2025년 1월 10일 모닝브리핑

글로벌 정보

세계 시황

현물										종가										등락룰						선물										종가										등락률
다우존스										42,635.20p										+0.25%						US 30										42,575.00p										-0.11%
S&P 500										5,918.30p										+0.16%						US 500										5,903.60p										-0.23%
나스닥										19,478.88p										-0.06%						US 100										21,127.20p										-0.24%
러셀 2000										2,238.96p										-0.48%						US 2000										2,230.80p										-0.36%
CBOE VIX										18.07p										+2.09%						S&P VIX										17.95p										+1.30%
영국 FTSE										8,319.69p										+0.83%						FTSE										8,319.00p										+0.81%
항셍										19,240.89p										-0.20%						항셍										19,313.00p										+0.07%

환율

날짜																				달러																																			유로																																			엔화
01/09																				1,460.70원																				-0.02%															1,504.89원																				-0.18%															923.85원																				+0.08%
01/08																				1,461.00원																				+0.45%															1,507.53원																				+0.21%															923.08원																				+0.29%
01/07																				1,454.50원																				-0.57%															1,504.32원																				-1.02%															920.42원																				-0.83%
01/06																				1,462.90원																				-0.55%															1,519.88원																				+0.29%															928.12원																				-0.77%
01/03																				1,471.00원																				-0.03%															1,515.50원																				+0.32%															935.36원																				+0.09%
01/02																				1,471.50원																				-0.37%															1,510.72원																				-1.25%															934.49원																				-0.49%
12/31																				1,477.00원																				+0.35%															1,529.80원																				-0.09%															939.09원																				+0.12%
12/30																				1,471.80원																				-0.28%															1,531.11원																				-0.51%															937.99원																				+0.34%
12/27																				1,476.00원																				+0.46%															1,538.95원																				+0.49%															934.80원																				+0.46%
12/26																				1,469.20원																				+0.69%															1,531.49원																				+0.98%															930.49원																				+0.24%
12/24																				1,459.20원																				+0.45%															1,516.69원																				+0.34%															928.30원																				+0.43%
12/23																				1,452.60원																				+0.21%															1,511.58원																				-0.04%															924.31원																				-0.41%
12/20																				1,449.50원																				+0.10%															1,512.12원																				+0.75%															928.16원																				+0.92%
12/19																				1,448.00원																				-0.25%															1,500.92원																				-0.12%															919.69원																				-1.96%
12/18																				1,451.70원																				+0.94%															1,502.65원																				-0.44%															938.06원																				+0.10%
12/17																				1,438.20원																				-0.02%															1,509.32원																				-0.17%															937.15원																				+0.42%
12/16																				1,438.50원																				+0.16%															1,511.86원																				+0.29%															933.27원																				-0.15%
12/13																				1,436.20원																				+0.31%															1,507.51원																				+0.56%															934.69원																				-0.40%
12/12																				1,431.80원																				+0.09%															1,499.09원																				-0.18%															938.42원																				0.00%
12/11																				1,430.50원																				-0.35%															1,501.74원																				-0.64%															938.43원																				-0.66%

달러는 1400원 위에 위치하고 있습니다. 국내 시장에 악재로 반영될 수 있습니다. 10거래일 동안 30.20원(2.07%) 크게 상승하였으며 증시에는 안 좋은 영향를 미칠 수 있습니다. 최근에는 1연속 하락중입니다.

유로는 10거래일 동안 3.15원(0.21%) 상승하였고 상승세와 하락세가 번갈아 나타나고 있습니다. 최근에는 1연속 하락중입니다.

엔화는 10거래일 동안 -14.58원(-1.58%) 하락하였고 최근에는 2연속 상승중입니다.

채권

구분										한국																														미국																														영국																														일본
10년										2.7830																		-0.61%												4.6890																		-0.09%												4.8230																		+0.21%												1.1820																		+0.60%
2년										2.6060																		-1.66%												4.2660																		-0.58%												4.5200																		+0.11%												0.6490																		+0.46%
3년										2.5000																		-0.32%												4.3400																		-0.44%												4.3180																		+0.14%												0.6850																		+0.74%
5년										2.6230																		-1.06%												4.4560																		-0.25%												4.5330																		+0.13%												0.8120																		+0.87%
30년										2.6750																		-1.15%												4.9320																		0.00%												5.3770																		-0.04%												2.3310																		+0.22%

한국 채권 2년물보다 10년물이 높아지면 이자율 곡선은 일반적인 기울기 상태가 됩니다. 이는 일반적으로 안정적인 경제로 바라봅니다. 긍정적인 경제전망에 대한 시장 참여자들의 자신감 증가로 인하여 증시 상승이 예상됩니다. 이는 경제성장, 높은 수준의 인플레이션, 정책 금리 상승 등 경제적 성장을 나타냅니다.

원자재 가격

상품															종가																				변동액																				변동률
금															2,691.51																				▲19.11																				+0.72%
금/달러															2,669.75																				▲8.03																				+0.30%
은															31.02																				▲0.33																				+1.07%
구리															4.32																				▲0.06																				+1.37%
백금															984.60																				▲0.90																				+0.09%
팔라듐															935.50																				▲7.10																				+0.76%
WTI유															74.19																				▲0.87																				+1.19%
브렌트유															77.18																				▲1.02																				+1.34%
천연가스															3.70																				▲0.05																				+1.31%
난방유															2.39																				▲0.05																				+2.35%
가솔린 RBOB															2.04																				▽0.00																				-0.15%
런던 가스 오일															708.12																				▲9.37																				+1.34%
알루미늄															2,547.00																				▲48.50																				+1.94%
아연															2,858.00																				▲33.00																				+1.17%
니켈															15,876.00																				▽300.00																				-1.85%
구리															9,118.00																				▲86.50																				+0.96%
미국 소맥															532.25																				▽4.00																				-0.75%
현미															14.40																				▲0.32																				+2.24%
미국 옥수수															456.75																				▲2.75																				+0.61%
미국 대두															996.62																				▲2.62																				+0.26%
미국 대두유															42.38																				▲0.79																				+1.90%
미국 대두박 선물															299.10																				▽1.70																				-0.57%
미국 원면 No.2															68.54																				▲0.31																				+0.45%
미국 코코아															10,978.00																				▲525.00																				+5.02%
미국 커피 C															318.40																				▲1.95																				+0.62%
런던 커피															4,966.00																				▽60.00																				-1.19%
미국 설탕 No.11															19.13																				▽0.11																				-0.57%
오렌지 주스 선물															494.70																				▽19.95																				-3.88%
생우															198.00																				▲4.30																				+2.22%
돈육															82.15																				▲2.68																				+3.37%
육우															268.69																				▲3.71																				+1.40%
원목															565.00																				▲3.00																				+0.53%
귀리															323.25																				▽0.75																				-0.23%

일정

증시 일정

1) 美) 12월 고용동향보고서(현지시간)
2) 대만) TSMC 12월 매출
3) 美 연방대법원, 틱톡 매각 관련 소송 심리(현지시간)
4) 트럼프 美 당선인, '입막음 돈' 1심 형량 선고(현지시간)
5) 한미 핵협의그룹 회의 개최(현지시간)
6) 고려아연, "고려아연 '최대주주' 올라서는 MBK" 보도에 대한 재공시 기한
7) 에스엠, 알짜 자회사 기습 매각 보도에 대한 조회공시 답변 관련 재공시 기한
8) 오리엔트바이오, 조회공시요구(현저한 시황변동)에 대한 답변 관련 재공시 기한
9) 24년 25차 금통위 의사록 공개
10) 인바이오젠 거래재개(상장유지 결정)
11) 에이디칩스 변경상장(감자)
12) 액션스퀘어 추가상장(유상증자)
13) 아스트 추가상장(BW행사)
14) 일월지엠엘 추가상장(CB전환)
15) 수성웹툰 추가상장(CB전환)
16) 비츠로시스 추가상장(CB전환)
17) 유티아이 추가상장(주식전환)
18) 美) 1월 미시건대 소비심리 평가지수 잠정치(현지시간)
19) 美) 주간 원유 채굴장비 수(현지시간)
20) 美) 델타항공 실적발표(현지시간)
21) 美) 월그린 실적발표(현지시간)
22) 독일) 11월 경상수지(현지시간)
23) 中) 12월 광의통화(M2)
24) 日) 11월 경기동향지수(예비치)
25) 日) 11월 가계지출

밤사이 주요 사항

뉴스

📰 "회장님도, 행장님도 샀다"…임원 자사주 매입에 힘받는 금융株

📰 삼양식품, 높아진 증권가 눈높이…황제주 등극도 가능할까

📰 [1보] 국제유가 상승...WTI 0.82%↑

📰 [속보] 비트코인 2% 하락, 9만2000달러 붕괴

📰 `수입차 무덤` 日 또 두드리는 현대차…오늘 캐스퍼 일렉 뜬다

📰 현대차·기아, 올해 신차 쏟아내며 집안싸움 예고

📰 [기상속보]오늘날씨 출근길 `최강 한파` 서울 영하 12도 충남 호남 제주 이틀간 30㎝ 폭설 빙판길 주의....주말,주간예보

개인들의 관심 종목

📈 SKC
관련 테마 : #2차전지, #유리기판, #음극재, #친환경플라스틱, #태양광, #폴더블폰
- 01/09 최태원 회장이 미국에서 전한 희소식… 급등한 SK하이닉스·SKC
- 01/09 [특징주] SKC, 최태원 회장 발언에 20% 가까이 상승
- 01/09 [특징주] 최태원의 `픽`…`게임체인저` SKC 등 유리기판株 강세

📈 삼성전자
관련 테마 : #6G, #AI, #HBM, #OLED, #SSD, #갤럭시링, #비메모리, #온디바이스AI, #제습기
- 01/09 삼성전자 "홈 AI로 초개인화된 미래 떠나보세요"
- 01/09 `CES 2025` 삼성전자 전시관 관람객 북적
- 01/09 [직설] 메모리 한파에 실적 `뚝`…길어지는 `삼성전자의 겨울`

📈 경남스틸
관련 테마 : #철강, #홍준표
- 01/03 경남스틸 주가 18% 점프…연속 껑충
- 12/23 경남스틸, 급락 하루만에 15% 급등…5400원선 재돌파
- 12/23 [N2 증시 풍향계] SBS `상한가`...이스트소프트·경남스틸·SNT에너지 `급등`

📈 레인보우로보틱스
관련 테마 : #로봇, #봇핏
- 01/09 [특징주]"너무 올랐나"…레인보우로보틱스, 연이틀 숨고르기
- 01/08 코스닥, 개인 매수에 상승 마감...에코프로, 에코프로비엠 상승 VS 알테오젠, 레인보우로보틱스 하락
- 01/07 `삼성전자 자회사` 레인보우로보틱스… 올해만 오른 정도가

📈 한화오션
관련 테마 : #암모니아, #조선, #조선기자재
- 01/09 한화오션 앞 농성장 마찰로 부상
- 01/09 `대우조선해양` 흔적 지우는 한화오션, 자금조달 다각화 `눈길`
- 01/08 거통고조선하청지회, 한화오션 본사 앞 농성 돌입

📈 일승
관련 테마 : #LNG, #조선기자재
- 12/20 일승, 4거래일 연속 상승에 17% 급등…4900원선 재돌파
- 12/20 일승·현대힘스·한화오션·HD현대마린솔루션 등 조선업株 ‘들썩’
- 12/03 일승, LNG운반선 트럼프 훈풍에 내년 美발주 물량 싹쓸이 기대감↑ [특징주]

📈 제이앤티씨
관련 테마 : #유리기판
- 10/29 [특징주]제이앤티씨, 유리기판 첫 샘플 공급…"타사와 비교할 수 없는 독보적 기술력"
- 10/14 필옵틱스·제이앤티씨·와이씨켐·HB테크놀러지 등 유리기판株 일제히 상승
- 10/11 1위 영풍·2위 시노펙스·3위 제이앤티씨...10월 1주차 랭키파이 업종별 주식 핸드셋 부문 트렌드 지수 순위

📈 이닉스
관련 테마 : #미중무역전쟁, #자동차부품, #전기차화재
- 01/09 [단독]"캐파도 모자란데…" 수공과 갈등에 SK하이닉스 이천 공장 용수 공급 차질 우려
- 01/09 (마감시황) 코스피, 5거래일째 올라 2,520선 회복…SK하이닉스 5%대 `급등`
- 01/09 [마켓톺] 젠슨 황에 울고 웃은 국내증시, SK하이닉스↑·양자컴퓨터↓

📈 랩지노믹스
관련 테마 : #HMPV, #HMPV, #마이크로바이옴, #유전자치료, #의료기기, #진단키트
- 01/08 수젠텍·랩지노믹스, 엇갈리는 주가…특히 수젠텍 12% 급등
- 01/08 랩지노믹스, 중국발 HMPV 인도·말레이로 확산..팬데믹 공포 진단키트 사업 부각↑ [특징주]
- 01/07 [특징주] 랩지노믹스 급등, 중국 HMPV 감염 급증에 수혜주 부각

📈 한미반도체
관련 테마 : #HBM, #반도체, #반도체장비, #유리기판-장비
- 01/08 한미반도체, 마이크론 싱가포르 HBM 新공장 기공식 참석
- 01/08 [마감시황] 삼성전자·한화엔진·한미반도체
- 01/08 한미반도체는 핵심파트너, 美마이크론 기공식에 초청

📈 에코프로비엠
관련 테마 : #2차전지, #리튬, #양극재, #에코프로그룹, #전고체배터리
- 01/09 코스닥...삼천당제약 · 에코프로비엠 `급등`, 한국첨단소재 `털썩`
- 01/08 코스닥, 개인 매수에 상승 마감...에코프로, 에코프로비엠 상승 VS 알테오젠, 레인보우로보틱스 하락
- 01/08 [한경유레카 특징주] 에코프로비엠, 단기성장 우려되나 4%대 강세

📈 유한양행
관련 테마 : #MASH, #덱사메타손, #의약품, #존슨앤드존슨
- 01/09 폐암 치료제 상용화 기대 ↑…유한양행, 주가 강보합에도 순매수 1위[주식 초고수는 지금]
- 01/08 유한양행, `렉라자` 병용요법 표준치료제 대비 생존율↑
- 01/08 [N2 증시 풍향계] 감염병 확산 우려 속 세니젠 `상한가`...진단키트 관련株 강세·유한양행·한화엔진 `급등세`

📈 로보스타
관련 테마 : #3D프린터, #로봇, #스마트팩토리
- 01/09 로보티즈·로보스타, 로봇 관련주 상승에 급등…특히 로보티즈 8% 급등
- 01/09 [특징주] 로보스타, LG 로봇사 지분 추가 검토 소식에 최대주주 `부각`
- 01/06 로보티즈·로보스타, 로봇 관련주 상승에 급등…특히 로보티즈 11% 급등

📈 에스오에스랩
관련 테마 : #자율주행
- 12/27 에스오에스랩, KG모빌리티와 차량 ADAS 고도화 MOU
- 12/26 에스오에스랩, 하락 하루만에 4% 상승…1만3000원선 유지
- 12/26 에스오에스랩, 미국 자율주행 규제 완화 기대-한국

📈 클로봇
관련 테마 : #로봇
- 01/06 클로봇 주가 숨고르기 이후 소폭 강세…전일 외인 기관 `사자`
- 01/06 클로봇, 하락 하루만에 2% 상승…1만1000원선 유지
- 01/03 클로봇, 6거래일만에 6% 급락…상승 행진 멈추나

📈 엔젤로보틱스
관련 테마 : #로봇
- 01/09 [특징주] 엔젤로보틱스, 로봇 테마주 열풍에 강세
- 10/24 KAIST-엔젤로보틱스, 웨어러블 로봇 `워크온슈트F1` 공개… 로봇 스스로 걸어와 착용
- 10/24 엔젤로보틱스 주가 7% 도약…거래량 전일대비 껑충

📈 필옵틱스
관련 테마 : #OLED, #유리기판, #유리기판-장비
- 01/09 [특징주]필옵틱스, 유리기판 선점 `비밀 병기`…레이저 공법이 키를 쥐다
- 01/08 필옵틱스 주가 12% 점프…전날 외인 기관 `쌍매도`
- 01/07 필옵틱스 주가 쑥쑥... 720일선 돌파 바닥 탈출 뚜렷

📈 토모큐브
관련 테마 : #바이오
- 12/12 [특징주]토모큐브, 산업용 홀로토모그래피 모듈 공급에 ↑
- 11/08 [특징주] 토모큐브, 글로벌 빅파마들과 세계 유일기술 활용 공동연구 협의…암ㆍ면역 연구 확장↑
- 11/08 [특징주] 토모큐브 이어 에어레인도 코스닥 입성 첫날 30% 하락

📈 셀트리온
관련 테마 : #화이자
- 01/08 셀트리온 父子, JP모건 헬스케어 콘퍼런스 메인트랙 함께 오른다
- 12/30 [특징주]셀트리온, 1000억 자사주 추가 취득 결정에 3%↑
- 12/27 셀트리온, 자사주 1000억원 추가 취득 결정

📈 한화엔진
관련 테마 : #조선기자재
- 01/08 [마감시황] 삼성전자·한화엔진·한미반도체
- 01/08 한화엔진, 6300억원 대형계약 수주…지난해 매출의 73% 규모
- 01/08 [특징주] 한화엔진, 대규모 공급계약에 12%대 급등

투자자 현황

예탁금

날짜															예탁금																				변동액																				변동률
01/08															51.94 조																				▽3,960 억																				-0.76%
01/07															52.34 조																				▽1.46 조																				-2.71%
01/06															53.80 조																				▽7,550 억																				-1.38%
01/03															54.55 조																				▽2.51 조																				-4.39%
01/02															57.06 조																				▲2.82 조																				+5.19%
12/31															54.24 조																				▽3,128 억																				-0.57%
12/30															54.56 조																				▲1,080 억																				+0.20%
12/27															54.45 조																				▲1.85 조																				+3.52%
12/26															52.60 조																				▲1.97 조																				+3.89%
12/24															50.63 조																				▽1.46 조																				-2.80%
12/23															52.08 조																				▲686 억																				+0.13%
12/20															52.02 조																				▲6,645 억																				+1.29%
12/19															51.35 조																				▽2,090 억																				-0.41%
12/18															51.56 조																				▽9,919 억																				-1.89%
12/17															52.55 조																				▽1,557 억																				-0.30%
12/16															52.71 조																				▽8,649 억																				-1.61%
12/13															53.57 조																				▲9,106 억																				+1.73%
12/12															52.66 조																				▽2,606 억																				-0.49%
12/11															52.92 조																				▲4,099 억																				+0.78%
12/10															52.51 조																				▲6,065 억																				+1.17%
12/09															51.91 조																				▲1,656 억																				+0.32%
12/06															51.74 조																				▽7,284 억																				-1.39%
12/05															52.47 조																				▲1.01 조																				+1.97%
12/04															51.46 조																				▲1.56 조																				+3.12%
12/03															49.90 조																				▽2.44 조																				-4.66%
12/02															52.34 조																				▲390 억																				+0.07%
11/29															52.30 조																				▲6,964 억																				+1.35%
11/28															51.60 조																				▲7,047 억																				+1.38%
11/27															50.90 조																				▽1.35 조																				-2.57%
11/26															52.24 조																				▲1.82 조																				+3.60%
11/25															50.42 조																				▲5,053 억																				+1.01%
11/22															49.92 조																				▽3,905 억																				-0.78%
11/21															50.31 조																				▲4,967 억																				+1.00%
11/20															49.81 조																				▽1,800 억																				-0.36%
11/19															49.99 조																				▽9,255 억																				-1.82%
11/18															50.92 조																				▲3,054 억																				+0.60%
11/15															50.61 조																				▽2.34 조																				-4.42%
11/14															52.96 조																				▲1.46 조																				+2.83%
11/13															51.50 조																				▽1.23 조																				-2.34%
11/12															52.73 조																				▲1.54 조																				+3.00%

투자자 예탁금은 40거래일동안 -7,936 억(-1.50%) 하락하였습니다. 최근 4거래일 연속으로 -2.61 조(-4.79%) 하락하였으며 마지막 거래일에는 -3,960 억(-0.76%) 하락하였습니다.

신용융자

날짜															신용융자																				변동액																				변동률
01/08															15.88 조																				▲1,528 억																				+0.97%
01/07															15.72 조																				▲207 억																				+0.13%
01/06															15.70 조																				▲1,282 억																				+0.82%
01/03															15.57 조																				▽1,084 억																				-0.69%
01/02															15.68 조																				▽1,347 억																				-0.85%
12/31															15.82 조																				▽72.92 억																				-0.05%
12/30															15.82 조																				▲49.44 억																				+0.03%
12/27															15.82 조																				▲868 억																				+0.55%
12/26															15.73 조																				▽1,328 억																				-0.84%
12/24															15.87 조																				▽614 억																				-0.39%
12/23															15.93 조																				▲1,086 억																				+0.69%
12/20															15.82 조																				▽488 억																				-0.31%
12/19															15.87 조																				▲1,767 억																				+1.13%
12/18															15.69 조																				▲2,097 억																				+1.35%
12/17															15.48 조																				▲1,190 억																				+0.77%
12/16															15.36 조																				▲1,122 억																				+0.74%
12/13															15.25 조																				▲862 억																				+0.57%
12/12															15.16 조																				▽1,475 억																				-0.96%
12/11															15.31 조																				▽4,360 억																				-2.77%
12/10															15.75 조																				▽2,934 억																				-1.83%
12/09															16.04 조																				▽1,644 억																				-1.01%
12/06															16.20 조																				▽1,090 억																				-0.67%
12/05															16.31 조																				▽719 억																				-0.44%
12/04															16.39 조																				▽1,803 억																				-1.09%
12/03															16.57 조																				▽160 억																				-0.10%
12/02															16.58 조																				▽58.46 억																				-0.04%
11/29															16.59 조																				▽15.44 억																				-0.01%
11/28															16.59 조																				▲884 억																				+0.54%
11/27															16.50 조																				▲57.34 억																				+0.03%
11/26															16.50 조																				▽1,385 억																				-0.83%
11/25															16.63 조																				▽445 억																				-0.27%
11/22															16.68 조																				▽144 억																				-0.09%
11/21															16.69 조																				▲4.13 억																				+0.00%
11/20															16.69 조																				▽208 억																				-0.12%
11/19															16.71 조																				▽2,340 억																				-1.38%
11/18															16.95 조																				▽3,028 억																				-1.76%
11/15															17.25 조																				▽3,272 억																				-1.86%
11/14															17.58 조																				▽2,947 억																				-1.65%
11/13															17.87 조																				▽283 억																				-0.16%
11/12															17.90 조																				▽358 억																				-0.20%

신용융자는 40거래일동안 -2.02 조(-11.31%) 하락하였습니다. 최근 3거래일 연속으로 1,735 억(1.10%) 상승하였으며 마지막 거래일에는 1,528 억(0.97%) 상승하였습니다.