2025년 1월 20일 모닝브리핑

글로벌 정보

세계 시황

현물										종가										등락룰						선물										종가										등락률
다우존스										43,487.83p										+0.78%						US 30										43,471.50p										+0.74%
S&P 500										5,996.66p										+1.00%						US 500										5,995.60p										+0.98%
나스닥										19,630.20p										+1.51%						US 100										21,432.60p										+1.62%
러셀 2000										2,275.88p										+0.40%						US 2000										2,274.60p										+0.34%
CBOE VIX										15.97p										-3.80%						S&P VIX										17.24p										-0.06%
영국 FTSE										8,505.22p										+1.35%						FTSE										8,499.30p										+1.00%
항셍										19,584.06p										+0.31%						항셍										19,837.50p										+1.81%

환율

날짜																				달러																																			유로																																			엔화
01/17																				1,459.50원																				+0.14%															1,499.13원																				-0.15%															933.75원																				-0.57%
01/16																				1,457.50원																				+0.10%															1,501.44원																				+0.19%															939.08원																				+0.85%
01/15																				1,456.00원																				-0.34%															1,498.66원																				-0.47%															931.12원																				+0.67%
01/14																				1,461.00원																				-0.48%															1,505.78원																				-0.14%															924.92원																				-0.91%
01/13																				1,468.00원																				-0.46%															1,507.86원																				-0.19%															933.40원																				-0.18%
01/10																				1,474.80원																				+0.97%															1,510.79원																				+0.41%															935.05원																				+1.25%
01/09																				1,460.70원																				-0.02%															1,504.59원																				-0.20%															923.53원																				+0.05%
01/08																				1,461.00원																				+0.45%															1,507.53원																				+0.21%															923.08원																				+0.29%
01/07																				1,454.50원																				-0.57%															1,504.32원																				-1.02%															920.42원																				-0.83%
01/06																				1,462.90원																				-0.55%															1,519.88원																				+0.29%															928.12원																				-0.77%
01/03																				1,471.00원																				-0.03%															1,515.50원																				+0.32%															935.36원																				+0.09%
01/02																				1,471.50원																				-0.37%															1,510.72원																				-1.25%															934.49원																				-0.49%
12/31																				1,477.00원																				+0.35%															1,529.80원																				-0.09%															939.09원																				+0.12%
12/30																				1,471.80원																				-0.28%															1,531.11원																				-0.51%															937.99원																				+0.34%
12/27																				1,476.00원																				+0.46%															1,538.95원																				+0.49%															934.80원																				+0.46%
12/26																				1,469.20원																				+0.69%															1,531.49원																				+0.98%															930.49원																				+0.24%
12/24																				1,459.20원																				+0.45%															1,516.69원																				+0.34%															928.30원																				+0.43%
12/23																				1,452.60원																				+0.21%															1,511.58원																				-0.04%															924.31원																				-0.41%
12/20																				1,449.50원																				+0.10%															1,512.12원																				+0.75%															928.16원																				+0.92%
12/19																				1,448.00원																				-0.25%															1,500.92원																				-0.12%															919.69원																				-1.96%

달러는 1400원 위에 위치하고 있습니다. 국내 시장에 악재로 반영될 수 있습니다. 10거래일 동안 11.50원(0.79%) 상승하였고 상승세와 하락세가 번갈아 나타나고 있습니다. 최근에는 2연속 상승중입니다.

유로는 10거래일 동안 -1.79원(-0.12%) 하락하였고 하락세와 상승세가 번갈아 나타나고 있습니다. 최근에는 1연속 하락중입니다.

엔화는 10거래일 동안 14.06원(1.51%) 상승하였고 최근에는 1연속 하락중입니다.

채권

구분										한국																														미국																														영국																														일본
10년										2.7940																		-0.32%												4.6230																		+0.37%												4.6550																		-0.17%												1.1990																		-0.08%
2년										2.6510																		-1.12%												4.2830																		+1.06%												4.3670																		-0.11%												0.6860																		0.00%
3년										2.5870																		-0.19%												4.3460																		+1.07%												4.1920																		-0.24%												0.7290																		+0.28%
5년										2.6900																		-1.07%												4.4290																		+0.73%												4.3830																		-0.20%												0.8600																		0.00%
30년										2.6660																		-0.52%												4.8550																		+0.21%												5.2170																		+0.04%												2.2830																		-0.44%

한국 채권 2년물보다 10년물이 높아지면 이자율 곡선은 일반적인 기울기 상태가 됩니다. 이는 일반적으로 안정적인 경제로 바라봅니다. 긍정적인 경제전망에 대한 시장 참여자들의 자신감 증가로 인하여 증시 상승이 예상됩니다. 이는 경제성장, 높은 수준의 인플레이션, 정책 금리 상승 등 경제적 성장을 나타냅니다.

원자재 가격

상품															종가																				변동액																				변동률
금															2,748.70																				▽2.20																				-0.08%
금/달러															2,701.55																				▽13.13																				-0.48%
은															31.14																				▽0.58																				-1.83%
구리															4.37																				▽0.07																				-1.58%
백금															965.50																				▲17.10																				+1.80%
팔라듐															967.10																				▲10.20																				+1.07%
WTI유															77.39																				▽0.46																				-0.59%
브렌트유															80.79																				-																				-
천연가스															3.95																				▽0.31																				-7.28%
난방유															2.56																				▽0.00																				0.00%
가솔린 RBOB															2.14																				-																				-
런던 가스 오일															753.50																				▽4.62																				-0.61%
알루미늄															2,682.00																				▲47.00																				+1.78%
아연															2,946.00																				▲70.00																				+2.43%
니켈															15,876.00																				▽300.00																				-1.85%
구리															9,193.00																				▽53.00																				-0.57%
미국 소맥															538.75																				▲1.25																				+0.23%
현미															14.90																				▲0.13																				+0.88%
미국 옥수수															484.25																				▲9.25																				+1.95%
미국 대두															1,044.75																				▲13.25																				+1.28%
미국 대두유															46.12																				▲0.65																				+1.43%
미국 대두박 선물															305.00																				▲2.80																				+0.93%
미국 원면 No.2															67.60																				▲0.87																				+1.30%
미국 코코아															11,173.00																				▲671.00																				+6.39%
미국 커피 C															328.35																				▲1.20																				+0.37%
런던 커피															4,999.00																				▲110.00																				+2.25%
미국 설탕 No.11															18.22																				▽0.19																				-1.03%
오렌지 주스 선물															479.30																				▲14.25																				+3.06%
생우															196.75																				-																				-
돈육															81.13																				-																				-
육우															268.05																				▲0.32																				+0.12%
원목															595.00																				-																				-
귀리															362.50																				▲12.75																				+3.65%

일정

증시 일정

1) 中) 1월 대출우대금리(LPR) 발표
2) 미국 증시 휴장
3) 트럼프, 美 대통령 취임(현지시간)
4) 세계경제포럼(WEF·다보스 포럼) 개최(현지시간)
5) 홍콩법원, 中 비구이위안 청산 심리
6) JYP 신인 보이그룹 킥플립, 글로벌 데뷔 쇼
7) 이재명, 5대 은행장 만나 상생금융 논의
8) 알테오젠, RCPS 2,000억 발행 주관사 신한證 관련 보도에 대한 조회공시 답변 관련 재공시 기한
9) HD현대일렉트릭 실적발표
10) 케이비제21호스팩 정리매매(~2월3일)
11) 비트나인 상호변경(스카이월드와이드)
12) 피아이이 공모청약
13) 아이지넷 공모청약
14) 홈센타홀딩스 변경상장(감자)
15) 교촌에프앤비 추가상장(무상증자)
16) JW신약 추가상장(무상증자)
17) 올리패스 추가상장(유상증자)
18) 비투엔 추가상장(유상증자)
19) 엑스페릭스 추가상장(유상증자)
20) 플래스크 추가상장(유상증자)
21) SG 추가상장(BW행사)
22) 아톤 추가상장(BW행사)
23) NH올원리츠 추가상장(CB전환)
24) 아크솔루션스 추가상장(주식전환/CB전환)
25) 가온그룹 추가상장(CB전환)
26) 위즈코프 추가상장(CB전환)
27) 인벤티지랩 추가상장(주식전환)
28) 피플바이오 추가상장(주식전환)
29) 유로존) 유럽연합(EU) 재무장관회의(현지시간)
30) 독일) 12월 생산자물가지수(PPI)(현지시간)
31) 영국) 12월 소매판매(현지시간)
32) 中) 12월 외국인 직접 투자
33) 日) 11월 3차산업지수
34) 日) 11월 핵심기계류수주
35) 日) 11월 산업생산(수정치)

밤사이 주요 사항

뉴스

📰 美금리 경계감에 보합세 머문 코스피, 트럼프 체제 관세 명령에 `촉각`

📰 연초 불붙은 IPO 주관 경쟁...미래에셋·KB證 선두 다툼 ‘치열’

📰 [기상속보]`대한` 오늘날씨 출근길 전국 곳곳 눈·비 운전주의 서울 낮 7도 미세먼지 `나쁨`

개인들의 관심 종목

📈 한화오션
관련 테마 : #암모니아, #조선, #조선기자재
- 01/16 쾌속 항해하는 조선株...삼성중공업·한화오션 등 연일 신고가
- 01/15 주식고수 매수 3위 `국내 최초 미해군 MRO 수주` 한화오션, 2위 TIGER 미국S&P500 [주식고수의 선택]
- 01/15 한화오션, 웨스트코발트 드릴십 계약 해지 반소 기각

📈 HPSP
관련 테마 : #반도체장비, #온디바이스AI
- 11/18 HPSP, 4Q 분기 최대 실적 기대-삼성
- 11/06 Crescendo Equity Partners Initiates Sale of 40.9% Stake in HPSP
- 11/06 [특징주] HPSP, 최대주주 지분매각 소식 `상승`

📈 현대힘스
관련 테마 : #조선, #조선기자재
- 01/19 [시간외 특징주] 현대힘스 주가 훨훨... 최대 주주 제이앤PE의 락업 해제 임박
- 01/14 [특징주] 현대힘스 매각협상에 주가는 급상
- 01/14 현대힘스 주가 14% 점프…2만원선 넘기도

📈 쏠리드
관련 테마 : #5G, #양자컴퓨터, #오픈랜
- 01/17 쏠리드 주가 11% 점프…7000원선 넘기도
- 12/27 쏠리드 주가 9%↑…4거래일 연속 껑충
- 12/26 코스닥...삼천당제약 · 이엔셀 · 신성델타테크 · 쏠리드 `껑충`

📈 삼성전자
관련 테마 : #6G, #AI, #HBM, #OLED, #SSD, #갤럭시링, #비메모리, #온디바이스AI, #제습기
- 01/19 삼성전자, 코스피 반등에도 하락세…제한적 성장 예상에 목표가 `뚝`
- 01/19 삼성전자, 넥슨·네오플과 3차원 게임 `퍼스트 비서커` 개발 협력
- 01/19 30년 삼성전자 국가 핵심기술, 통째로 팔려다 ‘덜미’

📈 모비데이즈
관련 테마 : #광고, #메타, #스레드, #엔터테인먼트, #틱톡금지
- 01/14 모비데이즈, 급락 하루만에 상한가…2300원선 재돌파
- 01/14 모비데이즈 주가 거침없는 폭풍질주...틱톡의 공식 파트너 부각
- 01/14 모비데이즈, 틱톡 일론 머스크 인수설에 10%대 급등

📈 레인보우로보틱스
관련 테마 : #로봇, #봇핏
- 01/14 [마감시황] 삼성바이오로직스·레인보우로보틱스·양자컴퓨터 관련주
- 01/14 레인보우로보틱스가 삼성전자 품 안에… 공정위, 결합 심사 착수
- 01/14 삼성전자, 레인보우로보틱스와 기업결합 추진

📈 씨젠
관련 테마 : #HMPV, #매독, #진단키트
- 01/06 `올 겨울 독감 심상치 않다`..진단키트주 일제 급등, 씨젠 20%↑
- 01/03 씨젠, 3거래일 연속 상승에 5% 급등…2만5000원선 재돌파
- 11/11 [코스피·코스닥, 이수페타시스 네이버 씨젠 두산로보틱스 CJ프레시웨 신세계 LG유플러스등 8일 주요공시]

📈 대동
관련 테마 : #농기계, #농업, #장마, #제설차
- 01/16 대동 주가 룰루랄라~...기관은 10거래일 연속 대량매수 행진
- 01/16 `농슬라` 대동, 우크라에 트랙터 첫 공급…농업 재건 돕는다
- 01/16 [더벨][i-point]대동, 우크라이나에 트랙터 수출 본격 개시

📈 카카오
관련 테마 : #CBDC, #UAM, #블록체인, #수리남, #웹툰, #음원
- 01/19 카카오, AI로 톡비즈 성장 가속화...2025년 매출 7% 증가 전망
- 01/19 日 소비자지출 1위 카카오픽코마…비결은 라이브러리 확장
- 01/17 개미, 카카오에 99%가 물리고도..믿음의 저점매수 지속

📈 로보티즈
관련 테마 : #로봇
- 01/09 [특징주]美서 휴머노이드 선언한 LG …로보티즈 `피지컬AI`로 판 뒤집는다
- 01/09 로보티즈·로보스타, 로봇 관련주 상승에 급등…특히 로보티즈 8% 급등
- 01/08 [특징주]로보티즈, 日센시드로보틱스와 물류배송 로봇 독점 공급 계약에 강세

📈 공구우먼
관련 테마 : #의류
- 01/16 [특징주] 공구우먼, 美 틱톡 금지 임박...미국 정책 수혜주 부각 급등

📈 케이프
- 01/15 케이프·인화정공·한화엔진·삼영엠텍 급등, 조선기자재株 연일 강세

📈 이닉스
관련 테마 : #미중무역전쟁, #자동차부품, #전기차화재
- 01/19 SK하이닉스, 설 맞이 협력사 거래대금 1천330억 원 조기 지급
- 01/19 최태원 `SK하이닉스 HBM`에 자신감, "엔비디아 젠슨 황 요구보다 개발 빨라"
- 01/19 기관 `두산에너빌리티`·외인 `SK하이닉스`·개인 `삼성전자` 1위 [주간 코스피 순매수- 2025년 1월13일~1월17일]

📈 비에이치아이
관련 테마 : #셰일가스, #원자력
- 01/17 비에이치아이, 전날 상승 이어 7% 급등…1만9000원선 재돌파
- 12/17 비에이치아이, 506억 규모 LNG 복합화력 발전설비 공급계약
- 12/17 [특징주]비에이치아이, 쿠웨이트 HRSG 공급 계약 체결에 ↑

📈 레뷰코퍼레이션
관련 테마 : #유튜브쇼핑, #틱톡금지
- 11/05 하이드로리튬·자이글 상한가, 씨아이에스·디와이디·리메드·레뷰코퍼레이션·윈스 등 큰 폭 상승 마감
- 10/31 [특징주] 레뷰코퍼레이션, 30억원 규모 자사주 소각 결정에 `급등`
- 10/28 [특징주] 연일 급등세 탄 `레뷰코퍼레이션`, 2대주주 LG유플러스 인수설 솔솔…매각시 우선매수 제안권↑

📈 케이옥션
관련 테마 : #STO, #저PBR, #증권형토큰, #토큰증권

📈 한화솔루션
관련 테마 : #BASF, #IRA, #바스프, #수소연료전지, #이준석, #친환경플라스틱, #태양광
- 01/18 한화솔루션, 북미 태양광 업황 회복 기대감에 목표주가 3만 7000원 유지
- 01/16 태양광주, 트럼프 수혜 기대감에 `들썩`… 한화솔루션 6%↑
- 01/16 [특징주]`美태양광 모듈가 상승기대` 한화솔루션, 4%대↑

📈 두산에너빌리티
관련 테마 : #수소연료전지, #우라늄, #원자력, #원전, #해상풍력
- 01/19 기관 `두산에너빌리티`·외인 `SK하이닉스`·개인 `삼성전자` 1위 [주간 코스피 순매수- 2025년 1월13일~1월17일]
- 01/17 두산에너빌리티 주가 주말 앞둔 장 상승으로 출발…현재 3%↑
- 01/17 두산에너빌리티·두산퓨얼셀, 상승…특히 두산에너빌리티 3거래일 연속 상승에 3% 상승

📈 신세계
관련 테마 : #광군제, #신세계그룹
- 01/19 신세계百, ‘초개인화 쇼핑’ 환경 구축 나선다
- 01/17 신세계까사 "수면 전문 브랜드 `마테라소` 집중육성…30개 매장 출점"
- 01/17 설 당일 아웃렛 문 연다…롯데·현대·신세계 모두 영업

투자자 현황

예탁금

날짜															예탁금																				변동액																				변동률
01/16															51.87 조																				▽9,187 억																				-1.74%
01/15															52.79 조																				▽9,813 억																				-1.83%
01/14															53.77 조																				▲211 억																				+0.04%
01/13															53.75 조																				▲1.47 조																				+2.81%
01/10															52.28 조																				▽4,759 억																				-0.90%
01/09															52.76 조																				▲8,153 억																				+1.57%
01/08															51.94 조																				▽3,960 억																				-0.76%
01/07															52.34 조																				▽1.46 조																				-2.71%
01/06															53.80 조																				▽7,550 억																				-1.38%
01/03															54.55 조																				▽2.51 조																				-4.39%
01/02															57.06 조																				▲2.82 조																				+5.19%
12/31															54.24 조																				▽3,128 억																				-0.57%
12/30															54.56 조																				▲1,080 억																				+0.20%
12/27															54.45 조																				▲1.85 조																				+3.52%
12/26															52.60 조																				▲1.97 조																				+3.89%
12/24															50.63 조																				▽1.46 조																				-2.80%
12/23															52.08 조																				▲686 억																				+0.13%
12/20															52.02 조																				▲6,645 억																				+1.29%
12/19															51.35 조																				▽2,090 억																				-0.41%
12/18															51.56 조																				▽9,919 억																				-1.89%
12/17															52.55 조																				▽1,557 억																				-0.30%
12/16															52.71 조																				▽8,649 억																				-1.61%
12/13															53.57 조																				▲9,106 억																				+1.73%
12/12															52.66 조																				▽2,606 억																				-0.49%
12/11															52.92 조																				▲4,099 억																				+0.78%
12/10															52.51 조																				▲6,065 억																				+1.17%
12/09															51.91 조																				▲1,656 억																				+0.32%
12/06															51.74 조																				▽7,284 억																				-1.39%
12/05															52.47 조																				▲1.01 조																				+1.97%
12/04															51.46 조																				▲1.56 조																				+3.12%
12/03															49.90 조																				▽2.44 조																				-4.66%
12/02															52.34 조																				▲390 억																				+0.07%
11/29															52.30 조																				▲6,964 억																				+1.35%
11/28															51.60 조																				▲7,047 억																				+1.38%
11/27															50.90 조																				▽1.35 조																				-2.57%
11/26															52.24 조																				▲1.82 조																				+3.60%
11/25															50.42 조																				▲5,053 억																				+1.01%
11/22															49.92 조																				▽3,905 억																				-0.78%

투자자 예탁금은 38거래일동안 1.95 조(3.91%) 상승하였습니다. 최근 2거래일 연속으로 -9,187 억(-1.74%) 하락하였으며 마지막 거래일에는 -9,187 억(-1.74%) 하락하였습니다.

신용융자

날짜															신용융자																				변동액																				변동률
01/16															16.49 조																				▲719 억																				+0.44%
01/15															16.42 조																				▲1,017 억																				+0.62%
01/14															16.32 조																				▲1,346 억																				+0.83%
01/13															16.19 조																				▲818 억																				+0.51%
01/10															16.10 조																				▲796 억																				+0.50%
01/09															16.02 조																				▲1,481 억																				+0.93%
01/08															15.88 조																				▲1,528 억																				+0.97%
01/07															15.72 조																				▲207 억																				+0.13%
01/06															15.70 조																				▲1,282 억																				+0.82%
01/03															15.57 조																				▽1,084 억																				-0.69%
01/02															15.68 조																				▽1,347 억																				-0.85%
12/31															15.82 조																				▽72.92 억																				-0.05%
12/30															15.82 조																				▲49.44 억																				+0.03%
12/27															15.82 조																				▲868 억																				+0.55%
12/26															15.73 조																				▽1,328 억																				-0.84%
12/24															15.87 조																				▽614 억																				-0.39%
12/23															15.93 조																				▲1,086 억																				+0.69%
12/20															15.82 조																				▽488 억																				-0.31%
12/19															15.87 조																				▲1,767 억																				+1.13%
12/18															15.69 조																				▲2,097 억																				+1.35%
12/17															15.48 조																				▲1,190 억																				+0.77%
12/16															15.36 조																				▲1,122 억																				+0.74%
12/13															15.25 조																				▲862 억																				+0.57%
12/12															15.16 조																				▽1,475 억																				-0.96%
12/11															15.31 조																				▽4,360 억																				-2.77%
12/10															15.75 조																				▽2,934 억																				-1.83%
12/09															16.04 조																				▽1,644 억																				-1.01%
12/06															16.20 조																				▽1,090 억																				-0.67%
12/05															16.31 조																				▽719 억																				-0.44%
12/04															16.39 조																				▽1,803 억																				-1.09%
12/03															16.57 조																				▽160 억																				-0.10%
12/02															16.58 조																				▽58.46 억																				-0.04%
11/29															16.59 조																				▽15.44 억																				-0.01%
11/28															16.59 조																				▲884 억																				+0.54%
11/27															16.50 조																				▲57.34 억																				+0.03%
11/26															16.50 조																				▽1,385 억																				-0.83%
11/25															16.63 조																				▽445 억																				-0.27%
11/22															16.68 조																				▽144 억																				-0.09%

신용융자는 38거래일동안 -1,849 억(-1.11%) 하락하였습니다. 최근 9거래일 연속으로 7,912 억(5.04%) 상승하였으며 마지막 거래일에는 719 억(0.44%) 상승하였습니다.