2024년 12월 19일 모닝브리핑

글로벌 정보

세계 시황

현물										종가										등락룰						선물										종가										등락률
다우존스										42,326.87p										-2.58%						US 30										42,302.10p										-2.64%
S&P 500										5,872.16p										-2.95%						US 500										5,857.80p										-3.19%
나스닥										19,380.87p										-3.62%						US 100										21,124.20p										-3.98%
러셀 2000										2,225.34p										-4.66%						US 2000										2,221.00p										-4.84%
CBOE VIX										27.62p										+74.04%						S&P VIX										20.07p										+13.60%
영국 FTSE										8,199.11p										+0.05%						FTSE										8,134.10p										-1.20%
항셍										19,864.55p										+0.83%						항셍										19,858.50p										-0.09%

환율

날짜																				달러																																			유로																																			엔화
12/18																				1,455.70원																				+1.22%															1,509.34원																				0.00%															941.13원																				+0.42%
12/17																				1,438.20원																				-0.02%															1,509.32원																				-0.17%															937.15원																				+0.42%
12/16																				1,438.50원																				+0.16%															1,511.86원																				+0.29%															933.27원																				-0.15%
12/13																				1,436.20원																				+0.31%															1,507.51원																				+0.56%															934.69원																				-0.40%
12/12																				1,431.80원																				+0.09%															1,499.09원																				-0.18%															938.42원																				0.00%
12/11																				1,430.50원																				-0.35%															1,501.74원																				-0.64%															938.43원																				-0.66%
12/10																				1,435.50원																				+0.24%															1,511.37원																				0.00%															944.69원																				-0.23%
12/09																				1,432.00원																				+0.56%															1,511.40원																				+0.49%															946.90원																				-0.25%
12/06																				1,424.00원																				+0.53%															1,504.03원																				+0.29%															949.30원																				+0.58%
12/05																				1,416.50원																				+0.21%															1,499.65원																				+0.92%															943.80원																				+0.51%
12/04																				1,413.50원																				-0.28%															1,485.94원																				-0.25%															939.02원																				-0.89%
12/03																				1,417.50원																				+0.78%															1,489.65원																				+0.87%															947.50원																				+0.74%
12/02																				1,406.50원																				+0.72%															1,476.75원																				-0.09%															940.52원																				+0.74%
11/29																				1,396.50원																				0.00%															1,478.06원																				+0.26%															933.58원																				+1.31%
11/28																				1,396.50원																				+0.25%															1,474.22원																				+0.15%															921.51원																				-0.07%
11/27																				1,393.00원																				-0.32%															1,472.05원																				+0.43%															922.12원																				+1.01%
11/26																				1,397.50원																				-0.21%															1,465.70원																				-0.29%															912.86원																				+0.47%
11/25																				1,400.50원																				-0.36%															1,470.03원																				+0.41%															908.59원																				+0.12%
11/22																				1,405.50원																				+0.39%															1,464.04원																				-0.18%															907.54원																				+0.15%
11/21																				1,400.00원																				-0.01%															1,466.71원																				-0.64%															906.15원																				+0.56%

달러는 1400원 위에 위치하고 있습니다. 국내 시장에 악재로 반영될 수 있습니다. 10거래일 동안 55.70원(3.83%) 크게 상승하였으며 증시에는 안 좋은 영향를 미칠 수 있습니다. 최근에는 1연속 상승중입니다.

유로는 10거래일 동안 42.63원(2.82%) 크게 상승하였고 최근에는 1연속 하락중입니다.

엔화는 10거래일 동안 34.98원(3.72%) 크게 상승하였고 최근에는 0연속 하락중입니다.

채권

구분										한국																														미국																														영국																														일본
10년										2.7760																		-0.14%												4.5120																		+2.90%												4.5540																		-0.15%												1.0650																		0.00%
2년										2.6320																		-3.13%												4.3570																		+2.74%												4.4600																		-0.09%												0.5910																		+0.17%
3년										2.5830																		-1.49%												4.3590																		+3.32%												4.2510																		-0.16%												0.5960																		+0.68%
5년										2.6740																		-2.23%												4.4050																		+3.70%												4.3910																		-0.16%												0.7190																		-0.14%
30년										2.6590																		+0.19%												4.6670																		+1.92%												5.0160																		-0.97%												2.2690																		-0.04%

한국 채권 2년물보다 10년물이 높아지면 이자율 곡선은 일반적인 기울기 상태가 됩니다. 이는 일반적으로 안정적인 경제로 바라봅니다. 긍정적인 경제전망에 대한 시장 참여자들의 자신감 증가로 인하여 증시 상승이 예상됩니다. 이는 경제성장, 높은 수준의 인플레이션, 정책 금리 상승 등 경제적 성장을 나타냅니다.

원자재 가격

상품															종가																				변동액																				변동률
금															2,605.82																				▽56.18																				-2.11%
금/달러															2,591.74																				▽54.92																				-2.08%
은															29.88																				▽1.04																				-3.36%
구리															4.09																				▽0.06																				-1.33%
백금															924.90																				▽18.60																				-1.97%
팔라듐															906.50																				▽32.70																				-3.48%
WTI유															69.48																				▽0.60																				-0.86%
브렌트유															72.87																				▽0.32																				-0.44%
천연가스															3.41																				▲0.10																				+2.99%
난방유															2.25																				▲0.02																				+0.79%
가솔린 RBOB															1.93																				▽0.01																				-0.66%
런던 가스 오일															683.12																				▲4.50																				+0.66%
알루미늄															2,528.00																				▽8.00																				-0.32%
아연															3,003.00																				▽32.00																				-1.05%
니켈															15,876.00																				▽300.00																				-1.85%
구리															9,049.00																				▲41.00																				+0.46%
미국 소맥															541.25																				▽3.75																				-0.69%
현미															14.83																				▽0.15																				-0.98%
미국 옥수수															437.50																				▽6.00																				-1.35%
미국 대두															951.62																				▽24.38																				-2.50%
미국 대두유															39.55																				▽1.07																				-2.63%
미국 대두박 선물															279.90																				▽7.30																				-2.54%
미국 원면 No.2															68.11																				▽0.58																				-0.84%
미국 코코아															12,646.00																				▲881.00																				+7.49%
미국 커피 C															334.13																				▲9.18																				+2.83%
런던 커피															5,151.00																				▽20.00																				-0.39%
미국 설탕 No.11															19.60																				▽0.24																				-1.21%
오렌지 주스 선물															533.55																				▲7.15																				+1.36%
생우															191.50																				▽0.75																				-0.39%
돈육															83.70																				▲0.50																				+0.60%
육우															256.95																				▽0.52																				-0.20%
원목															558.50																				▲18.50																				+3.43%
귀리															359.70																				▽5.50																				-1.51%

일정

증시 일정

1) 온코닉테라퓨틱스 신규 상장
2) 美) 3분기 GDP 확정치(현지시간)
3) 美) 11월 기존주택판매(현지시간)
4) 美) 페덱스(FedEx) 실적발표(현지시간)
5) 日) 일본은행(BOJ) 금융정책회의 2일차
6) 더불어민주당, 상법 개정 토론회
7) 임시 국무회의 개최
8) 국민연금, 전략적 환헤지 실행 전략 논의
9) '대왕고래' 시추선 굴착 개시
10) 이화영 '대북송금·뇌물' 혐의 소송 항소심 선고
11) 증권사, 외화 예탁금 예치의무 확대
12) 軍, '北 무인기 침투' 대응 육해공 합동방공훈련
13) 한미약품 임시주주총회
14) 롯데케미칼, 회사채 기한이익상실 관련 사채권자 집회 소집
15) 에스지헬스케어, 스팩합병 상장
16) 하이퍼코퍼레이션 추가상장(CB전환)
17) 코텍 추가상장(CB전환)
18) 사이냅소프트 보호예수 해제
19) RF시스템즈 보호예수 해제
20) 하이소닉 보호예수 해제
21) 씨어스테크놀로지 보호예수 해제
22) 美) 12월 필라델피아 연준 제조업지수(현지시간)
23) 美) 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간)
24) 美) 11월 경기선행지수(현지시간)
25) 美) 12월 캔자스 연준 제조업지수(현지시간)
26) 美) 나이키 실적발표(현지시간)
27) 유로존) 10월 경상수지(현지시간)
28) 독일) 1월 GFK 소비자신뢰지수(현지시간)
29) 영국) 영란은행(BOE) 기준금리결정(현지시간)

밤사이 주요 사항

뉴스

📰 [1보] 국제유가, 상승…WTI 0.71%↑

📰 [뉴욕증시-1보] 파월이 끼얹은 찬물·다우 열흘째↓…급락 마감

📰 [속보]국제 유가-천연가스, 미국 수출 증가로 재고 감소 소식에 동반 상승세

📰 日혼다·닛산 합병 초읽기… 현대차 제치고 ‘세계 3위’ 넘본다

📰 [속보]파월 "美 경제 전망 매우 밝아"

📰 [기상속보]오늘날씨 출근길 맹추위 서울 아침 -6도 강원·경북 시간당 3㎝ 눈...주말,주간예보

📰 [속보]미국증시, 연준 "내년엔 금리인하 축소" 나스닥-다우-S&P 급락 곤두박질

📰 [속보]파월 "내년 인하 속도 둔화는 인플레 상승 영향"

📰 [속보]파월 "연준, 지금부터 신중히 접근할 것"

📰 [속보]파월 "정책금리 추가 조정에 더 신중"

📰 [속보]파월 "美 Fed 통화정책 상당히 덜 제약적"

개인들의 관심 종목

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- 12/16 에이럭스, 마감 앞두고 상한가…1만2000원선 재돌파 눈앞
- 12/16 [특징주] 에이럭스 상한가, 드론 산업 성장과 기술력 기대감 반영
- 12/16 [더벨][Red & Blue]`드론 테마` 올라탄 에이럭스, 실제 실적 `미미`

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관련 테마 : #자율주행
- 12/18 [속보] 에스오에스랩 VI 발동, 주가 28% 도약…기관 개인 전날 매수
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- 12/18 [특징주]에스오에스랩, 중국산 라이다 수출 금지…3년 뒤 영업익 40배

📈 카카오
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- 12/18 카카오게임즈 `오딘` 새 전직 클래스 선봬
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- 12/18 시몬스, 카카오톡 선물하기서 베개 특가전 열어

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- 10/11 라이콤 주가 3거래일 만에 상승…52주 최고가 `문턱`까지
- 10/02 [이재상의 종가 공략] 오늘의 종가 공략주 BEST `라이콤`

📈 현대차
관련 테마 : #UAM, #수소연료전지, #수소차, #애플페이, #전기차
- 12/19 日혼다·닛산 합병 초읽기… 현대차 제치고 ‘세계 3위’ 넘본다
- 12/18 이동석 현대차 대표이사, 특별 담화문 발표
- 12/18 북구자원봉사센터, 현대차 H-지역동행사업 성과공유회

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- 12/17 이엔셀, 셀트리온 출신 임원 속속 영입… 상장 후 새로운 도약에 박차
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- 12/19 기아·현대 등 5개 사 22개 차종, 자발적 리콜 실시
- 12/18 ‘현대·기아차 잡아라’…日 혼다·닛산 통합 추진
- 12/18 [매매동향_20241218] 코스피 외국인 순매수도 상위_ 기아·삼성전자· 삼성SDI

📈 삼성전자
관련 테마 : #6G, #AI, #HBM, #OLED, #SSD, #갤럭시링, #비메모리, #온디바이스AI, #제습기
- 12/18 삼성전자, CES서 ‘AI 홈’ 탑재 신제품 대거 공개
- 12/18 삼성전자, 글로벌 전략회의…내년 사업 전략 논의
- 12/18 힘 못쓰는 반도체.. 삼성전자, 내년 `믿을 구석`에 더 힘준다

📈 일신석재
관련 테마 : #DMZ, #금강산, #남북경협
- 12/13 일신석재, 마감 앞두고 상한가…52주 최고가
- 11/27 일신석재 주가 급등…`추이 살펴야`
- 11/27 일신석재, 하락 하루만에 19% 급등…1900원선 재돌파

📈 아난티
관련 테마 : #골프, #금강산, #짐로저스, #트럼프
- 12/16 24/7series, 빌라쥬 드 아난티서 팝업스토어 진행
- 12/13 코오롱FnC 24/7series, 빌라쥬 드 아난티서 팝업스토어 진행
- 11/06 [코스닥 공시] 크라우드웍스 / 아난티 / 에이스테크

📈 덱스터
관련 테마 : #OTT, #VR, #XR, #넷플릭스, #메타버스
- 12/16 덱스터, 주가 급등…`오징어게임2` 美 할리우드 시사회에 관심 `폭발`
- 12/10 상명대 애니메이션 전공, 덱스터 D1 스튜디오 방문...`국내 대학 최초`
- 09/27 맥스트·버넥트·덱스터 등 AR 안경 공개에 관련주 강세

📈 신성델타테크
관련 테마 : #초전도체
- 12/18 신성델타테크 주가 5%↑…3거래일 상승세
- 12/16 신성델타테크, 3거래일만에 6% 급등...9만3000원선 회복
- 12/11 코스닥, 개인 매수에 상승 마감...신성델타테크, 클래시스 상승 VS 알테오젠, 엔켐 하락

📈 사람인
관련 테마 : #일자리

📈 퓨런티어
관련 테마 : #자율주행, #카메라
- 12/16 [매매의 기술] 삼성·구글·퀄컴 XR 동맹 결실 `위세아이텍` VS 센싱 카메라 모듈 장비 첫 국산화 성공 `퓨런티어`
- 12/16 퓨런티어, 5거래일 연속 상승에 6% 급등…2만7000원선 재돌파 눈앞
- 12/11 [특징주]퓨런티어, 자율주행 관련 수주 확대 기대에 ↑

📈 엑스게이트
관련 테마 : #보안, #양자암호, #양자컴퓨터
- 12/18 엑스게이트, 하락 하루만에 3% 상승…1만원선 유지
- 12/17 엑스게이트, 상승 멈추고 3% 낙폭…1만원선 무너지나
- 12/16 엑스게이트 주가 흥얼흥얼... 구글 양자 칩 `윌로우` 공개로 양자 컴퓨터시대 임박

📈 펩트론
관련 테마 : #비만치료제
- 12/18 코스닥...테크윙 · 필옵틱스 `껑충`, 펩트론 · 루닛 `급락`
- 12/12 [급등주] 펩트론, +29.94% 상한가 마감
- 12/12 코스닥...펩트론 `껑충`, HLB · HLB생명과학 · 펄어비스 `급락`

📈 안랩
관련 테마 : #보안, #안철수
- 12/18 안랩, 국내 주요 디지털 포렌식 경진대회서 잇단 입상
- 12/16 안랩클라우드메이트, `취약점 탐지대응` 우수기업 선정
- 12/15 안랩, 성남서초 6학년 대상 코딩 교육 프로그램 성료

📈 STX
관련 테마 : #니켈, #방산, #텅스텐
- 12/17 STX, 주가 급등…`대왕고래` 떴다 "20일께 첫 굴착 시작"
- 10/16 [출근 전 퀴즈] 뿌링클 치킨인가 카우인가, 특징주 STX엔진, 원달러 환율 급등 ··· 퀴즈로 경제 읽기
- 10/04 STX그린로지스, 전날 이어 5% 급락…1만3000원선 밑으로

투자자 현황

예탁금

날짜															예탁금																				변동액																				변동률
12/17															52.55 조																				▽1,557 억																				-0.30%
12/16															52.71 조																				▽8,649 억																				-1.61%
12/13															53.57 조																				▲9,106 억																				+1.73%
12/12															52.66 조																				▽2,606 억																				-0.49%
12/11															52.92 조																				▲4,099 억																				+0.78%
12/10															52.51 조																				▲6,065 억																				+1.17%
12/09															51.91 조																				▲1,656 억																				+0.32%
12/06															51.74 조																				▽7,284 억																				-1.39%
12/05															52.47 조																				▲1.01 조																				+1.97%
12/04															51.46 조																				▲1.56 조																				+3.12%
12/03															49.90 조																				▽2.44 조																				-4.66%
12/02															52.34 조																				▲390 억																				+0.07%
11/29															52.30 조																				▲6,964 억																				+1.35%
11/28															51.60 조																				▲7,047 억																				+1.38%
11/27															50.90 조																				▽1.35 조																				-2.57%
11/26															52.24 조																				▲1.82 조																				+3.60%
11/25															50.42 조																				▲5,053 억																				+1.01%
11/22															49.92 조																				▽3,905 억																				-0.78%
11/21															50.31 조																				▲4,967 억																				+1.00%
11/20															49.81 조																				▽1,800 억																				-0.36%
11/19															49.99 조																				▽9,255 억																				-1.82%
11/18															50.92 조																				▲3,054 억																				+0.60%
11/15															50.61 조																				▽2.34 조																				-4.42%
11/14															52.96 조																				▲1.46 조																				+2.83%
11/13															51.50 조																				▽1.23 조																				-2.34%
11/12															52.73 조																				▲1.54 조																				+3.00%
11/11															51.20 조																				▲1.29 조																				+2.59%
11/08															49.90 조																				▽1,821 억																				-0.36%
11/07															50.08 조																				▲1,944 억																				+0.39%
11/06															49.89 조																				▽1,739 억																				-0.35%
11/05															50.06 조																				▽3,689 억																				-0.73%
11/04															50.43 조																				▽9,990 억																				-1.94%
11/01															51.43 조																				▲8,453 억																				+1.67%
10/31															50.59 조																				▲9,893 억																				+1.99%
10/30															49.60 조																				▽8,842 억																				-1.75%
10/29															50.48 조																				▽2,510 억																				-0.49%
10/28															50.73 조																				▽2.86 조																				-5.34%
10/25															53.59 조																				▽4,396 억																				-0.81%
10/24															54.03 조																				▽1.64 조																				-2.95%
10/23															55.68 조																				▲9,671 억																				+1.77%
10/22															54.71 조																				▲2,761 억																				+0.51%

투자자 예탁금은 41거래일동안 -2.16 조(-3.94%) 하락하였습니다. 최근 2거래일 연속으로 -1,557 억(-0.30%) 하락하였으며 마지막 거래일에는 -1,557 억(-0.30%) 하락하였습니다.

신용융자

날짜															신용융자																				변동액																				변동률
12/17															15.48 조																				▲1,190 억																				+0.77%
12/16															15.36 조																				▲1,122 억																				+0.74%
12/13															15.25 조																				▲862 억																				+0.57%
12/12															15.16 조																				▽1,475 억																				-0.96%
12/11															15.31 조																				▽4,360 억																				-2.77%
12/10															15.75 조																				▽2,934 억																				-1.83%
12/09															16.04 조																				▽1,644 억																				-1.01%
12/06															16.20 조																				▽1,090 억																				-0.67%
12/05															16.31 조																				▽719 억																				-0.44%
12/04															16.39 조																				▽1,803 억																				-1.09%
12/03															16.57 조																				▽160 억																				-0.10%
12/02															16.58 조																				▽58.46 억																				-0.04%
11/29															16.59 조																				▽15.44 억																				-0.01%
11/28															16.59 조																				▲884 억																				+0.54%
11/27															16.50 조																				▲57.34 억																				+0.03%
11/26															16.50 조																				▽1,385 억																				-0.83%
11/25															16.63 조																				▽445 억																				-0.27%
11/22															16.68 조																				▽144 억																				-0.09%
11/21															16.69 조																				▲4.13 억																				+0.00%
11/20															16.69 조																				▽208 억																				-0.12%
11/19															16.71 조																				▽2,340 억																				-1.38%
11/18															16.95 조																				▽3,028 억																				-1.76%
11/15															17.25 조																				▽3,272 억																				-1.86%
11/14															17.58 조																				▽2,947 억																				-1.65%
11/13															17.87 조																				▽283 억																				-0.16%
11/12															17.90 조																				▽358 억																				-0.20%
11/11															17.94 조																				▽362 억																				-0.20%
11/08															17.97 조																				▲84.70 억																				+0.05%
11/07															17.96 조																				▲1,230 억																				+0.69%
11/06															17.84 조																				▽411 억																				-0.23%
11/05															17.88 조																				▽622 억																				-0.35%
11/04															17.94 조																				▲87.69 억																				+0.05%
11/01															17.94 조																				▲489 억																				+0.27%
10/31															17.89 조																				▲535 억																				+0.30%
10/30															17.83 조																				▽544 억																				-0.30%
10/29															17.89 조																				▽1,133 억																				-0.63%
10/28															18.00 조																				▲422 억																				+0.23%
10/25															17.96 조																				▽1,355 억																				-0.75%
10/24															18.09 조																				▽592 억																				-0.33%
10/23															18.15 조																				▽747 억																				-0.41%
10/22															18.23 조																				▲118 억																				+0.06%

신용융자는 41거래일동안 -2.75 조(-15.07%) 하락하였습니다. 최근 3거래일 연속으로 2,312 억(1.52%) 상승하였으며 마지막 거래일에는 1,190 억(0.77%) 상승하였습니다.