2024년 12월 17일 모닝브리핑

글로벌 정보

세계 시황

현물										종가										등락룰						선물										종가										등락률
다우존스										43,717.48p										-0.25%						US 30										43,686.80p										-0.32%
S&P 500										6,074.08p										+0.38%						US 500										6,068.20p										+0.28%
나스닥										20,173.74p										+1.24%						US 100										22,078.40p										+1.38%
러셀 2000										2,361.81p										+0.64%						US 2000										2,362.10p										+0.65%
CBOE VIX										14.69p										+6.37%						S&P VIX										16.60p										+1.98%
영국 FTSE										8,262.05p										-0.46%						FTSE										8,265.20p										-0.88%
항셍										19,795.49p										-0.88%						항셍										19,753.50p										-1.04%

환율

날짜																				달러																																			유로																																			엔화
12/16																				1,439.00원																				+0.19%															1,512.25원																				+0.31%															933.32원																				-0.15%
12/13																				1,436.20원																				+0.31%															1,507.51원																				+0.56%															934.69원																				-0.40%
12/12																				1,431.80원																				+0.09%															1,499.09원																				-0.18%															938.42원																				0.00%
12/11																				1,430.50원																				-0.35%															1,501.74원																				-0.64%															938.43원																				-0.66%
12/10																				1,435.50원																				+0.24%															1,511.37원																				0.00%															944.69원																				-0.23%
12/09																				1,432.00원																				+0.56%															1,511.40원																				+0.49%															946.90원																				-0.25%
12/06																				1,424.00원																				+0.53%															1,504.03원																				+0.29%															949.30원																				+0.58%
12/05																				1,416.50원																				+0.21%															1,499.65원																				+0.92%															943.80원																				+0.51%
12/04																				1,413.50원																				-0.28%															1,485.94원																				-0.25%															939.02원																				-0.89%
12/03																				1,417.50원																				+0.78%															1,489.65원																				+0.87%															947.50원																				+0.74%
12/02																				1,406.50원																				+0.72%															1,476.75원																				-0.09%															940.52원																				+0.74%
11/29																				1,396.50원																				0.00%															1,478.06원																				+0.26%															933.58원																				+1.31%
11/28																				1,396.50원																				+0.25%															1,474.22원																				+0.15%															921.51원																				-0.07%
11/27																				1,393.00원																				-0.32%															1,472.05원																				+0.43%															922.12원																				+1.01%
11/26																				1,397.50원																				-0.21%															1,465.70원																				-0.29%															912.86원																				+0.47%
11/25																				1,400.50원																				-0.36%															1,470.03원																				+0.41%															908.59원																				+0.12%
11/22																				1,405.50원																				+0.39%															1,464.04원																				-0.18%															907.54원																				+0.15%
11/21																				1,400.00원																				-0.01%															1,466.71원																				-0.64%															906.15원																				+0.56%
11/20																				1,400.20원																				+0.48%															1,476.23원																				-0.01%															901.06원																				-0.01%
11/19																				1,393.50원																				0.00%															1,476.41원																				-0.03%															901.18원																				+0.01%

달러는 1400원 위에 위치하고 있습니다. 국내 시장에 악재로 반영될 수 있습니다. 10거래일 동안 45.50원(3.16%) 크게 상승하였으며 증시에는 안 좋은 영향를 미칠 수 있습니다. 최근에는 3연속 상승중입니다.

유로는 10거래일 동안 35.84원(2.37%) 크게 상승하였고 최근에는 2연속 상승중입니다.

엔화는 10거래일 동안 32.14원(3.44%) 크게 상승하였고 최근에는 2연속 하락중입니다.

채권

구분										한국																														미국																														영국																														일본
10년										2.7270																		+1.91%												4.3990																		0.00%												4.4400																		-0.05%												1.0710																		+0.56%
2년										2.6650																		+0.49%												4.2510																		+0.24%												4.3540																		-0.18%												0.5840																		+0.69%
3년										2.5620																		+0.83%												4.2270																		+0.24%												4.1290																		-0.31%												0.6000																		+1.01%
5년										2.6550																		+1.14%												4.2550																		+0.16%												4.2740																		-0.16%												0.7230																		+1.12%
30년										2.5770																		+2.79%												4.6050																		-0.20%												4.9450																		-0.86%												2.2840																		+0.18%

한국 채권 2년물보다 10년물이 높아지면 이자율 곡선은 일반적인 기울기 상태가 됩니다. 이는 일반적으로 안정적인 경제로 바라봅니다. 긍정적인 경제전망에 대한 시장 참여자들의 자신감 증가로 인하여 증시 상승이 예상됩니다. 이는 경제성장, 높은 수준의 인플레이션, 정책 금리 상승 등 경제적 성장을 나타냅니다.

원자재 가격

상품															종가																				변동액																				변동률
금															2,669.86																				▽5.94																				-0.22%
금/달러															2,652.40																				▲4.01																				+0.15%
은															31.03																				▽0.00																				-0.01%
구리															4.19																				▽0.01																				-0.13%
백금															940.55																				▲16.25																				+1.76%
팔라듐															950.00																				▽11.70																				-1.22%
WTI유															70.17																				▽1.12																				-1.57%
브렌트유															73.78																				▽0.71																				-0.95%
천연가스															3.22																				▽0.06																				-1.80%
난방유															2.26																				▽0.01																				-0.49%
가솔린 RBOB															1.97																				▽0.03																				-1.40%
런던 가스 오일															685.50																				▽3.75																				-0.54%
알루미늄															2,563.00																				▽52.00																				-1.99%
아연															3,048.00																				▽40.00																				-1.30%
니켈															15,876.00																				▽300.00																				-1.85%
구리															9,071.00																				▲11.00																				+0.12%
미국 소맥															549.40																				▽2.60																				-0.47%
현미															14.96																				▽0.02																				-0.11%
미국 옥수수															445.10																				▲3.10																				+0.70%
미국 대두															982.75																				▽5.50																				-0.56%
미국 대두유															41.75																				▽0.86																				-2.02%
미국 대두박 선물															286.90																				▲0.70																				+0.24%
미국 원면 No.2															69.04																				▽0.23																				-0.33%
미국 코코아															11,697.00																				▲397.00																				+3.51%
미국 커피 C															325.02																				▲5.52																				+1.73%
런던 커피															5,202.00																				▲30.00																				+0.58%
미국 설탕 No.11															20.66																				▽0.06																				-0.29%
오렌지 주스 선물															532.90																				▲20.00																				+3.90%
생우															192.00																				▽1.65																				-0.85%
돈육															83.53																				▽2.08																				-2.42%
육우															255.22																				▽2.43																				-0.94%
원목															532.00																				▽8.00																				-1.48%
귀리															368.70																				▲28.20																				+8.28%

일정

증시 일정

1) 美) 11월 소매판매(현지시간)
2) 美) 11월 산업생산(현지시간)
3) 美 선거인단 투표(현지시간)
4) 국무회의 개최
5) 동해 가스전 시추작업 개시
6) 국회의장, 경제 4단체장 간담회
7) 삼성전자, 글로벌 전략회의 개최
8) 24년 22차 금통위 의사록 공개
9) 3분기 기업경영분석 결과
10) 파인메딕스 공모청약
11) 현대바이오 권리락(유상증자)
12) 엑스큐어 추가상장(유상증자)
13) 빛과전자 추가상장(유상증자)
14) 파인디앤씨 추가상장(CB전환)
15) 네오펙트 추가상장(CB전환)
16) 엔켐 추가상장(CB전환)
17) 베노티앤알 추가상장(CB전환)
18) 美) 12월 NAHB 주택시장지수(현지시간)
19) 美) 10월 기업재고(현지시간)
20) 美) 20년 만기 국채 입찰(현지시간)
21) 유로존) 10월 무역수지(현지시간)
22) 독일) 12월 IFO 기업환경지수(현지시간)
23) 독일) 12월 ZEW 경기기대지수(현지시간)
24) 영국) 10월 실업률(현지시간)

밤사이 주요 사항

뉴스

📰 [1보] 국제유가, 하락...WTI 0.8%↓

📰 [속보] 엔비디아 1.7% 하락 마감…최고점 대비 10% 하락 `조정`

📰 [뉴욕증시-1보] 반도체주 강세 지속…나스닥 1.25%↑ 마감

📰 [속보] 나스닥 1.2% 상승 마감, 2만선 재돌파…연준 금리인하 기대

📰 [속보][뉴욕증시] 나스닥, 사상 최고...겹호재 테슬라, 6% 폭등

📰 [속보]국제 유가-천연가스, 중국 수요 둔화 뚜렷 동반 하락세 WTI 70달러로 후퇴

📰 [속보]미국증시, 테슬라-구글-브로드컴 등 테크-반도체 강세 나스닥 1% 이상 급등

📰 [기상속보]오늘날씨 출근길 기온 뚝 서울 아침 영하 3 도 전국 곳곳 눈비...주말,주간예보

개인들의 관심 종목

📈 엑스게이트
관련 테마 : #보안, #양자암호, #양자컴퓨터
- 12/16 엑스게이트 주가 흥얼흥얼... 구글 양자 칩 `윌로우` 공개로 양자 컴퓨터시대 임박
- 12/16 엑스게이트, 급락 하루만에 13% 급등…9700원선 회복
- 12/12 [급등주] 엑스게이트, +22.33% 강세

📈 쓰리빌리언
관련 테마 : #의료AI, #의료기기
- 11/27 쓰리빌리언·비보존 上…알테오젠, 다시 급락 [바이오맥짚기]
- 11/27 쓰리빌리언, 7거래일 연속 상승에 9% 급등…6200원선 재돌파
- 11/26 [특징주] 쓰리빌리언, LA지역 본격 진출 기대감에 상한가

📈 매일유업
관련 테마 : #식품, #커피
- 12/16 매일유업 멸균우유 세척수 혼입 파동⋯전북 소비자들도 “불안”
- 12/16 `세척수 사고` 매일유업, 우유 1만 5000개 회수...주말 떨게 한 먹거리 파동
- 12/16 매일유업 "철저히 반성하고 재발 방지 약속"

📈 에이럭스
관련 테마 : #UAM, #계엄령, #드론
- 12/16 에이럭스, 마감 앞두고 상한가…1만2000원선 재돌파 눈앞
- 12/16 [특징주] 에이럭스 상한가, 드론 산업 성장과 기술력 기대감 반영
- 12/16 [더벨][Red & Blue]`드론 테마` 올라탄 에이럭스, 실제 실적 `미미`

📈 STX
관련 테마 : #니켈, #방산, #텅스텐
- 12/17 STX, 주가 급등…`대왕고래` 떴다 "20일께 첫 굴착 시작"
- 10/16 [출근 전 퀴즈] 뿌링클 치킨인가 카우인가, 특징주 STX엔진, 원달러 환율 급등 ··· 퀴즈로 경제 읽기
- 10/04 STX그린로지스, 전날 이어 5% 급락…1만3000원선 밑으로

📈 폴라리스AI
관련 테마 : #AI
- 12/11 폴라리스AI, 3거래일 연속 상승에 7% 급등…3500원선 재돌파
- 12/10 폴라리스AI, 전날 상승 이어 10% 급등…3100원선 재돌파
- 12/09 폴라리스AI, 급락 하루만에 9% 급등…3000원선 회복

📈 일신석재
관련 테마 : #DMZ, #금강산, #남북경협
- 12/13 일신석재, 마감 앞두고 상한가…52주 최고가
- 11/27 일신석재 주가 급등…`추이 살펴야`
- 11/27 일신석재, 하락 하루만에 19% 급등…1900원선 재돌파

📈 코오롱
관련 테마 : #우원식, #테니스
- 12/17 코오롱생명과학 김천공장 `대응 1단계` 불‥인명피해 없어
- 12/17 코오롱생명과학 김천공장 6개월만에 또 큰불…대응1단계 발령
- 12/17 [속보] 김천 코오롱생명과학 공장서 불 `대응1단계`...진화 중

📈 벡트
- 12/16 벡트·엠앤씨솔루션 상장 첫날 주가 `희비`
- 12/16 [특징주] 전자 광고판 업체 벡트, 코스닥 입성 첫날 ‘따블’

📈 유니슨
관련 테마 : #풍력, #해상풍력
- 12/16 유니슨 주가 강세, 신재생에너지 `해상풍력` 부각
- 12/16 [특징주]`해상풍력` 순풍에 유니슨, 장중 상한가 진입
- 11/29 [특징주]유니슨, 이틀째 강세…10MW급 해상풍력터빈 공급 계약

📈 삼양식품
관련 테마 : #대두, #라면, #식품
- 12/16 `불닭 열풍` 삼양식품, 中에 첫 해외공장 설립
- 12/15 `불닭` 삼양식품 주가 뒷심 무섭네
- 12/11 [특징주] 삼양식품, 글로벌 브랜드 맵 공개에 `강세`

📈 대원전선
관련 테마 : #SOC, #구리, #우원식, #전력설비
- 12/16 [급등주] 대원전선우, +29.93% 상한가 기록
- 12/16 [속보] 대원전선 VI 발동, 주가 26% 급등…3000원선 되찾아
- 09/27 대원전선, 주가 급등…국회 상임위 `전력망 특별법` 논의 착수

📈 삼성전자
관련 테마 : #6G, #AI, #HBM, #OLED, #SSD, #갤럭시링, #비메모리, #온디바이스AI, #제습기
- 12/16 삼성전자, 인도에서 `갤럭시S24` 원UI 7.0 베타 로드맵 공개
- 12/16 공정위, 삼성전자 등 상생협력 모범사례 선정
- 12/16 삼성전자, MSCI ESG 평가서 `AA 등급` 획득… 국내 ICT업계 최고

📈 루닛
관련 테마 : #AI, #의료AI
- 12/16 루닛 주가 5%↑…2거래일 껑충
- 12/16 루닛, 전날 이어 4% 상승…8만원선 회복
- 12/13 코스닥...셀트리온제약 · 루닛 `급등`, 엔켐 · 펄어비스 `털썩`

📈 씨메스
- 11/19 [특징주] 씨메스, 트럼프 재무장관 후보 전 쿠팡 이사 `케빈 워시`… 물류로봇 공급사 부각
- 11/13 씨메스, 전날 상승 이어 15% 급등…1만9000원선 재돌파
- 11/13 씨메스, 주가 급등…정부 지원 연구사업 선정

📈 카카오
관련 테마 : #CBDC, #UAM, #블록체인, #수리남, #웹툰, #음원
- 12/16 카카오톡 쇼핑하기 `톡딜`로 이름 변경
- 12/16 [2024 재계결산⑤] 성장세 꺾인 카카오···총수는 사법리스크로 구속까지
- 12/16 카카오게임즈, `패스 오브 엑자일 2` PC방에서도 인기몰이…

📈 이스트소프트
관련 테마 : #AI, #마이크로소프트AI, #메타버스, #보안, #삼성AI, #오픈AI
- 12/13 알티캐스트 27% 급등, 위세아이텍·인스웨이브시스템즈·이스트소프트 등 소프트웨어株 강세
- 12/11 [특징주]"써보니 확 다르다"…이스트소프트 AI `앨런`에 IT 업계 술렁
- 12/06 이스트소프트, 전날 이어 5% 급등…2만6000원선 재돌파

📈 코나아이
관련 테마 : #이재명, #핀테크
- 12/16 코나아이, 전날 이어 16% 급등…3만3000원선 재돌파
- 12/09 코나아이, 주가 촉각…2차전 예고한 민주당 "14일 尹탄핵 재추진"
- 12/06 [특징주] 국세청 ‘저승사자’도 못이긴다...이재명 테마주 ‘코나아이’ 세무조사에도 ‘강세’

📈 신성델타테크
관련 테마 : #초전도체
- 12/16 신성델타테크, 3거래일만에 6% 급등...9만3000원선 회복
- 12/11 코스닥, 개인 매수에 상승 마감...신성델타테크, 클래시스 상승 VS 알테오젠, 엔켐 하락
- 12/11 신성델타테크 주가, 13% 급등... 웃음꽃

📈 알테오젠
관련 테마 : #바이오
- 12/11 코스닥, 개인 매수에 상승 마감...신성델타테크, 클래시스 상승 VS 알테오젠, 엔켐 하락
- 12/10 코스닥...알테오젠 · 리가켐바이오 · 루닛 · 실리콘투 `껑충`
- 12/10 [특징주] 알테오젠 주가 급등…머크 협업·기술 수출 기대감 반영

투자자 현황

예탁금

날짜															예탁금																				변동액																				변동률
12/13															53.57 조																				▲9,106 억																				+1.73%
12/12															52.66 조																				▽2,606 억																				-0.49%
12/11															52.92 조																				▲4,099 억																				+0.78%
12/10															52.51 조																				▲6,065 억																				+1.17%
12/09															51.91 조																				▲1,656 억																				+0.32%
12/06															51.74 조																				▽7,284 억																				-1.39%
12/05															52.47 조																				▲1.01 조																				+1.97%
12/04															51.46 조																				▲1.56 조																				+3.12%
12/03															49.90 조																				▽2.44 조																				-4.66%
12/02															52.34 조																				▲390 억																				+0.07%
11/29															52.30 조																				▲6,964 억																				+1.35%
11/28															51.60 조																				▲7,047 억																				+1.38%
11/27															50.90 조																				▽1.35 조																				-2.57%
11/26															52.24 조																				▲1.82 조																				+3.60%
11/25															50.42 조																				▲5,053 억																				+1.01%
11/22															49.92 조																				▽3,905 억																				-0.78%
11/21															50.31 조																				▲4,967 억																				+1.00%
11/20															49.81 조																				▽1,800 억																				-0.36%
11/19															49.99 조																				▽9,255 억																				-1.82%
11/18															50.92 조																				▲3,054 억																				+0.60%
11/15															50.61 조																				▽2.34 조																				-4.42%
11/14															52.96 조																				▲1.46 조																				+2.83%
11/13															51.50 조																				▽1.23 조																				-2.34%
11/12															52.73 조																				▲1.54 조																				+3.00%
11/11															51.20 조																				▲1.29 조																				+2.59%
11/08															49.90 조																				▽1,821 억																				-0.36%
11/07															50.08 조																				▲1,944 억																				+0.39%
11/06															49.89 조																				▽1,739 억																				-0.35%
11/05															50.06 조																				▽3,689 억																				-0.73%
11/04															50.43 조																				▽9,990 억																				-1.94%
11/01															51.43 조																				▲8,453 억																				+1.67%
10/31															50.59 조																				▲9,893 억																				+1.99%
10/30															49.60 조																				▽8,842 억																				-1.75%
10/29															50.48 조																				▽2,510 억																				-0.49%
10/28															50.73 조																				▽2.86 조																				-5.34%
10/25															53.59 조																				▽4,396 억																				-0.81%
10/24															54.03 조																				▽1.64 조																				-2.95%
10/23															55.68 조																				▲9,671 억																				+1.77%
10/22															54.71 조																				▲2,761 억																				+0.51%
10/21															54.43 조																				▲3.18 조																				+6.21%

투자자 예탁금은 40거래일동안 -8,611 억(-1.58%) 하락하였습니다. 마지막 거래일에는 9,106 억(1.73%) 상승하였습니다.

신용융자

날짜															신용융자																				변동액																				변동률
12/13															15.25 조																				▲862 억																				+0.57%
12/12															15.16 조																				▽1,475 억																				-0.96%
12/11															15.31 조																				▽4,360 억																				-2.77%
12/10															15.75 조																				▽2,934 억																				-1.83%
12/09															16.04 조																				▽1,644 억																				-1.01%
12/06															16.20 조																				▽1,090 억																				-0.67%
12/05															16.31 조																				▽719 억																				-0.44%
12/04															16.39 조																				▽1,803 억																				-1.09%
12/03															16.57 조																				▽160 억																				-0.10%
12/02															16.58 조																				▽58.46 억																				-0.04%
11/29															16.59 조																				▽15.44 억																				-0.01%
11/28															16.59 조																				▲884 억																				+0.54%
11/27															16.50 조																				▲57.34 억																				+0.03%
11/26															16.50 조																				▽1,385 억																				-0.83%
11/25															16.63 조																				▽445 억																				-0.27%
11/22															16.68 조																				▽144 억																				-0.09%
11/21															16.69 조																				▲4.13 억																				+0.00%
11/20															16.69 조																				▽208 억																				-0.12%
11/19															16.71 조																				▽2,340 억																				-1.38%
11/18															16.95 조																				▽3,028 억																				-1.76%
11/15															17.25 조																				▽3,272 억																				-1.86%
11/14															17.58 조																				▽2,947 억																				-1.65%
11/13															17.87 조																				▽283 억																				-0.16%
11/12															17.90 조																				▽358 억																				-0.20%
11/11															17.94 조																				▽362 억																				-0.20%
11/08															17.97 조																				▲84.70 억																				+0.05%
11/07															17.96 조																				▲1,230 억																				+0.69%
11/06															17.84 조																				▽411 억																				-0.23%
11/05															17.88 조																				▽622 억																				-0.35%
11/04															17.94 조																				▲87.69 억																				+0.05%
11/01															17.94 조																				▲489 억																				+0.27%
10/31															17.89 조																				▲535 억																				+0.30%
10/30															17.83 조																				▽544 억																				-0.30%
10/29															17.89 조																				▽1,133 억																				-0.63%
10/28															18.00 조																				▲422 억																				+0.23%
10/25															17.96 조																				▽1,355 억																				-0.75%
10/24															18.09 조																				▽592 억																				-0.33%
10/23															18.15 조																				▽747 억																				-0.41%
10/22															18.23 조																				▲118 억																				+0.06%
10/21															18.22 조																				▲529 억																				+0.29%

신용융자는 40거래일동안 -2.97 조(-16.28%) 하락하였습니다. 마지막 거래일에는 862 억(0.57%) 상승하였습니다.