2025년 1월 20일 시황 - 트럼프, 미국 우선주의로 세계를 재편?

시장 종합

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도널드 트럼프의 미국 대통령 취임

도널드 트럼프 당선인이 미국 워싱턴 DC 연방의회 의사당 중앙홀에서 대통령으로 공식 취임예정이다. 존 로버츠 대법원장이 주재한 취임 선서를 통해 임기를 시작한 트럼프는 취임사에서 "미국 우선주의"를 강조하며 경제, 안보, 무역 정책에 있어 대대적인 변화를 예고했다. 그의 임기는 현지 시각 낮 12시(한국 시각 21일 오전 2시)부터 시작되며, 이후 백악관 입성을 비롯한 공식 행사를 이어갔다.

100여 개의 행정명령, 트럼프 정부의 국정 드라이브

트럼프 대통령은 취임 당일부터 강력한 국정 운영을 시사하며 경제, 이민, 에너지, 대외 정책에 걸친 100여 개의 행정명령을 발동할 것으로 예상된다. 대선 당시 "취임 첫날은 독재적으로 행동할 것"이라는 발언이 재조명되며, 이 행정명령들이 미국 내외 정책 환경에 어떤 파장을 일으킬지 주목받고 있다. 특히 무역과 관련된 조치는 전 세계 경제에 영향을 미칠 핵심 변수로 평가된다.

한국 포함 글로벌 대상 15% 보편 관세 부과 가능성

트럼프 대통령은 취임 즉시 미국 무역법 122조를 활용해 모든 국가에 15%의 보편 관세를 부과할 가능성이 제기됐다. 이는 주요 무역 상대국을 압박하는 동시에, 국내 정치적 반대 세력과 협상력을 강화하려는 전략으로 풀이된다. 외교 소식통에 따르면 트럼프 정부는 긴급조치의 합법성을 강조하면서도 이를 대외 협상의 지렛대로 활용할 것으로 보인다. 이러한 조치는 글로벌 무역 질서에 충격을 주고 한국을 포함한 주요 무역 국가들에 큰 영향을 미칠 전망이다.

국내 증시 반응: 코스피 하락, 코스닥 상승

트럼프 대통령 취임을 앞둔 국내 증시는 혼조세를 보였다. 외국인의 순매도가 이어지며 코스피는 소폭 하락했으나, 코스닥은 상승 마감하며 상반된 움직임을 보였다. 이는 트럼프의 취임과 관세 정책 등 대외 변수가 국내 경제와 기업 실적에 미칠 영향에 대한 불확실성이 투자 심리에 반영된 결과로 분석된다.

트럼프 재집권과 글로벌 경제 전망

트럼프 2기 정부는 "미국 우선주의"를 기치로 내세우며 글로벌 경제와 안보 질서에 상당한 변화를 초래할 것으로 보인다. 특히 무역 전쟁, 관세 부과, 에너지 정책 전환 등은 주요국과의 갈등을 고조시키는 동시에, 글로벌 경제 불확실성을 높이는 요인으로 작용할 전망이다. 한국을 비롯한 주요 교역국은 이에 따른 대응 전략 마련이 시급하다.

주요 이슈

글로벌 및 산업 동향

🟢 반도체 산업:

삼성전자와 SK하이닉스, 인재·기술 유출 방지를 위해 보상체계 개편.

🟢 네오셈:

인텔과의 메모리 칩 테스터 공동 개발로 주가 상승.

반도체 유리기판 관련주 강세.

🟢 자동차 산업:

현대차, 인도 맞춤형 3·4륜 EV 콘셉트 공개.

전기차 스타트업 카누, 설립 8년 만에 파산.

🟢 철강 업종:

화인베스틸, 외국인 순매수로 주가 상승세.

철강 관련주, 전반적으로 강세 유지.

기업 이슈

🟢 삼성전자:

갤럭시 S25 가격 동결 발표, 원가 부담 감수.

1년 사용 후 반납 시 최대 50% 보상 제도 발표.

🟢 피엔티: 1388억 원 규모의 2차전지 전극공정 장비 공급 계약 체결.

🟢 고영: 뇌수술용 의료 로봇 '카이메로' FDA 인증 획득.

🟢 두산에너빌리티: 한수원과 웨스팅하우스 간 분쟁 마무리로 24조 원 규모 수주 기대감.

정부 및 정치

🟢 정부 정책:

공수처, 조사팀 신변 보호 협의 진행.

헌법재판소, 심판정 및 외곽 경비 강화 요청.

🟢 정치 동향:

대통령 방어권 관련 공수처 및 국회의 논의 지속.

국민연금, 고려아연 임시 주총에서 집중투표제 찬성 입장 표명.

사회 및 기타

🟢 사회 사건:

제주에서 8.4억 원 규모 가상화폐를 탈취한 중국인 일당 검거.

김신 경호처 가족부장, 경호 임무 수행 관련 사유서 제출.

🟢 날씨: 서울 아침 최저기온 0도, 전국적으로 미세먼지 농도 '나쁨' 수준 지속.

🟢 스포츠: LG배 결승에서 중국 커제, '침대 바둑' 논란.

주요 테마

🟥🟥🟥🟥🟥　2차전지

🟥🟥🟥🟥🟥　온디바이스AI

🟥🟥🟥🟥⬜　반도체

🟥🟥🟥🟥⬜　HBM

🟥🟥🟥⬜⬜　김문수

🟥🟥🟥⬜⬜　CXL

🟥🟥🟥⬜⬜　비메모리

🟥🟥🟥⬜⬜　리튬

🟥🟥🟥⬜⬜　K칩스

🟥🟥🟥⬜⬜　시스템반도체

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2차전지

✅ 2차전지 종목들이 조금씩 반등하는 기미를 보이면서 저가 매수세

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✅ 전기차 캐즘 극복 위해 정부·기업 힘 합친다…2차전지株 강세

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솔루스첨단소재(+20.50%)

피노(+15.67%)

코스모신소재(+10.49%)

에이에프더블류(+9.15%)

엘앤에프(+8.74%)

태성(+6.90%)

에스에이티이엔지(+6.80%)

성우(+6.61%)

롯데에너지머티리얼즈(+6.09%)

에코프로비엠(+6.07%)

김문수

✅ 국민의힘 35%·민주 33%…김문수 지지율 13%소식에 관련주 상승

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세원물산(+29.94%)

대영포장(+11.92%)

세원정공(+10.64%)

시간별 특징주

▪ 14:35 - 제이씨현, 中 GPU ‘사재기’ 우려…GPU 국내 90% 유통 부각

▪ 14:20 - 네오셈, 머스크 인텔도 품나… 인텔과 메모리 칩 테스터 공동 개발에 강세

▪ 14:14 - 금호석유, `올해부터 실적 개선` 증권가 전망에 6%대↑

▪ 13:27 - 고영, 의료용 로봇 FDA 허가 획득에 30% 상승

▪ 11:42 - 아나패스, 머스크 `인텔 인수 협상` 외신보도에 인텔 공식 파트너사 `부각`

▪ 11:08 - 현대힘스, 제이앤PE 보호예수 해제 임박에 12% 상승

▪ 10:51 - HD현대일렉트릭, 호실적에 52주 신고가 경신 후 하락 전환

▪ 10:17 - 세원물산, 현대차 협력 지속으로 2거래일 연속 `상한가`

▪ 10:04 - 두산에너빌리티, 한수원-웨스팅하우스 분쟁 마무리...24조원 `잭팟` 급등세 지속

▪ 09:57 - 에코프로비엠, 증권가 ‘매수’ 상향 보고서에 반등

▪ 09:44 - LS네트웍스 주가 21% 상승…`머스크 효과` 누려

▪ 09:34 - LG엔솔, 업계 최고 수준 사이버 보안 인증에 3%↑

▪ 09:28 - 한컴위드, 양자내성암호 기술개발 국방 과제에 ↑

▪ 09:12 - 임시 주총 앞둔 고려아연, 강세…국민연금 `집중투표제` 찬성

▪ 09:11 - 반도체 ‘게임체인저’…유리기판 관련주↑

▪ 09:12 - 삼성물산, 한남4구역 재개발 수주에 상승 출발

▪ 09:10 - 하나마이크론, 인적분할 소식에 10% 급락

▪ 09:10 - 금양, 4500억 주주배정 유증 철회에 ↑

▪ 09:08 - SK바이오사이언스, 폐렴구균백신 미 임상 3상 승인에 강세

▪ 09:06 - 유일로보틱스, SK그룹 협업 기대감에 상승세

주요 공시

자기주식취득결정

• 09:59:24 엠씨넥스 (108 억) - 공시보기

경제지표 일정

🌎 2025-01-21

⬜ 06:00 ★★ 한국 생산자물가지수 (MoM) (12월)

⬜ 16:00 ★★ 보너스 포함 평균소득지수 (11월)

⬜ 16:00 ★★ 실업수당청구변동 (12월)

⬜ 16:00 ★★ 고용 변화 3M/3M (MoM) (11월)

⬜ 16:00 ★★ 실업률 (11월)