2024년 12월 20일 모닝브리핑

글로벌 정보

세계 시황

현물										종가										등락룰						선물										종가										등락률
다우존스										42,342.24p										+0.04%						US 30										42,393.40p										+0.16%
S&P 500										5,867.08p										-0.09%						US 500										5,870.90p										-0.02%
나스닥										19,369.58p										-0.12%						US 100										21,115.60p										-0.39%
러셀 2000										2,217.76p										-0.62%						US 2000										2,219.10p										-0.56%
CBOE VIX										24.09p										-12.78%						S&P VIX										21.60p										+9.30%
영국 FTSE										8,105.32p										-1.14%						FTSE										8,156.60p										+0.08%
항셍										19,752.51p										-0.56%						항셍										19,721.00p										-0.69%

환율

날짜																				달러																																			유로																																			엔화
12/19																				1,448.00원																				-0.25%															1,501.21원																				-0.10%															920.04원																				-1.92%
12/18																				1,451.70원																				+0.94%															1,502.65원																				-0.44%															938.06원																				+0.10%
12/17																				1,438.20원																				-0.02%															1,509.32원																				-0.17%															937.15원																				+0.42%
12/16																				1,438.50원																				+0.16%															1,511.86원																				+0.29%															933.27원																				-0.15%
12/13																				1,436.20원																				+0.31%															1,507.51원																				+0.56%															934.69원																				-0.40%
12/12																				1,431.80원																				+0.09%															1,499.09원																				-0.18%															938.42원																				0.00%
12/11																				1,430.50원																				-0.35%															1,501.74원																				-0.64%															938.43원																				-0.66%
12/10																				1,435.50원																				+0.24%															1,511.37원																				0.00%															944.69원																				-0.23%
12/09																				1,432.00원																				+0.56%															1,511.40원																				+0.49%															946.90원																				-0.25%
12/06																				1,424.00원																				+0.53%															1,504.03원																				+0.29%															949.30원																				+0.58%
12/05																				1,416.50원																				+0.21%															1,499.65원																				+0.92%															943.80원																				+0.51%
12/04																				1,413.50원																				-0.28%															1,485.94원																				-0.25%															939.02원																				-0.89%
12/03																				1,417.50원																				+0.78%															1,489.65원																				+0.87%															947.50원																				+0.74%
12/02																				1,406.50원																				+0.72%															1,476.75원																				-0.09%															940.52원																				+0.74%
11/29																				1,396.50원																				0.00%															1,478.06원																				+0.26%															933.58원																				+1.31%
11/28																				1,396.50원																				+0.25%															1,474.22원																				+0.15%															921.51원																				-0.07%
11/27																				1,393.00원																				-0.32%															1,472.05원																				+0.43%															922.12원																				+1.01%
11/26																				1,397.50원																				-0.21%															1,465.70원																				-0.29%															912.86원																				+0.47%
11/25																				1,400.50원																				-0.36%															1,470.03원																				+0.41%															908.59원																				+0.12%
11/22																				1,405.50원																				+0.39%															1,464.04원																				-0.18%															907.54원																				+0.15%

달러는 1400원 위에 위치하고 있습니다. 국내 시장에 악재로 반영될 수 있습니다. 10거래일 동안 42.50원(2.94%) 크게 상승하였으며 증시에는 안 좋은 영향를 미칠 수 있습니다. 최근에는 1연속 하락중입니다.

유로는 10거래일 동안 37.17원(2.48%) 크게 상승하였고 최근에는 3연속 하락중입니다.

엔화는 10거래일 동안 12.50원(1.36%) 상승하였고 최근에는 1연속 하락중입니다.

채권

구분										한국																														미국																														영국																														일본
10년										2.8070																		+1.12%												4.5720																		+1.65%												4.6050																		+0.57%												1.0640																		-1.48%
2년										2.7020																		+2.66%												4.3170																		-0.87%												4.4570																		+0.63%												0.5840																		-3.47%
3년										2.6060																		+0.89%												4.3380																		-0.16%												4.2520																		+0.69%												0.5880																		-3.92%
5년										2.7410																		+2.51%												4.4250																		+0.96%												4.3930																		+0.57%												0.7150																		-3.77%
30년										2.6830																		+0.90%												4.7490																		+1.91%												5.1320																		+0.37%												2.2610																		-0.62%

한국 채권 10년물보다 2년물이 높아지면 이자율 곡선은 역전 상태가 됩니다. 역전 현상은 경기침체와 같은 부정적인 경제전망에 대한 우려로 인해 발생하기도 합니다. 따라서 시장 참여자들은 안정적인 장기금리 대신 단기금리로부터 더 높은 수익을 얻으려는 경향이 생기게 됩니다. 채권시장에서는 매도세가 고조되는 경향이 있습니다.

원자재 가격

상품															종가																				변동액																				변동률
금															2,609.99																				▽43.31																				-1.63%
금/달러															2,594.39																				▲8.61																				+0.33%
은															29.47																				▽1.27																				-4.13%
구리															4.08																				▽0.08																				-1.82%
백금															926.95																				▽7.65																				-0.82%
팔라듐															907.75																				▽22.45																				-2.41%
WTI유															69.20																				▽1.38																				-1.96%
브렌트유															72.62																				▽0.77																				-1.05%
천연가스															3.63																				▲0.25																				+7.44%
난방유															2.23																				▽0.02																				-1.08%
가솔린 RBOB															1.91																				▽0.03																				-1.46%
런던 가스 오일															678.12																				▽5.13																				-0.75%
알루미늄															2,516.00																				▽12.00																				-0.47%
아연															2,971.00																				▽32.00																				-1.07%
니켈															15,876.00																				▽300.00																				-1.85%
구리															8,888.00																				▽161.00																				-1.78%
미국 소맥															532.40																				▽8.60																				-1.59%
현미															14.45																				▽0.37																				-2.50%
미국 옥수수															440.50																				▲3.25																				+0.74%
미국 대두															963.00																				▲11.25																				+1.18%
미국 대두유															39.96																				▲0.41																				+1.04%
미국 대두박 선물															284.30																				▲4.80																				+1.72%
미국 원면 No.2															67.87																				▽0.21																				-0.31%
미국 코코아															11,779.00																				▽786.00																				-6.26%
미국 커피 C															323.72																				▽8.93																				-2.68%
런던 커피															5,059.00																				▽92.00																				-1.79%
미국 설탕 No.11															19.43																				▽0.22																				-1.12%
오렌지 주스 선물															547.62																				▲12.22																				+2.28%
생우															190.10																				▽1.20																				-0.63%
돈육															83.60																				▽0.10																				-0.12%
육우															254.54																				▽2.46																				-0.96%
원목															566.00																				▲7.50																				+1.34%
귀리															357.80																				▽1.90																				-0.53%

일정

증시 일정

1) 美) 11월 개인소득, 개인소비지출(현지시간)
2) 듀켐바이오 신규 상장
3) 中) 12월 대출우대금리(LPR) 발표
4) 美) 선물/옵션 동시 만기일(현지시간)
5) 美 하원, 임시예산안 표결(현지시간)
6) 한국거래소, 코리아 밸류업 지수 특별 리밸런싱 종목 편입 적용
7) 정부와 국민의힘, 국정 안정을 위한 고위 당정 협의회 개최
8) 고려아연 주주명부폐쇄 기준일(임시주총 권리주주 확정)
9) 알테오젠, RCPS 2,000억 발행 주관사 신한證 관련 보도에 대한 조회공시 답변 관련 재공시 기한
10) 두산에너빌리티, '한국전력, 사우디아라비아 가스복합발전 사업 수주' 관련 보도에 대한 조회공시 답변 관련 재공시 기한
11) 11월 생산자물가지수(잠정)
12) 키움제10호스팩 신규 상장
13) 에스엔유 상장폐지
14) 대신밸런스제15호스팩 거래재개(상장예비심사결과 통지(승인))
15) 씨아이에스 신주상장(흡수합병)
16) 뉴온 변경상장(주식병합)
17) 베셀 거래정지(감자)
18) 아크솔루션스 추가상장(유상증자)
19) 알체라 추가상장(유상증자)
20) SG 추가상장(BW행사)
21) 아스트 추가상장(BW행사)
22) 엣지파운드리 추가상장(BW행사)
23) 유틸렉스 추가상장(주식전환)
24) 위즈코프 추가상장(CB전환)
25) 더블유씨피 추가상장(CB전환)
26) 에이루트 보호예수 해제
27) 유디엠텍 보호예수 해제
28) 美) 12월 미시건대 소비심리 평가지수 확정치(현지시간)
29) 美) 주간 원유 채굴장비 수(현지시간)
30) 유로존) 12월 소비자신뢰지수(현지시간)
31) 독일) 11월 생산자물가지수(PPI)(현지시간)
32) 영국) 11월 소매판매(현지시간)
33) 영국) 11월 공공부문 순차입/순상환(현지시간)
34) 日) 11월 소비자물가지수(CPI)

밤사이 주요 사항

뉴스

📰 [1보] 국제유가, 하락...WTI 0.95%↓

📰 [속보] 비트코인 뉴욕거래 4.5% 하락…10만 달러 아래

📰 [속보] 마이크론 테크놀로지 16% 폭락…실적 가이던스 실망

📰 [속보]배드민턴협회, 대표팀 감독-코치 불공정 평가 의혹 더 키웠다…협회의 이의신청답변서에 불공정·오류투성이

📰 [뉴욕증시-1보] 美 주가지수, 보합권 혼조…변동성 여전

📰 [속보] 뉴욕증시 혼조 마감…다우만 가까스로 11일만에 반등

📰 [속보]미국증시, 전날의 급락 하루 만에 벗어나 다우-나스닥-S&P 소폭 상승

📰 [기상속보]오늘날씨 출근길 영하권 추위 서울 낮 4도 곳곳 눈비 수도권 미세먼지 `나쁨`...주말 최대 10cm 폭설 예보

개인들의 관심 종목

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- 12/19 美, SK하이닉스에 보조금 6600억 쏜다(종합)

📈 SK하이닉스
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📈 삼성전자
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📈 카카오
관련 테마 : #CBDC, #UAM, #블록체인, #수리남, #웹툰, #음원
- 12/19 "파파고 쓸 필요 없네"…카카오톡 채팅 19개 언어로 번역된다
- 12/19 카카오페이증권 연금저축, 누적 계좌 수 5만좌 돌파
- 12/19 [업앤다운]은행주 하락…카카오뱅크·하나금융↓

📈 STX
관련 테마 : #니켈, #방산, #텅스텐
- 12/17 STX, 주가 급등…`대왕고래` 떴다 "20일께 첫 굴착 시작"
- 10/16 [출근 전 퀴즈] 뿌링클 치킨인가 카우인가, 특징주 STX엔진, 원달러 환율 급등 ··· 퀴즈로 경제 읽기
- 10/04 STX그린로지스, 전날 이어 5% 급락…1만3000원선 밑으로

📈 전진건설로봇
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- 12/13 [특징주] 에스와이스틸텍, 우크라이나 전쟁 휴전 기대감 상승...1400조 규모 잭팟 기대감에 급등
- 11/15 `신한제15호스팩` 상장, SBI핀테크솔루션즈·압타머사이언스·썸에이지·에스와이스틸텍·비트나인·PN풍년·SG글로벌 상한가 [뉴스톡 웰스톡]

📈 SG글로벌
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- 12/19 SG글로벌 주가 9%↑, 최근 강세 흐름…장세 한파에도
- 12/17 SG글로벌 주가 급등세…숨고르기 이후 도약
- 12/17 SG글로벌·씨씨에스 등 김동연 관련주 희비...尹 탄핵에 "끝 아닌 시작"

📈 실리콘투
관련 테마 : #화장품
- 12/19 실리콘투, 하락 하루만에 8% 급등…3만2000원선 재돌파
- 12/10 코스닥...알테오젠 · 리가켐바이오 · 루닛 · 실리콘투 `껑충`
- 12/03 [속보] 실리콘투 VI 발동, 주가 10% 점프…`추이 살펴야`

📈 지투파워
관련 테마 : #ESS, #데이터센터, #원자력, #전력설비
- 12/09 지투파워, 액침냉각형 ESS 공동개발 착수
- 11/14 [더벨]`대주주 변경 예고` 지투파워, 오너2세 승계 `제동`
- 11/13 지투파워 주가 고공행진... 원전 예산 정부안대로 통과

📈 사람인
관련 테마 : #일자리

📈 에코프로
관련 테마 : #2차전지, #리튬, #양극재, #에코프로그룹, #전고체배터리, #전기차
- 12/18 에코프로에이치엔 하루새 냉탕 온탕 … 트럼프 한마디에 `출렁`
- 12/18 국세청, 에코프로비엠 세무조사…이동채 전 회장 `부당이득` 또 나오나
- 12/18 에코프로에이치엔, 4거래일만에 12% 급등…3만6000원선 회복

📈 쌍방울
관련 테마 : #쌍용차
- 12/19 재판부 “쌍방울이 이재명 방북 비용 납부” 판단
- 12/19 오세훈, "`쌍방울 대북송금` 이재명, 비겁한 시간 끌기‥신속히 재판 협조해야"
- 12/19 `술판 회유`·`쌍방울 주가조작`은 배척, `대북송금`은 인정

📈 유니슨
관련 테마 : #풍력, #해상풍력
- 12/19 [시간외Y] 유니슨, 다보링크, 우원식 관련주 `하한가`
- 12/16 유니슨 주가 강세, 신재생에너지 `해상풍력` 부각
- 12/16 [특징주]`해상풍력` 순풍에 유니슨, 장중 상한가 진입

📈 두산에너빌리티
관련 테마 : #수소연료전지, #우라늄, #원자력, #원전, #해상풍력
- 12/18 두산에너빌리티-창원상의, 창원지역 취약계층 난방비 1억 8천만원 전달
- 12/15 기관 `삼성전자`·외인 `SK하이닉스`·개인 `두산에너빌리티` 1위 [주간 코스피 순매수- 12월9일~12월13일]
- 12/10 [업앤다운]건설주 상승…코오롱글로벌↑·두산에너빌리티↓

📈 한화오션
관련 테마 : #암모니아, #조선, #조선기자재
- 12/19 [브리프] 삼성전자 KT LG유플러스 한화오션 태광그룹 포스코퓨처엠 外
- 12/19 [AT 산업 단신] 삼성전자·한화오션·HD현대·고려아연
- 12/19 한화오션, 울산급 호위함 배치-Ⅳ 1, 2번함 건조 본계약 체결⋯ 8391억 규모

📈 대동기어
관련 테마 : #농기계, #농업
- 12/19 [이재상의 종가 공략] 오늘의 종가 공략주 BEST `대동기어`
- 12/19 대동기어·에스와이스틸텍·아이톡시·현대에버다임 등 우크라 재건株 ‘들썩’
- 12/19 대동기어, 전날 이어 11% 급등…1만5000원선 재돌파

📈 오뚜기
관련 테마 : #더본코리아, #라면, #식품
- 12/19 오징어게임 손 잡더니...오뚜기 대박 났다
- 12/12 ㈜오뚜기, `타바스코 고추장 핫소스` 선보여

📈 에코프로비엠
관련 테마 : #2차전지, #리튬, #양극재, #에코프로그룹, #전고체배터리
- 12/18 국세청, 에코프로비엠 세무조사…이동채 전 회장 `부당이득` 또 나오나
- 12/05 "에코프로비엠은 다를까"... 코스피로 이전한 상장사, 83%는 주가 빠졌다
- 12/02 "`코스피 이전상장` 에코프로비엠, 3000억대 연기금 매입 수요 추정"-유진

투자자 현황

예탁금

날짜															예탁금																				변동액																				변동률
12/18															51.56 조																				▽9,919 억																				-1.89%
12/17															52.55 조																				▽1,557 억																				-0.30%
12/16															52.71 조																				▽8,649 억																				-1.61%
12/13															53.57 조																				▲9,106 억																				+1.73%
12/12															52.66 조																				▽2,606 억																				-0.49%
12/11															52.92 조																				▲4,099 억																				+0.78%
12/10															52.51 조																				▲6,065 억																				+1.17%
12/09															51.91 조																				▲1,656 억																				+0.32%
12/06															51.74 조																				▽7,284 억																				-1.39%
12/05															52.47 조																				▲1.01 조																				+1.97%
12/04															51.46 조																				▲1.56 조																				+3.12%
12/03															49.90 조																				▽2.44 조																				-4.66%
12/02															52.34 조																				▲390 억																				+0.07%
11/29															52.30 조																				▲6,964 억																				+1.35%
11/28															51.60 조																				▲7,047 억																				+1.38%
11/27															50.90 조																				▽1.35 조																				-2.57%
11/26															52.24 조																				▲1.82 조																				+3.60%
11/25															50.42 조																				▲5,053 억																				+1.01%
11/22															49.92 조																				▽3,905 억																				-0.78%
11/21															50.31 조																				▲4,967 억																				+1.00%
11/20															49.81 조																				▽1,800 억																				-0.36%
11/19															49.99 조																				▽9,255 억																				-1.82%
11/18															50.92 조																				▲3,054 억																				+0.60%
11/15															50.61 조																				▽2.34 조																				-4.42%
11/14															52.96 조																				▲1.46 조																				+2.83%
11/13															51.50 조																				▽1.23 조																				-2.34%
11/12															52.73 조																				▲1.54 조																				+3.00%
11/11															51.20 조																				▲1.29 조																				+2.59%
11/08															49.90 조																				▽1,821 억																				-0.36%
11/07															50.08 조																				▲1,944 억																				+0.39%
11/06															49.89 조																				▽1,739 억																				-0.35%
11/05															50.06 조																				▽3,689 억																				-0.73%
11/04															50.43 조																				▽9,990 억																				-1.94%
11/01															51.43 조																				▲8,453 억																				+1.67%
10/31															50.59 조																				▲9,893 억																				+1.99%
10/30															49.60 조																				▽8,842 억																				-1.75%
10/29															50.48 조																				▽2,510 억																				-0.49%
10/28															50.73 조																				▽2.86 조																				-5.34%
10/25															53.59 조																				▽4,396 억																				-0.81%
10/24															54.03 조																				▽1.64 조																				-2.95%
10/23															55.68 조																				▲9,671 억																				+1.77%
10/22															54.71 조																				▲2,761 억																				+0.51%

투자자 예탁금은 42거래일동안 -3.15 조(-5.76%) 하락하였습니다. 최근 3거래일 연속으로 -1.15 조(-2.18%) 하락하였으며 마지막 거래일에는 -9,919 억(-1.89%) 하락하였습니다.

신용융자

날짜															신용융자																				변동액																				변동률
12/18															15.69 조																				▲2,097 억																				+1.35%
12/17															15.48 조																				▲1,190 억																				+0.77%
12/16															15.36 조																				▲1,122 억																				+0.74%
12/13															15.25 조																				▲862 억																				+0.57%
12/12															15.16 조																				▽1,475 억																				-0.96%
12/11															15.31 조																				▽4,360 억																				-2.77%
12/10															15.75 조																				▽2,934 억																				-1.83%
12/09															16.04 조																				▽1,644 억																				-1.01%
12/06															16.20 조																				▽1,090 억																				-0.67%
12/05															16.31 조																				▽719 억																				-0.44%
12/04															16.39 조																				▽1,803 억																				-1.09%
12/03															16.57 조																				▽160 억																				-0.10%
12/02															16.58 조																				▽58.46 억																				-0.04%
11/29															16.59 조																				▽15.44 억																				-0.01%
11/28															16.59 조																				▲884 억																				+0.54%
11/27															16.50 조																				▲57.34 억																				+0.03%
11/26															16.50 조																				▽1,385 억																				-0.83%
11/25															16.63 조																				▽445 억																				-0.27%
11/22															16.68 조																				▽144 억																				-0.09%
11/21															16.69 조																				▲4.13 억																				+0.00%
11/20															16.69 조																				▽208 억																				-0.12%
11/19															16.71 조																				▽2,340 억																				-1.38%
11/18															16.95 조																				▽3,028 억																				-1.76%
11/15															17.25 조																				▽3,272 억																				-1.86%
11/14															17.58 조																				▽2,947 억																				-1.65%
11/13															17.87 조																				▽283 억																				-0.16%
11/12															17.90 조																				▽358 억																				-0.20%
11/11															17.94 조																				▽362 억																				-0.20%
11/08															17.97 조																				▲84.70 억																				+0.05%
11/07															17.96 조																				▲1,230 억																				+0.69%
11/06															17.84 조																				▽411 억																				-0.23%
11/05															17.88 조																				▽622 억																				-0.35%
11/04															17.94 조																				▲87.69 억																				+0.05%
11/01															17.94 조																				▲489 억																				+0.27%
10/31															17.89 조																				▲535 억																				+0.30%
10/30															17.83 조																				▽544 억																				-0.30%
10/29															17.89 조																				▽1,133 억																				-0.63%
10/28															18.00 조																				▲422 억																				+0.23%
10/25															17.96 조																				▽1,355 억																				-0.75%
10/24															18.09 조																				▽592 억																				-0.33%
10/23															18.15 조																				▽747 억																				-0.41%
10/22															18.23 조																				▲118 억																				+0.06%

신용융자는 42거래일동안 -2.54 조(-13.92%) 하락하였습니다. 최근 4거래일 연속으로 4,409 억(2.89%) 상승하였으며 마지막 거래일에는 2,097 억(1.35%) 상승하였습니다.