2025년 1월 9일 모닝브리핑

글로벌 정보

세계 시황

현물										종가										등락룰						선물										종가										등락률
다우존스										42,623.27p										+0.22%						US 30										42,628.80p										+0.23%
S&P 500										5,917.30p										+0.14%						US 500										5,915.90p										+0.11%
나스닥										19,475.93p										-0.07%						US 100										21,170.50p										-0.02%
러셀 2000										2,239.06p										-0.48%						US 2000										2,238.80p										-0.49%
CBOE VIX										17.70p										-0.67%						S&P VIX										17.69p										-1.07%
영국 FTSE										8,251.03p										+0.07%						FTSE										8,266.00p										+0.19%
항셍										19,279.84p										-0.86%						항셍										19,252.50p										-1.13%

환율

날짜																				달러																																			유로																																			엔화
01/08																				1,461.00원																				+0.45%															1,506.66원																				+0.16%															922.52원																				+0.23%
01/07																				1,454.50원																				-0.57%															1,504.32원																				-1.02%															920.42원																				-0.83%
01/06																				1,462.90원																				-0.55%															1,519.88원																				+0.29%															928.12원																				-0.77%
01/03																				1,471.00원																				-0.03%															1,515.50원																				+0.32%															935.36원																				+0.09%
01/02																				1,471.50원																				-0.37%															1,510.72원																				-1.25%															934.49원																				-0.49%
12/31																				1,477.00원																				+0.35%															1,529.80원																				-0.09%															939.09원																				+0.12%
12/30																				1,471.80원																				-0.28%															1,531.11원																				-0.51%															937.99원																				+0.34%
12/27																				1,476.00원																				+0.46%															1,538.95원																				+0.49%															934.80원																				+0.46%
12/26																				1,469.20원																				+0.69%															1,531.49원																				+0.98%															930.49원																				+0.24%
12/24																				1,459.20원																				+0.45%															1,516.69원																				+0.34%															928.30원																				+0.43%
12/23																				1,452.60원																				+0.21%															1,511.58원																				-0.04%															924.31원																				-0.41%
12/20																				1,449.50원																				+0.10%															1,512.12원																				+0.75%															928.16원																				+0.92%
12/19																				1,448.00원																				-0.25%															1,500.92원																				-0.12%															919.69원																				-1.96%
12/18																				1,451.70원																				+0.94%															1,502.65원																				-0.44%															938.06원																				+0.10%
12/17																				1,438.20원																				-0.02%															1,509.32원																				-0.17%															937.15원																				+0.42%
12/16																				1,438.50원																				+0.16%															1,511.86원																				+0.29%															933.27원																				-0.15%
12/13																				1,436.20원																				+0.31%															1,507.51원																				+0.56%															934.69원																				-0.40%
12/12																				1,431.80원																				+0.09%															1,499.09원																				-0.18%															938.42원																				0.00%
12/11																				1,430.50원																				-0.35%															1,501.74원																				-0.64%															938.43원																				-0.66%
12/10																				1,435.50원																				+0.24%															1,511.37원																				0.00%															944.69원																				-0.23%

달러는 1400원 위에 위치하고 있습니다. 국내 시장에 악재로 반영될 수 있습니다. 10거래일 동안 25.50원(1.75%) 상승하였고 최근에는 1연속 상승중입니다.

유로는 10거래일 동안 -4.71원(-0.31%) 하락하였고 하락세와 상승세가 번갈아 나타나고 있습니다. 최근에는 1연속 상승중입니다.

엔화는 10거래일 동안 -22.17원(-2.40%) 크게 하락하였고 최근에는 1연속 상승중입니다.

채권

구분										한국																														미국																														영국																														일본
10년										2.8000																		-0.32%												4.6810																		-0.09%												4.8120																		+0.23%												1.1760																		+0.17%
2년										2.6500																		-0.82%												4.2790																		-0.37%												4.5270																		-0.07%												0.6490																		0.00%
3년										2.5080																		0.00%												4.3450																		-0.44%												4.3190																		+0.26%												0.6860																		-0.44%
5년										2.6510																		-0.34%												4.4520																		-0.34%												4.5360																		+0.31%												0.8090																		-0.25%
30년										2.7060																		+0.37%												4.9230																		+0.20%												5.3270																		-0.54%												2.3380																		+0.13%

한국 채권 2년물보다 10년물이 높아지면 이자율 곡선은 일반적인 기울기 상태가 됩니다. 이는 일반적으로 안정적인 경제로 바라봅니다. 긍정적인 경제전망에 대한 시장 참여자들의 자신감 증가로 인하여 증시 상승이 예상됩니다. 이는 경제성장, 높은 수준의 인플레이션, 정책 금리 상승 등 경제적 성장을 나타냅니다.

원자재 가격

상품															종가																				변동액																				변동률
금															2,681.32																				▲15.92																				+0.60%
금/달러															2,664.09																				▲15.37																				+0.58%
은															30.79																				▲0.10																				+0.33%
구리															4.27																				▲0.08																				+1.79%
백금															984.75																				▲8.05																				+0.82%
팔라듐															931.75																				▲3.75																				+0.40%
WTI유															73.36																				▽0.89																				-1.20%
브렌트유															76.20																				▽0.85																				-1.10%
천연가스															3.67																				▲0.22																				+6.49%
난방유															2.36																				▲0.01																				+0.30%
가솔린 RBOB															2.01																				▽0.04																				-2.01%
런던 가스 오일															698.62																				▽2.88																				-0.41%
알루미늄															2,507.00																				▽10.50																				-0.42%
아연															2,828.00																				▽47.50																				-1.65%
니켈															15,876.00																				▽300.00																				-1.85%
구리															9,057.00																				▲71.00																				+0.79%
미국 소맥															535.50																				▽7.00																				-1.29%
현미															14.08																				▲0.15																				+1.06%
미국 옥수수															454.00																				▽4.00																				-0.87%
미국 대두															994.00																				▽3.25																				-0.33%
미국 대두유															41.54																				▲0.29																				+0.70%
미국 대두박 선물															301.00																				▽2.50																				-0.82%
미국 원면 No.2															68.19																				▽0.32																				-0.47%
미국 코코아															11,183.00																				▽27.00																				-0.24%
미국 커피 C															320.78																				▲0.28																				+0.09%
런던 커피															4,966.00																				▽60.00																				-1.19%
미국 설탕 No.11															19.18																				▽0.27																				-1.39%
오렌지 주스 선물															514.12																				▲14.82																				+2.97%
생우															193.63																				▽1.95																				-1.00%
돈육															79.50																				▲0.33																				+0.41%
육우															264.85																				▽3.08																				-1.15%
원목															562.00																				▲2.50																				+0.45%
귀리															329.20																				▽1.50																				-0.45%

일정

증시 일정

1) 미국 증시 휴장
2) 미셸 보우만 연준 이사 연설(현지시간)
3) 패트릭 하커 필라델피아 연은 총재 연설(현지시간)
4) 제프리 슈미드 캔자스시티 연은 총재 연설(현지시간)
5) 사우디판 CES 리프 개막(현지시간)
6) EU·슬로바키아, 우크라 경유 러시아산 천연가스 공급 중단 관련 논의(현지시간)
7) 롯데 사장단 회의
8) 맘스홀릭 베이비페어
9) 월간 재정동향
10) 영풍, 자사주 소각·액면분할 이사회 안건 추진에 대한 답변 관련 재공시 기한
11) 토탈소프트, 조회공시요구(현저한 시황변동)에 대한 답변 관련 재공시 기한
12) 이스타코, 조회공시요구(현저한 시황변동)에 대한 답변 관련 재공시 기한
13) 센서뷰 추가상장(유상증자)
14) 태영건설 추가상장(유상증자)
15) 한온시스템 추가상장(유상증자)
16) 소룩스 추가상장(CB전환)
17) 삼부토건 추가상장(CB전환)
18) 네오펙트 보호예수 해제
19) 파워넷 보호예수 해제
20) 주성코퍼레이션 보호예수 해제
21) 美) 12월 NFIB 소기업 낙관지수(현지시간)
22) 美) 11월 도매재고지수(현지시간)
23) 美) 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간)
24) 유로존) 11월 소매판매(현지시간)
25) 독일) 11월 산업생산(현지시간)
26) 독일) 11월 무역수지(현지시간)

밤사이 주요 사항

뉴스

📰 [뉴욕증시-1보] 넘치는 재료에 방향성 부재…혼조 마감

📰 [속보]뉴욕증시, 연준 인플레 경고 소화…S&P 500 소폭 상승

📰 [속보] [뉴욕증시] 반등 속 나스닥만 약보합...양자컴퓨터 폭락

📰 [속보] 미증시 혼조, 다우 0.25%↑-나스닥 0.06%↓

📰 [속보] 전일 10% 폭락했던 사운드하운드 오늘도 16%↓

📰 [1보] 국제유가 하락...WTI 1.25%↓

📰 [속보] 비트코인 3% 급락, 9만3000달러도 붕괴

📰 [기상속보]오늘날씨 출근길 `최강 한파` 서울 낮 -7도 충남·전라 이틀간 30㎝ 폭설 빙판길 주의....주말,주간예보

📰 [속보]미국증시, 금리 고공행진 주춤 다우 상승 반전 나스닥 소폭 하락

개인들의 관심 종목

📈 삼성전자
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- 01/09 4분기 삼성전자 영업이익 6.5조...젠슨 황 "삼성 HBM 성공 확신"
- 01/09 "설계 다시 해야"…`삼성전자의 겨울` 길어지나
- 01/09 [CES 2025] 한종희 삼성전자 부회장 "이재용 강조 `기술` 준비 중"

📈 카카오
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- 01/08 충남신보-카카오뱅크, 중·소상공인 300억원 금융지원 ‘맞손’
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- 01/08 카카오게임즈, `아키에이지 워` 대규모 업데이트 앞두고 사전등록

📈 랩지노믹스
관련 테마 : #HMPV, #HMPV, #마이크로바이옴, #유전자치료, #의료기기, #진단키트
- 01/08 수젠텍·랩지노믹스, 엇갈리는 주가…특히 수젠텍 12% 급등
- 01/08 랩지노믹스, 중국발 HMPV 인도·말레이로 확산..팬데믹 공포 진단키트 사업 부각↑ [특징주]
- 01/07 [특징주] 랩지노믹스 급등, 중국 HMPV 감염 급증에 수혜주 부각

📈 한화오션
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- 01/08 거통고조선하청지회, 한화오션 본사 앞 농성 돌입
- 01/08 한화오션 이어 HD현대중공업 현장실사…내달 KDDX 결론 전망
- 01/07 "한화오션은 숨지 말고 하청노사 단체교섭에 책임있는 역할을 다해야"

📈 한미반도체
관련 테마 : #HBM, #반도체, #반도체장비, #유리기판-장비
- 01/08 한미반도체, 마이크론 싱가포르 HBM 新공장 기공식 참석
- 01/08 [마감시황] 삼성전자·한화엔진·한미반도체
- 01/08 한미반도체는 핵심파트너, 美마이크론 기공식에 초청

📈 수젠텍
관련 테마 : #HMPV, #돼지열병, #바이오, #의료기기, #제약, #진단키트
- 01/08 수젠텍·랩지노믹스, 엇갈리는 주가…특히 수젠텍 12% 급등
- 01/08 수젠텍 주가 파죽지세...프로메디젠과 혁신적 치매 진단 기술 개발 가속도
- 01/06 수젠텍 주가 26% 점프…전일 개인 `매수`

📈 이닉스
관련 테마 : #미중무역전쟁, #자동차부품, #전기차화재
- 01/08 삼성전자 ‘영업이익 1위’ 왕관, 하이닉스에 내주나
- 01/08 치솟던 SK하이닉스 블랙웰 소외설 주춤 삼성전자는 젠슨 황 `HBM 발언`에 급등(종합)
- 01/08 반도체株 보는 시각 달라졌다… 삼성전자에서 SK하이닉스로 무게추 이동

📈 삼성공조
관련 테마 : #냉각시스템, #자동차부품
- 01/08 [특징주] 삼성공조 상한가, 고성능 HBM 등장에 `액침냉각` 관련주는 불기둥

📈 SKC
관련 테마 : #2차전지, #유리기판, #음극재, #친환경플라스틱, #태양광, #폴더블폰
- 01/08 SKC 글라스 기판 실물 전시
- 01/08 [특징주]AI 한계 돌파의 열쇠 `유리기판`…SKC, AI 핵심기업으로 급부상
- 12/26 [특징주]"자회사 EU보조금 1950억 확보" SKC, 6.78%↑

📈 씨젠
관련 테마 : #HMPV, #매독, #진단키트
- 01/06 `올 겨울 독감 심상치 않다`..진단키트주 일제 급등, 씨젠 20%↑
- 01/03 씨젠, 3거래일 연속 상승에 5% 급등…2만5000원선 재돌파
- 11/11 [코스피·코스닥, 이수페타시스 네이버 씨젠 두산로보틱스 CJ프레시웨 신세계 LG유플러스등 8일 주요공시]

📈 휴마시스
관련 테마 : #HMPV, #낙태, #리튬, #사랑, #산부인과, #엠폭스, #원숭이두창, #진단키트, #피임
- 01/06 휴마시스, 오후 갑작스런 19% 급등…2000원선 재돌파
- 12/03 휴마시스 주가 쑥쑥... 리튬 함유 페그마타이트 광상 탐사에 박차
- 12/03 휴마시스, 오후 갑작스런 9% 급등…1900원선 회복

📈 GH신소재
관련 테마 : #모듈러주택, #우원식
- 01/08 [시간외 특징주] GH신소재 상한가, 독감·HMPV 유행으로 음압병실 테마 부각
- 12/19 GH신소재, 주가 촉각…`담 넘은` 우원식, 차기 대권 `월담주` 급부상
- 12/17 [주식마감기사] 양자컴퓨터 관련주, 아이윈플러스 상한가... CJ씨푸드1우, 인벤티지랩, 에어레인, 시그네틱스, GH신소재, 한국정밀기계, 웹스, 뉴보...

📈 HLB
관련 테마 : #HLB그룹, #바이오, #제약
- 01/07 [특징주]최악의 독감 유행…HLB파나진 8일 연속 상승세
- 12/30 코스닥...HLB · 셀루메드 · 엔켐 · 레인보우로보틱스 `급등`
- 12/27 코스닥, 기관과 외인 매도에 하락 마감...HLB, 클래시스 상승 VS 리가켐바이오, 삼천당제약 하락

📈 유니온
관련 테마 : #바나듐, #시멘트, #영구자석, #요소수, #페라이트, #희토류
- 12/26 `하남 유니온타워 전망대` 2025년 첫 일출 오전 7시 개방
- 12/03 유니온머티리얼, 들썩…美·中 반도체 전쟁, 희토류로 번진다
- 11/28 KB국민카드, 유니온페이와 글로벌 마케팅 협력 강화 `맞손`

📈 와이씨
관련 테마 : #CXL, #HBM, #반도체장비
- 01/08 와이씨, 하락 하루만에 14% 급등…1만2000원선 재돌파
- 12/16 [특징주] 와이씨, 우원식 이재명 넘었다...최명배 회장 경동고 동문 부각
- 12/05 테크윙·이오테크닉스·오로스테크놀로지·와이씨 등 HBM株 강세

📈 우정바이오
관련 테마 : #방사광가속기, #유전자치료, #코로나, #흑사병

📈 노브랜드
관련 테마 : #의류
- 12/23 [특징주] “신세계 노브랜드 아닌데”… 노브랜드 15% 급등
- 12/05 "100% 무상증자 결정"…노브랜드, 12%대 `급등`
- 12/05 [특징주]노브랜드, 주당 1주 무증 결정에 ↑

📈 한국첨단소재
관련 테마 : #6G, #양자암호, #양자컴퓨터
- 01/08 [특징주] 한국첨단소재, 단기간 6배 이상 폭등...양자컴퓨팅 테마 타고 급등세
- 01/07 [특징주] 한국첨단소재 신고가, 인기 폭발한 `양자컴퓨팅`에 최대 수혜
- 01/07 [특징주] 한국첨단소재, 양자컴퓨터 관련주 중 상승 두각

📈 알테오젠
관련 테마 : #바이오
- 01/08 코스닥, 개인 매수에 상승 마감...에코프로, 에코프로비엠 상승 VS 알테오젠, 레인보우로보틱스 하락
- 01/03 코스닥, 알테오젠 · 에코프로 · DS단석 · 레인보우로보틱스 `급등`
- 01/03 알테오젠, 하락 하루만에 5% 급등…31만원선 회복

📈 유니슨
관련 테마 : #풍력, #해상풍력
- 01/03 [특징주]유니슨, 테슬라 ESS 판매량 급증 소식에 14% 급등
- 12/19 [시간외Y] 유니슨, 다보링크, 우원식 관련주 `하한가`
- 12/16 유니슨 주가 강세, 신재생에너지 `해상풍력` 부각

투자자 현황

예탁금

날짜															예탁금																				변동액																				변동률
01/07															52.34 조																				▽1.46 조																				-2.71%
01/06															53.80 조																				▽7,550 억																				-1.38%
01/03															54.55 조																				▽2.51 조																				-4.39%
01/02															57.06 조																				▲2.82 조																				+5.19%
12/31															54.24 조																				▽3,128 억																				-0.57%
12/30															54.56 조																				▲1,080 억																				+0.20%
12/27															54.45 조																				▲1.85 조																				+3.52%
12/26															52.60 조																				▲1.97 조																				+3.89%
12/24															50.63 조																				▽1.46 조																				-2.80%
12/23															52.08 조																				▲686 억																				+0.13%
12/20															52.02 조																				▲6,645 억																				+1.29%
12/19															51.35 조																				▽2,090 억																				-0.41%
12/18															51.56 조																				▽9,919 억																				-1.89%
12/17															52.55 조																				▽1,557 억																				-0.30%
12/16															52.71 조																				▽8,649 억																				-1.61%
12/13															53.57 조																				▲9,106 억																				+1.73%
12/12															52.66 조																				▽2,606 억																				-0.49%
12/11															52.92 조																				▲4,099 억																				+0.78%
12/10															52.51 조																				▲6,065 억																				+1.17%
12/09															51.91 조																				▲1,656 억																				+0.32%
12/06															51.74 조																				▽7,284 억																				-1.39%
12/05															52.47 조																				▲1.01 조																				+1.97%
12/04															51.46 조																				▲1.56 조																				+3.12%
12/03															49.90 조																				▽2.44 조																				-4.66%
12/02															52.34 조																				▲390 억																				+0.07%
11/29															52.30 조																				▲6,964 억																				+1.35%
11/28															51.60 조																				▲7,047 억																				+1.38%
11/27															50.90 조																				▽1.35 조																				-2.57%
11/26															52.24 조																				▲1.82 조																				+3.60%
11/25															50.42 조																				▲5,053 억																				+1.01%
11/22															49.92 조																				▽3,905 억																				-0.78%
11/21															50.31 조																				▲4,967 억																				+1.00%
11/20															49.81 조																				▽1,800 억																				-0.36%
11/19															49.99 조																				▽9,255 억																				-1.82%
11/18															50.92 조																				▲3,054 억																				+0.60%
11/15															50.61 조																				▽2.34 조																				-4.42%
11/14															52.96 조																				▲1.46 조																				+2.83%
11/13															51.50 조																				▽1.23 조																				-2.34%
11/12															52.73 조																				▲1.54 조																				+3.00%

투자자 예탁금은 39거래일동안 -3,976 억(-0.75%) 하락하였습니다. 최근 3거래일 연속으로 -2.21 조(-4.06%) 하락하였으며 마지막 거래일에는 -1.46 조(-2.71%) 하락하였습니다.

신용융자

날짜															신용융자																				변동액																				변동률
01/07															15.72 조																				▲207 억																				+0.13%
01/06															15.70 조																				▲1,282 억																				+0.82%
01/03															15.57 조																				▽1,084 억																				-0.69%
01/02															15.68 조																				▽1,347 억																				-0.85%
12/31															15.82 조																				▽72.92 억																				-0.05%
12/30															15.82 조																				▲49.44 억																				+0.03%
12/27															15.82 조																				▲868 억																				+0.55%
12/26															15.73 조																				▽1,328 억																				-0.84%
12/24															15.87 조																				▽614 억																				-0.39%
12/23															15.93 조																				▲1,086 억																				+0.69%
12/20															15.82 조																				▽488 억																				-0.31%
12/19															15.87 조																				▲1,767 억																				+1.13%
12/18															15.69 조																				▲2,097 억																				+1.35%
12/17															15.48 조																				▲1,190 억																				+0.77%
12/16															15.36 조																				▲1,122 억																				+0.74%
12/13															15.25 조																				▲862 억																				+0.57%
12/12															15.16 조																				▽1,475 억																				-0.96%
12/11															15.31 조																				▽4,360 억																				-2.77%
12/10															15.75 조																				▽2,934 억																				-1.83%
12/09															16.04 조																				▽1,644 억																				-1.01%
12/06															16.20 조																				▽1,090 억																				-0.67%
12/05															16.31 조																				▽719 억																				-0.44%
12/04															16.39 조																				▽1,803 억																				-1.09%
12/03															16.57 조																				▽160 억																				-0.10%
12/02															16.58 조																				▽58.46 억																				-0.04%
11/29															16.59 조																				▽15.44 억																				-0.01%
11/28															16.59 조																				▲884 억																				+0.54%
11/27															16.50 조																				▲57.34 억																				+0.03%
11/26															16.50 조																				▽1,385 억																				-0.83%
11/25															16.63 조																				▽445 억																				-0.27%
11/22															16.68 조																				▽144 억																				-0.09%
11/21															16.69 조																				▲4.13 억																				+0.00%
11/20															16.69 조																				▽208 억																				-0.12%
11/19															16.71 조																				▽2,340 억																				-1.38%
11/18															16.95 조																				▽3,028 억																				-1.76%
11/15															17.25 조																				▽3,272 억																				-1.86%
11/14															17.58 조																				▽2,947 억																				-1.65%
11/13															17.87 조																				▽283 억																				-0.16%
11/12															17.90 조																				▽358 억																				-0.20%

신용융자는 39거래일동안 -2.18 조(-12.16%) 하락하였습니다. 최근 2거래일 연속으로 207 억(0.13%) 상승하였으며 마지막 거래일에는 207 억(0.13%) 상승하였습니다.