써니전자 일성건설 주가 강세
- 12/09 안랩 4% 상승 이어 써니전자 10% 급등

📈 이닉스
관련 테마 : #미중무역전쟁, #자동차부품, #전기차화재
- 01/20 삼성전자·SK하이닉스, 보상체계 손질···인재·기술 유출 방지
- 01/20 "SK하이닉스, 변함 없는 HBM 대장주…목표가 29만원"-신한
- 01/20 "SK하이닉스, 서버용 고부가 수요 확대로 양호한 실적 기대"

📈 대동
관련 테마 : #농기계, #농업, #장마, #제설차
- 01/20 이강철 경영고문, 대동 합류···KT인재, 집결
- 01/16 대동 주가 룰루랄라~...기관은 10거래일 연속 대량매수 행진
- 01/16 `농슬라` 대동, 우크라에 트랙터 첫 공급…농업 재건 돕는다

📈 한전산업
관련 테마 : #원자력, #전력
- 01/17 [N2 증시 풍향계] 한전산업 `급등`…피에스케이홀딩스·제일일렉트릭·삼보산업 `강세`
- 01/17 [속보] 한전산업 VI 발동, 주가 20% 도약…12000원선 돌파
- 01/17 [특징주] 美 웨스팅하우스와 지재권 분쟁 종료… 한전산업 급등

📈 비보존 제약
관련 테마 : #바이오, #제약
- 01/20 비보존 제약, 4거래일만에 14% 급등…7700원선 회복
- 01/07 비보존 제약, 3거래일 연속 상승에 11% 급등…7800원선 재돌파
- 11/29 비보존 제약, 3거래일 연속 하락에 6% 급락…7300원선 밑으로

투자자 현황

예탁금

날짜															예탁금																				변동액																				변동률
01/17															51.27 조																				▽5,989 억																				-1.15%
01/16															51.87 조																				▽9,187 억																				-1.74%
01/15															52.79 조																				▽9,813 억																				-1.83%
01/14															53.77 조																				▲211 억																				+0.04%
01/13															53.75 조																				▲1.47 조																				+2.81%
01/10															52.28 조																				▽4,759 억																				-0.90%
01/09															52.76 조																				▲8,153 억																				+1.57%
01/08															51.94 조																				▽3,960 억																				-0.76%
01/07															52.34 조																				▽1.46 조																				-2.71%
01/06															53.80 조																				▽7,550 억																				-1.38%
01/03															54.55 조																				▽2.51 조																				-4.39%
01/02															57.06 조																				▲2.82 조																				+5.19%
12/31															54.24 조																				▽3,128 억																				-0.57%
12/30															54.56 조																				▲1,080 억																				+0.20%
12/27															54.45 조																				▲1.85 조																				+3.52%
12/26															52.60 조																				▲1.97 조																				+3.89%
12/24															50.63 조																				▽1.46 조																				-2.80%
12/23															52.08 조																				▲686 억																				+0.13%
12/20															52.02 조																				▲6,645 억																				+1.29%
12/19															51.35 조																				▽2,090 억																				-0.41%
12/18															51.56 조																				▽9,919 억																				-1.89%
12/17															52.55 조																				▽1,557 억																				-0.30%
12/16															52.71 조																				▽8,649 억																				-1.61%
12/13															53.57 조																				▲9,106 억																				+1.73%
12/12															52.66 조																				▽2,606 억																				-0.49%
12/11															52.92 조																				▲4,099 억																				+0.78%
12/10															52.51 조																				▲6,065 억																				+1.17%
12/09															51.91 조																				▲1,656 억																				+0.32%
12/06															51.74 조																				▽7,284 억																				-1.39%
12/05															52.47 조																				▲1.01 조																				+1.97%
12/04															51.46 조																				▲1.56 조																				+3.12%
12/03															49.90 조																				▽2.44 조																				-4.66%
12/02															52.34 조																				▲390 억																				+0.07%
11/29															52.30 조																				▲6,964 억																				+1.35%
11/28															51.60 조																				▲7,047 억																				+1.38%
11/27															50.90 조																				▽1.35 조																				-2.57%
11/26															52.24 조																				▲1.82 조																				+3.60%
11/25															50.42 조																				▲5,053 억																				+1.01%

투자자 예탁금은 38거래일동안 8,457 억(1.68%) 상승하였습니다. 최근 3거래일 연속으로 -1.52 조(-2.87%) 하락하였으며 마지막 거래일에는 -5,989 억(-1.15%) 하락하였습니다.

신용융자

날짜															신용융자																				변동액																				변동률
01/17															16.51 조																				▲122 억																				+0.07%
01/16															16.49 조																				▲719 억																				+0.44%
01/15															16.42 조																				▲1,017 억																				+0.62%
01/14															16.32 조																				▲1,346 억																				+0.83%
01/13															16.19 조																				▲818 억																				+0.51%
01/10															16.10 조																				▲796 억																				+0.50%
01/09															16.02 조																				▲1,481 억																				+0.93%
01/08															15.88 조																				▲1,528 억																				+0.97%
01/07															15.72 조																				▲207 억																				+0.13%
01/06															15.70 조																				▲1,282 억																				+0.82%
01/03															15.57 조																				▽1,084 억																				-0.69%
01/02															15.68 조																				▽1,347 억																				-0.85%
12/31															15.82 조																				▽72.92 억																				-0.05%
12/30															15.82 조																				▲49.44 억																				+0.03%
12/27															15.82 조																				▲868 억																				+0.55%
12/26															15.73 조																				▽1,328 억																				-0.84%
12/24															15.87 조																				▽614 억																				-0.39%
12/23															15.93 조																				▲1,086 억																				+0.69%
12/20															15.82 조																				▽488 억																				-0.31%
12/19															15.87 조																				▲1,767 억																				+1.13%
12/18															15.69 조																				▲2,097 억																				+1.35%
12/17															15.48 조																				▲1,190 억																				+0.77%
12/16															15.36 조																				▲1,122 억																				+0.74%
12/13															15.25 조																				▲862 억																				+0.57%
12/12															15.16 조																				▽1,475 억																				-0.96%
12/11															15.31 조																				▽4,360 억																				-2.77%
12/10															15.75 조																				▽2,934 억																				-1.83%
12/09															16.04 조																				▽1,644 억																				-1.01%
12/06															16.20 조																				▽1,090 억																				-0.67%
12/05															16.31 조																				▽719 억																				-0.44%
12/04															16.39 조																				▽1,803 억																				-1.09%
12/03															16.57 조																				▽160 억																				-0.10%
12/02															16.58 조																				▽58.46 억																				-0.04%
11/29															16.59 조																				▽15.44 억																				-0.01%
11/28															16.59 조																				▲884 억																				+0.54%
11/27															16.50 조																				▲57.34 억																				+0.03%
11/26															16.50 조																				▽1,385 억																				-0.83%
11/25															16.63 조																				▽445 억																				-0.27%

신용융자는 38거래일동안 -1,281 억(-0.77%) 하락하였습니다. 최근 10거래일 연속으로 8,034 억(5.12%) 상승하였으며 마지막 거래일에는 122 억(0.07%) 상승하였습니다.