2024년 12월 30일 모닝브리핑

글로벌 정보

세계 시황

현물										종가										등락룰						선물										종가										등락률
다우존스										42,992.21p										-0.77%						US 30										43,016.00p										-0.72%
S&P 500										5,970.84p										-1.11%						US 500										5,975.60p										-1.03%
나스닥										19,722.03p										-1.49%						US 100										21,499.90p										-1.24%
러셀 2000										2,244.59p										-1.56%						US 2000										2,244.60p										-1.56%
CBOE VIX										15.95p										+8.28%						S&P VIX										16.94p										+5.68%
영국 FTSE										8,149.78p										+0.16%						FTSE										8,150.80p										+0.06%
항셍										20,090.46p										-0.04%						항셍										20,115.50p										-0.17%

환율

날짜																				달러																																			유로																																			엔화
12/27																				1,476.00원																				+0.46%															1,538.95원																				+0.49%															934.80원																				+0.46%
12/26																				1,469.20원																				+0.69%															1,531.49원																				+0.98%															930.49원																				+0.24%
12/24																				1,459.20원																				+0.45%															1,516.69원																				+0.34%															928.30원																				+0.43%
12/23																				1,452.60원																				+0.21%															1,511.58원																				-0.04%															924.31원																				-0.41%
12/20																				1,449.50원																				+0.10%															1,512.12원																				+0.75%															928.16원																				+0.92%
12/19																				1,448.00원																				-0.25%															1,500.92원																				-0.12%															919.69원																				-1.96%
12/18																				1,451.70원																				+0.94%															1,502.65원																				-0.44%															938.06원																				+0.10%
12/17																				1,438.20원																				-0.02%															1,509.32원																				-0.17%															937.15원																				+0.42%
12/16																				1,438.50원																				+0.16%															1,511.86원																				+0.29%															933.27원																				-0.15%
12/13																				1,436.20원																				+0.31%															1,507.51원																				+0.56%															934.69원																				-0.40%
12/12																				1,431.80원																				+0.09%															1,499.09원																				-0.18%															938.42원																				0.00%
12/11																				1,430.50원																				-0.35%															1,501.74원																				-0.64%															938.43원																				-0.66%
12/10																				1,435.50원																				+0.24%															1,511.37원																				0.00%															944.69원																				-0.23%
12/09																				1,432.00원																				+0.56%															1,511.40원																				+0.49%															946.90원																				-0.25%
12/06																				1,424.00원																				+0.53%															1,504.03원																				+0.29%															949.30원																				+0.58%
12/05																				1,416.50원																				+0.21%															1,499.65원																				+0.92%															943.80원																				+0.51%
12/04																				1,413.50원																				-0.28%															1,485.94원																				-0.25%															939.02원																				-0.89%
12/03																				1,417.50원																				+0.78%															1,489.65원																				+0.87%															947.50원																				+0.74%
12/02																				1,406.50원																				+0.72%															1,476.75원																				-0.09%															940.52원																				+0.74%
11/29																				1,396.50원																				0.00%															1,478.06원																				+0.26%															933.58원																				+1.31%

달러는 1400원 위에 위치하고 있습니다. 국내 시장에 악재로 반영될 수 있습니다. 10거래일 동안 79.50원(5.39%) 크게 상승하였으며 증시에는 안 좋은 영향를 미칠 수 있습니다. 최근에는 5연속 상승중입니다.

유로는 10거래일 동안 60.89원(3.96%) 크게 상승하였고 최근에는 3연속 상승중입니다.

엔화는 10거래일 동안 1.22원(0.13%) 상승하였고 상승세와 하락세가 번갈아 나타나고 있습니다. 최근에는 3연속 상승중입니다.

채권

구분										한국																														미국																														영국																														일본
10년										2.9110																		+0.28%												4.6310																		+1.14%												4.6390																		+0.11%												1.1100																		+1.00%
2년										2.7810																		-0.39%												4.3300																		-0.05%												4.4680																		+0.25%												0.6140																		+1.49%
3년										2.6410																		-0.15%												4.3720																		+0.32%												4.2560																		+0.07%												0.6310																		+0.64%
5년										2.7830																		-0.64%												4.4650																		+0.72%												4.4160																		+0.02%												0.7580																		+1.07%
30년										2.8200																		+1.44%												4.8210																		+1.24%												5.1260																		-1.12%												2.2940																		+0.22%

한국 채권 2년물보다 10년물이 높아지면 이자율 곡선은 일반적인 기울기 상태가 됩니다. 이는 일반적으로 안정적인 경제로 바라봅니다. 긍정적인 경제전망에 대한 시장 참여자들의 자신감 증가로 인하여 증시 상승이 예상됩니다. 이는 경제성장, 높은 수준의 인플레이션, 정책 금리 상승 등 경제적 성장을 나타냅니다.

원자재 가격

상품															종가																				변동액																				변동률
금															2,636.50																				▽17.40																				-0.66%
금/달러															2,620.00																				▽13.62																				-0.52%
은															29.98																				▽0.41																				-1.36%
구리															4.13																				▽0.00																				-0.01%
백금															935.90																				▽29.20																				-3.03%
팔라듐															914.00																				▽8.30																				-0.90%
WTI유															70.26																				▲0.64																				+0.92%
브렌트유															73.79																				-																				-
천연가스															3.38																				▲0.06																				+1.93%
난방유															2.23																				▲0.03																				+1.37%
가솔린 RBOB															1.99																				-																				-
런던 가스 오일															680.50																				▲11.12																				+1.66%
알루미늄															2,560.00																				▽1.00																				-0.04%
아연															3,041.00																				▲1.00																				+0.03%
니켈															15,876.00																				▽300.00																				-1.85%
구리															8,995.00																				▲34.00																				+0.38%
미국 소맥															546.50																				▲5.50																				+1.02%
현미															13.98																				▽0.07																				-0.50%
미국 옥수수															454.00																				▲1.00																				+0.22%
미국 대두															980.00																				▽8.00																				-0.81%
미국 대두유															40.00																				▲0.12																				+0.30%
미국 대두박 선물															310.50																				▽4.40																				-1.40%
미국 원면 No.2															68.89																				▲0.14																				+0.20%
미국 코코아															9,876.00																				▽1,151.00																				-10.44%
미국 커피 C															322.65																				▽2.00																				-0.62%
런던 커피															4,961.00																				▽85.00																				-1.68%
미국 설탕 No.11															19.37																				▲0.11																				+0.57%
오렌지 주스 선물															505.50																				▲7.30																				+1.47%
생우															193.45																				▲0.68																				+0.35%
돈육															84.18																				▽0.03																				-0.03%
육우															260.55																				▲2.07																				+0.80%
원목															564.50																				▽5.00																				-0.88%
귀리															318.00																				▽12.50																				-3.78%

일정

증시 일정

1) 美) 11월 잠정주택판매지수(현지시간)
2) 국내증시 폐장일
3) 국회 본회의
4) 국민의힘, 전국위원회 소집
5) 부산디지털자산거래소, 디지털자산 거래 플랫폼 bdan(비단) 베타 버전 서비스 공개
6) 11월 산업활동동향
7) 11월 관광통계
8) 제노포커스 상호변경(HLB제넥스)
9) 텔콘RF제약 변경상장(주식병합)
10) 씨티프라퍼티 거래정지(주식병합)
11) 미래에셋비전스팩1호 거래정지(피흡수합병)
12) 글로벌텍스프리 권리락(무상증자)
13) 엔젠바이오 추가상장(유상증자)
14) 아시아나항공 추가상장(유상증자)
15) 푸드나무 추가상장(유상증자)
16) CJ 바이오사이언스 추가상장(유상증자)
17) 비츠로시스 추가상장(유상증자)
18) 아스트 추가상장(BW행사)
19) 올릭스 추가상장(CB전환)
20) 툴젠 추가상장(CB전환)
21) HLB생명과학 추가상장(CB전환)
22) 형지I&C 추가상장(CB전환)
23) 메드팩토 추가상장(주식전환)
24) 옵트론텍 추가상장(주식전환)
25) 제닉스 보호예수 해제
26) 美) 12월 시카고 PMI(현지시간)
27) 美) 12월 달라스 연준 제조업 활동(현지시간)
28) 독일) 11월 수출입물가지수(현지시간)
29) 日) 12월 제조업 PMI 확정치

밤사이 주요 사항

뉴스

📰 [속보] 코로아티아 대선에서 현 밀라노비치 대통령 승리

📰 3분기 파생결합증권 발행액 14.2조원...전년 대비 1조 ↑

📰 상반기 등록대부업 이용자 수 2% 감소…대부업체 120곳 문 닫아

📰 ‘제2의 위믹스’ 대박 기대하는 액션스퀘어 주주들... 관건은 장현국의 사법 리스크

📰 [기상속보]오늘날씨 전국 흐리고 곳곳 눈·비 서울 낮 9도 수도권 미세먼지 `나쁨`..1월 2~3일 제주 비 나 눈등 주간예보

📰 제주항공 탑승자에 전주 4명·익산 2명 등 전북 6명…"깊은 애도"

개인들의 관심 종목

📈 제주항공
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- 12/30 제주항공 탑승자에 전주 4명·익산 2명 등 전북 6명…"깊은 애도"
- 12/30 제주항공, 무책임한 운영으로 179명 목숨 앗아가다
- 12/30 복지부, 제주항공 사고 유가족 위해 전력

📈 대한항공
관련 테마 : #SAF, #항공
- 12/29 짜릿한 `역싹쓸이`…남자배구 KB손보, 대한항공에 잡고 4연승
- 12/29 서브 하는 대한항공 조재영
- 12/29 대한항공 `득점 성공`

📈 사람인
관련 테마 : #일자리

📈 삼성화재
관련 테마 : #금리인상, #금융, #보험

📈 하이브
관련 테마 : #BTS, #방탄소년단, #엔터, #엔터테인먼트, #음원
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📈 에어부산
- 11/28 에어부산, 보라카이 부정기편도 띄운다
- 10/10 에어부산·대한항공 등 항공株 상승...티웨이항공 영향

📈 코리안리
관련 테마 : #보험
- 10/24 [코스피·코스닥, JW신약 코리안리 삼성바이오로직스 JB금융지주 LG이노텍 LG디스플레이 현대차증권등 23일 주요공시]

📈 제주반도체
관련 테마 : #K-칩스법, #K칩스, #반도체, #비메모리, #온디바이스AI, #원희룡, #팹리스
- 12/23 제주반도체 주가 급등…연속 하락분 만회했나

📈 아이씨티케이
관련 테마 : #보안, #양자암호
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- 12/19 아이씨티케이, 4거래일 연속 상승에 20% 급등…1만원선 재돌파
- 12/19 [N2 증시 풍향계] 제이에스티나 `상한가`...코오롱모빌리티그룹·아이씨티케이·에스앤디 `강세’

📈 신성델타테크
관련 테마 : #초전도체
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- 12/18 신성델타테크 주가 5%↑…3거래일 상승세
- 12/16 신성델타테크, 3거래일만에 6% 급등...9만3000원선 회복

📈 에이럭스
관련 테마 : #UAM, #계엄령, #드론
- 12/16 에이럭스, 마감 앞두고 상한가…1만2000원선 재돌파 눈앞
- 12/16 [특징주] 에이럭스 상한가, 드론 산업 성장과 기술력 기대감 반영
- 12/16 [더벨][Red & Blue]`드론 테마` 올라탄 에이럭스, 실제 실적 `미미`

📈 브이티
관련 테마 : #BTS, #DMZ, #방탄소년단, #치매, #화장품
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- 12/10 브이티, `VT 피디알엔 리들샷 헤어 앰플` 2차 앵콜 방송 완판
- 12/10 브이티, 4거래일만에 22% 급등…4만2000원선 회복

📈 한화오션
관련 테마 : #암모니아, #조선, #조선기자재
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📈 카카오
관련 테마 : #CBDC, #UAM, #블록체인, #수리남, #웹툰, #음원
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- 12/28 카카오페이손보, 아이폰 배터리 교체 보장 신설

📈 삼현
관련 테마 : #로봇, #방산, #자동차부품
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- 11/01 [특징주]삼현, 세계 최초 `100%`명중 `블록-1` 도심에 배치한다… 북한 무인기ㆍ오물풍선 격추

📈 이엔셀
관련 테마 : #제약
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📈 제주은행
관련 테마 : #금리인상, #금융, #은행
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- 12/27 제주은행, 낮부터 13% 급등…8700원선 회복
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📈 AK홀딩스
관련 테마 : #여행, #페인트, #항공

📈 이마트
관련 테마 : #신세계그룹, #여름, #저PBR, #추석, #커피

투자자 현황

예탁금

날짜															예탁금																				변동액																				변동률
12/26															52.60 조																				▲1.97 조																				+3.89%
12/24															50.63 조																				▽1.46 조																				-2.80%
12/23															52.08 조																				▲686 억																				+0.13%
12/20															52.02 조																				▲6,645 억																				+1.29%
12/19															51.35 조																				▽2,090 억																				-0.41%
12/18															51.56 조																				▽9,919 억																				-1.89%
12/17															52.55 조																				▽1,557 억																				-0.30%
12/16															52.71 조																				▽8,649 억																				-1.61%
12/13															53.57 조																				▲9,106 억																				+1.73%
12/12															52.66 조																				▽2,606 억																				-0.49%
12/11															52.92 조																				▲4,099 억																				+0.78%
12/10															52.51 조																				▲6,065 억																				+1.17%
12/09															51.91 조																				▲1,656 억																				+0.32%
12/06															51.74 조																				▽7,284 억																				-1.39%
12/05															52.47 조																				▲1.01 조																				+1.97%
12/04															51.46 조																				▲1.56 조																				+3.12%
12/03															49.90 조																				▽2.44 조																				-4.66%
12/02															52.34 조																				▲390 억																				+0.07%
11/29															52.30 조																				▲6,964 억																				+1.35%
11/28															51.60 조																				▲7,047 억																				+1.38%
11/27															50.90 조																				▽1.35 조																				-2.57%
11/26															52.24 조																				▲1.82 조																				+3.60%
11/25															50.42 조																				▲5,053 억																				+1.01%
11/22															49.92 조																				▽3,905 억																				-0.78%
11/21															50.31 조																				▲4,967 억																				+1.00%
11/20															49.81 조																				▽1,800 억																				-0.36%
11/19															49.99 조																				▽9,255 억																				-1.82%
11/18															50.92 조																				▲3,054 억																				+0.60%
11/15															50.61 조																				▽2.34 조																				-4.42%
11/14															52.96 조																				▲1.46 조																				+2.83%
11/13															51.50 조																				▽1.23 조																				-2.34%
11/12															52.73 조																				▲1.54 조																				+3.00%
11/11															51.20 조																				▲1.29 조																				+2.59%
11/08															49.90 조																				▽1,821 억																				-0.36%
11/07															50.08 조																				▲1,944 억																				+0.39%
11/06															49.89 조																				▽1,739 억																				-0.35%
11/05															50.06 조																				▽3,689 억																				-0.73%
11/04															50.43 조																				▽9,990 억																				-1.94%
11/01															51.43 조																				▲8,453 억																				+1.67%

투자자 예탁금은 39거래일동안 1.16 조(2.26%) 상승하였습니다. 마지막 거래일에는 1.97 조(3.89%) 상승하였습니다.

신용융자

날짜															신용융자																				변동액																				변동률
12/26															15.73 조																				▽1,328 억																				-0.84%
12/24															15.87 조																				▽614 억																				-0.39%
12/23															15.93 조																				▲1,086 억																				+0.69%
12/20															15.82 조																				▽488 억																				-0.31%
12/19															15.87 조																				▲1,767 억																				+1.13%
12/18															15.69 조																				▲2,097 억																				+1.35%
12/17															15.48 조																				▲1,190 억																				+0.77%
12/16															15.36 조																				▲1,122 억																				+0.74%
12/13															15.25 조																				▲862 억																				+0.57%
12/12															15.16 조																				▽1,475 억																				-0.96%
12/11															15.31 조																				▽4,360 억																				-2.77%
12/10															15.75 조																				▽2,934 억																				-1.83%
12/09															16.04 조																				▽1,644 억																				-1.01%
12/06															16.20 조																				▽1,090 억																				-0.67%
12/05															16.31 조																				▽719 억																				-0.44%
12/04															16.39 조																				▽1,803 억																				-1.09%
12/03															16.57 조																				▽160 억																				-0.10%
12/02															16.58 조																				▽58.46 억																				-0.04%
11/29															16.59 조																				▽15.44 억																				-0.01%
11/28															16.59 조																				▲884 억																				+0.54%
11/27															16.50 조																				▲57.34 억																				+0.03%
11/26															16.50 조																				▽1,385 억																				-0.83%
11/25															16.63 조																				▽445 억																				-0.27%
11/22															16.68 조																				▽144 억																				-0.09%
11/21															16.69 조																				▲4.13 억																				+0.00%
11/20															16.69 조																				▽208 억																				-0.12%
11/19															16.71 조																				▽2,340 억																				-1.38%
11/18															16.95 조																				▽3,028 억																				-1.76%
11/15															17.25 조																				▽3,272 억																				-1.86%
11/14															17.58 조																				▽2,947 억																				-1.65%
11/13															17.87 조																				▽283 억																				-0.16%
11/12															17.90 조																				▽358 억																				-0.20%
11/11															17.94 조																				▽362 억																				-0.20%
11/08															17.97 조																				▲84.70 억																				+0.05%
11/07															17.96 조																				▲1,230 억																				+0.69%
11/06															17.84 조																				▽411 억																				-0.23%
11/05															17.88 조																				▽622 억																				-0.35%
11/04															17.94 조																				▲87.69 억																				+0.05%
11/01															17.94 조																				▲489 억																				+0.27%

신용융자는 39거래일동안 -2.20 조(-12.28%) 하락하였습니다. 최근 2거래일 연속으로 -1,328 억(-0.84%) 하락하였으며 마지막 거래일에는 -1,328 억(-0.84%) 하락하였습니다.