2024년 12월 18일 모닝브리핑

글로벌 정보

세계 시황

현물										종가										등락룰						선물										종가										등락률
다우존스										43,449.90p										-0.61%						US 30										43,462.10p										-0.58%
S&P 500										6,050.61p										-0.39%						US 500										6,049.80p										-0.40%
나스닥										20,108.30p										-0.33%						US 100										21,991.80p										-0.47%
러셀 2000										2,334.36p										-1.17%						US 2000										2,334.90p										-1.15%
CBOE VIX										15.88p										+8.10%						S&P VIX										16.95p										+2.05%
영국 FTSE										8,195.20p										-0.81%						FTSE										8,238.50p										-0.36%
항셍										19,700.48p										-0.48%						항셍										19,875.50p										+0.62%

환율

날짜																				달러																																			유로																																			엔화
12/17																				1,438.30원																				-0.01%															1,508.56원																				-0.22%															936.55원																				+0.35%
12/16																				1,438.50원																				+0.16%															1,511.86원																				+0.29%															933.27원																				-0.15%
12/13																				1,436.20원																				+0.31%															1,507.51원																				+0.56%															934.69원																				-0.40%
12/12																				1,431.80원																				+0.09%															1,499.09원																				-0.18%															938.42원																				0.00%
12/11																				1,430.50원																				-0.35%															1,501.74원																				-0.64%															938.43원																				-0.66%
12/10																				1,435.50원																				+0.24%															1,511.37원																				0.00%															944.69원																				-0.23%
12/09																				1,432.00원																				+0.56%															1,511.40원																				+0.49%															946.90원																				-0.25%
12/06																				1,424.00원																				+0.53%															1,504.03원																				+0.29%															949.30원																				+0.58%
12/05																				1,416.50원																				+0.21%															1,499.65원																				+0.92%															943.80원																				+0.51%
12/04																				1,413.50원																				-0.28%															1,485.94원																				-0.25%															939.02원																				-0.89%
12/03																				1,417.50원																				+0.78%															1,489.65원																				+0.87%															947.50원																				+0.74%
12/02																				1,406.50원																				+0.72%															1,476.75원																				-0.09%															940.52원																				+0.74%
11/29																				1,396.50원																				0.00%															1,478.06원																				+0.26%															933.58원																				+1.31%
11/28																				1,396.50원																				+0.25%															1,474.22원																				+0.15%															921.51원																				-0.07%
11/27																				1,393.00원																				-0.32%															1,472.05원																				+0.43%															922.12원																				+1.01%
11/26																				1,397.50원																				-0.21%															1,465.70원																				-0.29%															912.86원																				+0.47%
11/25																				1,400.50원																				-0.36%															1,470.03원																				+0.41%															908.59원																				+0.12%
11/22																				1,405.50원																				+0.39%															1,464.04원																				-0.18%															907.54원																				+0.15%
11/21																				1,400.00원																				-0.01%															1,466.71원																				-0.64%															906.15원																				+0.56%
11/20																				1,400.20원																				+0.48%															1,476.23원																				-0.01%															901.06원																				-0.01%

달러는 1400원 위에 위치하고 있습니다. 국내 시장에 악재로 반영될 수 있습니다. 10거래일 동안 38.10원(2.65%) 크게 상승하였으며 증시에는 안 좋은 영향를 미칠 수 있습니다. 최근에는 1연속 하락중입니다.

유로는 10거래일 동안 32.33원(2.14%) 크게 상승하였고 최근에는 1연속 하락중입니다.

엔화는 10거래일 동안 35.49원(3.79%) 크게 상승하였고 최근에는 1연속 상승중입니다.

채권

구분										한국																														미국																														영국																														일본
10년										2.7800																		+1.94%												4.3970																		-0.05%												4.5220																		-0.07%												1.0800																		+0.09%
2년										2.7170																		+1.95%												4.2450																		-0.09%												4.4450																		-0.02%												0.5940																		+0.68%
3년										2.6220																		+2.34%												4.2240																		+0.02%												4.2230																		-0.28%												0.6060																		+0.50%
5년										2.7350																		+3.01%												4.2590																		+0.14%												4.3650																		-0.18%												0.7380																		+0.96%
30년										2.6540																		+2.99%												4.5870																		-0.50%												5.0370																		-0.24%												2.2980																		+0.22%

한국 채권 10년물보다 2년물이 높아지면 이자율 곡선은 역전 상태가 됩니다. 역전 현상은 경기침체와 같은 부정적인 경제전망에 대한 우려로 인해 발생하기도 합니다. 따라서 시장 참여자들은 안정적인 장기금리 대신 단기금리로부터 더 높은 수익을 얻으려는 경향이 생기게 됩니다. 채권시장에서는 매도세가 고조되는 경향이 있습니다.

원자재 가격

상품															종가																				변동액																				변동률
금															2,661.19																				▽8.81																				-0.33%
금/달러															2,644.69																				▽8.04																				-0.30%
은															30.97																				▽0.09																				-0.28%
구리															4.15																				▽0.04																				-1.07%
백금															943.40																				▲1.60																				+0.17%
팔라듐															939.00																				▽12.40																				-1.30%
WTI유															69.72																				▽0.99																				-1.40%
브렌트유															73.23																				▽0.68																				-0.92%
천연가스															3.39																				▲0.18																				+5.57%
난방유															2.23																				▽0.03																				-1.48%
가솔린 RBOB															1.94																				▽0.03																				-1.56%
런던 가스 오일															677.75																				▽8.37																				-1.22%
알루미늄															2,536.00																				▽27.00																				-1.05%
아연															3,035.00																				▽13.00																				-0.43%
니켈															15,876.00																				▽300.00																				-1.85%
구리															9,008.00																				▽63.00																				-0.69%
미국 소맥															544.60																				▽5.40																				-0.98%
현미															14.98																				▲0.03																				+0.19%
미국 옥수수															443.50																				▽1.50																				-0.34%
미국 대두															976.75																				▽5.25																				-0.53%
미국 대두유															40.63																				▽1.09																				-2.61%
미국 대두박 선물															287.05																				▲0.15																				+0.05%
미국 원면 No.2															68.69																				▽0.37																				-0.54%
미국 코코아															11,933.00																				▲112.00																				+0.95%
미국 커피 C															327.43																				▲0.03																				+0.01%
런던 커피															5,171.00																				▽31.00																				-0.60%
미국 설탕 No.11															19.83																				▽0.85																				-4.11%
오렌지 주스 선물															525.88																				▽7.02																				-1.32%
생우															192.23																				▲0.20																				+0.10%
돈육															83.20																				▽0.35																				-0.42%
육우															257.41																				▲1.86																				+0.73%
원목															540.00																				▲9.00																				+1.69%
귀리															365.20																				▽3.50																				-0.95%

일정

증시 일정

1) 온코크로스 신규 상장
2) 美) FOMC 회의 발표(현지시간)
3) 美) 마이크론테크놀로지 실적발표(현지시간)
4) 日 키옥시아 도쿄증권거래소 상장
5) 트럼프 당선인, 아마존 제프 베이조스와 면담(현지시간)
6) 경제관계장관회의
7) 이재명·권성동, 회동
8) CJ제일제당, 바이오사업부 매각 추진 보도에 대한 조회 공시 답변 재공시 기한
9) 큐로홀딩스 변경상장(감자)
10) 노브랜드 권리락(무상증자)
11) 3S 추가상장(유상증자)
12) 디앤디플랫폼리츠 추가상장(유상증자)
13) HLB이노베이션 추가상장(유상증자)
14) 현대ADM 추가상장(무상증자)
15) 더코디 추가상장(CB전환)
16) 툴젠 추가상장(CB전환)
17) HLB글로벌 추가상장(CB전환)
18) DH오토리드 보호예수 해제
19) 에스켐 보호예수 해제
20) 엠오티 보호예수 해제
21) 美) 주간 MBA 모기지 신청건수(현지시간)
22) 美) 11월 주택착공, 건축허가(현지시간)
23) 美) 3분기 경상수지(현지시간)
24) 美) 주간 원유재고(현지시간)
25) 유로존) 11월 소비자물가지수(CPI)확정치(현지시간)
26) 영국) 12월 영국산업연맹(CBI) 산업현황보고서(현지시간)
27) 영국) 11월 생산자물가지수(PPI)(현지시간)
28) 영국) 11월 소비자물가지수(CPI)(현지시간)
29) 日) 일본은행(BOJ) 금융정책회의 1일차
30) 日) 11월 무역수지

밤사이 주요 사항

뉴스

📰 [속보]다우지수 9일째 하락…엔비디아도 고점대비 12.4%↓

📰 [1보] 국제유가, 하락…WTI 0.89%↓

📰 [속보][뉴욕증시] FOMC 긴장감 속 일제히 하락...다우, 9일 연속 하락

📰 [속보]미국증시, 금리 불확실성에 다우 9일째 하락 나스닥-S&P-반도체도 큰 폭 하락

📰 [기상속보]오늘날씨 출근길 영하권 강추위 서울 아침 -6도 곳곳 이틀간 3∼15㎝ 눈 5∼20㎜ 비 경기 북부, 강원산지 한파특보 ...주말·주간예보

개인들의 관심 종목

📈 카카오
관련 테마 : #CBDC, #UAM, #블록체인, #수리남, #웹툰, #음원
- 12/18 ‘콜 차단’ 카카오모빌리티 과징금, 724억→151억원
- 12/17 한국인이 가장 많이 사용한 앱 `카카오톡`…유튜브는 사용 시간 1위
- 12/16 카카오톡 쇼핑하기 `톡딜`로 이름 변경

📈 루닛
관련 테마 : #AI, #의료AI
- 12/16 루닛 주가 5%↑…2거래일 껑충
- 12/16 루닛, 전날 이어 4% 상승…8만원선 회복
- 12/13 코스닥...셀트리온제약 · 루닛 `급등`, 엔켐 · 펄어비스 `털썩`

📈 삼성전자
관련 테마 : #6G, #AI, #HBM, #OLED, #SSD, #갤럭시링, #비메모리, #온디바이스AI, #제습기
- 12/18 삼성전자, 오늘부터 글로벌 전략회의…반도체·가전 돌파구 모색
- 12/17 삼성전자 로봇청소기, 국내 최초 IoT 보안 최고 인증 획득
- 12/17 삼성전자, 내년 상반기 승부...HBM4 선점 `특명`

📈 에어레인
관련 테마 : #바이오연료
- 12/17 [주식마감기사] 양자컴퓨터 관련주, 아이윈플러스 상한가... CJ씨푸드1우, 인벤티지랩, 에어레인, 시그네틱스, GH신소재, 한국정밀기계, 웹스, 뉴보...
- 12/17 에어레인 주가 거침없은 폭풍질주...트럼프와 머스크, 탄소 포집 및 활용 기술 개발 박차
- 12/12 [특징주] 에어레인, 420조 기후정책 금융...SK·포스코 투지유치 및 실증사업 부각

📈 이마트
관련 테마 : #여름, #저PBR, #추석, #커피

📈 에스오에스랩
관련 테마 : #자율주행
- 12/17 [김도형의 내일장 홀인원] 차세대 하이패스 국산화 주도 로보틱스 분야 단계적 매출 에스오에스랩
- 11/28 에스오에스랩, 현대차그룹 웨어러블 로봇 판매 본격화...라이다 독점 공급 부각↑ [특징주]
- 11/27 에스오에스랩, 3거래일만에 7% 급락…8000원선 밑으로

📈 퓨런티어
관련 테마 : #자율주행, #카메라
- 12/16 [매매의 기술] 삼성·구글·퀄컴 XR 동맹 결실 `위세아이텍` VS 센싱 카메라 모듈 장비 첫 국산화 성공 `퓨런티어`
- 12/16 퓨런티어, 5거래일 연속 상승에 6% 급등…2만7000원선 재돌파 눈앞
- 12/11 [특징주]퓨런티어, 자율주행 관련 수주 확대 기대에 ↑

📈 씨메스
- 11/19 [특징주] 씨메스, 트럼프 재무장관 후보 전 쿠팡 이사 `케빈 워시`… 물류로봇 공급사 부각
- 11/13 씨메스, 전날 상승 이어 15% 급등…1만9000원선 재돌파
- 11/13 씨메스, 주가 급등…정부 지원 연구사업 선정

📈 쓰리빌리언
관련 테마 : #의료AI, #의료기기
- 12/17 쓰리빌리언 주가 11% 점프…반등 성공했나
- 12/17 쓰리빌리언, 3거래일만에 8% 급등…6400원선 재돌파
- 11/27 쓰리빌리언·비보존 上…알테오젠, 다시 급락 [바이오맥짚기]

📈 에코프로비엠
관련 테마 : #2차전지, #리튬, #양극재, #에코프로그룹, #전고체배터리
- 12/05 "에코프로비엠은 다를까"... 코스피로 이전한 상장사, 83%는 주가 빠졌다
- 12/02 "`코스피 이전상장` 에코프로비엠, 3000억대 연기금 매입 수요 추정"-유진
- 12/02 전기제품 상장기업 브랜드평판 12월 1위 LG에너지솔루션, 2위 삼성SDI, 3위 에코프로비엠

📈 파미셀
관련 테마 : #모더나, #백일해, #엠폭스, #원숭이두창, #줄기세포, #진단키트, #화장품
- 12/06 [특징주]파미셀, 117억 규모 공급계약 맺어 12%↑
- 12/06 [특징주]파미셀, 강세…두산 전자BG와 전자재료용 소재 공급계약
- 11/25 `재생의학 미래 그리다` 파미셀-원주연세의료, 재생의학 심포지엄 성료

📈 비덴트
관련 테마 : #NFT, #가상화폐, #비트코인, #빗썸

📈 에이직랜드
관련 테마 : #AGI, #ASIC, #반도체, #온디바이스AI
- 12/17 에이직랜드·자람테크놀로지 등 뉴로모픽 반도체株 강세
- 11/08 [특징주] 에이직랜드, TSMC 첨단공정 미국 이전 소식에…국내유일 협력사 수혜 확장↑
- 11/06 [특징주]에이직랜드, 대만 업체와 글로벌 AI 서버 칩 공동 개발에 ↑

📈 롯데지주
- 11/29 [특징주]"롯데지주 지원사격 롯데케미칼, 주가는 다시 약세로↓"
- 11/27 [특징주]롯데지주, ‘밸류업 계획’ 공시에 3%대 강세
- 11/26 롯데지주, 밸류업 추진 "자사주 소각으로 주주환원 강화"

📈 벡트
- 12/17 [특징주] 벡트, 첫날 ‘따상’ 이후 2거래일 연속 오름세
- 12/16 벡트·엠앤씨솔루션 상장 첫날 주가 `희비`
- 12/16 [특징주] 전자 광고판 업체 벡트, 코스닥 입성 첫날 ‘따블’

📈 신성델타테크
관련 테마 : #초전도체
- 12/16 신성델타테크, 3거래일만에 6% 급등...9만3000원선 회복
- 12/11 코스닥, 개인 매수에 상승 마감...신성델타테크, 클래시스 상승 VS 알테오젠, 엔켐 하락
- 12/11 신성델타테크 주가, 13% 급등... 웃음꽃

📈 대동기어
관련 테마 : #농기계, #농업
- 12/10 삼부토건·SG·프리엠스·대동기어·TYM 등 우크라 재건주 일제히 상승
- 12/10 대동기어, 전날 이어 9% 급등…1만5000원선 재돌파
- 12/10 [시간외 특징주] 대동기어 주가 훨훨...현대트랜시스에 핵심 부품 TMEDⅡ HUB ASS`Y 공급

📈 사람인
관련 테마 : #일자리

📈 그린케미칼
관련 테마 : #친환경플라스틱, #탄소배출권, #탄소포집
- 12/17 [시간외Y] 그린케미칼, 에코바이오, 태경비케이 `상한가`

📈 신세계
관련 테마 : #광군제
- 12/17 정용진 신세계그룹 회장, 美서 트럼프 주니어와 1박2일 회동
- 12/08 신세계百 SNS. 이번엔 카리나가 접수…"누구나 산타될 수 있다"
- 12/08 부산시·신세계, 기장 앞바다에 생태숲 조성

투자자 현황

예탁금

날짜															예탁금																				변동액																				변동률
12/16															52.81 조																				▽7,640 억																				-1.43%
12/13															53.57 조																				▲9,106 억																				+1.73%
12/12															52.66 조																				▽2,606 억																				-0.49%
12/11															52.92 조																				▲4,099 억																				+0.78%
12/10															52.51 조																				▲6,065 억																				+1.17%
12/09															51.91 조																				▲1,656 억																				+0.32%
12/06															51.74 조																				▽7,284 억																				-1.39%
12/05															52.47 조																				▲1.01 조																				+1.97%
12/04															51.46 조																				▲1.56 조																				+3.12%
12/03															49.90 조																				▽2.44 조																				-4.66%
12/02															52.34 조																				▲390 억																				+0.07%
11/29															52.30 조																				▲6,964 억																				+1.35%
11/28															51.60 조																				▲7,047 억																				+1.38%
11/27															50.90 조																				▽1.35 조																				-2.57%
11/26															52.24 조																				▲1.82 조																				+3.60%
11/25															50.42 조																				▲5,053 억																				+1.01%
11/22															49.92 조																				▽3,905 억																				-0.78%
11/21															50.31 조																				▲4,967 억																				+1.00%
11/20															49.81 조																				▽1,800 억																				-0.36%
11/19															49.99 조																				▽9,255 억																				-1.82%
11/18															50.92 조																				▲3,054 억																				+0.60%
11/15															50.61 조																				▽2.34 조																				-4.42%
11/14															52.96 조																				▲1.46 조																				+2.83%
11/13															51.50 조																				▽1.23 조																				-2.34%
11/12															52.73 조																				▲1.54 조																				+3.00%
11/11															51.20 조																				▲1.29 조																				+2.59%
11/08															49.90 조																				▽1,821 억																				-0.36%
11/07															50.08 조																				▲1,944 억																				+0.39%
11/06															49.89 조																				▽1,739 억																				-0.35%
11/05															50.06 조																				▽3,689 억																				-0.73%
11/04															50.43 조																				▽9,990 억																				-1.94%
11/01															51.43 조																				▲8,453 억																				+1.67%
10/31															50.59 조																				▲9,893 억																				+1.99%
10/30															49.60 조																				▽8,842 억																				-1.75%
10/29															50.48 조																				▽2,510 억																				-0.49%
10/28															50.73 조																				▽2.86 조																				-5.34%
10/25															53.59 조																				▽4,396 억																				-0.81%
10/24															54.03 조																				▽1.64 조																				-2.95%
10/23															55.68 조																				▲9,671 억																				+1.77%
10/22															54.71 조																				▲2,761 억																				+0.51%

투자자 예탁금은 40거래일동안 -1.90 조(-3.48%) 하락하였습니다. 마지막 거래일에는 -7,640 억(-1.43%) 하락하였습니다.

신용융자

날짜															신용융자																				변동액																				변동률
12/16															15.36 조																				▲1,122 억																				+0.74%
12/13															15.25 조																				▲862 억																				+0.57%
12/12															15.16 조																				▽1,475 억																				-0.96%
12/11															15.31 조																				▽4,360 억																				-2.77%
12/10															15.75 조																				▽2,934 억																				-1.83%
12/09															16.04 조																				▽1,644 억																				-1.01%
12/06															16.20 조																				▽1,090 억																				-0.67%
12/05															16.31 조																				▽719 억																				-0.44%
12/04															16.39 조																				▽1,803 억																				-1.09%
12/03															16.57 조																				▽160 억																				-0.10%
12/02															16.58 조																				▽58.46 억																				-0.04%
11/29															16.59 조																				▽15.44 억																				-0.01%
11/28															16.59 조																				▲884 억																				+0.54%
11/27															16.50 조																				▲57.34 억																				+0.03%
11/26															16.50 조																				▽1,385 억																				-0.83%
11/25															16.63 조																				▽445 억																				-0.27%
11/22															16.68 조																				▽144 억																				-0.09%
11/21															16.69 조																				▲4.13 억																				+0.00%
11/20															16.69 조																				▽208 억																				-0.12%
11/19															16.71 조																				▽2,340 억																				-1.38%
11/18															16.95 조																				▽3,028 억																				-1.76%
11/15															17.25 조																				▽3,272 억																				-1.86%
11/14															17.58 조																				▽2,947 억																				-1.65%
11/13															17.87 조																				▽283 억																				-0.16%
11/12															17.90 조																				▽358 억																				-0.20%
11/11															17.94 조																				▽362 억																				-0.20%
11/08															17.97 조																				▲84.70 억																				+0.05%
11/07															17.96 조																				▲1,230 억																				+0.69%
11/06															17.84 조																				▽411 억																				-0.23%
11/05															17.88 조																				▽622 억																				-0.35%
11/04															17.94 조																				▲87.69 억																				+0.05%
11/01															17.94 조																				▲489 억																				+0.27%
10/31															17.89 조																				▲535 억																				+0.30%
10/30															17.83 조																				▽544 억																				-0.30%
10/29															17.89 조																				▽1,133 억																				-0.63%
10/28															18.00 조																				▲422 억																				+0.23%
10/25															17.96 조																				▽1,355 억																				-0.75%
10/24															18.09 조																				▽592 억																				-0.33%
10/23															18.15 조																				▽747 억																				-0.41%
10/22															18.23 조																				▲118 억																				+0.06%

신용융자는 40거래일동안 -2.87 조(-15.72%) 하락하였습니다. 최근 2거래일 연속으로 1,122 억(0.74%) 상승하였으며 마지막 거래일에는 1,122 억(0.74%) 상승하였습니다.