2025년 1월 8일 모닝브리핑

글로벌 정보

세계 시황

현물										종가										등락룰						선물										종가										등락률
다우존스										42,529.28p										-0.42%						US 30										42,534.90p										-0.42%
S&P 500										5,909.50p										-1.10%						US 500										5,912.70p										-1.07%
나스닥										19,491.65p										-1.88%						US 100										21,198.10p										-1.69%
러셀 2000										2,247.36p										-0.85%						US 2000										2,248.30p										-0.81%
CBOE VIX										17.82p										+11.10%						S&P VIX										17.80p										+7.43%
영국 FTSE										8,245.28p										-0.05%						FTSE										8,239.50p										-0.15%
항셍										19,447.58p										-1.22%						항셍										19,435.00p										-1.53%

환율

날짜																				달러																																			유로																																			엔화
01/07																				1,454.50원																				-0.57%															1,504.97원																				-0.98%															921.74원																				-0.69%
01/06																				1,462.90원																				-0.55%															1,519.88원																				+0.29%															928.12원																				-0.77%
01/03																				1,471.00원																				-0.03%															1,515.50원																				+0.32%															935.36원																				+0.09%
01/02																				1,471.50원																				-0.37%															1,510.72원																				-1.25%															934.49원																				-0.49%
12/31																				1,477.00원																				+0.35%															1,529.80원																				-0.09%															939.09원																				+0.12%
12/30																				1,471.80원																				-0.28%															1,531.11원																				-0.51%															937.99원																				+0.34%
12/27																				1,476.00원																				+0.46%															1,538.95원																				+0.49%															934.80원																				+0.46%
12/26																				1,469.20원																				+0.69%															1,531.49원																				+0.98%															930.49원																				+0.24%
12/24																				1,459.20원																				+0.45%															1,516.69원																				+0.34%															928.30원																				+0.43%
12/23																				1,452.60원																				+0.21%															1,511.58원																				-0.04%															924.31원																				-0.41%
12/20																				1,449.50원																				+0.10%															1,512.12원																				+0.75%															928.16원																				+0.92%
12/19																				1,448.00원																				-0.25%															1,500.92원																				-0.12%															919.69원																				-1.96%
12/18																				1,451.70원																				+0.94%															1,502.65원																				-0.44%															938.06원																				+0.10%
12/17																				1,438.20원																				-0.02%															1,509.32원																				-0.17%															937.15원																				+0.42%
12/16																				1,438.50원																				+0.16%															1,511.86원																				+0.29%															933.27원																				-0.15%
12/13																				1,436.20원																				+0.31%															1,507.51원																				+0.56%															934.69원																				-0.40%
12/12																				1,431.80원																				+0.09%															1,499.09원																				-0.18%															938.42원																				0.00%
12/11																				1,430.50원																				-0.35%															1,501.74원																				-0.64%															938.43원																				-0.66%
12/10																				1,435.50원																				+0.24%															1,511.37원																				0.00%															944.69원																				-0.23%
12/09																				1,432.00원																				+0.56%															1,511.40원																				+0.49%															946.90원																				-0.25%

달러는 1400원 위에 위치하고 있습니다. 국내 시장에 악재로 반영될 수 있습니다. 10거래일 동안 22.50원(1.55%) 상승하였고 최근에는 4연속 하락중입니다.

유로는 10거래일 동안 -6.43원(-0.43%) 하락하였고 하락세와 상승세가 번갈아 나타나고 있습니다. 최근에는 1연속 하락중입니다.

엔화는 10거래일 동안 -25.16원(-2.73%) 크게 하락하였고 최근에는 2연속 하락중입니다.

채권

구분										한국																														미국																														영국																														일본
10년										2.8090																		-0.67%												4.6910																		+1.62%												4.6830																		-0.09%												1.1320																		+0.18%
2년										2.6720																		-1.00%												4.2950																		+0.59%												4.4660																		-0.07%												0.6360																		0.00%
3년										2.5080																		+0.76%												4.3650																		+0.76%												4.2620																		-0.05%												0.6690																		+0.91%
5년										2.6600																		-0.93%												4.4700																		+1.11%												4.4460																		-0.13%												0.7930																		+0.38%
30년										2.6960																		-0.52%												4.9190																		+1.67%												5.2000																		-0.93%												2.3150																		+0.22%

한국 채권 2년물보다 10년물이 높아지면 이자율 곡선은 일반적인 기울기 상태가 됩니다. 이는 일반적으로 안정적인 경제로 바라봅니다. 긍정적인 경제전망에 대한 시장 참여자들의 자신감 증가로 인하여 증시 상승이 예상됩니다. 이는 경제성장, 높은 수준의 인플레이션, 정책 금리 상승 등 경제적 성장을 나타냅니다.

원자재 가격

상품															종가																				변동액																				변동률
금															2,664.80																				▲17.40																				+0.66%
금/달러															2,650.10																				▲14.07																				+0.53%
은															30.67																				▲0.09																				+0.28%
구리															4.18																				▲0.02																				+0.46%
백금															976.15																				▲33.35																				+3.54%
팔라듐															929.75																				▲13.35																				+1.46%
WTI유															74.27																				▲0.71																				+0.97%
브렌트유															77.03																				▲0.73																				+0.96%
천연가스															3.44																				▽0.23																				-6.26%
난방유															2.36																				▲0.03																				+1.24%
가솔린 RBOB															2.03																				▽0.03																				-1.38%
런던 가스 오일															704.38																				▲2.00																				+0.28%
알루미늄															2,521.00																				▲31.00																				+1.24%
아연															2,881.00																				▽20.50																				-0.71%
니켈															15,876.00																				▽300.00																				-1.85%
구리															8,986.00																				▽17.00																				-0.19%
미국 소맥															542.80																				▲2.80																				+0.52%
현미															13.93																				▲0.03																				+0.24%
미국 옥수수															457.60																				▲0.60																				+0.13%
미국 대두															997.25																				▽0.50																				-0.05%
미국 대두유															41.29																				▲0.96																				+2.38%
미국 대두박 선물															303.35																				▽3.95																				-1.29%
미국 원면 No.2															68.52																				▽0.16																				-0.23%
미국 코코아															11,223.00																				▽154.00																				-1.35%
미국 커피 C															320.15																				▲1.55																				+0.49%
런던 커피															5,026.00																				▲40.00																				+0.80%
미국 설탕 No.11															19.51																				▲0.18																				+0.93%
오렌지 주스 선물															499.85																				▽6.95																				-1.37%
생우															195.70																				▲0.50																				+0.26%
돈육															79.18																				▽0.48																				-0.60%
육우															267.94																				▲2.39																				+0.90%
원목															559.50																				▲17.00																				+3.13%
귀리															330.70																				▽6.80																				-2.01%

일정

증시 일정

1) 美) 12월 ADP취업자 변동(현지시간)
2) 美) FOMC 의사록 공개(현지시간)
3) 삼성전자 잠정실적 발표
4) LG전자 잠정실적 발표
5) 크리스토퍼 월러 연준 이사 연설(현지시간)
6) 최상목 권한대행, 정부 업무보고
7) 국회 본회의
8) 정부·국민의힘, 고위당정 개최
9) SAMG엔터, '사랑의 하츄핑' 뮤지컬 공개
10) 세븐틴 유닛 부석순, 싱글 앨범 발표
11) KDI 경제동향
12) 11월 국제수지(잠정)
13) LG전자, 인도법인 IPO에 따른 타법인 주식 처분 추진에 대한 답변 관련 재공시 기한
14) 웅진그룹, 프리드라이프 인수 추진 관련 보도에 대한 답변 관련 재공시 기한
15) 에이텍, 조회공시요구(현저한 시황변동)에 대한 답변 관련 재공시 기한
16) 싸이토젠, 조회공시요구(현저한 시황변동)에 대한 답변 관련 재공시 기한
17) 케이카, 최대주주 지분 매각 추진설에 대한 조회공시 답변 관련 재공시 기한
18) 골든센츄리 상장폐지
19) 티에스넥스젠 추가상장(CB전환)
20) 성안머티리얼스 추가상장(CB전환)
21) 위지트 보호예수 해제
22) 美) 주간 MBA 모기지 신청건수(현지시간)
23) 美) 주간 원유재고(현지시간)
24) 美) 11월 소비자신용지수(현지시간)
25) 유로존) 11월 생산자물가지수(PPI)(현지시간)
26) 독일) 11월 소매판매(현지시간)
27) 독일) 11월 공장수주(현지시간)
28) 日) 12월 소비자신뢰지수

밤사이 주요 사항

뉴스

📰 잘나가던 반도체 ETF, 삼전 실적에 촉각

📰 [속보]시바이누, 2025년 새 이정표를 향해...0.000025달러의 저항선 돌파땐 강세 모멘텀

📰 [속보]美 10년물 금리 4.7%로 치솟자…엔비디아 6.2%·테슬라 4%↓

📰 메리츠가 가르쳐줬다, ‘비과세’ 감액배당… 따라하는 상장사 급증

📰 [단독] 교보증권, ‘랩·신탁 돌려막기’ 일부 영업정지 중징계... 다른 곳은 수위 낮아져

📰 `SK하닉`에 지갑 연 외인·기관...목표가 30만원 훌쩍

📰 [1보] 국제유가, 상승...WTI 0.94%↑

📰 [속보]뉴욕증시, 빅테크 약세에 내림세 마감…나스닥 1.89%↓

📰 삼성전자, 더 추워진 4분기 실적체감도…증권가 눈높이 `하향`

📰 [기상속보]오늘날씨 출근길 영하권 강추위 한파특보 서울 낮 -2도, 호남 대설특보 최대 40cm 폭설 빙판길 주의...주말,주간예보

📰 [속보] 엔비디아 젠슨황 "SK 최태원 만날 예정…기대하고 있어"

📰 CES 문 열리자 삼성전자 부스 `인산인해`…한종희 부회장, 직접 손님 맞아

📰 [속보]젠슨 황, "삼성전자 HBM, 새로 설계해야"

📰 [속보] 비트코인 5% 급락, 9만7000달러 붕괴

개인들의 관심 종목

📈 삼성전자
관련 테마 : #6G, #AI, #HBM, #OLED, #SSD, #갤럭시링, #비메모리, #온디바이스AI, #제습기
- 01/08 삼성전자, 더 추워진 4분기 실적체감도…증권가 눈높이 `하향`
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📈 한화오션
관련 테마 : #암모니아, #조선, #조선기자재
- 01/07 "한화오션은 숨지 말고 하청노사 단체교섭에 책임있는 역할을 다해야"
- 01/07 김주영 "한화오션, 하청노조와 단체 교섭 나서야…책임 회피 안돼"
- 01/07 한화오션, 하청노조 단체교섭 책임역할 "촉구"

📈 이닉스
관련 테마 : #미중무역전쟁, #자동차부품, #전기차화재
- 01/07 "SK하이닉스, 31만 원 간다" 새해 첫 목표가 상향…삼성전자는 줄하향
- 01/07 지난해 삼성전자 반도체 영업이익 SK하이닉스에 사상 첫 역전, 삼성 15조 vs SK 23조
- 01/07 CES·실적 발표 앞둔 삼성전자·SK하이닉스…"당분간 관망"

📈 오로라
관련 테마 : #핑크퐁

📈 한화엔진
관련 테마 : #조선기자재
- 01/07 [시간외Y] 케이엔솔, 워트, 한화엔진 `상한가`
- 01/07 한화엔진, 6292억 규모 대형 수주로 새해 마수걸이
- 01/07 한화엔진 6292억 규모 선박 엔진 공급 계약 체결, 아시아 지역에 공급

📈 한국첨단소재
관련 테마 : #6G, #양자암호, #양자컴퓨터
- 01/07 [특징주] 한국첨단소재 신고가, 인기 폭발한 `양자컴퓨팅`에 최대 수혜
- 01/07 [특징주] 한국첨단소재, 양자컴퓨터 관련주 중 상승 두각
- 01/07 한국첨단소재 주가 23% 도약, 매매거래 재개 후 껑충…정지 앞서 2거래일 연속 上 기염

📈 현대제철
관련 테마 : #철강
- 01/07 현대제철, 美에 제철소 설립 검토… 車강판 직접 공급 계획
- 01/07 현대제철, 미국에 첫 현지제철소 건설 추진
- 01/07 현대차證 "현대제철, 낮은 주가순자산비율에 실적 조정 반영…목표가↓"

📈 아이에이
관련 테마 : #ASIC, #양자컴퓨터
- 01/06 [시간외Y] 아이에이 `상한가`
- 01/06 아이에이, 김동진 회장 회사 매각
- 01/06 아이에이, 125억 규모 제3자 유증 결정

📈 삼성공조
관련 테마 : #냉각시스템, #자동차부품

📈 골든센츄리
관련 테마 : #농업, #저PBR

📈 유한양행
관련 테마 : #MASH, #덱사메타손, #의약품, #존슨앤드존슨
- 01/02 유한양행 폐암 신약 `렉라자`, 美 이어 유럽서 허가
- 01/02 [단독] 유한양행, 8년 만에 무상증자 중단… "밸류업 계획과 상충"
- 12/31 유한양행 폐암 치료제 `렉라자`…미국 이어 유럽서 승인

📈 사람인
관련 테마 : #일자리

📈 삼천당제약
관련 테마 : #비만치료제
- 12/27 코스닥, 기관과 외인 매도에 하락 마감...HLB, 클래시스 상승 VS 리가켐바이오, 삼천당제약 하락
- 12/26 코스닥...삼천당제약 · 이엔셀 · 신성델타테크 · 쏠리드 `껑충`
- 12/24 코스닥, 개인과 외인 매도에 하락 마감...레인보우로보틱스, 알테오젠 상승 VS 삼천당제약, 에코프로 하락

📈 대동기어
관련 테마 : #농기계, #농업
- 12/30 [특징주] 대동기어, 휴머노이드 AI 기술 적용 `무인 자율농업` 로봇 생산소식에 `강세`
- 12/19 [이재상의 종가 공략] 오늘의 종가 공략주 BEST `대동기어`
- 12/19 대동기어·에스와이스틸텍·아이톡시·현대에버다임 등 우크라 재건株 ‘들썩’

📈 케이엔솔
관련 테마 : #반도체장비, #액침냉각
- 01/07 [시간외Y] 케이엔솔, 워트, 한화엔진 `상한가`

📈 씨젠
관련 테마 : #HMPV, #매독, #진단키트
- 01/06 `올 겨울 독감 심상치 않다`..진단키트주 일제 급등, 씨젠 20%↑
- 01/03 씨젠, 3거래일 연속 상승에 5% 급등…2만5000원선 재돌파
- 11/11 [코스피·코스닥, 이수페타시스 네이버 씨젠 두산로보틱스 CJ프레시웨 신세계 LG유플러스등 8일 주요공시]

📈 한미반도체
관련 테마 : #HBM, #반도체, #반도체장비, #유리기판-장비
- 01/07 반도체 상장기업 브랜드평판 1월 1위 삼성전자, 2위 SK하이닉스, 3위 한미반도체
- 01/06 한미반도체, TC본더 7공장 착공...생산능력 2조 규모 확대
- 01/06 "HBM TC본더 공장 증설" 한미반도체 순매수 1위[주식 초고수는 지금]

📈 신세계
관련 테마 : #광군제, #신세계그룹
- 01/06 농심·hy·해태제과·신세계백화점 [Daily Pick 유통]
- 01/06 신세계면세 부산점 폐점 검토… 노조 "협력업체 노동자 고용책임"
- 01/06 10조 클럽 노리는 신세계 정유경號… 첫 행보 `본점 타운화`

📈 클로봇
관련 테마 : #로봇
- 01/06 클로봇 주가 숨고르기 이후 소폭 강세…전일 외인 기관 `사자`
- 01/06 클로봇, 하락 하루만에 2% 상승…1만1000원선 유지
- 01/03 클로봇, 6거래일만에 6% 급락…상승 행진 멈추나

📈 현대힘스
관련 테마 : #조선, #조선기자재
- 12/20 현대힘스 주가 9% 도약…전날 외인 기관 `사자`
- 12/20 일승·현대힘스·한화오션·HD현대마린솔루션 등 조선업株 ‘들썩’
- 11/11 현대힘스 주가 6거래일 도약…최근 좋은 흐름 잇나

투자자 현황

예탁금

날짜															예탁금																				변동액																				변동률
01/06															53.80 조																				▽7,550 억																				-1.38%
01/03															54.55 조																				▽2.51 조																				-4.39%
01/02															57.06 조																				▲2.82 조																				+5.19%
12/31															54.24 조																				▽3,128 억																				-0.57%
12/30															54.56 조																				▲1,080 억																				+0.20%
12/27															54.45 조																				▲1.85 조																				+3.52%
12/26															52.60 조																				▲1.97 조																				+3.89%
12/24															50.63 조																				▽1.46 조																				-2.80%
12/23															52.08 조																				▲686 억																				+0.13%
12/20															52.02 조																				▲6,645 억																				+1.29%
12/19															51.35 조																				▽2,090 억																				-0.41%
12/18															51.56 조																				▽9,919 억																				-1.89%
12/17															52.55 조																				▽1,557 억																				-0.30%
12/16															52.71 조																				▽8,649 억																				-1.61%
12/13															53.57 조																				▲9,106 억																				+1.73%
12/12															52.66 조																				▽2,606 억																				-0.49%
12/11															52.92 조																				▲4,099 억																				+0.78%
12/10															52.51 조																				▲6,065 억																				+1.17%
12/09															51.91 조																				▲1,656 억																				+0.32%
12/06															51.74 조																				▽7,284 억																				-1.39%
12/05															52.47 조																				▲1.01 조																				+1.97%
12/04															51.46 조																				▲1.56 조																				+3.12%
12/03															49.90 조																				▽2.44 조																				-4.66%
12/02															52.34 조																				▲390 억																				+0.07%
11/29															52.30 조																				▲6,964 억																				+1.35%
11/28															51.60 조																				▲7,047 억																				+1.38%
11/27															50.90 조																				▽1.35 조																				-2.57%
11/26															52.24 조																				▲1.82 조																				+3.60%
11/25															50.42 조																				▲5,053 억																				+1.01%
11/22															49.92 조																				▽3,905 억																				-0.78%
11/21															50.31 조																				▲4,967 억																				+1.00%
11/20															49.81 조																				▽1,800 억																				-0.36%
11/19															49.99 조																				▽9,255 억																				-1.82%
11/18															50.92 조																				▲3,054 억																				+0.60%
11/15															50.61 조																				▽2.34 조																				-4.42%
11/14															52.96 조																				▲1.46 조																				+2.83%
11/13															51.50 조																				▽1.23 조																				-2.34%
11/12															52.73 조																				▲1.54 조																				+3.00%

투자자 예탁금은 38거래일동안 1.06 조(2.01%) 상승하였습니다. 최근 2거래일 연속으로 -7,550 억(-1.38%) 하락하였으며 마지막 거래일에는 -7,550 억(-1.38%) 하락하였습니다.

신용융자

날짜															신용융자																				변동액																				변동률
01/06															15.70 조																				▲1,282 억																				+0.82%
01/03															15.57 조																				▽1,084 억																				-0.69%
01/02															15.68 조																				▽1,347 억																				-0.85%
12/31															15.82 조																				▽72.92 억																				-0.05%
12/30															15.82 조																				▲49.44 억																				+0.03%
12/27															15.82 조																				▲868 억																				+0.55%
12/26															15.73 조																				▽1,328 억																				-0.84%
12/24															15.87 조																				▽614 억																				-0.39%
12/23															15.93 조																				▲1,086 억																				+0.69%
12/20															15.82 조																				▽488 억																				-0.31%
12/19															15.87 조																				▲1,767 억																				+1.13%
12/18															15.69 조																				▲2,097 억																				+1.35%
12/17															15.48 조																				▲1,190 억																				+0.77%
12/16															15.36 조																				▲1,122 억																				+0.74%
12/13															15.25 조																				▲862 억																				+0.57%
12/12															15.16 조																				▽1,475 억																				-0.96%
12/11															15.31 조																				▽4,360 억																				-2.77%
12/10															15.75 조																				▽2,934 억																				-1.83%
12/09															16.04 조																				▽1,644 억																				-1.01%
12/06															16.20 조																				▽1,090 억																				-0.67%
12/05															16.31 조																				▽719 억																				-0.44%
12/04															16.39 조																				▽1,803 억																				-1.09%
12/03															16.57 조																				▽160 억																				-0.10%
12/02															16.58 조																				▽58.46 억																				-0.04%
11/29															16.59 조																				▽15.44 억																				-0.01%
11/28															16.59 조																				▲884 억																				+0.54%
11/27															16.50 조																				▲57.34 억																				+0.03%
11/26															16.50 조																				▽1,385 억																				-0.83%
11/25															16.63 조																				▽445 억																				-0.27%
11/22															16.68 조																				▽144 억																				-0.09%
11/21															16.69 조																				▲4.13 억																				+0.00%
11/20															16.69 조																				▽208 억																				-0.12%
11/19															16.71 조																				▽2,340 억																				-1.38%
11/18															16.95 조																				▽3,028 억																				-1.76%
11/15															17.25 조																				▽3,272 억																				-1.86%
11/14															17.58 조																				▽2,947 억																				-1.65%
11/13															17.87 조																				▽283 억																				-0.16%
11/12															17.90 조																				▽358 억																				-0.20%

신용융자는 38거래일동안 -2.20 조(-12.28%) 하락하였습니다. 마지막 거래일에는 1,282 억(0.82%) 상승하였습니다.